ネクステラエナジーの適時開示・その他

米国証券取引委員会（u.s. securities and exchange commission

Washington, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

第 13 項または第 15 項(d)に従い。

1934年証券取引所法

最も古いイベントの報告日2024年2月27日

CommissionFileNumber

登録者の正確な氏名、主たる事務所の所在地、登録者の電話番号

IRS EmployerIdentificationNumber

1-8841

NEXTERA ENERGY, INC.

59-2449419

700 Universe Boulevard

Juno Beach, Florida 33408

(561) 694-4000

法人設立または組織設立の州またはその他の管轄区域フロリダ州

Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：

☐ 証券法規則425（17 CFR 230.425）に基づく書面によるコミュニケーション

☐ 取引所法の規則14a-12（17 CFR 240.14a-12）に基づく資料の勧誘

☐ 取引所法の規則14d-2(b)(17 CFR 240.14d-2(b))に基づく開始前のコミュニケーション

☐ 取引所法の規則13e-4(c)(17 CFR 240.13e-4(c))に基づく開始前のコミュニケーション

法第12条(b)に従って登録された証券：

Title of each class

Trading Symbol(s)

登録されている各取引所名

普通株式、額面0.01ドル

NEE

New York Stock Exchange

6.926% Corporate Units

NEE.PRR

New York Stock Exchange

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

セクション2 - 財務情報

Item 2.03 直接的な金銭的義務や、以下のような義務の発生。

2024年3月1日、NextEra Energy Capital Holdings, Inc.（NEECH）は、NEECH、NEECHの親会社であるNextEra Energy, Inc.（NEE）、保証人であるThe Bank of New York Mellon（ニューヨークメロン銀行）間の2024年3月1日付け証書（本債務証書）に基づき、2027年満期3.00%交換可能シニア債券（本債券）総額10億ドルを発行した。債券の利率は年3.00%で、2024年9月1日から毎年3月1日および9月1日に半期ごとに後払いされる。債券の満期は2027年3月1日であるが、NEECH社による早期の買い取り、または条件に従った交換が行われる場合はこの限りでない。債券売却による正味収入は、当初購入者の割引控除後で約9億9,000万ドルであった。2024年2月27日に締結された売買契約に基づき、債券は1933年証券法（改正証券法）第4条(a)(2)に規定される登録義務免除に基づき、証券法ルール144Aに定義される適格機関投資家への再販を目的として、最初の購入者に販売された。

債券はNEECHの無担保債務であり、NEEにより無条件かつ取消不能の上位無担保保証が付されている。保有者は、満期日の前営業日の営業終了前であればいつでも、債券の全部または一部を債券契約に基づき交換することができる。交換に際し、NEECH は交換される債券の元本総額を上限として現金を支払い、交換される債券の元本総額を超える NEECH の交換債務の残額がある場合には、その残額について、NEECH は独自の裁量で、場合に応じて現金、NEE の普通株式、またはその両方を組み合わせて支払うか、交付するか、交付させる権利を有する。当初の交換レートは、債券の元本 1,000 ドル当たり NEE 普通株式 14.6927 株で、これは 2024 年 2 月 27 日の NEE 普通株式 1 株当たり約 68.06 ドルの当初の交換価格に相当します。これは、2024年2月27日のNEE普通株式の終値55.56ドルを約22.5%上回るプレミアムに相当する。債券の交換時に交付される価値（元本超過分）は、上限付きコール取引（項目8.01を参照）の価値により、当初の株価83.34ドルまで相殺される予定である。為替レートは、債券に規定されているとおり、一定の状況下で調整されることがあります。さらに、全体的な基本的変更（証書に定義）が発生した場合、NEECH は一定の状況において、かかる全体的な基本的変更に関連して債券の交換を選択した保有者に対し、NEE 普通株式の追加株式数分だけ交換レートを引き上げる。債券の交換により NEE 普通株式が発行可能となる範囲において、これらの株式は証券法に基づく登録が免除される取引で発行される予定です。

基本的変更（債券で定義）が発生した場合、債券の保有者はNEECHに対し、購入する債券の元本額と同額の未払い利息を加算した金額で、債券の全部または一部を現金で購入するよう要求することができます。債券は満期前にNEECHの選択で償還することはできない。

この債券には、特に、債券に関する必要な支払いや交付の不履行、債券および関連文書に記載されたその他の条項の不履行、および特定の倒産関連事象に関する一定の債務不履行条項および期限の利益喪失条項が含まれています。

本契約および債券に関する前述の説明は完全を意図するものではなく、その全文は、本フォーム 8-K カレント・レポートの別紙 4 として提出され、参照により本契約に組み込まれる債券の全文（債券の書式を含む）を参照することによって限定されるものとする。

section 3 - 証券・トレーディング市場

Item 3.02 持分証券の未登録販売

本Current Report on Form 8-Kの項目2.03に記載された情報は、参照により本項目3.02に組み込まれる。

セクション8 - その他のイベント

Item 8.01 Other Events

NEECH は、債券売却の純収入のうち 5,200 万ドルを、NEE が特定の金融機関と締結した上限付きコール取引の費用の支払いに充てた。キャップド・コール取引の想定元本総額は約 10 億ドルで、当初の行使価格は NEE 普通株式 1 株当たり 68.06 ドル、上限価格はいずれも 83.34 ドルであり、特定の状況下で調整されることがあります。上限付きコールの決済額は、上限価格まで株価が改善した結果、債券の交換時に交付される価値（該当する場合）と相殺される見込みであり、上限付きコール取引の条件に基づき一定の調整が行われます。

第9節 - 財務諸表および添付資料

Item 9.01 財務諸表および添付資料


(d)			Exhibits


			ExhibitNumber						Description
			4						NextEra Energy Capital Holdings , Inc., NextEra Energy, Inc. (保証人) および the bank of new york mellon (受託者) の間で締結された、2024 年 3 月 1 日付の証書。
			101						inline xbrl形式のフォーム8-kのインタラクティブデータファイル
			104						カバーページインタラクティブ・データ・ファイル（inline xbrl形式で、別紙101に収録されています。)

SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。

Date: March 4, 2024

ネクステラ・エナジー社

(Registrant)


JAMES M. MAY
ジェームズ・メイ副社長兼経理担当兼最高会計責任者

EX-4 2 exhibit4toneedated02x27x20.htm EX-4 Document

Exhibit 4

Execution Version


発行体であるネクステラ・エナジー・キャピタル・ホールディングス・インコーポレーテッド保証人であるネクステラ・エナジー・インコーポレーテッド受託者である2024年3月1日付3.00%交換可能シニア・ノート（2027年満期）証書

Page


ARTICLE 1	定義と参照による取り込み	1
Section 1.01.	Rules of Construction; Definitions	1
Section 1.02.	Other Definitions	10
Section 1.03.	受託者に交付する書類の様式	11
Section 1.04.	Acts of Holders	12
Section 1.05.	受託者及び会社に対する通知等	13
Section 1.06.	Notice to Holders; Waiver	14
Section 1.07.	見出しと目次の効果	15
Section 1.08.	Successors and Assigns	15
Section 1.09.	Separability Clause	15
Section 1.10.	Benefits of Indenture	15
Section 1.11.	陪審員裁判の放棄	15
Section 1.12.	Governing Law	15
Section 1.13.	Legal Holidays	16
Section 1.14.	外国人口座税務コンプライアンス法（fatca)	16

ARTICLE 2	THE NOTES	16

Section 2.01.	Designation and Amount	16
Section 2.02.	Form and Dating	16
Section 2.03.	支払代理人または証券登録機関への支払い	18
Section 2.04.	Execution and Authentication	18
Section 2.05.	証券登録機関、支払代理人および交換代理人	19
Section 2.06.	Holder Lists	20
Section 2.07.	Transfer and Exchange	20
Section 2.08.	変造、破壊、紛失、盗難されたノート	25
Section 2.09.	Outstanding Notes	26
Section 2.10.	Temporary Notes	27
Section 2.11.	Cancellation	27
Section 2.12.	Persons Deemed Owners	28
Section 2.13.	Transfer of the Notes	28
Section 2.14.	CUSIP Numbers	30
Section 2.15.	Additional Notes; Repurchases	31

ARTICLE 3	FUNDAMENTAL CHANGE PURCHASE RIGHT	31

Section 3.01.	根本的変更により、保有者は会社に対して債券の購入を要求することが可能になる	31
Section 3.02.	基本的変更購入権に関するお知らせ	32
Section 3.03.	Fundamental Change Purchase Notice	33
Section 3.04.	基本的変更事項の買取通知の効力	34
Section 3.05.	変更保証金	34
Section 3.06.	Note s Purchased	35
Section 3.07.	債券購入に際しての証券法遵守の誓約	35
Section 3.08.	当社への返済	35


			-i-

(continued)

Page


Section 3.09.	特定の債務不履行事由が発生した場合に債券を買い取らない特約	35

ARTICLE 4	OPTIONAL REDEMPTION	36

Section 4.01.	No Optional Redemption	36

ARTICLE 5	COVENANTS	36

Section 5.01.	Payment of the Notes	36
Section 5.02.	secおよびその他のレポート	37
Section 5.03.	Compliance Certificate	38
Section 5.04.	Further Instruments and Acts	38
Section 5.05.	支払代理人についての規定	38
Section 5.06.	Delivery of Certain Information	39
Section 5.07.	Waiver of Certain Covenants	40
Section 5.08.	[Reserved]	40

ARTICLE 6	連結、合併、資産の売却	40

Section 6.01.	親会社は、一定の条件下で、その資産を統合、合併または売却することができる。	40
Section 6.02.	当社は、一定の条件により、その資産を統合、合併または売却することができる。	40
Section 6.03.	代わるべき後継者	41

ARTICLE 7	DEFAULTS AND REMEDIES	41

Section 7.01.	Events of Default	41
Section 7.02.	満期の繰り上げ、取消および無効化	43
Section 7.03.	負債の回収と管財人による強制執行の訴え	44
Section 7.04.	管財人は請求権の証明を提出できる	45
Section 7.05.	管財人は債券を所有していなくても請求を執行できる	45
Section 7.06.	Application of Money Collected	46
Section 7.07.	Limitation on Suits	46
Section 7.08.	元金および利息を受け取るためのホルダーの無条件の権利	47
Section 7.09.	権利・救済措置の回復	47
Section 7.10.	権利および救済措置の累積	47
Section 7.11.	遅延または不作為は権利放棄ではない	47
Section 7.12.	Control by Holders	47
Section 7.13.	過去の債務不履行の放棄	48
Section 7.14.	Undertaking for Costs	48
Section 7.15.	滞在・延長法の放棄	48

ARTICLE 8	TRUSTEE	48

Section 8.01.	Duties of Trustee	48
Section 8.02.	Rights of Trustee	50


			-iii

(continued)

Page


Section 8.03.	リサイタルや収益金の使用については責任を負わない	51
Section 8.04.	May Hold Notes	51
Section 8.05.	Money Held in Trust	51
Section 8.06.	Trustee’s Disclaimer	52
Section 8.07.	Notice of Defaults	52
Section 8.08.	Compensation and Reimbursement	52
Section 8.09.	辞任・解任・後任者の選任	53
Section 8.10.	後任者による任命の受け入れ	55
Section 8.11.	合併、転換、統合、事業継承	55
Section 8.12.	Co-trustees and Separate Trustees	56
Section 8.13.	Eligibility; Disqualification	57
Section 8.14.	Appointment of Authenticating Agent	57

ARTICLE 9	DISCHARGE OF INDENTURE	58

Section 9.01.	債券に対する責任の免除	58
Section 9.02.	トラストマネーの活用	58

ARTICLE 10	法人設立者、株主、会員、パートナー、役員、管理職、従業員および取締役の免責事項	59

Section 10.01.	No Individual Liability	59

ARTICLE 11	SUPPLEMENTAL INDENTURES	59

Section 11.01.	社債権者の同意を得ない補足的な社債	59
Section 11.02.	ホルダーの同意を得た補足的な社債	60
Section 11.03.	Execution of Supplemental Indentures	61
Section 11.04.	Effect of Supplemental Indentures	62
Section 11.05.	債券における補足的な社債の参照	62

ARTICLE 12	EXCHANGES	62

Section 12.01.	Exchange Privilege and Consideration	62
Section 12.02.	Exchange Procedure	62
Section 12.03.	Settlement Upon Exchange	64
Section 12.04.	基礎となる普通株式に関する誓約条項	66
Section 12.05.	為替レートの調整	66
Section 12.06.	組替、統合、合併または売却の影響	75
Section 12.07.	特定の取引における為替レートの調整	77
Section 12.08.	Trustee’s Disclaimer	79


			-ぃぃぃ

(continued)

Page


ARTICLE 13	利息の支払い、不履行利息、追加利息	80

Section 13.01.	Payment of Interest	80
Section 13.02.	Defaulted Interest	80
Section 13.03.	Interest Rights Preserved	81
Section 13.04.	Payment of Additional Interest	81


ARTICLE 14	MEETINGS OF HOLDERS	82

Section 14.01.	会議の招集目的	82
Section 14.02.	会議の招集・通知・場所	82
Section 14.03.	株主総会で議決権を持つ人	82
Section 14.04.	Quorum; Action	82
Section 14.05.	会議への出席、議決権の決定、会議の実施と閉会	83
Section 14.06.	議決権行使の集計および会議の議事録作成	84
Section 14.07.	Action Without Meeting	84

ARTICLE 15	GUARANTEE	84

Section 15.01.	Guarantee	84
Section 15.02.	保証書の締結・交付	86
Section 15.03.	親会社の責任制限、特定の倒産事由	86
Section 15.04.	特定の条件および規定の親会社への適用	86
Section 15.05.	Releases	86

ARTICLE 16	MISCELLANEOUS	87

Section 16.01.	前提条件に関する証明書および意見書	87
Section 16.02.	証明書または意見書に必要な記述	87
Section 16.03.	Calculations	87
Section 16.04.	Multiple Originals	88
Section 16.05.	Submission to Jurisdiction	88
Section 16.06.	No Security Interest Created	88
Section 16.07.	Benefits of Indenture	89
Section 16.08.	Tax Withholding	89

FORM OF NOTE		A-1


			-iv

発行体であるフロリダ州法人 NextEra Energy Capital Holdings, Inc.（以下「当社」、第 1.01 項に詳述）、保証人であるフロリダ州法人 NextEra Energy, Inc.（以下「親会社」、第 1.01 項に詳述）、および受託者であるニューヨークの銀行法人 The Bank of New York Mellon（以下「受託者」、第 1.01 項に詳述）間の 2024 年 3 月 1 日付の契約。

各当事者は、他の当事者の利益のため、および 2027 年満期 3.00%交換可能シニア・ノートの保有者の平等かつ衡平な利益のために、以下のとおり合意する：

第1条の定義および参照による組み込み

第1.01項解釈のルール、定義。

本債務のすべての目的について、別段の定めがある場合または文脈上別段の定めがある場合を除く：

(a) 本第1条で定義されている用語は、本第1条で付与されている意味を有し、複数形および単数形を含む；

(b) 本書に別段の定義がない会計用語はすべて、米国で一般に公正妥当と認められた会計原則に従って割り当てられた意味を持つものとし、本契約で明示的に規定されている場合を除き、本契約で要求または許可される計算に関する「一般に公正妥当と認められた会計原則」とは、当該計算の日、または当社の選択により本契約の締結および引渡しの日において、米国で一般に公正妥当と認められた会計原則を意味するものとする；ただし、当会社に適用される一般に公正妥当と認められた会計原則を決定する際、当会社は、当会社を管轄する行政機関、規制当局、またはその他の政府機関の命令、規則、または規制に、必要な範囲で従うものとする；

(d) 文脈上別段の定めがない限り、「条項」、「セクション」、または「付属書類」という表現は、この証書の「条項」、「セクション」、または「付属書類」を指すものとする。

(e) 文脈上別段の定めがない限り、本債券の利息に関する言及は、第7.01 項(b)、第5.02 項(c)、または第5.02 項(d)のいずれかに従って追加利息が支払われる場合、追加利息を含むものとみなす。文脈上別段の定めがない限り、本契約のいずれかの条項において追加利息が明示的に言及されていても、そのような明示的な言及がなされていない本契約の条項において追加利息が除外されていると解釈されることはないものとする。

"$"または "ドル "とは、米国の合法的な貨幣を意味する。

「追加利息」とは、第7.01条(b)、第5.02条(c)または第5.02条(d)の条項に従って支払われるすべての金額（もしあれば）を意味する。

特定 person の「関連会社」とは、直接的または間接的に、当該特定 person を支配または管理する、または当該特定 person と直接的または間接的に共通支配下にあるあらゆる person を意味する。この定義において「支配」とは、特定人物に関して使用される場合、議決権証券の所有、契約、またはその他の手段を問わず、直接または間接的に当該人物の経営および方針を指示する、または指示させる力を意味し、「支配する」および「支配される」という用語は、上記に関連する意味を持ちます。

「適用法」は第1.14条に規定された意味を持つ。

「適用手続」とは、包括債券またはその受益権に関わる譲渡、取引、その他の行為に関し、当該債券に係る預託機関の規則および手続をいい、いずれの場合も、当該譲渡、取引、その他の行為に適用される限りにおいて、随時有効なものをいう。

「認証代理人」とは、受託者に代わって債券の認証を行う権限を受託者から付与された者（当社または当社の関連会社を除く）をいう。

「破産法」とは、米国法典第11編、または債務者救済のための類似の連邦法もしくは州法を意味する。

「取締役会」とは、当社または親会社の取締役会（該当する場合）、または取締役会の代理を務める権限を正式に付与された取締役会の委員会を意味します。

「取締役会決議」とは、当社または親会社の書記役または書記役補佐（該当する場合）により、取締役会により正式に採択され、当該証明書に記載された当該証明書の日付において完全に効力を有することが証明され、受託者に交付された決議の写しを意味する。

「営業日」とは、土曜日、日曜日、またはニューヨーク市の銀行もしくは信託会社が法律もしくは行政命令により一般的に休業することが認められている日もしくは義務付けられている日以外の日をいう。

「資本株式」とは、あらゆる人物について、当該人物の株式、ユニット、持分、購入権、ワラント、オプション、参加権、またはその他の同等物、または持分（その指定は問わない）を意味するが、当該株式に転換可能な負債証券は除く。

「記名債券」とは、記名された確定形式の債券を意味する。

「営業終了」とは、ニューヨーク市時間の午後5時を意味する。

ある人物の「普通株式」とは、(a) その人物の取締役の選挙で投票する権利、または (b) その人物が法人でない場合は、その人物の経営または方針を管理する統治機関、パートナー、経営者、またはその他の人物の選出に投票または参加する権利を一般的に有する、その人物の資本株式を意味します。

「普通株式」とは、額面 0.01 ドルの親会社の普通株式を意味する。

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