シチズンズファイナンシャルGの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

セクション13または15に基づいて(d)

1934年の証券取引所法の

報告日（最も古いイベントの報告日）：2025年1月17日

(登録者の正確な名称（定款に明記されているもの)


デラウェア		001-36636	05-0412693
(法人設立の州またはその他の管轄区域)		(Commission File Number)	(I.R.S. EmployerIdentification Number)

One Citizens Plaza
Providence,	RI		02903
(主要経営陣の住所)			(Zip Code)

登録者の電話番号（市外局番を含む(203) 900-6715

Not Applicable

(前回の報告から変更されている場合は、旧姓または旧住所)

フォーム8-kの提出が、以下のいずれかの条項に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の適切なボックスにチェックを入れてください。:

☐ 証券法の規則425（17 CFR 230.425）に基づく書面によるコミュニケーション

☐ 取引所法の規則14a-12（17 CFR 240.14a-12）に基づく資料の勧誘

☐ 取引所法の規則14d-2(b)(17 CFR 240.14d-2(b))に基づく開始前のコミュニケーション

☐ 取引所法の規則13e-4(c)(17 CFR 240.13e-4(c))に基づく開始前のコミュニケーション

法第12条(b)項に基づいて登録された証券:


Title of each class	Trading symbol(s)	登録されている各取引所の名称
普通株式、1株当たりの額面0.01ドル	CFG	New York Stock Exchange
5.000%固定金利非累積永久優先株式、シリーズeの1株の40分の1の権利を表すデポジタリー・シェア	CFG PrE	New York Stock Exchange
預託株式は、7.375%の固定金利非累積型永久優先株式（シリーズh）の40分の1の持分を表す。	CFG PrH	New York Stock Exchange

登録者が証券法規則405（17 cfr 230.405）または証券取引法規則12b-2（17 cfr 240.12b-2）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示すこと。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

Item 2.02 営業成績および財務状況

2025年1月17日、シチズンズ・ファイナンシャル・グループ・インク（以下「当社」）は、2024年第4四半期および通期の業績を発表するプレスリリースを発表し、同プレスリリースおよび財務補足資料をウェブサイトに掲載しました。プレス・リリースおよび財務補足資料のコピーはそれぞれ別紙99.1および99.3として提出される。

Item 7.01 Regulation FD Disclosure

投資家の皆様のために、当社は決算電話会議に関連した投資家向けプレゼンテーションをウェブサイトに掲載しました。投資家向けプレゼンテーションのコピーは別紙99.2として提供される。

本フォーム 8-K に記載された情報および添付された別紙は、それぞれ第 2.02 項および第 7.01 項に従って提出されたものであり、1934 年証券取引所法（改正後）第 18 条における「提出」とはみなされず、また本情報が参照により 1933 年証券取引所法（改正後）に基づく提出書類に組み込まれるともみなされません。

Item 9.01 財務諸表および添付資料


	Exhibit Number	Description

(d)	Exhibit 99.1	シチズンズ・ファイナンシャル・グループの 2025 年 1月 17 日付プレスリリース

	Exhibit 99.2	シチズンズ・ファイナンシャル・グループ決算発表プレゼンテーション（ 2025 年 1月17日発表

	Exhibit 99.3	シチズンズ・ファイナンシャル・グループ、 2024年第4四半期および通期決算補足資料

	Exhibit 104	カバーページインタラクティブデータファイル（inline xbrlドキュメントに埋め込まれています。)

SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。


CITIZENS FINANCIAL GROUP, INC.

By:						/s/ John F. Woods
						John F. Woods
						副会長兼最高財務責任者

Date: January 17, 2025

EX-99.1 2 a4q24earningsrelease.htm EX-99.1 Document

シチズンズ・ファイナンシャル・グループ2024年第4四半期の純利益を発表

4億100万ドル、EPSは0.83ドル

基礎純利益は4億1200万ドル、EPSは0.85ドル*

CET1比率10.8％、LDR79.6

2024 純利益15億ドル、EPS3.03ドル、基礎EPS3.24ドル


	Key Financial Data	4Q24			3Q24			4Q23			Fourth Quarter 2024 Highlights

Income Statement	($s in millions)										NIMが10bp改善し2.87%となったことが牽引し、NIIは3%上昇 - 主にキャピタル・マーケッツ手数料の上昇を反映し、手数料は6%上昇 - 費用は3.5%上昇。前四半期比1bp増の1.62%と好調なACLカバレッジ ■前期末の貸出残高は、ノン・コアの継続的なランオフ、C&IおよびCREの減少により、前四半期比1.7%減となった。平均預金は前四半期比ほぼ横ばい、プライベート・バンクのスポット預金は14億ドル増の70億ドル ■強力な流動性プロファイル、スポットLDRは79.6％、スポットFHLBは前年同期比37億ドル減の5,300万ドルに減少。プロフォーマのLCRは119％と、カテゴリー1銀行の要件である100％を上回る ■正味貸倒引当金は53bpsと、前四半期比で安定 ■CET1比率は10.8％と高水準、TCE比率は6.8％ ■TBV/株は32.34ドルと、前四半期比で3.6％低下したが、これは長期金利上昇によるAOCIの影響を反映したものである。
	収益合計	$	1,986		$	1,901		$	1,988
	Pre-provision profit	670			642			376
	Underlying pre-provision profit	684			655			721
	貸倒引当金繰入額	162			172			171

	純利益	401			382			189

	Underlying net income	412			392			426




Balance Sheet &Credit Quality	($s in billions)
	Period-end loans and leases	$	139.2		$	141.6		$	146.0
	平均貸付金およびリース	140.9			142.0			148.0
	Period-end deposits	174.8			175.2			177.3
	Average deposits	174.3			174.1			177.1
	Period-end loan-to-deposit ratio	79.6		%	80.8		%	82.3		%

	NCO ratio	0.53		%	0.54		%	0.46		%

Financial Metrics	Diluted EPS	$	0.83		$	0.77		$	0.34
	Underlying Diluted EPS	0.85			0.79			0.85
	ROTCE	10.4		%	9.5		%	4.7		%
	Underlying ROTCE	10.7			9.7			11.8
	純金利マージン、fte	2.87			2.77			2.91
	Efficiency ratio	66.3			66.2			81.1
	Underlying efficiency ratio	65.4			65.6			63.8
	CET1	10.8		%	10.6		%	10.6		%
	TBV/Share	$	32.34		$	33.54		$	30.91


Notable Items		4Q24
	($s in millions except per share data))	Pre-tax $		EPS
	Integration-related	$	(2)	$	—


	TOP and Other items	(12)		(0.02)



	合計	$	(14)	$	(0.02)


会長兼ceo ブルース・ヴァン・サウンのコメント

「ブルース・ヴァンソーン会長兼CEOは「主要施策の力強い実行と純利鞘の好転により、第4四半期に堅調な業績を達成できたことを喜ばしく思う。「収益が前四半期比で好調に伸びたことで、第 4 四半期の営業収益は前年同期を上回った。

*Underlyingベースの業績は非GAAP財務指標である。非GAAP財務指標の使用に関する追加情報については15ページを参照。

Citizens Financial Group, Inc.

営業レバレッジはプラスに転じ、CET1 は 10.8%、LDR は 80%を下回り、信用指標はすべて良好な傾向を示している。プライベート・バンクは年末に預金残高 70 億ドル、ローン残高 31 億ドル、AUM 47 億ドルを達成し、目標を達成しました。お客さまへのサービスを向上させ、2025 年の好調な業績と明るい未来に向けて尽力してくれた従業員に感謝します。

またシチズンズは本日、取締役会が1株当たり0.42ドルの普通株四半期配当を宣言したと発表した。配当金は2025年1月31日営業終了時点の株主に対し、2025年2月14日に支払われる。

Citizens Financial Group, Inc.

Earnings highlights(1):


	Quarterly Trends																			Full Year
										4Q24 change from																2024 change from 2023
(単位：百万ドル、1株当たりデータを除く))	4Q24			3Q24			4Q23			3Q24					4Q23					2024			2023
Earnings										$/bps			%		$/bps			%		$			$			$/bps
Net interest income	$	1,412		$	1,369		$	1,488		$	43		3	%	$	(76)		(5)	%	$	5,633		$	6,241		$	(608)
Noninterest income	574			532			500			42			8		74			15		2,176			1,983			193
収益合計	1,986			1,901			1,988			85			4		(2)			—		7,809			8,224			(415)
Noninterest expense	1,316			1,259			1,612			57			5		(296)			(18)		5,234			5,507			(273)
Pre-provision profit	670			642			376			28			4		294			78		2,575			2,717			(142)
貸倒引当金繰入額	162			172			171			(10)			(6)		(9)			(5)		687			687			—

純利益	401			382			189			19			5		212			112		1,509			1,608			(99)
Preferred dividends	34			38			30			(4)			(11)		4			13		137			117			20
普通株主に帰属する純利益	$	367		$	344		$	159		$	23		7	%	$	208		131	%	$	1,372		$	1,491		$	(119)
After-tax notable Items	11			10			237			1			10		(226)			(95)		98			357			(259)
Underlying net income	$	412		$	392		$	426		$	20		5	%	$	(14)		(3)	%	$	1,607		$	1,965		$	(358)
普通株主に帰属する基礎的な純利益	378			354			396			24			7		(18)			(5)		$	1,470		$	1,848		$	(378)
Average common shares outstanding
Basic (in millions)	440.8			446.6			466.2			(5.8)			(1)		(25.4)			(5)		450.7			475.1			(24.4)
Diluted (in millions)	444.8			449.9			468.2			(5.1)			(1)		(23.3)			(5)		453.5			476.7			(23.2)
希薄化後1株当たり利益	$	0.83		$	0.77		$	0.34		$	0.06		8	%	$	0.49		144	%	$	3.03		$	3.13		$	(0.10)
基礎的希薄化後1株当たり利益	0.85			0.79			0.85			0.06			8		—			—		$	3.24		$	3.88		$	(0.64)
Performance metrics
Net interest margin	2.86		%	2.76		%	2.90		%	10		bps			(4)		bps			2.84		%	3.09		%	(25)		bps
純金利マージン、fte	2.87			2.77			2.91			10					(4)					2.85			3.10			(25)
法人税等の実効税率	21.0			18.6			7.6			248					1,345					20.1			20.8			(70)

Efficiency ratio	66.3			66.2			81.1			4					(1,486)					67.0			67.0			6
Underlying efficiency ratio	65.4			65.6			63.8			(25)					159					65.2			60.8			434


平均的な有形の普通資本に対するリターン	10.4			9.5			4.7			91					564					9.8			10.9			(111)
平均有形普通株式の基礎的なリターン	10.7			9.7			11.8			95					(118)					10.5			13.5			(302)

平均総有形固定資産に対するリターン	0.76			0.72			0.35			4					41					0.71			0.75			(4)
平均総有形固定資産のアンダーライン・リターン	0.78		%	0.74		%	0.78		%	4		bps			—		bps			0.76		%	0.92		%	(16)		bps
Capital adequacy(2,3)
普通株tier1資本比率	10.8		%	10.6		%	10.6		%
Total capital ratio	14.0			13.9			13.7
tier1レバレッジ比率	9.4			9.4			9.3
有形固定資産比率	6.8			7.0			6.7
貸出金およびリースに対する貸倒引当金	1.62		%	1.61		%	1.59		%	1		bps			3		bps
Asset quality(3)
貸出金およびリースへの未収入金の計上	1.20		%	1.19		%	0.93		%	1		bps			27		bps
貸倒引当金繰入額（非アクシス・ローンおよびリース	136			136			170			—					(34)
平均貸付金およびリースに占める正味貸倒損失の割合	0.53		%	0.54		%	0.46		%	(1)		bps			7		bps			0.52		%	0.40		%	12		bps

(1) 特に断りのない限り、貸借対照表項目は平均ベース、貸出金は売却予定の貸出金を除く、1株当たり利益は平均ベースである。

は完全希薄化後普通株式1株当たりを表し、NIMはFTEベースである。

(2) 現在の報告期間の規制資本比率は速報値である。

(3) 自己資本比率および資産質比率は期末ベースで算出（正味償却額を除く）。

Citizens Financial Group, Inc.

以下の表は、特筆すべき項目の影響を除いた基礎業績に関する情報である。

Underlying results:


	Quarterly Trends																			Full Year
										4Q24 change from																2024 Change
(単位：百万ドル、1株当たりデータを除く))	4Q24			3Q24			4Q23			3Q24					4Q23					2024			2023			from 2023
										$/bps			%		$/bps			%								%
Net interest income	$	1,412		$	1,369		$	1,488		$	43		3	%	$	(76)		(5)	%	$	5,633		$	6,241		(10)	%
Noninterest income	564			534			500			30			6		64			13		2,161			1,983			9


収益合計	$	1,976		$	1,903		$	1,988		$	73		4	%	$	(12)		(1)	%	$	7,794		$	8,224		(5)	%





Noninterest expense	1,292			1,248			1,267			44			4		25			2		5,078			5,001			2






貸倒引当金繰入額	162			172			171			(10)			(6)		(9)			(5)		687			687			—

普通株主に帰属する純利益	$	378		$	354		$	396		$	24		7	%	$	(18)		(5)	%	$	1,470		$	1,848		(20)	%
Performance metrics

EPS	$	0.85		$	0.79		$	0.85		$	0.06		8	%	$	—		—	%	$	3.24		$	3.88		(16)	%

Efficiency ratio	65.4		%	65.6		%	63.8		%	(25)		bps			159		bps			65.2		%	60.8		%	434

平均的な有形の普通資本に対するリターン	10.7		%	9.7		%	11.8		%	95		bps			(118)		bps			10.5		%	13.5		%	(302)	bps

Consolidated balance sheet summary(1):


										4Q24 change from
($s in millions)	4Q24			3Q24			4Q23			3Q24					4Q23
										$/bps			%		$/bps			%
資産合計	$	217,521		$	219,706		$	221,964		$	(2,185)		(1)	%	$	(4,443)		(2)	%
ローンおよびリース合計	139,203			141,632			145,959			(2,429)			(2)		(6,756)			(5)
売却予定のローン合計	858			663			779			195			29		79			10
Deposits	174,776			175,188			177,342			(412)			—		(2,566)			(1)

株主資本	24,254			24,932			24,342			(678)			(3)		(88)			—
Stockholders' common equity	22,141			22,820			22,329			(679)			(3)		(188)			(1)
Tangible common equity	$	14,246		$	14,931		$	14,417		$	(685)		(5)	%	$	(171)		(1)	%
Loan-to-deposit ratio (period-end)(2)	79.6		%	80.8		%	82.3		%	(120)		bps			(265)		bps
Loan-to-deposit ratio (average)(2)	80.9		%	81.6		%	83.5		%	(71)		bps			(266)		bps


(1) 特に断りのない限り、期末を表します。
(2) 売却予定の営業貸付金を除く。

Citizens Financial Group, Inc.

Notable items:

四半期業績には、主に最近の買収に関連した統合費用、TOP 収益および効率化施策、その他の項目に関連した注目すべき項目が反映されている。さらに、2024 年第 4 四半期および 2023 年第 4 四半期には、業界全体の FDIC 特別査定に関する特筆すべき項目が含まれています。これらの特筆すべき項目は、基礎的業績をより適切に反映させるため、報告された業績から除外されています。


Notable items - Integration-related	4Q24				3Q24					4Q23			FY 2024				FY 2023
(単位：百万ドル、1株当たりデータを除く))	Pre-tax		After-tax			Pre-tax		After-tax			Pre-tax		After-tax		Pre-tax		After-tax		Pre-tax		After-tax





Salaries & benefits	$	(2)	$	(1)		$	(2)	$	(2)		$	(2)	$	(1)	$	(9)	$	(6)	$	(15)	$	(11)
Equipment and software	—		—			—		—			—		—		—		—		(4)		(3)
Outside services	—		—			—		—			(3)		(2)		(1)		(1)		(43)		(31)
Occupancy	—		—			—		—			—		—		—		—		(41)		(30)
その他の費用	—		—			—		—			—		—		—		—		(1)		(1)
Noninterest expense	$	(2)	$	(1)		$	(2)	$	(2)		$	(5)	$	(3)	$	(10)	$	(7)	$	(104)	$	(76)

eps影響額 - 非金利負担			$	—				$	—				$	(0.01)			$	(0.02)			$	(0.16)












Total Integration-related	$	(2)	$	(1)		$	(2)	$	(2)		$	(5)	$	(3)	$	(10)	$	(7)	$	(104)	$	(76)

epsへの影響-統合関連合計			$	—				$	—				$	(0.01)			$	(0.02)			$	(0.16)

その他特記事項 - top & その他	4Q24				3Q24					4Q23			FY 2024				FY 2023
(単位：百万ドル、1株当たりデータを除く))	Pre-tax		After-tax			Pre-tax		After-tax			Pre-tax		After-tax		Pre-tax		After-tax		Pre-tax		After-tax

Tax notable items	$	—	$	—		$	—	$	—		$	—	$	17	$	—	$	7	$	—	$	17





Noninterest income	10		8			(2)		(1)			—		—		15		11		—		—

Salaries & benefits	(15)		(12)			(2)		(2)			(30)		(22)		(37)		(27)		(52)		(38)
Equipment and software	(3)		(2)			(2)		(2)			(37)		(27)		(17)		(13)		(47)		(35)
Outside services	(4)		(3)			(2)		(2)			(10)		(7)		(27)		(21)		(25)		(19)
Occupancy	(5)		(4)			(1)		—			(20)		(15)		(19)		(14)		(29)		(22)
FDIC special assessment(1)	9		6			—		—			(225)		(167)		(31)		(24)		(225)		(167)
その他の費用	(4)		(3)			(2)		(1)			(18)		(13)		(15)		(10)		(24)		(17)
Noninterest expense	$	(22)	$	(18)		$	(9)	$	(7)		$	(340)	$	(251)	$	(146)	$	(109)	$	(402)	$	(298)

Total Other Notable Items	$	(12)	$	(10)		$	(11)	$	(8)		$	(340)	$	(234)	$	(131)	$	(91)	$	(402)	$	(281)

eps影響額 - その他の注目すべき事項			$	(0.02)				$	(0.02)				$	(0.50)			$	(0.19)			$	(0.59)

Total Notable Items	$	(14)	$	(11)		$	(13)	$	(10)		$	(345)	$	(237)	$	(141)	$	(98)	$	(506)	$	(357)

Total EPS Impact			$	(0.02)				$	(0.02)				$	(0.51)			$	(0.21)			$	(0.75)
(1) FDIC特別査定による1株当たり利益への影響は、2024年第4四半期は0.01ドル、2023年第4四半期は0.35ドル、2024年通年は0.05ドル、2023年通年は0.35ドルです。

Citizens Financial Group, Inc.

Discussion of results:


Net interest income										4Q24 change from
($s in millions)	4Q24			3Q24			4Q23			3Q24					4Q23
										$/bps			%		$/bps			%
受取利息:
ローンおよびリース、売却予定のローンにかかる利息および手数料	$	1,931		$	1,995		$	2,166		$	(64)		(3)	%	$	(235)		(11)	%
Investment securities	419			423			339			(4)			(1)		80			24
Interest-bearing deposits in banks	112			121			171			(9)			(7)		(59)			(35)
Total interest income	$	2,462		$	2,539		$	2,676		$	(77)		(3)	%	$	(214)		(8)	%
支払利息:
Deposits	$	883		$	990		$	974		$	(107)		(11)	%	$	(91)		(9)	%


Short-term borrowed funds	1			3			7			(2)			(67)		(6)			(86)
Long-term borrowed funds	166			177			207			(11)			(6)		(41)			(20)
支払利息合計	$	1,050		$	1,170		$	1,188		$	(120)		(10)	%	$	(138)		(12)	%
Net interest income	$	1,412		$	1,369		$	1,488		$	43		3	%	$	(76)		(5)	%

純金利マージン、fte	2.87		%	2.77		%	2.91		%	10		bps			(4)		bps


Fourth quarter 2024			vs.			third quarter 2024

正味受取利息は14億ドルで3.1%増加したが、これは正味受取利息率の上昇と受取利息資産の若干の減少を反映したものである。

-純金利マージンは2.87%と、10bp増加した。これは預金コストの低下および預金構成の改善、固定金利資産のリプライシング、非中核事業部門のランオフの恩恵を反映したもので、変動金利資産のリプライシング（受取固定スワップ控除後）の影響により一部相殺された。

-有利子預金コストは31bp低下、預金コスト合計は24bp低下、資金調達コスト合計は25bp低下の2.23%となった。


Fourth quarter 2024			vs.			fourth quarter 2023

正味受取利息は純利鞘の低下と平均受取利息資産の3%減少を反映し、5%減の14億ドルとなった。

-純金利マージンは4bp低下し2.87%となった。これは、スワップ費用の増加および預金移行が、固定金利資産のリプライシングおよび非中核事業のランオフの恩恵により一部相殺されたためである。

Citizens Financial Group, Inc.

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