インディペンデントバンクの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

FORM 8-K

米国財務報告法第13条または第15条(d)に基づく最新報告書

1934年証券取引法

DATE OF REPORT:

January 16, 2025

(最も古いイベントの報告日)

Massachusetts

(州またはその他の法人設立管轄地)


1-9047						04-2870273
(Commission File Number)						(I.R.S. Employer identification No.)

INDEPENDENT BANK CORP.

Office Address:

2036 Washington Street,

Hanover,

マサチューセッツ

02339

Mailing Address:

288 Union Street,

Rockland,

マサチューセッツ

02370

(主要な執行機関の住所（郵便番号を含む)

NOT APPLICABLE

(旧主要事務所所在地）

(781)-878-6100

(登録者の電話番号（市外局番を含む）

フォーム8-Kの提出が、以下のいずれかの規定（以下の一般的説明A.2.を参照）に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックしてください：


☐			証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)
☐			取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)
☐			取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))
☐			証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))


法第12条(b)項に基づいて登録された証券:
Title of each Class	Trading Symbol	登録されている各取引所の名称
普通株式、1株当たり額面$.01	INDB	NASDAQ Global Select Market

登録者が証券法規則405（17CFR 230.405））または証券取引法規則12b-2（17CFR 240.12b-2）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。


Emerging growth company			☐

新興成長企業の場合、登録者が証券取引所第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長された移行期間を使用しないことを選択した場合は、チェックマークを付してください。

Act. ☐


ITEM 2.02			営業成績および財務状況

(は、2024 年 12 月 31 日に終了する四半期決算をプレスリリースにて発表した。プレスリリースのコピーは別紙99.1として添付されている。

本項目2.02の情報（別紙99.1を含む）は項目2.02に従って提供されるものであり、改正1934年証券取引法第18条の目的上「提出された」とはみなされず、また同条の義務の対象となるものでもない。


ITEM 7.01			REGULATION FD DISCLOSURE

当社は、項目7.01に基づき、本報告書の別紙99.2として含まれている決算説明電話会議で説明するプレゼンテーション資料を提供しています。

本項目7.01の情報（別紙99.2を含む）は、1934年証券取引所法第18条（改正後）において「提出」されたものとはみなされず、また同条の義務の対象となるものでもない。


ITEM 9.01			財務諸表および添付資料

d.本報告書には以下の添付資料が含まれている：


Exhibit Index

Exhibit #			Exhibit Description
99.1			2024年第4四半期決算プレスリリース（2025年1月16日付
99.2			2024年第4四半期決算説明会
101			インスタンスドキュメントのxbrlタグはインラインxbrlドキュメント内に埋め込まれているため、インタラクティブデータファイルには表示されません。
104			カバーページインタラクティブ・データ・ファイル（inline xbrl形式で、別紙101に収録されています。)

SIGNATURE

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に署名させた。


			INDEPENDENT BANK CORP.

Date:	January 16, 2025	By:	/s/Mark J. Ruggiero
			MARK J. RUGGIERO
			CHIEF FINANCIAL OFFICER

EX-99.1 2 exhibit991-indb12x31x2024e.htm EX-99.1 -Q4 2024 EARNINGS PRESS RELEASE Document

Exhibit 99.1

Shareholder Relations NEWS RELEASE

288 Union Street

Rockland, Ma. 02370

独立銀行第4四半期の純利益は5,000万ドル

正味受取利息の伸びと安定した資産の質が業績を牽引

マサチューセッツ州ロックランド（2025年1月16日）-ロックランド・トラスト・カンパニーの親会社であるインディペンデント・バンク・コーポレーション（ナスダック・グローバル・セレクト・マーケット：INDB）は本日、2024年第4四半期の純利益が5,000万ドル（希薄化後1株当たり1.18ドル）となり、これに対して2024年第3四半期の純利益は4,290万ドル（希薄化後1株当たり1.01ドル）となったと発表しました。2024 年第 4 四半期の業績には、2024 年 12 月 9 日に発表されたエンタープライズ・バンコープ（Enterprise Bancorp, Inc.）（以下「エンタープライズ」）とその子会社であるエンタープライズ・バンク（Enterprise Bank）の買収手続きに関連した税引き前の合併関連費用 190 万ドルも反映されています。これらの合併関連費用および関連税効果を除いた営業純利益は5,140万ドル（希薄化後1株当たり1.21ドル）でした。2024 年第 3 四半期には合併関連費用は発生しなかった。当期純利益の増加は、主に純利息収益の増加、貸倒引当金繰入額の減少、および前四半期と比べた税率引き下げによるものです。2024 年通期の当期純利益は、前年同期の 2 億 3,950 万ドル（希薄化後 1 株当たり 5.42 ドル）に対し、1 億 9,210 万ドル（希薄化後 1 株当たり 4.52 ドル）となりました。また、通年の営業純利益は1億9,340万ドル、希薄化後1株当たり利益ベースでは4.55ドルで、前述の係争中のエンタープライズ買収に関連する合併関連費用は含まれていません。2023年度通期の業績には、非中核事業の調整は含まれていない。当期純利益と営業純利益の調整については、下記の「当期純利益（GAAPベース）と営業純利益（非GAAPベース）の調整」をご参照ください。

2024 年第 4 四半期の平均総資産利益率および平均自己資本利益率はそれぞれ 1.02%および 6.64%となり、前四半期はそれぞれ 0.88%および 5.75%、営業ベースではそれぞれ 1.05%および 6.82%となった。2024年通年では、平均総資産利益率（ROE）は0.99％、平均普通株式利益率（ROE）は6.53％で、前年はそれぞれ1.24％、8.31％であった。営業ベースでは、2024年度通期の平均総資産利益率は1.00%、平均普通株式利益率は6.57%であった。

「当行の従業員は引き続きお客様に卓越したサービスを提供し、その結果、当行の中核的要素の多くにおいて持続的な改善が見られました」と、インディペンデント・バンク・コーポレーションおよびロックランド・トラスト・カンパニーの最高経営責任者、ジェフリー・テンゲルは述べました。「第 4 四半期の業績はファンダメンタルズ重視の姿勢に牽引されたものであり、当行は純利鞘の拡大とエンタープライズの買収を通じ、収益性の改善を達成する好位置にあると確信しています。

BALANCE SHEET

2024年12月31日現在の総資産は194億ドルで、前期比ではほぼ横ばい、2023年12月31日比では2,620万ドル（0.14%）増加した。

2024年12月31日現在、当社は、投資家所有の商業用不動産ローンと比較して、その管理および基礎となるリスク・プロファイルが異なることを反映させるため、所有者所有の商業用不動産を担保とするローン・ポートフォリオを商業用および産業用ローン・カテゴリーに再分類した。過年度分は、現行の表示に合わせて再分類された。2024年12月31日現在の貸出金合計は145億ドルで、前期と比べ1億4,760万ドル、1.0％（年率 4.1％）増加しました。第 4 四半期の貸出増加の主な要因は、商業用・工業用および建設用の貸出残高の増加によるもので、商業用不動産の貸出残高は、当社の商業用不動産の組成に対する慎重な姿勢を反映して、前期から減少しました。中小企業向け貸出も引き続き注目されており、第 4 四半期には 4.4%（年率 17.3%）の伸びを示しました。消費者金融事業では、住宅用不動産およびホームエクイティ商品の堅調な伸びを反映し、ローン・ポートフォリオ全体が前期から 3,130 万ドル、0.9%（年率 3.4%）増加しました。

一方、2024年12月31日現在の期末残高は153億ドルで、2024年9月30日時点から1億3,500万ドル（0.9%）減少しました。2024年12月31日現在、コア預金全体は預金総額の81.7%を維持しており、2024年9月30日現在の預金総額に占めるコア預金全体の割合と一致している。2024年12月31日現在の無利息要求払い預金総額は預金総額の28.7%で、2024年9月30日現在の29.3%に比べて高い。第4四半期の預金コスト合計は1.65％で、前四半期比9ベーシス・ポイント減少しました。

第 4 四半期末の借入総額は 3,800 万ドル（5.7%）増加しましたが、平均借入額は 2,120 万ドル（3.1%）減少しました。第 4 四半期の全体的な資金調達コストは、預金コストの低下、および平均ホールセール借入コストの低下により、9bp 低下し 1.77%となりました。

2024年12月31日現在の有価証券ポートフォリオ残高は、2024年9月30日現在と比べ5,420万ドル（2.0%）減少した。これは、売却可能有価証券ポートフォリオにおける8,160万ドルの新規購入が、1,550万ドルの満期、コール、ペイダウンおよび未実現損失により相殺されたためである。2024年12月31日および2024年9月30日現在の有価証券総額は、それぞれ総資産の14.0％および14.2％を占めていた。

2024年12月31日現在の株主資本は、2024年9月30日時点に比べ1,600万ドル（0.5%）増加した。これは、好調な利益維持に牽引されたもので、その他の包括利益に含まれる売却可能投資有価証券ポートフォリオの未実現損失および金利デリバティブ評価により一部相殺された。2024年12月31日現在の普通株式の資産に対する比率は15.45%で、2024年9月30日より11ベーシス・ポイント増加し、2023年12月31日より49ベーシス・ポイント増加した。2024年12月31日現在の1株当たり簿価は、前四半期から0.35ドル（0.5%）増加し、70.43ドルとなった。2024年12月31日現在の1株当たり有形簿価は前期比0.39ドル（0.8%）増の46.96ドルで、前年同期比6.4%増となった。2024年12月31日現在の有形固定資産に対する比率は10.86%となり、前四半期から11ベーシス・ポイント増加し、前年同期から55ベーシス・ポイント増加しました。非GAAP基準の貸借対照表指標の詳細な調整については、付録Aを参照されたい。

NET INTEREST INCOME

2024 年第 4 四半期の正味受取利息は、前期の 1 億 4,170 万ドルから 1 億 4,470 万ドルに増加した。純金利マージンは 3.33％と、前四半期から 4bp 増加し、コア・マージンは 3.31％と、主に資金調達コストの減少により 2bp 増加しました。純金利マージンおよびコア・マージンのNon-GAAP調整表の詳細については、付録Cをご参照ください。

NONINTEREST INCOME

2024 年第 4 四半期の非金利収入は 3,220 万ドルとなり、前期から 140 万ドル（4.0％）減少しました。2024 年第 4 四半期の非金利収益の、前期との主な変動は以下の通りです：

-預金口座手数料は、主に当座貸越および現金管理業務の増加により337,000ドル（5.0%）増加した。

-投資およびアドバイザリー事業全体の収入は、運用報酬収入の微増がリテール投資収入および保険手数料収入の減少により相殺され、前四半期から 25 万ドル（2.3％）減少しました。12月の市場全体の下落を反映し、2024年12月31日現在の運用資産総額は1億2,590万ドル（1.8％）減少し、 70億ドルとなりました。

-ローン・レベルのデリバティブ収益は、顧客需要の変動を反映して686,000ドル（61.0%）減少した。

-その他の非金利収入は110万ドル（16.4%）減少したが、これは603,000ドルの未実現有価証券評価益の減少および214,000ドルのFHLB配当収入の減少による。

NONINTEREST EXPENSE

2024 年第 4 四半期の非支払利息は 1.040 万ドルとなり、前期から 600 万ドル（6.0％）増加しました。前期と比べた 2024 年第 4 四半期の非金利費用の主な変動は以下の通りです：

-給与および従業員給付は、前四半期に比べ 899,000 ドル（1.5％）減少しました。これは主に、当社の分割払い銀行保有生命保険契約の金利による評価額の変動が大きく、前四半期に比べ 170 万ドル減少したことによるものです。この減少は、第4四半期の基本給費用の増加により一部相殺されました。

-これは主に、以前の買収に関連した休止状態の支店の撤退に関連したリース解約費用約55万ドルによるものです。

-2024年第4四半期に、係争中のエンタープライズ買収に関連するM&A費用190万ドルを計上しました。前四半期にはこのような費用は発生しませんでした。

-その他の非金利費用は430万ドル（19.2%）増加しましたが、これは主にデビットカード費用の増加によるもので、前四半期には110万ドルの一時的な控除が反映されていたためです。また、コンサルタント料841,000ドル、未実現有価証券評価損764,000ドル、カード発行費用490,000ドルが増加しました。

2024年度第4四半期の税率は、前四半期の22.35%から20.49%に低下した。これは、第4四半期中に追加的に認定税額控除を購入したこと、および不確実な税務ポジションを120万ドル解消したことによるものである。

ASSET QUALITY

第 4 四半期の貸倒引当金繰入額は、前年同期が商業用不動産オフィス・ローン 1 件に対する多額の特定引当金繰入額を反映していたため、2024 年第 3 四半期の 1,950 万ドルに対し、750 万ドルに減少しました。不良債権は、2024年9月30日時点の1億420万ドルに対し、2024年12月31日時点では1億150万ドルと僅かに減少し、それぞれ貸出金総額の0.70%および0.73%となりました。2024 年第 4 四半期の正味貸倒損失は、前年同期の 670 万ドルから 120 万ドルに減少し、年率換算した平均貸出金に占める割合はそれぞれ 0.03%および 0.18%となりました。ローン全体に占める延滞の割合は、商業用不動産ローン1件の移行により、前四半期から27ベーシス・ポイント増加し、2024年12月31日現在0.60％となりました。

貸出金全体に対する貸倒引当金は、2024年9月30日時点の1億6,370万ドルに対し、2024年12月31日時点では1億7,000万ドルに増加し、2024年12月31日時点および2024年9月30日時点の貸出金全体に対する割合はそれぞれ1.17％および1.14％であった。

CONFERENCE CALL INFORMATION

最高経営責任者（CEO）ジェフリー・テンゲルおよび最高財務責任者兼消費者金融担当執行副社長マーク・ルッジェーロは、2025 年 1 月 17 日（金）午前 10 時（米国東部時間）より、第 4 四半期業績に関する電話会議を開催いたします。電話会議へのインターネット・アクセスは、当社ウェブサイト（https://INDB.RocklandTrust.com）またはダイヤル・イン（1-888-336-7153）でご利用いただけます：INDB。電話会議のリプレイは、1-877-344-7529（リプレイ会議番号：6760633）に電話することにより利用可能であり、2025年1月24日まで利用可能である。また、ウェブキャストのリプレイは2026年1月17日まで当社ウェブサイトにてご覧いただけます。

ABOUT INDEPENDENT BANK CORP.

Independent Bank Corp. (NASDAQ Global Select Market: INDB) は、マサチューセッツ州に本社を置くフルサービスの商業銀行、ロックランド・トラスト・カンパニーの持株会社である。マサチューセッツ州東部とウスター郡にリテール支店、マサチューセッツ州とロードアイランド州に商業銀行と投資管理事務所を構え、個人、家族、企業に幅広い銀行、投資、保険サービスを提供している。また、モバイル、オンライン、テレフォンバンキングサービスも提供している。ロックランド・トラストはFDIC会員であり、平等住宅貸付業者でもある。

本プレスリリースには、当社の財務状況、経営成績および事業に関して、1995年米国私募証券訴訟改革法に定義される一定の「将来予想に関する記述」が含まれています。これらの記述は、「予想する」、「達成する」、「計画する」、「信じる」、「将来」、「位置づける」、「継続する」、「予定する」、「可能性」等の将来予想に関する用語やその変化形によって識別される場合があります。実際の結果は、これらの将来予想に関する記述と異なる場合があります。

実際の業績は、さまざまな要素により、これら業績見通しとは大きく異なる結果となりうることをご承知おきください。:

-ニューイングランド地域および当カンパニーの営業地域内の地域経済および地方経済における不利な経済状況；

-注目度の高い銀行の破綻、それに起因する預金者、投資家、その他の取引相手からの銀行に対する信用の低下、預金獲得競争、資本市場における銀行の株式その他の証券の大幅な混乱、変動、評価の低下など、金融サービス業界に影響を与える出来事；

-優秀な人材を獲得・維持するために多大なリソースを割かなければならない可能性を含め、競争が激化する労働市場が当社に及ぼす影響；

-ロシア・ウクライナ紛争、イスラエルおよびその周辺地域における紛争およびそのような紛争の拡大の可能性を含む地政学的懸念、米国の新大統領政権に関連する政治的および政策的不確実性、米国および国際的な通商政策の変更、またはその他の要因に起因するか否かを問わず、金融市場の不安定性または変動性、および国内または世界の一般的な経済、政治、または事業情勢が好ましくないこと。米国大統領新政権、米国および国際的な通商政策の変更、またはその他の要因、ならびに、預金およびローン需要の減少、予期せぬローンの延滞、担保の喪失、サービス収入の減少の可能性を含む、当社およびその顧客への潜在的な影響；

-予期せぬローンの延滞、担保の喪失、サービス収入の減少、その他、悪天候や自然災害、気候の変化、公衆衛生上の危機、その他の外部事象、およびそうした事象に対応する政府当局の措置によって引き起こされる、当社の地域経済や事業への潜在的な悪影響；

-地域の不動産市場の不利な変化や変動；

-金利の変動、およびその結果生じる利息獲得資産および／または有利子負債への影響、ローンの任意期限前償還の水準およびモーゲージ担保証券の支払いの受領、ローン需要の減少、または借り手の変動金利ローン返済能力の増大；

-必要な規制当局の承認が得られなかったり、Enterpriseの株主の承認が得られなかったり、提案されている取引のその他の条件が適時に満たされなかったり、あるいはまったく満たされなかったりした結果など、Enterpriseの買収を完了できなかったり、完了が遅れたりした場合；

-現在進行中のEnterprise社の買収および買収全般に関するリスク（現在の計画や業務の中断、顧客や従業員の定着の困難さ、これらの取引に関連する手数料、費用、料金が予想を大幅に上回ること、予期せぬ統合の問題やのれん代および／またはその他の無形資産の減損、期待される収益、コスト削減、シナジー効果、その他の利益を当初予想された水準または期間内に達成できないことなど）；

-規制の厳しい金融サービス業界における法律、規制、新たな要件や期待、または新たな規制監督による影響。これには、地方銀行の破綻の余波を受けて規制当局の監視が強化された結果、規制当局の期待の高まりに対応するための技術投資の必要性、コンプライアンス費用の増加、または必要な戦略の調整などが含まれる；

-連邦準備制度理事会の金利政策を含む、貿易、金融、財政政策および法律の変更；

-一般的な税法に従わなかったり、税法が変更されたりした結果など、税金費用が予想を上回った場合；

-預金収集、預金維持および預金コストに影響を及ぼす可能性のある競争、革新的な商品やサービスの提供に対する需要による競争の激化、規制上の制約が少なく低コスト構造の可能性のある非預金金融機関との競争など、当社の市場エリアにおける競争の激化；

-証券市場の状況の悪化；

-米国の長期ソブリン債の信用格付けの悪化や、連邦予算をめぐる不確実性；

-サービス提供手段としてのインターネットへの移行によって業界で受け入れられている提供モデルの変化など、情報技術の変化への適応能力；

-金融サービス業界、特に商業銀行部門における電子的またはその他の不正行為；

-消費者の支出や貯蓄習慣の不利な変化；

-金融サービス業界に関する法律や規制の影響（規制当局の期待の高まりに対応するための技術投資の必要性や、コンプライアンス・コストの増加や戦略の調整が必要となる新たな要件や期待の導入を含む）；

-当社の事業に一般的に適用される法律や規制（税金、銀行、証券、保険に関する法律や規制を含む）の変更、およびそのような変更に関連する費用；

-係争中または将来の訴訟や規制・行政措置に起因する、当社の潜在的な判決、請求、損害賠償、罰金、風評被害；

-規制当局、公開会社会計監視委員会、財務会計基準審議会、その他の会計基準設定主体が採用する可能性のある会計方針、会計慣行、会計基準の変更；

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です

会社開示情報をすべて

会社開示情報をすべてご覧になる

会社開示情報をすべてご

会社開示情報をすべてご覧になる

会社開示情報をすべてご覧になるには

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの

会社開示情報をすべてご覧になる

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プ

会社開示情報をすべてご覧に

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要で

会社開示情報をすべてご覧になる

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です

Category: Earnings Releases

nm = not meaningful

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をす

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方に

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30

EX-99.2 3 q42024erpresentation-fin.htm EX-99.2 - Q4 2024 EARNINGS PRESENTATION q42024erpresentation-fin

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情

会社

会社

会社

会社

会社

会社

会社

会社

会社

会社

会社

会社

会社

会社

会社

会社

会社

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探

会社

会社

会社

会社

会社

会社