クリーブランド-クリフスの適時開示・決算・その他

米国証券取引委員会（u.s. securities and exchange commission

WASHINGTON, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

の第 13 条または第 15 条(d)に従い、本書は、そのような事態を避けるために作成されたものです。

1934年証券取引所法

報告日（最も早く報告された事象の日付）。2022年10月25日

CLEVELAND-CLIFFS INC.

(登録者の定款に記載された正確な名称)

オハイオ

1-8944

34-1464672

(設立または組織の州またはその他の管轄区域)

(Commission File Number)

(IRS Employer Identification No.)

200 Public Square,

Suite 3300,

Cleveland,

オハイオ

44114-2315

(主要経営陣の住所)

(Zip Code)

登録者の電話番号（市外局番を含む）。(216) 694-5700


Not Applicable
(前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所)


フォーム8-kの提出が、以下のいずれかの条項に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の適切なボックスにチェックを入れてください。:
	☐	証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)
	☐	取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)
	☐	取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))
	☐	証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))

法第12条(b)項に基づいて登録された証券:

Title of each class

Trading Symbol(s)

登録されている各取引所の名称:

普通株式、額面は1株あたり0.125ドル

CLF

New York Stock Exchange


登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）に定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
Emerging growth company			☐
新興成長企業の場合、登録者が証券取引法第13条(a)に従って提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長移行期間を使用しないことを選択した場合、チェックマークを付けて示してください。☐


Item 2.02.						営業成績および財政状態。

2022 年 10 月 25 日、クリーブランド・クリフス社（以下「当社」）は、2022 年 9 月 30 日に終了した第 3 四半期の決算を発表するニュースリリースを発表しました。ニュースリリースのコピーは、本Current Report on Form 8-Kの添付書類99.1として添付されています。

このForm 8-Kに記載された情報は、添付されたものを含めて、1934年証券取引所法（以下「取引所法」）第18条に基づいて提出されたものとはみなされず、また1933年証券取引所法または取引所法に基づくいかなる提出書類にも引用により組み込まれるものではありませんが、かかる後続提出書類がこのCurrent Report on Form 8-Kを明確に引用している場合を除き、この情報は提供されており、1933年証券取引所法に基づいて作成されているとはみなされません。


Item 9.01.						Financial Statements and Exhibits.


(d)展示品
ExhibitNumber						Description

99.1						クリーブランド・クリフス社は、2022年10月25日に "Cleveland-Cliffs Reports Third Quarter 2022 Results and Announces $1.8 Billion Reduction in Net Pension/OPEB Liabilities "というキャプションのニュースリリースを発表しています。
101						表紙インタラクティブ・データ・ファイル - 表紙xbrlタグはインラインxbrl文書内に埋め込まれます。
104						このcurrent report on form 8-kの表紙をインラインxbrlでフォーマットしたものです。

SIGNATURES

1934年米国証券取引法の要件に従い、登録者は、正当に権限を与えられたアンダーソンによって、この報告書に署名させられました。



		CLEVELAND-CLIFFS INC.

Date:	October 25, 2022	By:	/s/ James D. Graham
		Name:	James D. Graham
		Title:	エグゼクティブ・バイスプレジデント、人事、チーフ・リーガル＆アドミニストレーション・オフィサー兼セクレタリー

EX-99.1 2 clf-20229308xkex991.htm EX-99.1 Document

EXHIBIT 99.1

NEWS RELEASE

クリーブランド・クリフス、2022年第3四半期決算と発表

純年金／OPEB負債を18億ドル削減

-第3四半期の売上高は57億米ドル

-第3四半期の当期純利益は1億6,500万米ドル

-第3四半期の調整後EBITDA1 は4億5,200万ドル。

-以前の再測定によるプロフォーマ年金/OPEB純債務の18億ドルの減少。

クレブランド-2022年10月25日-クレブランド・クリフス社（NYSE：CLF）は本日、2022年9月30日に終了した第3四半期決算を発表しました。

2022 年第 3 四半期の連結売上高は、前年同期の 60 億ドルに対し、57 億ドルでした。2022 年第 3 四半期は、クリフスの株主に帰属する純利益が 1 億 6500 万ドル（希薄化後 1 株当たり 0.29 ドル）計上されました。前年同期には、13 億ドル（希薄化後一株当たり 2.33 ドル）の純利益を計上しました。

2022 年 9 月 30 日に終了した 9 ヶ月間において、売上高は 179 億ドル、当期利益は 16 億ドル（希薄化後 1 株当たり 2.95 ドル）を計上しました。2021 年 1-9 月期には、売上高 151 億ドル、当期利益 21 億ドル（希薄化後 1 株当たり 3.69 ドル）を計上しました。

Pension/OPEB Liability Reduction

当社は、新たに批准した全米鉄鋼労組との労働協約に伴い、関連する年金／OPEB制度の資産及び債務を再測定しています。プロフォーマの年金/OPEB負債（資産控除後）は、2021年12月31日の前回の再測定から18億ドル（63％）減少しています。この削減は、主に労働協約とは別に交渉された医療保険料の減少によるものです。批准のタイミングにより、その影響のすべては当四半期の貸借対照表に反映されていません。なお、当社は以下の表でプロフォーマ情報を提供しています。


	(単位：百万ドル)
	Pension/OPEB2
	Actual		Actual		Pro forma
	December 31,2021		September 30,2022		September 30,2022
非流動資産	$	224	$	390	$	390
現在の負債	(135)		(134)		(98)
非流動負債	(2,961)		(2,751)		(1,359)
Funded Status	$	(2,872)	$	(2,495)	$	(1,067)

この再測定は、影響を受ける制度の2022年9月30日時点の制度改訂、割引率、資産価値、およびその他の年金数理上の仮定の更新を反映しています。金利上昇の影響は、2022年中の市場リターンの低下によりほぼ相殺されました。

さらに、クリフでは、OPEB制度に関連するキャッシュフロー需要が今後年間1億ドル以上（約50％）削減されると見込んでいます。

2022 年第 3 四半期の調整後 EBITDA1 は、2021 年第 3 四半期の調整後 EBITDA1 19 億ドルに対し、4.52 億ドルでした。2022 年初めの 9 ヶ月間は、調整後 EBITDA1 が 30 億ドル、2021 年同期が 38 億ドルとなりました。


	(単位：百万ドル)
	9月30日までの3ヶ月間,				9月30日に終了した9ヵ月間,
	2022		2021		2022		2021
Adjusted EBITDA1
Steelmaking	$	436	$	1,934	$	2,967	$	3,796
Other Businesses	9		6		58		25
消去 (A)	7		(7)		8		(15)
Total Adjusted EBITDA1	$	452	$	1,933	$	3,033	$	3,806
(a) 2022年以降、当社は全社的な販売費・一般管理費をオペレーティング・セグメントに配賦しています。この変更にともない、過年度の実績は修正されています。消去欄には、セグメント間の売上高のみが含まれるようになりました。

クリフスの会長、社長兼CEOであるルーレンコ・ゴンカルベスは、次のように述べています。「第3四半期の業績は、投入コストの上昇とメンテナンス活動の影響により、在庫の積み増しが遅れていることが影響しました。現在、すべての主要プロジェクトが終了し、生産レベルが通常に戻っているため、第4四半期、さらに2023年に向けて、コストが大幅に低下すると見込んでいます。"

また、ゴンカルベス社長は、「第3四半期は自動車関連顧客向けの出荷台数が大幅に改善し、過去6四半期で最も高い水準となった。このため、サービスセンターの稼働率が大幅に低下したにもかかわらず、第3四半期は販売台数を安定的に維持することができた。この自動車向け出荷の好調なトレンドは第4四半期も継続し、さらに10月サイクルの契約更新に成功したことによる価格改善の効果も期待できる。自動車業界の増産に伴い、スポット取引の供給はタイトになるはずです。このことは、今後の価格決定を後押しするものです。

ゴンカルベス社長は次のように述べました。「第3四半期の最も重要な出来事は、従業員の半数以上に相当するUSW（全米労組）加盟の従業員と新しい4年間の労働契約を締結し、その後批准したことです。同時に、規模を活かして退職者の医療費負担の改善交渉に成功し、退職後債務の大幅な削減を達成しました。"

ゴンカルベス社長は次のように述べました。「買収時の年金・退職給付債務の引き受けは、当社が米国を買収する際に活用した企業価値の主要な源泉であることはよく知られている。

の資産を2020年12月にArcelorMittalから取得します。早い話が、買収後の負債合計残高42億ドルが無意味になり、現在では11億ドルしか残っていないのです。また、USW以外の退職者年金制度についても、保険料の引き下げを再交渉しましたが、こちらはまだ再測定していません。これらの非USW社の制度は年末に再測定され、年金・OPEB負債総額は現時点のプロフォーマの表示よりもさらに低くなると予想しています。

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