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シチズンズ・ファイナンシャル・グループ、Inc.2022 年第 3 四半期の純利益を報告
636百万米ドル、EPSは1.23ドル
基礎収益(Net Income)は6億6900万ドル、EPSは1.30ドル*
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Key Financial Data |
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3Q22 |
2Q22 |
3Q21 |
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Third Quarter 2022 Highlights |
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| Income Statement |
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($s in millions) |
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基礎的なEPSは1.30ドル、ROTCEは17.9% ■基礎的なPPNRは982百万ドル、前四半期比16%増 ■純金利マージンの改善(21bps増)と利払い資産の増加によりNIIは前四半期比11%増 ■為替と派生商品の収入が過去最高の前四半期を下回り、手数料は前四半期比2%減 ■費用はよくコントロールされており前四半期比1%増 ■前四半期比で強い正の営業レバレッジ -基礎効率比率は54に向上。平均貸出残高は前期比2%増、期末貸出残高は横ばい -貸出金利回りは前期比62bps上昇 ■平均預金残高は前期比1%増、期末預金残高は横ばい -預金コストは27bps上昇 ■期末LDRは87%、流動性は引き続き高い ■CET1比率は目標の中間点をやや上回る9.8%に ■1株当たりのTBVは26.62ドル、前期比8.6%の低下 ■1株当たり純資産は前期末から2,575億ドル増加 |
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収益合計 |
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$ |
2,177 |
|
$ |
1,999 |
|
$ |
1,659 |
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Pre-provision profit |
|
936 |
|
694 |
|
648 |
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Underlying pre-provision profit |
|
982 |
|
850 |
|
671 |
|
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貸倒引当金繰入(給付)額 |
|
123 |
|
216 |
|
(33) |
|
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貸倒引当金繰入額(給付金 |
|
123 |
|
71 |
|
(33) |
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純利益 |
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636 |
|
364 |
|
530 |
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Underlying net income |
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669 |
|
595 |
|
546 |
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| Balance Sheet &Credit Quality |
|
($s in billions) |
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|
Period-end loans and leases |
|
$ |
156.1 |
|
$ |
156.2 |
|
$ |
123.3 |
|
|
|
|
|
|
平均貸付金およびリース |
|
156.9 |
|
153.9 |
|
122.6 |
|
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|
|
|
Period-end deposits |
|
178.6 |
|
178.9 |
|
152.2 |
|
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|
|
Average deposits |
|
177.6 |
|
176.4 |
|
151.9 |
|
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|
Period-end loans-to-deposit ratio |
|
87.4 |
% |
87.3 |
% |
81.0 |
% |
|
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|
|
|
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|
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|
|
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|
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|
NCO ratio |
|
0.19 |
% |
0.13 |
% |
0.14 |
% |
|
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| Financial Metrics |
|
Diluted EPS |
|
$ |
1.23 |
|
$ |
0.67 |
|
$ |
1.18 |
|
|
|
|
|
|
Underlying EPS |
|
1.30 |
|
1.14 |
|
1.22 |
|
|
|
|
|
|
|
ROTCE |
|
17.0 |
% |
9.1 |
% |
13.7 |
% |
|
|
|
|
|
Underlying ROTCE |
|
17.9 |
|
15.5 |
|
14.2 |
|
|
|
|
|
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|
純金利マージン、fte |
|
3.25 |
|
3.04 |
|
2.72 |
|
|
|
|
|
|
Efficiency ratio |
|
57.0 |
|
65.3 |
|
60.9 |
|
|
|
|
|
|
Underlying efficiency ratio |
|
54.9 |
|
58.2 |
|
59.5 |
|
|
|
|
|
|
|
CET1 |
|
9.8 |
% |
9.6 |
% |
10.3 |
% |
|
|
|
|
|
TBV/Share |
|
$ |
26.62 |
|
$ |
29.14 |
|
$ |
34.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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Third Quarter 2022 Impacts |
|
Pre-tax $ |
EPS |
|
|
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|
| Notable Items |
|
($s in millions except per share data)) |
|
|
|
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|
Integration related |
|
$ |
(37) |
$ |
(0.06) |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
top 収益・効率化施策 |
|
(9) |
(0.01) |
|
|
|
|
|
|
合計: |
|
$ |
(46) |
$ |
(0.07) |
|
|
|
|
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シチズンズの会長兼CEOのブルース・ヴァン・サウンは、「今期も素晴らしい四半期となりました」と述べています。「預金コストを抑制し、純利鞘と純金利収入を増加させ、金利上昇の恩恵を受け続けています。当社のバランスシート管理戦略は、安定した預金と魅力的な商業ローンの成長を実現し、一方で、選択的に買収したポートフォリオと自動車の合理化を行いました。ニューヨーク・メトロの買収に関わる統合作業は順調に進んでいます。
*基礎的事項に基づいて表示される結果は、非GAAPベースの財務指標です。非GAAPベースの財務指標の使用に関する追加情報については、15ページをご参照ください。
Citizens Financial Group, Inc.
は、通常の経費規律を守りながら、戦略的イニシアチブを強力に推進しています。信用指標は引き続き良好であり、マクロ環境の変化に対する備えは十分整っていると感じています。
シチズンズはまた、本日、取締役会が1株当たり0.42ドルの普通株式四半期配当を宣言したことを発表しました。この配当は、2022年11月2日の営業終了時点の株主に対して、11月16日に支払われます。
Citizens Financial Group, Inc.
Earnings highlights(1):
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|
|
Quarterly Trends |
|
|
|
|
|
|
|
|
3Q22 change from |
|
|
|
|
|
|
| (単位:百万ドル、1株当たりデータを除く)) |
|
3Q22 |
2Q22 |
3Q21 |
|
2Q22 |
|
3Q21 |
|
|
|
|
|
| Earnings |
|
|
|
|
|
$/bps |
% |
|
$/bps |
% |
|
|
|
|
|
|
| Net interest income |
|
$ |
1,665 |
|
$ |
1,505 |
|
$ |
1,145 |
|
|
$ |
160 |
|
11 |
% |
|
$ |
520 |
|
45 |
% |
|
|
|
|
|
|
| Noninterest income |
|
512 |
|
494 |
|
514 |
|
|
18 |
|
4 |
|
|
(2) |
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
| 収益合計 |
|
2,177 |
|
1,999 |
|
1,659 |
|
|
178 |
|
9 |
|
|
518 |
|
31 |
|
|
|
|
|
|
|
| Noninterest expense |
|
1,241 |
|
1,305 |
|
1,011 |
|
|
(64) |
|
(5) |
|
|
230 |
|
23 |
|
|
|
|
|
|
|
| Pre-provision profit |
|
936 |
|
694 |
|
648 |
|
|
242 |
|
35 |
|
|
288 |
|
44 |
|
|
|
|
|
|
|
| 貸倒引当金繰入(給付)額 |
|
123 |
|
216 |
|
(33) |
|
|
(93) |
|
(43) |
|
156 |
|
NM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 純利益 |
|
636 |
|
364 |
|
530 |
|
|
272 |
|
75 |
|
|
106 |
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
| Preferred dividends |
|
25 |
|
32 |
|
26 |
|
|
(7) |
|
(22) |
|
|
(1) |
|
(4) |
|
|
|
|
|
|
|
| 普通株主に帰属する純利益 |
|
$ |
611 |
|
$ |
332 |
|
$ |
504 |
|
|
$ |
279 |
|
84 |
% |
|
$ |
107 |
|
21 |
% |
|
|
|
|
|
|
| After-tax notable Items |
|
33 |
|
231 |
|
16 |
|
|
(198) |
|
(86) |
|
17 |
|
106 |
|
|
|
|
|
|
| Underlying net income |
|
$ |
669 |
|
$ |
595 |
|
$ |
546 |
|
|
$ |
74 |
|
12 |
% |
|
$ |
123 |
|
23 |
% |
|
|
|
|
|
|
| 普通株主に帰属する基礎的な純利益 |
|
644 |
|
563 |
|
520 |
|
|
81 |
|
14 |
|
124 |
|
24 |
|
|
|
|
|
|
| Average common shares outstanding |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Basic (in millions) |
|
495.7 |
|
491.5 |
|
426.1 |
|
|
4.2 |
|
1 |
|
|
69.6 |
|
16 |
|
|
|
|
|
|
|
| Diluted (in millions) |
|
497.5 |
|
493.3 |
|
427.8 |
|
|
4.2 |
|
1 |
|
|
69.6 |
|
16 |
|
|
|
|
|
|
|
| 希薄化後1株当たり利益 |
|
$ |
1.23 |
|
$ |
0.67 |
|
$ |
1.18 |
|
|
$ |
0.56 |
|
84 |
% |
|
$ |
0.05 |
|
4 |
% |
|
|
|
|
|
|
| 基礎的希薄化後1株当たり利益 |
|
1.30 |
|
1.14 |
|
1.22 |
|
|
0.16 |
|
14 |
|
0.08 |
|
7 |
|
|
|
|
|
|
| Performance metrics |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Net interest margin |
|
3.24 |
% |
3.04 |
% |
2.72 |
% |
|
20 |
bps |
|
|
52 |
bps |
|
|
|
|
|
|
|
| 純金利マージン、fte |
|
3.25 |
|
3.04 |
|
2.72 |
|
|
21 |
|
|
|
53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 法人税等の実効税率 |
|
21.8 |
|
23.8 |
|
22.4 |
|
|
(197) |
|
|
|
(55) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Efficiency ratio |
|
57.0 |
|
65.3 |
|
60.9 |
|
|
(825) |
|
|
|
(390) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Underlying efficiency ratio |
|
54.9 |
|
58.2 |
|
59.5 |
|
|
(326) |
|
|
|
(465) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 平均普通株式数に対するリターン |
|
10.9 |
|
5.9 |
|
9.4 |
|
|
496 |
|
|
|
152 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 平均的な有形の普通資本に対するリターン |
|
17.0 |
|
9.1 |
|
13.7 |
|
|
783 |
|
|
|
325 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 平均有形普通株式の基礎的なリターン |
|
17.9 |
|
15.5 |
|
14.2 |
|
|
246 |
|
|
|
374 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 平均総資産利益率 |
|
1.12 |
|
0.66 |
|
1.13 |
|
|
46 |
|
|
|
(1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 平均総有形固定資産に対するリターン |
|
1.16 |
|
0.69 |
|
1.17 |
|
|
47 |
|
|
|
(1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 平均総有形固定資産のアンダーライン・リターン |
|
1.22 |
% |
1.12 |
% |
1.21 |
% |
|
10 |
bps |
|
|
1 |
bps |
|
|
|
|
|
|
|
| Capital adequacy(2,3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 普通株tier1資本比率 |
|
9.8 |
% |
9.6 |
% |
10.3 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Total capital ratio |
|
12.6 |
|
12.3 |
|
13.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| tier1レバレッジ比率 |
|
9.2 |
|
9.3 |
|
9.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 貸出金およびリースに対する貸倒引当金 |
|
1.41 |
% |
1.37 |
% |
1.63 |
% |
|
4 |
bps |
|
|
(22) |
bps |
|
|
|
|
|
|
|
| Asset quality(3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 貸出金およびリースへの未収入金の計上 |
|
0.55 |
% |
0.54 |
% |
0.61 |
% |
|
1 |
bps |
|
|
(6) |
bps |
|
|
|
|
|
|
|
| 貸倒引当金繰入額(非アクシス・ローンおよびリース |
|
258 |
|
256 |
|
268 |
|
|
161 |
|
|
|
(1,065) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 平均貸付金およびリースに占める正味貸倒損失の割合 |
|
0.19 |
% |
0.13 |
% |
0.14 |
% |
|
6 |
bps |
|
|
5 |
bps |
|
|
|
|
|
|
|
1) 特に断りのない限り、貸借対照表項目の参照は平均値、貸付金は売却予定の貸付金を除く、1株当たり利益
は完全希薄化後1株当たりを表し、NIMはFTEベースで表記しています。
2) 当四半期の規制当局による自己資本比率は速報値です。
3) 自己資本比率および資産品質比率は、正味償却額を除き、期末日ベースで算出。
Citizens Financial Group, Inc.
以下の表は、特筆すべき事項の影響を除いた基本的な業績に関する情報をまとめたものです。
Underlying results:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Quarterly Trends |
|
|
|
|
|
|
|
|
3Q22 change from |
|
|
|
|
|
| (単位:百万ドル、1株当たりデータを除く)) |
|
3Q22 |
2Q22 |
3Q21 |
|
2Q22 |
|
3Q21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$/bps |
% |
|
$/bps |
% |
|
|
|
|
|
| Net interest income |
|
$ |
1,665 |
|
$ |
1,505 |
|
$ |
1,145 |
|
|
$ |
160 |
|
11 |
% |
|
$ |
520 |
|
45 |
% |
|
|
|
|
|
| Noninterest income |
|
512 |
|
525 |
|
514 |
|
|
(13) |
|
(2) |
|
|
(2) |
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 収益合計 |
|
$ |
2,177 |
|
$ |
2,030 |
|
$ |
1,659 |
|
|
$ |
147 |
|
7 |
% |
|
$ |
518 |
|
31 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
| Noninterest expense |
|
$ |
1,195 |
|
$ |
1,180 |
|
$ |
988 |
|
|
$ |
15 |
|
1 |
% |
|
$ |
207 |
|
21 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
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|
| 貸倒引当金繰入(給付)額 |
|
123 |
|
71 |
|
(33) |
|
|
52 |
|
73 |
|
156 |
|
NM |
|
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| 普通株主に帰属する純利益 |
|
$ |
644 |
|
$ |
563 |
|
$ |
520 |
|
|
$ |
81 |
|
14 |
% |
|
$ |
124 |
|
24 |
% |
|
|
|
|
|
| Performance metrics |
|
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|
| EPS |
|
$ |
1.30 |
|
$ |
1.14 |
|
$ |
1.22 |
|
|
$ |
0.16 |
|
14 |
% |
|
$ |
0.08 |
|
7 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
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|
|
| Efficiency ratio |
|
54.9 |
% |
58.2 |
% |
59.5 |
% |
|
(326) |
bps |
|
|
(465) |
bps |
|
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|
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|
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|
|
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|
|
|
|
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|
| 平均的な有形の普通資本に対するリターン |
|
17.9 |
% |
15.5 |
% |
14.2 |
% |
|
246 |
bps |
|
|
374 |
bps |
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
| Operating leverage |
|
|
|
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|
|
6.0 |
% |
|
|
10.2 |
% |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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Consolidated balance sheet review(1):
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|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3Q22 change from |
| ($s in millions) |
|
3Q22 |
|
2Q22 |
|
3Q21 |
|
2Q22 |
|
3Q21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
$/bps |
% |
|
$/bps |
% |
| 資産合計 |
|
$ |
224,684 |
|
|
$ |
226,712 |
|
|
$ |
187,007 |
|
|
$ |
(2,028) |
|
(1) |
% |
|
$ |
37,677 |
|
20 |
% |
| ローンおよびリース合計 |
|
156,140 |
|
|
156,172 |
|
|
123,318 |
|
|
(32) |
|
— |
|
|
32,822 |
|
27 |
|
| 売却予定のローン合計 |
|
1,962 |
|
|
3,455 |
|
|
3,270 |
|
|
(1,493) |
|
(43) |
|
|
(1,308) |
|
(40) |
|
| Deposits |
|
178,566 |
|
|
178,925 |
|
|
152,221 |
|
|
(359) |
|
— |
|
|
26,345 |
|
17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 株主資本 |
|
23,146 |
|
|
24,328 |
|
|
23,423 |
|
|
(1,182) |
|
(5) |
|
|
(277) |
|
(1) |
|
| Stockholders' common equity |
|
21,132 |
|
|
22,314 |
|
|
21,409 |
|
|
(1,182) |
|
(5) |
|
|
(277) |
|
(1) |
|
| Tangible common equity |
|
$ |
13,197 |
|
|
$ |
14,444 |
|
|
$ |
14,677 |
|
|
$ |
(1,247) |
|
(9) |
% |
|
$ |
(1,480) |
|
(10) |
% |
| Loans-to-deposit ratio (period-end)(2) |
|
87.4 |
% |
|
87.3 |
% |
|
81.0 |
% |
|
16 |
bps |
|
|
643 |
bps |
|
| Loans-to-deposit ratio (average)(2) |
|
88.3 |
% |
|
87.2 |
% |
|
80.8 |
% |
|
108 |
bps |
|
|
757 |
bps |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
| 1) 特に断りのない限り、年度末を表します。 |
|
|
|
|
|
|
| 2) 売却予定の営業貸付金を除く。 |
|
|
|
|
|
|
|
Citizens Financial Group, Inc.
Notable items:
2022 年第 2 四半期、第 3 四半期、および 2021 年第 3 四半期の四半期業績には、主に HSBC、ISBC、JMP Group LLC の買収に関連した統合費用、および TOP 収益と効率化施策に関連した注目すべき項目が反映されています。さらに、2022 年第 2 四半期の業績には、ISBC との取引に関連する初日の CECL 引当金費用(「ダブルカウント」)に相当する注目すべき項目が含まれています。これらの項目は、基礎的な営業成績をより適切に反映するために、報告された業績から除外されています。
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
| 注目すべき項目 - 統合関連 |
|
3Q22 |
|
2Q22 |
|
3Q21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:百万ドル、1株当たりデータを除く)) |
|
Pre-tax |
|
After-tax |
|
|
|
Pre-tax |
|
After-tax |
|
|
|
Pre-tax |
|
After-tax |
|
|
|
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|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
| Noninterest income |
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
|
|
$ |
(31) |
|
|
$ |
(23) |
|
|
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
| eps影響額 - 非金利収入 |
|
|
|
$ |
— |
|
|
|
|
|
|
$ |
(0.05) |
|
|
|
|
|
|
$ |
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
| Salaries & benefits |
|
$ |
(17) |
|
|
$ |
(12) |
|
|
|
|
$ |
(64) |
|
|
$ |
(48) |
|
|
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Outside services |
|
(11) |
|
|
(8) |
|
|
|
|
(35) |
|
|
(26) |
|
|
|
|
(4) |
|
|
(3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Occupancy |
|
(2) |
|
|
(1) |
|
|
|
|
— |
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
| その他の費用 |
|
(7) |
|
|
(5) |
|
|
|
|
(5) |
|
|
(4) |
|
|
|
|
— |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Noninterest expense |
|
$ |
(37) |
|
|
$ |
(26) |
|
|
|
|
$ |
(104) |
|
|
$ |
(78) |
|
|
|
|
$ |
(4) |
|
|
$ |
(3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
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|
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|
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|
|
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|
|
| eps影響額 - 非金利負担 |
|
|
|
$ |
(0.06) |
|
|
|
|
|
|
$ |
(0.16) |
|
|
|
|
|
|
$ |
(0.01) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
| isbc day1 cecl 引当金費用("ダブルカウント")) |
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
|
|
$ |
(145) |
|
|
$ |
(108) |
|
|
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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| eps影響額 - 貸倒引当金繰入額 |
|
|
|
$ |
— |
|
|
|
|
|
|
$ |
(0.22) |
|
|
|
|
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|
$ |
— |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
| Tax integration cost |
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
(6) |
|
|
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
| eps影響額 - 税制上の統合コスト |
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|
|
$ |
— |
|
|
|
|
|
|
$ |
(0.01) |
|
|
|
|
|
|
$ |
— |
|
|
|
|
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|
|
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|
| Total integration related |
|
$ |
(37) |
|
|
$ |
(26) |
|
|
|
|
$ |
(280) |
|
|
$ |
(215) |
|
|
|
|
$ |
(4) |
|
|
$ |
(3) |
|
|
|
|
|
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| eps影響額-統合関連合計 |
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$ |
(0.06) |
|
|
|
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|
$ |
(0.44) |
|
|
|
|
|
|
$ |
(0.01) |
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
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|
| その他特記事項 - top関連 |
3Q22 |
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2Q22 |
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3Q21 |
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|
| (単位:百万ドル、1株当たりデータを除く)) |
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Pre-tax |
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After-tax |
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Pre-tax |
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After-tax |
|
|
|
Pre-tax |
|
After-tax |
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|
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| その他の注目すべき項目 - top&その他のアクション |
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| Salaries & benefits |
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$ |
— |
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|
$ |
— |
|
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$ |
(8) |
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$ |
(6) |
|
|
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$ |
13 |
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$ |
9 |
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|
|
| Equipment and software |
|
— |
|
|
— |
|
|
|
|
(6) |
|
|
(4) |
|
|
|
|
(7) |
|
|
(5) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Outside services |
|
(9) |
|
|
(7) |
|
|
|
|
(6) |
|
|
(5) |
|
|
|
|
(8) |
|
|
(6) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Occupancy |
|
— |
|
|
— |
|
|
|
|
(1) |
|
|
(1) |
|
|
|
|
(1) |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| その他の費用 |
|
— |
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
|
— |
|
|
|
|
(16) |
|
|
(11) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Noninterest expense |
|
$ |
(9) |
|
|
$ |
(7) |
|
|
|
|
$ |
(21) |
|
|
$ |
(16) |
|
|
|
|
$ |
(19) |
|
|
$ |
(13) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
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|
|
|
|
| Total Other Notable Items |
|
$ |
(9) |
|
|
$ |
(7) |
|
|
|
|
$ |
(21) |
|
|
$ |
(16) |
|
|
|
|
$ |
(19) |
|
|
$ |
(13) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| eps影響額 - その他の注目すべき事項 |
|
|
|
$ |
(0.01) |
|
|
|
|
|
|
$ |
(0.03) |
|
|
|
|
|
|
$ |
(0.03) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Total Notable Items |
|
$ |
(46) |
|
|
$ |
(33) |
|
|
|
|
$ |
(301) |
|
|
$ |
(231) |
|
|
|
|
$ |
(23) |
|
|
$ |
(16) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Total EPS Impact |
|
|
|
$ |
(0.07) |
|
|
|
|
|
|
$ |
(0.47) |
|
|
|
|
|
|
$ |
(0.04) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Citizens Financial Group, Inc.
Discussion of results:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Net interest income |
|
|
|
|
|
|
|
3Q22 change from |
| ($s in millions) |
|
3Q22 |
|
2Q22 |
|
3Q21 |
|
2Q22 |
|
3Q21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
$/bps |
|
% |
|
$/bps |
|
% |
| 受取利息: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ローンおよびリース、売却予定のローンにかかる利息および手数料 |
|
$ |
1,690 |
|
|
$ |
1,412 |
|
|
$ |
1,100 |
|
|
$ |
278 |
|
|
20 |
% |
|
$ |
590 |
|
|
54 |
% |
| Investment securities |
|
243 |
|
|
201 |
|
|
116 |
|
|
42 |
|
|
21 |
|
|
127 |
|
|
109 |
|
| Interest-bearing deposits in banks |
|
36 |
|
|
13 |
|
|
6 |
|
|
23 |
|
|
177 |
|
|
30 |
|
|
NM |
| Total interest income |
|
$ |
1,969 |
|
|
$ |
1,626 |
|
|
$ |
1,222 |
|
|
$ |
343 |
|
|
21 |
% |
|
$ |
747 |
|
|
61 |
% |
| 支払利息: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Deposits |
|
$ |
176 |
|
|
$ |
54 |
|
|
$ |
35 |
|
|
$ |
122 |
|
|
226 |
% |
|
$ |
141 |
|
|
NM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Short-term borrowed funds |
|
11 |
|
|
10 |
|
|
— |
|
|
1 |
|
|
10 |
|
|
11 |
|
|
100 |
|
| Long-term borrowed funds |
|
117 |
|
|
57 |
|
|
42 |
|
|
60 |
|
|
105 |
|
|
75 |
|
|
179 |
|
| 支払利息合計 |
|
$ |
304 |
|
|
$ |
121 |
|
|
$ |
77 |
|
|
$ |
183 |
|
|
151 |
% |
|
$ |
227 |
|
|
NM |
| Net interest income |
|
$ |
1,665 |
|
|
$ |
1,505 |
|
|
$ |
1,145 |
|
|
$ |
160 |
|
|
11 |
% |
|
$ |
520 |
|
|
45 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 純金利マージン、fte |
|
3.25 |
% |
|
3.04 |
% |
|
2.72 |
% |
|
21 |
bps |
|
|
|
53 |
bps |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Third quarter 2022 |
vs. |
second quarter 2022 |
純利息利益は、純利息率の上昇と、平均ローン2%、平均投資7%を含む利得資産の2%増加を反映して、11%増加し、17億ドルとなりました。
-純金利マージンは、市場金利の上昇に伴う収益性資産利回りの上昇を反映して 21bp 上昇し、3.25%となりましたが、調達コストの上昇により一部相殺されました。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Third quarter 2022 |
vs. |
third quarter 2021 |
純金利収入は、純金利マージンの上昇と、HSBCとISBCの取引の影響を含む利子獲得資産の22%増を反映し、17億ドルと45%増となりました。
-これは、市場金利の上昇に伴う収益資産利回りの上昇、HSBC と ISBC との取引による影響、および現金 をローン残高の増加に振り向けたことを反映していますが、資金調達コストの増加により一部相殺されまし た。
Citizens Financial Group, Inc.
5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Noninterest Income |
|
|
|
|
|
|
|
3Q22 change from |
| ($s in millions) |
|
3Q22 |
|
2Q22 |
|
3Q21 |
|
2Q22 |
|
3Q21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
|
% |
|
$ |
|
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Capital markets fees |
|
$ |
89 |
|
|
$ |
88 |
|
|
$ |
72 |
|
|
$ |
1 |
|
|
1 |
% |
|
$ |
17 |
|
|
24 |
% |
| Service charges and fees |
|
109 |
|
|
108 |
|
|
110 |
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
(1) |
|
|
(1) |
|
| Mortgage banking fees |
|
66 |
|
|
72 |
|
|
108 |
|
|
(6) |
|
|
(8) |
|
|
(42) |
|
|
(39) |
|
| Card fees |
|
71 |
|
|
71 |
|
|
66 |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
5 |
|
|
8 |
|
| 信託および投資サービス料 |
|
61 |
|
|
66 |
|
|
61 |
|
|
(5) |
|
|
(8) |
|
|
— |
|
|
— |
|
| letter of credit and loan fees |
|
40 |
|
|
40 |
|
|
39 |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
1 |
|
|
3 |
|
| 外国為替およびデリバティブ商品 |
|
42 |
|
|
60 |
|
|
29 |
|
|
(18) |
|
|
(30) |
|
|
13 |
|
|
45 |
|
| Securities gains, net |
|
— |
|
|
1 |
|
|
3 |
|
|
(1) |
|
|
(100) |
|
(3) |
|
|
(100) |
|
| その他の収入(1) |
|
34 |
|
|
(12) |
|
|
26 |
|
|
46 |
|
|
NM |
|
8 |
|
|
31 |
| Noninterest income |
|
$ |
512 |
|
|
$ |
494 |
|
|
$ |
514 |
|
|
$ |
18 |
|
|
4 |
% |
|
$ |
(2) |
|
|
— |
% |
| Notable items |
|
$ |
— |
|
|
$ |
(31) |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
31 |
|
|
100 |
|
|
$ |
— |
|
|
— |
|
| Underlying noninterest income |
|
$ |
512 |
|
|
$ |
525 |
|
|
$ |
514 |
|
|
$ |
(13) |
|
|
(2) |
% |
|
$ |
(2) |
|
|
— |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Third quarter 2022 |
vs. |
second quarter 2022 |
基礎となる非金利収入は、13 百万ドル(2%)減少し、512 百万ドルとなりました。
-資本市場関連手数料は、M&Aアドバイザリー費用の増加により100万米ドル増加しましたが、ローンシンジケ ート手数料の減少により相殺されました。
-モーゲージ・バンキング手数料は、主に金利上昇に伴う生産量の減少により、600万米ドル減少 しました。
-信託および投資サービス手数料は、資産価値の下落がポートフォリオの課金に影響し、5百万米ドル減少 しました。
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