2023 Investor Day November 9, 2023 Charlotte, NC
Welcome and Opening Remarks Andrea Daley VP, Investor Relations November 9, 2023
Forward-Looking Statements and Associated Risks This presentation contains statements that do not directly and exclusively relate to historical facts which constitute forward-looking statements, including, statements and projections concerning, among other things, the expected timing, benefits and costs associated with the Company’s restructuring plan described in this presentation. The Company’s forward-looking statements represent current expectations and beliefs and involve risks and uncertainties. Actual results may differ significantly from those projected or suggested in any forward-looking statements and no assurance can be given that the results described in such forward-looking statements will be achieved. Investors are cautioned not to place undue reliance on such forward-looking statements which speak only as of the date they are made. The forward-looking statements are subject to numerous assumptions, risks and uncertainties and other factors that could cause actual results to differ materially from those described in such statements, many of which are outside of our control. The Company does not undertake any obligation to release publicly any revisions to such forward-looking statements to reflect events or circumstances occurring after the date hereof or to reflect the occurrence of unanticipated events. Any number of factors could cause the Company’s actual results to differ materially from those contemplated by any forward-looking statements, including, but not limited to, the risks associated with the following: the Company’s ability to remain profitable in a very competitive marketplace, which depends upon the Company’s ability to differentiate its products and services from those of competitors; the Company’s failure to realize assumptions and projections which may result in the need to record additional impairment charges; the effect of changes to the Company’s distribution channels for its products and the failure of significant distributors of the Company to effectively manage their inventories; the Company’s ability to control costs and failure to realize expected benefits of cost reduction and restructuring efforts and the Company’s failure to anticipate and appropriately adapt to changes or trends within the rapidly changing dental industry. Investors should carefully consider these and other relevant factors, including those risk factors in Part I, Item 1A, (“Risk Factors”) in the Company’s most recent Form 10-K, including any amendments thereto, and any updating information which may be contained in the Company’s other filings with the SEC, when reviewing any forward-looking statement. The Company notes these factors for investors as permitted under the Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Investors should understand it is impossible to predict or identify all such factors or risks. As such, you should not consider either the foregoing lists, or the risks identified in the Company’s SEC filings, to be a complete discussion of all potential risks or uncertainties. Testimonials for Dentsply Sirona’s products and services are received in various forms via a variety of submission methods. Individual results may vary. Dentsply Sirona does not claim, nor should anyone assume, that any individual experience recounted is typical or representative of what any other consumer might experience. Testimonials are not necessarily representative of what any other user may experience. The clinicians giving testimonials in this presentation have been compensated for use of their experiences. 3 Non-GAAP Financial Measures In addition to results determined in accordance with U.S. generally accepted accounting principles (“US GAAP”) the Company provides certain measures in this presentation, described below, which are not calculated in accordance with US GAAP and therefore represent Non-GAAP measures. These Non-GAAP measures may differ from those used by other companies and should not be considered in isolation from, or as a substitute for, measures of financial performance prepared in accordance with US GAAP. These Non-GAAP measures are used by the Company to measure its performance and may differ from those used by other companies. Management believes that these Non-GAAP measures are helpful as they provide a measure of the results of operations, and are frequently used by investors and analysts to evaluate the Company’s performance exclusive of certain items that impact the comparability of results from period to period, and which may not be indicative of past or future performance of the Company. The Company does not provide forward-looking estimates on a GAAP basis as certain information is not available and cannot be reasonably estimated.
8:30 am Welcome and Opening Remarks Andrea Daley VP, Investor Relations Transforming Dentistry Simon Campion President and Chief Executive Officer Delivering Accelerated Growth Andreas Frank EVP, Chief Business Officer Connecting the Future of Dentistry Max Milz GVP, Connected Technology Solutions Q&A Session Break 10:20 am KOL Panel Lauren Seymour Dr. Shivi Gupta Dr. Meena Barsoum VP of Sales, North America Commercial California Clinical Leader, Scripps Rock Dental Illinois Clinical Leader, Impressive Smiles 10:40 am Commercial Excellence Panel Andrea Frohning Andrew Robinson Bruce Peatey Gerry Campbell SVP, Chief Human Resources Officer SVP, North America RCO GVP, APAC RCO GVP, EMEA RCO Driving Performance Through Global Supply Chain Transformation Tony Johnson SVP, Chief Supply Chain Officer Financial Review Glenn Coleman EVP, Chief Financial Officer Q&A Session Closing Remarks 12:05 pm Leadership Luncheon and Technology Tours 4 Today’s Agenda
Transforming Dentistry Simon Campion President and Chief Executive Officer November 9, 2023
6 Key Messages Dental is an attractive industry with DS well-positioned for profitable growth by executing on our clear strategy Our transformation plans will shape a more durable, nimble and faster growing business over the long-term Winning portfolio with sustainable competitive advantages including global scale and digital dentistry solutions New leadership team driving a high-performance culture with focus on execution, accountability and value creation Creating Value for All Stakeholders
Agile We innovate. We challenge ourselves constantly. We act quickly Accountable We hold ourselves and each other accountable Respectful We listen. We foster diversity and inclusion. We respect the communities in which we live and work Collaborative We are good partners. We learn from each other. We are ONE team Trustworthy Our customers can rely on us. We can rely on each other. We empower our people Renewed Commitment to Our Values Vision We transform dentistry to improve oral health globally 7
Dentsply Sirona Snapshot (NASDAQ: XRAY) World’s Largest Manufacturer of Professional Dental Solutions Essential Dental Solutions 36% Connected Technology Solutions 31% Wellspect Healthcare 7% Orthodontic and Implant Solutions 26% United States 35% Europe 40% Rest of World 25% Key Statistics 1877 Founded Charlotte, NC Headquarters 400,000+ Dental Professionals Trained Annually(1) ~15,000 Total Employees 100+ Countries Served $3.9B 2022 Net Sales Business Strengths End-to-End Dental Portfolio 140+ Years of Innovation Scaled Across Global Markets World Class Clinical Education Trusted Brands (1) Includes dentists, technicians, hygienists and dental assistants that participated in clinical education courses in 20228 Sales by Segment (‘22) Sales by Region (‘22)
Dental: An Attractive and Evolving Market 9 ▪ Positive demographic trends ▪ Increasing globalization ▪ Rising awareness of, and better access to, oral healthcare ▪ Continued aesthetic dental growth 30%+ Geriatric patients are edentulous(1) 8%+ Expected market growth of aesthetic dental(1) Shifting Industry Dynamics Necessitate New and Innovative Solutions GP: General Practitioner, DSO: Dental Support Organization (1) Source: Grand View Research, aesthetic dental services expected market growth CAGR ‘23 – ‘30 (2) Source: NextHealth Survey 45% Global population affected by 1 or more untreated oral diseases(4) 40% Dental practices will be part of DSOs within 5 years(3) ▪ Growing adoption of digital technologies ▪ Increasing DSO presence ▪ Increasing role for GP An Evolving Industry 50% Practices using patient experience software(2) 30% Estimated global IOS adoption(3) ▪ Efficient digital workflows enabled by interoperable and connected technology ▪ Improved customer and patient experience ▪ Solutions to enhance collaboration between GPs, specialists, labs, DSOs and patients Integrated, Connected and Accessible CareLong-Term Macro Tailwinds (3) Source: Dentsply Sirona estimates and J.P. Morgan North American Equity Research (4) Source: World Health Organization
10 LSD: Low-Single Digits, MSD: Mid-Single Digits Category data source: internal estimates (1) CAGR through 2026E Uniquely Positioned with a Winning Portfolio Opportunity to Capture Share in Growing Segments Estimated Long-term Market Growth DS Target Growth(1) MSD MSD+ MSD MSD 15%+ 20%+ LSD LSD Total Dental LSD - MSD MSD+ MSD MSD+ Total LSD - MSD MSD+ ~$2B ~$7B ~$5B Connected Technology Solutions Orthodontic and Implant Solutions AlignersImplants and Prosthetics Wellspect Healthcare ~$30B Total Addressable Markets ~$32B ~$10B ~$8B Essential Dental Solutions
Our Strategy Transform dentistry by digitalizing dental workflows, driving product and service innovation and delivering an exceptional customer and patient experience through an engaged and diverse workforce Enabled by the DS Operating Model ONE TEAM | INNOVATION | DISCIPLINED EXECUTION 11 ACHIEVE ANNUAL GROWTH & MARGIN COMMITMENTS 1 ENHANCE & SUSTAIN PROFITABILITY 2 ACCELERATE ENTERPRISE DIGITALIZATION 3 WIN IN ALIGNERS & IMPLANTS 4 CREATE HIGH PERFORMANCE CULTURE 5
The DS Operating Model 12 Plan | Process | Performance Empowering Customers
Winning as One Team … 13 … To Build a High-Performance Culture Empowering Customers Ethics and Compliance ▪ Tone from the top ▪ Code of Ethics and Business Conduct ▪ Speak up culture Empowerment ▪ Bold decision making ▪ Generation of new ideas Commitment ▪ Mission driven ▪ Organizational structure drives alignment, accountability and discipline ▪ Employee engagement and recognition Plan | Process | Performance
14 31% YoY decrease in recorded injuries or illness +2,600 Members participate in our 7 Employee Resource Groups 55% Board member diversity(3) 25 million smiles Global gender parity Top decile injury and illness prevention / avoidance rate 2025 PRIORITY GOALSSELECT 2022 ESG HIGHLIGHTS +7,000 Clinical education and training courses across 75 countries +416,000 Dental professional clinical education course registrations(1) 5.4M+ Empowered smiles Reduced total GHG emissions intensity(2) >15% Reduced total waste(2) 4% Reduced water withdrawal intensity(2) >15% HEALTHY SMILES HEALTHY PLANET HEALTHY BUSINESS A Sustainability Strategy Aligned to Our Company Strategy (1) Registrants includes dentists, technicians, hygienists, dental assistants and students. (2) Water withdrawal and GHG emissions reduction against a 2019 baseline. GHG emissions includes Scope 1 and 2, waste absolute reduction compared to 2021. (3) Diversity represents female and/or people of color, with average tenure of five years. Net Zero carbon emissions (Scopes 1-3) by 2050 Gender pay parity
15 Achieving 25 million smiles by 2025 Empowering Women Making dentistry an inclusive industry by supporting women through various programs like Firstto50, Smart Integration Award, Partner of Women in DSO and She’s Prime Project 32 Transforming access to dental care by providing endodontic treatment to people living in remote areas Donating equipment and volunteering time to deliver oral health care in the Amazon Amazon Doctors Advancing the future of cleft care together. Through our donations we have supported more than 2,700 cleft surgeries since the launch of our partnership in 2021 Smile Train DSO: Dental Support Organization
New Leadership Focused on Execution, Accountability and Value Creation 16 Joined Dentsply Sirona within last 2 years 100% MedTech Experience 100% Transformation Experience 75% Joined Dentsply Sirona within Last 2 Years Gerry Campbell GVP, EMEA RCO Andrew Robinson SVP, North America RCO Rodrigo Canelhas GVP, LATAM RCO Bruce Peatey GVP, APAC RCO Tony Johnson SVP, Chief Supply Chain Officer Emily Miner SVP, Quality and Regulatory Erania Brackett SVP, Customer Experience and Orthodontic Aligner Solutions, Head of Sustainability Glenn Coleman EVP, Chief Financial Officer Andreas Frank EVP, Chief Business Officer Rich Rosenzweig SVP, Corporate Development, General Counsel and Secretary Andrea Frohning SVP, Chief Human Resources Officer Simon Campion President and Chief Executive Officer Presenting Today
Growing Through Innovation ... 17 ... To Transform Dentistry and Improve Customer Experience Digitalization Focused on Customer Needs ▪ Acceleration of digitally connected solutions ▪ Digitally mapped dental workflows ▪ Customizable and scalable Customer Centricity ▪ Deeper and continuous customer needs assessment and involvement in product design ▪ Improving customer engagement and education ▪ Expanding partnership and engagement with DSOs Product Quality and Patient Safety ▪ Core to our philosophy of customer and patient centric ▪ Elevated role and visibility within DS ▪ Investments in processes and competenciesPlan | Process | Performance DSO: Dental Support Organization Empowering Customers
Key Focus Areas for Strong Customer Advocacy 18 NPS is At or Above Key Competitors(1) Strong Customer Advocacy in Endo Files, Chairside Mill and 3D Printing Cross-category Offerings that Provide Digital Integration and Convenience are Important ▪ No meaningful gaps in product portfolio ▪ Ability to meet all key purchasing criteria (KPC) ▪ Sales and customer service performance ▪ Customer share of wallet ▪ Customer usage and future needs Voice-of-Customer Research 2,000+ customers THREE Key Markets USA DE CN NPS: Net Promoter Score (1) At a master brand level Customer Perceptions Provide Portfolio Insights and Opportunity Voice-of-Customer Results
Driving Disciplined Execution ... 19 ... To Enhance Operational Excellence and Improve Business Performance Integrated ▪ Enterprise first ▪ Infrastructure investments to drive efficiencies, improve customer experience and enable new business strategies Efficient ▪ Ongoing portfolio optimization ▪ Streamlining the organization; improving processes ▪ Simplifying the network Measurable ▪ Well-defined strategic and operational goals ▪ KPIs to monitor progress and drive performance ▪ Rigorous allocation of resources to high-return opportunities Plan | Process | Performance Empowering Customers
20 … To Increase Efficiency and Effectiveness Strategic Reinvestments for Hygiene and Growth Organizational Realignment $200M+ Est. annual run-rate savings SKU Optimization Channel Investments ERP Clinical Education Transforming the Business … Network Optimization Compliance
Committed to Meaningful Improvement Over Next 3 Years and Beyond 4% – 6%(1) Organic Growth CAGR $3.00 2026E Adj. EPS 21 ✓ Higher growth trajectory ✓ Actions taken to reduce cost structure ✓ Focus investments on high-growth platforms and geographies ✓ New capital deployment strategy ✓ Drive improved organizational efficiency +500 bps Margin Expansion 2023E – 2026E Execution x Transformation = Performance (1) Assumes non-recessionary, normalized macro environment, including patient traffic
Accelerating Profitable Growth Andreas Frank Executive Vice President, Chief Business Officer November 9, 2023
23 Key Messages Connected Portfolio – largest end-to-end dental platform positioned for digital growth DS Core – cloud-enabled force multiplier to connect clinical workflows and technology Global Clinical Education – expansive and evolving programs to support customers Commercial Excellence – focus on customer success and execution to deliver sustained competitive advantage Accelerating Profitable Growth with Enhanced Customer Experience
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