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7/26/23
カーライル社、第2四半期決算を発表
アリゾナ州スコッツデール、2023年7月26日 - カーライル・カンパニーズ・インコーポレーテッド(NYSE:CSL)は本日、2023年度第2四半期決算を発表した。
-第2四半期の売上高は15億ドル、前年同期比14.0%減
-第2四半期の継続事業のGAAPベースの希薄化後EPSは4.71ドル、調整後EPSは前年同期比13.7%減の5.18ドル。
-CCM営業利益率は29.6%、調整後EBITDA利益率は30%以上に回復
-CWT営業利益率は前年同期比350bp増の16.6%、調整後EBITDA利益率は統合と効率化により390bp増の22.5%となった。
-CFTの売却合意を発表し、ポートフォリオ最適化戦略の新たな大きな一歩を踏み出す
-当四半期に90万株を2億ドルで買い戻した。
会長・社長・ceo クリス・コッホのコメント
「第2四半期は、収益改善と全てのステークホルダーの価値創造に向けた我々の総力を結集した結果、カーライルにとって素晴らしい回復ストーリーとなりました。私たちのチームは、ビルオーナーに魅力的なエネルギー効率の高いソリューションを提供し続け、請負業者や販売パートナーに選ばれるメーカーとしてのカーライルのリーダー的地位を向上させています。第 2 四半期はチャネルによる在庫調整がありましたが、当社チームは価格規律、コスト管理、COS による効率化の組み合わせにより、優れた収益性を達成しました。
非住宅建設市場を中心に、当社建築用製品に対する底堅い需要が続いている。新規建設は、製造業建設プロジェクトと政府出資活動の成長によって支えられている。特筆すべきは、CCMの収益の3分の2は非裁量的な屋根葺き替え需要によるものであり、これが持続可能な成長余地をもたらしている。請負業者の受注残は依然堅調で、現場から労働力を取り除く新製品が強く望まれている。とはいえ、金利の上昇、景気減速の懸念、天候不順、労働力の制約などは、建設活動を妨げる可能性のある監視項目である。
CWTチームは、業務効率の向上、価値に見合った価格設定、多方面にわたる商業・事業統合の実行により、引き続き優れた業績を示している。住宅市場の販売量が前年同期比で減少したにもかかわらず、チームは第2四半期に調整後EBITDAマージンを22.5%と390ベーシス・ポイントの著しい拡大を達成した。
CITは引き続き健全な航空宇宙需要から恩恵を受けると同時に、過去のリストラ策からも利益を享受している。CITは、航空宇宙部品のトップサプライヤーとして、ボーイングとエアバス両社の航空機生産率の上昇を活用する態勢を整えている。さらにCITは、顧客と製品ラインの合理化、COSによる効率強化を通じて、医療用および産業用プラットフォームの収益性を改善している。CITチームは、第2四半期の調整後EBITDAマージンを前年同期比520ベーシス・ポイント増の17.9%と目覚しく拡大させ、2023年通期以降も前年同期比で大幅なマージン改善を見込んでいます。
カーライル・フルイド・テクノロジーズを5億2,000万ドルで売却する正式契約を締結した。この売却は、エネルギー効率の高いビル外皮ソリューションの多様なポートフォリオを構築するという当社の取り組みにおける重要な前進であり、優れた資本配分者であるという当社のコミットメントを示すものです。
ビジョン2025はカーライルに明確な方向性を与え続けています。私たちは、市場における平均以上の有機的成長を活用し、事業ポートフォリオを最適化する戦略を堅持しています。これにより、カーライルの利益率の向上、リターンの増加、収益力の強化を加速度的に推進していきます。ビジョン2025の柱は現在も堅持していますが、私たちは新たな戦略計画であるビジョン2030に引き続き取り組んでおり、年末までにすべてのステークホルダーのためにさらなる価値創造への道筋をより詳細に共有するつもりです。"
Second Quarter 2023
第2四半期の売上高は15億ドルで、前年同期比14.0%減少した。既存事業売上高は前年同期比13.9%減少しました(既存事業売上高とは、過去12ヵ月以内に買収した売上高および対米ドル為替レート変動の影響を除いた売上高を指します)。
第 2 四半期の営業利益は 3 億 2,760 万ドルで、2022 年第 2 四半期の 4 億 360 万ドルから 18.8%減少した。第2四半期の継続事業からの利益は2億4,150万ドルで、2022年第2四半期の2億9,080万ドルから17.0%減少した。第2四半期の調整後EBITDAは3億8,540万ドルで、2022年第2四半期の4億6,020万ドルから16.3%減少した。第2四半期の収益は減少したものの、調整後EBITDAマージンは前年同期比で比較的安定していた。
第2四半期の継続事業の希薄化後1株当たり利益(EPS)は4.71ドルで、2022年第2四半期の5.52ドルから14.7%減少した。調整後希薄化後EPSは5.18ドルで、2022年度第2四半期の6.00ドルから13.7%減少しました。EPSの減少は、建築用製品部門の数量減少による影響を反映したものですが、自社株買いにより一部相殺されました。
2023年第2四半期 セグメント・ハイライト
Carlisle Construction Materials (CCM)
-売上高は前年同期比14.9%減の9億4,750万ドル(すべて既存事業ベース)。
-営業利益は前年同期比21.8%減の2億8,070万ドルであった。調整後EBITDAは前年同期比20.4%減の2億9,570万ドルで、前年同期より数量が減少したため、調整後EBITDAマージンは210bp減の31.2%となった。
-2023年通年の売上高は前年比10%台前半の減少を予想している。
Carlisle Weatherproofing Technologies (CWT)
-売上高は3億5,950万ドル、前年同期比19.9%減(既存事業ベースでは19.6%減)。
-営業利益は前年同期比0.8%増の5,950万ドルであった。調整後EBITDAマージンは390bp増の22.5%であったが、これは目標とする構造改革、自動化された製造、ヘンリー買収によるシナジー効果によって得られた効率性によるものである。
-2023年通年の売上高は前年比10%台前半の減少を予想している。
Carlisle Interconnect Technologies (CIT)
-売上高は2億1,890万ドルで前年同期比3.0%増(既存事業ベースでは3.2%増)。
-営業利益は1,970万ドル、調整後EBITDAは前年同期比45.2%増の3,920万ドルで、調整後EBITDAマージンは520bp増の17.9%となった。
-2023年通年の売上高は、医療関係顧客が在庫水準の適正化に取り組んでいることから、前年比1桁台半ばの増加を見込んでいる。
Cash Flow
2023年6月30日に終了した6ヶ月間の継続事業からの営業キャッシュフローは3億3,300万ドルで、前年同期比1億1,080万ドルの増加であった。継続事業からのフリー・キャッシュ・フローは2億6,340万ドルで、前年度より1億2,090万ドル増加した(営業活動によるキャッシュ・フローから資本的支出を差し引いたもので、継続事業から構成される)。この増加は、継続事業からの利益の減少により一部相殺されたものの、販売量の減少に伴う運転資本の減少によるものである。
2023年6月30日に終了した6ヶ月間に、当四半期の2億ドルを含む2億5,000万ドルの自社株買いを実施し、当四半期の3,830万ドルを含む7,720万ドルの配当金を支払いました。2023年6月30日現在、当社は自社株買いプログラムで230万株の買い戻しが可能です。また、2023年6月30日現在、3億7,930万ドルの現金および現金等価物と10億ドルのリボルビング・クレジット枠があります。
Conference Call and Webcast
カーライルは、本日午後5時(米国東部時間)より電話会議を開催し、2023年度第2四半期の業績について説明します。電話会議の模様はウェブキャスト(www.carlisle.com/investors/events-and-presentations)および電話にてご覧いただけます:
Domestic toll free: 888-886-7786
International: 416-764-8658
Conference ID: 00270055
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