アローファイナンシャルの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

1934年米国証券取引所法第13条または第15条(d)に基づき

報告書の日付2025年1月29日

(最も早く報告されたイベントの日付)

ARROW FINANCIAL CORPORATION

(チャーターで指定された登録者の正確な名前)


ニューヨーク	0-12507	22-2448962
(法人設立の州またはその他の管轄区域)	(Commission File Number)	(IRS Employer Identification No.)

250 Glen Street

Glens Falls

ニューヨーク

12801

(主要経営陣の住所)

(Zip Code)

登録者の電話番号（市外局番を含む:

518

745-1000

(旧姓または旧住所（前回の報告から変更されている場合)


フォーム8-kの提出が、以下のいずれかの条項に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の適切なボックスにチェックを入れてください。:
☐			証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)
☐			取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)
☐			取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))
☐			証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))

法第12条(b)に従って登録された証券：


Title of Each Class	Trading Symbol	登録されている各取引所の名称
普通株式、額面は1株あたり1.00ドル	AROW	NASDAQ Global Select Market


登録者が1933年証券法規則405（本章230.405）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2）に定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
Emerging growth company						☐
新興成長企業の場合、登録者が、取引所法第13条(a)に従って提供された新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをチェックマークで示す						☐

Item 2.02. 営業成績および財務状況

2025年1月30日、アロー・ファイナンシャル・コーポレーション（以下「当社」）は、2024年12月31日までの累計期間に関する未監査の財務情報および付随する考察を含むプレスリリースを発表した。このプレスリリースのコピーは、本フォーム8-K報告書の別紙99.1として提出されています。

Item 7.01. Regulation FD Disclosure

2025年1月30日、当社は、2024年12月31日に終了した四半期までの業績および動向のレビューなどを含むプレゼンテーション資料（「2024年第4四半期投資家向けプレゼンテーション資料」）を提供しました。2024年第4四半期投資家向けプレゼンテーション資料は、2024年12月31日に終了した四半期の決算発表資料と併せてお読みください。

プレゼンテーション資料のコピーは、本フォーム8-Kの別紙99.2として含まれており、参照することにより本書に組み込まれる。

別紙99.1および99.2を含め、本報告書に基づいて提出された情報は、1934年証券取引所法第18条（改正後）においては「提出された」とはみなされず、同条の義務の対象とはなりません。本情報は、当社が証券取引委員会に提出する他のいかなる提出書類にも、当該提出書類における一般的な組み込み文言にかかわらず、参照により組み込まれるものとはみなされないものとする。

Item 8.01. Other Events

2025年1月29日、アロー・ファイナンシャル・コーポレーション（以下「当社」）の取締役会（以下「取締役会」）は、1株当たり0.28ドルの四半期現金配当を、2025年2月10日現在の株主名簿上の株主に対し、2025年2月24日に支払うことを宣言した。

四半期現金配当を発表したプレスリリースのコピーは、本フォーム8-K報告書の別紙99.1として提出されている。

Item 9.01. 財務諸表および添付資料

Exhibit No. Description

Exhibit 99.1 Arrow Financial Corporation Earnings Press Release dated January 30 , 202 5

Exhibit 99.2 Arrow Financial Corporation Fourth Quarter 202 4 Investor Presentation

別紙104 表紙ページインタラクティブ・データ・ファイル（インラインXBRL文書内への埋め込み）

SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。


		ARROW FINANCIAL CORPORATION
		Registrant

Date:	January 30, 2025	/s/ Penko Ivanov
		Penko IvanovChief Financial Officer

EX-99.1 2 ex99-earningsye2024.htm EX-99.1 Document


			250 Glen Street
			Glens Falls, NY 12801

			NASDAQ® Symbol: “AROW“
			Website: arrowfinancial.com

			Media Contact: Rachael Murray
			P: (518) 742-6505
			E: rachael.murray@arrowbank.com


			FOR IMMEDIATE RELEASE

アロー、第4四半期の純利益450万ドル（1株当たり0.27ドル）、2024年の純利益2,970万ドル（1株当たり1.77ドル）を発表。1株当たり0.28ドルの第1四半期配当を発表。

ニューヨーク州グレンフォールズ（2025年1月30日）-アロー・ファイナンシャル・コーポレーション（NasdaqGS® - AROW）（以下「アロー」）は、2024年第4四半期の純利益が450万ドル、完全希薄化後の1株当たり利益（以下「EPS」）が0.27ドル（前年同期は770万ドル、EPS0.46ドル）となったと発表した。2024年通期の純利益は2,970万ドル、EPSは1.77ドル（前年同期は3,010万ドル、EPSは1.77ドル）。

アローの取締役会は、2025年2月10日現在の株主名簿に記録された株主に対し、2025年2月24日に支払う1株当たり0.28ドルの四半期現金配当を宣言した。

報告された業績には、第4四半期および2024年度通期の業績に影響を与えたいくつかの非中核項目が含まれています。2024年12月26日に提出したForm 8-Kで開示済みですが、第4四半期には以下の税引前非中核項目が含まれていました：

-300万ドル（1株当たり0.15ドル）の有価証券ポートフォリオの再配置に伴う売却損

-レガシー・ブランディング項目に関連する評価損-0.7百万ドル（1株当たり0.03ドル

アロー・バンク・ナショナル・アソシエーション（以下「アロー・バンク」）への銀行子会社2社の統合に関連する費用（法務、コンサルティング、コンプライアンス）-0.5百万ドル（1株当たり0.02ドル

第4四半期以前に、アローは以下の税引前非中核・非経常項目を認識した：

第3四半期中に完了したA&B Agency, Inc.のホワイトホール支店および資産の買収に関連する費用-0.4百万ドル（1株当たり0.02ドル

-2022年度フォーム10-K提出遅延に関連する残余費用120万ドル（1株当たり0.06ドル

本決算発表および関連コメントは、2025年1月30日に提出したForm 8-Kおよび関連する2024年第4四半期の投資家向けプレゼンテーションと併せてお読みください。これらのプレゼンテーションは当社ウェブサイト（arrowfinancial.com/documents/investor-presentations）でもご覧いただけます。

アロー社長兼ceo デビッド・s・デマルコ:

「アローは変革の年を終えたばかりです。子会社2行をアロー・バンクという1つのブランドに統合しました。当行の卓越したチームは、顧客と地域社会が当行に期待するのと同じ方法で、引き続きサービスを提供します。さらに、ニューヨーク州ホワイトホールの銀行支店と地元保険代理店の資産も買収しました。当行がサービスを提供する地域社会には、資金面でもボランティア活動でも多大な貢献を行い、当行の社会還元へのコミットメントを継続しました。2024 年には、貸出残高を 1 桁台半ばで増加させ、純利鞘を拡大し、バランスシートを積極的に管理することで、2025 年の収益性向上に向けた態勢を整え、株主の皆様に貢献しました。

第4四半期のハイライトと主要指標

-純利益は450万ドル、1株当たり利益は0.27ドル

-中核純利益は780万ドル、EPSは0.47ドル

-業績には、証券ポートフォリオの再配置および銀行統合に関連した約420万ドルの非中核費用および経費が含まれる。

-純金利マージンは前四半期の 2.78%（FTE：2.79%）から 2.83%（FTE：2.85%）に改善した。

-当四半期の貸出増加額は 5,900 万ドル2 （年率 7.0％）であった。

-過去最高のローン残高 -34億ドルに達する

-貸倒引当金繰入額は、好調なローンの伸びとポートフォリオ構成の変化により290万ドルとなった。

-当四半期の正味貸倒損失は 0.06%（年率換算）と低水準を維持した。

-有形簿価は22.40ドルに改善し、前年の21.06ドルから上昇した。

-平均総資産利益率0.41%は、非中核項目による31bpsと貸倒引当金繰入額による21bpsの影響を受けた。

-その他の包括利益は、投資ポートフォリオの再配置に伴う実現損を除き、前四半期から530万ドル（20％）改善した。

-銀行子会社の法的銀行統合完了

-四半期配当を3.7%増の1株当たり0.28ドルに増配

2024年のハイライトと主要指標

-純利益2,970万ドル、EPS1.77ドル

-中核純利益は3,440万ドル、EPSは2.05ドル

-業績には、証券ポートフォリオの再配置、銀行統合、ホワイトホール支店およびA&Bエージェンシー社の買収、ならびに2022年のフォーム10-K提出に関連する残余費用に関連する税引き前非中核費用および経費約580万ドルが含まれる。

-ローンの伸びは1億8500万ドル3 、5.8%であった。

-純金利マージンは前年の2.65%（FTE4：2.67%）から2.72%（FTE4：2.74%）に改善した。

-平均総資産利益率は、非中核項目および貸倒引当金繰入額により11bps低下し、0.70％となった。

-正味貸倒損失は通期で0.09%であった。

-ホワイトホール支店およびA&B Agency, Inc.の買収（第3四半期

-自社株買いと増配による株主価値の向上

-名誉ある「パイパー・サンドラー・スマオールスターズ」に選出：クラス・オブ・2024リスト

Income Statement

-純利益：純利益：2024年第4四半期の純利益は450万ドルで、2024年第3四半期の900万ドルから減少した。2024年の純利益は2,970万ドルで、2023年の3,010万ドルから減少した。

-前四半期比では、純利益が120万ドル増加した。

1 FTE（全額課税相当ベース）純金利マージンは非GAAP指標である。選択四半期情報の注記3の調整表を参照。

2 2024年12月31日時点の220万ドルの公正価値ヘッジ調整額および2024年9月30日時点の650万ドルの公正価値ヘッジ調整額を除く。

3 2024年12月31日時点の220万ドルの公正価値ヘッジ調整額および2023年12月31日時点の580万ドルの公正価値ヘッジ調整額を除く。

4 FTE純金利マージンは非GAAP指標である。選択四半期情報の注記3の調整表を参照のこと。

これは、非金利費用の170万ドルの増加、非金利収益の390万ドルの減少、貸倒引当金繰入額の190万ドルの増加により相殺された。残りの変動は税金の影響に関連するものであった。

-当期純利益の減少は、主に純金利収入が690万ドル増加したことによるもので、非金利費用が420万ドル増加し、貸倒引当金繰入額が180万ドル増加したことにより相殺された。残りの変動は税金の影響に関連するものであった。

-正味受取利息：2024 年第 4 四半期の正味受取利息は 2,970 万ドルとなり、前年同期から 120 万ドル増加しました。2024年12月31日に終了した年度の純利息利益は1億1,170万ドルで、前年度から690万ドル（6.6%）増加しました。

-前四半期との比較では、受取利息は150万ドル増加しましたが、支払利息は預金残高の減少と継続的な価格規律の結果、0.2百万ドルの増加にとどまりました。

-前年度との比較では、主に受取利息が支払利息の伸びを上回った。2024年12月31日に終了した年度の貸出金利息および手数料は1億7,130万ドルで、2023年12月31日に終了した年度の1億4,200万ドルから20.6%増加した。増加の主な要因は、貸出金の増加と貸出金利の上昇であった。2024年12月31日に終了した年度の支払利息は8,330万ドルであった。これは前年同期の支払利息5,770万ドルから2,550万ドル（44.2%）の増加である。支払利息の増加は主に預金金利の上昇と預金構成の変化によるものである。

-純金利マージン：純金利マージン：2024年12月31日に終了した年度の純金利マージンは、2023年12月31日に終了した年度の2.65％（FTE5：2.67％）に対し、2.72％（FTE5：2.74％）であった。2024年第4四半期の純利鞘は2.83％（FTE：2.85％）であった（2023年第4四半期は2.53％（FTE：2.55％））。2024年第3四半期と比べた純金利マージンの増加は、主に収益資産の利回り拡大が続き、有利子負債のコストが緩やかになった結果です。前年度からの純利鞘の増加は主に、平均稼得資産の利回りが有利子負債コストを上回るペースで上昇した結果である。純利鞘は、預金がマネー・マーケット・セービングや定期預金など、より高コストの商品に移行した影響を受けた。


	12ヵ月通算（単位：千米ドル)
	December 31, 2024			December 31, 2023
利息及び配当金収入	$	194,993		$	162,564



支払利息	83,261			57,732
Net Interest Income	111,732			104,832

Average Earning Assets(1)	4,102,954			3,948,708
Average Interest-Bearing Liabilities	3,126,495			2,903,925

稼ぎ頭の利回り(1)	4.75		%	4.12		%

Cost of Interest-Bearing Liabilities	2.66			1.99

Net Interest Spread	2.09			2.13


Net Interest Margin	2.72			2.65
FTE Net Interest Margin	2.74			2.67




(1) 未収ローンを含む。

-貸倒引当金貸倒引当金：2024年12月31日に終了した年度において、貸出金ポートフォリオに関連する貸倒引当金は520万ドルであった（前年度は340万ドル）。貸倒引当金

5 FTE純金利マージンは非GAAP指標である。選択四半期情報の注記3の調整表を参照のこと。

2024年の貸倒引当金繰入額の主な要因は、第4四半期の商業用貸出金の伸びによる貸出金の伸び、償却、ポートフォリオ・ミックス／年齢の変化であったが、貸倒引当金モデルに組み込まれた経済予測要因の変更、および地域やアロー地域の状況に関連する定性的要因によって一部相殺された。

-非金利収入：2024年第4四半期の非金利収入は420万ドルで、前四半期の810万ドルから減少した。2024年12月31日に終了した年度の非金利収入は2,810万ドルで、2023年12月31日に終了した年度の2,910万ドルから3.6％減少した。この減少は主に、2024年第4四半期に認識された、投資ポートフォリオの再配置に関連した税引前損失300万ドル、およびレガシー・ブランディングに関連した税引前費用700万ドルに起因する。ウェルス・マネジメント事業および保険事業を含むフィービジネスからの収入はいずれも前年同期比で増加した。

-非金利費用：2024年12月31日に終了した年度の非金利費用は、2023年度の9,300万ドルから420万ドル（4.5%）増加し、9,730万ドルとなった。非金利費用の最大の内訳は従業員に対する給与および手当で、2024年度は5,270万ドルとなり、前年度から500万ドル（10.6%）増加した。この増加は、追加的な管理およびコンプライアンス・イニシアチブをサポートするための人員増と、組織の拡大に関連したものです。給与および手当もインフレによる賃上げと福利厚生費の上昇の影響を受けた。

-法人税引当金：法人税引当金：2024年度の法人税引当金は760万ドル（2023年度は740万ドル）であった。2024年および2023年の実効税率はそれぞれ20.5%および19.8%であった。実効税率の上昇は主に2024年の非課税所得の減少によるものである。

Balance Sheet

-総資産2024年12月31日現在の総資産は43億ドルで、2023年12月31日比では1億3,650万ドル（3.3%）の増加、2024年9月30日比では1億510万ドル（2.4%）の減少となった。前年比の増加は主に貸出金の増加によるものであった。第4四半期の減少は主に、季節性による地方自治体の現金残高の減少によるものです。

-投資：投資：2024年12月31日現在の投資総額は5億7,080万ドルで、2023年12月31日現在と比べ6,540万ドル（10.3%）減少した。減少の主因は、返済と満期によるもので、その収入は2024年のローン増加資金に充当された。第4四半期の投資ポートフォリオの再配置は、投資残高全体に大きな影響を与えなかった。投資ポートフォリオに関連した信用の質に関する問題はなかった。

-ローン62024年12月31日現在の貸出金残高は34億ドルに達した。第4四半期の貸出増加額は5,900万ドルであった。通年の貸出増加額は1億8,500万ドル（5.8%）であった。貸出金の伸びはすべてのローン商品に及んだ。14ページの連結財務情報の表に含まれる貸出金の詳細をご覧ください。

-貸倒引当金：貸倒引当金：2024年12月31日現在の貸倒引当金は3,360万ドルで、2023年12月31日時点から230万ドル増加した。2024年12月末の貸倒引当金は貸出金残高の0.99%に相当し、2023年12月末の0.97%から増加した。2024年12月31日現在、資産の質は引き続き堅調であった。2024年12月31日に終了した1年間の正味貸倒損失は、平均貸出残高に対する年率換算で0.09%であった。

6 2024年12月31日時点の220万ドルの公正価値ヘッジ調整額、2024年9月30日時点の650万ドルの公正価値ヘッジ調整額、および2023年12月31日時点の580万ドルの公正価値ヘッジ調整額を除く。

前年は0.07％であった。2024年12月31日現在の不良資産は2,150万ドルで、期末資産の0.50%に相当した（2023年12月31日時点は2,150万ドル、0.51%）。

-預金残高預金：2024年12月31日現在の預金残高は38億ドルで、前年同期から1億4,040万ドル（3.8%）増加した。第4四半期の預金残高は950万ドル減少しました。第 4 四半期には、9,500 万ドルの借入金が、資金コストの低いコール可能なブローカー CD に切り替わりました。この増加は、市中預金の季節的変動により一部相殺されました。2023年12月31日と比べ、ブローカーCDを除く非自治体預金は5,760万ドル、自治体預金は1,220万ドル、それぞれ減少しました。無利息預金は2024年中に5,540万ドル（7.3％）減少し、年末時点の総預金に占める割合は18.4％となった。2024年12月31日現在、仲介CDを除く定期預金総額は前年同期から3,600万ドル増加した。預金構成の変化は主に、競争的な金利設定による圧力と、低コストの商品から高コストの商品への移行によるものである。

-資本2024年12月31日現在の株主資本合計は4億9,000万ドルで、2023年12月31日から2,110万ドル（5.6%）増加し、第4四半期には760万ドル増加した。第3四半期からの増加は主に純利益450万ドル、その他の包括利益750万ドル、各種資本項目0.3百万ドルによるもので、配当金4.7百万ドルで一部相殺された。2023年12月31日からの株主資本の増加は、主に純利益2,970万ドル、その他の包括利益1,500万ドル、各種資本項目150万ドルによるもので、配当金1,830万ドルおよび自社株買い680万ドルで一部相殺された。その他の包括利益の変動は主に、当社のキャッシュ・フロー・ヘッジおよび売却可能投資ポートフォリオに関連する公正価値調整によるものである。アローの規制自己資本比率は2024年度も堅調であった。2024年12月31日現在、アローの普通株式Tier1資本比率は12.71%、総リスクベース資本比率は14.47%であった。アローとその傘下銀行であるアロー・バンクの自己資本比率は、引き続き規制基準の「十分な資本」を大幅に上回っている。

Additional Commentary

-パイパー・サンドラー・スマオールスターズ2024年、アローは名誉あるパイパー・サンドラー社の「Sm-All Stars」に選ばれた：クラス・オブ・2024」は、全米でトップクラスの業績を上げている30行の中小規模の銀行・貯蓄銀行のリストである。アローは、このリストに掲載されたニューヨークの金融機関3行のうちの1行であり、ニューヨーク州北部の唯一の銀行である。独立系投資銀行および調査会社であるパイパー・サンドラーは、主要取引所で取引されている300以上の金融機関を評価し、上位30行に絞った。

-バウアー・フィナンシャル格付け統合前のアローの傘下銀行は、バウアー・フィナンシャルから第70四半期および第62四半期に引き続き5つ星のエクセプショナル・パフォーマンス・レーティングを維持した。

——————

アローについてアロー・ファイナンシャル・コーポレーションはニューヨーク州グレンズフォールズに本社を置く持株会社で、ニューヨーク州北東部の金融ニーズに応えている。フルサービスの商業銀行Arrow Bank National Associationと総合保険代理店Upstate Agency, LLCの親会社である。その他の子会社にNorth Country Investment Advisers, Inc.

非GAAP財務指標の調整：本ニュースリリースには、米国で一般に認められた会計原則（GAAP）に準拠した情報に加え、GAAP以外の方法（非GAAP）によって決定された財務情報が含まれています。本リリースで使用されている以下の指標は、金融機関で一般的に利用されているものですが、米国証券取引委員会（以下「SEC」）により特に除外されておらず、SECの規則が意味する「非GAAP財務指標」に該当する可能性があります。一部の非GAAPベースの財務指標には、有形簿価、有形株主資本、有形株主資本利益率、税引前調整額および関連する純利息収益、税引前純利息マージン、効率性比率が含まれる。

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(1) Includes Nonaccrual Loans

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