ﾚｲﾓﾝﾄﾞｼﾞｪｰﾑｽﾞﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

1934年米国証券取引所法第13条または第15条(d)に基づき

April 26, 2023

報告日（最も早く報告された事象の日付）

RAYMOND JAMES FINANCIAL, INC.

(登録者の正確な名称は、その定款に明記されています）。

フロリダ

1-9109

59-1517485

(法人設立の州またはその他の管轄区域)

(Commission File Number)

(I.R.S. Employer Identification No.)

880 Carillon Parkway

St. Petersburg

フロリダ

33716

(主要経営陣の住所)

(Zip Code)

(727) 567-1000

(登録者の電話番号（市外局番を含む）。

None

(旧姓または旧住所（前回の報告から変更された場合）。

Form 8-Kの提出が、以下のいずれかの条項に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックを入れてください：

☐ 証券取引法上の規則425（17 CFR 230.425）に基づく書面によるコミュニケーション

☐ 取引所法の規則14a-12（17 CFR 240.14a-12）に基づく資料の募集。

☐ 取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 CFR 240.14d-2(b))

☐ 取引所法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 CFR 240.13e-4(c))

証券取引法第12条(b)に基づき登録された証券：


Title of each class	Trading Symbol(s)	登録されている各取引所の名称
普通株式、額面 $.01	RJF	New York Stock Exchange
6.375%固定変動金利シリーズb非累積永久優先株式1株の40分の1の権利を表わすデポジタリー・シェア	RJF PrB	New York Stock Exchange

登録者が、証券法の規則405（17 CFR 230.405）または取引法の規則12b-2（17 CFR 240.12b-2）に定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示すこと。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従って提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長移行期間を使用しないことを選択した場合、チェックマークで示す。

☐

Item 2.02 営業成績および財務状況

2023 年 4 月 26 日、レイモンド・ジェームズ・ファイナンシャル・インク（以下「当社」）は、2023 年 3 月 31 日に終了した第 2 四半期の業績を開示するプレスリリースを発表しました。このプレスリリースのコピーは、別紙99.1として本カレントレポートに添付され、参照により本書に組み込まれています。また、2023年3月31日に終了する会計年度第2四半期に関する当社の財務補足資料および決算説明資料の写しは、それぞれ別紙99.2および99.3として本報告書に添付され、参照により本書に組み込まれるものとします。

本報告書に記載された情報（本報告書に含まれるすべての添付資料を含む）は「提供」されたものであり、1934年証券取引法（改正後）第18条にいう「提出」とはみなされず、また同条の義務の対象となるものではなく、本書の日付以前または以後になされた当社の証券取引委員会への提出書類に参照により組み込まれるものとはみなされず、かかる提出書類に一般的に組み込まれる表現があるかどうかにかかわらず（当社がこの特定の報告書における情報または展示物が参照により組み込まれていると明確に述べた場合を除く。

Item 9.01 財務諸表および添付資料

(d)添付書類以下のものを本報告書の添付書類として提出します：

Exhibit No.

99.1 Raymond James Financial, Inc.が発行した2023年4月26日付のプレスリリース。

99.2 Raymond James Financial, Inc.の2023年度第2四半期財務補足資料。

99.3 Raymond James Financial, Inc.の2023年度第2四半期決算説明会。

104 Cover Page Interactive Data File（インラインXBRL文書内に埋め込まれている）。

SIGNATURES

1934年証券取引法の要求事項に従い、登録者は本報告書を、正式に権限を与えられた以下の署名者によって、登録者を代表して署名させました。


	RAYMOND JAMES FINANCIAL, INC.


Date: April 26, 2023	By:	/s/ Paul M. Shoukry
		Paul M. Shoukry
		Chief Financial Officer

EX-99.1 2 rjf20230331q223earnings.htm EX-99.1 PRESS RELEASE DATED APRIL 26, 2023 Document


April 26, 2023						FOR IMMEDIATE RELEASE
						メディア連絡先steve hollister, 727.567.2824
						投資家向けお問い合わせ先：kristina waugh, 727.567.7654
						raymondjames.com/news-and-media/press-releases

レイモンド・ジェームズ・ファイナンシャル、第2四半期を報告

FISCAL 2023 RESULTS

-国内プライベート・クライアント・グループの第2四半期の純資産(1) は215億ドルで、期首からの年率換算成長率は8.4％でした。

-四半期ベースの売上高は、前年同期比7％、前四半期比3％増加し、過去最高の28億7,000万米ドルとなったこと。

-普通株主に帰属する四半期純利益は4億2,500万ドル、希薄化後1株当たり1.93ドル、普通株主に帰属する四半期調整後純利益は4億4,600万ドル（2）、希薄化後1株当たり2.03ドル（2）となりました。

-顧客資産管理額1兆2,000億ドル、金融資産管理額1,944億ドル

-当四半期における第三者銀行からの純金利収入およびレイモンド・ジェームズ銀行預金プログラム（「RJBDP」）手数料は、前年同期比226％および前四半期比1％増の731百万ドルでした。

-2023年度上半期の売上高は2022年度上半期比4％増の56億6,000万米ドル、普通株主に帰属する当期純利益は21％増の9億3,200万米ドルと過去最高を記録。

-2023年度上半期の年率換算普通株式利益率19.3％、年率換算修正有形普通株式利益率24.2％(2)。

ST.フロリダ州ピーターズバーグ - レイモンド・ジェームズ・ファイナンシャル（NYSE：RJF）は本日、2023年3月31日に終了した会計年度第2四半期の記録的な純収入28億7000万ドル、普通株主に帰属する純利益4億2500万ドル（希薄化後1株当たり1.93ドル）について報告しました。買収に関連する費用2,800万ドルを除くと、普通株主に帰属する四半期調整後純利益は4億4,600万ドル(2)、希薄化後1株当たり2.03ドル(2)となりました。

四半期純収益は、前年同期に比べ7％増加し、過去最高を記録しました。これは、短期金利が上昇したことによる純金利収入および第三者銀行からのRJBDP手数料の増加が、資産運用および関連する事務手数料、投資銀行収入、ブローカー収入の減少により一部相殺されたためです。四半期純収益が前四半期比で3％増加したのは、主に資産運用および関連する管理手数料と純金利収入の増加によるものです。

普通株主に帰属する四半期純利益は、主に純金利収入と第三者銀行からのRJBDP手数料の増加により、前年同期比32％増加しました。前四半期比では、普通株主に帰属する当期純利益は 16％減少しました。これは主に、報酬費用の増加、当四半期に不利な裁定を受けた1件に関連する主に法務・規制費用の増加によるものです。なお、前四半期には、3,200万米ドルの有利な保険和解金を受領しています。

その他の情報については、このプレスリリースの末尾にある脚注をご参照ください。

年度上半期は、2022年度上半期に比べ、記録的な純収益56.6億ドル（4％増）、記録的な希薄化後1株当たり利益4.23ドル（17％増）、調整後1株当たり利益4.31ドル（2％増）、13％の増加となりました。プライベート・クライアント・グループ部門は、当年度上半期に過去最高の純収入と税引前利益を計上しました。年率換算の普通株式利益率は19.3％、年率換算の調整後有形普通株式利益率は24.2％(2)となりました。

会長兼CEOのポール・ライリーは、「当社は60年にわたり、長期的に良好なポジションを維持する保守的な意思決定を通じて、お客様を第一に考えるという揺るぎないコミットメントを維持してきました」と述べました。「厳しい環境と高い市場変動にもかかわらず、当年度上半期の売上高は2022年度比で4％増、普通株主に帰属する当期純利益は21％増となり、当社の補完的で多様な事業の強さを浮き彫りにしました。今後、当社は、強力な自己資本比率と柔軟なバランスシートにより、アドバイザーとそのクライアントのための強さと安定の源であり続けるために、十分なポジションを確保しています。"

Segment Results

Private Client Group

-国内プライベート・クライアント・グループの第2四半期の純資産(1) は215億ドルで、期首からの年率換算成長率は8.4％でした。

-四半期ベースの売上高は、前年同期比12％、前四半期比4％増加し、21億4,000万ドルとなりました。

-税引前利益は、前年同期比107％、前四半期比2％増加し、過去最高の4億4,100万ドルとなりました。

-プライベートクライアントグループの運用資産残高は1兆1700億ドル、2022年3月比で2％減、2022年12月比で5％増

-プライベートクライアントグループの有料口座の資産は6,663億ドル、2022年3月比で2％減、2022年12月比で5％増。

-顧客の国内キャッシュスイープおよび強化貯蓄プログラム（「ESP」）の総残高は522億ドルで、2022年3月と比較して32％、2022年12月と比較して14％減少、ESPは2023年3月に27億ドルの新規純残高を調達。

当四半期の純収入および税引前利益は、主にRJBDP手数料および純金利収入の増加により、市場主導で減少した資産運用および関連事務手数料ならびにブローカー収入の減少を上回ったため、前年同期比で増加しました。当四半期の業績は、主に不利な仲裁裁定を受けたことによる訴訟費用の増加によりマイナスの影響を受けました。

顧客の国内キャッシュスイープおよびESPの総残高は、2022年3月と比較して32％、2022年12月と比較して14％減少し、当四半期を522億ドルで終えました。前四半期の減少は、予想される現金選別活動を反映したもので、2023年3月上旬の本格運用開始以来27億ドル増加したESPによりわずかに相殺されました。短期金利の上昇を反映し、RJBDPの第三者銀行残高の平均利回りは第2四半期に53bp上昇し3.25％となりましたが、金利上昇の恩恵は第三者銀行のスイープ残高の減少により相殺されました。

ライリーは、「当四半期は、不安定な市場環境にもかかわらず、年率8.4％増の215億ドル(注1)という好調な国内新規資産を創出しました。これは、アドバイザーと顧客を重視する当社の文化、および保守的な財務管理が引き続き評価されたためです」と述べています。"新規資産の大幅な増加に加え、3月に新たに開始した強化型貯蓄プログラムへの残高流入は、当社の強さと安定性に対するアドバイザーと顧客の信頼を示すものでした。"

その他の情報については、このプレスリリースの末尾にある脚注をご参照ください。

Capital Markets

-当四半期の売上高は、前年同期比27％減少し、前四半期比2％増加の3億200万ドルとなりました。

-当四半期の税引前損失は34百万米ドルでした。

-当四半期の投資銀行業務収入は、前年同期比36％減少し、前四半期比9％増加の1億4,500万ドルとなりました。

当四半期の純収入および税引前利益の前年同期比減少は、主に投資銀行事業および証券事業における収益の減少に起因しています。

「持続的な市場変動とマクロ経済の不確実性が、業界全体、特に投資銀行業界の資本市場活動に悪影響を及ぼしています」とライリーは述べました。「投資銀行のパイプラインは健全で、新規事業も堅調に推移していますが、クロージングのタイミングは市場環境の改善に大きく左右されます」と述べました。

Asset Management

-当四半期の売上高は、前年同期比8％減少し、前四半期比4％増加の2億1,600万ドルとなりました。

-当四半期の税引前利益は8200万米ドルで、前年同期に比べ20％減少し、前四半期比では3％増加しました。

-金融資産運用額は1,944億ドル、2022年3月から横ばい、2022年12月比で5％増。

当四半期の売上高および税引前利益が前年同期に比べ減少したのは、主に、プライベート・クライアント・グループの有料口座の資産残高が減少し、純資金流入が債券および株式市場の下落により相殺されたためです。

Bank

-四半期ベースの売上高は、前年同期比174％、前四半期比6％増加し、5億4,000万ドルとなりました。

-当四半期の税引前利益は9100万米ドルで、前年同期に比べ10％増加、前四半期に比べ33％減少しました。

-当四半期の銀行部門の純金利マージン（以下「NIM」）は3.63％となり、前年同期比162ベーシスポイント、前年同期比27ベーシスポイント増加しました。

-純貸付額は437億ドル、2022年3月比で57％増、2022年12月比で1％減。

当四半期の純収入の伸びは、主に資産の増加に加え、NIMの拡大によるものです。銀行部門の NIM は、短期金利の上昇と変動金利資産の集中を反映して、当四半期に 27bp 上昇し、3.63％となりました。純貸付金は、トライステート・キャピタルの買収により前年同期比 57％増加しましたが、主に証券ローンの減少により、前四半期比では 1％減少しました。ローンポートフォリオの信用力は引き続き高く、投資目的で保有するローン総額に占める不良債権の割合は、2022年3月期の2.63％、2022年12月期の1.01％から低下し、当四半期末は0.92％となりました。投資用貸出金総額に占める銀行ローン貸倒引当金の割合は0.94％、投資用法人向け貸出金に占める銀行ローン貸倒引当金の割合は1.67％となりました。

その他の情報については、このプレスリリースの末尾にある脚注をご参照ください。

その他

当年度第2四半期において、当社は375万株の普通株式を1株あたり平均93米ドルで3億5,000万ドル買い戻しました。2023年4月26日現在、取締役会が承認した普通株式の買戻し権限のもと、約11億ドルの買戻しが可能な状態となっています。当四半期末の総資本規制比率は 21.4%(3) 、Tier1 レバレッジ比率は 11.5%(3) で、いずれも規制上の要件を大きく上回りました。4月には、リボルビング・クレジット契約を更新し、5億ドルから7億5,000万ドルに拡大し、期間も5年間延長しました。

この結果に関するカンファレンス・コールを本日4月26日（水）午後5時（米国東部時間）より開催します。ライブ音声ウェブキャスト、およびカンファレンスコールで経営陣が確認するプレゼンテーションは、www.raymondjames.com/investor-relations/financial-information/quarterly-earnings でご覧いただけます。カンファレンス・コールをお聞きになりたい方は、以下の番号におかけください：800-928-9281 (会議コード：22026713).この電話会議の音声再生は、2023年7月28日まで同じ場所で利用できます。

raymond james financial, inc.について

レイモンド・ジェームズ・ファイナンシャル（NYSE：RJF）は、個人、企業、自治体に対し、個人顧客グループ、資本市場、資産運用、銀行業務、その他のサービスを提供する大手総合金融サービス企業です。約8,700人のファイナンシャル・アドバイザーを擁しています。顧客総資産は1兆2200億ドル。1983年に設立され、ニューヨーク証券取引所にRJFというシンボルで上場しています。詳細な情報は、www.raymondjames.com でご覧いただけます。

Forward-Looking Statements

本プレスリリースに記載されている一部の記述は、1995年米国私募証券訴訟改革法における「将来予想に関する記述」に該当する場合があります。将来の見通しに関する記述には、将来の戦略目標、事業見通し、予想される節約、業績（費用、収益、流動性、キャッシュフローおよび資本支出を含む）、業界または市場の状況、当社製品に対する需要および価格、買収、事業分離、訴訟の予想結果、規制動向、一般経済状況に関する情報などがあります。また、「予定」、「可能性」、「可能性」、「はず」、「だろう」などの将来または条件付きの動詞や、必然的に将来の事象に依存するその他の記述は、将来予想に関する記述を識別するためのものです。将来予想に関する記述は保証ではなく、リスク、不確実性、仮定を含んでいます。当社は、合理的と思われる仮定に基づきこのような記述を行っていますが、実際の結果が将来予想に関する記述と大きく異ならないことを保証するものではありません。当社は、投資家の皆様が将来予想に関する記述に過度に依存しないよう注意し、当社の最新の年次報告書（フォーム10-K）、その後の四半期報告書（フォーム10-Q）および最新報告書（フォーム8-K）など、随時、証券取引委員会（「SEC」）に提出する書類に記載されているリスクを慎重に検討するようお願いします（これらの書類は www.raymondjames.com およびSECのウェブサイト www.sec.gov で入手できます。当社は、新たな情報、将来の出来事、またはその他の結果にかかわらず、将来予想に関する記述が後に不正確であることが判明した場合、その記述を更新する義務を明示的に否認します。

その他の情報については、このプレスリリースの末尾にある脚注をご参照ください。


レイモン・ジェイムズ・フィナンシャル株式会社2023年度第2四半期決算			Selected Financial Highlights(Unaudited)

Summary results of operations


単位：百万ドル（1株当たりの金額を除く	四半期						% change from
	March 31,2023		March 31,2022		December 31,2022		March 31,2022	December 31,2022
Net revenues	$	2,873	$	2,673	$	2,786	7%	3%
Pre-tax income	$	557	$	433	$	652	29%	(15)%
普通株主に帰属する純利益	$	425	$	323	$	507	32%	(16)%

1株当たりの利益です。 (4)
基本	$	1.97	$	1.56	$	2.36	26%	(17)%
希薄化後	$	1.93	$	1.52	$	2.30	27%	(16)%


Non-GAAP measures: (2)
Adjusted pre-tax income	$	585	$	464	$	649	26%	(10)%
調整後の普通株主に帰属する純利益	$	446	$	346	$	505	29%	(12)%
調整後普通株式1株当たり利益 -基本的 (4)	$	2.07	$	1.67	$	2.35	24%	(12)%
調整後普通株式1株当たり利益-希薄化後 (4)	$	2.03	$	1.62	$	2.29	25%	(11)%


	Six months ended
単位：百万ドル（1株当たりの金額を除く	March 31,2023		March 31,2022		% change
Net revenues	$	5,659	$	5,454	4%
Pre-tax income	$	1,209	$	991	22%
普通株主に帰属する純利益	$	932	$	769	21%

1株当たりの利益です。 (4)
基本	$	4.33	$	3.71	17%
希薄化後	$	4.23	$	3.61	17%


Non-GAAP measures: (2)
Adjusted pre-tax income	$	1,234	$	1,043	18%
調整後の普通株主に帰属する純利益	$	951	$	808	18%
調整後普通株式1株当たり利益 -基本的 (4)	$	4.42	$	3.90	13%
調整後普通株式1株当たり利益-希薄化後 (4)	$	4.31	$	3.80	13%