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10/26/23
カーライル社、第3四半期決算を発表
アリゾナ州スコッツデール、2023年10月26日 - カーライル・カンパニーズ・インコーポレーテッド(NYSE:CSL)は本日、2023年度第3四半期決算を発表した。
-GAAPベースの希薄化後EPSは4.32ドル、調整後EPSは4.68ドル。
-第3四半期の売上高は13億ドル、前年同期比15.8%減
-営業利益率24%、adj EBITDAマージン100bps改善
CCMのadj EBITDAマージンは2四半期連続で30%超
CWTのadj EBITDAマージンは890bps拡大
-当四半期に120万株を3億3,000万ドルで買い戻した。
会長・社長・ceo クリス・コッホのコメント
「第3四半期は、カーライルの105年の歴史において重要な節目となりました。先日、CITの売却計画を発表し、第3四半期に非継続事業に分類し直したことで、カーライルの事業ポートフォリオの再編は事実上完了し、"ピボット "と呼ばれる、純粋な建築用製品会社になりました。
「2021年、我々は優れた資本配分者として、最も収益性の高い建築用ガラス製品事業に投資を集中するという戦略的決断を下した。建築外皮用の高級製品を供給してきた歴史、建築市場での経験、そしてこの業界の将来的な推進力に対する深い理解から、より簡素化・合理化された建築製品ポートフォリオに軸足を移すことが、株主の皆様に最高のリターンをもたらすと確信しました。また、当社の戦略的イニシアティブは、温室効果ガスの削減、エネルギー効率と「グリーン」製品に対する需要、建築外皮製品の施工における労働力の削減、製造事業における廃棄物の削減といった重要かつ前向きなトレンドを活用するものであり、当社の新たな焦点が、従業員、顧客、地域社会に様々な形で報いることになると確信しています。
「第 3 四半期の業績は、建築用ガラス製品ポートフォリオに焦点を絞ることが戦略的に正しい道であるとの確信を強 めるものでした。当社の建築用製品ポートフォリオは、厳しい環境下で優れたリターンを提供する当社の回復力と能力を実証しました。2023年度第3四半期の調整後EBITDAマージンは27.0%、調整後EPSは4.68ドルを達成し、カーライル・チームの高い利益率に満足しています。私たちは一貫したシェアを提供しながら価格水準を維持し、調整後EBITDAマージンを前年同期比で100bp拡大することができました。この調整後EBITDAマージンの拡大は、景気サイクルを通じて強力なマージンを維持する当社の能力の証であり、カーライル・エクスペリエンスをエンドユーザーに提供するための当社チームの揺るぎない献身と、カーライル・オペレーティング・システム(COS)を通じた継続的改善へのコミットメントを反映しています。
「当四半期、CCM チームは継続的な改善の精神に基づき、技術革新の推進、世界トップクラスの製造・ サプライチェーン能力への投資、営業努力の再集中といった取り組みを強化しました。厳しいマクロ環境にもかかわらず、彼らの懸命な努力は大きな収益をもたらしました。特筆すべきは、調整後EBITDAマージンが30%超を維持しているだけでなく、前四半期比で改善したことである。この業績は、景気サイクルを通じて当社の事業がマージンに回復力を持つことを証明し続けている。
「CWT チームは第 4 四半期も優れた業績を達成した。調整後EBITDAマージンは過去最高の23.4%に達し、前年同期を890bp、前四半期を90bp上回りました。CWTは、ヘンリー統合のシナジー効果、COS導入による営業効率化、システム販売イニシアティブにより、引き続きマージンを拡大しています。
「第4四半期を展望すると、米連邦準備制度理事会(FRB)の引き締め策やインフレ抑制策によって、住宅・非住宅建設市場に逆風が吹いていることは認識している。しかし、当社の長期的なビジョンと戦略、そして建築資材業界における当社の強力なポジショニングに引き続き自信を持っています。CCMとCWTの両社は、グリーン・ビルディング・ソリューションやエネルギー効率の高いシステムに対する需要の高まりや、施工プロセスを簡素化し労働力を削減する革新的な製品に対するニーズの高まりを活用する態勢を整えている。加えて、CCMは収益の約70%を非裁量的な屋根葺き替え需要から得ており、特に大半の在庫調整が終わった現在、信頼できる持続可能な成長経路を提供している。
ビジョン2025』戦略は明確な方向性を示し、優れた結果を生み出す強固な基盤を形成してきた。ビジョン2025がほぼ完了し、ピボットも事実上終了した今、私たちはビジョン2030に目を向けます。ビジョン2030は、ビジョン2025をベースにしながらも、製品づくりに焦点を当てた戦略的ビジョンです。ビジョン2030は12月に発表され、すべてのステークホルダーのためにさらなる価値創造への道筋を包括的に詳述する予定です。私たちは、カーライルの将来、継続的な成長のための多くの機会、そして力強い道筋に胸を躍らせています。"
Third Quarter 2023
第3四半期の売上高は前年同期比15.8%減の13億ドル。既存事業売上高は前年同期比16.1%減少しました(既存事業売上高とは、過去12ヵ月以内に買収した売上高および対米ドル為替レート変動の影響を除いた売上高を指します)。
第 3 四半期の営業利益は 2 億 9,990 万ドルで、前年同期の 3 億 2,400 万ドルから 7.4%減少した。第3四半期の継続事業からの利益は2億1,690万ドルで、2022年第3四半期の2億3,330万ドルから7.0%減少しました。第3四半期の調整後EBITDAは3億3,970万ドルで、前年同期の3億8,950万ドルから12.8%減少しました。第3四半期の収益は減少したものの、調整後EBITDAマージンは前年同期比で100bps改善した。
第3四半期の継続事業の希薄化後1株当たり利益(EPS)は4.32ドルで、2022年第3四半期の4.42ドルから2.3%減少した。第3四半期の調整後希薄化後EPSは4.68ドルで、2022年第3四半期の5.04ドルから7.1%減少しました。EPSの減少は販売量の減少による影響を反映したもので、原材料の減少および自社株買いにより一部相殺された。
2023年第3四半期 セグメント・ハイライト
Carlisle Construction Materials ("CCM")
-売上高は9億1,400万ドルで、前年同期比16.2%減(既存事業ベースでは16.5%減)。
-営業利益は2億7,250万ドル、調整後EBITDAは前年同期比18.3%減の2億8,940万ドルで、調整後EBITDAマージンは31.7%であった。80bpの減少は販売量の減少によるものだが、調整後EBITDAマージンは2023年第2四半期から50bp拡大した。
-2023年第4四半期の売上高は前年同期比で3%から5%減少すると予想している。
Carlisle Weatherproofing Technologies ("CWT")
-売上高は3億4,580万ドルで、主に住宅需要の低迷とプロジェクトの遅れにより前年同期比15.0%減(既存事業ベースでは14.9%減)となった。
-営業利益は5,880万ドル、調整後EBITDAは8,080万ドルで、前年同期比36.7%増、調整後EBITDAマージンは23.4%であった。890ベーシス・ポイントの増益は、的を絞ったリストラ、戦略的ソーシング、ヘンリー買収によるシナジー効果によって得られた営業効率によるものである。
-2023年第4四半期の売上高は前年同期比で約10%減少すると予想している。
Cash Flow
2023年9月30日に終了した9ヶ月間の継続事業からの営業キャッシュフローは6億6,190万ドルで、前年同期比1億1,930万ドルの増加であった。継続事業からのフリー・キャッシュ・フローは5億7,490万ドルで、前年度より1億4,380万ドル増加した(営業活動から資本支出を差し引いたキャッシュで、継続事業から構成されると定義される)。
この増加は、継続事業からの利益の減少により一部相殺されたものの、販売量の減少に伴う運転資本の減少によりもたらされた。
2023年9月30日に終了した9ヶ月間に、当四半期の3億3,000万ドルを含む5億8,000万ドルの自社株買いを実施し、当四半期の4,210万ドルを含む1億1,930万ドルの配当金を支払いました。2023年9月30日現在、自社株買いプログラムで買い戻し可能な株式は860万株です。また、2023年9月1日にシニア・ノート3億ドルを返済しました。2023年9月30日現在、現金および現金同等物は1億800万ドル、リボルビング・クレジット・ファシリティの利用可能枠は10億ドルでした。
Conference Call and Webcast
カーライルは、本日午後5時(米国東部時間)より電話会議を開催し、2023年度第3四半期の業績について説明します。電話会議の模様はウェブキャスト(www.carlisle.com/investors/events-and-presentations)および電話にてご覧いただけます:
Domestic toll free: 888-886-7786
International: 416-764-8658
Conference ID: 00270055
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