アローファイナンシャルの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

1934年米国証券取引所法第13条または第15条(d)に基づき

報告書の日付2024年4月24日

(最も早く報告されたイベントの日付)

ARROW FINANCIAL CORPORATION

(チャーターで指定された登録者の正確な名前)


ニューヨーク	0-12507	22-2448962
(法人設立の州またはその他の管轄区域)	(Commission File Number)	(IRS Employer Identification No.)

250 Glen Street

Glens Falls

ニューヨーク

12801

(主要経営陣の住所)

(Zip Code)

登録者の電話番号（市外局番を含む:

518

745-1000

(旧姓または旧住所（前回の報告から変更されている場合)


フォーム8-kの提出が、以下のいずれかの条項に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の適切なボックスにチェックを入れてください。:
☐			証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)
☐			取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)
☐			取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))
☐			証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))

法第12条(b)に従って登録された証券：


Title of Each Class	Trading Symbol	登録されている各取引所の名称
普通株式、額面は1株あたり1.00ドル	AROW	NASDAQ Global Select Market


登録者が1933年証券法規則405（本章230.405）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2）に定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
Emerging growth company						☐
新興成長企業の場合、登録者が、取引所法第13条(a)に従って提供された新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをチェックマークで示す						☐

Item 2.02. 営業成績および財務状況

2024年4月30日、アロー・ファイナンシャル・コーポレーション（以下「当社」）は、2024年3月31日に終了した四半期および累計期間の未監査財務情報および付随する考察を含むプレスリリースを発表しました。このプレスリリースのコピーは本フォーム8-K報告書の別紙99.1として提出されています。

Item 7.01. Regulation FD Disclosure

2024年4月30日、当社は、2024年3月31日に終了した四半期までの業績および動向のレビューなどを含むプレゼンテーション資料（以下「2024年第1四半期投資家向けプレゼンテーション資料」）を提供しました。2024年第1四半期投資家向けプレゼンテーション資料は、2024年3月31日に終了した四半期の決算発表資料と併せてお読みください。

プレゼンテーション資料のコピーは本フォーム8-Kの別紙99.2として含まれており、参照することによりここに組み込まれる。

別紙99.1および99.2を含め、本報告書に基づいて提出された情報は、1934年証券取引所法第18条（改正後）において「提出された」とはみなされず、同条の義務の対象とはなりません。本情報は、当社が証券取引委員会に提出する他のいかなる提出書類にも、当該提出書類における一般的な組み込み文言にかかわらず、参照により組み込まれるものとはみなされないものとする。

Item 8.01. Other Events

2024年4月24日、当社の取締役会（以下「取締役会」）は、1株当たり0.27ドルの四半期現金配当を、2024年5月13日現在の株主名簿上の株主に対し、2024年5月24日に支払うことを宣言した。

さらに2024年4月24日、取締役会は新たな自社株買い戻しプログラムを承認した。このプログラムでは、取締役会は経営陣の裁量で、公開市場または私的な交渉による取引において、アローの普通株式を最高500万ドルまで随時買い戻すことを許可した。この承認は、以前の910万ドルの自社株買戻しプログラムをフルに活用したことに続くものである。

2024年4月25日に提出された当社の確定委任状で既に開示されているとおり、2024年4月22日、当事者は、ロバート・C・アッシュが2023年6月23日にニューヨーク北部地区連邦地方裁判所に提訴した当社に対する集団訴訟の訴状について、最終的な文書化と裁判所の承認を条件として和解することで基本合意に達しました。経営陣は、この和解が当社の業績に重大な影響を及ぼすことはないと考えている。

Item 9.01. 財務諸表および添付資料

Exhibits:

Exhibit No. Description

Exhibit 99.1 Arrow Financial Corporation Earnings Press Release April 30 , 202 4

Exhibit 99.2 Arrow Financial Corporation First Quarter 202 4 Investor Presentation

104 表紙ページインタラクティブ・データ・ファイル（インライン XBRL 文書内への埋め込み）

SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。


		ARROW FINANCIAL CORPORATION
		Registrant

Date:	April 30, 2024	/s/ Penko Ivanov
		Penko Ivanov
		Chief Financial Officer

EX-99.1 2 ex99-earningsq12024.htm EX-99.1 Document


			250 グレン・ストリートglens falls, ny 12801
			nasdaq® symbol: "arow" website: arrowfinancial.commedia contact: rachael murraytel: (518) 742-6505

アロー、第1四半期の純利益は770万ドル、1株当たり0.45ドル、1株当たり0.27ドルの配当を発表

ニューヨーク州グレンフォールズ（2024年4月30日）-アロー・ファイナンシャル・コーポレーション（NasdaqGS® - AROW）（以下「アロー」または「当社」）は、2024年3月31日に終了した3カ月間の業績を発表した。2024年第1四半期の純利益は770万ドル、完全希薄化後の1株当たり利益（以下「EPS」）は0.45ドル（前年同期は860万ドル、EPSは0.50ドル）でした。

アローの取締役会は、2024年5月13日現在の株主名簿に記録された株主に対し、2024年5月24日に支払う1株当たり0.27ドルの四半期現金配当を宣言した。これはアロー社にとって44回連続の四半期現金配当となる。

本決算発表および関連コメントは、当社の2024年4月30日付Form 8-Kおよび関連する2024年第1四半期投資家向けプレゼンテーションと併せてお読みください。

アロー社長兼ceo デビッド・s・デマルコ:

「アローは、厳しい金利と全体的に不安定な経済環境の中、健全な貸出伸びと力強い信用力で堅実な四半期を達成しました。ニューヨーク州キャピタル・リージョンでは、最近、経験豊富な融資・預金チームメンバーが数名加わり、当行の成長見通しについて非常に期待しています。これは、最近発表したニューヨーク州ホワイトホールの支店買収に続くもので、規制当局の承認が下りるまでの第 3 四半期中に最終決定したいと考えています。また、通常の四半期配当に加え、約 600 万ドルの自社株買戻しを実施したことをお知らせします。

第1四半期のハイライトと主要指標

-貸出総額は 5,050 万ドル1 、年率換算で 6.1％増加した。

-預金残高は9,150万ドル（2.5％）増の38億ドルに増加した。

-平均貸出金に対する正味償却率は、前四半期の0.05％に対して0.04％であった。

-純金利マージンは前四半期の 2.53％（FTE2ベースでは 2.55％）から 2.60％（FTE2ベースでは 2.62％）に改善した。

-預貸率は約86%。

-オンバランスシートの流動性は、総資産の10.4%に相当する4億5,000万ドルに達する。

-第1四半期中に244,387株を600万ドルで買い戻した。

-アローは3月4日、ニューヨーク州ホワイトホールの支店（預金残高約4,000万ドル）の買収を発表。

Other Highlights

-4月27日、アローは集団代表訴訟（「アッシュ訴訟」）を和解することで基本合意に達しました。アローの2023年Form 10-Kおよび2024年委任状提出書類に詳細が記載されていますが、最終的な文書化および裁判所の承認を条件とします。和解条件は業績に重要な影響を与えるものではない。

1 2024年3月31日時点の120万ドルの公正価値ヘッジ調整額および2023年12月31日時点の580万ドルの公正価値ヘッジ調整額を除く。

2 税金全額相当額

Income Statement

-純利益：2024 年第 1 四半期の純利益は 770 万ドルで、2023 年第 4 四半期の 770 万ドルと同水準であったが、2023 年第 1 四半期の 860 万ドルからは減少した。

前年同期比では、純利息収益が0.8百万ドル増加したほか、非利息収益が0.4百万ドル増加しましたが、非利息費用が 0.8百万ドル増加したことにより相殺されました。

2023年第1四半期との比較では、純利息利益は主に預金コストの上昇により160万ドル減少した。非金利収入は120万ドル増加し、非金利費用は170万ドル増加しました。

-正味受取利息：2024 年第 1 四半期の正味受取利息は 2,650 万ドルで、2023 年第 4 四半期の 2,560 万ドルから 3.3%増加し、前年同期の 2,810 万ドルから 5.8%減少した。

2024 年第 1 四半期の受取利息および配当金総額は 4,670 万ドルで、2023 年第 4 四半期の 4,430 万ドルから、また 2023 年第 1 四半期の 3,610 万ドルから増加しました。これらの増加は主に、貸出金の増加と貸出金利の上昇によるものである。2024 年第 1 四半期の支払利息は 2,020 万ドルで、2023 年第 4 四半期の 1,870 万ドルから、また 2023 年第 1 四半期の 800 万ドルから増加しました。両比較期間の増加は、主に預金金利の上昇と預金構成の変化によるものです。

-純金利マージン：純金利マージン：2024年度第1四半期の純金利マージンは2.60％で、2023年度第4四半期は2.53％、2023年度第1四半期は2.96％であった。2023 年第 4 四半期と比べ純利鞘が増加した主な要因は、収益資産の利回りが引き続き拡大したことと、有利子負債コストの増加が緩やかになったことです。2023年第1四半期との比較では、純利鞘の減少は主に、有利子負債コストが平均稼得資産利回りを上回るペースで増加した結果である。加えて、預金はマネー・マーケット・セービングや定期預金など、より高コストの商品への移行が続いている。


	四半期
	(Dollars in Thousands)
	March 31, 2024			December 31,2023			March 31, 2023
利息及び配当金収入	$	46,677		$	44,324		$	36,110



支払利息	20,222			18,711			8,016
Net Interest Income	26,455			25,613			28,094

Average Earning Assets(A)	4,085,398			4,019,432			3,845,825
Average Interest-Bearing Liabilities	3,108,093			2,985,717			2,782,299

稼ぎ頭の利回り(A)	4.60		%	4.38		%	3.81		%

Cost of Interest-Bearing Liabilities	2.62			2.49			1.17

Net Interest Spread	1.98			1.89			2.64


Net Interest Margin	2.60			2.53			2.96
純金利マージン - fte	2.62			2.55			2.98




(A) ノンアクルーアル・ローンを含む。

-貸倒引当金繰入額：2024年第1四半期の貸倒引当金繰入額は、前年同期の0.5百万ドルおよび前年同期の1.6百万ドルに対し、 0.6百万ドルとなりました。2024 年第 1 四半期の貸倒引当金繰入額の主な要因は、個別貸倒引当金の増加および貸出金の増加でしたが、貸倒引当金モデルに組み込まれた経済予測要因の変更により一部相殺されました。特定引当金の増加0.7百万ドルは、1件の顧客関係から発生した小切手詐欺による当座貸越残高に関連したものです。

-非金利収入：2024年3月31日に終了した3ヵ月間の非金利収入は790万ドルで、2023年第4四半期は750万ドル、2023年第1四半期は670万ドルであった。これは主に、その他の株式投資からの利益、および堅調な株式市場から恩恵を受けたウェルス・マネジメント・サービスを含む受託事業からの利益によるものです。

-非金利費用：2024 年第 1 四半期の非金利費用は 2,400 万ドルで、2023 年第 4 四半期の 2,320 万ドルから増加し、2023 年第 1 四半期の 2,230 万ドルから増加した。前年からの増加は主に、成長イニシアチブをサポートするために採用した新規従業員に関連する給与および手当の増加、2023年監査の最終決定に関連する弁護士費用および専門家費用の増加、およびアッシュ訴訟の和解成立のために発生した費用によるものです。

-法人税等引当金：法人税等は、2024 年第 1 四半期は 20.9%（200 万ドル）、2023 年第 4 四半期は 17.7%（170 万ドル）、2023 年第 1 四半期は 21.6%（240 万ドル）でした。前四半期からの実効税率の変化は、主に税引前利益の変化と税制優遇項目の減少によるものです。

Balance Sheet

-総資産2024年3月31日現在の総資産は43億ドルで、2023年12月31日時点と比べ1億6,380万ドル（3.9%）増加し、2023年3月31日時点と比べ2億1,900万ドル（5.3%）増加した。2024年第1四半期のバランスシート全体の増加は、ローン・ポートフォリオの増加と現金残高の増加に起因する。

-投資投資：2024年3月31日現在の投資総額は6億2,000万ドルで、2023年12月31日時点と比べ1,600万ドル（2.5%）減少し、2023年3月31日時点と比べ1億2,510万ドル（16.8%）減少した。2023年12月31日からの減少は、主に返済と満期によるものである。2023年3月31日からの変動は、2023年第4四半期の投資ポートフォリオの再配置による影響も受け、その時点でポートフォリオは約2500万ドル減少した。投資ポートフォリオに関連した信用の質に関する問題はなかった。

-ローン32024年3月31日現在の貸出金総額は33億ドルに達した。2024年第1四半期の貸出増加額は5,050万ドル、2023年3月31日比では2億5,220万ドルであった。貸出金の伸びは全てのローン商品に及んだ。12ページの連結財務情報の表に含まれる貸出金の詳細をご覧ください。

-貸倒引当金：貸倒引当金：2024年3月31日現在の貸倒引当金は3,160万ドルで、貸出金残高の0.97%に相当した。2023年12 月31日時点では3,130万ドル（0.97%）、2023年3月31日時点では3,080万ドル（1.02%）であった。2024年3月31日に終了した3ヵ月間の、平均貸出残高に対する年率換算した正味貸倒引当金の比率は、2023年12月31日に終了した3ヵ月間が0.05％、2023年3月31日に終了した3ヵ月間が0.10％であったのに対し、0.04％であった。2024年3月31日現在の不良資産は2,180万ドルで、期末資産の0.50%に相当した（2023年12月31日現在0.51%、2023年3月31日現在0.27%）。2023年第1四半期からの増加は、主に、担保が十分に確保された1件の大型ローン関係によるものである。

3 2024年3月31日時点の120万米ドルの公正価値ヘッジ調整額と、2023年12月31日時点の580万米ドルの公正価値ヘッジ調整額の両方を除く。

-預金2024年3月31日現在の預金残高は38億ドルで、2023年12月31日より9,150万ドル、2023年3月31日より2億3,270万ドル増加した。2023年3月31日からの増加は、主に1億6,000万ドルの借入を削減するために使用された1億7,500万ドルのブローカーCDに一部起因する。アローは同時に、資産・負債プロファイルと資金コストを戦略的に管理するために3年物スワップを締結した。預金に関する詳細は6ページを参照されたい。

-資本2024年3月31日現在の株主資本合計は3億7,800万ドルで、2023年12月31日時点から180万ドル（0.5%）減少し、2023年3月31日時点の3億6,340万ドルからは1,460万ドル（4.0%）増加した。2024年第1四半期の自己資本の純減少は、配当金の支払い（460万ドル）と自社株買い（600万ドル）が四半期純利益を上回ったことによるものです。アローの規制自己資本比率は引き続き堅調でした。2024年3月31日現在、アローの普通株式Tier1資本比率は12.84%、総リスクベース資本比率は14.57%でした。アローの子会社であるグレンズ・フォールズ・ナショナル・バンク・アンド・トラスト・カンパニーとサラトガ・ナショナル・バンク・アンド・トラスト・カンパニーの自己資本比率は、引き続き規制基準の「十分な資本」を上回っている。

Additional Commentary

-バウアー・フィナンシャル格付けグレンフォールズ・ナショナル・バンクとサラトガ・ナショナル・バンクは、バウアー・ファイナンシャルからそれぞれ第67四半期と第59四半期に引き続き5つ星のエクセプショナル・パフォーマンス・レーティングを維持した。

About Arrow

アロー・ファイナンシャル・コーポレーションはニューヨーク州グレンズフォールズに本社を置くマルチバンク持株会社で、ニューヨーク州北東部の金融ニーズに応えている。アローはGlens Falls National Bank and Trust CompanyとSaratoga National Bank and Trust Companyの親会社である。他の子会社にアップステート・エージェンシーLLC、ノース・カントリー・インベストメント・アドバイザーズInc.がある。

Non-GAAP Financial Measures Reconciliation

本ニュースリリースには、米国で一般に認められた会計原則（GAAP）に準拠した情報のほか、GAAP以外の方法（非GAAP）によって決定された財務情報が含まれています。本リリースで使用されている一部の指標は、金融機関で一般的に利用されているものですが、米国証券取引委員会（以下「SEC」）により特に除外されておらず、SECの規則が意味する「非GAAP財務指標」に該当する可能性があります。これらの非GAAPベースの財務指標には、有形株主資本、有形株主資本利益率、税引前調整額および関連する純利息収益、税引前調整額、効率比率、純利息マージンが含まれる。経営陣は、アローが開示する非GAAP財務指標はアローの業績を評価する上で有用であり、そのような情報は本質的に補足的なものとみなされるべきであり、GAAPに準拠して作成された関連財務情報の代替または優越としてみなされるべきものではないと考えています。非GAAP財務指標は、他社が提示する同様の指標とは異なる場合があります。"選択された四半期情報 "の項にあるGAAPベースの指標と非GAAPベースの指標の調整表をご覧ください。

Safe Harbor Statement

本資料に記載されている情報には、経営陣の信念、仮定、期待、見積もり、将来についての予測に基づく記述が含まれている場合があります。このような「将来の見通しに関する記述」は、1934年証券取引所法改正第21E条で定義されているとおり、ある程度の不確実性とそれに伴うリスクを伴います。

実際の結果や業績は、明示的または黙示的に異なる可能性があります。当社は、予期せぬ事象を反映するためにこれらの記述を修正または更新する義務を負いません。本資料は、アローの2023年度フォーム10-KおよびSECへのその他の提出書類と併せてお読みください。

arrow financial corporation and subsidiaries

CONSOLIDATED STATEMENTS OF INCOME

(単位：千株（1株当たり金額を除く-監査対象外)


	四半期:
	March 31,2024		December 31,2023		March 31,2023
利息及び配当金収入
貸付金の利息および手数料	$	40,376	$	38,813	$	31,886
銀行預金の利息	2,447		1,873		479
投資有価証券の利息・配当金:
Fully Taxable	3,186		2,941		2,948
Exempt from Federal Taxes	668		697		797
利息及び配当金収入合計	46,677		44,324		36,110
支払利息
Interest-Bearing Checking Accounts	1,641		1,317		370
Savings Deposits	10,230		10,513		5,587
Time Deposits over $250,000	1,973		1,807		574
Other Time Deposits	5,083		3,406		474

Borrowings	1,076		1,447		793
非連結子会社信託に対する劣後債の発行	171		173		169
Interest on Financing Leases	48		48		49
支払利息合計	20,222		18,711		8,016
NET INTEREST INCOME	26,455		25,613		28,094
貸倒引当金繰入額	617		525		1,554
信用損失引当金繰入後の純金利収入	25,838		25,088		26,540
NON-INTEREST INCOME
Income From Fiduciary Activities	2,457		2,363		2,275
顧客へのその他のサービスに対する料金	2,543		2,725		2,595
Insurance Commissions	1,682		1,723		1,520
有価証券の純損益	17		122		(104)
ローンの売却益	4		7		4
Other Operating Income	1,155		544		387
Total Non-Interest Income	7,858		7,484		6,677
NON-INTEREST EXPENSE
給料および従業員給付金	12,893		11,693		11,947
Occupancy Expenses, Net	1,771		1,826		1,628
Technology and Equipment Expense	4,820		4,458		4,417
FDIC Assessments	715		572		479
Other Operating Expense	3,813		4,641		3,825
Total Non-Interest Expense	24,012		23,190		22,296
税金等調整前利益	9,684		9,382		10,921
法人税等の支払額	2,024		1,659		2,359
純利益	$	7,660	$	7,723	$	8,562
Average Shares Outstanding 1:
基本	16,865		17,002		17,048
希薄化後	16,867		17,004		17,060
Per Common Share:
Basic Earnings	$	0.45	$	0.46	$	0.50
Diluted Earnings	0.45		0.46		0.50
1 2023年3月31日現在の株式数および1株当たり株式数は、2023年9月26日の3%株式配当により修正再表示されている。

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