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シチズンズ・ファイナンシャル・グループ2024年第1四半期の純利益を発表
3億3400万ドル、EPSは0.65ドル
基礎純利益は3億9500万ドル、EPSは0.79ドル*
キャピタルマーケッツ手数料の好調な回復
安定した NIM、LDR 81%、CET1 比率 10.6%。
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Key Financial Data |
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1Q24 |
4Q23 |
1Q23 |
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First Quarter 2024 Highlights |
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| Income Statement |
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($s in millions) |
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通期のEPSは0.79ドル、ROTCEは10.6％ ■通期のPPNRは6億8300万ドル ■NIIは利ざや資産の若干の減少により前四半期比3％減、NIMは2.91％と安定 ■フィーはキャピタル・マーケットおよびカード手数料の増加により前四半期比3％増 ■費用はプライベート・バンクの立ち上げ投資の継続を含め、前四半期比横ばい ■ACLのカバレッジは1.61％と2bp上昇ACLカバレッジは前四半期比2bps増の1.61%に上昇 ■非中核ポートフォリオの売却を含むバランスシートの最適化により、期末および平均貸出残高は前四半期比2%減 ■リテールおよびプライベート・バンキングを反映し、期末預金残高は前年同期比42億ドル増加。リテールおよびプライベート・バンクの伸びを反映し、預金残高は前年同期比20億ドル増加、商業用預金が季節的に流出したため、期末預金残高および平均預金残高は前四半期比若干減少 ■流動性プロファイルは強固で、スポットLDRは81%に改善、FHLBの立替金は前年同期比83%減の20億ドルにさらに減少 ■CET1比率は10.6%と高水準、TCE比率は6.5% ■TBV/株は30.19ドル、AOCIへの金利影響を反映し、前四半期比2%減 |
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収益合計 |
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$ |
1,959 |
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$ |
1,988 |
|
$ |
2,128 |
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Pre-provision profit |
|
601 |
|
376 |
|
832 |
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Underlying pre-provision profit |
|
683 |
|
721 |
|
898 |
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|
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貸倒引当金繰入額 |
|
171 |
|
171 |
|
168 |
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純利益 |
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334 |
|
189 |
|
511 |
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Underlying net income |
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395 |
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426 |
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560 |
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| Balance Sheet &Credit Quality |
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($s in billions) |
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Period-end loans and leases |
|
$ |
143.2 |
|
$ |
146.0 |
|
$ |
154.7 |
|
|
|
|
|
|
平均貸付金およびリース |
|
144.8 |
|
148.0 |
|
156.5 |
|
|
|
|
|
|
|
Period-end deposits |
|
176.4 |
|
177.3 |
|
172.2 |
|
|
|
|
|
|
Average deposits |
|
176.1 |
|
177.1 |
|
174.4 |
|
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|
Period-end loan-to-deposit ratio |
|
81.2 |
% |
82.3 |
% |
89.8 |
% |
|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
NCO ratio |
|
0.50 |
% |
0.46 |
% |
0.34 |
% |
|
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|
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| Financial Metrics |
|
Diluted EPS |
|
$ |
0.65 |
|
$ |
0.34 |
|
$ |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
Underlying Diluted EPS |
|
0.79 |
|
0.85 |
|
1.10 |
|
|
|
|
|
|
|
ROTCE |
|
8.9 |
% |
4.7 |
% |
14.4 |
% |
|
|
|
|
|
Underlying ROTCE |
|
10.6 |
|
11.8 |
|
15.8 |
|
|
|
|
|
|
|
純金利マージン、fte |
|
2.91 |
|
2.91 |
|
3.30 |
|
|
|
|
|
|
Efficiency ratio |
|
69.3 |
|
81.1 |
|
60.9 |
|
|
|
|
|
|
Underlying efficiency ratio |
|
65.1 |
|
63.8 |
|
57.8 |
|
|
|
|
|
|
|
CET1 |
|
10.6 |
% |
10.6 |
% |
10.0 |
% |
|
|
|
|
|
TBV/Share |
|
$ |
30.19 |
|
$ |
30.91 |
|
$ |
29.44 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
| Notable Items |
|
|
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1Q24 |
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|
($s in millions except per share data)) |
|
Pre-tax $ |
EPS |
|
|
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|
Integration related |
|
$ |
(3) |
|
$ |
(0.01) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOP and Other items |
|
(44) |
|
(0.07) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FDIC special assessment |
|
(35) |
|
(0.06) |
|
|
|
|
|
合計: |
|
$ |
(82) |
|
$ |
(0.14) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
「資本市場手数料が回復し、NIMも安定した、
*Underlyingベースの業績は非GAAP財務指標である。非GAAP財務指標の使用に関する追加情報については15ページを参照。
Citizens Financial Group, Inc.
LDRのさらなる改善、厳格な経費管理、強固な資本と信用準備金のポジション」とブルース・ヴァン・サーン会長兼CEOは述べた。「プライベート・バンク、ニューヨーク・メトロ、TOP9、プライベート・キャピタルのサービシングなど、主要な戦略的イニシアチブを順調に実行しています。通期のガイダンスには引き続き満足しており、中期的な展望に胸を躍らせています。
またシチズンズは本日、取締役会が1株当たり0.42ドルの普通株四半期配当を宣言したと発表した。配当金は、2024年5月1日の営業終了時の株主名簿に記載された株主に対し、2024年5月15日に支払われる。
Citizens Financial Group, Inc.
Earnings highlights(1):
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|
Quarterly Trends |
|
|
|
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|
|
|
|
1Q24 change from |
|
|
|
|
|
|
| (単位：百万ドル、1株当たりデータを除く)) |
|
1Q24 |
4Q23 |
1Q23 |
|
4Q23 |
|
1Q23 |
|
|
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| Earnings |
|
|
|
|
|
$/bps |
% |
|
$/bps |
% |
|
|
|
|
|
|
| Net interest income |
|
$ |
1,442 |
|
$ |
1,488 |
|
$ |
1,643 |
|
|
$ |
(46) |
|
(3) |
% |
|
$ |
(201) |
|
(12) |
% |
|
|
|
|
|
|
| Noninterest income |
|
517 |
|
500 |
|
485 |
|
|
17 |
|
3 |
|
|
32 |
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
| 収益合計 |
|
1,959 |
|
1,988 |
|
2,128 |
|
|
(29) |
|
(1) |
|
|
(169) |
|
(8) |
|
|
|
|
|
|
|
| Noninterest expense |
|
1,358 |
|
1,612 |
|
1,296 |
|
|
(254) |
|
(16) |
|
|
62 |
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
| Pre-provision profit |
|
601 |
|
376 |
|
832 |
|
|
225 |
|
60 |
|
|
(231) |
|
(28) |
|
|
|
|
|
|
|
| 貸倒引当金繰入額 |
|
171 |
|
171 |
|
168 |
|
|
— |
|
— |
|
3 |
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 純利益 |
|
334 |
|
189 |
|
511 |
|
|
145 |
|
77 |
|
|
(177) |
|
(35) |
|
|
|
|
|
|
|
| Preferred dividends |
|
30 |
|
30 |
|
23 |
|
|
— |
|
— |
|
|
7 |
|
30 |
|
|
|
|
|
|
|
| 普通株主に帰属する純利益 |
|
$ |
304 |
|
$ |
159 |
|
$ |
488 |
|
|
$ |
145 |
|
91 |
% |
|
$ |
(184) |
|
(38) |
% |
|
|
|
|
|
|
| After-tax notable Items |
|
61 |
|
237 |
|
49 |
|
|
(176) |
|
(74) |
|
12 |
|
24 |
|
|
|
|
|
|
| Underlying net income |
|
$ |
395 |
|
$ |
426 |
|
$ |
560 |
|
|
$ |
(31) |
|
(7) |
% |
|
$ |
(165) |
|
(29) |
% |
|
|
|
|
|
|
| 普通株主に帰属する基礎的な純利益 |
|
365 |
|
396 |
|
537 |
|
|
(31) |
|
(8) |
|
(172) |
|
(32) |
|
|
|
|
|
|
| Average common shares outstanding |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Basic (in millions) |
|
461.4 |
|
466.2 |
|
485.4 |
|
|
(4.9) |
|
(1) |
|
|
(24.1) |
|
(5) |
|
|
|
|
|
|
|
| Diluted (in millions) |
|
463.8 |
|
468.2 |
|
487.7 |
|
|
(4.4) |
|
(1) |
|
|
(23.9) |
|
(5) |
|
|
|
|
|
|
|
| 希薄化後1株当たり利益 |
|
$ |
0.65 |
|
$ |
0.34 |
|
$ |
1.00 |
|
|
$ |
0.31 |
|
91 |
% |
|
$ |
(0.35) |
|
(35) |
% |
|
|
|
|
|
|
| 基礎的希薄化後1株当たり利益 |
|
0.79 |
|
0.85 |
|
1.10 |
|
|
(0.06) |
|
(7) |
|
(0.31) |
|
(28) |
|
|
|
|
|
|
|
| Performance metrics |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Net interest margin |
|
2.90 |
% |
2.90 |
% |
3.29 |
% |
|
— |
bps |
|
|
(39) |
bps |
|
|
|
|
|
|
|
| 純金利マージン、fte |
|
2.91 |
|
2.91 |
|
3.30 |
|
|
— |
|
|
|
(39) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 法人税等の実効税率 |
|
22.3 |
|
7.6 |
|
23.0 |
|
|
1,469 |
|
|
|
(69) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Efficiency ratio |
|
69.3 |
|
81.1 |
|
60.9 |
|
|
(1,180) |
|
|
|
843 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Underlying efficiency ratio |
|
65.1 |
|
63.8 |
|
57.8 |
|
|
128 |
|
|
|
721 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 平均的な有形の普通資本に対するリターン |
|
8.9 |
|
4.7 |
|
14.4 |
|
|
414 |
|
|
|
(552) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 平均有形普通株式の基礎的なリターン |
|
10.6 |
|
11.8 |
|
15.8 |
|
|
(119) |
|
|
|
(515) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 平均総有形固定資産に対するリターン |
|
0.63 |
|
0.35 |
|
0.97 |
|
|
28 |
|
|
|
(34) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 平均総有形固定資産のアンダーライン・リターン |
|
0.75 |
% |
0.78 |
% |
1.06 |
% |
|
(3) |
bps |
|
|
(31) |
bps |
|
|
|
|
|
|
|
| Capital adequacy(2,3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 普通株tier1資本比率 |
|
10.6 |
% |
10.6 |
% |
10.0 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Total capital ratio |
|
13.8 |
|
13.7 |
|
12.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| tier1レバレッジ比率 |
|
9.3 |
|
9.3 |
|
9.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 有形固定資産比率 |
|
6.5 |
|
6.7 |
|
6.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 貸出金およびリースに対する貸倒引当金 |
|
1.61 |
% |
1.59 |
% |
1.47 |
% |
|
2 |
bps |
|
|
14 |
bps |
|
|
|
|
|
|
|
| Asset quality(3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 貸出金およびリースへの未収入金の計上 |
|
1.02 |
% |
0.93 |
% |
0.64 |
% |
|
9 |
bps |
|
|
38 |
bps |
|
|
|
|
|
|
|
| 貸倒引当金繰入額（非アクシス・ローンおよびリース |
|
157 |
|
170 |
|
229 |
|
|
(13) |
|
|
|
(72) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 平均貸付金およびリースに占める正味貸倒損失の割合 |
|
0.50 |
% |
0.46 |
% |
0.34 |
% |
|
4 |
bps |
|
|
16 |
bps |
|
|
|
|
|
|
|
(1) 特に断りのない限り、貸借対照表項目は平均ベース、貸出金は売却予定の貸出金を除く、1株当たり利益は以下の通り。
は完全希薄化後普通株式1株当たりを表し、NIMはFTEベースである。
(2) 現在の報告期間の規制資本比率は速報値である。
(3) 自己資本比率および資産質比率は期末ベースで算出（正味償却額を除く）。
Citizens Financial Group, Inc.
以下の表は、特筆すべき項目の影響を除いた基礎的業績に関する情報である。
Underlying results:
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|
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|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Quarterly Trends |
|
|
|
|
|
|
|
|
1Q24 change from |
|
|
|
|
|
| (単位：百万ドル、1株当たりデータを除く)) |
|
1Q24 |
4Q23 |
1Q23 |
|
4Q23 |
|
1Q23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$/bps |
% |
|
$/bps |
% |
|
|
|
|
|
| Net interest income |
|
$ |
1,442 |
|
$ |
1,488 |
|
$ |
1,643 |
|
|
$ |
(46) |
|
(3) |
% |
|
$ |
(201) |
|
(12) |
% |
|
|
|
|
|
| Noninterest income |
|
514 |
|
500 |
|
485 |
|
|
14 |
|
3 |
|
|
29 |
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 収益合計 |
|
$ |
1,956 |
|
$ |
1,988 |
|
$ |
2,128 |
|
|
$ |
(32) |
|
(2) |
% |
|
$ |
(172) |
|
(8) |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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| Noninterest expense |
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1,273 |
|
1,267 |
|
1,230 |
|
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6 |
|
— |
% |
|
43 |
|
3 |
% |
|
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| 貸倒引当金繰入額 |
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171 |
|
171 |
|
168 |
|
|
— |
|
— |
|
|
3 |
|
2 |
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| 普通株主に帰属する純利益 |
|
$ |
365 |
|
$ |
396 |
|
$ |
537 |
|
|
$ |
(31) |
|
(8) |
% |
|
$ |
(172) |
|
(32) |
% |
|
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| Performance metrics |
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| EPS |
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$ |
0.79 |
|
$ |
0.85 |
|
$ |
1.10 |
|
|
$ |
(0.06) |
|
(7) |
% |
|
$ |
(0.31) |
|
(28) |
% |
|
|
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|
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|
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|
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|
| Efficiency ratio |
|
65.1 |
% |
63.8 |
% |
57.8 |
% |
|
128 |
bps |
|
|
721 |
bps |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
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| 平均的な有形の普通資本に対するリターン |
|
10.6 |
% |
11.8 |
% |
15.8 |
% |
|
(119) |
bps |
|
|
(515) |
bps |
|
|
|
|
|
|
|
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Consolidated balance sheet summary(1):
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1Q24 change from |
| ($s in millions) |
|
1Q24 |
|
4Q23 |
|
1Q23 |
|
4Q23 |
|
1Q23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
$/bps |
% |
|
$/bps |
% |
| 資産合計 |
|
$ |
220,448 |
|
|
$ |
221,964 |
|
|
$ |
222,256 |
|
|
$ |
(1,516) |
|
(1) |
% |
|
$ |
(1,808) |
|
(1) |
% |
| ローンおよびリース合計 |
|
143,188 |
|
|
145,959 |
|
|
154,688 |
|
|
(2,771) |
|
(2) |
|
|
(11,500) |
|
(7) |
|
| 売却予定のローン合計 |
|
555 |
|
|
779 |
|
|
1,855 |
|
|
(224) |
|
(29) |
|
|
(1,300) |
|
(70) |
|
| Deposits |
|
176,428 |
|
|
177,342 |
|
|
172,194 |
|
|
(914) |
|
(1) |
|
|
4,234 |
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 株主資本 |
|
23,761 |
|
|
24,342 |
|
|
24,201 |
|
|
(581) |
|
(2) |
|
|
(440) |
|
(2) |
|
| Stockholders' common equity |
|
21,747 |
|
|
22,329 |
|
|
22,187 |
|
|
(582) |
|
(3) |
|
|
(440) |
|
(2) |
|
| Tangible common equity |
|
$ |
13,844 |
|
|
$ |
14,417 |
|
|
$ |
14,247 |
|
|
$ |
(573) |
|
(4) |
% |
|
$ |
(403) |
|
(3) |
% |
| Loan-to-deposit ratio (period-end)(2) |
|
81.2 |
% |
|
82.3 |
% |
|
89.8 |
% |
|
(114) |
bps |
|
|
(867) |
bps |
|
| Loan-to-deposit ratio (average)(2) |
|
82.2 |
% |
|
83.5 |
% |
|
89.8 |
% |
|
(130) |
bps |
|
|
(752) |
bps |
|
|
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|
|
|
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|
|
|
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|
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|
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|
| (1) 特に断りのない限り、期末を表します。 |
|
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|
|
|
|
| (2) 売却予定の営業貸付金を除く。 |
|
|
|
|
|
|
|
Citizens Financial Group, Inc.
Notable items:
四半期業績には、主に最近の買収に関連した統合費用、TOP 収益および効率性向上策、その他の費用削減策に関連した注目すべき項目が反映されています。さらに、2024 年第 1 四半期および 2023 年第 4 四半期には、業界全体の FDIC 特別査定に関する特筆すべき項目が含まれています。これらの特筆すべき項目は、基礎的業績をより適切に反映させるため、報告された業績から除外されています。
|
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|
|
|
|
|
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|
|
| Notable items - Integration-related |
|
1Q24 |
|
4Q23 |
|
1Q23 |
|
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|
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|
|
| (単位：百万ドル、1株当たりデータを除く)) |
|
Pre-tax |
|
After-tax |
|
|
|
Pre-tax |
|
After-tax |
|
|
|
Pre-tax |
|
After-tax |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Salaries & benefits |
|
$ |
(2) |
|
|
$ |
(1) |
|
|
|
|
$ |
(2) |
|
|
$ |
(1) |
|
|
|
|
$ |
(7) |
|
|
$ |
(5) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Equipment and software |
|
— |
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
|
— |
|
|
|
|
(3) |
|
|
(2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Outside services |
|
(1) |
|
|
(1) |
|
|
|
|
(3) |
|
|
(2) |
|
|
|
|
(25) |
|
|
(19) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
| Occupancy |
|
— |
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
|
— |
|
|
|
|
(16) |
|
|
(12) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| その他の費用 |
|
— |
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
|
— |
|
|
|
|
(1) |
|
|
(1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Noninterest expense |
|
$ |
(3) |
|
|
$ |
(2) |
|
|
|
|
$ |
(5) |
|
|
$ |
(3) |
|
|
|
|
$ |
(52) |
|
|
$ |
(39) |
|
|
|
|
|
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| eps影響額 - 非金利負担 |
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$ |
(0.01) |
|
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$ |
(0.01) |
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|
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|
$ |
(0.08) |
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| Total integration related |
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$ |
(3) |
|
|
$ |
(2) |
|
|
|
|
$ |
(5) |
|
|
$ |
(3) |
|
|
|
|
$ |
(52) |
|
|
$ |
(39) |
|
|
|
|
|
|
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| epsへの影響-統合関連合計 |
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$ |
(0.01) |
|
|
|
|
|
|
$ |
(0.01) |
|
|
|
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|
|
$ |
(0.08) |
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| その他特記事項 - top & その他 |
1Q24 |
|
4Q23 |
|
1Q23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位：百万ドル、1株当たりデータを除く)) |
|
Pre-tax |
|
After-tax |
|
|
|
Pre-tax |
|
After-tax |
|
|
|
Pre-tax |
|
After-tax |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
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| Tax notable items |
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
17 |
|
|
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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| Noninterest income |
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3 |
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2 |
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— |
|
|
— |
|
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|
|
— |
|
|
— |
|
|
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| Salaries & benefits |
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(15) |
|
|
(11) |
|
|
|
|
(30) |
|
|
(22) |
|
|
|
|
(9) |
|
|
(7) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Equipment and software |
|
(8) |
|
|
(6) |
|
|
|
|
(37) |
|
|
(27) |
|
|
|
|
(1) |
|
|
(1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
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| Outside services |
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(11) |
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(9) |
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(10) |
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(7) |
|
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|
(2) |
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(1) |
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| Occupancy |
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(7) |
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(5) |
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(20) |
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(15) |
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(2) |
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(1) |
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| FDIC special assessment(1) |
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(35) |
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(26) |
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(225) |
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(167) |
|
|
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— |
|
|
— |
|
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|
|
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| その他の費用 |
|
(6) |
|
|
(4) |
|
|
|
|
(18) |
|
|
(13) |
|
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— |
|
|
— |
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|
| Noninterest expense |
|
$ |
(82) |
|
|
$ |
(61) |
|
|
|
|
$ |
(340) |
|
|
$ |
(251) |
|
|
|
|
$ |
(14) |
|
|
$ |
(10) |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
| Total Other Notable Items |
|
$ |
(79) |
|
|
$ |
(59) |
|
|
|
|
$ |
(340) |
|
|
$ |
(234) |
|
|
|
|
$ |
(14) |
|
|
$ |
(10) |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
| eps影響額 - その他の注目すべき事項 |
|
|
|
$ |
(0.13) |
|
|
|
|
|
|
$ |
(0.50) |
|
|
|
|
|
|
$ |
(0.02) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Total Notable Items |
|
$ |
(82) |
|
|
$ |
(61) |
|
|
|
|
$ |
(345) |
|
|
$ |
(237) |
|
|
|
|
$ |
(66) |
|
|
$ |
(49) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
| Total EPS Impact |
|
|
|
$ |
(0.14) |
|
|
|
|
|
|
$ |
(0.51) |
|
|
|
|
|
|
$ |
(0.10) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (1) FDIC 特別評価の 1 株当たり利益への影響は、2024 年第 1 四半期は(0.06 ドル)、2023 年第 4 四半期は(0.35 ドル)です。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Citizens Financial Group, Inc.
Discussion of results:
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Net interest income |
|
|
|
|
|
|
|
1Q24 change from |
| ($s in millions) |
|
1Q24 |
|
4Q23 |
|
1Q23 |
|
4Q23 |
|
1Q23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
$/bps |
|
% |
|
$/bps |
|
% |
| 受取利息: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ローンおよびリース、売却予定のローンにかかる利息および手数料 |
|
$ |
2,071 |
|
|
$ |
2,166 |
|
|
$ |
2,067 |
|
|
$ |
(95) |
|
|
(4) |
% |
|
$ |
4 |
|
|
— |
% |
| Investment securities |
|
399 |
|
|
339 |
|
|
266 |
|
|
60 |
|
|
18 |
|
|
133 |
|
|
50 |
|
| Interest-bearing deposits in banks |
|
140 |
|
|
171 |
|
|
69 |
|
|
(31) |
|
|
(18) |
|
|
71 |
|
|
103 |
| Total interest income |
|
$ |
2,610 |
|
|
$ |
2,676 |
|
|
$ |
2,402 |
|
|
$ |
(66) |
|
|
(2) |
% |
|
$ |
208 |
|
|
9 |
% |
| 支払利息: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Deposits |
|
$ |
987 |
|
|
$ |
974 |
|
|
$ |
550 |
|
|
$ |
13 |
|
|
1 |
% |
|
$ |
437 |
|
|
79 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Short-term borrowed funds |
|
7 |
|
|
7 |
|
|
6 |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
1 |
|
|
17 |
|
| Long-term borrowed funds |
|
174 |
|
|
207 |
|
|
203 |
|
|
(33) |
|
|
(16) |
|
|
(29) |
|
|
(14) |
|
| 支払利息合計 |
|
$ |
1,168 |
|
|
$ |
1,188 |
|
|
$ |
759 |
|
|
$ |
(20) |
|
|
(2) |
% |
|
$ |
409 |
|
|
54 |
% |
| Net interest income |
|
$ |
1,442 |
|
|
$ |
1,488 |
|
|
$ |
1,643 |
|
|
$ |
(46) |
|
|
(3) |
% |
|
$ |
(201) |
|
|
(12) |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 純金利マージン、fte |
|
2.91 |
% |
|
2.91 |
% |
|
3.30 |
% |
|
— |
bps |
|
|
|
(39) |
bps |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| First quarter 2024 |
vs. |
fourth quarter 2023 |
純利息利益は14億ドルとなり、3%減少した。これは貸出金の減少を反映した平均金利稼得資産の2%減少、および日数カウントの影響を反映したものである。
-純金利マージンは、資産利回りの改善（4bp）、ノン・コアのランオフの恩恵（3bp）、日数カウント（2bp） を反映し、2.91%と安定的に推移したが、資金調達コストの増加（6bp）およびスワップの影響（3bp）で相殺された。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| First quarter 2024 |
vs. |
first quarter 2023 |
正味受取利息は純利鞘の低下と平均受取利息資産の1%減少を反映し、12%減の14億ドルとなった。
-純金利マージンは2.91%となり、39bp低下した。資金調達コストの上昇と流動性構築の影響が、収益性資産利回りの上昇とノンコアのランオフの恩恵により一部相殺されたためである。
Citizens Financial Group, Inc.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Noninterest Income |
|
|
|
|
|
|
|
1Q24 change from |
| ($s in millions) |
|
1Q24 |
|
4Q23 |
|
1Q23 |
|
4Q23 |
|
1Q23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
|
% |
|
$ |
|
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Service charges and fees |
|
$ |
96 |
|
|
$ |
104 |
|
|
$ |
100 |
|
|
$ |
(8) |
|
|
(8) |
% |
|
$ |
(4) |
|
|
(4) |
% |
| Capital markets fees |
|
118 |
|
|
87 |
|
|
83 |
|
|
31 |
|
|
36 |
|
|
35 |
|
|
42 |
|
| Card fees |
|
86 |
|
|
70 |
|
|
72 |
|
|
16 |
|
|
23 |
|
|
14 |
|
|
19 |
|
| 信託および投資サービス料 |
|
68 |
|
|
68 |
|
|
63 |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
5 |
|
|
8 |
|
| Mortgage banking fees |
|
49 |
|
|
57 |
|
|
57 |
|
|
(8) |
|
|
(14) |
|
|
(8) |
|
|
(14) |
|
| 外国為替およびデリバティブ商品 |
|
36 |
|
|
43 |
|
|
48 |
|
|
(7) |
|
|
(16) |
|
|
(12) |
|
|
(25) |
|
| letter of credit and loan fees |
|
42 |
|
|
42 |
|
|
40 |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
2 |
|
|
5 |
|
| Securities gains, net |
|
5 |
|
|
9 |
|
|
5 |
|
|
(4) |
|
|
(44) |
|
— |
|
|
— |
| その他の収入(1) |
|
17 |
|
|
20 |
|
|
17 |
|
|
(3) |
|
|
(15) |
|
— |
|
|
— |
| Noninterest income |
|
$ |
517 |
|
|
$ |
500 |
|
|
$ |
485 |
|
|
$ |
17 |
|
|
3 |
% |
|
$ |
32 |
|
|
7 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Underlying, as applicable |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Card fees |
|
$ |
83 |
|
|
$ |
70 |
|
|
$ |
72 |
|
|
$ |
13 |
|
|
19 |
|
|
$ |
11 |
|
|
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Underlying noninterest income |
|
$ |
514 |
|
|
$ |
500 |
|
|
$ |
485 |
|
|
$ |
14 |
|
|
3 |
% |
|
$ |
29 |
|
|
6 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (1) 表示されているすべての期間において、銀行保有生命保険収入およびその他雑収入を含む。 |
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「3
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録
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会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初め
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実
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会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要で
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会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が
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会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「3
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会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミア
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会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるに
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が
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会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には
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会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるに
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方に
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