シチズンズファイナンシャルGの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

セクション13または15に基づいて(d)

1934年の証券取引所法の

報告日（最も早く報告された事象の発生日）。2023年1月17日

(登録者の定款に定められた正確な名称)


デラウェア		001-36636	05-0412693
(法人設立の州またはその他の管轄区域)		(Commission File Number)	(I.R.S. EmployerIdentification Number)

One Citizens Plaza
Providence,	RI		02903
(主要経営陣の住所)			(Zip Code)

登録者の電話番号（市外局番を含む）。(203) 900-6715

Not Applicable

(旧姓または旧住所（前回の報告書から変更された場合)

フォーム8-kの提出が、以下のいずれかの条項に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の適切なボックスにチェックを入れてください。:

☐ 証券法規則425条(17 CFR 230.425)に基づく書面でのコミュニケーション

☐ 取引所法規則14a-12（17 CFR 240.14a-12）に基づく資料の募集。

☐ 取引所法の規則14d-2(b)(17 CFR 240.14d-2(b))に基づく開始前のコミュニケーション

☐ 取引所法の規則13e-4(c) (17 CFR 240.13e-4(c))に基づく開始前のコミュニケーション。

法第12条(b)項に基づいて登録された証券:


Title of each class	Trading symbol(s)	登録されている各取引所の名称
普通株式、1株当たりの額面0.01ドル	CFG	New York Stock Exchange
6.350%固定変動金利非累積永久優先株式、シリーズdの40分の1の権利を表すデポジタリー・シェア	CFG PrD	New York Stock Exchange
5.000%固定金利非累積永久優先株式、シリーズeの1株の40分の1の権利を表すデポジタリー・シェア	CFG PrE	New York Stock Exchange

登録者が証券法規則405（17 cfr 230.405）または証券取引法規則12b-2（17 cfr 240.12b-2）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示すこと。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が証券取引法第13条(a)に従って提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長移行期間を使用しないことを選択した場合、チェックマークを付けて示してください。☐

Item 2.02 営業成績および財務状況

2023 年 1 月 17 日、Citizens Financial Group, Inc.（以下「当社」）は 2022 年第 4 四半期および通年の業績を発表するプレスリリースを発行し、プレスリリースおよび財務補足資料を当社ウェブサイトに掲載しました。プレスリリースと財務補足資料のコピーはそれぞれ別紙 99.1 および 99.3 として提供されています。

Item 7.01 Regulation FD Disclosure

投資家の皆様のために、当社は決算説明会に関連する投資家向けプレゼンテーションを当社ウェブサイトに掲載しています。投資家向けプレゼンテーションの写しを添付書類99.2として提出します。

本フォーム 8-K に記載された情報および添付された別紙は、それぞれ項目 2.02 および 7.01 に従って提出されたものであり、改正 1934 年証券取引法第 18 条における「提出」とはみなされず、この情報は参照により改正 1933 年証券法における届出に組み込まれるものとはみなされません。

Item 9.01 財務諸表および添付資料


	Exhibit Number	Description

(d)	Exhibit 99.1	2023年1月17日付Citizens Financial Group, Inc.プレスリリース

	Exhibit 99.2	シチズンズ・ファイナンシャル・グループ、2023年1月17日発行の決算説明会資料

	Exhibit 99.3	シチズンズ・ファイナンシャル・グループ、2022年第4四半期および通年の決算補足資料

	Exhibit 104	カバーページインタラクティブデータファイル（inline xbrlドキュメントに埋め込まれています。)

SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は、正当に権限を与えられた以下の署名者によって、この報告書が登録者のために署名されたことを正式に認めます。


CITIZENS FINANCIAL GROUP, INC.

By:						/s/ John F. Woods
						John F. Woods
						副会長兼最高財務責任者

Date: January 17, 2023

EX-99.1 2 a4q22earningsrelease.htm EX-99.1 Document

シチズンズ・ファイナンシャル・グループ、Inc.2022 年第 4 四半期の純利益を報告

6億5,300万ドル、EPSは1.25ドル

基礎収益（Net Income）は6億8,500万ドル、EPSは1.32ドル*

2022年当期純利益21億ドル、EPS4.10ドル、Underlyingベースでは4.84ドル


	Key Financial Data	4Q22			3Q22			4Q21			Fourth Quarter 2022 Highlights

Income Statement	($s in millions)										基礎的なEPSは1.32ドル、ROTCEは19.4％ ■基礎的なPPNRは10億ドル、前四半期比2％増 ■純金利マージンが5bps改善し、NIIは前四半期比2％増 ■住宅ローン手数料、為替・デリバティブ商品の手数料減は資本市場の手数料改善により一部相殺 ■費用はよくコントロールされており前四半期比安定 ■前四半期比でプラスの営業レバレッジ1% -基礎効率率は54に向上。NCO比率は22bpsと引き続き高い信用力を維持 ■期末および平均貸出残高は前四半期比ほぼ横ばい、自動車ローン控除後では1％増 ■貸出金利回りは前四半期比58bps上昇 ■期末および平均預金残高は前四半期比1％増、預金コストは49bps上昇 ■期末LDRは87％、流動性は引き続き高い ■CET1比率は目標範囲の上限の10％と高い ■TBV／株、前期比5％上昇で27ドル88セントを達成
	収益合計	$	2,200		$	2,177		$	1,720
	Pre-provision profit	960			936			659
	Underlying pre-provision profit	1,003			982			710
	貸倒引当金繰入（給付）額	132			123			(25)

	純利益	653			636			530

	Underlying net income	685			669			569




Balance Sheet &Credit Quality	($s in billions)
	Period-end loans and leases	$	156.7		$	156.1		$	128.2
	平均貸付金およびリース	157.1			156.9			125.2
	Period-end deposits	180.7			178.6			154.4
	Average deposits	179.0			177.6			153.0
	Period-end loans-to-deposit ratio	86.7		%	87.4		%	83.0		%

	NCO ratio	0.22		%	0.19		%	0.14		%

Financial Metrics	Diluted EPS	$	1.25		$	1.23		$	1.17
	Underlying EPS	1.32			1.30			1.26
	ROTCE	18.5		%	17.0		%	13.6		%
	Underlying ROTCE	19.4			17.9			14.6
	純金利マージン、fte	3.30			3.25			2.66
	Efficiency ratio	56.4			57.0			61.7
	Underlying efficiency ratio	54.4			54.9			58.7
	CET1	10.0		%	9.8		%	9.9		%
	TBV/Share	$	27.88		$	26.62		$	34.61


Notable Items		4Q22				FY2022
	($s in millions except per share data))	Pre-tax $		EPS		Pre-tax $		EPS
	Integration related	$	(35)	$	(0.06)	$	(413)	$	(0.66)


	top 収益・効率化施策	(8)		(0.01)		(49)		(0.08)
	合計:	$	(43)	$	(0.07)	$	(462)	$	(0.74)


会長兼ceo ブルース・ヴァン・サウンのコメント

「シチズンズの会長兼CEOのブルース・ヴァン・サウンは次のように述べています。「ROTCE19.4％、効率性54.4％と、今年も堅調な四半期業績を達成することができ、全体として好調な1年を締めくくることができたことを嬉しく思います。「マクロ環境を考慮し、バランスシートと金利ポジションの管理に引き続き注力し、信用力と資本力の高い状態で今年を締めくくることができました。私たちは、ステークホルダーの皆様により良いサービスを提供するため、引き続き努力を続けてまいります。

*基礎的事項に基づいて表示される結果は、非GAAPベースの財務指標です。非GAAPベースの財務指標の使用に関する追加情報については、16ページをご参照ください。

Citizens Financial Group, Inc.

中期的なROTCE目標レンジを16～18%に設定。2022年の間に多大な努力をしてくれた同僚に感謝したい。2023年もこの勢いを維持できることを楽しみにしています。私たちは、困難で不確実な経済環境に対して十分な備えをしています。"

また、シチズンズは、本日、取締役会において、1株当たり0.42ドルの普通株式四半期配当を行うことを決議したことを発表しました。この配当は、2023年1月31日の営業終了時点の登録株主に対して、2023年2月14日に支払われます。

Citizens Financial Group, Inc.

Earnings highlights(1):


	Quarterly Trends																			Full Year
										4Q22 change from																2022 change from 2021
(単位：百万ドル、1株当たりデータを除く))	4Q22			3Q22			4Q21			3Q22					4Q21					2022			2021
Earnings										$/bps			%		$/bps			%		$			$			$/bps
Net interest income	$	1,695		$	1,665		$	1,126		$	30		2	%	$	569		51	%	$	6,012		$	4,512		$	1,500
Noninterest income	505			512			594			(7)			(1)		(89)			(15)		2,009			2,135			(126)
収益合計	2,200			2,177			1,720			23			1		480			28		8,021			6,647			1,374
Noninterest expense	1,240			1,241			1,061			(1)			—		179			17		4,892			4,081			811
Pre-provision profit	960			936			659			24			3		301			46		3,129			2,566			563
貸倒引当金繰入（給付）額	132			123			(25)			9			7		157			NM		474			(411)			885

純利益	653			636			530			17			3		123			23		2,073			2,319			(246)
Preferred dividends	32			25			32			7			28		—			—		113			113			—
普通株主に帰属する純利益	$	621		$	611		$	498		$	10		2	%	$	123		25	%	$	1,960		$	2,206		$	(246)
After-tax notable Items	32			33			39			(1)			(3)		(7)			(18)		352			78			274
Underlying net income	$	685		$	669		$	569		$	16		2	%	$	116		20	%	$	2,425		$	2,397		$	28
普通株主に帰属する基礎的な純利益	653			644			537			9			1		116			22		$	2,312		$	2,284		$	28
Average common shares outstanding
Basic (in millions)	493.3			495.7			424.7			(2.4)			—		68.6			16		476.0			425.7			50.3
Diluted (in millions)	495.5			497.5			426.9			(2.0)			—		68.6			16		477.8			427.4			50.4
希薄化後1株当たり利益	$	1.25		$	1.23		$	1.17		$	0.02		2	%	$	0.08		7	%	$	4.10		$	5.16		$	(1.06)
基礎的希薄化後1株当たり利益	1.32			1.30			1.26			0.02			2		0.06			5		$	4.84		$	5.34		$	(0.50)
Performance metrics
Net interest margin	3.29		%	3.24		%	2.66		%	5		bps			63		bps			3.10		%	2.71		%	39		bps
純金利マージン、fte	3.30			3.25			2.66			5					64					3.10			2.72			38
法人税等の実効税率	21.2			21.8			22.4			(64)					(124)					21.9			22.1			(17)

Efficiency ratio	56.4			57.0			61.7			(66)					(532)					61.0			61.4			(41)
Underlying efficiency ratio	54.4			54.9			58.7			(48)					(429)					57.5			59.8			(231)

平均普通株式数に対するリターン	11.6			10.9			9.3			65					230					9.0			10.5			(147)
平均的な有形の普通資本に対するリターン	18.5			17.0			13.6			150					489					13.9			15.4			(153)
平均有形普通株式の基礎的なリターン	19.4			17.9			14.6			149					479					16.4			16.0			43
平均総資産利益率	1.15			1.12			1.12			3					3					0.96			1.25			(29)
平均総有形固定資産に対するリターン	1.19			1.16			1.17			3					2					1.00			1.30			(30)
平均総有形固定資産のアンダーライン・リターン	1.25		%	1.22		%	1.25		%	3		bps			—		bps			1.17		%	1.34		%	(17)		bps
Capital adequacy(2,3)
普通株tier1資本比率	10.0		%	9.8		%	9.9		%
Total capital ratio	12.8			12.6			12.7
tier1レバレッジ比率	9.3			9.2			9.7
貸出金およびリースに対する貸倒引当金	1.43		%	1.41		%	1.51		%	2		bps			(8)		bps
Asset quality(3)
貸出金およびリースへの未収入金の計上	0.60		%	0.55		%	0.55		%	5		bps			5		bps
貸倒引当金繰入額（非アクシス・ローンおよびリース	237			258			276			(2,033)					(3,840)
平均貸付金およびリースに占める正味貸倒損失の割合	0.22		%	0.19		%	0.14		%	3		bps			8		bps			0.18		%	0.26		%	(8)		bps

1) 特に断りのない限り、貸借対照表項目の参照は平均値、貸付金は売却予定の貸付金を除く、1株当たり利益

は完全希薄化後1株当たりを表し、NIMはFTEベースで表記しています。

2) 当四半期の規制当局による自己資本比率は速報値です。

3) 自己資本比率および資産品質比率は、正味償却額を除き、期末日ベースで算出。

Citizens Financial Group, Inc.

以下の表は、特筆すべき事項の影響を除いた基本的な業績に関する情報をまとめたものです。

Underlying results:


	Quarterly Trends																			Full Year
										4Q22 change from																2022 Change
(単位：百万ドル、1株当たりデータを除く))	4Q22			3Q22			4Q21			3Q22					4Q21					2022			2021			from 2021
										$/bps			%		$/bps			%								%
Net interest income	$	1,695		$	1,665		$	1,126		$	30		2	%	$	569		51	%	$	6,012		$	4,512		33	%
Noninterest income	505			512			594			(7)			(1)		(89)			(15)		2,040			2,135			(4)


収益合計	$	2,200		$	2,177		$	1,720		$	23		1	%	$	480		28	%	$	8,052		$	6,647		21	%





Noninterest expense	$	1,197		$	1,195		$	1,010		$	2		—	%	$	187		19	%	$	4,630		$	3,976		16	%






貸倒引当金繰入（給付）額	132			123			(25)			9			7		157			NM		305			(411)			NM

普通株主に帰属する純利益	$	653		$	644		$	537		$	9		1	%	$	116		22	%	$	2,312		$	2,284		1	%
Performance metrics

EPS	$	1.32		$	1.30		$	1.26		$	0.02		2	%	$	0.06		5	%	$	4.84		$	5.34		(9)	%

Efficiency ratio	54.4		%	54.9		%	58.7		%	(48)		bps			(429)		bps			57.5			59.8			(231)

平均的な有形の普通資本に対するリターン	19.4		%	17.9		%	14.6		%	149		bps			479		bps			16.4		%	16.0		%	43	bps


Operating leverage													0.9	%				9.4	%							4.7	%

Consolidated balance sheet review(1):


										4Q22 change from
($s in millions)	4Q22			3Q22			4Q21			3Q22					4Q21
										$/bps			%		$/bps			%
資産合計	$	226,733		$	224,684		$	188,409		$	2,049		1	%	$	38,324		20	%
ローンおよびリース合計	156,662			156,140			128,163			522			—		28,499			22
売却予定のローン合計	982			1,962			3,468			(980)			(50)		(2,486)			(72)
Deposits	180,724			178,566			154,361			2,158			1		26,363			17

株主資本	23,690			23,146			23,420			544			2		270			1
Stockholders' common equity	21,676			21,132			21,406			544			3		270			1
Tangible common equity	$	13,728		$	13,197		$	14,609		$	531		4	%	$	(881)		(6)	%
Loans-to-deposit ratio (period-end)(2)	86.7		%	87.4		%	83.0		%	(75)		bps			366		bps
Loans-to-deposit ratio (average)(2)	87.7		%	88.3		%	81.8		%	(58)		bps			591		bps


1) 特に断りのない限り、年度末を表します。
2) 売却予定の営業貸付金を除く。

Citizens Financial Group, Inc.

Notable items:

2022 年第 3 四半期および第 4 四半期、2021 年第 4 四半期の四半期業績には、主に HSBC、ISBC および JMP Group LLC の買収に関連する統合費用、ならびに TOP 収益および効率化策に関連する注目すべき項目が反映されています。さらに、2022 年通期業績には、HSBC と ISBC の取引に関連する初日の CECL 引当金費用（「ダブルカウント」）に相当する注目すべき項目が含まれています。これらの注目すべき項目は、基礎的な営業成績をより適切に反映するために報告された業績から除外されています。


注目すべき項目 - 統合関連	4Q22				3Q22			4Q21		FY 2022				FY 2021
(単位：百万ドル、1株当たりデータを除く))	Pre-tax		After-tax			Pre-tax		After-tax		Pre-tax		After-tax		Pre-tax		After-tax		Pre-tax		After-tax

Noninterest income	$	—	$	—		$	—	$	—	$	—	$	—	$	(31)	$	(23)	$	—	$	—

eps影響額 - 非金利収入			$	—				$	—			$	—			$	(0.05)			$	—

Salaries & benefits	$	(13)	$	(9)		$	(17)	$	(12)	$	(3)	$	(2)	$	(98)	$	(72)	$	(3)	$	(2)
Outside services	(15)		(12)			(11)		(8)		(22)		(17)		(89)		(67)		(28)		(21)
Equipment and software	(1)		(1)			—		—		(1)		(1)		(1)		(1)		(1)		(1)
Occupancy	—		—			(2)		(1)		—		—		(2)		(1)		—		—
その他の費用	(6)		(4)			(7)		(5)		(3)		(2)		(23)		(16)		(3)		(2)
Noninterest expense	$	(35)	$	(26)		$	(37)	$	(26)	$	(29)	$	(22)	$	(213)	$	(157)	$	(35)	$	(26)

eps影響額 - 非金利負担			$	(0.06)				$	(0.06)			$	(0.05)			$	(0.34)			$	(0.06)

ISBC/HSBC Day1 CECL 引当金費用（"ダブルカウント"))	$	—	$	—		$	—	$	—	$	—	$	—	$	(169)	$	(126)	$	—	$	—




eps影響額 - 貸倒引当金繰入額			$	—				$	—			$	—			$	(0.26)			$	—

Tax integration cost	$	—	$	—		$	—	$	—	$	—	$	—	$	—	$	(6)	$	—	$	—

eps影響額 - 税制上の統合コスト			$	—				$	—			$	—			$	(0.01)			$	—

Total integration related	$	(35)	$	(26)		$	(37)	$	(26)	$	(29)	$	(22)	$	(413)	$	(312)	$	(35)	$	(26)

eps影響額-統合関連合計			$	(0.06)				$	(0.06)			$	(0.05)			$	(0.66)			$	(0.06)

その他特記事項 - top関連	4Q22				3Q22			4Q21		FY 2022				FY 2021
(単位：百万ドル、1株当たりデータを除く))	Pre-tax		After-tax			Pre-tax		After-tax		Pre-tax		After-tax		Pre-tax		After-tax		Pre-tax		After-tax



その他の注目すべき項目 - top＆その他のアクション

Tax notable items	$	—	$	—		$	—	$	—	$	—	$	—	$	—	$	(3)	$	—	$	—

Salaries & benefits	(2)		(2)			—		—		(2)		(2)		(12)		(9)		11		8
Outside services	(2)		(1)			(9)		(7)		(15)		(11)		(24)		(18)		(32)		(24)
Equipment and software	(1)		—			—		—		(1)		(1)		(9)		(6)		(16)		(12)
Occupancy	(2)		(2)			—		—		(5)		(4)		(3)		(3)		(18)		(13)
その他の費用	(1)		(1)			—		—		1		1		(1)		(1)		(15)		(11)
Noninterest expense	$	(8)	$	(6)		$	(9)	$	(7)	$	(22)	$	(17)	$	(49)	$	(37)	$	(70)	$	(52)

Total Other Notable Items	$	(8)	$	(6)		$	(9)	$	(7)	$	(22)	$	(17)	$	(49)	$	(40)	$	(70)	$	(52)

eps影響額 - その他の注目すべき事項			$	(0.01)				$	(0.01)			$	(0.04)			$	(0.08)			$	(0.12)

Total Notable Items	$	(43)	$	(32)		$	(46)	$	(33)	$	(51)	$	(39)	$	(462)	$	(352)	$	(105)	$	(78)

Total EPS Impact			$	(0.07)				$	(0.07)			$	(0.09)			$	(0.74)			$	(0.18)

Citizens Financial Group, Inc.

Discussion of results:


Net interest income										4Q22 change from
($s in millions)	4Q22			3Q22			4Q21			3Q22					4Q21
										$/bps			%		$/bps			%
受取利息:
ローンおよびリース、売却予定のローンにかかる利息および手数料	$	1,919		$	1,690		$	1,079		$	229		14	%	$	840		78	%
Investment securities	258			243			119			15			6		139			117
Interest-bearing deposits in banks	75			36			4			39			108		71			NM
Total interest income	$	2,252		$	1,969		$	1,202		$	283		14	%	$	1,050		87	%
支払利息:
Deposits	$	396		$	176		$	33		$	220		125	%	$	363		NM


Short-term borrowed funds	2			11			1			(9)			(82)		1			100
Long-term borrowed funds	159			117			42			42			36		117			NM
支払利息合計	$	557		$	304		$	76		$	253		83	%	$	481		NM
Net interest income	$	1,695		$	1,665		$	1,126		$	30		2	%	$	569		51	%

純金利マージン、fte	3.30		%	3.25		%	2.66		%	5		bps			64		bps


Fourth quarter 2022			vs.			third quarter 2022

純金利収入は17億ドルで、純金利マージンの上昇を反映して2％増加しました。預金基盤の変革と預金ベータの慎重な管理から引き続き利益を得ています。

-純金利マージンは、市場金利の上昇に伴う収益性資産利回りの上昇を反映して 5bp 上昇し 3.30%となりましたが、調達コストの上昇により一部相殺されました。


Fourth quarter 2022			vs.			fourth quarter 2021

純利息利益は、純利息率の上昇と、HSBCとISBCの取引の影響を含む平均利潤獲得資産の22％増を反映して、17億ドルとなり、51％増加しました。

-純金利マージンは、市場金利の上昇と貸付金の増加により稼得資産利回りが上昇し、64bp増加しました。

Citizens Financial Group, Inc.


Noninterest Income							4Q22 change from
($s in millions)	4Q22		3Q22		4Q21		3Q22				4Q21
							$		%		$		%

Service charges and fees	$	105	$	109	$	100	$	(4)	(4)	%	$	5	5	%
Capital markets fees	98		89		184		9		10		(86)		(47)
Card fees	71		71		65		—		—		6		9
Mortgage banking fees	54		66		76		(12)		(18)		(22)		(29)
信託および投資サービス料	61		61		60		—		—		1		2
外国為替およびデリバティブ商品	35		42		35		(7)		(17)		—		—
letter of credit and loan fees	41		40		41		1		3		—		—
Securities gains, net	4		—		1		4		100		3		NM
その他の収入(1)	36		34		32		2		6		4		13
Noninterest income	$	505	$	512	$	594	$	(7)	(1)	%	$	(89)	(15)	%


Fourth quarter 2022			vs.			third quarter 2022

基礎となる非金利収入は、700 万ドル（1％）減少し、5 億 500 万ドルとなりました。

-サービス料および手数料は、主に非充分基金手数料の廃止の影響を受け、4百万米ドル減少しました。

-資本市場手数料は、引受手数料およびM&Aアドバイザリー手数料の増加により、9百万米ドル増加しました。

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