アライアンスバーンスタインHDの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

1934年米国証券取引所法第13条または第15条(d)に基づき

報告日（最も古いイベントの報告日）：2024年2月6日

ALLIANCEBERNSTEIN HOLDING L.P.

(定款に明記された登録者の正確な名称)


デラウェア	001-09818	13-3434400
(法人または組織の州またはその他の管轄区域)	(Commission File Number)	(I.R.S. Employer Identification Number)

501 コマースストリート、ナッシュビル、tn 10372035

(主たる事務所の所在地）

(Zip Code)

(615) 622-0000

(登録者の電話番号（市外局番を含む）

フォーム8-kの提出が、以下のいずれかの規定に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の適切なボックスにチェックを入れてください。:

☐ 証券法規則425（17 CFR 230.425）に基づく書面によるコミュニケーション

☐ 取引所法の規則14a-12（17 CFR 240.14a-12）に基づく資料の勧誘

☐ 取引所法の規則14d-2(b)(17 CFR 240.14d-2(b))に基づく開始前のコミュニケーション

☐ 取引所法の規則13e-4(c)(17 CFR 240.13e-4(c))に基づく開始前のコミュニケーション

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

法第12条(b)項に基づいて登録された証券:


Title of Each Class	Trading Symbol	登録されている各取引所の名称
abホールディングのリミテッド・パートナーシップの持分を譲渡したユニットレップ。	AB	NYSE

項目2.02.経営成績および財政状態。

アライアンス・バーンスタインL.P.およびアライアンス・バーンスタイン・ホールディングL.P.（以下、「AB」と総称する）は、2024年2月6日に発表した2023年12月31日に終了した第4四半期および通年の財務・経営成績、ならびに2023年12月31日に終了した年度のForm 10-Kの入手可能性に関するニュースリリース（以下、「4Q23リリース」という。）2023年12月期のForm 10-Kは2024年2月9日に公表される予定です。4Q23リリースは別紙99.01として添付されています。

項目 9.01.財務諸表および別紙。

(d) 出展物

99.014Q23 リリース

これらの証拠書類は本書の項目2.02に従って提出されたものであり、1934年証券取引所法に基づき「提出」されたものとみなされるべきではありません。

SIGNATURE

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。


	ALLIANCEBERNSTEIN HOLDING L.P.
Dated: February 6, 2024	By:	/s/ Mark Manley
		Mark ManleyCorporate Secretary

EX-99.01 2 ex99014q23earningsrelease.htm EX-99.01 Q423 RELEASE Document


			mark griffin, investors 629.213.5672 mark.griffin@alliancebernstein.com			アシュトン・ウィルクス、メディア担当 629.213.6533 Ashton.Wilkes@alliancebernstein.com

アライアンス・バーンスタイン・ホールディングl.p.、第4四半期決算を発表

GAAPベースの希薄化後純利益は1ユニット当たり0.71ドル

ユニット当たり調整後希薄化後純利益0.77ドル

1口当たり0.77ドルの現金配当

テネシー州ナッシュビル、2024年2月6日 - アライアンス・バーンスタインL.P.（以下「AB」）およびアライアンス・バーンスタイン・ホールディングL.P.（以下「ABホールディング」）（NYSE：AB）は本日、2023年12月31日を期末とする四半期および年度の財務・営業成績を発表しました。

「アライアンス・バーンスタイン社長兼最高経営責任者（CEO）のセス・P・バーンスタインは、「2023年の株式・債券市場は、投資家が2024年のFRB政策の金利引き下げへの転換を予想した第4四半期の力強い上昇に助けられ、力強い上昇を記録した。アライアンス・バーンスタイン社長兼CEOのセス・P・バーンスタインは、「2023年、アライアンス・バーンスタインは、債券アロケーションの初期波の恩恵を受け、3つの販売チャネルのうち2つが有機的に成長した。アセットクラス別では、アクティブ株式の需要減は、米国リテールからの旺盛な需要を背景にミュニシパルが11%増加したことでほぼ相殺され、課税対象債券はクロスボーダー需要に牽引され3%増加した。プライベート・マーケッツ・プラットフォームは提供商品を拡大し、AUM総額は610億ドル（9%増）となった。通年の平均AUMと調整後営業利益は1%減少し、調整後営業利益率は28.2%（前年は28.9%）となった。調整後利益および投資主分配金は前年比9%減少しました。"


(単位：千米ドル、ただし1口当たり金額を除く))	Q4 2023			Q4 2022			% Change		2023			2022			% Change

U.S. GAAP Financial Measures
Net revenues	$	1,090,720		$	990,176		10.2	%	$	4,155,323		$	4,054,290		2.5	%
営業利益	$	238,500		$	203,741		17.1	%	$	817,670		$	815,096		0.3	%
営業利益率	20.6		%	20.0		%	60 bps		19.1		%	21.5		%	(240 bps)
AB Holding Diluted EPU	$	0.71		$	0.59		20.3	%	$	2.34		$	2.69		(13.0)	%

Adjusted Financial Measures1
Net revenues	$	870,927		$	802,114		8.6	%	$	3,371,949		$	3,336,234		1.1	%
Operating income2	$	253,894		$	240,452		5.6	%	$	951,219		$	965,103		(1.4	%)
Operating margin 2	29.2		%	30.0		%	(80 bps)		28.2		%	28.9		%	(70 bps)
AB Holding Diluted EPU	$	0.77		$	0.70		10.0	%	$	2.69		$	2.94		(8.5	%)
abホールディングスの1口当たり分配金	$	0.77		$	0.70		10.0	%	$	2.69		$	2.95		(8.8	%)

(US $ Billions)
Assets Under Management ("AUM")
Ending AUM	$	725.2		$	646.4		12.2	%	$	725.2		$	646.4		12.2	%
Average AUM	$	685.4		$	636.0		7.8	%	$	680.3		$	686.5		(0.9	%)

1 調整後財務指標は非GAAPベースの財務指標を表している。GAAPベースの財務数値から調整後財務数値への調整は15ページ、調整に関する注記は16-17ページをご参照ください。

2 2023年度第2四半期に、同業他社に合わせるため、借入金利息の影響を考慮した調整後営業利益を修正しました。また、当期表示に合わせて過年度の表示も変更しました。


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バーンスタインは続けた：「当社の債券投資のパフォーマンスは好調で、2023年には資産の75％がアウトパフォームした。株式投資は、少数のメガ・キャップ・テクノロジー株による銘柄選択と集中的なインデックス・リターンを反映し、資産の26%がアウトパフォームし、出遅れた。これは主に、リテール事業が8%増、プライベート・ウェルス事業が6%増となったものの、機関投資家向け売上高が好調だった22年度と比較して伸び悩んだことによるものである。米国リテール事業は5年連続で、プライベート・ウェルスは3年連続で、それぞれ有機的に成長した。年末の機関投資家向けパイプラインは120億ドルで、チャネル平均の約3倍という高い手数料率を維持しており、プライベート・オルタナティブが手数料ベースの80%以上を占めている。バーンスタイン・リサーチの収益は、機関投資家のトレーディング活動が低調であったことを反映して前年比7%減少したが、配当および金利収入は金利上昇を反映して2倍以上に増加した。

バーンスタインは、「2024年に向けて、当社はバランスの取れた事業運営を維持している。2024年には、AUMベースで前年同期を12%上回る水準となりますが、市場は引き続き不安定なマクロ経済・地政学的環境を反映すると予想されます。当社は、変化するお客様のニーズに応えるため、厳選した収益性の高い成長機会に投資することをお約束します。当社の投資チームは、顧客、投資主、ステークホルダーのために、機会を解き放つ洞察力を追求し、卓越した投資パフォーマンスを提供することに注力しています。"

1ユニット当たり0.77ドルの現金配当は、2024年2月20日営業終了時点のABホールディング・ユニットの登録株主に対し、2024年3月14日に支払われる。

Market Performance

世界の株式・債券市場は第4四半期も2023年通年も上昇した。


	4Q 2023		2023
S&P 500 Total Return	11.7	%	26.3	%
MSCI EAFE Total Return	10.5		18.9
ブルームバーグ・バークレイズ・usアグリゲート・リターン	6.8		5.5
ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル高利回り指数	7.8		13.7


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運用資産残高 (億ドル))

2023年12月31日現在の運用資産総額は7,252億ドルで、2023年9月30日から562億ドル（8％）増加し、2022年12月31日からは788億ドル（12％）増加した。


	Institutional	小売	Private Wealth Management	合計
Assets Under Management 12/31/23	$317.1	$286.8	$121.3	$725.2
23年12月31日に終了した3ヵ月間のネット・フロー:
Active	$(2.5)	$0.8	$(1.1)	$(2.8)
Passive	—	0.5	0.5	$1.0
合計	$(2.5)	$1.3	$(0.6)	$(1.8)

23年12月31日までの12ヵ月間のネット・フロー:
Active	$(9.5)	$4.7	$(0.4)	$(5.2)
Passive	(2.3)	(1.0)	1.5	$(1.8)
合計	$(11.8)	$3.7	$1.1	$(7.0)

第 4 四半期の流出純額は 18 億ドルで、第 3 四半期および前年同期の流出純額は 19 億ドルであった。2023年通年の正味流出総額は70億ドルで、前年は36億ドルの流出であった。

機関投資家向けチャネルの第 4 四半期の正味流出額は、第 3 四半期の 35 億ドルに対し、25 億ドルでした。機関投資家向け総売上は前四半期の43億ドルから減少し、30億ドルとなった。2023年通年の純流入額は前年同期の63億ドルに対し118億ドル。2023年通年の売上総額は118億ドルと、前年の322億ドルから減少しましたが、これは主に2022年度に2件の大型のカスタマイズ・リタイヤメント・ソリューションの受注を獲得したことによるものです。2023年9月30日時点の125億ドルから、2023年12月31日時点の120億ドルに減少した。

リテール・チャネルの第 4 四半期の純資金流入は、第 3 四半期の 16 億ドルに対し、13 億ドルでした。リテール・チャネルの第 4 四半期の純流入額は、第 3 四半期の 16 億ドルに対し、13 億ドルの純流入となりました。2023年通年の純流入額は37億ドル（前年は116億ドルの純流出）。2023年通年の総売上高は711億ドルで、前年の659億ドルから増加。

プライベート・ウェルス・チャンネルの第 4 四半期の純流出額は、第 3 四半期の横ばいに対し、6 億ドルでした。プライベート・ウェルスの総売上高は前四半期の40億ドルから43億ドルに増加した。2023年通年の純資金流入は、前年の17億ドルの純資金流入に対し、11億ドルとなった。2023年通年のグロス売上は186億ドルと、前年の175億ドルから増加した。


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第4四半期および通年の財務実績

本リリースでは、米国で一般に公正妥当と認められた会計原則（以下「米国会計原則」）に準拠した業績情報と、非GAAPベースの調整後業績情報の両方を提示しています。経営陣は主にこれらの非GAAPベースの財務指標を業績評価に使用しています。なぜなら、非GAAPベースの財務指標は当社の業績をより明確に示すものであり、長期インセンティブ報酬関連の時価調整、買収関連費用、支払利息、その他の調整項目による歪みを排除した長期的なトレンドを経営陣が確認できるものであると考えるからです。同様に、非GAAPベースの業績情報は、投資家が当社の業績の根本的な傾向をよりよく理解するのに役立ち、したがって投資家にとって貴重な視点を提供すると考えています。ただし、これらの非GAAPベースの指標は、US GAAPに準拠した指標に加えて提供されるものであり、US GAAPに準拠した指標を代替するものではなく、他社が提示する非GAAPベースの指標と比較できない可能性があることにご留意ください。経営陣は当社の財務業績を評価するにあたり、米国会計基準および非GAAP基準の両方を使用しています。非GAAPベースの指標だけでは、当社の収益と費用のすべてが含まれないため、限界が生じる可能性があります。

AB ホールディングは、AB ホールディング・パートナーシップ契約で定義された「利用可能キャッシュフロー」の全額を投資主（ジェネラル・パートナーを含む）に分配することが義務付けられています。利用可能キャッシュフローは通常、調整後の希薄化後1口当たり四半期純利益に四半期末時点の発行済口数を乗じたものです。経営陣は、利用可能キャッシュ・フローの計算に関して、調整後純利益に対する 1 つ以上の調整を行うべきではないと取締役会の同意を得て経営陣が決定しない限り、利用可能キャッシュ・フローは引き続き調整後 1 口当たり当期純利益に基づくと予想しています。


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US GAAP Earnings

売上高

2023 年第 4 四半期の純収入は前年同期から 10％増加して 11 億ドルとなった。投資顧問基本料、投資利益、業績連動報酬および分配収入の増加は、純配当および金利収入の減少により一部相殺された。

2023年通年の純収入は42億ドルで、2022年の41億ドルから3%増加した。運用益および純配当・金利収入の増加は、バーンスタイン・リサーチの収入および分配金収入の減少により相殺された。

2023 年第 4 四半期のバーンスタイン・リサーチ・サービス（以下「バーンスタイン」）の収入は前年同期と同水準であった。2023 年通年のバーンスタインの収益は前年比 7%減少した。この減収は、マクロ経済環境の悪化により世界的な顧客のトレーディング活動が大幅に減少したことによるものである。

Expenses

2023 年第 4 四半期の営業費用は、前年同期から 8％増加し、8.52 億ドルとなりました。これは、一般管理費（以下「G&A 費」）の減少により一部相殺されたものの、従業員報酬・福利厚生費、販売促進費、サービシング費、支払利息が増加したことによるものです。従業員報酬および福利厚生費は、報奨報酬、基本報酬およびその他の雇用費用の増加により増加しましたが、手数料および諸手数料の減少により相殺されました。販売促進費およびサービシング費は、取引および執行費用の減少により一部相殺されたものの、販売関連支払金、マーケティング費用、旅費および交際費、繰延販売手数料の償却費、振込手数料の増加により増加しました。G&A費は、バーンスタイン・リサーチ・サービスを売却目的保有に分類したことに関連する評価調整額および専門家報酬の減少により減少しましたが、オフィス関連費および技術関連費の増加により一部相殺されました。

2023年通年の営業費用は33億ドルで、2022年通年と比べ3％増加した。従業員報酬および福利厚生費の増加、借入金利息の増加、無形資産および偶発支払手配の償却の増加が、販促費およびサービシング費の減少により相殺された。従業員報酬および福利厚生費は、基本報酬、報奨報酬およびフリンジ報酬の増加により増加しましたが、手数料収入の減少により一部相殺されました。G&A 費用の減少は主に、ポートフォリオ・サービシング費用の減少、専門家報酬の減少、バーンスタイン・リサーチ・サービスの売却目的保有への分類に関連した評価調整額の減少、および為替の好影響によるものですが、オフィス関連費用およびテクノロジー・コストの増加により一部相殺されました。販売促進費およびサービシング費は、販売関連支払金、取引執行費用および移管手数料の減少により減少しましたが、旅費および交際費、マーケティング費用および繰延販売手数料の増加により一部相殺されました。

1口当たり営業利益および当期純利益

2023年第4四半期の営業利益は2億3,800万ドルで、2022年第4四半期の2億400万ドルから17％増加し、営業利益率は20.6％で2022年第4四半期の20.0％から60bp増加した。

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