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シチズンズ・ファイナンシャル・グループ2024年第3四半期の純利益を発表
3億8200万ドル、EPSは0.77ドル
基礎純利益は3億9200万ドル、EPSは0.79ドル*
CET1比率10.6％、LDR80.8
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Key Financial Data |
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3Q24 |
2Q24 |
3Q23 |
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Third Quarter 2024 Highlights |
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| Income Statement |
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($s in millions) |
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NIIは前四半期比2.9%減、主にフォワード・スターティング・スワップの影響に関連したNIMの10bp低下による -フィーは季節的なキャピタル・マーケッツの減少を反映して前四半期比2.7%減、カードとウェルスの業績は堅調 -経費は前四半期比1.3%減。ACLカバレッジは前四半期比2bps低下して1.61％となった。 ■期末貸出金は、非中核部門の貸出金がプライベート・バンクやリテールなど中核部門の貸出金の伸びで相殺され、概ね横ばいとなった。平均預金は前四半期比横ばい、プライベート・バンクのスポット預金は16億ドル増の56億ドル ■強い流動性プロファイル、スポットLDRは80.8％、FHLBは前年同期比65億ドル減の5億5300万ドルに減少。スポット・ベースで前年同期比50億ドル減少 ■プロフォーマLCRは122％と、カテゴリー1銀行の要件である100％を上回る ■正味貸倒引当金は54bps（前四半期比2bps増） ■強固なCET1比率は10.6％、TCE比率は7.0％ ■TBV/株は33.54ドル（前四半期比9.6％増）で、正味のAOCI利益を反映 |
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収益合計 |
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$ |
1,901 |
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$ |
1,963 |
|
$ |
2,014 |
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Pre-provision profit |
|
642 |
|
662 |
|
721 |
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Underlying pre-provision profit |
|
655 |
|
694 |
|
743 |
|
|
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貸倒引当金繰入額 |
|
172 |
|
182 |
|
172 |
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純利益 |
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382 |
|
392 |
|
430 |
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Underlying net income |
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392 |
|
408 |
|
448 |
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| Balance Sheet &Credit Quality |
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($s in billions) |
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|
Period-end loans and leases |
|
$ |
141.6 |
|
$ |
141.8 |
|
$ |
149.7 |
|
|
|
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|
|
平均貸付金およびリース |
|
142.0 |
|
143.1 |
|
150.8 |
|
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|
|
Period-end deposits |
|
175.2 |
|
176.4 |
|
178.2 |
|
|
|
|
|
|
Average deposits |
|
174.1 |
|
173.7 |
|
176.5 |
|
|
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|
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|
Period-end loan-to-deposit ratio |
|
80.8 |
% |
80.4 |
% |
84.0 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
NCO ratio |
|
0.54 |
% |
0.52 |
% |
0.40 |
% |
|
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|
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|
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| Financial Metrics |
|
Diluted EPS |
|
$ |
0.77 |
|
$ |
0.78 |
|
$ |
0.85 |
|
|
|
|
|
|
Underlying Diluted EPS |
|
0.79 |
|
0.82 |
|
0.89 |
|
|
|
|
|
|
|
ROTCE |
|
9.5 |
% |
10.6 |
% |
12.0 |
% |
|
|
|
|
|
Underlying ROTCE |
|
9.7 |
|
11.1 |
|
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
純金利マージン、fte |
|
2.77 |
|
2.87 |
|
3.03 |
|
|
|
|
|
|
Efficiency ratio |
|
66.2 |
|
66.3 |
|
64.2 |
|
|
|
|
|
|
Underlying efficiency ratio |
|
65.6 |
|
64.6 |
|
63.1 |
|
|
|
|
|
|
|
CET1 |
|
10.6 |
% |
10.7 |
% |
10.4 |
% |
|
|
|
|
|
TBV/Share |
|
$ |
33.54 |
|
$ |
30.61 |
|
$ |
27.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
| Notable Items |
|
|
|
3Q24 |
|
|
|
|
($s in millions except per share data)) |
|
Pre-tax $ |
EPS |
|
|
|
|
Integration-related |
|
$ |
(2) |
|
$ |
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOP and Other items |
|
(11) |
|
(0.02) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計 |
|
$ |
(13) |
|
$ |
(0.02) |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
「ブルース・ヴァンソーン会長兼最高経営責任者（CEO）は次のように述べた。「当行は当第3四半期中、主要施策の力強い実行に引き続き満足しています。「プライベート・バンクの預金残高は56億ドル、AUMは41億ドルに達し、ニューヨーク・メトロ地域は力強い成長を続けています。バランスシート
*Underlyingベースの業績は非GAAP財務指標である。非GAAP財務指標の使用に関する追加情報については15ページを参照。
Citizens Financial Group, Inc.
資本、流動性、資金調達、貸倒引当金は引き続き堅調です。第3四半期は、7月に開始されたスワップの前倒しによる影響や、第4四半期にずれ込んだ手数料の影響を受けたが、第4四半期は好調に推移し、2025年に向けての事業展開ができると予想している。
シチズンズはまた本日、取締役会が1株当たり0.42ドルの普通株四半期配当を宣言したことを発表した。配当金は2024年10月30日営業終了時の株主名簿に記載された株主に対し、2024年11月13日に支払われる。
Citizens Financial Group, Inc.
Earnings highlights(1):
|
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|
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|
|
Quarterly Trends |
|
|
|
|
|
|
|
|
3Q24 change from |
|
|
|
|
|
|
| (単位：百万ドル、1株当たりデータを除く)) |
|
3Q24 |
2Q24 |
3Q23 |
|
2Q24 |
|
3Q23 |
|
|
|
|
|
| Earnings |
|
|
|
|
|
$/bps |
% |
|
$/bps |
% |
|
|
|
|
|
|
| Net interest income |
|
$ |
1,369 |
|
$ |
1,410 |
|
$ |
1,522 |
|
|
$ |
(41) |
|
(3) |
% |
|
$ |
(153) |
|
(10) |
% |
|
|
|
|
|
|
| Noninterest income |
|
532 |
|
553 |
|
492 |
|
|
(21) |
|
(4) |
|
|
40 |
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
| 収益合計 |
|
1,901 |
|
1,963 |
|
2,014 |
|
|
(62) |
|
(3) |
|
|
(113) |
|
(6) |
|
|
|
|
|
|
|
| Noninterest expense |
|
1,259 |
|
1,301 |
|
1,293 |
|
|
(42) |
|
(3) |
|
|
(34) |
|
(3) |
|
|
|
|
|
|
|
| Pre-provision profit |
|
642 |
|
662 |
|
721 |
|
|
(20) |
|
(3) |
|
|
(79) |
|
(11) |
|
|
|
|
|
|
|
| 貸倒引当金繰入額 |
|
172 |
|
182 |
|
172 |
|
|
(10) |
|
(5) |
|
— |
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 純利益 |
|
382 |
|
392 |
|
430 |
|
|
(10) |
|
(3) |
|
|
(48) |
|
(11) |
|
|
|
|
|
|
|
| Preferred dividends |
|
38 |
|
35 |
|
30 |
|
|
3 |
|
9 |
|
|
8 |
|
27 |
|
|
|
|
|
|
|
| 普通株主に帰属する純利益 |
|
$ |
344 |
|
$ |
357 |
|
$ |
400 |
|
|
$ |
(13) |
|
(4) |
% |
|
$ |
(56) |
|
(14) |
% |
|
|
|
|
|
|
| After-tax notable Items |
|
10 |
|
16 |
|
18 |
|
|
(6) |
|
(38) |
|
(8) |
|
(44) |
|
|
|
|
|
|
| Underlying net income |
|
$ |
392 |
|
$ |
408 |
|
$ |
448 |
|
|
$ |
(16) |
|
(4) |
% |
|
$ |
(56) |
|
(13) |
% |
|
|
|
|
|
|
| 普通株主に帰属する基礎的な純利益 |
|
354 |
|
373 |
|
418 |
|
|
(19) |
|
(5) |
|
(64) |
|
(15) |
|
|
|
|
|
|
| Average common shares outstanding |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Basic (in millions) |
|
446.6 |
|
454.1 |
|
469.5 |
|
|
(7.6) |
|
(2) |
|
|
(22.9) |
|
(5) |
|
|
|
|
|
|
|
| Diluted (in millions) |
|
449.9 |
|
456.6 |
|
471.2 |
|
|
(6.6) |
|
(1) |
|
|
(21.3) |
|
(5) |
|
|
|
|
|
|
|
| 希薄化後1株当たり利益 |
|
$ |
0.77 |
|
$ |
0.78 |
|
$ |
0.85 |
|
|
$ |
(0.01) |
|
(1) |
% |
|
$ |
(0.08) |
|
(9) |
% |
|
|
|
|
|
|
| 基礎的希薄化後1株当たり利益 |
|
0.79 |
|
0.82 |
|
0.89 |
|
|
(0.03) |
|
(4) |
|
(0.10) |
|
(11) |
|
|
|
|
|
|
|
| Performance metrics |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Net interest margin |
|
2.76 |
% |
2.86 |
% |
3.03 |
% |
|
(10) |
bps |
|
|
(27) |
bps |
|
|
|
|
|
|
|
| 純金利マージン、fte |
|
2.77 |
|
2.87 |
|
3.03 |
|
|
(10) |
|
|
|
(26) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 法人税等の実効税率 |
|
18.6 |
|
18.5 |
|
21.5 |
|
|
7 |
|
|
|
(295) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Efficiency ratio |
|
66.2 |
|
66.3 |
|
64.2 |
|
|
(4) |
|
|
|
202 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Underlying efficiency ratio |
|
65.6 |
|
64.6 |
|
63.1 |
|
|
102 |
|
|
|
253 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 平均的な有形の普通資本に対するリターン |
|
9.5 |
|
10.6 |
|
12.0 |
|
|
(116) |
|
|
|
(255) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 平均有形普通株式の基礎的なリターン |
|
9.7 |
|
11.1 |
|
12.5 |
|
|
(138) |
|
|
|
(280) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 平均総有形固定資産に対するリターン |
|
0.72 |
|
0.75 |
|
0.81 |
|
|
(3) |
|
|
|
(9) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 平均総有形固定資産のアンダーライン・リターン |
|
0.74 |
% |
0.78 |
% |
0.84 |
% |
|
(4) |
bps |
|
|
(10) |
bps |
|
|
|
|
|
|
|
| Capital adequacy(2,3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 普通株tier1資本比率 |
|
10.6 |
% |
10.7 |
% |
10.4 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Total capital ratio |
|
13.9 |
|
14.0 |
|
13.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| tier1レバレッジ比率 |
|
9.4 |
|
9.4 |
|
9.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 有形固定資産比率 |
|
7.0 |
|
6.5 |
|
5.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 貸出金およびリースに対する貸倒引当金 |
|
1.61 |
% |
1.63 |
% |
1.55 |
% |
|
(2) |
bps |
|
|
6 |
bps |
|
|
|
|
|
|
|
| Asset quality(3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 貸出金およびリースへの未収入金の計上 |
|
1.19 |
% |
1.08 |
% |
0.87 |
% |
|
11 |
bps |
|
|
32 |
bps |
|
|
|
|
|
|
|
| 貸倒引当金繰入額（非アクシス・ローンおよびリース |
|
136 |
|
151 |
|
179 |
|
|
(15) |
|
|
|
(43) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 平均貸付金およびリースに占める正味貸倒損失の割合 |
|
0.54 |
% |
0.52 |
% |
0.40 |
% |
|
2 |
bps |
|
|
14 |
bps |
|
|
|
|
|
|
|
(1) 特に断りのない限り、貸借対照表項目は平均ベース、貸出金は売却予定の貸出金を除く、1株当たり利益は以下の通り。
は完全希薄化後普通株式1株当たりを表し、NIMはFTEベースである。
(2) 現在の報告期間の規制資本比率は速報値である。
(3) 自己資本比率および資産質比率は期末ベースで算出（正味償却額を除く）。
Citizens Financial Group, Inc.
以下の表は、特筆すべき項目の影響を除いた基礎的業績に関する情報である。
Underlying results:
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|
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|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Quarterly Trends |
|
|
|
|
|
|
|
|
3Q24 change from |
|
|
|
|
|
| (単位：百万ドル、1株当たりデータを除く)) |
|
3Q24 |
2Q24 |
3Q23 |
|
2Q24 |
|
3Q23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$/bps |
% |
|
$/bps |
% |
|
|
|
|
|
| Net interest income |
|
$ |
1,369 |
|
$ |
1,410 |
|
$ |
1,522 |
|
|
$ |
(41) |
|
(3) |
% |
|
$ |
(153) |
|
(10) |
% |
|
|
|
|
|
| Noninterest income |
|
534 |
|
549 |
|
492 |
|
|
(15) |
|
(3) |
|
|
42 |
|
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 収益合計 |
|
$ |
1,903 |
|
$ |
1,959 |
|
$ |
2,014 |
|
|
$ |
(56) |
|
(3) |
% |
|
$ |
(111) |
|
(6) |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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| Noninterest expense |
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1,248 |
|
1,265 |
|
1,271 |
|
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(17) |
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(1) |
|
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(23) |
|
(2) |
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| 貸倒引当金繰入額 |
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172 |
|
182 |
|
172 |
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(10) |
|
(5) |
|
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— |
|
— |
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| 普通株主に帰属する純利益 |
|
$ |
354 |
|
$ |
373 |
|
$ |
418 |
|
|
$ |
(19) |
|
(5) |
% |
|
$ |
(64) |
|
(15) |
% |
|
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| Performance metrics |
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| EPS |
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$ |
0.79 |
|
$ |
0.82 |
|
$ |
0.89 |
|
|
$ |
(0.03) |
|
(4) |
% |
|
$ |
(0.10) |
|
(11) |
% |
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
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| Efficiency ratio |
|
65.6 |
% |
64.6 |
% |
63.1 |
% |
|
102 |
bps |
|
|
253 |
bps |
|
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
| 平均的な有形の普通資本に対するリターン |
|
9.7 |
% |
11.1 |
% |
12.5 |
% |
|
(138) |
bps |
|
|
(280) |
bps |
|
|
|
|
|
|
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Consolidated balance sheet summary(1):
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|
|
|
|
|
|
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|
|
3Q24 change from |
| ($s in millions) |
|
3Q24 |
|
2Q24 |
|
3Q23 |
|
2Q24 |
|
3Q23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
$/bps |
% |
|
$/bps |
% |
| 資産合計 |
|
$ |
219,706 |
|
|
$ |
219,938 |
|
|
$ |
225,270 |
|
|
$ |
(232) |
|
— |
% |
|
$ |
(5,564) |
|
(2) |
% |
| ローンおよびリース合計 |
|
141,632 |
|
|
141,842 |
|
|
149,746 |
|
|
(210) |
|
— |
|
|
(8,114) |
|
(5) |
|
| 売却予定のローン合計 |
|
663 |
|
|
683 |
|
|
848 |
|
|
(20) |
|
(3) |
|
|
(185) |
|
(22) |
|
| Deposits |
|
175,188 |
|
|
176,352 |
|
|
178,197 |
|
|
(1,164) |
|
(1) |
|
|
(3,009) |
|
(2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 株主資本 |
|
24,932 |
|
|
23,869 |
|
|
22,878 |
|
|
1,063 |
|
4 |
|
|
2,054 |
|
9 |
|
| Stockholders' common equity |
|
22,819 |
|
|
21,757 |
|
|
20,864 |
|
|
1,062 |
|
5 |
|
|
1,955 |
|
9 |
|
| Tangible common equity |
|
$ |
14,930 |
|
|
$ |
13,866 |
|
|
$ |
12,930 |
|
|
$ |
1,064 |
|
8 |
% |
|
$ |
2,000 |
|
15 |
% |
| Loan-to-deposit ratio (period-end)(2) |
|
80.8 |
% |
|
80.4 |
% |
|
84.0 |
% |
|
42 |
bps |
|
|
(318) |
bps |
|
| Loan-to-deposit ratio (average)(2) |
|
81.6 |
% |
|
82.4 |
% |
|
85.5 |
% |
|
(79) |
bps |
|
|
(387) |
bps |
|
|
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|
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|
| (1) 特に断りのない限り、期末を表します。 |
|
|
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|
| (2) 売却予定の営業貸付金を除く。 |
|
|
|
|
|
|
|
Citizens Financial Group, Inc.
Notable items:
四半期業績には、主に最近の買収に関連した統合費用、TOP 収益および効率化施策、その他の項目に関連した注目すべき項目が反映されています。さらに、2024 年第 2 四半期には、業界全体の FDIC 特別査定に関する注目すべき項目が含まれています。これらの特筆すべき項目は、基礎的業績をより適切に反映するため、報告された業績から除外されています。
|
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|
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| Notable items - Integration-related |
|
3Q24 |
|
2Q24 |
|
3Q23 |
|
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|
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|
| (単位：百万ドル、1株当たりデータを除く)) |
|
Pre-tax |
|
After-tax |
|
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|
Pre-tax |
|
After-tax |
|
|
|
Pre-tax |
|
After-tax |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Salaries & benefits |
|
$ |
(2) |
|
|
$ |
(2) |
|
|
|
|
$ |
(3) |
|
|
$ |
(2) |
|
|
|
|
$ |
(4) |
|
|
$ |
(3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Equipment and software |
|
— |
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
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| Outside services |
|
— |
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
|
— |
|
|
|
|
(4) |
|
|
(3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Occupancy |
|
— |
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
| その他の費用 |
|
— |
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Noninterest expense |
|
$ |
(2) |
|
|
$ |
(2) |
|
|
|
|
$ |
(3) |
|
|
$ |
(2) |
|
|
|
|
$ |
(8) |
|
|
$ |
(6) |
|
|
|
|
|
|
|
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| eps影響額 - 非金利負担 |
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$ |
— |
|
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|
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|
$ |
(0.01) |
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|
|
|
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|
$ |
(0.02) |
|
|
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| Total integration related |
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$ |
(2) |
|
|
$ |
(2) |
|
|
|
|
$ |
(3) |
|
|
$ |
(2) |
|
|
|
|
$ |
(8) |
|
|
$ |
(6) |
|
|
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| epsへの影響-統合関連合計 |
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$ |
— |
|
|
|
|
|
|
$ |
(0.01) |
|
|
|
|
|
|
$ |
(0.02) |
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| その他特記事項 - top & その他 |
3Q24 |
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2Q24 |
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3Q23 |
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| (単位：百万ドル、1株当たりデータを除く)) |
|
Pre-tax |
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After-tax |
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Pre-tax |
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After-tax |
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|
|
Pre-tax |
|
After-tax |
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|
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|
|
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| Tax notable items |
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
7 |
|
|
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
|
|
|
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| Noninterest income |
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(2) |
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(1) |
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4 |
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3 |
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| Salaries & benefits |
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(2) |
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(2) |
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(5) |
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(4) |
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(1) |
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| Equipment and software |
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(2) |
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(4) |
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(3) |
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(5) |
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| Outside services |
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(2) |
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(2) |
|
|
|
|
(10) |
|
|
(7) |
|
|
|
|
(3) |
|
|
(3) |
|
|
|
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| Occupancy |
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(1) |
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— |
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(6) |
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(4) |
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(2) |
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(2) |
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| FDIC special assessment(1) |
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— |
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— |
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(5) |
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— |
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— |
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| その他の費用 |
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(2) |
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|
(1) |
|
|
|
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(3) |
|
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(2) |
|
|
|
|
(2) |
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|
(2) |
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| Noninterest expense |
|
$ |
(9) |
|
|
$ |
(7) |
|
|
|
|
$ |
(33) |
|
|
$ |
(24) |
|
|
|
|
$ |
(14) |
|
|
$ |
(12) |
|
|
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|
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|
|
| Total Other Notable Items |
|
$ |
(11) |
|
|
$ |
(8) |
|
|
|
|
$ |
(29) |
|
|
$ |
(14) |
|
|
|
|
$ |
(14) |
|
|
$ |
(12) |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
| eps影響額 - その他の注目すべき事項 |
|
|
|
$ |
(0.02) |
|
|
|
|
|
|
$ |
(0.03) |
|
|
|
|
|
|
$ |
(0.02) |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
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|
|
|
| Total Notable Items |
|
$ |
(13) |
|
|
$ |
(10) |
|
|
|
|
$ |
(32) |
|
|
$ |
(16) |
|
|
|
|
$ |
(22) |
|
|
$ |
(18) |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
| Total EPS Impact |
|
|
|
$ |
(0.02) |
|
|
|
|
|
|
$ |
(0.04) |
|
|
|
|
|
|
$ |
(0.04) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (1) 2024 年第 2 四半期の FDIC 特別評価による 1 株当たり利益への影響は△0.01 ドルとなります。 |
|
|
|
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|
|
|
Citizens Financial Group, Inc.
Discussion of results:
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Net interest income |
|
|
|
|
|
|
|
3Q24 change from |
| ($s in millions) |
|
3Q24 |
|
2Q24 |
|
3Q23 |
|
2Q24 |
|
3Q23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
$/bps |
|
% |
|
$/bps |
|
% |
| 受取利息: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ローンおよびリース、売却予定のローンにかかる利息および手数料 |
|
$ |
1,995 |
|
|
$ |
2,028 |
|
|
$ |
2,194 |
|
|
$ |
(33) |
|
|
(2) |
% |
|
$ |
(199) |
|
|
(9) |
% |
| Investment securities |
|
423 |
|
|
417 |
|
|
290 |
|
|
6 |
|
|
1 |
|
|
133 |
|
|
46 |
|
| Interest-bearing deposits in banks |
|
121 |
|
|
130 |
|
|
111 |
|
|
(9) |
|
|
(7) |
|
|
10 |
|
|
9 |
| Total interest income |
|
$ |
2,539 |
|
|
$ |
2,575 |
|
|
$ |
2,595 |
|
|
$ |
(36) |
|
|
(1) |
% |
|
$ |
(56) |
|
|
(2) |
% |
| 支払利息: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Deposits |
|
$ |
990 |
|
|
$ |
965 |
|
|
$ |
898 |
|
|
$ |
25 |
|
|
3 |
% |
|
$ |
92 |
|
|
10 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Short-term borrowed funds |
|
3 |
|
|
4 |
|
|
8 |
|
|
(1) |
|
|
(25) |
|
|
(5) |
|
|
(63) |
|
| Long-term borrowed funds |
|
177 |
|
|
196 |
|
|
167 |
|
|
(19) |
|
|
(10) |
|
|
10 |
|
|
6 |
|
| 支払利息合計 |
|
$ |
1,170 |
|
|
$ |
1,165 |
|
|
$ |
1,073 |
|
|
$ |
5 |
|
|
— |
% |
|
$ |
97 |
|
|
9 |
% |
| Net interest income |
|
$ |
1,369 |
|
|
$ |
1,410 |
|
|
$ |
1,522 |
|
|
$ |
(41) |
|
|
(3) |
% |
|
$ |
(153) |
|
|
(10) |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 純金利マージン、fte |
|
2.77 |
% |
|
2.87 |
% |
|
3.03 |
% |
|
(10) |
bps |
|
|
|
(26) |
bps |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Third quarter 2024 |
vs. |
second quarter 2024 |
正味受取利息は14億ドルで同2.9％減少したが、これは主に正味受取利息率の低下と、受取利息資産の若干の減少を反映している。
-純金利マージンは2.77%と、10bp低下した。これは主に、フォワード・スターティング・スワップの影響（9bp）と低コストの預金移行を反映したもので、固定金利のリプライシング上昇とノン・コアのランオフによる恩恵で一部相殺された。
-有利子預金コストは4ベーシス・ポイント増加、預金コスト合計は2ベーシス・ポイント増加した。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Third quarter 2024 |
vs. |
third quarter 2023 |
正味受取利息は純利鞘の低下と平均受取利息資産の1%減少を反映して10%減少し、14億ドルとなった。
-純金利マージンは2.77%となり、26bp低下した。これはスワップおよび調達コストの増加、流動性構築の影響が、収益性資産利回りの上昇およびノンコアのランオフの恩恵により一部相殺されたためである。
Citizens Financial Group, Inc.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Noninterest Income |
|
|
|
|
|
|
|
3Q24 change from |
| ($s in millions) |
|
3Q24 |
|
2Q24 |
|
3Q23 |
|
2Q24 |
|
3Q23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
|
% |
|
$ |
|
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Service charges and fees |
|
$ |
109 |
|
|
$ |
106 |
|
|
$ |
105 |
|
|
$ |
3 |
|
|
3 |
% |
|
$ |
4 |
|
|
4 |
% |
| Capital markets fees |
|
94 |
|
|
134 |
|
|
67 |
|
|
(40) |
|
|
(30) |
|
|
27 |
|
|
40 |
|
| Card fees |
|
93 |
|
|
92 |
|
|
74 |
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
19 |
|
|
26 |
|
| Wealth fees(1) |
|
76 |
|
|
75 |
|
|
63 |
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
13 |
|
|
21 |
|
| Mortgage banking fees |
|
46 |
|
|
54 |
|
|
69 |
|
|
(8) |
|
|
(15) |
|
|
(23) |
|
|
(33) |
|
| 外国為替およびデリバティブ商品 |
|
36 |
|
|
39 |
|
|
48 |
|
|
(3) |
|
|
(8) |
|
|
(12) |
|
|
(25) |
|
| letter of credit and loan fees |
|
45 |
|
|
43 |
|
|
43 |
|
|
2 |
|
|
5 |
|
|
2 |
|
|
5 |
|
| Securities gains, net |
|
9 |
|
|
— |
|
|
5 |
|
|
9 |
|
|
100 |
|
4 |
|
|
80 |
| その他の収入(2) |
|
24 |
|
|
10 |
|
|
18 |
|
|
14 |
|
|
140 |
|
6 |
|
|
33 |
| Noninterest income |
|
$ |
532 |
|
|
$ |
553 |
|
|
$ |
492 |
|
|
$ |
(21) |
|
|
(4) |
% |
|
$ |
40 |
|
|
8 |
% |
| Underlying, as applicable |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Card fees |
|
$ |
87 |
|
|
$ |
88 |
|
|
$ |
74 |
|
|
$ |
(1) |
|
|
(1) |
|
|
$ |
13 |
|
|
18 |
|
| その他の収入(2) |
|
$ |
32 |
|
|
$ |
10 |
|
|
$ |
18 |
|
|
$ |
22 |
|
|
220 |
|
|
$ |
14 |
|
|
78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Underlying noninterest income |
|
$ |
534 |
|
|
$ |
549 |
|
|
$ |
492 |
|
|
$ |
(15) |
|
|
(3) |
% |
|
$ |
42 |
|
|
9 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (1) 24年第2四半期より、信託・投資サービス手数料は、顧客に提供する広範な資産運用手数料およびサービスをより適切に反映させるため、ウェルス・フィーに名称変更された。(2) 表示されている全期間において、銀行保有生命保険収入およびその他雑収入を含む。 |
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