カーニバルADRの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

1934年米国証券取引所法第13条または第15条(d)に基づき

報告日（最も古い事象の報告日） 2024年6月25日




Carnival Corporation						Carnival plc
(登録者の正確な名称は定款に明記されています。)						(登録者の正確な名称は定款に明記されています。)

Republic of Panama						England and Wales
(法人設立の州またはその他の管轄区域)						(法人設立の州またはその他の管轄区域)

001-9610						001-15136
(Commission File Number)						(Commission File Number)

59-1562976						98-0357772
(IRS Employer Identification No.)						(IRS Employer Identification No.)

3655 n.w. 87th avenue miami, florida 33178-2428						carnival house, 100 harbour parade southampton so15 1st, united kingdom
(主たる事務所の所在地）（郵便番号)						(主たる事務所の所在地）（郵便番号)

(305) 599-2600						011 44 23 8065 5000
(登録者の電話番号（市外局番を含む)						(登録者の電話番号（市外局番を含む)

None						None
(旧姓または旧住所（前回の報告書から変更された場合）。)						(旧姓、旧住所（前回の報告書から変更された場合）。)

Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：

☐ 証券法規則425（17 CFR 230.425）に基づく書面によるコミュニケーション

☐ 取引所法の規則14a-12（17 CFR 240.14a-12）に基づく資料の勧誘

☐ 取引所法の規則14d-2(b)(17 CFR 240.14d-2(b))に基づく開始前のコミュニケーション

☐ 取引所法の規則13e-4(c)(17 CFR 240.13e-4(c))に基づく開始前のコミュニケーション

法第12条(b)に従って登録された証券：


Title of each class	Trading Symbol(s)	登録されている各取引所の名称
普通株式（額面0.01ドル)	CCL	ニューヨーク証券取引所
米国預託株式（額面1.66ドル）により表章される普通株式、額面1.00英ポンドの特別議決権株式、およびp&oプリンセス特別議決権信託の受益権の信託株式。	CUK	ニューヨーク証券取引所
1.000% 2029年満期シニアノート	CUK29	new york stock exchange llc

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。）

Emerging growth companies ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長された移行期間を使用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。

項目2.02 経営成績および財政状態。

2024年6月25日、カーニバル・コーポレーション＆plcは "CARNIVAL CORPORATION & PLC REPORTS RECORD SECOND QUARTER REVENUES, OPERATING INCOME AND BOOKING LEVELS, OUTPERFORMS SECOND QUARTER GUIDANCE AND RAISES FULL YEAR 2024 GUIDANCE "と題するプレスリリースを発表しました。このプレスリリースのコピーは本報告書の別紙99.1として提出されている。本情報は、1934年証券取引所法第18条（改正）において「提出された」とはみなされず、本報告書の日付の前後を問わず、カーニバル・コーポレーションまたはカーニバル・ピーエルシーのいかなる提出書類にも、提出書類中の一般的な組み込み文言にかかわらず、参照により組み込まれることはありません。

第9節財務諸表および添付書類

項目9.01 財務諸表および別紙。

(d) 出展物

別紙99.12024年6月25日付けプレスリリース（項目2.02に従って提出）。

SIGNATURES

1934年証券取引法（改正後）の要件に従い、各登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、本報告書を代表して署名させた。

CARNIVAL CORPORATION

CARNIVAL PLC

By:

/s/ David Bernstein

By:

/s/ David Bernstein

Name:

David Bernstein

Name:

David Bernstein

Title:

チーフ・ファイナンシャル・オフィサー兼チーフ・アカウンティング・オフィサー

Title:

チーフ・ファイナンシャル・オフィサー兼チーフ・アカウンティング・オフィサー

Date:

June 25, 2024

Date:

June 25, 2024

EX-99.1 2 a20242qearningsrelease8-k.htm EX-99.1 Document

Exhibit 99.1

カーニバル・コーポレーション＆PLC、第2四半期の売上高が過去最高を記録,

営業利益と予約水準は第2四半期ガイダンスを上回る

2024年通年のガイダンスを引き上げ

マイアミ（2024年6月25日）-カーニバル・コーポレーション＆plc（NYSE/LSE: CCL; NYSE: CUK）は、2024年第2四半期の業績を発表し、通期の見通しと2024年第3四半期の見通しを発表した。

-第2四半期の純利益は2023年比で5億ドル近く改善し、調整後純利益は3月のガイダンスを1億7,000万ドル近く上回った（下記の「非GAAP財務指標」を参照）。

-第2四半期の営業利益は過去最高の5億6,000万ドルで、2023年レベルの約5倍、第2四半期の売上高は過去最高の58億ドル。

-2024年通年の純利回りガイダンス（恒常為替レートベース）を、引き続き旺盛な需要を背景に約10.25%に引き上げ、通年の調整後純利益ガイダンスを約2億7,500万ドル引き上げた。

-2024年までの累積予約ポジションは、価格（恒常通貨ベース）、稼働率ともに過去最高を維持している。

-早い段階で、2025年通年の累積予約ポジションは、価格（恒常通貨ベース）、稼働率ともに2024年を上回る。

-顧客預金総額は83億ドルと、これまでの記録を11億ドル上回り、史上最高を記録した。

カーニバル・コーポレーション＆プラクティスの最高経営責任者（CEO）は次のように述べています。「私たちは、事業運営を改善し、ポートフォリオ構成を戦略的に再配分し、成長計画を策定する一方で、この業界で最高のグローバル・チームをさらに強化してきました。このような努力の結果、当グループは、売上高、営業利益、顧客からの預り金、予約状況など、すべての指標でガイダンスを上回る記録を達成し、当四半期を締めくくることができました」と、カーニバル・コーポレーション＆PLCのジョシュ・ワインスタイン最高経営責任者（CEO）はコメントした。

「旺盛な需要トレンドが続いていることから、今年の純利回りは10％を上回ると予想され、投下資本に対するリターンは2桁になると考えています。上方修正したガイダンスでは、2026年SEA Changeの3つの目標達成まで、わずか1年で平均3分の2程度を達成することになる。残り2年で、これらの成果を達成する確信をさらに深めることができる」とワインスタインは付け加えた。

Second Quarter 2024 Results

-当期純利益は9,200万ドル（希薄化後EPS0.07ドル）となり、2023年比で5億ドル近く増加しました。調整後の純利益は1億3,400万ドル（調整後EPS0.11ドル）となり、3月のガイダンスを1億7,000万ドル近く上回りました。これは航空券価格の上昇、機内費の増加、および四半期間の費用のタイミングによるものです（下記「非GAAP財務指標」を参照）。

-第2四半期の営業利益は過去最高の5億6,000万ドル。

-第2四半期の調整後EBITDAは過去最高の12億ドルで、2023年比で75％以上増加し、3月のガイダンスを約1億5,000万ドル上回った（下記「非GAAP財務指標」参照）。

-第2四半期の売上高は過去最高の58億ドルで、純利回り（恒常為替レートベース）、純日当（恒常為替レートベース）ともに2023年の水準を大幅に上回った（下記の「非GAAP財務指標」を参照）。

-グロス・マージンの利回りは2023年比で約50％上昇し、純利回り（恒常為替レートベース）は2023年の水準を12％以上上回った。

正味日当（恒常為替レートベース）は、航空券価格の上昇と船内消費支出の増加により、2023年比で6％以上増加した。

-下船可能日数（ALBD）あたりのクルーズ費用は2023年比で4.0％増加した。ALBD当たりの燃料費を除く調整後クルーズ・コスト（恒常為替レートベース）は、特定されたコスト削減により、前年並みとなり、3月のガイダンスを一部上回りました。

-顧客預金総額は、これまでの記録を11億ドル上回る史上最高の83億ドルに達した（2023年5月31日現在72億ドル）。

Bookings

「2025年以降の需要が引き続き加速していることを大変喜ばしく思っています。このポジティブな軌道は、需要喚起の取り組みが成功裏に実行されたこと、そしてご搭乗後は特別なバケーション体験をお届けできたことの証です」とワインスタイン氏は述べた。

2025年通年の予約状況は、価格、客室数ともに2024年通年を上回っている。まだ時期尚早ではあるが、2025年通年の累積予約状況は、価格（恒常為替レートベース）、客室稼働率ともに2024年を上回っている。

2024年残り期間の販売在庫が少なくなったことで、同社は第2四半期の予約で前年同期に比べかなり高い価格（恒常通貨ベース）を達成し、これは同社のイールド・マネジメント戦略に沿ったものである。実際、北米・豪州（以下「NAA」）および欧州の両セグメントとも、2024年第3四半期および第4四半期の価格は前年を上回っている。

予約カーブを長くするための努力と良好な価格設定傾向に後押しされ、2024年末までの累積予約状況は引き続き過去最高であり、かなり高い価格（恒常通貨ベース）でも稼働率は2023年の水準をかなり上回っている。

2024 Outlook

2024年通年について、同社は次のように予想している：

-ネット利回り（恒常為替レートベース）は2023年比で約10.25％上昇し、3月のガイダンスを約75bp上回った。

-ALBDあたりの燃料費を除く調整後クルーズ費用（恒常為替レートベース）は、3月のガイダンスを約0.5ポイント上回った。

-調整後EBITDAは約58億3,000万ドルで、2023年比で約40％増加し、3月のガイダンスを約2億ドル上回った。

-調整後の純利益は約15億5,000万ドルで、3月のガイダンスを約2億7,500万ドル上回った。

-調整後投下資本利益率（ROIC）は約10％。

2024年第3四半期について、同社は次のように予想している：

-純利回り（恒常為替レートベース）は2023年の水準と比較して約8.0％上昇した。

-ALBDあたりの燃料費を除く調整後クルーズ費用（恒常為替レートベース）は、2023年第3四半期と比較して約4.5％の増加。

-調整後EBITDAは約26億6,000万ドルで、2023年第3四半期と比較して20%増加した。

-調整後の純利益は約15億8,000万ドルで、2023年第3四半期比35%増。

同社の2024年見通しに関する追加情報については、「ガイダンス」および「予測データの調整」を参照のこと。

Strategic Portfolio Optimization

すでに発表したとおり、同社は2025年3月にP&Oクルーズ（オーストラリア）ブランドを廃止し、オーストラリア事業をカーニバル・クルーズ・ラインに統合する。この再編により、同社のグローバル・ブランド・ポートフォリオの構成はさらに最適化され、多くの業務効率化を通じて南太平洋での業績が強化される。

この変更は、アメリカのクルーズ・ラインであり、同社のグローバル・ポートフォリオの中で最も収益性の高いブランドであるカーニバル・クルーズ・ラインの客船キャパシティを拡大するために考案された一連の戦略的な動きの最新版である。この結果、2019年以降、カーニバル・クルーズ・ラインの船隊に9隻が加わることになり、これには姉妹ブランドのコスタ・クルーズからの3隻のシフトが成功したことも含まれる。こうした戦略的な資産の再配分と、カーニバル・クルーズ・ラインを皮切りに、最も収益性の高いブランドの緩やかな新造船の成長を再開するという同社のコミットメントを通じて、同社はポートフォリオに占めるカーニバル・クルーズ・ラインの割合を2019年時点の29%から2028年には37%に引き上げる。

Financing and Capital Activity

「第2四半期のリファイナンス、リプライシング、債務期限前弁済は、投資適格への道筋に沿ったものであり、債務と支払利息の管理を継続しながら、資本構造の複雑さを軽減しています。カーニバル・コーポレーション＆PLCのデービッド・バーンスタイン最高財務責任者（CFO）は、「過去15ヶ月の間に、当社は66億ドルの債務を期限前弁済し、有担保債務を約40％削減しながら、長期的に多額の支払利息を節約しました。

「将来的には、継続的な業務遂行と過去数十年で最低の新造船受注量に牽引された大幅なフリー・キャッシュ・フローが、レバレッジ指標とバランスシートの継続的な改善をもたらすと期待しています」とバーンスタインは付け加えた。

同社は、債務プロファイルを積極的に管理する努力を続けている。2024年2月29日以降、同社は

-第一優先上位有担保タームローン16億ドルの期限前弁済

-2028年に満期を迎える最優先の有担保シニア・ターム・ローン・ファシリティ約17.5億ドルと、2027年に満期を迎える有担保シニア・ターム・ローン・ファシリティ約10億ドルをリプライスした。

-2030年を期限とする無担保優先社債5億3,500万ドルの私募を完了し、手元資金と合わせて2026年を期限とする無担保優先社債の償還に充当した。

これらの取引により、同社の資本構造は簡素化され、純支払利息は2024年に5,500万ドル、年換算で8,500万ドル削減される。

当期末の流動性は46億ドルであった。2024年5月31日現在、同社の年内、2025年、2026年の債務償還残高は12億ドル、17億ドル、28億ドルであった。

第2四半期の営業キャッシュフローは20億ドル、調整後フリーキャッシュフローは13億ドルであった。同社は輸出信用枠を引き出し、優遇金利で新造船プログラムに資金を供給する戦略を継続した。

Other Recent Highlights

-スペースX社のスターリンクの全機への導入が完了し、機内での接続体験が一変し、陸上での接続に匹敵するようになった。

-環境コンプライアンスと航路計画ソフトウェアであるOneOceanの全船隊への導入を完了し、航路と環境計画の新たな基準を打ち立てた。

-第14回年次サステナビリティ・レポート「Sustainable from Ship to Shore（船から陸まで持続可能な）」を発表。

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