ビッグロッツの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

1934年米国証券取引所法第13条または第15条(d)に基づき

報告日（最も古いイベントの報告日）：2023年11月30日

BIG LOTS, INC.

(定款に明記された登録者の正確な名称)



オハイオ	001-08897	06-1119097
(法人設立の州またはその他の管轄区域)	(Commission File Number)	(I.R.S. Employer Identification No.)

4900 E. ダブリン・グランビル・ロード、コロンバス、オハイオ州43081

(主たる事務所の所在地）（郵便番号）

(614) 278-6800

(登録者の電話番号（市外局番を含む）

フォーム8-Kの提出が、以下のいずれかの規定（以下の一般的説明A.2.を参照）に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックしてください：

☐ 証券法規則425（17 CFR 230.425）に基づく書面によるコミュニケーション

☐ 取引所法の規則14a-12（17 CFR 240.14a-12）に基づく資料の勧誘

☐ 取引所法の規則14d-2(b)(17 CFR 240.14d-2(b))に基づく開始前のコミュニケーション

☐ 取引所法の規則13e-4(c)(17 CFR 240.13e-4(c))に基づく開始前のコミュニケーション

法第12条(b)に従って登録された証券：


Title of each class	Trading symbol(s)	登録されている各取引所の名称
Common shares	BIG	New York Stock Exchange

登録者が1933年証券法の規則405（本章の17 CFR §230.405）または1934年証券取引法の規則12b-2（本章の17 CFR §240.12b-2）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

項目2.02 経営成績および財政状態。

2023年11月30日、当社はプレスリリース（以下「決算プレスリリース」）を発表し、電話会議を実施しました：(i)2023年度第3四半期の未監査の業績を報告し、(ii)2023年度第4四半期のガイダンスを提供し、(iii)2023年度第3四半期の業績に関する当社ウェブサイト掲載の投資家向けプレゼンテーション（以下「投資家向けプレゼンテーション」）を視聴者に案内しました。

決算プレスリリース、電話会議、および投資家向けプレゼンテーションには、レギュレーションGの規則101（17 CFR Part 244）およびレギュレーションS-Kの項目10（17 CFR Part 229）で定義されている「非GAAP財務指標」が含まれています。具体的には、以下の非GAAPベースの財務指標が含まれている：(i)調整後販売費および一般管理費、(ii)調整後販売費および一般管理費率、(iii)調整後減価償却費、(iv)調整後減価償却費率、(v)調整後不動産売却益、(vii)調整後不動産売却益率、(viii)調整後営業利益（損失）；(ix) 調整後営業利益（損失）率、(x) 調整後法人所得税費用（利益）、(xi) 調整後実効税率、(xii) 調整後当期純利益（損失）、(xiii) 調整後希薄化後1株当たり利益（損失）、(xiv) 調整後営業費用、(xv) 調整後営業費用率。

非GAAP財務指標は、米国で一般に公正妥当と認められた会計原則（以下「GAAP」）に準拠して算出・表示された最も直接的に比較可能な財務指標から、以下の項目を除外したものである：

Item

Fiscal 2023Third Quarter

Fiscal 2023Third QuarterYear-to-Date

Fiscal 2022Third Quarter

Fiscal 2022Third QuarterYear-to-Date

合成リース終了費用および関連費用の税引後調整額3,980万ドル（希薄化後1株当たり1.37ドル

前方配送センター契約解除費用および関連費用の税引き後調整額280万ドル（希薄化後1株当たり0.09ドル

前方配送センター契約終了費用および関連費用の税引き後調整額1,660万ドル（希薄化後1株当たり0.57ドル

店舗資産減損費用の税引き後調整額5,400万ドル（希薄化後1株当たり1.85ドル

店舗資産減損費用の税引き後調整額1億1670万ドル（希薄化後1株当たり4.00ドル

不動産売却益および関連費用の税引き後調整額2億380万ドル（希薄化後1株当たり6.98ドル

不動産売却益および関連費用の税引き後調整額2億930万ドル（希薄化後1株当たり7.19ドル

コスト削減および生産性向上イニシアチブに関連する費用の税引き後調整額は1,440万ドル、希薄化後1株当たり0.49ドル。

コスト削減および生産性向上イニシアチブに関連した費用の税引き後調整額1,860万ドル（希薄化後1株当たり0.64ドル

繰延税金資産に対する当初評価引当金の税引き後調整額1億4,790万ドル（希薄化後1株当たり5.08ドル

店舗資産減損費用の税引き後調整額1,630万ドル（希薄化後1株当たり0.56ドル

店舗資産減損費用控除後の税引き後調整額は3,450万ドル、希薄化後1株当たり1.20ドル。

当社ウェブサイトの投資家向け情報セクションに掲載されている決算プレスリリースおよび投資家向けプレゼンテーションには、GAAPに準拠して算出・表示された最も直接的に比較可能な財務指標の表示、および非GAAP財務指標とGAAPに準拠して算出・表示された最も直接的に比較可能な財務指標との差異の調整表が含まれています。

なぜなら、非GAAPベースの財務指標は、最も直接的に比較可能なGAAPベースの財務指標に含まれる特別項目を除いた、当社の経営成績を測定するための代替的かつより適切な方法を示しており、当社の経営陣は、非GAAPベースの財務指標の開示が投資家にとって有益な情報を提供すると考えているからです。

これらの非GAAPベースの財務指標は、最も直接的に比較可能なGAAPベースの財務指標とともに、当社の経営陣が営業成績を評価するために使用しています。

非GAAPベースの財務指標は、GAAPに準拠して表示された財務情報と切り離して、またはその代替として考慮されるべきではありません。当社が報告した非GAAP財務指標は、他社が報告した同様のタイトルを持つ項目と比較できない可能性があります。

本フォーム8-Kの添付資料として、決算プレスリリース（別紙99.1）、2023年11月30日の電話会議の編集記録（別紙99.2）、および投資家向けプレゼンテーション（別紙99.3）のコピーが添付されており、これには将来の見通しに関する記述や将来の業績に影響を与える可能性のある要因に関する情報が含まれています。別紙99.1、99.2および99.3の情報は、本フォーム8-Kの項目2.02に従って提供されるものであり、提出されるものではありません。本Form 8-Kおよび添付書類に記載された情報を提供することにより、当社は本Form 8-Kまたは添付書類に記載された情報の重要性を認めるものではありません。

項目9.01 財務諸表および別紙。

(d)

Exhibits

Exhibit No.

Description

99.1

2023年11月30日付の営業成績およびガイダンスに関するBig Lots, Inc.のプレスリリース。

99.2

Big Lots, Inc.編集による2023年11月30日付電話会議記録。

99.3

2023年11月30日付のBig Lots, Inc.投資家向け2023年度第3四半期決算説明会。

104

表紙インタラクティブデータファイル（インライン xbrl 形式）。

Signature

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。

BIG LOTS, INC.

Date: December 5, 2023

By:

/s/ ロナルド・a・ロビンス jr.

Ronald A. Robins, Jr.

エグゼクティブ・バイスプレジデント、チーフ・リーガル＆ガバナンス・オフィサー、ゼネラル・カウンセル兼コーポレート・セクレタリー

EX-99.1 2 exhibit991-earningsrelease.htm EX-99.1 Document

Exhibit 99.1

PRESS RELEASE

FOR IMMEDIATE RELEASE

ビッグロッツ、第3四半期決算発表

第3四半期の既存店売上高はガイダンス通り、売上総利益率と調整後経費はガイダンスを上回る

第4四半期の売上高はマイナス1桁台後半、粗利益率は約38％の見通しを再表明、第4四半期の調整後営業利益は前年同期を上回る見込みで、2021年第1四半期以来初めて前年同期比で改善する。

四半期ごとの前年比改善は2024年まで続くと予想。スプリングボード・プロジェクトは、2024年に2億ドル以上の利益の高い割合を達成する予定である。

第3四半期のGAAPベースのEPSは0.16ドル、調整後のEPSは4.38ドルの損失

第3四半期決算説明会については、https://www.biglots.com/corporate/investors。

オハイオ州コロンバス-2023 年 11 月 30 日-ビッグロッツ・インク（NYSE: BIG）は本日、2023 年 10 月 28 日に終了した 2023 年度第 3 四半期の純利益が 470 万ドル（1 株当たり 0.16 ドル）であったことを発表しました。この結果には、不動産売却益および関連費用、物流センター閉鎖費用、減損費用、Project Springboard関連の手数料の正味影響に関連した税引き後純利益1億3,270万ドル（1株当たり4.53ドル）が含まれる。この利益を除くと、2023年度第3四半期の調整後純損失は1億2,790万ドル（1株当たり4.38ドル）でした（本リリースで後述する非GAAPベースの表を参照）。2022年度第3四半期の調整後純損失は8,670万ドル、1株当たり2.99ドルでした。

2023年度第3四半期の純売上高は10億2,700万ドルで、前年同期の12億400万ドルから14.7％減少した。前年同期比の減少は、既存店売上高が13.2％減少したことによる。店舗数の純減は、2022年度第3四半期と比較して約150ベーシス・ポイントの売上減少に寄与した。

ビッグロッツのブルース・ソーン社長兼最高経営責任者（CEO）は、本日の決算発表について次のように述べた。我々の重要な戦略的行動は勢いを増しており、信じられないような掘り出し物を提供し、紛れもない価値を伝える努力で攻勢をかけ続けています。その結果、調整後の第4四半期の営業成績は前年同期を上回る見込みであり、これは約3年ぶりに前年同期比で改善した四半期となり、四半期ごとの前年同期比改善は2024年まで続くと予想している。"

「第 3 四半期の業績に関しては、すべての主要指標で期初のガイダンスを達成または上回ることができました。売上高は前四半期比で改善し、売上総利益率は前年同期比で大幅に改善し、調整後販管費は、カリフォルニア州の物流センターと23店舗の売却／リースバックに関する追加費用を吸収したにもかかわらず、前年同期を大幅に下回りました。第3四半期の改善は、当社の戦略の根幹をなす5つの重要な行動（掘り出し物を所有すること、紛れもない価値を伝えること、店舗の関連性を高めること、オムニチャネルで勝ち抜くこと、生産性を高めること）によってもたらされたと考えています。

「さらに、当年度のプロジェクト・スプリングボードの効果に先立ち、1億ドルを超える販管費削減を達成する予定です。ProjectSpringboardは好調なスタートを切っており、売上総利益率と販管費にまたがる2億ドルの最終利益を達成する予定である。

「継続的な再建を支えるため、コスト、在庫、資本支出を積極的に管理し、また当四半期に3億600万ドルのセール・アンド・リースバックを完了させるなど資産の収益化に努めた結果、バランスシートを大幅に強化することができました。当社の継続的な努力により、マクロ経済的な課題が長期化したとしても、それを乗り切るための十分な流動性が確保されています。第4四半期には大幅なフリー・キャッシュ・フローを生み出し、債務残高を大幅に削減できる見込みです。"

「全体として、私たちは事業全体で見られる進歩に満足しており、私たちの5つの重要な行動が第4四半期と2024年の継続的な業績改善につながるとますます確信している。

希薄化後1株当たり損失の調整内容の概要は以下の表に記載されている。


						Q3 2023

希薄化後1株当り利益（損失）-報告どおり						$0.16

不動産売却益および関連費用、物流センター閉鎖費用、減損費用、プロジェクト・スプリングボード関連費用の純影響を除外するための調整 (1)						($4.53)

希薄化後1株当り利益（損失）-調整後ベース						($4.38)

(1) 非GAAP基準の詳細な調整表は以下の通り。

Inventory and Cash Management

2023年度第3四半期の在庫は、前年同期末の13億4,500万ドルに対して11億7,700万ドルとなり、12.5％の減少となった。

2023年度第3四半期末の現金および現金同等物は4,660万ドル、9億ドルの資産担保融資枠に基づく長期借入金は5億3,300万ドルであったのに対し、2022年度第3四半期末の現金および現金同等物は6,210万ドル、長期借入金は4億5,990万ドルであった。

Sale/Leaseback Update

2023年度第3四半期中、同社はカリフォルニア州アップル・バレーの物流センターと23店舗の売却とリースバックを完了し、3億600万ドルの総収入を得た。費用と税金を差し引いた純収入は約3億200万ドルであった。同社は純収入のうち1億100万ドルを、カリフォルニア州アップル・バレー物流センターのシンセティック・リースの全額返済に、残りを事業の追加流動性確保に充当した。セール・アンド・リースバックのための最初の売買契約に含まれていた3店舗は、最終取引から除外された。

同社は引き続き、残りの所有店舗と本社ビルの収益化機会を評価する。

Share Repurchases

当四半期は自社株買いは実施しなかった。2021年12月の2億5,000万ドルの承認枠の残りは1億5,900万ドルである。

Company Guidance

第4四半期のコンプ売上は、事業改善のための主要施策が引き続き浸透していることから、第3四半期比で改善し、1桁台後半のマイナスとなる見込みである。第53週は、2022年第4四半期と比較して約400ベーシス・ポイントの売上利益貢献が見込まれる。この恩恵は、店舗数の純減による約300bpの不利な影響により一部相殺される。売上総利益率に関しては、値下げ活動の減少、運賃の低下、コスト削減および生産性向上への取り組みにより、約38%まで改善すると予想される。調整後販管費は、最近完了したセール・アンド・リースバックによる追加費用の影響を含め、2022年比で1桁台前半の減少を見込んでいる。同社は、経営陣が3年間の累積損失ポジションを維持すると予想しているため、第4四半期に税効果を認識する見込みはなく、正味営業損失に関連するものを含む繰延税金資産に対して評価性引当金を計上する必要がある。同社は現時点でEPSガイダンスを提示していないが、第4四半期の調整後営業利益は前年同期を上回ると予想している。第4四半期の株式数は約2,930万株と予想されている。

Conference Call/Webcast

同社は本日午前8時（米国東部時間）より、2023年度第4四半期決算に関する電話会議を開催する。電話会議のライブ・ウェブキャストは、同社ウェブサイトの投資家向け情報セクション（http://www.biglots.com/corporate/investors/）または電話（877.407.3088（通話料無料）または201.389.0927（通話料無料））でご覧いただけます。アーカイブは、2023年12月14日（木）午前0時まで、同社ウェブサイトの投資家向け情報セクション（http://www.biglots.com/corporate/investors/）でご覧いただけます。また、877.660.6853（フリーダイヤル）または201.612.7415（有料）にダイヤルし、リプレイ・カンファレンスID：13742519を入力することで、12月14日まで電話会議のリプレイをご利用いただけます。

About Big Lots

オハイオ州コロンバスに本社を置くビッグ・ロッツ社（NYSE: BIG）は、全米48州に1,420以上の店舗を展開するアメリカ最大級のホームディスカウント小売業者であり、フルフィルメントと配送機能を拡張したクラス最高のeコマース・プラットフォームも運営している。家具、季節の装飾品、キッチン用品、ペット用品、食料品、洗濯用品、掃除用品など、家庭で使うあらゆるものに関して、ユニークな宝物と特別な掘り出し物を提供することで、顧客の「Live Big and Save Lots」を支援するのが同社の使命である。ビッグ・ロッツはホーム・テキスタイルズ・トゥデイの2021年リテール・タイタン・アワードを受賞している。ビッグロッツの詳細や最寄りの店舗については、biglots.comを参照のこと。

フォワード・ルッキング・ステートメントに関する注意事項

本リリースに含まれる一部の記述は、1995年米国私募証券訴訟改革法（Private Securities Litigation Reform Act of 1995）に定義される「将来の見通しに関する記述」であり、かかる記述は同法が提供するセーフハーバーの保護を受けることを意図したものです。予想」、「推定」、「継続」、「可能性」、「概算」、「期待」、「目的」、「目標」、「プロジェクト」、「意図」、「計画」、「確信」、「予定」、「はず」、「可能性」、「目標」、「予測」、「ガイダンス」、「見通し」および同様の表現は、一般的に将来の見通しに関する記述を示すものです。同様に、当社の目的、戦略、計画、目標または目標に関する記述も、将来見通しに関する記述です。

将来の見通しに関する記述は、将来の業績や出来事、予測される売上高、利益、資本支出、事業戦略について楽観的または悲観的な見解を示す記述を含め、将来の出来事や傾向に関する経営陣の予測に関するものです。将来の見通しに関する記述は、将来の状況に関する多くの仮定に基づいており、最終的に不正確であることが判明する可能性があります。将来の見通しに関する記述は、将来の出来事や業績に関する経営陣のその時点における見解および仮定に基づくものであり、当該記述の日付においてのみ適用されます。当社は、将来の見通しに関する記述に示された予想が、当社の知識の範囲内で合理的な仮定に基づいていると考えていますが、将来の見通しに関する記述には、その性質上、リスク、不確実性、およびその他の要因が含まれており、これらの要因のいずれか1つまたは複数の組み合わせが、事業、財務状況、経営成績、流動性に重大な影響を及ぼす可能性があります。

本書およびその他の報告書やリリースに記載されている将来の見通しに関する記述は、将来の業績を保証するものではなく、実際の結果は、現在の経済および信用状況、インフレ、商品原価、戦略的イニシアチブを成功裏に実行する当社の能力、競争圧力、顧客および当社に対する経済的圧力、ブランド名入りクローズアウト商品の入手可能性、貿易制限、運賃、最新の年次報告書Form 10-Kのリスク要因のセクションに記載されているリスク、およびその他の要因（ただし必ずしもこれらに限定されない）の結果として、かかる将来の見通しに関する記述で説明されているものとは大きく異なる可能性があります、競争圧力、顧客および当社に対する経済的圧力、ブランド名入りクローズアウト商品の入手可能性、貿易制限、運賃、当社の最新の年次報告書（フォーム10-K）の「リスク要因」のセクションで説明されているリスク、およびフォーム10-Q四半期報告書やフォーム8-K最新報告書など、SECへのその他の提出書類で随時説明されているその他の要因。本リリースはこれらの提出書類と合わせてお読みいただき、将来見通しに関する記述を評価する際には、これらのリスク、不確実性、その他の要因のすべてを慎重にご検討ください。

将来の見通しに関する記述は、それが作成された時点のものであり、過度に信頼しないようご注意ください。当社は、新たな情報、将来の出来事、その他の結果にかかわらず、将来予想に関する記述を公に更新する義務を負いません。ただし、当社の公表資料やSEC提出資料の中で、関連するテーマについて当社が行っているさらなる開示を参照することをお勧めします。



CONTACTS:
Investor Relations
Alvin Concepcion
aconcepc@biglots.com
(614) 278-2705

Media Relations
Josh Chaney
jchaney@biglots.com
(614) 398-8896



株式会社ビッグ・ロッツおよび子会社
要約連結貸借対照表
(単位：千ドル)

		OCTOBER 28	OCTOBER 29
		2023	2022
		(未監査)	(未監査)

	資産

流動資産:
	現金および現金同等物	$46,594	$62,138
	棚卸資産	1,177,346	1,345,280
	その他の流動資産	89,747	122,581
	流動資産合計	1,313,687	1,529,999

オペレーティング・リース使用権資産		1,695,005	1,693,138

有形固定資産-純額		578,543	718,642

法人税等調整額		0	53,962
その他の資産		38,254	39,671
		$3,625,489	$4,035,412

	負債および株主資本

現在の負債:
	買掛金	$408,273	$481,779
	現在のオペレーティング・リース負債	237,098	245,768
	固定資産税、給与税、その他の税金	77,194	101,597
	Accrued operating expenses	119,703	125,518
	Insurance reserves	35,187	39,335
	Accrued salaries and wages	33,809	27,700
	未払法人税等	912	1,225
	流動負債合計	912,176	1,022,922

長期債務		533,000	459,900

Noncurrent operating lease liabilities		1,674,314	1,575,678
法人税等調整額		1,310	0
Insurance reserves		57,277	60,269
Unrecognized tax benefits		8,604	8,170
その他の負債		125,605	126,243

株主資本		313,203	782,230
		$3,625,489	$4,035,412



株式会社ビッグ・ロッツおよび子会社
凝縮された連結損益計算書
(単位：千米ドル（1株当たりのデータを除く)

		13 WEEKS ENDED		13 WEEKS ENDED
		OCTOBER 28, 2023		OCTOBER 29, 2022
			%		%
		(未監査)		(未監査)

売上高		$1,026,677	100.0	$1,204,281	100.0
	売上総利益率	373,815	36.4	409,460	34.0
	販売費及び一般管理費	525,730	51.2	503,016	41.8
	減価償却費	33,122	3.2	37,255	3.1
	不動産売却益	(204,719)	(19.9)	0	0.0
Operating profit (loss)		19,682	1.9	(130,811)	(10.9)
	支払利息	(13,592)	(1.3)	(6,256)	(0.5)
	Other income (expense)	0	0.0	62	0.0
税引前利益(損失)		6,090	0.6	(137,005)	(11.4)
	Income tax expense (benefit)	1,347	0.1	(33,992)	(2.8)
Net income (loss)		$4,743	0.5	($103,013)	(8.6)

普通株式1株当たりの利益（損失）額
	基本	$0.16		($3.56)
	希薄化後	$0.16		($3.56)

加重平均発行済普通株式数
	基本	29,204		28,943
	株式ベースの報奨の希薄化効果	96		—
	希薄化後	29,300		28,943

普通株式 1株当たりの現金配当金		$0.00		$0.30



株式会社ビッグ・ロッツおよび子会社
凝縮された連結損益計算書
(単位：千米ドル（1株当たりのデータを除く)

		39 WEEKS ENDED		39 WEEKS ENDED
		OCTOBER 28, 2023		OCTOBER 29, 2022
			%		%
		(未監査)		(Recast)

売上高		$3,289,615	100.0	$3,925,216	100.0
	売上総利益率	1,142,168	34.7	1,352,602	34.5
	販売費及び一般管理費	1,606,678	48.8	1,495,848	38.1
	減価償却費	110,986	3.4	111,808	2.8
	不動産売却益	(211,912)	(6.4)	(1,609)	(0.0)
Operating loss		(363,584)	(11.1)	(253,445)	(6.5)
	支払利息	(33,916)	(1.0)	(12,910)	(0.3)
	Other income (expense)	5	0.0	1,359	0.0
税引前損失		(397,495)	(12.1)	(264,996)	(6.8)
	Income tax expense (benefit)	53,672	1.6	(66,751)	(1.7)
純損失		($451,167)	(13.7)	($198,245)	(5.1)

普通株式1株当たりの利益（損失）額
	基本	($15.49)		($6.88)
	希薄化後	($15.49)		($6.88)

加重平均発行済普通株式数
	基本	29,132		28,828
	株式ベースの報奨の希薄化効果	—		—
	希薄化後	29,132		28,828

普通株式 1株当たりの現金配当金		$0.30		$0.90




株式会社ビッグ・ロッツおよび子会社
凝縮された連結キャッシュフロー計算書
(単位：千ドル)

		13 WEEKS ENDED	13 WEEKS ENDED
		OCTOBER 28, 2023	OCTOBER 28, 2022
		(未監査)	(未監査)

	営業活動に使用した現金・預金および現金同等物	($248,521)	($143,630)

	投資活動から得た（使用した）純キャッシュ	314,701	(37,979)

	財務活動から得た現金（使用）の純額	(65,620)	194,603

現金および現金同等物の増加		560	12,994
	現金および現金同等物:
	期初	46,034	49,144
	期末	$46,594	$62,138




株式会社ビッグ・ロッツおよび子会社
凝縮された連結キャッシュフロー計算書
(単位：千ドル)

		39 WEEKS ENDED	39 WEEKS ENDED
		OCTOBER 28, 2023	OCTOBER 29, 2022
		(未監査)	(未監査)

	営業活動に使用した現金・預金および現金同等物	($399,132)	($279,039)

	投資活動から得た（使用した）純キャッシュ	294,323	(124,851)

	財務活動から得た現金(純額)	106,673	412,306

現金および現金同等物の増加		1,864	8,416
	現金および現金同等物:
	期初	44,730	53,722
	期末	$46,594	$62,138

株式会社ビッグ・ロッツおよび子会社

非gaap財務指標の調整

(単位：千米ドル（1株当たりのデータを除く)

(未監査)

以下の表は調整表である：販売費および一般管理費、販売費および一般管理費率、減価償却費、減価償却費率、不動産売却益、不動産売却益率、営業利益（損失）、営業利益（損失）率、法人所得税費用（ベネフィット）、実効税率、当期純利益（損失）、および2023年度第3四半期、2023年度通期、2022年度第3四半期、および2022年度通期の希薄化後1株当たり利益（損失）（GAAPベースの財務指標）を調整後の販売費および一般管理費に調整したもの、調整販売管理費、調整販売管理費率、調整減価償却費、調整減価償却費率、調整不動産売却益、調整不動産売却益率、調整営業利益（損失）、調整営業利益（損失）率、調整法人所得税費用（ベネフィット）、調整実効税率、調整純利益（損失）、調整希薄化後1株当たり利益（損失）（非GAAP財務指標）。


2023年第3四半期-2023年10月28日に終了した13週間

	As Reported	フォワード・ディストリビューション・センター（以下「fdc」）契約解除費用および関連費用を除く調整額	店舗資産減損費用控除後の調整額	不動産売却益および関連費用の除外のための調整	コスト削減および生産性向上策に関連する費用を除外するための調整	As Adjusted (non-GAAP)
販売費及び一般管理費	$525,730	$(2,752)	$(53,990)	$—	$(14,444)	$454,544
販売費及び一般管理費率	51.2%	(0.3%)	(5.3%)	—	(1.4%)	44.3%
不動産売却益	(204,719)	—	—	204,719	—	—
不動産売却益	(19.9%)	—	—	19.9%	—	—
Operating profit (loss)	19,682	2,752	53,990	(204,719)	14,444	(113,851)
Operating profit (loss) rate	1.9%	0.3%	5.3%	(19.9%)	1.4%	(11.1%)
Income tax expense (benefit)	1,347	—	—	(879)	—	468
法人税等の実効税率	22.1%	—	—	(22.5%)	—	(0.4%)
Net income (loss)	4,743	2,752	53,990	(203,840)	14,444	(127,911)
希薄化後1株当たり利益（損失	$0.16	$0.09	$1.85	$(6.98)	$0.49	$(4.38)

上記の調整後販売費および一般管理費、調整後販売費および一般管理費率、調整後不動産売却益、調整後不動産売却益率、調整後営業利益（損失）、調整後営業利益（損失）率、調整後法人所得税費用（ベネフィット）、調整後実効税率、調整後当期純利益（損失）および調整後希薄化後1株当たり利益（損失）は、レギュレーションG規則101（17 CFR Part 244）およびレギュレーションS-K項目10（17 CFR Part 229）で定義される「非GAAP財務指標」です。これらの非GAAPベースの財務指標は、米国で一般に認められた会計原則（以下「GAAP」）に従って算出・表示された最も直接的に比較可能な財務指標から、FDC契約終了費用および関連費用2,752ドルを除外しています、店舗資産減損費用（過去に減損した店舗のリース終了に伴う債務消滅控除後）53,990ドル、不動産売却益および関連費用204,719ドル（税引後203,840ドル）、「プロジェクト・スプリングボード」と称するコスト削減および生産性向上施策に関連する費用14,444ドル。


2023年通年 - 2023年10月28日に終了した39週間

	As Reported	合成リース終了費用および関連費用の除外のための調整	フォワード・ディストリビューション・センター（以下「fdc」）契約解除費用および関連費用を除く調整額	店舗資産減損費用控除後の調整額	不動産売却益および関連費用の除外のための調整	コスト削減および生産性向上策に関連する費用を除外するための調整	繰延税金資産に対する当初の評価性引当金を除外するための調整	As Adjusted (non-GAAP)
販売費及び一般管理費	$1,606,678	$(53,610)	$(13,369)	$(136,871)	$—	$(19,864)	$—	$1,382,964
販売費及び一般管理費率	48.8%	(1.6%)	(0.4%)	(4.2%)	—	(0.6%)	—	42.0%
減価償却費	110,986	—	(8,030)	—	—	—	—	102,956
Depreciation expense rate	3.4%	—	(0.2%)	—	—	—	—	3.1%
不動産売却益	(211,912)	—	—	—	211,912	—	—	—
不動産売却益	(6.4%)	—	—	—	6.4%	—	—	—
Operating loss	(363,584)	53,610	21,399	136,871	(211,912)	19,864	—	(343,752)
Operating loss rate	(11.1%)	1.6%	0.7%	4.2%	(6.4%)	0.6%	—	(10.4%)
Income tax expense (benefit)	53,672	13,830	4,810	20,210	(2,582)	1,272	(147,850)	(56,638)
法人税等の実効税率	(13.5%)	(3.6%)	(1.2%)	(5.3%)	0.7%	(0.3%)	38.2%	15.0%
純損失	(451,167)	39,780	16,589	116,661	(209,330)	18,592	147,850	(321,025)
希薄化後1株当たり利益（損失	$(15.49)	$1.37	$0.57	$4.00	$(7.19)	$0.64	$5.08	$(11.02)

(1) 各調整による法人税等への影響は、2023年第2四半期に計上された繰延税金資産に対する評価性引当金を考慮する前に決定された。

上記の調整後販売費および一般管理費、調整後販売費および一般管理費率、調整後減価償却費、調整後減価償却費率、調整後不動産売却益、調整後不動産売却益率、調整後営業損失、調整後営業損失率、調整後法人所得税費用（ベネフィット）、調整後実効税率、調整後純損失および調整後希薄化後1株当たり利益（損失）は、レギュレーションG規則101（17 CFR Part 244）およびレギュレーションS-K項目10（17 CFR Part 229）で定義されている「非GAAP財務指標」です。これらの非GAAPベースの財務指標は、GAAPに準拠して算出・表示された最も直接的に比較可能な財務指標から、合成リース終了費用および関連費用53,610ドル（税引後39,780ドル）、FDC契約終了費用および関連費用21,399ドル（税引後16,589ドル）、過去に減損した店舗のリース終了に伴う負債消滅控除後の店舗資産減損費用136、871ドル（税引後116,661ドル）、不動産売却益および関連費用211,912ドル（税引後209,330ドル）、「プロジェクト・スプリングボード」と称するコスト削減および生産性向上施策に関連する費用19,864ドル（税引後18,592ドル）、2023年第2四半期に計上した繰延税金資産に対する当初評価引当金147,850ドル。


2022年第3四半期（10月29日終了）13週間分

	As Reported	店舗資産減損費用控除後の調整額	As Adjusted (non-GAAP)
販売費及び一般管理費	$503,016	$(21,723)	$481,293
販売費及び一般管理費率	41.8%	(1.8%)	40.0%
Operating loss	(130,811)	21,723	(109,088)
Operating loss rate	(10.9%)	1.8%	(9.1%)
Income tax benefit	(33,992)	5,375	(28,617)
法人税等の実効税率	24.8%	0.0%	24.8%
純損失	(103,013)	16,348	(86,665)
希薄化後1株当たり利益（損失	$(3.56)	$0.56	$(2.99)

上記の調整販売管理費、調整販売管理費率、調整営業損失、調整営業損失率、調整法人税等、調整実効税率、調整純損失、調整希薄化後1株当たり利益（損失）は、レギュレーションG規則101（17 CFR Part 244）およびレギュレーションS-K項目10（17 CFR Part 229）で定義される「非GAAP財務指標」です。これらの非GAAPベースの財務指標は、GAAPに従って算出・表示された最も直接的に比較可能な財務指標から、店舗資産の減損費用21,723ドル（税引後16,348ドル）を除外しています。


2022年10月29日に終了した第39週。

	As Recast	店舗資産減損費用控除後の調整額	As Adjusted (non-GAAP)
販売費及び一般管理費	$1,495,848	$(45,828)	$1,450,020
販売費及び一般管理費率	38.1%	(1.2%)	36.9%
Operating loss	(253,445)	45,828	(207,617)
Operating loss rate	(6.5%)	1.2%	(5.3%)
Income tax benefit	(66,751)	11,331	(55,420)
法人税等の実効税率	25.2%	0.1%	25.3%
純損失	(198,245)	34,497	(163,748)
希薄化後1株当たり利益（損失	$(6.88)	$1.20	$(5.68)

上記の調整販売管理費、調整販売管理費率、調整営業損失、調整営業損失率、調整法人税等、調整実効税率、調整純損失、調整希薄化後1株当たり利益（損失）は、レギュレーションG規則101（17 CFR Part 244）およびレギュレーションS-K項目10（17 CFR Part 229）で定義されている「非GAAP財務指標」です。これらの非GAAPベースの財務指標は、GAAPに従って算出・表示される最も直接的に比較可能な財務指標から、店舗資産の減損費用48,828ドル（税引後34,497ドル）を除外しています。

非GAAPベースの財務指標は、最も直接的に比較可能なGAAPベースの財務指標に含まれる特別項目を除いた、当社の経営成績を測定するための代替的かつより適切な方法を示しており、当社の継続的な経営成績および財務状況をよりよく表していると経営陣は考えているため、これらの非GAAPベースの財務指標の開示は投資家にとって有益な情報を提供すると考えています。当社の経営陣は、最も直接的に比較可能なGAAPベースの財務指標とともに、これらの非GAAPベースの財務指標を当社の経営成績の評価に使用しています。

EX-99.2 3 exhibit992-eventtranscript.htm EX-99.2 Document

Exhibit 99.2

Big Lots, Inc.

2023年第3四半期決算電話会議議事録編集版

November 30, 2023

Presenters

アルビン・コンセプシオン、インベスター・リレーションズ担当副社長

ブルース・ソーン社長兼CEO

ジョナサン・ラムスデン、EVP兼CEO

Q&A Participants

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初め

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの

会社開示情報をすべてご覧になるには株

会社開示情報をすべてご覧になるには

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になる

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミア

会社開示情報をすべてご覧になるには

会社開示情報をすべてご覧

会社開示情報をすべてご覧になる

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方に

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日

会社開示情報をすべてご覧になるには株

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要で

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要で

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中

会社開示情報をすべてご覧になるには

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めて

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方に

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めて

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社

会社開示情報をすべてご覧になるには

会社開示情報をすべてご覧

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には

会社開示情報をすべ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情

会社開示情報をすべてご覧

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧に

会社開示情報をすべてご覧

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施

会社開示情報をすべてご覧

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開

会社開示情報をすべて

会社開示情報をすべてご覧

会社開示情報をすべてご

会社開示情報をすべ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30

会社開示情報をすべてご覧

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方

会社開示情報をすべてご覧になるには

会社開示情報をすべてご覧

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開

会社開示情報をすべてご覧

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が

会社開示情報をすべてご覧

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開

会社開示情報をすべてご覧

会社開示情報をすべ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方に

会社開示情報をすべてご覧に

会社開示情報をすべてご覧

会社開示情報をすべてご覧になるには

会社開示情報をすべてご

会社開示情報をすべてご覧に

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての

会社開示情報をすべてご覧になるには

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開

会社開示情報をすべてご覧

会社開示情報をすべてご覧に

会社開示情報をすべてご

会社開示情報をすべてご覧

Yep.

会社開示情報をすべ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！

会社開示情報をすべてご覧

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミア

会社開示情報をすべてご覧になるには

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開

会社開示情報をすべてご覧

会社開示情報をすべてご覧になるには

会社開示情報をすべてご覧

会社開示情報をすべてご覧になるには

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間

会社開示情報をすべてご覧

会社開示情報をすべてご覧になるには株

会社開示情報をすべてご覧になるには

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開

会社開示情報をすべてご覧になる

会社開示情報をすべてご覧

会社開示情報をすべてご覧になる

会社開示情報をすべ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無

会社開示情報をすべてご覧になる

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プ

会社開示情報をすべてご覧

会社開示情報をすべてご覧になる

会社開示情報をすべてご覧

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開

会社開示情報をすべてご覧になる

会社開示情報をすべてご覧になるに

会社開示情報をすべてご覧

会社開示情報をすべてご

会社開示情報をすべ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開

EX-99.3 4 exhibit993-q3x2023xquart.htm EX-99.3 exhibit993-q3x2023xquart

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧に

会社

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初め

会社