MGMリゾーツインターナショナルの四半期報告

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UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

FORM 10-Q

(Mark One)


☒			1934年米国証券取引所法（securities exchange act of 1934）第13条または第15条(d)に基づく四半期報告書

2023年9月30日に終了した四半期について


☐			1934年米国証券取引所法（securities exchange act of 1934）第13条または第15条（d）に基づく移行報告書

からの移行期間

Commission File No. 001-10362

MGM Resorts International

(チャーターで指定された登録者の正確な名前)


デラウェア			88-0215232
(設立または組織の州またはその他の管轄区域)			(I.R.S. Employer Identification No.)

3600 ラスベガス・ブルバード・サウス, ラスベガス, ネバダ州 89109

(最高経営責任者の住所）（郵便番号)

(702) 693-7120

(登録者の電話番号（市外局番を含む)

法第12条(b)項に基づいて登録された証券:


Title of each class	Trading Symbol(s)	登録されている各取引所の名称
普通株式（額面0.01ドル)	MGM	ニューヨーク証券取引所（nyse)

(1)1934年証券取引法第13条または第15条(d)により提出が義務付けられているすべての報告書を過去12ヶ月間(または登録者が当該報告書の提出を義務付けられていたより短い期間)提出したかどうか、および(2)過去90日間当該提出義務の対象であったかどうかをチェックマークで示す。はい ☒ いいえ

登録者が、過去12ヶ月間（または登録者がそのようなファイルを提出する必要があったより短い期間）に、レギュレーションS-Tのルール405（本章§232.405）に従って提出が義務付けられているすべてのインタラクティブ・データ・ファイルを電子的に提出したかどうかをチェックマークで示す。はい（Yes） ☒ いいえ（No） ☐。

登録者が大規模加速ファイラー、加速ファイラー、非加速ファイラー、小規模報告企業、新興成長企業のいずれであるかをチェックマークで示す。取引所法の規則12b-2における「大型加速度フィラー」、「加速度フィラー」、「小規模報告企業」、「新興成長企業」の定義を参照のこと。


Large accelerated filer	☒	Accelerated filer	☐
Non-accelerated filer	☐	Smaller reporting company	☐
Emerging growth company	☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

登録者がシェル会社（取引所法の規則12b-2で定義）であるかどうかをチェックマークで示す。はい ☐ いいえ ⛩ 12

実務上可能な直近の日付における、発行会社の普通株式の各クラスの発行済株式数を示す。


Class						2023年11月6日現在残高
普通株式、額面0.01ドル						341,583,381 shares

mgm resorts international and subsidiaries

FORM 10-Q

i n d e x


		Page
パート I.	財務情報	1
項目1.	財務諸表（未監査）	1
	2023年9月30日および2022年12月31日現在の連結貸借対照表	1
	2023年9月30日および2022年9月30日に終了した第3四半期連結会計期間および第3四半期連結累計期間の連結損益計算書	2
	2023年9月30日および2022年9月30日に終了した9ヵ月間における連結包括利益計算書	3
	2023年9月30日および2022年9月30日に終了した9ヵ月間の連結キャッシュ・フロー計算書	4
	2023年9月30日および2022年9月30日に終了した9ヵ月間における連結株主資本等変動計算書	5
	要約連結財務諸表注記	7
項目2.	財政状態および経営成績に関する経営陣の検討および分析	26
項目3.	市場リスクに関する定量的・定性的開示	42
項目4.	管理と手続き	43
パート II.	その他の情報	44
項目1.	法的手続き	44
項目1A	リスク要因	44
項目2.	登録されていない持分証券の売却および売却代金の使用	45
項目5.	その他の情報	45
項目6.	展示品	46
署名		47

Part I. FINANCIAL INFORMATION

Item 1. Financial Statements

mgm resorts international and subsidiaries

CONSOLIDATED BALANCE SHEETS

(単位：千米ドル、シェアデータを除く)

(未監査)


	September 30,2023		December 31,2022
資産
流動資産
現金および現金同等物	$	3,316,360	$	5,911,893
売掛金（純額）	812,187		852,149
棚卸資産	135,859		126,065
未収法人所得税	159,806		73,016
前払費用およびその他	834,961		583,132
売却目的資産	—		608,437
流動資産合計	5,259,173		8,154,692

有形固定資産(純額)	5,256,883		5,223,928

その他の資産
非連結子会社への投資および貸付金	231,998		173,039
営業権	5,142,838		5,029,312
その他の無形固定資産(純額)	1,733,379		1,551,252
オペレーティング・リース使用権資産（純額	24,150,291		24,530,929
その他の長期資産（純額）	797,897		1,029,054
Total other assets	32,056,403		32,313,586
	$	42,572,459	$	45,692,206
負債および株主資本
現在の負債
Accounts and construction payable	$	412,757	$	369,817
1年以内に返済予定の長期借入債務	—		1,286,473
長期債務に対する未払利息	114,714		83,451
その他の未払金	2,434,598		2,236,323
売却目的の資産に関連する負債	—		539,828
流動負債合計	2,962,069		4,515,892

Deferred income taxes, net	2,990,639		2,969,443
Long-term debt, net	6,505,517		7,432,817
オペレーティング・リース負債	25,129,233		25,149,299
Other long-term obligations	523,283		256,282
コミットメントおよび偶発事象（注記9)
Redeemable noncontrolling interests	32,938		158,350
株主資本の部
普通株式、額面0.01ドル：授権株式数1,000,000,000株、発行済株式数340,914,804株および379,087,524株	3,409		3,791
額面超過資本金	—		—
利益剰余金	3,962,925		4,794,239
その他の包括利益（損失）累計額)	(617)		33,499
mgmリゾーツ・インターナショナルの株主資本合計	3,965,717		4,831,529
非支配持分	463,063		378,594
株主資本合計	4,428,780		5,210,123
	$	42,572,459	$	45,692,206

添付の注記は、これらの連結財務諸表の不可欠な一部です。

mgm resorts international and subsidiaries

四半期連結損益計算書

(単位：千米ドル（1株当たりのデータを除く)

(未監査)


	Three Months EndedSeptember 30,				Nine Months EndedSeptember 30,
	2023		2022		2023		2022
売上高
Casino	$	2,050,584	$	1,407,367	$	5,884,394	$	4,185,411
Rooms	827,091		827,397		2,490,902		2,159,202
Food and beverage	698,261		722,982		2,163,628		1,893,592
娯楽、小売、その他	385,691		447,637		1,215,980		1,264,545
Reimbursed costs	11,556		10,689		33,782		32,519
	3,973,183		3,416,072		11,788,686		9,535,269
Expenses
Casino	1,056,487		653,601		3,073,122		1,950,132
Rooms	260,905		256,128		751,319		684,670
Food and beverage	530,145		528,966		1,579,561		1,377,749
娯楽、小売、その他	238,403		271,177		740,403		755,110
Reimbursed costs	11,556		10,689		33,782		32,519
一般管理費	1,192,298		1,212,474		3,472,228		3,018,076
Corporate expense	121,838		117,264		366,485		348,115
Preopening and start-up expenses	68		396		356		1,372
Property transactions, net	12,227		(11,639)		(378,235)		23,704
リート取引に関する利益（純額	—		—		—		(2,277,747)
減価償却費および償却費	201,827		1,405,520		608,831		2,060,413
	3,625,754		4,444,576		10,247,852		7,974,113
非連結の関連会社からの利益（損失	22,507		(17,467)		(68,681)		(119,888)
Operating income (loss)	369,936		(1,045,971)		1,472,153		1,441,268
Non-operating income (expense)
支払利息（資産計上額控除後	(111,170)		(125,172)		(353,415)		(457,822)
非連結子会社の営業外収益	438		(995)		(1,187)		(22,248)
その他（純額	(34,879)		(14,316)		35,121		(23,322)
	(145,611)		(140,483)		(319,481)		(503,392)
税引前利益(損失)	224,325		(1,186,454)		1,152,672		937,876
法人税等のベネフィット（引当金）について	(12,440)		125,367		(217,360)		(411,131)
Net income (loss)	211,885		(1,061,087)		935,312		526,745
控除する非支配持分に帰属する純（収益）損失	(50,768)		484,257		(106,592)		662,346
mgmリゾーツ・インターナショナルに帰属する純利益（損失	$	161,117	$	(576,830)	$	828,720	$	1,189,091
1株当たり利益（損失）額
基本	$	0.46	$	(1.45)	$	2.30	$	2.81
希薄化後	$	0.46	$	(1.45)	$	2.28	$	2.79
加重平均発行済普通株式数
基本	347,345		393,295		360,732		417,686
希薄化後	351,390		393,295		364,847		421,770

添付の注記は、これらの連結財務諸表の不可欠な一部です。

mgm resorts international and subsidiaries

連結包括利益（損失）計算書)

(単位：千ドル)

(未監査)


	Three Months EndedSeptember 30,				Nine Months EndedSeptember 30,
	2023		2022		2023		2022
Net income (loss)	$	211,885	$	(1,061,087)	$	935,312	$	526,745
その他の包括的損失（税引後:
外貨換算	(30,386)		(17,563)		(36,475)		(45,357)
キャッシュ・フロー・ヘッジ	—		—		—		37,692
その他	—		—		871		—
その他の包括損失	(30,386)		(17,563)		(35,604)		(7,665)
Comprehensive income (loss)	181,499		(1,078,650)		899,708		519,080
控除しています。非支配持分に帰属する包括的（利益）損失	(51,056)		484,932		(105,104)		649,713
mgmリゾーツ・インターナショナルに帰属する包括的利益（損失	$	130,443	$	(593,718)	$	794,604	$	1,168,793

添付の注記は、これらの連結財務諸表の不可欠な一部です。

mgm resorts international and subsidiaries

連結キャッシュフロー計算書

(単位：千ドル)

(未監査)


	9月30日に終了した9ヵ月間,
	2023		2022
営業活動によるキャッシュ・フロー
純利益	$	935,312	$	526,745
当期純利益を営業活動によるキャッシュ・フローに調整するための調整:
減価償却費および償却費	608,831		2,060,413
負債割引・プレミアム・発行費用の償却	20,846		25,404
貸倒引当金繰入額	25,974		6,827
株式ベースの報酬	46,246		46,138
Property transactions, net	(378,235)		23,704
リート取引に関する利益（純額	—		(2,277,747)
Noncash lease expense	388,571		303,044
Other investment losses	39,452		27,562
Loss from unconsolidated affiliates	69,868		142,136
Distributions from unconsolidated affiliates	8,838		36,131
法人税等調整額	11,828		371,840
営業資産・負債の増減:
売掛金	5,296		(66,556)
棚卸資産	(9,766)		(12,388)
未収および未払法人税等（純額	(81,871)		35,873
前払費用およびその他	(74,088)		(25,403)
買掛金および未払金	276,924		92,200
その他	80,813		17,351
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,974,839		1,333,274
投資活動によるキャッシュ・フロー
資本的支出	(603,053)		(456,570)
有形固定資産の処分	6,133		9,748
非連結の関連会社への投資	(144,452)		(226,317)
営業用リゾートの売却収入	460,392		—
不動産取引による収入	—		4,373,820
買収（取得した現金との純額	(122,058)		(1,889,548)
受取手形元本返済による収入	152,518		—
Distributions from unconsolidated affiliates	6,792		9,864
Investments and other	(176,826)		(238,361)
投資活動から得た（使用した）純キャッシュ	(420,554)		1,582,636
財務活動によるキャッシュ・フロー
銀行借入枠に基づく純借入（返済）-満期90日以下	(931,028)		937,050
Repayment of long-term debt	(1,285,600)		(1,000,000)
負債発行費	(20,617)		(1,367)
普通株主への配当金	—		(3,091)
非支配持分所有者への分配金	(169,093)		(207,792)
Repurchases of common stock	(1,668,888)		(2,423,009)
その他	(101,871)		(82,355)
財務活動によるキャッシュ・フロー	(4,177,097)		(2,780,564)
現金、現金同等物、および制限付き現金に対する為替レートの影響	(36,316)		(3,315)
売却予定の資産に分類された現金・預金および現金同等物の変動額	25,938		(39,656)
現金、現金同等物、および使途指定現金
期間中の純変動	(2,633,190)		92,375
残高(期首)	6,036,388		5,203,059
残高、期末残高	$	3,403,198	$	5,295,434
Supplemental cash flow disclosures
支払利息（資産計上額控除後	$	301,173	$	411,701
連邦税、州税および外国法人税の納税額	286,561		12,888
現金支出を伴わない投資および財務活動
mgmグランドパラダイスゲーミングコンセッション無形資産	$	226,083	$	—
mgmグランドパラダイスゲーミングコンセッション支払義務	226,083		—

添付の注記は、これらの連結財務諸表の不可欠な一部です。

mgm resorts international and subsidiaries

連結株主資本等変動計算書

(単位：千ドル)

(未監査)


	普通株式
	Shares	額面金額		額面超過資本金		利益剰余金		その他の包括利益（損失）累計額)		mgmリゾーツ・インターナショナルの株主資本合計		非支配持分		株主資本合計
Balances, July 1, 2023	352,790	$	3,528	$	—	$	4,382,588	$	30,057	$	4,416,173	$	419,194	$	4,835,367
純利益	—	—		—		161,117		—		161,117		50,625		211,742
Currency translation adjustment	—	—		—		—		(30,674)		(30,674)		288		(30,386)
株式ベースの報酬	—	—		10,270		—		—		10,270		794		11,064
株式ベースの報酬制度に基づく普通株式の発行	891	9		(9,762)		(9,318)		—		(19,071)		—		(19,071)
非支配持分所有者への分配金	—	—		—		—		—		—		(7,476)		(7,476)
Repurchases of common stock	(12,766)	(128)		—		(571,462)		—		(571,590)		—		(571,590)
償還可能非支配持分の償還額への調整	—	—		(34)		—		—		(34)		—		(34)
その他	—	—		(474)		—		—		(474)		(362)		(836)
Balances, September 30, 2023	340,915	$	3,409	$	—	$	3,962,925	$	(617)	$	3,965,717	$	463,063	$	4,428,780

Balances, January 1, 2023	379,088	$	3,791	$	—	$	4,794,239	$	33,499	$	4,831,529	$	378,594	$	5,210,123
純利益	—	—		—		828,720		—		828,720		106,111		934,831
Currency translation adjustment	—	—		—		—		(34,987)		(34,987)		(1,488)		(36,475)
株式ベースの報酬	—	—		44,092		—		—		44,092		2,093		46,185
株式ベースの報酬制度に基づく普通株式の発行	1,096	11		(12,328)		(9,318)		—		(21,635)		—		(21,635)
非支配持分所有者への分配金	—	—		—		—		—		—		(21,566)		(21,566)

制限付き株式ユニットの発行	—	—		1,701		—		—		1,701		—		1,701
Repurchases of common stock	(39,269)	(393)		(33,688)		(1,650,716)		—		(1,684,797)		—		(1,684,797)
償還可能非支配持分の償還額への調整	—	—		1,377		—		—		1,377		—		1,377
その他	—	—		(1,154)		—		871		(283)		(681)		(964)
Balances, September 30, 2023	340,915	$	3,409	$	—	$	3,962,925	$	(617)	$	3,965,717	$	463,063	$	4,428,780

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