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2ノース・リバーサイド・プラザ、スイート2000、シカゴ、イリノイ州60606
エクイティ・コモンウェルス、2023年第3四半期決算を発表
シカゴ-2023年10月30日-エクイティ・コモンウェルス（NYSE: EQC）は本日、2023年9月30日に終了した四半期決算を発表した。
2023年9月期第1四半期財務・業績の概況
2023年9月30日に終了した四半期の普通株主に帰属する当期純利益は2,410万ドル、希薄化後1株当たり0.22ドルであった。これに対し、2022年9月30日に終了した四半期の普通株主に帰属する当期純利益は1,020万ドル（希薄化後1株当たり0.09ドル）であった。純利益の増加は主に、平均金利の上昇による受取利息の増加によるものです。
2023年9月30日に終了した四半期の全米不動産投資信託協会（National Association of Real Estate Investment Trusts）が定義するFFO（Funds from Operation）は2,870万ドル（希薄化後1株当たり0.26ドル）であった。これに対し、2022年9月30日に終了した四半期のFFOは1,450万ドル（希薄化後1株当たり0.13ドル）であった。2023年9月30日に終了した四半期のFFOは、対応する2022年9月30日に終了した期間と比較して以下の項目が影響した：
-希薄化後1株当たり0.13ドルの受取利息およびその他の収益（純額）の増加。
希薄化後1株当たり-$(0.01) 同一物件NOIの減少。
2023年9月30日に終了した四半期のノーマライズドFFOは2,860万ドル、希薄化後1株当たり0.26ドルであった。これに対し、2022年9月30日に終了した四半期のノーマライズドFFOは1,450万ドル（希薄化後1株当たり0.13ドル）であった。2023年9月30日に終了した四半期のノーマライズドFFOは、対応する2022年9月30日に終了した期間と比較して、以下の項目が影響を与えた：
-希薄化後1株当たり0.13ドルの受取利息およびその他の収益（純額）の増加。
希薄化後1株当たり-$(0.01) 同一物件NOIの減少。
ノーマライズドFFOはFFOから始まり、その性質上、期ごとに比較できない特定の項目、非現金項目、および会社の営業成績を不明瞭にする項目を除外したものである。FFO、ノーマライズドFFOの定義、および米国で一般に公正妥当と認められた会計原則（GAAP）に従って決定された純利益との調整は、本プレスリリースの最後に記載されている。
2023年9月30日現在、同社の現金および現金同等物の残高は21億ドルである。
2023年9月30日に終了した四半期における同一物件の業績
当四半期末時点の同一物件ポートフォリオは4物件、合計150万平方フィートであった。営業成績は以下の通り：
-2023年9月30日現在の同一物件の賃貸率は80.8%であった（2023年6月30日現在82.0%、2022年9月30日現在83.4%）。
-同一物件のポートフォリオ開始時点の稼働率は、2023年6月30日時点では78.2％、2022年9月30日時点では80.8％であったのに対し、2023年9月30日時点では79.9％となった。
-同一物件のNOIは前年同期比で6.8％減少したが、これは主に稼働開始時期の減少と賃貸前の解体費用の増加によるものである。
-同一物件の現金NOIは前年同期比で6.6％減少したが、これは主に稼働開始時期の減少と賃貸前の解体費用の増加によるものである。
-約39,000平方フィートの更新リースと約15,000平方フィートの新規リースを含む、約54,000平方フィートのリースを締結した。
-新規リースおよび更新リースのGAAPベースの賃料は、同一スペースのGAAPベースの賃料と比較して6.0％高かった。
-新規および更新リースの現金賃借料は、以前の同一スペースの現金賃借料と比較して1.8％低かった。
GAAP に基づいて決定された同一物件 NOI および同一物件キャッシュ NOI の定義と当期純利益への調整は、本プレスリリースの末尾に記載されている。当四半期末の同一物件ポートフォリオには、2022 年 7 月 1 日から 2023 年 9 月 30 日まで継続して保有する物件が含まれている。
2023年9月30日に終了した四半期における重要事象
2023年9月30日に終了した四半期に、同社は普通株式3,018,411株を加重平均価格18.78ドルで買い戻し、投資総額は5,670万ドルとなった。同社は2023年10月24日現在、9330万ドルの自社株買戻しプログラムを保有している。
決算説明会コール＆営業・財務に関する補足説明
エクイティ・コモンウェルスは2023年10月31日（火）午前9時（米東部時間）より、第3四半期決算に関する電話会議を開催する。カンファレンス・コールは、当社ウェブサイト（www.eqcre.com）の投資家向け情報セクションでライブ音声ウェブキャストで視聴できる。音声ウェブキャストのリプレイは電話会議終了後にもご利用いただけます。
EQCの2023年第3四半期補足営業・財務情報は、EQCのウェブサイトの投資家向け情報セクション（www.eqcre.com）に掲載されている。
About Equity Commonwealth
エクイティ・コモンウェルス（NYSE: EQC）はシカゴを拠点とし、米国内の商業オフィス物件を保有する、内部管理・自己査定の不動産投資信託（REIT）である。EQCのポートフォリオは4物件から成り、総面積は150万平方フィート。
Regulation FD Disclosures
当社は、レギュレーションFDに基づく開示義務を遵守するために、プレスリリース、SEC提出書類、公開電話会議、または当社のウェブサイトのいずれかを使用します。当社は、重要であるとみなされる可能性のある情報を含め、重要な情報をウェブサイト（www.eqcre.com）に定期的に掲載しています。投資家および当社に関心をお持ちの方は、重要な情報開示についてこれらの配信チャネルを監視することをお勧めします。
Forward-Looking Statements
本プレスリリースに含まれる記述の一部は、連邦証券法で定義される将来予想に関する記述に該当します。本プレスリリースに含まれる将来予想に関する記述はすべて、1934年証券取引所法改正第21E条のセーフハーバー規定に従って作成されることを意図しています。将来の見通しに関する記述は、期待、確信、予測、将来の計画や戦略、予想される出来事や傾向、および過去の事実ではない事項に関する同様の表現に関するものです。可能性がある」、「予定である」、「はずである」、「可能性がある」、「だろう」、「期待する」、「意図する」、「計画する」、「予想する」、「信じる」、「推定する」、「予測する」、「可能性がある」、またはこれらの語句の否定形、あるいは将来の出来事や傾向を予測または示唆する類似の語句を含むが、これらに限定されない、将来見通しに関する用語の使用により、将来見通しに関する記述を特定することができます。また、戦略、計画、意図に関する議論によっても、将来の見通しに関する記述を特定することができます。
本プレスリリースに記載されている将来の見通しに関する記述は、将来の出来事に関する当社の現在の見解を反映したものであり、既知および未知のリスク、不確実性、仮定、および状況の変化により、当社の実際の結果が将来の見通しに関する記述で表明されているものと大きく異なる可能性があります。当社は、記載された取引および事象が記載されたとおりに発生すること（またはまったく発生しないこと）を保証するものではありません。当社は、基礎となる仮定や要因の変更、新たな情報、データ、手法、将来の出来事、その他の変更を反映するために、将来見通しに関する記述を公に更新または修正する義務を一切負いません。当社の将来の業績が将来の見通しに関する記述と大きく異なる原因となりうるこれらおよびその他の要因の詳細については、当社の最新の年次報告書（Form 10-K）およびその後の四半期報告書（Form 10-Q）の「リスク要因」の項をご参照ください。
Contact:
Bill Griffiths
(312) 646-2801
ir@eqcre.com
要約連結貸借対照表
(未監査、金額単位：千、株式データを除く)
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September 30, 2023 |
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December 31, 2022 |
| 資産 |
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| Real estate properties: |
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| 土地 |
$ |
44,060 |
|
|
$ |
44,060 |
|
| Buildings and improvements |
366,908 |
|
|
364,063 |
|
|
410,968 |
|
|
408,123 |
|
| Accumulated depreciation |
(178,201) |
|
|
(169,530) |
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232,767 |
|
|
238,593 |
|
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|
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|
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|
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|
|
| 現金および現金同等物 |
2,127,788 |
|
|
2,582,222 |
|
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|
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|
|
|
| Rents receivable |
15,174 |
|
|
16,009 |
|
| その他の資産（純額 |
18,057 |
|
|
18,061 |
|
| 資産合計 |
$ |
2,393,786 |
|
|
$ |
2,854,885 |
|
|
|
|
|
| 負債および資本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
| 買掛金、未払費用およびその他 |
$ |
23,027 |
|
|
$ |
25,935 |
|
|
|
|
|
| Rent collected in advance |
2,133 |
|
|
2,355 |
|
|
|
|
|
| Distributions payable |
6,390 |
|
|
2,863 |
|
|
|
|
|
| 負債合計 |
$ |
31,550 |
|
|
$ |
31,153 |
|
|
|
|
|
| Shareholders’ equity: |
|
|
|
| 受益権を有する優先株式、額面0.01ドル： 授権50,000,000株; |
|
|
|
| シリーズd優先株式、6.50％累積転換可能、発行済株式数4,915,196株、清算優先権総額122,880ドル |
$ |
119,263 |
|
|
$ |
119,263 |
|
| 受益権普通株式、額面0.01ドル：授権株式数350,000,000株、発行済株式数106,712,046株および109,428,252株。 |
1,067 |
|
|
1,094 |
|
| 追加資本金 |
3,930,372 |
|
|
3,979,566 |
|
| Cumulative net income |
3,900,430 |
|
|
3,835,815 |
|
|
|
|
|
| Cumulative common distributions |
(4,865,190) |
|
|
(4,393,522) |
|
| Cumulative preferred distributions |
(731,679) |
|
|
(725,688) |
|
| Total shareholders’ equity |
2,354,263 |
|
|
2,816,528 |
|
| 非支配持分 |
7,973 |
|
|
7,204 |
|
| 資本合計 |
$ |
2,362,236 |
|
|
$ |
2,823,732 |
|
| 負債及び資本合計 |
$ |
2,393,786 |
|
|
$ |
2,854,885 |
|
凝縮された連結損益計算書
(未監査、単位：千、1株当たりデータ除く)
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四半期 |
|
Nine Months Ended |
|
September 30, |
|
September 30, |
|
2023 |
|
2022 |
|
2023 |
|
2022 |
| 売上高: |
|
|
|
|
|
|
|
| Rental revenue |
$ |
13,928 |
|
|
$ |
13,869 |
|
|
$ |
41,512 |
|
|
$ |
44,135 |
|
| Other revenue (1) |
1,284 |
|
|
1,257 |
|
|
3,866 |
|
|
3,218 |
|
| 収益合計 |
$ |
15,212 |
|
|
$ |
15,126 |
|
|
$ |
45,378 |
|
|
$ |
47,353 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Expenses: |
|
|
|
|
|
|
|
| 営業費用 |
$ |
6,722 |
|
|
$ |
6,073 |
|
|
$ |
20,920 |
|
|
$ |
17,198 |
|
| 減価償却費および償却費 |
4,436 |
|
|
4,451 |
|
|
13,260 |
|
|
13,176 |
|
| 一般管理費 |
7,061 |
|
|
7,593 |
|
|
29,470 |
|
|
23,241 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Total expenses |
$ |
18,219 |
|
|
$ |
18,117 |
|
|
$ |
63,650 |
|
|
$ |
53,615 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 利息およびその他の収入（純額 |
29,269 |
|
|
15,145 |
|
|
84,997 |
|
|
22,682 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 物件売却益(純額) |
— |
|
|
90 |
|
|
— |
|
|
90 |
|
| 税引前利益 |
26,262 |
|
|
12,244 |
|
|
66,725 |
|
|
16,510 |
|
| 法人税等 |
(30) |
|
|
(23) |
|
|
(1,906) |
|
|
(81) |
|
| 純利益 |
$ |
26,232 |
|
|
$ |
12,221 |
|
|
$ |
64,819 |
|
|
$ |
16,429 |
|
| 非支配持分に帰属する純利益 |
(86) |
|
|
(31) |
|
|
(204) |
|
|
(41) |
|
| エクイティ・コモンウェルス社に帰属する当期純利益 |
$ |
26,146 |
|
|
$ |
12,190 |
|
|
$ |
64,615 |
|
|
$ |
16,388 |
|
| Preferred distributions |
(1,997) |
|
|
(1,997) |
|
|
(5,991) |
|
|
(5,991) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 当社株主に帰属する当期純利益 |
$ |
24,149 |
|
|
$ |
10,193 |
|
|
$ |
58,624 |
|
|
$ |
10,397 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 加重平均発行済普通株式-基本 (2) |
108,931 |
|
|
111,305 |
|
|
109,494 |
|
|
112,341 |
|
| 加重平均発行済普通株式数-希薄化後(2)(3) |
110,217 |
|
|
112,596 |
|
|
110,916 |
|
|
113,383 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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| エクイティ・コモンウェルスの普通株主に帰属する1株当たりの利益: |
|
|
|
|
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|
|
| 基本 |
$ |
0.22 |
|
|
$ |
0.09 |
|
|
$ |
0.54 |
|
|
$ |
0.09 |
|
| 希薄化後 |
$ |
0.22 |
|
|
$ |
0.09 |
|
|
$ |
0.53 |
|
|
$ |
0.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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| (1) |
その他の収入は、主にリースの構成要素に該当しない駐車場収入で構成されています。 |
| (2) |
2023年9月30日に終了した9ヵ月間および2022年9月30日に終了した9ヵ月間における加重平均発行済普通株式には、権利未確定の獲得済みRSUがそれぞれ125株および111株含まれている。2023年9月30日に終了した9ヵ月間および2022年9月30日に終了した9ヵ月間の加重平均発行済み普通株式には、権利確定していない獲得済みRSUがそれぞれ125株および111株含まれている。 |
| (3) |
2023年9月30日現在、4,915株のシリーズD優先株式が発行されている。シリーズD優先株式は2023年9月30日時点で4,032株、2022年9月30日時点で3,365株の普通株式に転換可能である。シリーズD優先株式は、表示されたすべての期間においてGAAPベースのEPSに対して逆希薄化効果を有している。 |
営業活動によるキャッシュフロー（ffo）およびノーマライズドffoの算出方法
(未監査、単位：千、1株当たりデータ除く)
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四半期 |
|
Nine Months Ended |
|
September 30, |
|
September 30, |
|
2023 |
|
2022 |
|
2023 |
|
2022 |
| Calculation of FFO |
|
|
|
|
|
|
|
| 純利益 |
$ |
26,232 |
|
|
$ |
12,221 |
|
|
$ |
64,819 |
|
|
$ |
16,429 |
|
| 不動産の減価償却費および償却費 |
4,429 |
|
|
4,412 |
|
|
13,231 |
|
|
13,058 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 物件売却益(純額) |
— |
|
|
(90) |
|
|
— |
|
|
(90) |
|
| 持分法適用関連会社に帰属するffo |
30,661 |
|
|
16,543 |
|
|
78,050 |
|
|
29,397 |
|
| Preferred distributions |
(1,997) |
|
|
(1,997) |
|
|
(5,991) |
|
|
(5,991) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| eqcの普通株主および投資主に帰属するffo |
$ |
28,664 |
|
|
$ |
14,546 |
|
|
$ |
72,059 |
|
|
$ |
23,406 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Calculation of Normalized FFO |
|
|
|
|
|
|
|
| eqcの普通株主および投資主に帰属するffo |
$ |
28,664 |
|
|
$ |
14,546 |
|
|
$ |
72,059 |
|
|
$ |
23,406 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Straight-line rent adjustments |
(107) |
|
|
(61) |
|
|
445 |
|
|
(151) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前会長加速報酬費用 |
— |
|
|
— |
|
|
5,957 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| eqcの普通株主および投資主に帰属する正規化ffo |
$ |
28,557 |
|
|
$ |
14,485 |
|
|
$ |
78,461 |
|
|
$ |
23,255 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 加重平均発行済普通株式およびユニット-基本 (1) |
109,292 |
|
|
111,585 |
|
|
109,842 |
|
|
112,616 |
|
| 加重平均発行済普通株式およびユニット-希薄化後 (1) |
110,578 |
|
|
112,876 |
|
|
111,264 |
|
|
113,658 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1株および1ユニットあたりのeqc普通株主および投資家に帰属するffo（基本的）事項 |
$ |
0.26 |
|
|
$ |
0.13 |
|
|
$ |
0.66 |
|
|
$ |
0.21 |
|
| 1株当たり当社株主に帰属するffoおよび1口当たり当社株主に帰属するffo - 希薄化後 |
$ |
0.26 |
|
|
$ |
0.13 |
|
|
$ |
0.65 |
|
|
$ |
0.21 |
|
| 1 株当たり当社普通株主及び投資主帰属正規化 ffo（基本的） - 1 口当たり当社普通株主及び投資主帰属正規化 ffo。 |
$ |
0.26 |
|
|
$ |
0.13 |
|
|
$ |
0.71 |
|
|
$ |
0.21 |
|
| eqcの普通株主および投資家に帰属する正規化ffo（1株および1ユニットあたり）-希薄化後 |
$ |
0.26 |
|
|
$ |
0.13 |
|
|
$ |
0.71 |
|
|
$ |
0.20 |
|
|
|
|
|
|
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| (1) |
2023年9月30日に終了した第3四半期および2022年9月30日に終了した第3四半期の基本的1株当たりFFOおよびノーマライズドFFO（EQC普通株主および投資主に帰属）の計算には、EQC普通株主に帰属する基本的1株当たり利益（のみ）の計算から除外されるLTIP/営業投資口がそれぞれ361口および280口含まれています。2023年9月30日に終了した9ヵ月間および2022年9月30日に終了した9ヵ月間の基本的1株当たりFFOおよびノーマライズドFFO（EQC普通株主および投資主に帰属）の計算には、EQC普通株主に帰属する基本的1株当たり利益（のみ）の計算から除外されるLTIP/オペレーティング・パートナーシップ・ユニットがそれぞれ348口および275口含まれています。 |
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| 当社は、nareit の定める基準に従って ffo を算出しています。nareit は、ffo を、gaap に基づいて計算された純利益（損失）から、不動産の減価償却費、減価償却資産の売却益（損失）、 減価償却資産の減損、および持分投資先と非支配持分に関するこれらの項目の当社負担分を除いたものと定義しています。ノーマライズドffoの算出にあたっては、経常外項目や期間比較に影響を与える項目を除外しているため、nareit社の定義するffoとは異なっています。ffo およびノーマライズド ffo は、非 gaap 財務指標を補足するものです。当社は、ffoおよびノーマライズドffoを、当期純利益（損失）、eqc普通株主に帰属する当期純利益（損失）、営業活動によるキャッシュ・フローとともに、reitの営業成績を示す適切な指標であると考えています。 |
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| ffoおよびノーマライズドffoは、減価償却費などの特定の過去の金額の影響を除外することにより、当社の営業成績を期間および他のreitと比較することを容易にするため、投資家にとって有用な情報を提供すると考えています。ffoおよびノーマライズドffoは、gaapに基づく営業活動から生じたキャッシュを表すものではなく、gaapに従って決定される純利益（損失）、eqc普通株主に帰属する純利益（損失）、営業活動からのキャッシュフローに代わるものとして、あるいは当社の財務実績や流動性を示す指標として考慮すべきではありませんし、これらの指標が必ずしも当社のすべてのニーズに対応する十分なキャッシュフローを示しているわけではありません。これらの指標は、要約連結損益計算書および要約連結キャッシュ・フロー計算書に記載されている純利益（損失）、eqc普通株主に帰属する純利益（損失）および営業活動によるキャッシュ・フローと合わせて考慮されるべきものです。他の reit や不動産会社は、ffo やノーマライズド ffo を当社とは異なる方法で算出している場合があります。 |
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