ｼｰｺｰｽﾄﾊﾞﾝｷﾝｸﾞｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝｵﾌﾞﾌﾛﾘﾀﾞの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

WASHINGTON, DC 20549

FORM 8-K

現行レポート

の第13項または第15項（d）に準拠しています。

1934年証券取引所法

報告日（最も古い事象の報告日） 2023年10月26日

シーコーストバンキングコーポレーションオブフロリダ

(憲章に明記された正確な登録者名)


フロリダ	000-13660	59-2260678
(会社設立の州またはその他の管轄区域)	(CommissionFile Number)	(IRS EmployerIdentification No.)

815 COLORADO AVENUE,

STUART

34994

(主要経営陣の住所)

(Zip Code)

登録者の電話番号（市外局番を含む） (772) 287-4000

フォーム8-Kの提出が、以下のいずれかの規定（以下の一般的説明A.2.を参照）に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックしてください：

☐ 証券法規則425（17 CFR 230.425）に基づく書面によるコミュニケーション

☐ 取引所法の規則14a-12（17 CFR 240.14a-12）に基づく資料の勧誘

☐ 取引所法の規則14d-2(b)(17 CFR 240.14d-2(b))に基づく開始前のコミュニケーション

☐ 取引所法の規則13e-4(c)(17 CFR 240.13e-4(c))に基づく開始前のコミュニケーション

法第12条(b)に従って登録された証券：


Title of each class	Trading Symbol(s)	登録されている各取引所の名称
普通株式、額面0.10ドル	SBCF	Nasdaq Global Select Market

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

シーコーストバンキングコーポレーションオブフロリダ

項目2.02 経営成績および財政状態

フロリダ州シーコースト・バンキング・コーポレーション（Seacoast Banking Corporation of Florida、以下「Seacoast」または「当社」）は 10 月 26 日、2023 年 9 月 30 日に終了した四半期決算を発表しました。Seacoast の 2023 年 9 月 30 日に終了する四半期決算を発表したプレスリリースのコピーは別紙 99.1 として添付され、参照することにより本書に組み込まれます。

項目7.01 規制FDの開示

2023 年 10 月 27 日、シーコーストは 2023 年 9 月 30 日に終了する四半期決算に関する投資家向け電話会議を開催する。別紙99.2として添付される図表（当社ウェブサイトwww.seacoastbanking.com）は、カンファレンス・コールで使用される情報を含み、参照することにより本書に組み込まれます。図表に含まれる情報はすべて2023年9月30日現在のものであり、当社は将来にわたって当該情報を修正または更新する義務を負うものではありません。

項目2.02および7.01、ならびに別紙99.1および99.2に記載された情報は提供されたものであり、1934年証券取引法第18条において「提出」されたものとはみなされず、また1933年証券法に基づくいかなる提出書類にも参照により組み込まれたものとはみなされない。

項目 9.01 財務諸表および添付書類

(d) Exhibits


Exhibit No.						Description
99.1						シーコーストの 2023年9月 30 日に終了した四半期決算に関する2023年10月26日付プレスリリース
99.2						2023年10月27日に開催されるカンファレンスコールで使用される情報を含むウェブサイト上のデータ
104						カバーページインタラクティブデータファイル（inline xbrlドキュメントに埋め込まれています。)

別紙99.1および99.本書で参照されている別紙99.1および99.2には、1933年証券法第27条A（改正後）および1934年証券取引法第21条E（改正後）の意味および保護における「将来予想に関する記述」が含まれており、これには将来の財務および営業成績、コスト削減、収益の向上、当社市場の経済および季節的状況に関する記述が含まれますが、これらに限定されるものではありません、また、シーコーストの目的、戦略的計画、期待、意図に関する記述や、過去の事実ではないその他の記述も含まれます。実際の結果は、将来の見通しに関する記述と異なる可能性があります。

将来の見通しに関する記述には、将来の業績に関する当社の確信、計画、目的、目標、期待、予想、仮定、見積もり、意図に関する記述が含まれ、これには既知および未知のリスク、不確実性、および当社が制御できない可能性のあるその他の要因が含まれており、Seacoast Banking Corporation of Floridaまたはその完全所有銀行子会社であるSeacoast National Bankの実際の結果、業績、成果は、かかる将来の見通しに関する記述によって明示的または黙示的に示される将来の結果、業績、成果とは大きく異なる可能性があります。当社が将来予想に関する記述を更新することを期待すべきではありません。

SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。

シーコーストバンキングコーポレーションオブフロリダ

(Registrant)


Dated: October 26, 2023			/s/ Tracey L. Dexter
			TRACEY L. DEXTER
			Chief Financial Officer

EX-99.1 2 a3q2023earningsrelease.htm EX-99.1 3Q2023 Earnings Release

シーコースト、2023年第3四半期決算を発表

強固な資本と流動性を有するバランスシート

有機的な預金の増加が第3四半期の業績をハイライト

強固な資本基盤が前四半期比で拡大

フロリダ州ステュアート 2023年10月26日 /GLOBE NEWSWIRE＝--シーコースト・バンキング・コーポレーション・オブ・フロリダ（「シーコースト」または「当社」）（NASDAQ：SBCF）は本日、2023年第3四半期の純利益が3,140万ドル（希薄化後1株当たり0.37ドル）となったと発表した（2023年第2四半期は3,120万ドル（希薄化後1株当たり0.37ドル）、2022年第3四半期は2,920万ドル（希薄化後1株当たり0.47ドル））。2023年9月30日に終了した9ヶ月間の純利益は7,450万ドル、希薄化後1株当たり0.89ドルで、2022年9月30日に終了した9ヶ月間と比較して10%減少した。

2023年度第3四半期の調整後純利益1は3,970万ドル（希薄化後1株当たり0.46ドル）で、2023年度第2四半期は4,920万ドル（希薄化後1株当たり0.58ドル）、2022年度第3四半期は3,280万ドル（希薄化後1株当たり0.53ドル）であった。2023年9月30日に終了した9ヶ月間の調整後純利益1は1億1,820万ドル（希薄化後1株当たり1.41ドル）で、2022年9月30日に終了した9ヶ月間と比べ23%増加した。

2023 年第 3 四半期の税引前修正前利益1 は 4,340 万ドルで、2023 年第 2 四半期と比べ 6%増加し、2022 年第 3 四半期と比べ 1%増加しました。2023年9月30日に終了した9ヶ月間の税引前修正前利益1は1億3,060万ドルで、2022年9月30日に終了した9ヶ月間と比べ1,170万ドル（10％）増加した。2023年第3四半期の調整後税引き前予定給付利益1は5,480万ドルで、2023年第2四半期と比べ15％減少し、2022年第3四半期と比べ12％増加した。2023年9月30日に終了した9ヶ月間の調整後税引前利益1は1億9,070万ドルで、2022年9月30日に終了した9ヶ月間と比べ5,360万ドル（39％）増加した。

2023年度第3四半期の平均有形固定資産利益率は1.04％、平均有形株主資本利益率は11.90％で、前年同期はそれぞれ1.06％、12.08％、前年同期はそれぞれ1.17％、11.53％であった。2023年度第3四半期の調整後平均有形固定資産利益率1 は1.12％、調整後平均有形株主資本利益率1 は12.79％で、前四半期はそれぞれ1.41％、16.08％、前年同期はそれぞれ1.27％、12.48％でした。2023年9月30日に終了した9ヶ月間の平均有形固定資産利益率は0.88％、平均有形株主資本利益率は10.09％であった（前年同期はそれぞれ1.11％、10.82％）。2023年9月30日に終了した9ヵ月間については、調整後平均有形固定資産利益率1 は1.15％、調整後平均有形株主資本利益率1 は13.14％で、2022年9月30日に終了した9ヵ月間はそれぞれ1.24％、12.13％であった。

シーコーストのチャールズ・M・シェイファー会長兼最高経営責任者（CEO）は、「シーコーストは、96 年の歴史の中で培ってきた強固な預金基盤、規律ある与信、保守的なバランスシートの原則から引き続き利益を得ています。買収が活発化した後、当行はリレーションシップ重視のアプローチに基づき、当四半期は有機的な預金増加に注力し、その資金を仲介定期預金とホールセール借入れの返済に充当しました。

シェイファーは次のように付け加えた。「不良債権は前四半期から減少しており、当行は引き続き強固な信用力を維持しています。2023年9月30日現在のTier 1資本比率は13.9%、有形資産に対する有形普通資本の比率は8.68%と、バランスシートは引き続き強固です。仮にすべての満期保有目的有価証券を公正価値に調整したとしても、当行の有形自己資本比率は7.89%となり、非常に高い水準となる。流動性も預貸率83%と高く、バランスシートの柔軟性を確保しています。

イールドカーブの逆行と経済状況の減速を背景に、私たちは間接費を慎重に管理しており、第3四半期後半にはすでに発表した人員削減を完了しました。

1非GAAP基準の詳細およびGAAP基準との調整については「一部の監査対象外非GAAP財務指標の説明」を参照のこと。

現在の事業環境に合わせ、引き続き慎重な位置づけと適切な諸経費管理を行っていく」。

Financial Results

Income Statement

-2023年度第3四半期の純利益は3,140万ドル（希薄化後1株当たり0.37ドル）、前年同期の純利益は3,120万ドル（希薄化後1株当たり0.37ドル）、前年同期の純利益は2,920万ドル（希薄化後1株当たり0.47ドル）でした。2023年9月30日に終了した9ヶ月間の純利益は7,450万ドル、希薄化後1株当たり0.89ドルで、2022年9月30日に終了した9ヶ月間は8,260万ドル、希薄化後1株当たり1.33ドルであった。2023年9月30日に終了した9ヶ月間の業績には、プロフェッショナル・バンク買収で取得した貸出金に対する貸倒引当金繰入額2,660万ドルが含まれている。2023年第3四半期の調整後純利益1は、前年同期の4,920万ドル（希薄化後1株当たり0.58ドル）、前年同期の 3,280万ドル（希薄化後1株当たり0.53ドル）に対し、3,970万ドル（希薄化後1株当たり0.46ドル）となった。2023年9月30日に終了した9ヵ月間の調整後純利益1は、前年同期の9,620万ドル（希薄化後1株当たり1.56ドル）に対し、1億1,820万ドル（希薄化後1株当たり1.41ドル）となった。

-2023年第3四半期の純収入は1億3,710万ドルで、前年同期に比べ1,140万ドル（8％）減少し、前年同期に比べ3,270万ドル（31％）増加した。2023年9月30日に終了した9ヶ月間の純収入は4億3,920万ドルで、2022年9月30日に終了した9ヶ月間と比べ1億4,430万ドル（49％）増加した。2023年度第3四半期の調整後収入1は1億3,750万ドルで、前年同期に比べ1,120万ドル（8％）減少し、前年同期に比べ3,270万ドル（31％）増加した。2023年9月30日に終了した9ヶ月間の調整後売上1 は4億3,760万ドルで、2022年9月30日に終了した9ヶ月間と比較して1億4,160万ドル（48％）増加した。

-2023 年第 3 四半期の税引き前予定給付利益1は 4,340 万ドルで、2023 年第 2 四半期と比べ 6%増加し、2022 年第 3 四半期と比べ 1%増加しました。2023年9月30日に終了した9ヶ月間の税引前修正前利益1は1億3,060万ドルで、2022年9月30日に終了した9ヶ月間と比べ1,170万ドル（10％）増加した。2023年第3四半期の調整後税引き前予定給付利益1は5,480万ドルで、2023年第2四半期と比べ15％減少し、2022年第3四半期と比べ12％増加した。2023年9月30日に終了した9ヵ月間の調整後税引前利益1は1億9,070万ドルで、2022年9月30日に終了した9ヵ月間と比べ5,360万ドル（39％）増加した。

-正味受取利息は、2023 年第 2 四半期から 770 万ドル（6％）減少し、2022 年第 3 四半期から 3,100 万ドル（35％）増加して、1 億 1,930 万ドルとなりました。2023 年第 3 四半期は、フロリダ州弁護士会が特定の信託口座の金利引き上げを新たに要求したことを含む金利の上昇、および商品構成の変化により、預金の支払利息が増加しました。これらは、有価証券および貸付金の受取利息の増加により一部相殺された。2023 年第 3 四半期に 1,480 万ドル、2023 年第 2 四半期に 1,460 万ドル、2022 年第 3 四半期に 220 万ドルの取得貸付金の増加がありました。2023年9月30日に終了した9ヶ月間の純利息利益は3億7,740万ドルで、2022年9月30日に終了した9ヶ月間と比べ1億3,100万ドル（53%）増加した。2023年9月30日に終了した9ヶ月間の取得した貸出金に係る調整額は、2022年9月30日に終了した9ヶ月間の870万ドルに対し、4,540万ドルとなった。

-純金利マージンは、前年同期の 3.86％から 29bp 低下し、3.57％となりました。貸出金利回りは 5.93%で、前四半期から 4bp 上昇し、前年同期から 148bp 上昇しました。取得したローンの購入割引の増加によるローン利回りへの影響は、2023年第3四半期は59ベーシス・ポイント増加、2023年第2四半期は58ベーシス・ポイント増加、2022年第3四半期は14ベーシス・ポイント増加しました。有価証券利回りは前四半期の3.13％から19bp上昇し、3.32％となった。預金コストは前期の1.38％から41ベーシス・ポイント上昇し、2023年度第3四半期は1.79％となった。

1非GAAP基準の詳細およびGAAP基準との調整については「一部の監査対象外非GAAP財務指標の説明」を参照のこと。

-2023 年第 3 四半期の非金利収入は 1,780 万ドルで、前年同期に比べ 380 万ドル（18%）減少し、前年同期に比べ 170 万ドル（10%）増加しました。2023年度第3四半期の380万ドルの減少のうち340万ドルは、2023年7月1日にシーコーストに適用され、デビットカード取引で得られるネットワーク・インターチェンジ・フィーを制限するダービン修正条項の影響によるものです。また、2023 年第 3 四半期には、金利環境の変化により、CRA 適格債券を保有する投資信託への投資の価値が下落した結果、0.4 百万ドルの損失が認識されました。

-貸倒引当金繰入額は、2023年第2四半期には0.8百万ドルの純益、2022年第3四半期には4.7百万ドルの繰入額であったのに対し、2023年第3四半期には2.7百万ドルとなった。

-2023年第3四半期の無利息費用は9,390万ドルで、前年同期に比べ1,400万ドル（13％）減少し、前年同期に比べ3,260万ドル（53％）増加しました。2023 年 9 月 30 日に終了した 9 ヶ月間の非金利費用は、2022 年 9 月 30 日に終了した 9 ヶ月間の 1 億 7,640 万ドルに対し、3 億 930 万ドルとなった。2023 年第 2 四半期との増減は以下の通り：

-2023年第3四半期に人員削減を完了し、従業員数を6％削減するとともに、支店を統合した。

-給与・賃金は、2023 年第 3 四半期に 130 万ドル増の 4,640 万ドルとなった。2023年第3四半期には、人員削減による退職関連費用320万ドルが含まれた。これは、2023年第2四半期の合併関連費用160万ドルとの比較である。

-2023年第3四半期のデータ処理委託費は1,150万ドル（57％）減の870万ドルであった。2023年第2四半期には、合併関連費用1,090万ドルが含まれている。

-電話／データ回線は0.1百万ドル減少して1.4百万ドルとなり、家具・設備は0.3百万ドル減少して2.1百万ドルとなった。

-2023年第3四半期のマーケティング費用は0.2百万ドル減少し、1.9百万ドルとなった。2023年第4四半期はマーケティング費用が増加する見込みである。

-これは、支店の統合や、7月の支店統合を含む最近の買収によるコストシナジーを反映している。

-弁護士費用および専門家費用は、2023年第3四半期に140万ドル減少して270万ドルとなり、合併関連費用は2023年第2四半期に170万ドル発生した。

-その他の非金利費用は、買収関連費用のシナジー効果により、前年同期から 110 万ドル減少し、720 万ドルとなった。

-シーコーストは2023年第3四半期に910万ドルの法人税費用を計上した（2023年第2四半期は1,020万ドル、2022年第3四半期は910万ドル）。

-2023 年第 3 四半期の効率率は 62.60%であった（前年同期は 67.34%、前年同期は 57.13%）。調整後効率率1 は、2023 年第 2 四半期が 56.44%、前年同期が 53.28%であったのに対し、2023 年第 3 四半期は 60.19%となった。当社は引き続き、規律ある経費管理に重点を置いている。2023 年第 3 四半期の調整後効率性比率の上昇は、フロリダ州弁護士会が特定の信託口座に要求する料率を変更した第 1 四半期を含む預金金利上昇の影響、およびダービン修正条項がインターチェンジ収入に初めて与えた影響を反映しています。2023年9月30日に終了した9ヶ月間の調整後効率比率1 は56.47%であった（2022年9月30日に終了した9ヶ月間は53.73%）。

Balance Sheet

-2023年9月30日現在の総資産は148億ドル、株主資本は20億ドル。2023年9月30日時点の1株当たり簿価は24.06ドル（2023年6月30日時点は24.14ドル）。

1非GAAP基準の詳細およびGAAP基準との調整については「一部の監査対象外非GAAP財務指標の説明」を参照のこと。

2022年9月30日には20.95ドル。2023年9月30日現在の1株当たり有形純資産は14.26ドルで、2023年6月30日現在の14.24ドル、2022年9月30日現在の15.98ドルと比較した。包括利益累計額の変動の影響を除けば、1株当たり有形純資産は0.30ドル増の14.56ドルとなり、年率換算で8%の増加となる。

-2023年9月30日現在の負債証券は総額25億ドルで、2023年6月30日現在と比べ9080万ドル（3%）減少した。負債証券には、公正価値で保有され、売却可能有価証券に分類される約18億ドルが含まれる。これらの有価証券の未実現評価損は貸借対照表に表示されている価値に全額反映されている。ポートフォリオには、満期まで保有する有価証券として分類された6億9,140万ドルも含まれており、その公正価値は5億3,720万ドルである。満期保有目的有価証券は、住宅ローン担保証券および米国政府機関が保証する住宅ローン担保債務のみから構成されており、各債券は満期を迎えるにつれて、保有期間中の価格下落分を回収することが期待されている。当社は多額の流動性と借入余力を有しており、これらの投資を満期まで保有する意思と能力を有している。

-貸出金は前期比 1 億 670 万ドル減少し、2023 年 9 月 30 日現在で 100 億ドルとなった。貸出実行高は、前年同期の 5 億 1,890 万ドルから 53％減少し、2023 年第 3 四半期は 2 億 4,460 万ドルとなりました。2023年第3四半期の新規追加利回りは8%近辺であった。当社は引き続き、厳格な引受ガイドラインに沿って慎重にローンを引き受け、現在の環境を考慮してリスク調整後利回りに高い期待を寄せるなど、融資に対する規律あるアプローチを実施しています。

-2023年9月30日現在のローン・パイプライン（引受・承認中または承認済みで未決済のローン）は総額3億5,300万ドルで、2023年6月30日から24%増加、2022年9月30日からは43%減少した。

-2023年9月30日現在の商業用パイプラインは3億800万ドルで、2023年6月30日現在の2億1760万ドルから38％増加、2022年9月30日現在の5億3040万ドルから43％減少した。

-2023年9月30日現在の消費者向けパイプラインは2,450万ドルで、2023年6月30日時点の2,840万ドルから400万ドル減少し、2022年9月30日時点の4,370万ドルから44％減少した。

-住宅用パイプラインは、2023年6月30日時点では1,150万ドル、2022年9月30日時点では660万ドルであったのに対し、2023年9月30日時点では680万ドルであった。2023年9月30日現在の住宅用パイプラインの保有額は2090万ドルで、2023年6月30日時点では2710万ドル、2022年9月30日時点では6070万ドルであった。

-2023年9月30日現在の総預金残高は121億ドルで、2023年6月30日時点と比べ1億7,540万ドル減少し、2022年9月30日時点と比べ33億ドル（38%）増加した。ブローカー貸出残高の払い戻しを除くと、預金総額は 2023 年第 3 四半期に 1 億 810 万ドル（年率 3.7％）増加した。シーコーストのきめ細かく長期にわたる預金基盤は、当行のフランチャイズの特徴であり、現在の経済環境では重要な強さの源泉となっています。

-2023年度第3四半期中、当グループは有機預金を年率3.7%増加させ、その資金を仲介預金およびFHLB借入の返済に充当した。

-2023年9月30日現在、取引勘定残高は預金全体の55％を占めている。

-無利息要求払い預金は預金全体の32%を占め、同業他社をリードしている。

-当行は、上位10行の預金者が預金総額のわずか3％を占めるという、きめ細かな預金フランチャイズの恩恵を受けている。

-2023年9月30日現在のバンキング・センター当たりの平均預金残高は1億5,700万ドルで、前四半期から横ばい。

-2023年9月30日現在、無保険預金は預金口座全体の34％に過ぎない。これには、FDICの保険限度額を超えて預金者に損失保護を提供するフロリダ州適格公的預金制度に基づく公的資金が含まれる。このような残高を除くと、無保険・無担保預金は預金総額の29％であった。当行は、現金および連邦準備制度理事会（FRB）および連邦住宅貸付銀行（FHB）との信用枠を含む流動性供給源を有しており、これらは無保険預金の154%、無担保・無保証預金の182%に相当する。

1非GAAP基準の詳細およびGAAP基準との調整については「一部の監査対象外非GAAP財務指標の説明」を参照のこと。

-個人向け預金は預金調達全体の43%を占め、個人顧客の平均残高は24千ドル。商業用預金は預金調達全体の57％を占め、法人顧客の平均残高は111千ドルである。

-預金市場シェアは2022年の18位から2023年には15位に上昇した。

-2023年9月30日現在、連邦住宅貸付銀行の前渡金は総額1億1,000万ドル、加重平均金利は2.88％であった。2023年9月30日現在、連邦住宅貸付銀行の前渡金、劣後債、委託預金を含む借入資金は、負債総額の4.1%に過ぎない。2023年第3四半期中、当社はFHLB前渡金および仲介預金を3億3,340万ドル返済した。

Asset Quality

-2023年第3四半期の正味償却額1,270万ドルには、買収したローン1,130万ドルの全額償却が含まれる。この償却は、パーチェス会計により、買収時に損失が発生することを予期し、全額を引当計上していたため、利益および資本に影響を与えませんでした。

-信用指標は引き続き良好で、貸倒引当金および償却債権は歴史的低水準にある。当社はこれらの指標や、より広範な経済環境の変化を引き続き注意深く監視している。

-2023年9月30日現在の不良債権は4,150万ドルで、2023年6月30日現在の4,830万ドルから減少した。不良債権比率は2023年9月30日現在0.41%、2023年6月30日現在0.48%、2022年9月30日現在0.32%であった。

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要で

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方に

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」

会社開示情報をすべてご覧

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になる

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要で

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示

会社開示情報をすべてご覧になるには株

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が

会社

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミ

会社

EX-99.2 3 sbcf3q2023earningspresen.htm EX-99.2 sbcf3q2023earningspresen

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無

会社

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験

会社