パラマウントグローバルBの四半期報告

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UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

FORM 10-Q


☒			1934年米国証券取引所法（securities exchange act of 1934）第13条または第15条(d)に基づく四半期報告書

2024年3月31日に終了した四半期について


☐			1934年米国証券取引所法（securities exchange act of 1934）第13条または第15条（d）に基づく移行報告書

____________ から ____________ への移行期には

Commission File Number 001-09553

Paramount Global

(定款に明記された登録者の正確な名称)

デラウェア

04-2949533

(法人または組織の州またはその他の管轄区域)

(I.R.S. Employer Identification No.)

1515 Broadway

ニューヨーク,

ニューヨーク

10036

(主要経営陣の住所)

(Zip Code)

(212) 258-6000

(登録者の電話番号（市外局番を含む）

Not Applicable

(前回の報告から変更された場合は、旧氏名、旧住所、旧会計年度)

法第12条(b)項に基づいて登録された証券:

Title of each class

Trading Symbols

登録されている各取引所の名称

クラスa普通株式、額面0.001ドル

PARAA

the nasdaq stock market llc

クラスb普通株式、額面0.001ドル

PARA

the nasdaq stock market llc

(1)1934年証券取引法第13条または第15条(d)により提出が義務付けられているすべての報告書を過去12ヶ月間(または登録者が当該報告書の提出を義務付けられていたより短い期間)提出したかどうか、および(2)過去90日間当該提出義務の対象であったかどうかをチェックマークで示す。はい ☒ いいえ

登録者が、過去12ヶ月間（または登録者がそのようなファイルを提出する必要があったより短い期間）に、レギュレーションS-Tのルール405に従って提出が義務付けられているすべてのインタラクティブ・データ・ファイルを電子的に提出したかどうかをチェックマークで示す。はい ☒ いいえ

登録者が大規模加速ファイラー、加速ファイラー、非加速ファイラー、小規模報告企業、新興成長企業のいずれであるかをチェックマークで示す。取引所法の規則12b-2における「大型加速度フィラー」、「加速度フィラー」、「小規模報告企業」、「新興成長企業」の定義を参照のこと。


Large accelerated filer	☒	Accelerated filer	☐
Non-accelerated filer	☐	Smaller reporting company	☐
		Emerging growth company	☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

登録者がシェル会社（取引所法の規則12b-2で定義）であるかどうかをチェックマークで示す。はい ☐ いいえ ⛩ 12

2024年4月25日現在の発行済普通株式数：

A種普通株式、額面1株当たり0.001ドル - 40,702,775株

クラスB普通株式、額面1株当たり0.001ドル - 625,775,907

PARAMOUNT GLOBAL

INDEX TO FORM 10-Q


		Page
	パート i - 財務情報

項目1.	財務諸表。

	連結損益計算書（監査対象外 2024年3月31日および 2023年 3月31日に終了した 3 ヵ月間	3

	連結包括利益計算書（監査対象外 2024年3月31日および 2023年 3月31日に終了した 3 ヵ月間	4

	2024年3月31日および 2024年3月31日現在の連結貸借対照表（未監査 2023年 12月31 日	5

	連結キャッシュ・フロー計算書（監査対象外 2024年3月31日および 2023年 3月31日に終了した 3 ヵ月間	6

	連結株主資本等変動計算書（監査対象外 2024 年 3月31日および 2023年3月31日に終了した 3 ヵ月間	7

	連結財務諸表注記（監査対象外）	8

項目2.	経営陣による経営成績および財務に関する検討および分析コンディション	27

項目3.	市場リスクに関する定量的・定性的開示。	48

項目4.	管理と手続き。	48

	パート II - その他の情報

Item 1.	法的手続き	49

Item 1A.	危険因子。	49

項目2.	未登録の持分証券の売却および売却代金の使用。	49

項目6.	出展。	50

パート i - 財務情報


Item 1.			Financial Statements.

PARAMOUNT GLOBAL AND SUBSIDIARIES

四半期連結損益計算書

(未監査、単位：百万ドル（1株当たりの金額を除く)


	四半期
	March 31,
		2024		2023
売上高		$	7,685	$	7,265
費用および経費:
Operating		5,036		4,964
Programming charges		1,118		1,674
販売費及び一般管理費		1,662		1,753
減価償却費および償却費		100		100
Restructuring charges		186		—
費用および支出合計		8,102		8,491

Operating loss		(417)		(1,226)
支払利息		(221)		(226)
受取利息		45		35
Loss from investment		(4)		—

Other items, net		(38)		(46)
税引前継続事業損失および持分法による投資損失		(635)		(1,463)
法人税等のベネフィット		172		381
持分法による投資損失（税引後		(90)		(75)
継続事業からの純損失		(553)		(1,157)
非継続事業からの純利益（税引後		9		45
純損失（パラマウントおよび非支配持分)		(544)		(1,112)
非支配持分に帰属する純利益		(10)		(6)
パラマウント社に帰属する純損失		$	(554)	$	(1,118)

Amounts attributable to Paramount:
継続事業からの純損失		$	(563)	$	(1,163)
非継続事業からの純利益（税引後		9		45
パラマウント社に帰属する純損失		$	(554)	$	(1,118)

パラマウント社に帰属する基本的な普通株式1株当たり当期純利益（損失:
継続事業からの純損失		$	(.88)	$	(1.81)
非継続事業からの純利益		$	.01	$	.07
純損失		$	(.87)	$	(1.74)

パラマウント社に帰属する希薄化された普通株式1株当たり当期純利益（損失:
継続事業からの純損失		$	(.88)	$	(1.81)
非継続事業からの純利益		$	.01	$	.07
純損失		$	(.87)	$	(1.74)

加重平均発行済普通株式数:
基本		654		651
希薄化後		654		651

連結財務諸表注記をご参照ください。

-3-

PARAMOUNT GLOBAL AND SUBSIDIARIES

連結包括利益計算書

(Unaudited; in millions)


	四半期
	March 31,
		2024		2023
純損失（パラマウントおよび非支配持分)		$	(544)	$	(1,112)
その他の包括利益（損失）（税引後:
Cumulative translation adjustments		(68)		53
正味数理計算上の差異および過去勤務費用の減少		9		11
継続事業からのその他の包括利益（損失）、税効果控除後（パラマウント社及び非支配持分)		(59)		64
非継続事業からのその他の包括利益		—		2
包括損失		(603)		(1,046)
控除後非支配持分に帰属する包括的利益		10		7
パラマウント社に帰属する包括損失		$	(613)	$	(1,053)

連結財務諸表注記をご参照ください。

-4-

PARAMOUNT GLOBAL AND SUBSIDIARIES

CONSOLIDATED BALANCE SHEETS

(未監査、単位：百万ドル（1株当たりの金額を除く)


	At			At
	March 31, 2024			December 31, 2023
資産
流動資産:
現金および現金同等物		$	2,384		$	2,460
売掛金(純額)		7,096			7,115
プログラミングなどの在庫		892			1,414
前払費用およびその他の流動資産		1,511			1,677
非継続事業の流動資産		49			37
流動資産合計		11,932			12,703
有形固定資産(純額)		1,612			1,666
プログラミングなどの在庫		13,420			13,851
営業権		16,500			16,516
無形資産(純額)		2,580			2,589
オペレーティング・リース資産		1,117			1,183
繰延税金資産（純額）		1,244			1,242
その他の資産		3,622			3,793


資産合計		$	52,027		$	53,543
LIABILITIES AND STOCKHOLDERS’ EQUITY
現在の負債:
買掛金		$	787		$	1,100
未払費用		1,728			2,104
参加者のシェアとロイヤリティの支払い		2,625			2,702
未払番組・制作費		1,994			1,842
繰延収益		671			746
負債		1			1
その他流動負債		1,438			1,161

流動負債合計		9,244			9,656
長期債務		14,607			14,601
参加者のシェアとロイヤリティの支払い		1,337			1,394
年金および退職後給付債務		1,332			1,337
繰延税金負債（純額）		273			503
オペレーティング・リース負債		1,199			1,256
Program rights obligations		204			204
その他の負債		1,494			1,542



コミットメントおよび偶発事象（注記14)

Paramount stockholders’ equity:
5.75％シリーズA強制転換優先株式、額面1株当たり0.001ドル、授権株式数25株、発行済み株式数10株（2024年および2023年		—			—
A種普通株式、額面1株当たり0.001ドル、授権株式数55株、発行済株式数41株（2024年および2023年）。		—			—
クラスB普通株式、額面1株当たり0.001ドル、授権株式数5,000株、発行済株式数1,117株（2024年）および1,115株（2023年		1			1
資本準備金		33,240			33,210
自己株式、取得原価、クラスB普通株式503株（2024年および2023年		(22,958)			(22,958)
利益剰余金		13,226			13,829
その他の包括損失累計額		(1,615)			(1,556)
Total Paramount stockholders’ equity		21,894			22,526
非支配持分		443			524
資本合計		22,337			23,050
負債及び資本合計		$	52,027		$	53,543

連結財務諸表注記をご参照ください。

-5-

PARAMOUNT GLOBAL AND SUBSIDIARIES

連結キャッシュフロー計算書

(Unaudited; in millions)


	四半期
	March 31,
	2024		2023
営業活動:
純損失（パラマウントおよび非支配持分)	$	(544)	$	(1,112)
控除する。非継続事業からの純利益（税引後	9		45
継続事業からの純損失	(553)		(1,157)
継続事業の純損失を継続事業の営業活動から得た（使用した）純キャッシュ・フローに調整するための調整:
減価償却費および償却費	100		100
Programming charges	1,118		1,674
Deferred tax benefit	(231)		(436)
株式ベースの報酬	47		39

Loss from investment	4		—

持分法による投資損失（税引後	90		75
資産および負債の変動	(315)		(778)

継続事業からの営業活動によるキャッシュ・フロー	260		(483)
非継続事業からの営業活動による純キャッシュフロー	—		105
営業活動から得た（使用した）現金・預金および現金同等物（純額）。	260		(378)
投資活動:
投資	(88)		(43)
資本的支出	(51)		(71)


Other investing activities	11		25


投資活動によるキャッシュ・フロー	(128)		(89)
財務活動:

負債の発行による収入	—		35
Repayment of debt	—		(32)


優先株式の配当金	(14)		(14)
普通株式の配当	(35)		(166)

株式報酬のための株式発行に代わる給与税の支払い	(17)		(16)

Payments to noncontrolling interests	(94)		(89)
Other financing activities	(27)		(30)
財務活動によるキャッシュ・フロー	(187)		(312)
現金・預金および現金同等物に対する為替レート変動の影響	(21)		3
現金・預金および現金同等物の純減少額	(76)		(776)
現金・預金および現金同等物期首残高	2,460		2,885
現金・預金および現金同等物期末残高	$	2,384	$	2,109

連結財務諸表注記をご参照ください。

-6-

PARAMOUNT GLOBAL AND SUBSIDIARIES

連結株主資本等変動計算書（続き)

(Unaudited; in millions)


	2024年3月31日に終了した3ヵ月間
	優先株式			クラスaおよびb普通株式			資本準備金			TreasuryStock		利益剰余金			その他の包括損失累計額			Total Paramount Stockholders’ Equity			非支配持分			資本合計
	(Shares)			(Shares)
December 31, 2023	10	$	—	653	$	1		$	33,210	$	(22,958)		$	13,829		$	(1,556)		$	22,526		$	524	$	23,050
Stock-based compensation activity	—	—		2	—			30		—			—			—			30			—		30
Preferred stock dividends	—	—		—	—			—		—			(14)			—			(14)			—		(14)
Common stock dividends	—	—		—	—			—		—			(35)			—			(35)			—		(35)
非支配持分	—	—		—	—			—		—			—			—			—			(91)		(91)
Net earnings (loss)	—	—		—	—			—		—			(554)			—			(554)			10		(544)
その他の包括損失	—	—		—	—			—		—			—			(59)			(59)			—		(59)
March 31, 2024	10	$	—	655	$	1		$	33,240	$	(22,958)		$	13,226		$	(1,615)		$	21,894		$	443	$	22,337


	2023年3月31日に終了した3ヵ月間
	優先株式			クラスaおよびb普通株式			資本準備金			TreasuryStock		利益剰余金			その他の包括損失累計額			Total Paramount Stockholders’ Equity			非支配持分			資本合計
	(Shares)			(Shares)
December 31, 2022	10	$	—	650	$	1		$	33,063	$	(22,958)		$	14,737		$	(1,807)		$	23,036		$	570	$	23,606
株式ベースの報酬活動およびその他	—	—		1	—			24		—			19			—			43			—		43
Preferred stock dividends	—	—		—	—			—		—			(14)			—			(14)			—		(14)
Common stock dividends	—	—		—	—			—		—			(161)			—			(161)			—		(161)
非支配持分	—	—		—	—			—		—			—			—			—			(85)		(85)
Net earnings (loss)	—	—		—	—			—		—			(1,118)			—			(1,118)			6		(1,112)
Other comprehensive income	—	—		—	—			—		—			—			65			65			1		66
March 31, 2023	10	$	—	651	$	1		$	33,087	$	(22,958)		$	13,463		$	(1,742)		$	21,851		$	492	$	22,343

連結財務諸表注記をご参照ください。

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