CNBファイナンシャルの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

1934年米国証券取引所法第13条または第15条(d)に基づき

報告日（最も古いイベントの報告日）：2023年10月23日

CNB FINANCIAL CORPORATION

(チャーターで指定された登録者の正確な名前)

ペンシルベニア

001-39472

25-1450605

(法人設立の州またはその他の管轄区域)

(Commission File No.)

(IRS Employer Identification Number)

1 South Second Street

16830

PO Box 42

(Zip Code)

Clearfield

ペンシルベニア

(主要経営陣の住所)

(814) 765-9621

(登録者の電話番号（市外局番を含む）

Not Applicable

(旧姓または旧住所（前回の報告から変更されている場合)

Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：

☐ 証券法規則425（17 CFR 230.425）に基づく書面によるコミュニケーション

☐ 取引所法の規則14a-12（17 CFR 240.14a-12）に基づく資料の勧誘

☐ 取引所法の規則14d-2(b)(17 CFR 240.14d-2(b))に基づく開始前のコミュニケーション

☐ 取引所法の規則13e-4(c)(17 CFR 240.13e-4(c))に基づく開始前のコミュニケーション

法第12条(b)項に基づいて登録された証券:

Title of Class

Trading Symbol(s)

登録されている各取引所の名称

額面金額なしの普通株式

CCNE

the nasdaq stock market llc

預託株式（各株式は7.125％シリーズa非累積型永久優先株式の40分の1の持分を表します。)

CCNEP

the nasdaq stock market llc

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

項目2.02.経営成績および財政状態

2023年10月23日、CNB Bankの親会社であるCNB Financial Corporation (NASDAQ: CCNE)は、2023年9月30日に終了した3ヶ月間および9ヶ月間の業績に関するプレスリリースを発表した。このプレスリリースは別紙99.1として添付されている。

本Form 8-K（本報告書の別紙99.1を含む）に記載された情報は、1934年証券取引所法（「取引所法」）第18条において「提出」されたものとはみなされず、また、取引所法または1933年証券取引所法（「改正」）に基づき当社が提出するいかなる提出書類にも、当該提出書類に明示的に言及されている場合を除き、参照により組み込まれたものとはみなされません。

項目 9.01.財務諸表および別紙

d.展示品


番号						内容
99.1						CNB Financial Corporationの2023年10月23日付けプレスリリース
104						カバーページインタラクティブ・データ・ファイル(インライン XBRL 文書内に埋め込まれている)

SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。

CNB Financial Corporation

Date: October 23, 2023

By:

/s/ Tito L. Lima

Tito L. Lima

Treasurer

EX-99.1 2 ccne10-23x2399x1.htm EX-99.1 Document


News Release

						Contact: Tito L. Lima
						Treasurer
						(814) 765-9621
						FOR IMMEDIATE RELEASE

CNBファイナンシャル・コーポレーション、2023年第3四半期決算を発表

ペンシルベニア州クリアフィールド - 2023年10月23日

CNB銀行の親会社であるCNBフィナンシャル・コーポレーション（NASDAQ：CCNE）は本日、2023年9月30日に終了した3ヵ月間および9ヵ月間の業績を発表し、四半期ごとの預金残高、貸出金残高、資産残高の伸びを明らかにした。

Executive Summary

-普通株主に帰属する当期純利益（以下「利益」）は、2023年6月30日に終了した3ヵ月間が1,280万ドル（希薄化後1株当たり0.61ドル）であったのに対し、2023年9月30日に終了した3ヵ月間は1,270万ドル（希薄化後1株当たり0.60ドル）であった。2022年9月30日に終了した3ヶ月間の利益は1,550万ドル、希薄化後1株当たり0.90ドルであった。2023年9月30日に終了した四半期と2023年6月30日に終了した四半期を比較した希薄化後1株当たり利益の減少は、主に純利鞘が7ベーシス・ポイント減少したことに加え、給与および手当が増加したことによるものです。2023年9月30日に終了した四半期と2022年9月30日に終了した四半期を比較した希薄化後1株当たり利益の減少は、主に、前年同期比で預金費用が増加したことに加え、2022年9月に完了した公社の普通株式募集による希薄化効果により、普通株式が420万株超、発行済み普通株式総数が約25％増加したことによるものです。また、2023年9月30日に終了した3ヶ月間において、公社は普通株式100,000株を18.39ドルの加重平均株価で買い戻しましたが、2023年6月30日に終了した3ヶ月間においては普通株式126,459株を18.28ドルの加重平均株価で買い戻し、2022年9月30日に終了した3ヶ月間においては普通株式の買い戻しはありませんでした。

-2023年9月30日に終了した9ヶ月間の利益は4,080万ドル（希薄化後1株当たり1.94ドル）であったのに対し、2022年9月30日に終了した9ヶ月間の利益は4,410万ドル（希薄化後1株当たり2.59ドル）であった。前述の通り、2023 年 9 月 30 日に終了した 9 ヶ月間と 2022 年 9 月 30 日に終了した 9 ヶ月間とを比較した希薄化後 1 株当たり利益の減少は、主に前年同期比で預金コストが上昇したことと、公社の普通株式募集による希薄化効果によるものです。さらに、2023年9月30日に終了した9ヶ月間において、公社は普通株式326,459株を20.08ドルの加重平均株価で買い戻したのに対し、2022年9月30日に終了した9ヶ月間においては、普通株式50,166株を26.75ドルの加重平均株価で買い戻した。

-2023年9月30日現在の預金残高は50億ドルで、2023年6月30日から6,970万ドル、1.4%（年率5.6%）増加した。預金残高の増加は主に、CNBが預金保険シェアリング・プログラムに参加した結果、富裕層や資産運用の預金関係が新たに加わったことを含め、公社の財務管理顧客基盤が継続的に拡大し、その結果、地方自治体および機関・法人預金残高が増加したことによるものである。さらに、同期間中、預金世帯数は約0.8%（年率3.2%）増加した。その他の預金および流動性プロフィールの詳細は以下の通り：

2023年9月30日現在、CNBバンクの推定無保険預金総額は約15億ドル、CNBバンク預金総額の約29.0%であったが、1億110万ドルの関連会社預金および4億4,030万ドルの投資担保付預金を除くと、2023年9月30日現在の推定無保険預金総額の調整後の金額および割合は約9億4,040万ドル、CNBバンク預金総額の約18.4%であった。

2023年6月30日現在、CNBバンクの推定無保険預金総額は約15億ドルで、CNBバンクの預金総額の約30.4％を占めていたが、関連会社の預金9,900万ドルと投資担保付預金4億4,870万ドルを除くと、2023年6月30日現在の推定無保険預金総額の調整後の金額および割合は約9億8,440万ドルで、CNBバンクの預金総額の約19.6％となる。

2023年9月30日現在、CNB銀行の1口座当たりの平均預金残高は約33,000ドル。CNB銀行では、自己資金管理顧客の増加に加え、第2四半期に開始した(i)CNB銀行の「アット・イーズ」口座に登録した米軍兵士および退役軍人の家族、および(ii)CNBの女性銀行部門であるインプレシア・バンクの預金を含め、中小企業および個人顧客の世帯預金が引き続き増加している。

2023年9月30日現在、公社はCNB銀行の連邦準備制度理事会（FRB）の利付預金口座に1億1,760万ドルの現金等価物を保有していた。これらの余剰資金と、(i)ピッツバーグ連邦住宅銀行（FHLB）および連邦準備制度理事会（FRB）からの約36億ドルの借入可能額、(ii)ブローカー預金源からの利用可能な未使用のコミットメント、およびコルレス銀行からの以前に設定された信用枠を含むその他の第三者資金調達チャネルを合わせると、公社の手元流動性および偶発的流動性の総額は、上述の調整後無保険預金残高の推定額の3.9倍に相当する。

-2023年9月30日、2023年6月30日および2022年9月30日現在、公社は厚生労働省からの短期借入金残高はない。

2023年9月30日現在、公社は連邦準備制度理事会（FRB）のディスカウント・ウィンドウ（割引窓口）またはバンク・ターム・ファンディング・プログラム（BTFP）からの借入はない。CNBはBTFPを潜在的な偶発流動性の供給源として追加しているが、CNBの預金調達基盤が安定し成長しているため、今日までBTFPからの借り入れは行っていない。

-2023年9月30日現在、公社の売却可能有価証券および満期保有目的有価証券の税引前正味未実現評価損は総額約1億880万ドル（株主資本合計の19.8%）であった。未実現損失の変動は主に、公社の満期予定に比べ、イールドカーブの大部分で金利が上昇したことによるものである。重要なことは、2023年9月30日および2023年6月30日時点の正味未実現評価損を全額認識した場合、公社の規制自己資本比率はすべて、規制上の「十分な資本を有する」水準を依然として上回っていることである。さらに、公社は持株会社に1億400万米ドルの流動性資金を維持しており、これは主に完全所有の銀行子会社で保有する投資の未実現損失1億880万米ドルを実質的にカバーし、必要に応じてCNB銀行にダウンストリームできる即時利用可能な偶発資本の源泉となっている。

-2023年9月30日現在の貸出金は、(i)シンジケート・ローンの残高、および(ii)PPP関連手数料控除後のペイチェック・プロテクション・プログラム（「PPP」）ローンの残額（これらの貸出金を「PPP関連貸出金」と呼ぶ）を除き、総額44億ドルでした。この調整後の貸出金総額44億ドルは、2023年6月30日現在で測定された同じ調整後の貸出金総額から4,990万ドル、1.2％（年率4.6％）増加した。貸出金の増加は、主にクリーブランド、ロアノーク、バッファローといった、当行が最近進出した市場において見られ、またCNBバンクのプライベート・バンキング部門に関連するポートフォリオも増加した。

2023年9月30日現在、公社の貸借対照表には、2023年6月30日現在と比較して2,250万ドルのシンジケート・ローン残高の減少が反映されている。2023年9月30日現在のシンジケート・ローン・ポートフォリオは、PPP関連ローンを除いたローン総額の2.7％にあたる1億2,310万ドルであったのに対し、2023年6月30日時点ではPPP関連ローンを除いたローン総額の3.3％にあたる1億4,560万ドルであった。

-2023年9月30日現在の不良資産合計は約2,930万ドル（総資産の0.51％）であった（2023年6月30日現在は2,410万ドル（総資産の0.43％）、2022年9月30日現在は2,180万ドル（総資産の0.41％））。不良資産の増加は、2023年第3四半期に2件のローン（合計690万ドル）から成る商業用不動産関係1件がノンアクルーアルになったことによるものである。2023年9月30日現在、この2件の貸出金合計で約49万1,000米ドルの特定損失引当金が計上されている。2023年9月30日現在、2つの貸出金合計で約49万1,000米ドルの特定損失引当金が計上されている。この貸出金は2023年9月30日第3四半期中に回収不能の状態になったが、担保価値の裏付けとこの貸出金に対して計上された特定損失引当金に基づき、経営陣はこの貸出金に関連する重大な追加損失のエクスポージャーが発生するリスクはないと考えている。2023年9月30日に終了した3ヵ月間において、貸出金および売却予定の営業貸付金の平均総額の0.06% (年率換算)に相当する732千米ドルの正味貸倒損失が発生した。これに対し、2023年6月30日に終了した3ヵ月間は平均総額の0.07% (年率換算)に相当する789千米ドル、2022年9月30日に終了した3ヵ月間は平均総額の0.03% (年率換算)に相当する310千米ドルの貸倒損失が発生した。

-2023年9月30日に終了した3ヵ月間のPPNRは、2023年6月30日に終了した3ヵ月間が1,960万ドル、2022年9月 30日に終了した3ヵ月間が2,180万ドルであったのに対して、非GAAP基準であるPPNRは1,820万ドルであった1。2023 年 9 月 30 日に終了した 9 ヶ月間の PPNR は、2022 年 9 月 30 日に終了した 9 ヶ月間の 6,400 万ドルに対し、5,940 万ドルとなった1。2023 年 9 月 30 日に終了した 9 ヶ月間の PPNR が 2022 年 9 月 30 日に終了した 9 ヶ月間に比べ減少した主な要因は、顧客関係管理および顧客オンライン・エクスペリエンス・アプリケーションの強化、ならびにサービス提供チャネルの拡大を目的としたアプリケーションへの投資による技術費用の増加であった。また、中小企業投資会社（SBIC）からのパススルー収益の減少により、非金利収入は前年同期比で減少した。

1 本リリースには、米国で一般に認められた会計原則（以下「GAAP」）で定義されていない財務指標が含まれています。経営陣は、これらの非GAAPベースの財務指標により、現在進行中の事業をより深く理解し、過年度の業績との比較可能性を高め、表示された期間における重要な利益および費用の影響を示すことができると考えています。これらの非GAAP財務指標の調整表は「非GAAP財務指標の調整表」に記載されている。

公社および CNB 銀行のマイケル・D・ペドゥッツィ社長兼最高経営責任者（CEO）は、「当行の業績は、商業銀行、リテール銀行、ウェルス・マネジメント銀行、トレジャリー・マネジメント銀行などの各事業部門における顧客との深い信頼関係によって築かれた、当行の財務体質と収益基盤の強さと安定性を反映しています。金利上昇という逆風が資金調達コストと新規貸出増加見込みの双方に影響を及ぼしているにもかかわらず、当行の事業開発チームの回復力により、現在の事業環境に必要な価格設定と引受規律を維持しながら、信用力のある顧客にソリューションを見出し、これらすべての事業部門の継続的成長を支えることができました。

同時に、特に新興市場において質的な成長を追求し続ける一方で、より効率的な販売チャネルとスタッフの生産性向上の両方を実現するため、最近実施したテクノロジーへの投資を効果的に展開することを検討し、引き続きコスト意識を徹底しています。今年1～9月期には、カスタマー・リレーションシップ・マネジメントと営業支援システムの重要な要素を稼動させた。これらのシステムは、既存顧客と見込み顧客の両方との接点において全部門で役立っており、年初来の着実な成長に貢献している。営業支援システムは当初、貸出金の増加やウェルス・マネジメントの預かり資産の増加を大きくサポートするものと予想されていましたが、このアプリケーションは、新規および拡大した預金関係を特定する際にも同様に役立っています。新規および既存の預金顧客が希望するデリバリー・チャネルを通じて当行にアクセスする方法を補完するため、当行はデジタル新規口座開設モジュールの導入を成功裏に完了しました。また、従来型の ATM としての役割と、カスタマーサービス・センターのライブ・サービス・エージェントに接続するための電子チャネルとしての役割を併せ持つ Enhanced Teller Machines（ETM）の配備を拡大しました。さらに、女性向けバンキング部門であるインプレシア・バンクは、オハイオ州クリーブランドとペンシルベニア州エリーでも同様のサービスを開始しましたが、最近、最大の市場であるオハイオ州コロンバスでもサービスを開始しました。インプレシアの初期段階、特に女性が経営する中小企業とのつながりにおいて、非常に前向きなリードと勢いが続いている。これらの最近の技術および新規事業開発への投資はすべて、より効率的な成長と長期的な顧客サービス能力の拡大に向けて当社を有利に導くものと確信しています。

当行の資産の質は引き続き健全であり、伝統的に保守的な引受方針と集中限度額の厳格な遵守に支えられている。当社は、様々な商業用不動産市場セグメントを含む、より景気に敏感なセグメントへの過度の不利なエクスポージャーを回避するため、ストレステストのリスク管理活動を確立し、積極的に採用している。また、こうしたストレス評価措置は、金利上昇やインフレの環境下で慎重に、しかし成功裏に経営を管理しようとする顧客にとっても有益であることが分かっている。

当行の資本水準は引き続き非常に健全であり、流動性リソースを拡大するとともに、より多くの大口預金顧客が保険付き預金プログラムを利用できるよう支援することで、保険未付付保預金の割合を減らし続けている。

当グループは、非常に強固で規律ある資本および資産・負債管理、徹底的かつ継続的なリスク管理活動を維持する一方、市場でのプレゼンスを拡大し、適正なコストで資金調達基盤を拡大し続け、手数料ベースの取引関係や収益源を拡大し、諸経費を抑制するという戦略的取り組みに引き続き全力を尽くしています」。

Other Balance Sheet Highlights

-2023年9月30日現在の普通株式1株当たり簿価は23.52ドルで、2023年6月30日現在の23.42ドルおよび2022年9月30日現在の21.70ドルからそれぞれ増加した。非GAAP基準である普通株式1株当たり有形簿価は、2023年9月30日時点で21.40ドルであり、これも2023年6月30日時点および2022年9月30日時点のそれぞれ21.32ドルおよび19.61ドルからの増加を反映している1。2023年6月30日と比較した普通株式1株当たり簿価および普通株式1株当たり有形簿価の変動は、主に利益剰余金が900万ドル増加したこと、および1株当たり加重平均価格18.39ドルで普通株式10万株を買い戻したことによるもので、主に公社の売却可能投資ポートフォリオの一時的な未実現評価変動による税引き後の影響からその他の包括損失累計額が790万ドル増加したことにより一部相殺された。公社の投資における未実現評価変動は、新規購入や信用関連の問題とは関係なく、公社が保有する債券の満期予定に対する市場のイールドカーブの変化により、債券投資証券がさらに一時的に下落したことによるものである。

Loan Portfolio Profile

-貸出方針およびリスク管理活動の一環として、公社は業種分類および業種別に貸出エクスポージャーを追跡調査し、業種集中に関連する潜在的リスクや、何らかのリスク問題が追加的な信用損失エクスポージャーにつながる可能性があるかどうかを判断している。パンデミック後の現在の経済環境において、公社は、オフィス用商業用不動産（以下「オフィス用商業用不動産」）は、当初引き受けられ、資金調達やコミットメントが行われた際に、案件に対して適用された過去の高い信用格付けやストラクチャーを考慮しても、本質的に高いレベルの信用リスクをもたらす可能性があると判断した。公社は、引受時および資金調達期間中・その後も、プロジェクトの稼働率、LTV、吸収率、キャップレート、デット・サービス・カバレッジおよび契約遵守、プロジェクトおよびグローバルなデベロッパー／レッサーの財務力など、多くの関連する感応要素をモニターしている。

-2023年9月30日現在、公社の商業オフィス・ポートフォリオに関する主な指標は以下の通りである：

商業用オフィス・ローン残高は120件、総額1億1,570万ドル、ローン残高の2.6％を占めた；

営業貸付金残高の1.0%に相当する110万ドルの未収の営業貸付金（2件の顧客との関係）があった。2023年9月30日現在、この2つの顧客関係を合計した特定損失引当金は約817千米ドルである。

事業所向けローン1件当たりの平均残高は964千ドル。

公社は、銀行監督当局からボラティリティの高い商業用不動産債権とみなされる商業用オフィス・ローン関係を有していない。

Performance Ratios

-2023年9月30日に終了した第3四半期の年率換算平均株主資本利益率は9.80%であった（2023年6月30日に終了した第3四半期は10.07%、2022年9月30日に終了した第3四半期は14.97%）。2023年9月30日に終了した9ヶ月間の年換算平均株主資本利益率は10.74％であった（2022年9月30日に終了した9ヶ月間は14.50％）。

-2023年9月30日に終了した第3四半期の年率換算平均有形普通資本利益率（非GAAP基準）は11.07%（2023年6月30日に終了した第3四半期は11.40%、2022年9月30日に終了した第3四半期は18.21%）、2023年9月30日に終了した第3四半期の年率換算平均有形普通資本利益率（非GAAP基準）は12.23%（2022年9月30日に終了した第3四半期は17.63%）であった1。

-2022年9月に完了した普通株式の増資は、公社の全体的な資本ポジションを大幅に向上させたが、2023年9月30日および2023年6月30日に終了した3ヶ月間および9ヶ月間ならびに関連する2022年9月30日との比較において、特定の自己資本比率および1株当たり業績比率に悪影響を与えた。

-2023年9月30日に終了した3ヵ月間の効率性比率は67.00%であった（2023年6月30日に終了した3ヵ月間は64.78%、2022年9月30日に終了した3ヵ月間は62.38%）。2023年9月30日に終了した3ヵ月間の非GAAPベースの効率性比率は66.26％で、2023年6月30日に終了した3ヵ月間は64.10％、2022年9月30日に終了した3ヵ月間は61.95％であった1 。2023年6月30日に終了した3ヵ月間と比べ2023年9月30日に終了した3ヵ月間が上昇した主な要因は、前述の通り、預金コストの上昇により純利鞘が7ベーシス・ポイント低下したことに加え、給与および手当が増加したことである。公社の効率性比率は、2022年9月30日に終了した9ヶ月間が61.12%であったのに対し、2023年9月30日に終了した9ヶ月間は64.26%であった。非 GAAP 指標である完全税引前ベースの効率性比率は、2022 年 9 月 30 日に終了した 9 ヶ月間の 60.68％に対して、2023 年 9 月 30 日に終了した 9 ヶ月間の 63.60％であった1。

売上高

-総収益（純金利収入＋非金利収入）は、2023年6月30日に終了した3ヵ月間が5,560万ドル、2022年9月30日に終了した3ヵ月間が5,790万ドルであったのに対し、2023年9月30日に終了した3ヵ月間は5,510万ドルであった。

2023年9月30日に終了した3ヵ月間の正味受取利息は4,720万ドルで、2023年6月30日に終了した3ヵ月間は 4,730万ドル、2022年9月30日に終了した3ヵ月間は4,990万ドルであった。2023 年第 3 四半期と 2022 年第 3 四半期を比較した場合、純利息利益が 270 万ドル（5.4%）減少した主な要因は、預金関係の維持と、最近進出した拡張市場での新規預金増加の両方を確保するために、有利子預金金利の引き上げを目標とした結果、公社の支払利息が増加したことです。

2023年9月30日に終了した3ヵ月間、2023年6月30日に終了した3ヵ月間、および2022年9月30日に終了した3ヵ月間の純金利マージンは、それぞれ3.55%、3.62%、および4.03%であった。2023年9月30日に終了した3ヵ月間、2023年6月30日に終了した3ヵ月間、および2022年9月30日に終了した3ヵ月間における、非GAAPベースの純金利マージンは、それぞれ3.53％、3.60％、4.02％であった1。

2023年9月30日に終了した3ヵ月間における収益性資産利回りは5.63％で、2023年6月30日および 2022年9月30日からそれぞれ13bpおよび118bp上昇した。

これは主に、過去1年間におけるFRBの数多くの利上げによる競争環境に対応し、公社が目標とする有利子預金金利の引き上げを実施したこと、および預金維持・拡大策を実施したことによるものです。

-2023年9月30日に終了した9ヵ月間の総収入は1億6,630万ドルであった（2022年9月30日に終了した9ヵ月間は1億6,460万ドル）。

2023年9月30日に終了した9ヵ月間の純利息収入は、2022年9月30日に終了した9ヵ月間の1億3,880万ドルに対し、1億4,210万ドルであった。これは、(i)預金増加と預金維持を確実にするために有利子預金金利の引き上げを目標としたこと、および(ii)FHLBを通じた短期借入金の平均残高が前年同期比で増加したことによる支払利息の増加により一部相殺されたものです。

2023年9月30日に終了した9ヵ月間および2022年9月30日に終了した9ヵ月間の純金利マージンはそれぞれ3.66％および3.75％であった。非GAAP基準である完全税引前ベースの純金利マージンは、2023年9月30日に終了した9ヵ月間および2022年9月30日に終了した9ヵ月間において、それぞれ3.64％および3.75％であった1。

2023年9月30日に終了した9ヵ月間の稼得資産利回りは5.48％で、2022年9月30日から140ベーシス・ポイント上昇した。

2023年9月30日に終了した9ヵ月間における有利子負債コストは2.34%で、2022年9月30日から192ベーシス・ポイント増加した。これは主に、公社が目標とする有利子預金金利の引き上げと、2023年に厚生労働省を通じて臨時に行う短期借入の一部コストの結果である。

-非金利収入合計は、2023年6月30日に終了した3ヵ月間が830万ドル、2022年9月30日に終了した3ヵ月間が 800万ドルであったのに対し、2023年9月30日に終了した3ヵ月間は790万ドルであった。2023年9月30日に終了した3ヵ月間において、2023年6月30日に終了した3ヵ月間および2022年9月 30日に終了した3ヵ月間と比較して顕著な変動は、その他サービス料および手数料の減少を含むが、取得した貸出金の回収益によるその他の非金利収益の増加により一部相殺された。

-2023年9月30日に終了した9ヵ月間の非金利収入合計は、2022年9月30日に終了した9ヵ月間の2,580万ドルに対し、2,420万ドルであった。2023年9月30日に終了した9ヵ月間において、ウェルス・マネジメントおよびアセット・マネジメントの手数料は、2022年9月30日に終了した9ヵ月間と比べ111千ドル（2.0%）増加した。2022年9月30日に終了した9ヵ月間と比較したその他の注目すべき変動には、売却可能債券の売却に伴う正味実現益の減少、高金利環境下での住宅ローン・ローン実行高の減少によるモーゲージ・バンキング収益の減少、銀行保有生命保険収益の減少、および中小企業投資会社からのパススルー収益の減少が含まれるが、カード処理およびインターチェンジ収益の増加、および株式の未実現評価損の有利な変動により一部相殺された。

Non-Interest Expense

-2023年9月30日に終了した3ヵ月間の非金利費用総額は3,690万ドルで、2023年6月30日に終了した3ヵ月間は3,600万ドル、2022年9月30日に終了した3ヵ月間は3,610万ドルであった。2023年6月30日に終了した3ヵ月間から926千ドル（2.6%）増加したのは、主に給与および手当の増加によるものである。

会社開示情

会社開示情報をすべてご覧にな

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。

会社開示情報をす

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が

会社開示

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるに

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が

会社開示

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が

会社開示

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が

会社開示

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が

会社開示

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミア

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をす

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が

会社開示

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミア

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が

会社開示

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミ

会社開示情報をすべてご覧に

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が

会社開示

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミ

会社開示情報をすべてご覧に

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が

会社開示

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミ

会社開示情報をすべてご覧に

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が

会社開示

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミ

会社開示情報をすべてご覧に