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シチズンズ・ファイナンシャル・グループ、Inc.2022 年第 2 四半期の純利益を報告
364百万米ドル、EPSは0.67ドル
基礎収益(Net Income)は5億9,500万ドル、EPSは1.14ドル*
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Key Financial Data |
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2Q22 |
1Q22 |
2Q21 |
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Second Quarter 2022 Highlights |
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| Income Statement |
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($s in millions) |
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インベスターズ・バンコープ(ISBC)の買収は2022年4月6日に完了 ■基礎的なEPSは1.14ドル、ROTCEは15.5%。前四半期比45%増の8億5000万ドルの基礎的PPNRには、HSBC/ISBCの買収による1億5000万ドルの寄与を含む - HSBC/ISBCの影響を含む純利鞘の改善と利息獲得資産の伸びによりNIIは前四半期比31%増 - カード、資産、為替、デリバティブ商品の過去最高業績により基礎的手数料は前四半期比5%増 ■優れた信用実績、NCOsは前四半期比で6bps低下の13bps ■期末ローン残高は19%、平均ローン残高は前四半期比で19%増加 ■前四半期比で、NCRは6%増。HSBC/ISBCの影響を除くと、期末貸出残高は前四半期比4%増、平均貸出残高は同3%増 ■期末および平均LDRは87%、流動性は引き続き高い ■強力な営業レバレッジは前四半期比11.前四半期比では 11.7%、HSBC/ISBC の影響を除くと 6.3%増 ■効率性は 58%に改善 ■ CET1 は 9.6%と強固な資本基盤 ■ 1 株当たり純資産は 29.14 ドル、前四半期比で 6%減少 |
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収益合計 |
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$ |
1,999 |
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$ |
1,645 |
|
$ |
1,609 |
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Pre-provision profit |
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694 |
|
539 |
|
618 |
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Underlying pre-provision profit |
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850 |
|
587 |
|
629 |
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貸倒引当金繰入(給付)額 |
|
216 |
|
3 |
|
(213) |
|
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貸倒引当金繰入額(給付金 |
|
71 |
|
(21) |
|
(213) |
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純利益 |
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364 |
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420 |
|
648 |
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Underlying net income |
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595 |
|
476 |
|
656 |
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| Balance Sheet &Credit Quality |
|
($s in billions) |
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|
Period-end loans and leases |
|
$ |
156.2 |
|
$ |
131.3 |
|
$ |
122.6 |
|
|
|
|
|
|
平均貸付金およびリース |
|
153.9 |
|
129.2 |
|
123.5 |
|
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|
|
|
|
Period-end deposits |
|
178.9 |
|
158.8 |
|
150.6 |
|
|
|
|
|
|
Average deposits |
|
176.4 |
|
155.1 |
|
150.3 |
|
|
|
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|
Period-end loans-to-deposit ratio |
|
87.3 |
% |
82.7 |
% |
81.4 |
% |
|
|
|
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|
|
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|
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|
|
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|
NCO ratio |
|
0.13 |
% |
0.19 |
% |
0.25 |
% |
|
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| Financial Metrics |
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Diluted EPS |
|
$ |
0.67 |
|
$ |
0.93 |
|
$ |
1.44 |
|
|
|
|
|
|
Underlying EPS |
|
1.14 |
|
1.07 |
|
1.46 |
|
|
|
|
|
|
|
ROTCE |
|
9.1 |
% |
11.4 |
% |
17.5 |
% |
|
|
|
|
|
Underlying ROTCE |
|
15.5 |
|
13.0 |
|
17.7 |
|
|
|
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|
純金利マージン、fte |
|
3.04 |
|
2.75 |
|
2.72 |
|
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|
Efficiency ratio |
|
65 |
|
67 |
|
62 |
|
|
|
|
|
|
Underlying efficiency ratio |
|
58 |
|
64 |
|
61 |
|
|
|
|
|
|
|
CET1 |
|
9.6 |
% |
9.7 |
% |
10.3 |
% |
|
|
|
|
|
TBV/Share |
|
$ |
29.14 |
|
$ |
30.97 |
|
$ |
33.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
Second Quarter 2022 Impacts |
|
Pre-tax $ |
EPS |
|
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| Notable Items |
|
($s in millions except per share data)) |
|
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|
Integration related |
|
$ |
(135) |
$ |
(0.21) |
|
|
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|
ISBC Day1 CECL 引当金費用(ダブルカウント)*。* |
|
(145) |
(0.22) |
|
|
|
|
|
|
Tax integration costs |
|
— |
(0.01) |
|
|
|
|
|
|
top 収益・効率化施策 |
|
(21) |
(0.03) |
|
|
|
|
|
|
合計: |
|
$ |
(301) |
$ |
(0.47) |
|
|
|
|
|
| **取得した非債権性ローンに対するday1 cecl準備金 |
|
|
|
|
|
会長兼CEOのブルース・ヴァン・サウンは、「インベスターズ・バンコープの買収が完了した第2四半期に、好調な業績を達成できたことを嬉しく思っています」と述べました。「と述べました。
*基礎的事項に基づいて表示される結果は、非GAAPベースの財務指標です。非GAAPベースの財務指標の使用に関する追加情報については、16ページをご参照ください。
Citizens Financial Group, Inc.
また、FRB が短期金利の引き上げと流動性の引き締めに積極的であること も考慮しなければなりません。当行の資本、流動性、資金調達の状況は引き続き健全であり、魅力的な貸付金の増加に対応し、配当金も増額しています。当社の手数料ビジネスは多様で弾力的であることが証明されており、当社の信用指標はすべて非常に良好な状態を維持しています。下期もこの勢いを維持できることを期待しています。
また、シチズンズは本日、取締役会において、普通株式の四半期配当を3セント(8%)増やし、1株当たり0.42ドルにすることを決議したと発表しました。この配当は、2022年8月2日の営業終了時点の登録株主に対して、8月16日に支払われます。
さらに、シチズンズは、最近、取締役会が当社普通株式を最大 10 億ドル買い戻すことを承認したことを発表しました。これは、2021 年 1 月の 7.5 億ドルの事前承認の下で残っている 4.55 億ドルの枠を 5.45 億ドル上回ったことになります。
Citizens Financial Group, Inc.
Earnings highlights(1):
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|
Quarterly Trends |
|
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|
2Q22 change from |
|
|
|
|
|
|
| (単位:百万ドル、1株当たりデータを除く)) |
|
2Q22 |
1Q22 |
2Q21 |
|
1Q22 |
|
2Q21 |
|
|
|
|
|
| Earnings |
|
|
|
|
|
$/bps |
% |
|
$/bps |
% |
|
|
|
|
|
|
| Net interest income |
|
$ |
1,505 |
|
$ |
1,147 |
|
$ |
1,124 |
|
|
$ |
358 |
|
31 |
% |
|
$ |
381 |
|
34 |
% |
|
|
|
|
|
|
| Noninterest income |
|
494 |
|
498 |
|
485 |
|
|
(4) |
|
(1) |
|
|
9 |
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
| 収益合計 |
|
1,999 |
|
1,645 |
|
1,609 |
|
|
354 |
|
22 |
|
|
390 |
|
24 |
|
|
|
|
|
|
|
| Noninterest expense |
|
1,305 |
|
1,106 |
|
991 |
|
|
199 |
|
18 |
|
|
314 |
|
32 |
|
|
|
|
|
|
|
| Pre-provision profit |
|
694 |
|
539 |
|
618 |
|
|
155 |
|
29 |
|
|
76 |
|
12 |
|
|
|
|
|
|
|
| 貸倒引当金繰入(給付)額 |
|
216 |
|
3 |
|
(213) |
|
|
213 |
|
NM |
|
429 |
|
NM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
| 純利益 |
|
364 |
|
420 |
|
648 |
|
|
(56) |
|
(13) |
|
|
(284) |
|
(44) |
|
|
|
|
|
|
|
| Preferred dividends |
|
32 |
|
24 |
|
32 |
|
|
8 |
|
33 |
|
|
— |
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
| 普通株主に帰属する純利益 |
|
$ |
332 |
|
$ |
396 |
|
$ |
616 |
|
|
$ |
(64) |
|
(16) |
% |
|
$ |
(284) |
|
(46) |
% |
|
|
|
|
|
|
| After-tax notable Items |
|
231 |
|
56 |
|
8 |
|
|
175 |
|
NM |
|
223 |
|
NM |
|
|
|
|
|
|
| Underlying net income |
|
$ |
595 |
|
$ |
476 |
|
$ |
656 |
|
|
$ |
119 |
|
25 |
% |
|
$ |
(61) |
|
(9) |
% |
|
|
|
|
|
|
| 普通株主に帰属する基礎的な純利益 |
|
$ |
563 |
|
$ |
452 |
|
$ |
624 |
|
|
$ |
111 |
|
25 |
% |
|
$ |
(61) |
|
(10) |
% |
|
|
|
|
|
|
| Average common shares outstanding |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Basic (in millions) |
|
491.5 |
|
422.4 |
|
425.9 |
|
|
69.1 |
|
16 |
|
|
65.5 |
|
15 |
|
|
|
|
|
|
|
| Diluted (in millions) |
|
493.3 |
|
424.7 |
|
427.6 |
|
|
68.6 |
|
16 |
|
|
65.7 |
|
15 |
|
|
|
|
|
|
|
| 希薄化後1株当たり利益 |
|
$ |
0.67 |
|
$ |
0.93 |
|
$ |
1.44 |
|
|
$ |
(0.26) |
|
(28) |
% |
|
$ |
(0.77) |
|
(53) |
% |
|
|
|
|
|
|
| 基礎的希薄化後1株当たり利益 |
|
$ |
1.14 |
|
$ |
1.07 |
|
$ |
1.46 |
|
|
$ |
0.07 |
|
7 |
% |
|
$ |
(0.32) |
|
(22) |
% |
|
|
|
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|
|
| Performance metrics |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Net interest margin |
|
3.04 |
% |
2.75 |
% |
2.71 |
% |
|
29 |
bps |
|
|
33 |
bps |
|
|
|
|
|
|
|
| 純金利マージン、fte |
|
3.04 |
|
2.75 |
|
2.72 |
|
|
29 |
|
|
|
32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 法人税等の実効税率 |
|
23.8 |
|
21.7 |
|
22.0 |
|
|
207 |
|
|
|
181 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Efficiency ratio |
|
65 |
|
67 |
|
62 |
|
|
(196) |
|
|
|
364 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Underlying efficiency ratio |
|
58 |
|
64 |
|
61 |
|
|
(612) |
|
|
|
(276) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 平均普通株式数に対するリターン |
|
5.9 |
|
7.7 |
|
11.9 |
|
|
(170) |
|
|
|
(590) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 平均的な有形の普通資本に対するリターン |
|
9.1 |
|
11.4 |
|
17.5 |
|
|
(223) |
|
|
|
(837) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 平均有形普通株式の基礎的なリターン |
|
15.5 |
|
13.0 |
|
17.7 |
|
|
246 |
|
|
|
(229) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 平均総資産利益率 |
|
0.66 |
|
0.90 |
|
1.41 |
|
|
(24) |
|
|
|
(75) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 平均総有形固定資産に対するリターン |
|
0.69 |
|
0.94 |
|
1.46 |
|
|
(25) |
|
|
|
(77) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 平均総有形固定資産のアンダーライン・リターン |
|
1.12 |
% |
1.06 |
% |
1.48 |
% |
|
6 |
bps |
|
|
(36) |
bps |
|
|
|
|
|
|
|
| Capital adequacy(2,3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 普通株tier1資本比率 |
|
9.6 |
% |
9.7 |
% |
10.3 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Total capital ratio |
|
12.3 |
|
12.5 |
|
13.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| tier1レバレッジ比率 |
|
9.3 |
|
9.6 |
|
9.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 貸出金およびリースに対する貸倒引当金 |
|
1.37 |
% |
1.43 |
% |
1.70 |
% |
|
(6) |
bps |
|
|
(33) |
bps |
|
|
|
|
|
|
|
| Asset quality(3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 貸出金およびリースへの未収入金の計上 |
|
0.54 |
% |
0.60 |
% |
0.64 |
% |
|
(6) |
bps |
|
|
(10) |
bps |
|
|
|
|
|
|
|
| 貸倒引当金繰入額(非アクシス・ローンおよびリース |
|
256 |
|
238 |
|
267 |
|
|
1,801 |
|
|
|
(1,094) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 平均貸付金およびリースに占める正味貸倒損失の割合 |
|
0.13 |
% |
0.19 |
% |
0.25 |
% |
|
(6) |
bps |
|
|
(12) |
bps |
|
|
|
|
|
|
|
1) 特に断りのない限り、貸借対照表項目は平均値、貸付金は売却予定の貸付金を除く、1株当たり利益
は完全希薄化後1株当たりを表し、NIMはFTEベースで表記しています。
2) 当四半期の規制当局による自己資本比率は速報値です。
3) 自己資本比率および資産品質比率は、正味償却額を除き、期末日ベースで算出。
Citizens Financial Group, Inc.
Notable items:
2022 年第 1 四半期および第 2 四半期、2021 年第 2 四半期の四半期業績には、主に HSBC、ISBC および JMP Group LLC の買収に関連した統合費用、ならびに TOP 収益および効率化策に関連した注目すべき項目が含まれています。さらに、2022 年第 1 四半期および第 2 四半期の業績には、HSBC および ISBC の取引に関連する初日の CECL 引当金費用(「ダブルカウント」)を表す注目すべき項目が含まれています。また、2022 年第 2 四半期の業績には、ISBC 取引に関連した売却予定のローンに関連した時価評価損の非金利収入における特筆すべき項目が含まれています。これらの注目すべき項目は、基礎的な営業成績をより良く反映するために報告された結果から除外されています。
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 注目すべき項目 - 統合関連 |
|
2Q22 |
|
1Q22 |
|
2Q21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:百万ドル、1株当たりデータを除く)) |
|
Pre-tax |
|
After-tax |
|
|
|
Pre-tax |
|
After-tax |
|
|
|
Pre-tax |
|
After-tax |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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(23) |
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| Salaries & benefits |
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(64) |
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(48) |
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$ |
(4) |
|
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$ |
(3) |
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— |
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| Outside services |
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(35) |
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(26) |
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(28) |
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(21) |
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(2) |
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(1) |
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| その他の費用 |
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(5) |
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(4) |
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(5) |
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(3) |
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|
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— |
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| Noninterest expense |
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$ |
(104) |
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|
$ |
(78) |
|
|
|
|
$ |
(37) |
|
|
$ |
(27) |
|
|
|
|
$ |
(2) |
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|
$ |
(1) |
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| EPS影響額 - 非金利負担 |
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(0.16) |
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$ |
(0.07) |
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$ |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| hsbc day1 cecl 引当金費用(「ダブルカウント」)。) |
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
|
|
$ |
(24) |
|
|
$ |
(18) |
|
|
|
|
$ |
— |
|
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$ |
— |
|
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|
|
|
|
|
| ISBC Day1 CECL 引当金費用("ダブルカウント")) |
|
$ |
(145) |
|
|
$ |
(108) |
|
|
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
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| 貸倒引当金繰入額 |
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$ |
(145) |
|
|
$ |
(108) |
|
|
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|
$ |
(24) |
|
|
$ |
(18) |
|
|
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|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
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|
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|
|
|
|
|
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|
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|
|
| EPS影響額 - 貸倒引当金繰入額 |
|
|
|
$ |
(0.22) |
|
|
|
|
|
|
$ |
(0.04) |
|
|
|
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$ |
— |
|
|
|
|
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| Tax integration cost |
|
$ |
— |
|
|
$ |
(6) |
|
|
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
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|
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|
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| EPS影響額 - 税制上の統合コスト |
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(0.01) |
|
|
|
|
|
|
$ |
— |
|
|
|
|
|
|
$ |
— |
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Total integration related |
|
$ |
(280) |
|
|
$ |
(215) |
|
|
|
|
$ |
(61) |
|
|
$ |
(45) |
|
|
|
|
$ |
(2) |
|
|
$ |
(1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
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| EPS影響額-統合関連合計 |
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$ |
(0.44) |
|
|
|
|
|
|
$ |
(0.11) |
|
|
|
|
|
|
$ |
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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| その他特記事項 - TOP関連 |
2Q22 |
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1Q22 |
|
2Q21 |
|
|
|
|
|
|
|
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| (単位:百万ドル、1株当たりデータを除く)) |
|
Pre-tax |
|
After-tax |
|
|
|
Pre-tax |
|
After-tax |
|
|
|
Pre-tax |
|
After-tax |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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| Tax notable items |
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
(3) |
|
|
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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| その他の注目すべき項目 - top&その他のアクション |
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
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|
|
|
|
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| Salaries & benefits |
|
$ |
(8) |
|
|
$ |
(6) |
|
|
|
|
$ |
(2) |
|
|
$ |
(1) |
|
|
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Equipment and software |
|
(6) |
|
|
(4) |
|
|
|
|
(2) |
|
|
(2) |
|
|
|
|
(4) |
|
|
(3) |
|
|
|
|
|
|
|
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|
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| Outside services |
|
(6) |
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|
(5) |
|
|
|
|
(7) |
|
|
(5) |
|
|
|
|
(2) |
|
|
(2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Occupancy |
|
(1) |
|
|
(1) |
|
|
|
|
— |
|
|
— |
|
|
|
|
(3) |
|
|
(2) |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
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|
|
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|
|
| Noninterest expense |
|
$ |
(21) |
|
|
$ |
(16) |
|
|
|
|
$ |
(11) |
|
|
$ |
(8) |
|
|
|
|
$ |
(9) |
|
|
$ |
(7) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
| Total Other Notable Items |
|
$ |
(21) |
|
|
$ |
(16) |
|
|
|
|
$ |
(11) |
|
|
$ |
(11) |
|
|
|
|
$ |
(9) |
|
|
$ |
(7) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| eps影響額 - その他の注目すべき事項 |
|
|
|
$ |
(0.03) |
|
|
|
|
|
|
$ |
(0.03) |
|
|
|
|
|
|
$ |
(0.02) |
|
|
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|
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|
|
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|
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|
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|
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|
|
|
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| Total Notable Items |
|
$ |
(301) |
|
|
$ |
(231) |
|
|
|
|
$ |
(72) |
|
|
$ |
(56) |
|
|
|
|
$ |
(11) |
|
|
$ |
(8) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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| Total EPS Impact |
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|
$ |
(0.47) |
|
|
|
|
|
|
$ |
(0.14) |
|
|
|
|
|
|
$ |
(0.02) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Citizens Financial Group, Inc.
以下の表は、特筆すべき事項の影響を除いた基本的な業績に関する情報をまとめたものです。
Underlying results:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Quarterly Trends |
|
|
|
|
|
|
|
|
2Q22 change from |
|
|
|
|
|
| (単位:百万ドル、1株当たりデータを除く)) |
|
2Q22 |
1Q22 |
2Q21 |
|
1Q22 |
|
2Q21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$/bps |
% |
|
$/bps |
% |
|
|
|
|
|
| Net interest income |
|
$ |
1,505 |
|
$ |
1,147 |
|
$ |
1,124 |
|
|
$ |
358 |
|
31 |
% |
|
$ |
381 |
|
34 |
% |
|
|
|
|
|
| Noninterest income |
|
525 |
|
498 |
|
485 |
|
|
27 |
|
5 |
|
|
40 |
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 収益合計 |
|
$ |
2,030 |
|
$ |
1,645 |
|
$ |
1,609 |
|
|
$ |
385 |
|
23 |
% |
|
$ |
421 |
|
26 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Noninterest expense |
|
$ |
1,180 |
|
$ |
1,058 |
|
$ |
980 |
|
|
$ |
122 |
|
12 |
% |
|
$ |
200 |
|
20 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 貸倒引当金繰入(給付)額 |
|
71 |
|
(21) |
|
(213) |
|
|
92 |
|
NM |
|
284 |
|
133 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 普通株主に帰属する純利益 |
|
$ |
563 |
|
$ |
452 |
|
$ |
624 |
|
|
$ |
111 |
|
25 |
% |
|
$ |
(61) |
|
(10) |
% |
|
|
|
|
|
| Performance metrics |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| EPS |
|
$ |
1.14 |
|
$ |
1.07 |
|
$ |
1.46 |
|
|
$ |
0.07 |
|
7 |
% |
|
$ |
(0.32) |
|
(22) |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Efficiency ratio |
|
58 |
% |
64 |
% |
61 |
% |
|
(612) |
bps |
|
|
(276) |
bps |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 平均的な有形の普通資本に対するリターン |
|
15.5 |
% |
13.0 |
% |
17.7 |
% |
|
246 |
bps |
|
|
(229) |
bps |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Operating leverage |
|
|
|
|
|
|
11.7 |
% |
|
|
5.7 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Consolidated balance sheet review(1):
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2Q22 change from |
| ($s in millions) |
|
2Q22 |
|
1Q22 |
|
2Q21 |
|
1Q22 |
|
2Q21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
$/bps |
% |
|
$/bps |
% |
| 資産合計 |
|
$ |
226,712 |
|
|
$ |
192,097 |
|
|
$ |
185,104 |
|
|
$ |
34,615 |
|
18 |
% |
|
$ |
41,608 |
|
22 |
% |
| ローンおよびリース合計 |
|
156,172 |
|
|
131,305 |
|
|
122,581 |
|
|
24,867 |
|
19 |
|
|
33,591 |
|
27 |
|
| 売却予定のローン合計 |
|
3,455 |
|
|
1,816 |
|
|
3,698 |
|
|
1,639 |
|
90 |
|
|
(243) |
|
(7) |
|
| Deposits |
|
178,925 |
|
|
158,776 |
|
|
150,636 |
|
|
20,149 |
|
13 |
|
|
28,289 |
|
19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 株主資本 |
|
24,328 |
|
|
22,074 |
|
|
23,199 |
|
|
2,254 |
|
10 |
|
|
1,129 |
|
5 |
|
| Stockholders' common equity |
|
22,314 |
|
|
20,060 |
|
|
21,185 |
|
|
2,254 |
|
11 |
|
|
1,129 |
|
5 |
|
| Tangible common equity |
|
$ |
14,444 |
|
|
$ |
13,100 |
|
|
$ |
14,466 |
|
|
$ |
1,344 |
|
10 |
% |
|
$ |
(22) |
|
— |
% |
| Loans-to-deposit ratio (period-end)(2) |
|
87.3 |
% |
|
82.7 |
% |
|
81.4 |
% |
|
458 |
bps |
|
|
590 |
bps |
|
| Loans-to-deposit ratio (average)(2) |
|
87.2 |
% |
|
83.3 |
% |
|
82.1 |
% |
|
396 |
bps |
|
|
510 |
bps |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1) 特に断りのない限り、年度末を表します。 |
|
|
|
|
|
|
| 2) 売却予定の営業貸付金を除く。 |
|
|
|
|
|
|
|
Citizens Financial Group, Inc.
Discussion of results:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Net interest income |
|
|
|
|
|
|
|
2Q22 change from |
| ($s in millions) |
|
2Q22 |
|
1Q22 |
|
2Q21 |
|
1Q22 |
|
2Q21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
$/bps |
|
% |
|
$/bps |
|
% |
| 受取利息: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ローンおよびリース、売却予定のローンにかかる利息および手数料 |
|
$ |
1,412 |
|
|
$ |
1,071 |
|
|
$ |
1,084 |
|
|
$ |
341 |
|
|
32 |
% |
|
$ |
328 |
|
|
30 |
% |
| Investment securities |
|
201 |
|
|
138 |
|
|
124 |
|
|
63 |
|
|
46 |
|
|
77 |
|
|
62 |
|
| Interest-bearing deposits in banks |
|
13 |
|
|
4 |
|
|
3 |
|
|
9 |
|
|
225 |
|
|
10 |
|
|
NM |
| Total interest income |
|
$ |
1,626 |
|
|
$ |
1,213 |
|
|
$ |
1,211 |
|
|
$ |
413 |
|
|
34 |
% |
|
$ |
415 |
|
|
34 |
% |
| 支払利息: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Deposits |
|
$ |
54 |
|
|
$ |
25 |
|
|
$ |
42 |
|
|
$ |
29 |
|
|
116 |
% |
|
$ |
12 |
|
|
29 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Short-term borrowed funds |
|
10 |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
10 |
|
|
100 |
|
|
10 |
|
|
100 |
|
| Long-term borrowed funds |
|
57 |
|
|
41 |
|
|
45 |
|
|
16 |
|
|
39 |
|
|
12 |
|
|
27 |
|
| 支払利息合計 |
|
$ |
121 |
|
|
$ |
66 |
|
|
$ |
87 |
|
|
$ |
55 |
|
|
83 |
% |
|
$ |
34 |
|
|
39 |
% |
| Net interest income |
|
$ |
1,505 |
|
|
$ |
1,147 |
|
|
$ |
1,124 |
|
|
$ |
358 |
|
|
31 |
% |
|
$ |
381 |
|
|
34 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 純金利マージン、fte |
|
3.04 |
% |
|
2.75 |
% |
|
2.72 |
% |
|
29 |
bps |
|
|
|
32 |
bps |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Second quarter 2022 |
vs. |
first quarter 2022 |
純金利収入は、純金利マージンの上昇と、HSBCとISBCの取引の影響を含む利子獲得資産の17%増を反映して、15億ドルとなり、31%増加しました。
-純金利マージンは 3.04%となり、29bp 上昇しました。これは市場金利の上昇に伴う稼動資産利回りの上昇と HSBC および ISBC との取引の影響を反映したものですが、調達コストの増加により一部相殺されました。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Second quarter 2022 |
vs. |
second quarter 2021 |
純金利収入は、純金利マージンの上昇と、HSBCとISBCの取引の影響を含む利子獲得資産の19%増を反映し、15億ドルと34%増加しました。
-これは、市場金利の上昇に伴う収益資産利回りの上昇、HSBC と ISBC との取引による影響、および現金 をローン残高の増加に振り向けたことを反映していますが、資金調達コストの増加により一部相殺され ました。
Citizens Financial Group, Inc.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Noninterest Income |
|
|
|
|
|
|
|
2Q22 change from |
| ($s in millions) |
|
2Q22 |
|
1Q22 |
|
2Q21 |
|
1Q22 |
|
2Q21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
|
% |
|
$ |
|
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Capital markets fees |
|
$ |
88 |
|
|
$ |
93 |
|
|
$ |
91 |
|
|
$ |
(5) |
|
|
(5) |
% |
|
$ |
(3) |
|
|
(3) |
% |
| Service charges and fees |
|
108 |
|
|
98 |
|
|
100 |
|
|
10 |
|
|
10 |
|
|
8 |
|
|
8 |
|
| Mortgage banking fees |
|
72 |
|
|
69 |
|
|
85 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
(13) |
|
|
(15) |
|
| Card fees |
|
71 |
|
|
60 |
|
|
64 |
|
|
11 |
|
|
18 |
|
|
7 |
|
|
11 |
|
| 信託および投資サービス料 |
|
66 |
|
|
61 |
|
|
60 |
|
|
5 |
|
|
8 |
|
|
6 |
|
|
10 |
|
| letter of credit and loan fees |
|
40 |
|
|
38 |
|
|
38 |
|
|
2 |
|
|
5 |
|
|
2 |
|
|
5 |
|
| 外国為替およびデリバティブ商品 |
|
60 |
|
|
51 |
|
|
28 |
|
|
9 |
|
|
18 |
|
|
32 |
|
|
114 |
|
| Securities gains, net |
|
1 |
|
|
4 |
|
|
3 |
|
|
(3) |
|
|
(75) |
|
(2) |
|
|
(67) |
|
| その他の収入(1) |
|
(12) |
|
|
24 |
|
|
16 |
|
|
(36) |
|
|
NM |
|
(28) |
|
|
NM |
| Noninterest income |
|
$ |
494 |
|
|
$ |
498 |
|
|
$ |
485 |
|
|
$ |
(4) |
|
|
(1) |
% |
|
$ |
9 |
|
|
2 |
% |
| Notable items |
|
$ |
(31) |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
(31) |
|
|
(100) |
|
|
$ |
(31) |
|
|
(100) |
|
| Underlying noninterest income |
|
$ |
525 |
|
|
$ |
498 |
|
|
$ |
485 |
|
|
$ |
27 |
|
|
5 |
% |
|
$ |
40 |
|
|
8 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1) 表示されているすべての期間において、銀行保有生命保険収入およびその他雑収入を含む。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Second quarter 2022 |
vs. |
first quarter 2022 |
基礎となる非金利収入は、2700 万ドル(5%)増加し、5 億 2500 万ドルとなりました。HSBC と ISBC の取引を除くと、基礎的な非金利収益は 1100 万ドル(2%)増加しました。
-資本市場関連手数料は、ローンシンジケーション収入の減少により500万米ドル減少しましたが、M&Aアドバイ ザリー手数料の改善により一部相殺されました。
-サービス料および手数料は、主に HSBC および ISBC との取引による影響により、1,000 万ドル増加しました。
-モーゲージ・バンキング手数料は、モーゲージ・サービシング収入の増加を反映し、300 万ドル増加しました。
-カード手数料は、季節的な取引量の増加を反映し、11百万米ドル増加しました。
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