クリーブランド-クリフスの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

の第 13 項または第 15 項(d)に従い。

1934年証券取引所法

報告日（最も古いイベントの報告日）：2024年1月29日

CLEVELAND-CLIFFS INC.

(チャーターで指定された登録者の正確な名前)

オハイオ

1-8944

34-1464672

(設立または組織の州またはその他の管轄区域)

(Commission File Number)

(I.R.S. Employer Identification No.)

200 Public Square,

Cleveland,

オハイオ

44114-2315

(主要経営陣の住所)

(Zip Code)

登録者の電話番号（市外局番を含む）：(216) 694-5700


Not Applicable
(前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所)


フォーム8-kの提出が、以下のいずれかの条項に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の適切なボックスにチェックを入れてください。:
	☐	証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)
	☐	取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)
	☐	取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))
	☐	証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))

法第12条(b)項に基づいて登録された証券:

Title of each class

Trading Symbol(s)

登録されている各取引所の名称:

普通株式、額面は1株あたり0.125ドル

CLF

New York Stock Exchange


登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）に定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
Emerging growth company			☐
新興成長企業の場合、登録者が証券取引法第13条(a)に従って提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長移行期間を使用しないことを選択した場合、チェックマークを付けて示してください。☐


Item 2.02.			営業成績および財政状態。

2024年1月29日、クリーブランド・クリフス社は、2023年12月31日を期末とする第4四半期および通期決算を発表するニュースリリースを発表した。ニュースリリースのコピーは本フォーム 8-K カレントレポートの別紙 99.1 として添付されている。

本フォーム 8-K に記載された情報は、本フォーム 8-K に添付された添付資料を含め、1934 年証券取引所法（以下「取引所法」）第 18 条に基づき提出されたものとはみなされず、また、1933 年証券取引所法または取引所法に基づくいかなる提出書類にも参照により組み込まれることはありません。


Item 9.01.			Financial Statements and Exhibits.

(d)展示品



ExhibitNumber						Description

99.1						クリーブランド・クリフス社は2024年1月29日、"Cleveland-Cliffs Reports Full-Year and Fourth-Quarter 2023 Results "と題するニュースリリースを発表した。
101						表紙インタラクティブ・データ・ファイル - 表紙xbrlタグはインラインxbrl文書内に埋め込まれます。
104						このcurrent report on form 8-kの表紙をインラインxbrlでフォーマットしたものです。

SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。



		CLEVELAND-CLIFFS INC.

Date:	January 29, 2024	By:	/s/ James D. Graham
			Name: James D. Graham
			役職名エグゼクティブ・バイスプレジデント、最高法務・総務責任者兼秘書役

EX-99.1 2 ex991q420238-k.htm EX-99.1 Document

EXHIBIT 99.1

NEWS RELEASE

クリーブランド・クリフス社、2023年通期および第4四半期決算を発表

クレブランド-クリフス（NYSE: CLF）は本日、2023年12月31日を期末とする通期および第4四半期の業績を発表した。

Full-Year Highlights

-売上高220億ドル

-過去最高の鉄鋼出荷量1,640万トン（自動車用を含む）。

-営業キャッシュフローは23億ドル

-2023年第4四半期の約5億ドルを含む16億ドルのフリーキャッシュフロー3

-年末純有利子負債は29億ドル4

-純年金債務およびOPEB債務は5億8600万ドルに削減され、2020年以降36億ドルの削減となった。

Full-Year Consolidated Results

2023年度通期の連結売上高は220億ドルで、前年度の連結売上高は230億ドルであった。

クリフスの2022年10-Kで既に予告した通り、通期業績には、主に投資計画の見直しと割引率の上昇により、その他事業セグメントの工具・スタンピング事業に関連する総額1億2,500万ドルののれん代減損損失が含まれていた。2023年度通期のGAAPベースの純利益は4億5,000万ドル（希薄化後1株当たり0.78ドル）、調整後純利益2は5億4,500万ドル、調整後EPS2は希薄化後1株当たり1.07ドルでした。これに対して2022年度の純利益は14億ドル（希薄化後1株当たり2.55ドル）、調整後純利益2は14億ドル（希薄化後1株当たり2.74ドル）であった。2023年度通期の調整後EBITDA1 は19億ドルで、2022年度は32億ドルであった。この減少は主に2023年の鋼材指標価格が2022年に比べて低下したことによるもので、販売量の増加と営業コストの低下により一部相殺された。

2023年には、当社は23億ドルの営業キャッシュ・フローを計上し、資本支出は6億4,600万ドルで、フリー・キャッシュ・フローは16億ドル3であった。2023年中、当社はフリー・キャッシュ・フローの大半を使用して純有利子負債3 を13億ドル削減した。

Fourth-Quarter Consolidated Results

2023年度第4四半期の連結売上高は51億ドルで、前年同期の連結売上高は50億ドルであった。

2023年度第4四半期のGAAP基準の純損失は1億3,900万ドル（希薄化後1株当たり0.31ドル）、調整後純損失2は2,500万ドル（希薄化後1株当たり0.05ドル）であった。前年同期は2億400万ドル（希薄化後1株当たり0.41ドル）の純損失を計上し、調整後純損失2は2億800万ドル（希薄化後1株当たり0.40ドル）であった。

2023年第4四半期の営業キャッシュフローは6億5,200万ドル、資本支出は1億6,500万ドルで、フリーキャッシュフローは4億8,700万ドル3であった。純負債4 は当四半期中に約5億ドル減少した。

2023年度第4四半期の調整後EBITDA1 は、2022年度第4四半期の1億2,300万ドルに対し、2億7,900万ドルであった。

クリフスの会長兼社長兼最高経営責任者（CEO）であるルーレンコ・ゴンカルブスは、次のように述べた：「2023 年はクリーブランド・クリフスにとって素晴らしい年となり、商業、事業、財務、人事の各分野でいくつかの目標を達成することができました。鉄鋼需要は年間を通じて健全であり、当社の最も重要な市場である自動車セクターは好調に推移しました。第 3 四半期末から第 4 四半期にかけてUAW 労働組合がストライキを行ったにもかかわらず、自動車用鋼材需要は予想通り一貫して好調を維持した。ストライキが市場で現実的な問題を引き起こさないことが明らかになった後、鋼材価格の下落に賭けて在庫を削減していた自動車以外の顧客は、鋼材を高値で購入せざるを得なくなりました。"

2023年の鋼材総出荷量は1,640万トンとなり、2020年に鉄鋼会社になって以来の記録となった。これで4四半期連続で鋼材出荷量が400万トンを超えました。16億ドルを超える旺盛なフリー・キャッシュ・フローを創出し、主に債務の継続的な返済に充当する一方、1,000万株を超える株式を1株当たり平均14.68ドルで買い戻しました。2023年末の純有利子負債は29億ドルで、公表目標の30億ドルを下回っており、流動性は過去最高の45億ドルに達している。2023年末のABL残高は計画通りゼロとなった。今後、人為的、挑発的、説明困難な動きがない公正なスクラップ市場を想定すると、スクラップ需要が増加し、スクラップ供給が縮小する中、スクラップ価格が下落する正当な理由はない。米国の真のスクラップ需給が優勢であれば、HRC価格が正味トン当たり1,000ドルを下回る正当な理由はない。"

ゴンカルベス氏は続けた：「クレブランド・クリフスにおける2023年のもうひとつの重要なハイライトは、ユニットコストの大幅削減に成功したことです。2024年には鉄鋼単価がさらにトン当たり30ドル低下すると予想しています。2024年に期待される好調な出荷と合わせて、年間を通じて健全なフリー・キャッシュ・フローを創出し続けることができるはずです。純負債の目標が達成され、当社株式がまだ割安であることから、積極的な自社株買いにさらに力を入れることができる。"

ゴンカルベス氏はこう締めくくった：「鉄鋼業界におけるアメリカのリーダーとしての我々の地位は、かつてないほど強固なものであり、それは、我々が今生きているような世界の激動期において、特に重要な意味を持つ。私たちは、組合員、非組合員、投資家、顧客、サプライヤー、地域社会、そしてアメリカ合衆国を含む、クリーブランド・クリフスのすべての利害関係者にコミットし続けます。これらの利害関係者一人ひとりとの関係は、私たちが会社として行うすべての意思決定に組み込まれています。クリーブランド・クリフスは、米国が所有し、米国が経営し、米国の価値観の信頼できる基盤であることを誇りに思います。

Steelmaking Segment Results


	12月31日までの3ヵ月間,				Year Ended December 31,				Three MonthsEnded
	2023		2022		2023		2022		Sept. 30, 2023
External Sales Volumes
Steel Products (net tons)	4,039		3,838		16,432		14,751		4,106
販売価格-1トン当たり
鉄鋼製品の1トン当たりの平均正味販売価格	$	1,093	$	1,156	$	1,171	$	1,360	$	1,203
営業成績 - 単位：百万米ドル
売上高	$	4,954	$	4,902	$	21,331	$	22,383	$	5,443
商品売上原価	(4,798)		(4,966)		(19,979)		(19,914)		(4,970)
売上総利益率	$	156	$	(64)	$	1,352	$	2,469	$	473

2023年通年の鋼材生産量は1,640万トンで、内訳は熱延36%、塗装29%、冷延15%、厚板5%、ステンレス・電気4%、スラブ・レールを含むその他11%。2023年第4四半期の鉄鋼製品量は400万トンで、内訳は熱間圧延36%、塗装28%、冷間圧延15%、厚板5%、ステンレス・電気鋼板4%、スラブ・鉄道を含むその他12%である。

2023年通年の製鉄売上高213億ドルには、直接自動車顧客向け売上高約74億ドル（35％）、インフラ・製造市場向け売上高56億ドル（26％）、流通業者・コンバーター市場向け売上高53億ドル（25％）、鉄鋼メーカー向け売上高29億ドル（14％）が含まれる。2023年第4四半期の製鋼売上高50億ドルの内訳は、自動車直接顧客向け売上高が約16億ドル（33％）、流通・コンバーター市場向け売上高が13億ドル（26％）、インフラ・製造市場向け売上高が13億ドル（26％）、鉄鋼メーカー向け売上高が7億1,500万ドル（14％）であった。

Liquidity and Cash Flow

2023年第4四半期中、当社のABLファシリティの残高は解消され、当四半期中に3億2,500万ドル減少した。2023年12月31日現在、ABLは全額未使用となっている。2023年12月31日現在の純負債4 は29億ドルで、2023年第3四半期の34億ドルから減少した。

2023年末の流動性は過去最高の45億ドルとなった。

Outlook

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