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0000789570FALSE00007895702025-04-152025-04-15

 
UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
WASHINGTON, D.C. 20549
FORM 8-K
現行レポート
1934年証券取引法第13条または第15条(d)に従い
報告日（最も古いイベントの報告日）：2025年4月15日
MGM Resorts International
(チャーターで指定された登録者の正確な名前)
デラウェア 001-10362 88-0215232
(法人設立の州またはその他の管轄区域) (Commission File Number) (IRS Employer Identification No.)
ラスベガス・ブルバード・サウス3600（ネバダ州ラスベガス89109
(主たる業務執行機関の所在地 - 郵便番号)

登録者の電話番号（市外局番を含む）：(702) 693-7120
Not Applicable
(前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所)
Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：
 
☐ 証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)
☐ 取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)
☐ 取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))
☐ 証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))
法第12条(b)に従って登録された証券：
Title of each class   Trading Symbol(s)   登録されている各取引所の名称
普通株式（額面0.01ドル)   MGM   New York Stock Exchange NYSE
登録者が1933年証券法規則405（17 CRF § 230.405）または1934年証券取引法規則12b-2（17 CRF § 240.12b-2）に定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
Emerging growth company ☐
新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐
 


 
Item 1.01 重要な確定契約の締結

2025年4月15日（以下「契約日」）、MGMリゾーツ・インターナショナルの間接的な過半数所有子会社であるMGMチャイナ・ホールディングス（以下「MGMチャイナ」）は、234億香港ドルの無担保リボルビング・クレジット・ファシリティ（以下「リボルビング・クレジット・ファシリティ」）を、契約当事者である特定の貸出人と締結しました。リボルビング・クレジット・ファシリティの利息は、HIBORにマージン（1.625％から2.75％の範囲）を加えた年率変動金利で、MGM Chinaのレバレッジ比率によって決定される。本リボルビング・クレジット・ファシリティの調達資金は、MGMチャイナの既存の無担保上位信用枠の借り換え、継続的な運転資金需要、および一般的な企業目的に使用されます。回転信用枠の利用は、慣例的な書類上の条件に従う必要があります。リボルビング・クレジット・ファシリティは、契約日から60ヶ月後に満期を迎える予定です。リボルビング・クレジット・ファシリティの初回利用日である2025年4月22日以降、MGMチャイナの既存の無担保上位クレジット・ファシリティに基づく返済額は全額返済され、そのコミットメント総額は全額解約されます。

この回転信用枠には、慣例的な表明保証条項、債務不履行条項、確約条項および消極条項が含まれており、MGMチャイナおよびその子会社が抵当権を設定したり、特定の資産処分に関与したりすることなどに制限が課せられています。また、MGM中国は連結総レバレッジ比率の上限およびインタレスト・カバレッジ比率の下 限を遵守することを求められています。さらに、MGMリゾーツ・インターナショナルがMGM中国の発行済み普通株式資本の50％以上を保有しなくなった場合、リボルビング・クレジット・ファシリティは全額前払いされなければなりません。

前述のリボルビング・クレジット・ファシリティに関する説明は、本フォーム 8-K の別紙 10.1 として提出されたリボルビング・クレジッ ト・ファシリティを参照することにより、その全体が限定されます。

リボルビング・クレジット・ファシリティに含まれる表明、保証、および誓約は、リボルビング・クレジット・ファシリティの目的のためにのみ、そこに記載された特定の日付（または日付）時点でなされたものであり、リボルビング・クレジット・ファシリティの当事者の利益のためにのみなされたものであり、契約当事者によって合意された一定の制限の対象となります。さらに、リボルビング・クレジット・ファシリティに含まれる表明、保証および誓約には、契約当事者に適用される重要性の基準が適用される場合があり、投資家に適用される基準とは異なります。投資家は、リボルビング・クレジット・ファシリティの第三受益者ではなく、そこに含まれる表明、保証および誓約、またはそれらの記述を、MGM中国の実際の事実状態または状況を特徴づけるものとして信頼すべきではありません。

Item 2.03 直接的な金銭的義務や、以下のような義務の発生。

項目1.01に記載された情報は、参照により本項目2.03に組み込まれる。

Item 9.01 財務諸表および添付資料

(a) Not applicable.
(b) Not applicable.
(c) Not applicable.
(d) Exhibits:

Exhibit No. Description
10.1
104 cover page interactive data file (インラインxbrl文書内に埋め込まれている)。




SIGNATURE
1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。
 
  MGM Resorts International
     
Date: April 16, 2025 By: /s/ Jessica Cunningham
    Name: Jessica Cunningham
    役職名シニアバイスプレジデント、リーガルカウンセル兼アシスタントセクレタリー
 
 

EX-10.1 2 exhibit101-41525.htm EX-10.1 Document


Exhibit 10.1
EXECUTION VERSION



REVOLVING CREDIT FACILITY AGREEMENT
DATED 15 April 2025
中国銀行マカオ支店（中華人民共和国において有限責任で設立され、北京に本店を置き、マカオに常設駐在員事務所を置く）、中国工業商業銀行（マカオ）有限公司（マカオにおいて有限責任で設立された）、中国通信銀行マカオ支店（中華人民共和国において有限責任で設立されたマカオ支店（中華人民共和国で設立、有限責任） 中国建設銀行股份有限公司マカオ支店（中華人民共和国で設立、有限責任） OCBC BANK (HONG KONG) LIMITED BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION, HONG KONG BRANCH、中国中信銀行国際有限公司マカオ支店 BNPパリバ香港支店（フランス共和国で設立された有限責任会社で、63/F.,OCBC BANK (MACAU) LIMITED（マカオで設立、有限責任） BANCO NACIONAL ULTRAMARINO, S.A.（マカオで設立、有限責任） AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED MACAO BRANCH（中華人民共和国で設立、有限責任） BANCO COMERCIAL DE MACAU, S. A. （マカオで設立、有限責任） BANCO COMERCIAL DE MACAU, S. A. （マカオで設立、有限責任） BANCO COMERCIAL DE MACAU, S. A. （マカオで設立、有限責任） BANCO COMERCIAL DE MACAU, S. A. （マカオで設立、有限責任BANCO COMERCIAL DE MACAU, S.A.（マカオに設立、有限責任） 重興銀行股份有限公司 重興銀行マカオ支店（マカオに設立、有限責任） 富邦銀行香港有限公司 LUSO INTERNATIONAL BANKING LTD.(東亜銀行マカオ支店 BARCLAYS BANK PLC （英国で設立された有限責任会社） ドイツ連邦共和国、フランクフルト・アム・マイン地方裁判所、HRB 30,000番 所在の有限責任株式会社であるドイツ銀行（DEUTSCHE BANK AG）は、そのシンガポール支店を通じて JPMORGAN CHASE BANK, N.A、米国法に基づいて設立され、有限責任を負う全国銀行協会 MORGAN STANLEY SENIOR FUNDING, INC、BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A、BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A., MACAU BRANCH（ポルトガル共和国において有限責任で設立） THE BANK OF EAST ASIA, LIMITEDを原債権者とし、BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION（米国法に基づいて組織され、有限責任で存続する全国銀行協会）をファシリティ・エージェントとする。
image_0.jpg
Allen Overy Shearman Sterling
0132948-0000070 HKO1: 2008407391.17



CONTENTS
Clause Page
1. Interpretation 4
2. Facility 22
3. Purpose 24
4. Conditions Precedent 24
5. Loans 25
6. Repayment 26
7. Prepayment and Cancellation 26
8. 利息 30
9. Terms 32
10. Market Disruption 32
11. Taxes 33
12. Increased Costs 37
13. Mitigation 40
14. Payments 40
15. Representations and Warranties 42
16. Information Covenants 47
17. Financial Covenants 50
18. General Covenants 52
19. Default 59
20. The Facility Agent 62
21. Evidence and Calculations 68
22. Fees 69
23. Indemnities and Break Costs 69
24. Expenses 71
25. Amendments and Waivers 71
26. Changes to the Parties 75
27. Disclosure of Information 80
28. Set-Off 81
29. Pro Rata Sharing 82
30. Severability 83
31. Counterparts 83
32. Notices 83
33. Language 84
34. サポートされているqfcについての確認事項 85
35. Contractual recognition of bail-in 85
36. Governing law 86
37. Enforcement 86
Schedule
1. Original Lenders 88
2. Conditions Precedent Documents 90
3. Form of Request 92
4. Forms of Transfer Certificate 93
Part 1 譲渡、引受け、解除による移転 93
Part 2 Transfers by Novation 95
5. Form of Compliance Certificate 97
6. Form of Increase Confirmation 98
7. Form of Increase Request 100
0132948-0000070 HKO1: 2008407391.17



Signatories 101
0132948-0000070 HKO1: 2008407391.17


本契約は、2025 年 4 月 15 日付で締結される。
BETWEEN:
(1)MGM CHINA HOLDINGS LIMITED はケイマン諸島法に基づき設立された免除会社で、会社番号は 242740；
(2)別表1(原債権者)記載の金融機関(原債権者)、及び
(3)BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION（米国法に基づいて組織され有限責任で存続する全国銀行協会）をファシリティ・エージェント（この資格においてファシリティ・エージェント）とする。
以下の通り合意する：
1.解釈
1.1定義
In this Agreement:
会計日とは、3月31日、6月30日、9月30日、12月31日の各日を意味する。ただし、これらの日が同じ曜日になるように調整された場合、またはファシリティエージェントの同意がある場合はこの限りでない。
関連会社とは、ある人の子会社または持株会社、またはその持株会社の他の子会社を意味します。
反テロリズム法とは、大統領令、銀行秘密法（合衆国法典第 31 編第 5311 条他）、1986 年マネーロンダリング規制法（合衆国法典第 18 編第 1956 条他）、米国愛国者法、国際緊急経済権限法（合衆国法典第 50 編第 1701 条他）、敵国との取引法（合衆国法典第 50 編第 1 編他）、および各場合にテロリズムを規制または防止する目的で OFAC またはその他の政府機関が管理するその他の適用法または規制、および OFAC またはその他の政府機関が管理するその他の適用法または規制を指します。App. § 1 et seq.）、OFACまたはその他の政府機関により管理されるその他の適用法または規制は、いずれの場合も、テロリズムおよび関連活動を規制または防止することを目的とするものであり、かかる目的のために本契約の日以降にアメリカ合衆国で制定されたあらゆる法律が適用されます。
BRRD第55条とは、信用機関および投資会社の回収および破綻処理の枠組みを確立する指令2014/59/EUの第55条を意味する。
監査人とは、デロイト・アンド・トウシュまたは当社が指名する国際的な独立公認会計士を意味する。
利用可能期間とは、本契約の締結日から最終満期日の1ヶ月前の日を含む期間をいう。
救済措置とは、評価損および転換権の行使を意味する。
Bail-In Legislation means:
(a)BRRD第55条を実施している、または随時実施しているEEA加盟国に関しては、EU保釈法制別表に随時記載されている関連実施法または規則；
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FATCA means:
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Finance Document means:
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