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シチズンズ・ファイナンシャル・グループ2023年第2四半期の純利益を発表
4億7800万ドル、EPSは0.92ドル
基礎純利益は5億3100万ドル、EPSは1.04ドル*
スポット預金は前四半期比3%増、LDRは85%に改善
CET1比率は10.3%で30ベーシス・ポイント上昇
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Key Financial Data |
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2Q23 |
1Q23 |
2Q22 |
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Second Quarter 2023 Highlights |
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Income Statement |
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($s in millions) |
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基本ベースのEPSは1.04ドル、ROTCEは13.9% ■基本ベースのPPNRは8億6,100万ドル、手数料の増加、NIIの低下、経費の安定化により -NIMの低下と利ざやの若干の減少によりNIIは前四半期比3%低下 -手数料は前四半期比4%上昇 ■基本ベースの効率性比率は58.貸倒引当金繰入額は1億7,600万ドルと、前年同期の1億6,800万ドルから増加。期末貸出金および平均貸出金残高は、計画的な自動 車の売却を含むバランスシートの最適化により、前四半期比2%減少した -貸出金利回りは前四半期比27bps上昇した ■期末預金残高は前四半期比3%増の55億ドル。預金コストは前四半期比40bps上昇 ■期末LDRは85%に改善、流動性ポジションは引き続き堅固で、利用可能流動性は19%増の790億ドル ■CET1比率は10.3%と目標レンジを上回り、普通株式2億5600万ドルを買い戻した ■TBV/株は前四半期比2%減の28.72ドル |
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収益合計 |
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$ |
2,094 |
|
$ |
2,128 |
|
$ |
1,999 |
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Pre-provision profit |
|
788 |
|
832 |
|
694 |
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Underlying pre-provision profit |
|
861 |
|
898 |
|
850 |
|
|
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貸倒引当金繰入額 |
|
176 |
|
168 |
|
216 |
|
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基礎貸倒引当金 |
|
176 |
|
168 |
|
71 |
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純利益 |
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478 |
|
511 |
|
364 |
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Underlying net income |
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531 |
|
560 |
|
595 |
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Balance Sheet &Credit Quality |
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($s in billions) |
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|
Period-end loans and leases |
|
$ |
151.3 |
|
$ |
154.7 |
|
$ |
156.2 |
|
|
|
|
|
|
平均貸付金およびリース |
|
153.7 |
|
156.5 |
|
153.9 |
|
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|
|
|
|
|
Period-end deposits |
|
177.7 |
|
172.2 |
|
178.9 |
|
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|
|
|
|
Average deposits |
|
173.2 |
|
174.4 |
|
176.4 |
|
|
|
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|
Period-end loans-to-deposit ratio |
|
85.2 |
% |
89.8 |
% |
87.3 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
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|
NCO ratio |
|
0.40 |
% |
0.34 |
% |
0.13 |
% |
|
|
|
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|
|
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|
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Financial Metrics |
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Diluted EPS |
|
$ |
0.92 |
|
$ |
1.00 |
|
$ |
0.67 |
|
|
|
|
|
|
Underlying EPS |
|
1.04 |
|
1.10 |
|
1.14 |
|
|
|
|
|
|
|
ROTCE |
|
12.4 |
% |
14.4 |
% |
9.1 |
% |
|
|
|
|
|
Underlying ROTCE |
|
13.9 |
|
15.8 |
|
15.5 |
|
|
|
|
|
|
|
純金利マージン、fte |
|
3.17 |
|
3.30 |
|
3.04 |
|
|
|
|
|
|
Efficiency ratio |
|
62.3 |
|
60.9 |
|
65.3 |
|
|
|
|
|
|
Underlying efficiency ratio |
|
58.9 |
|
57.8 |
|
58.2 |
|
|
|
|
|
|
|
CET1 |
|
10.3 |
% |
10.0 |
% |
9.6 |
% |
|
|
|
|
|
TBV/Share |
|
$ |
28.72 |
|
$ |
29.44 |
|
$ |
29.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
Notable Items |
|
|
|
2Q23 |
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|
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|
|
|
($s in millions except per share data)) |
|
Pre-tax $ |
EPS |
|
|
|
|
|
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|
Integration related |
|
$ |
(39) |
|
$ |
(0.06) |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
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|
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|
TOP&関連アクション |
|
(34) |
|
(0.06) |
|
|
|
|
|
|
|
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|
合計: |
|
$ |
(73) |
|
$ |
(0.12) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
「ブルース・ヴァンソーン会長兼最高経営責任者(CEO)は、「第2四半期はダイナミックで厳しい環境をうまく乗り切ることができた。資本、流動性、資金調達のさらなる強化に注力し、以下を実現した」と述べた。
*Underlyingベースの業績は非GAAP財務指標である。非GAAP財務指標の使用に関する追加情報については15ページを参照。
Citizens Financial Group, Inc.
印象的な結果であった。CET1 比率は 10.3%に改善する一方、2 億 5,000 万ドル超の自社株買いを実施し、預金残高を 55 億ドル増加させ、FHLB の借入金を約 70 億ドル削減し、50 億ドルとしました。さらに、戦略的イニシアティブ、特にシチズンズ・プライベート・ バンクの立ち上げや、ニューヨーク・メトロ地区での好調な業績が続きました。当行は強い銀行として、現在の環境下でも好機から利益を得る態勢を整えていきます。
またシチズンズは本日、取締役会が1株当たり0.42ドルの普通株四半期配当を宣言したと発表した。配当金は、2023年8月2日の営業終了時の株主名簿に記載された株主に対し、2023年8月16日に支払われる。
Citizens Financial Group, Inc.
Earnings highlights(1):
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|
Quarterly Trends |
|
|
|
|
|
|
|
|
2Q23 change from |
|
|
|
|
|
|
(単位:百万ドル、1株当たりデータを除く)) |
|
2Q23 |
1Q23 |
2Q22 |
|
1Q23 |
|
2Q22 |
|
|
|
|
|
Earnings |
|
|
|
|
|
$/bps |
% |
|
$/bps |
% |
|
|
|
|
|
|
Net interest income |
|
$ |
1,588 |
|
$ |
1,643 |
|
$ |
1,505 |
|
|
$ |
(55) |
|
(3) |
% |
|
$ |
83 |
|
6 |
% |
|
|
|
|
|
|
Noninterest income |
|
506 |
|
485 |
|
494 |
|
|
21 |
|
4 |
|
|
12 |
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
収益合計 |
|
2,094 |
|
2,128 |
|
1,999 |
|
|
(34) |
|
(2) |
|
|
95 |
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
Noninterest expense |
|
1,306 |
|
1,296 |
|
1,305 |
|
|
10 |
|
1 |
|
|
1 |
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
Pre-provision profit |
|
788 |
|
832 |
|
694 |
|
|
(44) |
|
(5) |
|
|
94 |
|
14 |
|
|
|
|
|
|
|
貸倒引当金繰入額 |
|
176 |
|
168 |
|
216 |
|
|
8 |
|
5 |
|
(40) |
|
(19) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
純利益 |
|
478 |
|
511 |
|
364 |
|
|
(33) |
|
(6) |
|
|
114 |
|
31 |
|
|
|
|
|
|
|
Preferred dividends |
|
34 |
|
23 |
|
32 |
|
|
11 |
|
48 |
|
|
2 |
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
普通株主に帰属する純利益 |
|
$ |
444 |
|
$ |
488 |
|
$ |
332 |
|
|
$ |
(44) |
|
(9) |
% |
|
$ |
112 |
|
34 |
% |
|
|
|
|
|
|
After-tax notable Items |
|
53 |
|
49 |
|
231 |
|
|
4 |
|
8 |
|
(178) |
|
(77) |
|
|
|
|
|
|
Underlying net income |
|
$ |
531 |
|
$ |
560 |
|
$ |
595 |
|
|
$ |
(29) |
|
(5) |
% |
|
$ |
(64) |
|
(11) |
% |
|
|
|
|
|
|
普通株主に帰属する基礎的な純利益 |
|
497 |
|
537 |
|
563 |
|
|
(40) |
|
(7) |
|
(66) |
|
(12) |
|
|
|
|
|
|
Average common shares outstanding |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Basic (in millions) |
|
479.5 |
|
485.4 |
|
491.5 |
|
|
(6.0) |
|
(1) |
|
|
(12.0) |
|
(2) |
|
|
|
|
|
|
|
Diluted (in millions) |
|
481.0 |
|
487.7 |
|
493.3 |
|
|
(6.7) |
|
(1) |
|
|
(12.3) |
|
(2) |
|
|
|
|
|
|
|
希薄化後1株当たり利益 |
|
$ |
0.92 |
|
$ |
1.00 |
|
$ |
0.67 |
|
|
$ |
(0.08) |
|
(8) |
% |
|
$ |
0.25 |
|
37 |
% |
|
|
|
|
|
|
基礎的希薄化後1株当たり利益 |
|
1.04 |
|
1.10 |
|
1.14 |
|
|
(0.06) |
|
(5) |
|
(0.10) |
|
(9) |
|
|
|
|
|
|
|
Performance metrics |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Net interest margin |
|
3.16 |
% |
3.29 |
% |
3.04 |
% |
|
(13) |
bps |
|
|
12 |
bps |
|
|
|
|
|
|
|
純金利マージン、fte |
|
3.17 |
|
3.30 |
|
3.04 |
|
|
(13) |
|
|
|
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
法人税等の実効税率 |
|
22.1 |
|
23.0 |
|
23.8 |
|
|
(88) |
|
|
|
(168) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Efficiency ratio |
|
62.3 |
|
60.9 |
|
65.3 |
|
|
144 |
|
|
|
(293) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Underlying efficiency ratio |
|
58.9 |
|
57.8 |
|
58.2 |
|
|
102 |
|
|
|
70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
平均的な有形の普通資本に対するリターン |
|
12.4 |
|
14.4 |
|
9.1 |
|
|
(196) |
|
|
|
329 |
|
|
|
|
|
|
|
|
平均有形普通株式の基礎的なリターン |
|
13.9 |
|
15.8 |
|
15.5 |
|
|
(187) |
|
|
|
(152) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
平均総有形固定資産に対するリターン |
|
0.89 |
|
0.97 |
|
0.69 |
|
|
(8) |
|
|
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
平均総有形固定資産のアンダーライン・リターン |
|
0.99 |
% |
1.06 |
% |
1.12 |
% |
|
(7) |
bps |
|
|
(13) |
bps |
|
|
|
|
|
|
|
Capital adequacy(2,3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
普通株tier1資本比率 |
|
10.3 |
% |
10.0 |
% |
9.6 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total capital ratio |
|
13.3 |
|
12.9 |
|
12.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
tier1レバレッジ比率 |
|
9.4 |
|
9.4 |
|
9.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
有形固定資産比率 |
|
6.3 |
|
6.6 |
|
6.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
貸出金およびリースに対する貸倒引当金 |
|
1.52 |
% |
1.47 |
% |
1.37 |
% |
|
5 |
bps |
|
|
15 |
bps |
|
|
|
|
|
|
|
Asset quality(3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
貸出金およびリースへの未収入金の計上 |
|
0.79 |
% |
0.64 |
% |
0.54 |
% |
|
15 |
bps |
|
|
25 |
bps |
|
|
|
|
|
|
|
貸倒引当金繰入額(非アクシス・ローンおよびリース |
|
193 |
|
229 |
|
256 |
|
|
(36) |
|
|
|
(63) |
|
|
|
|
|
|
|
|
平均貸付金およびリースに占める正味貸倒損失の割合 |
|
0.40 |
% |
0.34 |
% |
0.13 |
% |
|
6 |
bps |
|
|
27 |
bps |
|
|
|
|
|
|
|
1) 特に断りのない限り、貸借対照表項目は平均ベース、貸出金は売却予定の貸出金を除く、1株当たり利益は以下の通り。
は完全希薄化後普通株式1株当たりを表し、NIMはFTEベースである。
2) 現在の報告期間の規制資本比率は速報値である。
3) 自己資本比率および資産質比率は期末ベースで算出(正味償却額を除く)。
Citizens Financial Group, Inc.
以下の表は、特筆すべき項目の影響を除いた基礎的業績に関する情報である。
Underlying results:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Quarterly Trends |
|
|
|
|
|
|
|
|
2Q23 change from |
|
|
|
|
|
(単位:百万ドル、1株当たりデータを除く)) |
|
2Q23 |
1Q23 |
2Q22 |
|
1Q23 |
|
2Q22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$/bps |
% |
|
$/bps |
% |
|
|
|
|
|
Net interest income |
|
$ |
1,588 |
|
$ |
1,643 |
|
$ |
1,505 |
|
|
$ |
(55) |
|
(3) |
% |
|
$ |
83 |
|
6 |
% |
|
|
|
|
|
Noninterest income |
|
506 |
|
485 |
|
525 |
|
|
21 |
|
4 |
|
|
(19) |
|
(4) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
収益合計 |
|
$ |
2,094 |
|
$ |
2,128 |
|
$ |
2,030 |
|
|
$ |
(34) |
|
(2) |
% |
|
$ |
64 |
|
3 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
Noninterest expense |
|
$ |
1,233 |
|
$ |
1,230 |
|
$ |
1,180 |
|
|
$ |
3 |
|
— |
% |
|
$ |
53 |
|
4 |
% |
|
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|
貸倒引当金繰入額 |
|
176 |
|
168 |
|
71 |
|
|
8 |
|
5 |
|
105 |
|
148 |
|
|
|
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|
|
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|
|
普通株主に帰属する純利益 |
|
$ |
497 |
|
$ |
537 |
|
$ |
563 |
|
|
$ |
(40) |
|
(7) |
% |
|
$ |
(66) |
|
(12) |
% |
|
|
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Performance metrics |
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EPS |
|
$ |
1.04 |
|
$ |
1.10 |
|
$ |
1.14 |
|
|
$ |
(0.06) |
|
(5) |
% |
|
$ |
(0.10) |
|
(9) |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Efficiency ratio |
|
58.9 |
% |
57.8 |
% |
58.2 |
% |
|
102 |
bps |
|
|
70 |
bps |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
平均的な有形の普通資本に対するリターン |
|
13.9 |
% |
15.8 |
% |
15.5 |
% |
|
(187) |
bps |
|
|
(152) |
bps |
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
Operating leverage |
|
|
|
|
|
|
(1.7) |
% |
|
|
(1.2) |
% |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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Consolidated balance sheet summary(1):
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2Q23 change from |
($s in millions) |
|
2Q23 |
|
1Q23 |
|
2Q22 |
|
1Q23 |
|
2Q22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
$/bps |
% |
|
$/bps |
% |
資産合計 |
|
$ |
223,066 |
|
|
$ |
222,256 |
|
|
$ |
226,712 |
|
|
$ |
810 |
|
— |
% |
|
$ |
(3,646) |
|
(2) |
% |
ローンおよびリース合計 |
|
151,320 |
|
|
154,688 |
|
|
156,172 |
|
|
(3,368) |
|
(2) |
|
|
(4,852) |
|
(3) |
|
売却予定のローン合計 |
|
1,421 |
|
|
1,855 |
|
|
3,455 |
|
|
(434) |
|
(23) |
|
|
(2,034) |
|
(59) |
|
Deposits |
|
177,667 |
|
|
172,194 |
|
|
178,925 |
|
|
5,473 |
|
3 |
|
|
(1,258) |
|
(1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
株主資本 |
|
23,585 |
|
|
24,201 |
|
|
24,328 |
|
|
(616) |
|
(3) |
|
|
(743) |
|
(3) |
|
Stockholders' common equity |
|
21,571 |
|
|
22,187 |
|
|
22,314 |
|
|
(616) |
|
(3) |
|
|
(743) |
|
(3) |
|
Tangible common equity |
|
$ |
13,630 |
|
|
$ |
14,247 |
|
|
$ |
14,444 |
|
|
$ |
(617) |
|
(4) |
% |
|
$ |
(814) |
|
(6) |
% |
Loans-to-deposit ratio (period-end)(2) |
|
85.2 |
% |
|
89.8 |
% |
|
87.3 |
% |
|
(466) |
bps |
|
|
(211) |
bps |
|
Loans-to-deposit ratio (average)(2) |
|
88.7 |
% |
|
89.8 |
% |
|
87.2 |
% |
|
(103) |
bps |
|
|
149 |
bps |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1) 特に断りのない限り、期末を表します。 |
|
|
|
|
|
|
2) 売却予定の営業貸付金を除く。 |
|
|
|
|
|
|
|
Citizens Financial Group, Inc.
Notable items:
四半期業績には、主に最近の買収に関連した統合費用、TOP 収益および効率性イニシアティブに関連した注目すべき項目が反映されている。2022 年第 2 四半期の業績には、インベスターズ・バンコープとの取引に関連した、初日の CECL 引当金費用(「ダブルカウント」)に相当する特筆すべき項目が含まれています。これらの特筆すべき項目は、基礎的業績をより適切に反映するため、報告された業績から除外されています。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注目すべき項目 - 統合関連 |
|
2Q23 |
|
1Q23 |
|
2Q22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位:百万ドル、1株当たりデータを除く)) |
|
Pre-tax |
|
After-tax |
|
|
|
Pre-tax |
|
After-tax |
|
|
|
Pre-tax |
|
After-tax |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Noninterest income |
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
|
|
$ |
(31) |
|
|
$ |
(23) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
eps影響額 - 非金利収入 |
|
|
|
$ |
— |
|
|
|
|
|
|
$ |
— |
|
|
|
|
|
|
$ |
(0.05) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Salaries & benefits |
|
$ |
(2) |
|
|
$ |
(1) |
|
|
|
|
$ |
(7) |
|
|
$ |
(5) |
|
|
|
|
$ |
(64) |
|
|
$ |
(48) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Outside services |
|
(11) |
|
|
(8) |
|
|
|
|
(25) |
|
|
(19) |
|
|
|
|
(35) |
|
|
(26) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Equipment and software |
|
(1) |
|
|
(1) |
|
|
|
|
(3) |
|
|
(2) |
|
|
|
|
— |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Occupancy |
|
(25) |
|
|
(18) |
|
|
|
|
(16) |
|
|
(12) |
|
|
|
|
— |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
その他の費用 |
|
— |
|
|
— |
|
|
|
|
(1) |
|
|
(1) |
|
|
|
|
(5) |
|
|
(4) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Noninterest expense |
|
$ |
(39) |
|
|
$ |
(28) |
|
|
|
|
$ |
(52) |
|
|
$ |
(39) |
|
|
|
|
$ |
(104) |
|
|
$ |
(78) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
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|
eps影響額 - 非金利負担 |
|
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$ |
(0.06) |
|
|
|
|
|
|
$ |
(0.08) |
|
|
|
|
|
|
$ |
(0.16) |
|
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|
isbc day1 cecl 引当金費用("ダブルカウント")) |
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
|
|
$ |
(145) |
|
|
$ |
(108) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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eps影響額 - 貸倒引当金繰入額 |
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|
$ |
— |
|
|
|
|
|
|
$ |
— |
|
|
|
|
|
|
$ |
(0.22) |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
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|
Tax integration cost |
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
(6) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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eps影響額 - 税制上の統合コスト |
|
|
|
$ |
— |
|
|
|
|
|
|
$ |
— |
|
|
|
|
|
|
$ |
(0.01) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
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|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
Total integration related |
|
$ |
(39) |
|
|
$ |
(28) |
|
|
|
|
$ |
(52) |
|
|
$ |
(39) |
|
|
|
|
$ |
(280) |
|
|
$ |
(215) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
eps影響額-統合関連合計 |
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$ |
(0.06) |
|
|
|
|
|
|
$ |
(0.08) |
|
|
|
|
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|
$ |
(0.44) |
|
|
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|
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|
|
|
その他特記事項 - TOP & その他関連アクション |
2Q23 |
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1Q23 |
|
2Q22 |
|
|
|
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|
|
(単位:百万ドル、1株当たりデータを除く)) |
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Pre-tax |
|
After-tax |
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Pre-tax |
|
After-tax |
|
|
|
Pre-tax |
|
After-tax |
|
|
|
|
|
|
|
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Salaries & benefits |
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(12) |
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(9) |
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|
(9) |
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(7) |
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(8) |
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(6) |
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Outside services |
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(10) |
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(7) |
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|
|
|
(2) |
|
|
(1) |
|
|
|
|
(6) |
|
|
(5) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Equipment and software |
|
(3) |
|
|
(2) |
|
|
|
|
(1) |
|
|
(1) |
|
|
|
|
(6) |
|
|
(4) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Occupancy |
|
(5) |
|
|
(4) |
|
|
|
|
(2) |
|
|
(1) |
|
|
|
|
(1) |
|
|
(1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
その他の費用 |
|
(4) |
|
|
(3) |
|
|
|
|
— |
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Noninterest expense |
|
$ |
(34) |
|
|
$ |
(25) |
|
|
|
|
$ |
(14) |
|
|
$ |
(10) |
|
|
|
|
$ |
(21) |
|
|
$ |
(16) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Other Notable Items |
|
$ |
(34) |
|
|
$ |
(25) |
|
|
|
|
$ |
(14) |
|
|
$ |
(10) |
|
|
|
|
$ |
(21) |
|
|
$ |
(16) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
eps影響額 - その他の注目すべき事項 |
|
|
|
$ |
(0.06) |
|
|
|
|
|
|
$ |
(0.02) |
|
|
|
|
|
|
$ |
(0.03) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Notable Items |
|
$ |
(73) |
|
|
$ |
(53) |
|
|
|
|
$ |
(66) |
|
|
$ |
(49) |
|
|
|
|
$ |
(301) |
|
|
$ |
(231) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total EPS Impact |
|
|
|
$ |
(0.12) |
|
|
|
|
|
|
$ |
(0.10) |
|
|
|
|
|
|
$ |
(0.47) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Citizens Financial Group, Inc.
Discussion of results:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Net interest income |
|
|
|
|
|
|
|
2Q23 change from |
($s in millions) |
|
2Q23 |
|
1Q23 |
|
2Q22 |
|
1Q23 |
|
2Q22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
$/bps |
|
% |
|
$/bps |
|
% |
受取利息: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ローンおよびリース、売却予定のローンにかかる利息および手数料 |
|
$ |
2,164 |
|
|
$ |
2,067 |
|
|
$ |
1,412 |
|
|
$ |
97 |
|
|
5 |
% |
|
$ |
752 |
|
|
53 |
% |
Investment securities |
|
267 |
|
|
266 |
|
|
201 |
|
|
1 |
|
|
— |
|
|
66 |
|
|
33 |
|
Interest-bearing deposits in banks |
|
100 |
|
|
69 |
|
|
13 |
|
|
31 |
|
|
45 |
|
|
87 |
|
|
NM |
Total interest income |
|
$ |
2,531 |
|
|
$ |
2,402 |
|
|
$ |
1,626 |
|
|
$ |
129 |
|
|
5 |
% |
|
$ |
905 |
|
|
56 |
% |
支払利息: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Deposits |
|
$ |
723 |
|
|
$ |
550 |
|
|
$ |
54 |
|
|
$ |
173 |
|
|
31 |
% |
|
$ |
669 |
|
|
NM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Short-term borrowed funds |
|
22 |
|
|
6 |
|
|
10 |
|
|
16 |
|
|
NM |
|
12 |
|
|
120 |
|
Long-term borrowed funds |
|
198 |
|
|
203 |
|
|
57 |
|
|
(5) |
|
|
(2) |
|
|
141 |
|
|
247 |
|
支払利息合計 |
|
$ |
943 |
|
|
$ |
759 |
|
|
$ |
121 |
|
|
$ |
184 |
|
|
24 |
% |
|
$ |
822 |
|
|
NM |
Net interest income |
|
$ |
1,588 |
|
|
$ |
1,643 |
|
|
$ |
1,505 |
|
|
$ |
(55) |
|
|
(3) |
% |
|
$ |
83 |
|
|
6 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
純金利マージン、fte |
|
3.17 |
% |
|
3.30 |
% |
|
3.04 |
% |
|
(13) |
bps |
|
|
|
13 |
bps |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Second quarter 2023 |
vs. |
first quarter 2023 |
正味受取利息は3%減の16億ドルとなったが、これは純利鞘の低下と利息獲得資産の若干の減少を反映したもので、日数の増加により一部相殺された。
-資金調達コストの上昇が収益資産利回りの上昇により一部相殺されたため、純利鞘は13bp低下し3.17%となった。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Second quarter 2023 |
vs. |
second quarter 2022 |
正味受取利息は、正味受取利息率の上昇と平均受取利息資産の1%増を反映し、6%増の16億ドルとなった。
-これは、市場金利の上昇に伴う利息獲得資産利回りの上昇と利息獲得資産の増加を反映したもので、資金調達コストの増加により一部相殺された。
Citizens Financial Group, Inc.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Noninterest Income |
|
|
|
|
|
|
|
2Q23 change from |
($s in millions) |
|
2Q23 |
|
1Q23 |
|
2Q22 |
|
1Q23 |
|
2Q22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
|
% |
|
$ |
|
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Service charges and fees |
|
$ |
101 |
|
|
$ |
100 |
|
|
$ |
108 |
|
|
$ |
1 |
|
|
1 |
% |
|
$ |
(7) |
|
|
(6) |
% |
Capital markets fees |
|
82 |
|
|
83 |
|
|
88 |
|
|
(1) |
|
|
(1) |
|
|
(6) |
|
|
(7) |
|
Card fees |
|
80 |
|
|
72 |
|
|
71 |
|
|
8 |
|
|
11 |
|
|
9 |
|
|
13 |
|
Mortgage banking fees |
|
59 |
|
|
57 |
|
|
72 |
|
|
2 |
|
|
4 |
|
|
(13) |
|
|
(18) |
|
信託および投資サービス料 |
|
65 |
|
|
63 |
|
|
66 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
(1) |
|
|
(2) |
|
外国為替およびデリバティブ商品 |
|
44 |
|
|
48 |
|
|
60 |
|
|
(4) |
|
|
(8) |
|
|
(16) |
|
|
(27) |
|
letter of credit and loan fees |
|
43 |
|
|
40 |
|
|
40 |
|
|
3 |
|
|
8 |
|
|
3 |
|
|
8 |
|
Securities gains, net |
|
9 |
|
|
5 |
|
|
1 |
|
|
4 |
|
|
80 |
|
8 |
|
|
NM |
その他の収入(1) |
|
23 |
|
|
17 |
|
|
(12) |
|
|
6 |
|
|
35 |
|
35 |
|
|
NM |
Noninterest income |
|
$ |
506 |
|
|
$ |
485 |
|
|
$ |
494 |
|
|
$ |
21 |
|
|
4 |
% |
|
$ |
12 |
|
|
2 |
% |
Notable items |
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
(31) |
|
|
$ |
— |
|
|
— |
|
|
$ |
31 |
|
|
100 |
|
Underlying noninterest income |
|
$ |
506 |
|
|
$ |
485 |
|
|
$ |
525 |
|
|
$ |
21 |
|
|
4 |
% |
|
$ |
(19) |
|
|
(4) |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1) 表示されているすべての期間において、銀行保有生命保険収入およびその他雑収入を含む。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Second quarter 2023 |
vs. |
first quarter 2023 |
非金利収入は5億600万ドルと、2100万ドル(4%)増加した。
-サービス料および手数料は比較的安定しており、100万ドル増加した。
-資本市場手数料は、引受手数料の減少により比較的安定していたが、シンジケーション手数料およびM&Aアドバイザリー手数料の増加により一部相殺された。
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