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シチズンズ・ファイナンシャル・グループ、Inc.2023 年第 1 四半期の純利益を発表
511百万ドル、EPSは1.00ドル
基礎的な純利益は5.6億ドル、EPSは1.10ドル*
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Key Financial Data |
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1Q23 |
4Q22 |
1Q22 |
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First Quarter 2023 Highlights |
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| Income Statement |
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($s in millions) |
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インベスターズコンバージョンを完了、ニューヨークメトロおよびニュージャージー市場への参入は順調に進捗 ■アンダーグラウンドEPSは1.10ドル、ROTCEは15.NIIと手数料の減少、季節的な費用の増加により、基礎的なPPNRは8億9800万ドル -NIIは日数が少なく、利殖資産が若干減少したため前四半期比3％減、純金利率は安定 -手数料は資本市場およびサービス料の減少により前四半期比4％減、FXおよびデリバティブ商品収益の増加により一部相殺 ■基礎的な効率性は、4Q22の54.4%、1Q22の64.3%と比較して57.8％。ACL／ローン比率は4bps上昇の1.47％、平均貸出金も前四半期比で若干減少 - 貸出金利回りは前四半期比で50bps上昇 ■期末預金は前四半期比で4.7％減少、平均預金は2.6％減、3月の預金は安定的 -預金コスト合計は前四半期比40bps増 ■期末LDRは89.8％、流動性は引き続き堅調、利用可能流動性は～660億ドル ■CET1比率は目標レンジ上限の10％、4億ドルの自己株式取得 ■1株当たりTBVは前四半期比6％上昇の29.44ドル |
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収益合計 |
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$ |
2,128 |
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$ |
2,200 |
|
$ |
1,645 |
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Pre-provision profit |
|
832 |
|
960 |
|
539 |
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Underlying pre-provision profit |
|
898 |
|
1,003 |
|
587 |
|
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貸倒引当金繰入額 |
|
168 |
|
132 |
|
3 |
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純利益 |
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511 |
|
653 |
|
420 |
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Underlying net income |
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560 |
|
685 |
|
476 |
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| Balance Sheet &Credit Quality |
|
($s in billions) |
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|
Period-end loans and leases |
|
$ |
154.7 |
|
$ |
156.7 |
|
$ |
131.3 |
|
|
|
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|
|
平均貸付金およびリース |
|
156.5 |
|
157.1 |
|
129.2 |
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|
Period-end deposits |
|
172.2 |
|
180.7 |
|
158.8 |
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|
Average deposits |
|
174.4 |
|
179.0 |
|
155.1 |
|
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|
Period-end loans-to-deposit ratio |
|
89.8 |
% |
86.7 |
% |
82.7 |
% |
|
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|
|
|
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|
NCO ratio |
|
0.34 |
% |
0.22 |
% |
0.19 |
% |
|
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| Financial Metrics |
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Diluted EPS |
|
$ |
1.00 |
|
$ |
1.25 |
|
$ |
0.93 |
|
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|
|
|
|
Underlying EPS |
|
1.10 |
|
1.32 |
|
1.07 |
|
|
|
|
|
|
|
ROTCE |
|
14.4 |
% |
18.5 |
% |
11.4 |
% |
|
|
|
|
|
Underlying ROTCE |
|
15.8 |
|
19.4 |
|
13.0 |
|
|
|
|
|
|
|
純金利マージン、fte |
|
3.30 |
|
3.30 |
|
2.75 |
|
|
|
|
|
|
Efficiency ratio |
|
60.9 |
|
56.4 |
|
67.2 |
|
|
|
|
|
|
Underlying efficiency ratio |
|
57.8 |
|
54.4 |
|
64.3 |
|
|
|
|
|
|
|
CET1 |
|
10.0 |
% |
10.0 |
% |
9.7 |
% |
|
|
|
|
|
TBV/Share |
|
$ |
29.44 |
|
$ |
27.88 |
|
$ |
30.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
| Notable Items |
|
|
|
1Q23 |
|
|
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|
|
|
|
($s in millions except per share data)) |
|
Pre-tax $ |
EPS |
|
|
|
|
|
|
|
|
Integration related |
|
$ |
(52) |
|
$ |
(0.08) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
top 収益・効率化施策 |
|
(14) |
|
(0.02) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計: |
|
$ |
(66) |
|
$ |
(0.10) |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
「会長兼CEOのブルース・ヴァン・サウンは、「第1四半期は予期せぬ環境の変化がありましたが、当行は順応性と回復力を発揮し、それらをうまく乗り切り、堅調な業績を達成することができました。「当行の資本、流動性、資金調達の状況は引き続き良好であり、3月の預金残高は概ね安定的に推移しています。私たちは、預金イニシアティブに引き続き注力し、お客様を大切にし、重要な投資を保護しながら、可能な限り経費を削減しています。市場の混乱が引き続き収まることを期待し、10％台半ばの魅力的な金利を実現できるものと考えています。
*Underlyingベースで表示される結果は非GAAP財務指標です。非GAAP財務指標の使用に関する追加情報については、16ページをご参照ください。
Citizens Financial Group, Inc.
ROTCE for the year.”
シチズンズはまた、本日、取締役会が1株当たり0.42ドルの四半期普通株式配当を宣言したことを発表しました。この配当は、2023年5月3日の営業終了時の株主名簿に記載された株主に対して、2023年5月17日に支払われます。
Citizens Financial Group, Inc.
Earnings highlights(1):
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|
Quarterly Trends |
|
|
|
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|
|
|
|
1Q23 change from |
|
|
|
|
|
|
| (単位：百万ドル、1株当たりデータを除く)) |
|
1Q23 |
4Q22 |
1Q22 |
|
4Q22 |
|
1Q22 |
|
|
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|
| Earnings |
|
|
|
|
|
$/bps |
% |
|
$/bps |
% |
|
|
|
|
|
|
| Net interest income |
|
$ |
1,643 |
|
$ |
1,695 |
|
$ |
1,147 |
|
|
$ |
(52) |
|
(3) |
% |
|
$ |
496 |
|
43 |
% |
|
|
|
|
|
|
| Noninterest income |
|
485 |
|
505 |
|
498 |
|
|
(20) |
|
(4) |
|
|
(13) |
|
(3) |
|
|
|
|
|
|
|
| 収益合計 |
|
2,128 |
|
2,200 |
|
1,645 |
|
|
(72) |
|
(3) |
|
|
483 |
|
29 |
|
|
|
|
|
|
|
| Noninterest expense |
|
1,296 |
|
1,240 |
|
1,106 |
|
|
56 |
|
5 |
|
|
190 |
|
17 |
|
|
|
|
|
|
|
| Pre-provision profit |
|
832 |
|
960 |
|
539 |
|
|
(128) |
|
(13) |
|
|
293 |
|
54 |
|
|
|
|
|
|
|
| 貸倒引当金繰入（給付）額 |
|
168 |
|
132 |
|
3 |
|
|
36 |
|
27 |
|
165 |
|
NM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 純利益 |
|
511 |
|
653 |
|
420 |
|
|
(142) |
|
(22) |
|
|
91 |
|
22 |
|
|
|
|
|
|
|
| Preferred dividends |
|
23 |
|
32 |
|
24 |
|
|
(9) |
|
(28) |
|
|
(1) |
|
(4) |
|
|
|
|
|
|
|
| 普通株主に帰属する純利益 |
|
$ |
488 |
|
$ |
621 |
|
$ |
396 |
|
|
$ |
(133) |
|
(21) |
% |
|
$ |
92 |
|
23 |
% |
|
|
|
|
|
|
| After-tax notable Items |
|
49 |
|
32 |
|
56 |
|
|
17 |
|
53 |
|
(7) |
|
(13) |
|
|
|
|
|
|
| Underlying net income |
|
$ |
560 |
|
$ |
685 |
|
$ |
476 |
|
|
$ |
(125) |
|
(18) |
% |
|
$ |
84 |
|
18 |
% |
|
|
|
|
|
|
| 普通株主に帰属する基礎的な純利益 |
|
537 |
|
653 |
|
452 |
|
|
(116) |
|
(18) |
|
85 |
|
19 |
|
|
|
|
|
|
| Average common shares outstanding |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Basic (in millions) |
|
485.4 |
|
493.3 |
|
422.4 |
|
|
(7.8) |
|
(2) |
|
|
63.0 |
|
15 |
|
|
|
|
|
|
|
| Diluted (in millions) |
|
487.7 |
|
495.5 |
|
424.7 |
|
|
(7.8) |
|
(2) |
|
|
63.0 |
|
15 |
|
|
|
|
|
|
|
| 希薄化後1株当たり利益 |
|
$ |
1.00 |
|
$ |
1.25 |
|
$ |
0.93 |
|
|
$ |
(0.25) |
|
(20) |
% |
|
$ |
0.07 |
|
8 |
% |
|
|
|
|
|
|
| 基礎的希薄化後1株当たり利益 |
|
1.10 |
|
1.32 |
|
1.07 |
|
|
(0.22) |
|
(17) |
|
0.03 |
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
| Performance metrics |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Net interest margin |
|
3.29 |
% |
3.29 |
% |
2.75 |
% |
|
— |
bps |
|
|
54 |
bps |
|
|
|
|
|
|
|
| 純金利マージン、fte |
|
3.30 |
|
3.30 |
|
2.75 |
|
|
— |
|
|
|
55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 法人税等の実効税率 |
|
23.0 |
|
21.2 |
|
21.7 |
|
|
181 |
|
|
|
127 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Efficiency ratio |
|
60.9 |
|
56.4 |
|
67.2 |
|
|
454 |
|
|
|
(633) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Underlying efficiency ratio |
|
57.8 |
|
54.4 |
|
64.3 |
|
|
342 |
|
|
|
(644) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 平均普通株式数に対するリターン |
|
9.1 |
|
11.6 |
|
7.7 |
|
|
(245) |
|
|
|
146 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 平均的な有形の普通資本に対するリターン |
|
14.4 |
|
18.5 |
|
11.4 |
|
|
(408) |
|
|
|
302 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 平均有形普通株式の基礎的なリターン |
|
15.8 |
|
19.4 |
|
13.0 |
|
|
(360) |
|
|
|
281 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 平均総資産利益率 |
|
0.93 |
|
1.15 |
|
0.90 |
|
|
(22) |
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 平均総有形固定資産に対するリターン |
|
0.97 |
|
1.19 |
|
0.94 |
|
|
(22) |
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 平均総有形固定資産のアンダーライン・リターン |
|
1.06 |
% |
1.25 |
% |
1.06 |
% |
|
(19) |
bps |
|
|
— |
bps |
|
|
|
|
|
|
|
| Capital adequacy(2,3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 普通株tier1資本比率 |
|
10.0 |
% |
10.0 |
% |
9.7 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Total capital ratio |
|
12.9 |
|
12.8 |
|
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| tier1レバレッジ比率 |
|
9.4 |
|
9.3 |
|
9.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 有形固定資産比率 |
|
6.6 |
|
6.3 |
|
7.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 貸出金およびリースに対する貸倒引当金 |
|
1.47 |
% |
1.43 |
% |
1.43 |
% |
|
4 |
bps |
|
|
4 |
bps |
|
|
|
|
|
|
|
| Asset quality(3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 貸出金およびリースへの未収入金の計上 |
|
0.64 |
% |
0.60 |
% |
0.60 |
% |
|
4 |
bps |
|
|
4 |
bps |
|
|
|
|
|
|
|
| 貸倒引当金繰入額（非アクシス・ローンおよびリース |
|
229 |
|
237 |
|
238 |
|
|
(8) |
|
|
|
(9) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 平均貸付金およびリースに占める正味貸倒損失の割合 |
|
0.34 |
% |
0.22 |
% |
0.19 |
% |
|
12 |
bps |
|
|
15 |
bps |
|
|
|
|
|
|
|
1) 特に断りのない限り、貸借対照表項目の参照は平均ベース、貸付金は売却予定の貸付金を除く、1株当たり利益
は完全希薄化後普通株式1株当たりを表し、NIMはFTEベースで記載されています。
2) 現在の報告期間中の規制資本比率は速報値です。
3) 自己資本比率および資産品質比率は、正味償却額を除き、期末ベースで算出。
Citizens Financial Group, Inc.
以下の表は、特筆すべき項目の影響を除いた「基礎的業績」に関する情報です。
Underlying results:
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Quarterly Trends |
|
|
|
|
|
|
|
|
1Q23 change from |
|
|
|
|
|
| (単位：百万ドル、1株当たりデータを除く)) |
|
1Q23 |
4Q22 |
1Q22 |
|
4Q22 |
|
1Q22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$/bps |
% |
|
$/bps |
% |
|
|
|
|
|
| Net interest income |
|
$ |
1,643 |
|
$ |
1,695 |
|
$ |
1,147 |
|
|
$ |
(52) |
|
(3) |
% |
|
$ |
496 |
|
43 |
% |
|
|
|
|
|
| Noninterest income |
|
485 |
|
505 |
|
498 |
|
|
(20) |
|
(4) |
|
|
(13) |
|
(3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 収益合計 |
|
$ |
2,128 |
|
$ |
2,200 |
|
$ |
1,645 |
|
|
$ |
(72) |
|
(3) |
% |
|
$ |
483 |
|
29 |
% |
|
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| Noninterest expense |
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$ |
1,230 |
|
$ |
1,197 |
|
$ |
1,058 |
|
|
$ |
33 |
|
3 |
% |
|
$ |
172 |
|
16 |
% |
|
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| 貸倒引当金繰入（給付）額 |
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168 |
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132 |
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(21) |
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36 |
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27 |
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189 |
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NM |
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| 普通株主に帰属する純利益 |
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$ |
537 |
|
$ |
653 |
|
$ |
452 |
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|
$ |
(116) |
|
(18) |
% |
|
$ |
85 |
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19 |
% |
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| Performance metrics |
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| EPS |
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1.10 |
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$ |
1.32 |
|
$ |
1.07 |
|
|
$ |
(0.22) |
|
(17) |
% |
|
$ |
0.03 |
|
3 |
% |
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| Efficiency ratio |
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57.8 |
% |
54.4 |
% |
64.3 |
% |
|
342 |
bps |
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(644) |
bps |
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| 平均的な有形の普通資本に対するリターン |
|
15.8 |
% |
19.4 |
% |
13.0 |
% |
|
(360) |
bps |
|
|
281 |
bps |
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| Operating leverage |
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(6.1) |
% |
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13.0 |
% |
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Consolidated balance sheet review(1):
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1Q23 change from |
| ($s in millions) |
|
1Q23 |
|
4Q22 |
|
1Q22 |
|
4Q22 |
|
1Q22 |
|
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$/bps |
% |
|
$/bps |
% |
| 資産合計 |
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$ |
222,256 |
|
|
$ |
226,733 |
|
|
$ |
192,097 |
|
|
$ |
(4,477) |
|
(2) |
% |
|
$ |
30,159 |
|
16 |
% |
| ローンおよびリース合計 |
|
154,688 |
|
|
156,662 |
|
|
131,305 |
|
|
(1,974) |
|
(1) |
|
|
23,383 |
|
18 |
|
| 売却予定のローン合計 |
|
1,855 |
|
|
982 |
|
|
1,816 |
|
|
873 |
|
89 |
|
|
39 |
|
2 |
|
| Deposits |
|
172,194 |
|
|
180,724 |
|
|
158,776 |
|
|
(8,530) |
|
(5) |
|
|
13,418 |
|
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 株主資本 |
|
24,201 |
|
|
23,690 |
|
|
22,074 |
|
|
511 |
|
2 |
|
|
2,127 |
|
10 |
|
| Stockholders' common equity |
|
22,187 |
|
|
21,676 |
|
|
20,060 |
|
|
511 |
|
2 |
|
|
2,127 |
|
11 |
|
| Tangible common equity |
|
$ |
14,247 |
|
|
$ |
13,728 |
|
|
$ |
13,100 |
|
|
$ |
519 |
|
4 |
% |
|
$ |
1,147 |
|
9 |
% |
| Loans-to-deposit ratio (period-end)(2) |
|
89.8 |
% |
|
86.7 |
% |
|
82.7 |
% |
|
314 |
bps |
|
|
713 |
bps |
|
| Loans-to-deposit ratio (average)(2) |
|
89.8 |
% |
|
87.7 |
% |
|
83.3 |
% |
|
202 |
bps |
|
|
648 |
bps |
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| 1) 特に断りのない限り、期末を表します。 |
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| 2) 売却予定の営業貸付金を除く。 |
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Citizens Financial Group, Inc.
Notable items:
四半期業績には、主にHSBC、ISBC、JMP Group LLCの買収に関連する統合費用、TOP収益および効率化施策に関連する注目すべき項目が含まれています。2022年第1四半期の業績には、HSBCとの取引に関連するCECL引当金の初日費用（「ダブルカウント」）を表す注目すべき項目が含まれています。これらの項目は、基本的な経営成績をより適切に反映するために、報告された業績から除外されています。
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| 注目すべき項目 - 統合関連 |
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1Q23 |
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4Q22 |
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1Q22 |
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| (単位：百万ドル、1株当たりデータを除く)) |
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Pre-tax |
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After-tax |
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Pre-tax |
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After-tax |
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Pre-tax |
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After-tax |
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| Salaries & benefits |
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$ |
(7) |
|
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$ |
(5) |
|
|
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|
$ |
(13) |
|
|
$ |
(9) |
|
|
|
|
$ |
(4) |
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|
$ |
(3) |
|
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|
| Outside services |
|
(25) |
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|
(19) |
|
|
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|
(15) |
|
|
(12) |
|
|
|
|
(28) |
|
|
(21) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
| Equipment and software |
|
(3) |
|
|
(2) |
|
|
|
|
(1) |
|
|
(1) |
|
|
|
|
— |
|
|
— |
|
|
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|
|
|
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| Occupancy |
|
(16) |
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|
(12) |
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— |
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|
— |
|
|
|
|
— |
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|
— |
|
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| その他の費用 |
|
(1) |
|
|
(1) |
|
|
|
|
(6) |
|
|
(4) |
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|
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|
(5) |
|
|
(3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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| Noninterest expense |
|
$ |
(52) |
|
|
$ |
(39) |
|
|
|
|
$ |
(35) |
|
|
$ |
(26) |
|
|
|
|
$ |
(37) |
|
|
$ |
(27) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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| eps影響額 - 非金利負担 |
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$ |
(0.08) |
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$ |
(0.06) |
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$ |
(0.07) |
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| hsbc day1 cecl 引当金費用（「ダブルカウント」）。) |
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$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
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|
$ |
(24) |
|
|
$ |
(18) |
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| eps影響額 - 貸倒引当金繰入額 |
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$ |
— |
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|
|
|
|
$ |
— |
|
|
|
|
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$ |
(0.04) |
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| Total integration related |
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(52) |
|
|
$ |
(39) |
|
|
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|
$ |
(35) |
|
|
$ |
(26) |
|
|
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|
$ |
(61) |
|
|
$ |
(45) |
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| eps影響額-統合関連合計 |
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(0.08) |
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$ |
(0.06) |
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(0.11) |
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| その他特記事項 - top関連 |
1Q23 |
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4Q22 |
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1Q22 |
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| (単位：百万ドル、1株当たりデータを除く)) |
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Pre-tax |
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After-tax |
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Pre-tax |
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After-tax |
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Pre-tax |
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After-tax |
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| その他の注目すべき項目 - top＆その他のアクション |
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| Tax notable items |
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(3) |
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(2) |
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|
(7) |
|
|
(5) |
|
|
|
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|
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|
|
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|
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| Equipment and software |
|
(1) |
|
|
(1) |
|
|
|
|
(1) |
|
|
— |
|
|
|
|
(2) |
|
|
(2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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| Occupancy |
|
(2) |
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(1) |
|
|
|
|
(2) |
|
|
(2) |
|
|
|
|
— |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| その他の費用 |
|
— |
|
|
— |
|
|
|
|
(1) |
|
|
(1) |
|
|
|
|
— |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Noninterest expense |
|
$ |
(14) |
|
|
$ |
(10) |
|
|
|
|
$ |
(8) |
|
|
$ |
(6) |
|
|
|
|
$ |
(11) |
|
|
$ |
(8) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Total Other Notable Items |
|
$ |
(14) |
|
|
$ |
(10) |
|
|
|
|
$ |
(8) |
|
|
$ |
(6) |
|
|
|
|
$ |
(11) |
|
|
$ |
(11) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| eps影響額 - その他の注目すべき事項 |
|
|
|
$ |
(0.02) |
|
|
|
|
|
|
$ |
(0.01) |
|
|
|
|
|
|
$ |
(0.03) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Total Notable Items |
|
$ |
(66) |
|
|
$ |
(49) |
|
|
|
|
$ |
(43) |
|
|
$ |
(32) |
|
|
|
|
$ |
(72) |
|
|
$ |
(56) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Total EPS Impact |
|
|
|
$ |
(0.10) |
|
|
|
|
|
|
$ |
(0.07) |
|
|
|
|
|
|
$ |
(0.14) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Citizens Financial Group, Inc.
Discussion of results:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Net interest income |
|
|
|
|
|
|
|
1Q23 change from |
| ($s in millions) |
|
1Q23 |
|
4Q22 |
|
1Q22 |
|
4Q22 |
|
1Q22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
$/bps |
|
% |
|
$/bps |
|
% |
| 受取利息: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ローンおよびリース、売却予定のローンにかかる利息および手数料 |
|
$ |
2,067 |
|
|
$ |
1,919 |
|
|
$ |
1,071 |
|
|
$ |
148 |
|
|
8 |
% |
|
$ |
996 |
|
|
93 |
% |
| Investment securities |
|
266 |
|
|
258 |
|
|
138 |
|
|
8 |
|
|
3 |
|
|
128 |
|
|
93 |
|
| Interest-bearing deposits in banks |
|
69 |
|
|
75 |
|
|
4 |
|
|
(6) |
|
|
(8) |
|
|
65 |
|
|
NM |
| Total interest income |
|
$ |
2,402 |
|
|
$ |
2,252 |
|
|
$ |
1,213 |
|
|
$ |
150 |
|
|
7 |
% |
|
$ |
1,189 |
|
|
98 |
% |
| 支払利息: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Deposits |
|
$ |
550 |
|
|
$ |
396 |
|
|
$ |
25 |
|
|
$ |
154 |
|
|
39 |
% |
|
$ |
525 |
|
|
NM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Short-term borrowed funds |
|
6 |
|
|
2 |
|
|
— |
|
|
4 |
|
|
200 |
|
|
6 |
|
|
100 |
|
| Long-term borrowed funds |
|
203 |
|
|
159 |
|
|
41 |
|
|
44 |
|
|
28 |
|
|
162 |
|
|
NM |
| 支払利息合計 |
|
$ |
759 |
|
|
$ |
557 |
|
|
$ |
66 |
|
|
$ |
202 |
|
|
36 |
% |
|
$ |
693 |
|
|
NM |
| Net interest income |
|
$ |
1,643 |
|
|
$ |
1,695 |
|
|
$ |
1,147 |
|
|
$ |
(52) |
|
|
(3) |
% |
|
$ |
496 |
|
|
43 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 純金利マージン、fte |
|
3.30 |
% |
|
3.30 |
% |
|
2.75 |
% |
|
— |
bps |
|
|
|
55 |
bps |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| First quarter 2023 |
vs. |
fourth quarter 2022 |
正味受取利息は、日数の減少（-2900万ドル）および金利獲得資産の若干の減少（-1400万ドル）の影響により、3％減少して16億ドルとなりました。同社は引き続き金利ポジションをダイナミックにヘッジしており、預金ダイナミクスが激化しているにもかかわらず、安定したNIMに寄与しています。
-純金利マージンは、資産運用利回りの上昇と現金残高の減少による恩恵が資金調達コストの上昇により相殺され、3.30％と安定した水準となりました。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| First quarter 2023 |
vs. |
first quarter 2022 |
HSBCとISBCの取引の影響を含め、純金利率の上昇と平均受取利息資産の20％増を反映し、純金利収入は16億ドルとなり、43％増加しました。
-これは、市場金利の上昇にともなう資金運用利回りの上昇と、資金運用資産の増加を反映したもので、資金調達コストの増加により一部相殺されましたが、55bp増加し3.30％となりました。
Citizens Financial Group, Inc.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Noninterest Income |
|
|
|
|
|
|
|
1Q23 change from |
| ($s in millions) |
|
1Q23 |
|
4Q22 |
|
1Q22 |
|
4Q22 |
|
1Q22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
|
% |
|
$ |
|
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Service charges and fees |
|
$ |
100 |
|
|
$ |
105 |
|
|
$ |
98 |
|
|
$ |
(5) |
|
|
(5) |
% |
|
$ |
2 |
|
|
2 |
% |
| Capital markets fees |
|
83 |
|
|
98 |
|
|
93 |
|
|
(15) |
|
|
(15) |
|
|
(10) |
|
|
(11) |
|
| Card fees |
|
72 |
|
|
71 |
|
|
60 |
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
12 |
|
|
20 |
|
| Mortgage banking fees |
|
57 |
|
|
54 |
|
|
69 |
|
|
3 |
|
|
6 |
|
|
(12) |
|
|
(17) |
|
| 信託および投資サービス料 |
|
63 |
|
|
61 |
|
|
61 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
| 外国為替およびデリバティブ商品 |
|
48 |
|
|
35 |
|
|
51 |
|
|
13 |
|
|
37 |
|
|
(3) |
|
|
(6) |
|
| letter of credit and loan fees |
|
40 |
|
|
41 |
|
|
38 |
|
|
(1) |
|
|
(2) |
|
|
2 |
|
|
5 |
|
| Securities gains, net |
|
5 |
|
|
4 |
|
|
4 |
|
|
1 |
|
|
25 |
|
1 |
|
|
25 |
|
| その他の収入(1) |
|
17 |
|
|
36 |
|
|
24 |
|
|
(19) |
|
|
(53) |
|
(7) |
|
|
(29) |
| Noninterest income |
|
$ |
485 |
|
|
$ |
505 |
|
|
$ |
498 |
|
|
$ |
(20) |
|
|
(4) |
% |
|
$ |
(13) |
|
|
(3) |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1) 表示されているすべての期間において、銀行保有生命保険収入およびその他雑収入を含む。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| First quarter 2023 |
vs. |
fourth quarter 2022 |
非金利収入は、2,000万ドル（4％）減少し、4億8,500万ドルとなりました。
-サービス料および手数料は、季節的な影響を反映し、500万ドル減少しました。
-資本市場手数料は、シンジケーションおよびM&Aアドバイザリー手数料の減少により、1,500万ドル減少 しました。
-住宅ローン銀行手数料は、生産量の増加およびマージンの改善により300万ドル増加しましたが、サービシング手数料の減少により一部相殺されました。
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