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ホワイトマウンテン、第4四半期の業績を発表
バミューダ、ハミルトン（2024 年 2 月 7 日） - ホワイト・マウンテン・インシュアランス・グループ（White Mountains Insurance Group, Ltd.(NYSE:WTM)は、2023年12月31日現在の1株当たり簿価を1,656ドル、調整後簿価を1,704ドルと報告した。一株当たり簿価と調整後一株当たり簿価は、配当金を含め、2023 年第 4 四半期に 7%、2023 年 12 月 31 日に終了した年度に 14%増加した。
マニング・ラウントリー最高経営責任者（CEO）は次のようにコメントした。ABVPS は第 4 四半期に 7%、通年では 14%増加した。第 4 四半期は、事業会社の業績が好調で、投資ポートフォリオのリターンも良好でした。BAM は第 4 四半期に 4,800 万ドルのグロス収入保険料と組合員剰余金を計上しました。アークは第 4 四半期、通期ともに良好な引受成績をあげ、通年の総収入保険料は 31％増加しました。クドゥは継続ポートフォリオの公正価値を高め、当四半期に 2 件の新規契約を成立させまし た。投資ポートフォリオは当四半期に6％、通年で11％増加しました。MediaAlphaのポジションは当四半期に6,600万ドル、通年では2,700万ドル増加しました。来年に向けて1億3,000万ドルをOutrigger Reに再配分し、1月初旬にBambooの買収を完了しました。未導入資本は約5億ドルとなっている。
普通株主に帰属する包括利益は、2022年第4四半期が4,000万ドル、2022年12月31日に終了した年度が7億8,800万ドルであったのに対し、2023年第4四半期は2億8,800万ドル、2023年12月31日に終了した年度は5億1,100万ドルでした。2023年第4四半期および2022年12月31日に終了した1年間の業績には、ホワイト・マウンテン社のメディアアルファ社への投資による未実現投資利益（損失）6,600万ドルおよび2,700万ドルが含まれ、2022年第4四半期および2022年12月31日に終了した1年間ではそれぞれ2,000万ドルおよび9,300万ドルでした。2022年12月31日に終了した年度の業績には、NSMの売却益8億7,600万ドルも含まれている。
2023年12月27日、バミューダは15%の法人所得税を制定し、一般的には2025年1月1日に発効する。ホワイト・マウンテンは、2030年1月1日までバミューダの法人所得税および第2柱世界最低税が免除される要件を満たすと見込んでいる。バミューダ法では、将来の課税所得を減少させる経済移行調整も規定しています。米国会計基準では、この経済的移行調整は2023年に認識する必要があり、2023年12月31日現在の繰延税金資産の計上につながった。従って、2023年12月31日に終了した第4四半期および通年のホワイト・マウンテンの業績には、経済移行調整に関連する6,800万ドルの正味繰延税金ベネフィットが含まれており、このうち5,100万ドルはアーク社で、1,700万ドルはHGグローバル社で計上された。この税効果により、非支配持分およびアークの偶発対価の公正価値への影響控除後で1株当たり簿価および調整後1株当たり簿価はともに約14ドル上昇した。
HG Global/BAM
2023 年第 4 四半期および 2022 年 12 月 31 日に終了する年度において、BAM の収入保険料は 4,800 万ドル、会員剰余拠出金（MSC）は 1 億 3,100 万ドルでした（前年同期は 3,800 万ドル、1 億 4,700 万ドル）。BAM が保険を付保した地方債の額面金額は、2022 年第 4 四半期が 26 億ドル、2022 年 12 月 31 日に終了した年度が 160 億ドルであったのに対し、2023 年第 4 四半期は 51 億ドル、2023 年 12 月 31 日に終了した年度は 156 億ドルでした。プライシングの合計は、2022 年第 4 四半期の 148bp と 91bp に対し、2023 年第 4 四半期は 93bp と 84bp となりました。2023 年 9 月 30 日現在の 14.74 億ドル、2022 年 12 月 31 日現在の 14.23 億ドルに対し、2023 年 12 月 31 日現在の BAM の保険金支払原資は 15.01 億ドルでした。
BAMのショーン・マッカーシー最高経営責任者（CEO）は、「BAMは保険料額、総保険料、プライシングにおいて、今期最も好調な四半期を記録した。保険金支払原資は初めて15億ドルを超えました。金利が最近の高水準から低下したため、地方債の新規発行が増加しました。保険付債券に対する投資家の需要は引き続き旺盛で、プライマリー・マーケットにおける保険付債券の普及率は大不況後の最高値を更新した。"
HGグローバルの税引前利益（損失）は、2022年12月31日に終了した第4四半期が1,200万ドル、2022年12月31日に終了した第4四半期が(2,300万ドル)であったのに対し、2023年12月31日に終了した第4四半期は3,400万ドル、2023年12月31日に終了した第4四半期は5,600万ドルでした。HGグローバルの業績には、実現および未実現の正味投資利益（損失）が、2023年第4四半期に2,500万ドル、2022年12月31日に終了した年度に1,400万ドルであったのに対し、2022年第4四半期は500万ドル、2022年12月31日に終了した年度は(5,300万ドル)となりました。
ホワイト・マウンテンは、BAMに関連する税引き前損失を、2022年第4四半期には1,400万ドル、2022年12月31日に終了した年度には1億1,200万ドルであったのに対し、2023年第4四半期には0.4百万ドル、2023年12月31日に終了した年度には5,800万ドルと報告した。BAMの業績には、実現および未実現の正味投資利益（損失）が、2022年第4四半期が300万ドル、2022年12月31日に終了した通年が5300万ドルであったのに対し、2023年第4四半期は1900万ドル、2023年12月31日に終了した通年は1300万ドル含まれており、これは金利の変動によるものです。
BAMは会員が所有する相互保険会社である。BAMの業績はホワイト・マウンテンのGAAP財務諸表に連結され、非支配持分に帰属する。
Ark/WM Outrigger
Ark/WM アウトリガー事業のコンバインド・レシオは、第 4 四半期は 69%、2023 年 12 月 31 日に終了した年度 は 80%でした。Ark/WM アウトリガーの第 4 四半期および 2023 年 12 月 31 日に終了した通年の総収入保険料は、それぞれ 2.32 億ドル、18.98 億ドル、正味収入保険料はそれぞれ 2.15 億ドル、15.21 億ドル、正味収入保険料はそれぞれ 3.62 億ドル、14.1 億ドルとなりました。Ark/WM アウトリガーは、第 4 四半期に 1.25 億ドル、2023 年 12 月 31 日に終了した年度に 3.18 億ドルの税引前利益を計上しました。
アークのコンバインド・レシオは、2022 年第 4 四半期が 59%、2022 年 12 月 31 日に終了した年度が 82%であったのに対して、2023 年第 4 四半期は 70%、2023 年 12 月 31 日に終了した年度は 82%でした。2023 年 12 月 31 日に終了した年度のコンバインド・レシオには、ハリケーン「イダ リア」、マウイ島の山火事、ハリケーン「オーティス」および様々な小規模災害による損害など、2 ポイントの異常災害損失が含まれていた。2023 年第 4 四半期および 2022 年 12 月 31 日に終了した年度のコンバインド・レシオには、前年度 の正味不利な展開が 2 ポイント含まれていたのに対し、2022 年第 4 四半期は 11 ポイント、2022 年 12 月 31 日に終了した年度は 6 ポイント含まれていました。2023 年 12 月 31 日に終了した年度の正味不利な展開は、主に冬の嵐エリオット、ハリケーン「イ アン」、および損害保険と海上・エネルギー事業の 3 つの大型保険金請求によるものでした。
アークは、2023 年第 4 四半期および 2023 年 12 月 31 日に終了した年度において、総収入保険料が 2 億 3,200 万ドル、18 億 9,800 万ドル、正味収入保険料が 2 億 1,300 万ドル、14 億 1,100 万ドル、正味収入保険料が 3 億 3,400 万ドル、13 億 500 万ドルであったのに対し、2022 年第 4 四半期および 2022 年 12 月 31 日に終了した年度では、総収入保険料が 2 億ドル、14 億 5,200 万ドル、正味収入保険料が 1 億 8,900 万ドル、11 億 9,500 万ドル、正味収入保険料が 2 億 8,600 万ドル、10 億 4,300 万ドルであったと報告している。
アークの税引前利益は、2022年第4四半期が1億1,600万ドル、2022年12月31日に終了した年度が9,500万ドルであったのに対し、2023年第4四半期は1億900万ドル、2023年12月31日に終了した年度は2億4,900万ドルであった。アークの業績には、実現および未実現の正味投資利益（損失）が、2022年12月31日に終了した第4四半期が2,100万ドル、2022年12月31日に終了した通年が5,500万ドル、2023年12月31日に終了した通年が8,600万ドルであったのに対し、それぞれ5,000万ドル、8,600万ドル含まれています。
アークの最高経営責任者（CEO）であるイアン・ビートンは、「アークは第 4 四半期、通期ともに好調で、コンバインド・レシオはそれぞれ 70％、82％となった。保険料は、リスク調整後の料率変動15％を含め、前年同期比31％増となった。料率環境とアウトリガー再保険のキャパシティに助けられ、特に財物保険が好調でした。12月、AMベストはアークの格付けを「A/安定的」に据え置いた。2024年も引き続き収益性の高い成長を遂げることを期待している」。
WM アウトリガー再保険のコンバインド・レシオは、第 4 四半期に 55%、2023 年 12 月 31 日に終了した年度に 44%でした。WM アウトリガー再保険の第 4 四半期および 2023 年 12 月 31 日に終了した通年の総収入保険料は 200 万ドル、正味収入保険料は 1.1 億ドル、正味収入保険料は 2,900 万ドル、1.04 億ドルとなりました。WM アウトリガー再保険の第 4 四半期および 2023 年 12 月 31 日に終了した年度の税引前利益は、それぞれ 1,600 万ドルおよび 6,900 万ドルでした。
Kudu
クドゥの2023年第4四半期の総収入は8,800万ドル、税引前利益は7,500万ドル、調整後EBITDAは2,200万ドルであったのに対し、2022年第4四半期の総収入は3,200万ドル、税引前利益は2,300万ドル、調整後EBITDAは900万ドルであった。総収益、税引前利益、調整後 EBITDA には、2022 年第 4 四半期の 1,300 万ドルに対し、2023 年第 4 四半期は 2,700 万ドルの正味投資利益が含まれています。また、総収益および税引前利益には、2022 年第 4 四半期の 1,800 万ドルに対し、2023 年第 4 四半期は 6,100 万ドルの実現および未実現の正味投資利益が含まれています。
クドゥの2023年12月31日に終了した年度の総収入は1億7,700万ドル、税引前利益は1億3,700万ドル、調整後EBITDAは5,700万ドルであったのに対し、2022年12月31日に終了した年度の総収入は1億1,900万ドル、税引前利益は8,900万ドル、調整後EBITDAは4,200万ドルであった。2023年12月31日に終了した年度の総収入、税引前利益、調整後EBITDAには、2022年12月31日に終了した年度の5,400万ドルに対し、7,100万ドルの純投資利益が含まれていた。総収入および税引前利益には、2023年12月31日に終了した年度に1億600万ドルの正味実現・未実現投資利益が含まれていた（2022年12月31日に終了した年度は6,400万ドル）。
Kuduのロブ・ジャカッキ最高経営責任者（CEO）は「Kuduは好調な四半期を過ごし、継続ポートフォリオの公正価値を8％増加させ、オースティンを拠点とする独立系資産運用会社セージ・アドバイザリー・サービシズへの投資を完了した。クドゥは通期で順調に業績を伸ばし、主要な財務指標も改善しました。純投資利益は前年比31%増の7,100万ドル、調整後EBITDAは前年比35%増の5,700万ドルとなりました。当社のポートフォリオは順調に推移しており、新たな展開機会のパイプラインも引き続き堅調です」。
MediaAlpha
2023年12月31日現在、White MountainsはMediaAlphaの2,290万株を保有しており、これは基本的所有権の35%に相当する（完全希薄化/完全転換ベースでは33%）。2023年12月31日時点のメディアアルファの終値は1株当たり11.15ドルで、2023年9月30日時点の8.26ドルから上昇した。2023年12月31日現在のWhite MountainsのMediaAlphaへの投資の帳簿価額は255百万ドルで、2023年9月30日現在の189百万ドルから増加しました。現在の保有水準では、メディアアルファの株価が1株当たり1ドル上昇または下落するごとに、ホワイトマウンテンズの1株当たり簿価および調整後簿価は約9ドル上昇または下落します。2024年2月20日に予定されているメディアアルファの第4四半期業績発表および関連株主書簡をお読みになることをお勧めします。このリリースはメディアアルファの投資家向け広報サイト（www.investors.mediaalpha.com）でご覧いただけます。
Other Operations
ホワイトマウンテンズのその他事業の税引前利益（損失）は、2022年第4四半期および2022年12月31日に終了した年度の(8)百万ドルおよび(198)百万ドルに対し、2023年第4四半期および2023年12月31日に終了した年度はそれぞれ94百万ドルおよび113百万ドルでした。ホワイト・マウンテンのメディアアルファへの投資による未実現投資利益（損失）は、2022年12月31日に終了した第4四半期が2,000万ドル、2022年12月31日に終了した第4四半期が(93)百万ドルであったのに対し、2023年12月31日に終了した第4四半期は6,600万ドル、2023年12月31日に終了した第1四半期は2,700万ドルでした。MediaAlphaを除いた正味実現・未実現投資利益（損失）は、2022年第4四半期が400万ドル、2022年12月31日に終了した年度が200万ドルであったのに対し、2023年第4四半期は6,300万ドル、2023年12月31日に終了した年度は1億8,900万ドルでした。純投資利益は、2022年第4四半期が1,900万ドル、2022年12月31日に終了した年度が3,200万ドルであったのに対し、2023年第4四半期は800万ドル、2023年12月31日に終了した年度は3,000万ドルでした。ホワイト・マウンテンズのその他の事業の一般管理費は、2022 年第 4 四半期が 5,200 万ドル、2022 年 12 月 31 日に終了した年度が 1.74 億ドルであったのに対して、2023 年第 4 四半期は 5,200 万ドル、2023 年 12 月 31 日に終了した年度は 1.82 億ドルとなりました。
Share Repurchases
ホワイト・マウンテンは2023年第4四半期に普通株式の買戻しは行っていない。2023年12月31日に終了した年度において、ホワイト・マウンテンズは24,165株の普通株式を平均株価1,354.88ドル（2023年12月31日時点のホワイト・マウンテンズの1株当たり調整後簿価の80％）で3,300万ドルで買い戻し、消却した。
2022年第4四半期に、ホワイト・マウンテンズは普通株式4,076株を平均株価1,298.11ドル（2022年12月31日時点のホワイト・マウンテンズの1株当たり修正簿価の87％）で500万ドルで買い戻し、消却した。2022年12月31日に終了した年度において、ホワイト・マウンテン社は普通株式461,256株を平均株価1,335.11ドル（2022年12月31日時点のホワイト・マウンテン社の調整後1株当たり簿価の89％）で6億1,600万ドル取得・消却した。
投資
2023年第4四半期の連結ポートフォリオの総リターンは5.8%であった。MediaAlphaを除いた2023年第4四半期の連結ポートフォリオ・リターンは4.8%であった。2022年第4四半期の連結ポートフォリオ・リターン合計は2.1%であった。MediaAlphaを除いた2022年度第4四半期の連結ポートフォリオ・リターンは1.7%であった。
2023年12月31日に終了した年度の連結ポートフォリオ・リターンは、MediaAlphaを含む場合と含まない場合の両方で11.4%であった。2022年12月31日に終了した年度の連結ポートフォリオ・リターンは-1.6%であった。MediaAlphaを除いた2022年12月31日に終了した年度の連結ポートフォリオ・リターンは0.3%であった。
ホワイト・マウンテンズ・アドバイザーズのマーク・プルード社長は、「メディアアルファを除いたポートフォリオ全体のリターンは、四半期で4.8%、通年で11.4%でした。両期間とも、フィクスト・インカム・ポートフォリオ、エクイティ・ポートフォリオともに、絶対収益が好調でした。債券ポートフォリオのリターンは、BBIA指数の5.5%、5.2%に対し、当四半期は3.2%、通期では5.8%でした。MediaAlphaを除く株式ポートフォリオのリターンは、S&P500指数の11.7%、26.3%に対し、当四半期は7.1%、通期では19.0%でした。
Additional Information
ホワイト・マウンテンはバミューダ籍の金融サービス持株会社で、ニューヨーク証券取引所ではWTMのシンボルで、バミューダ証券取引所ではWTM.BHのシンボルで取引されている。追加の財務情報およびその他の関心事項は、当社のウェブサイトwww.whitemountains.com。ホワイト・マウンテンは2024年2月29日以前にフォーム10-Kを米国証券取引委員会に提出する予定であり、株主の皆様には財務実績に関するより完全な情報については同資料をご参照いただくようお願いいたします。
(株)ホワイトマウンテンズインシュアランスグループ
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