アローファイナンシャルの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

1934年米国証券取引所法第13条または第15条(d)に基づき

報告書の日付2023年10月24日

(最も早く報告されたイベントの日付)

ARROW FINANCIAL CORPORATION

(チャーターで指定された登録者の正確な名前)


ニューヨーク	0-12507	22-2448962
(法人設立の州またはその他の管轄区域)	(Commission File Number)	(IRS Employer Identification No.)

250 Glen Street

Glens Falls

ニューヨーク

12801

(主要経営陣の住所)

(Zip Code)

登録者の電話番号（市外局番を含む:

518

745-1000

(旧姓または旧住所（前回の報告から変更されている場合)


フォーム8-kの提出が、以下のいずれかの条項に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の適切なボックスにチェックを入れてください。:
☐			証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)
☐			取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)
☐			取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))
☐			証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))

法第12条(b)に従って登録された証券：


Title of Each Class	Trading Symbol	登録されている各取引所の名称
普通株式、額面は1株あたり1.00ドル	AROW	NASDAQ Global Select Market


登録者が1933年証券法規則405（本章230.405）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2）に定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
Emerging growth company						☐
新興成長企業の場合、登録者が、取引所法第13条(a)に従って提供された新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをチェックマークで示す						☐

Item 2.02. 営業成績および財務状況

2023年10月24日、アロー・ファイナンシャル・コーポレーション（以下「当社」）は、2023年9月30日に終了した四半期および累計期間の未監査財務情報および付随する考察を含むプレスリリースを発表しました。このプレスリリースのコピーは、本フォーム 8-K 報告書の別紙 99 .1 として提出されています。

Item 7.01. Regulation FD Disclosure

2023年10月24日、当社は2023年9月30日に終了した四半期までの業績および動向のレビューなどを含むプレゼンテーション資料（以下「2023年第3四半期投資家向けプレゼンテーション資料」）を提供しました。2023年第3四半期投資家向けプレゼンテーション資料は、2023年9月30日に終了した四半期の決算発表資料と併せてお読みください。

プレゼンテーション資料のコピーは本フォーム8-Kの別紙99.2として含まれており、参照することによりここに組み込まれる。

別紙99.1および99.2を含め、本報告書に基づいて提出された情報は、1934年証券取引所法第18条（改正後）において「提出された」とはみなされず、同条の義務の対象とはなりません。本情報は、当社が証券取引委員会に提出する他のいかなる提出書類にも、当該提出書類における一般的な組み込み文言にかかわらず、参照により組み込まれるものとはみなされないものとする。

Item 9.01. 財務諸表および添付資料

Exhibits:

Exhibit No. Description

Exhibit 99.1 Arrow Financial Corporation Earnings Press Release October 24 , 2023

Exhibit 99.2 Arrow Financial Corporation Third Quarter 2023 Investor Presentation

104 表紙ページインタラクティブ・データ・ファイル（インライン XBRL 文書内への埋め込み）

SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。


		ARROW FINANCIAL CORPORATION
		Registrant

Date:	October 24, 2023	/s/ Penko Ivanov
		Penko Ivanov
		Chief Financial Officer

EX-99.1 2 ex99-earningsq32023.htm EX-99.1 Document


			250 グレン・ストリートglens falls, ny 12801
			nasdaq® symbol: "arow" website: arrowfinancial.commedia contact: rachael murraytel: (518) 742-6505

アロー、2023年第3四半期の純利益は770万ドル、1株当たり利益は0.46ドル,

貸出金31億ドル、年率9％の伸び

ニューヨーク州グレンズ・フォールズ（2023年10月24日）-アロー・ファイナンシャル・コーポレーション（NasdaqGS® - AROW）（以下「アロー」）は、2023年9月30日に終了した3ヶ月間の決算を発表した。2023年第3四半期の純利益は770万ドル、完全希薄化後の1株当たり利益は0.46ドルであった。不良資産は第 3 四半期に 0.2 百万ドル減少して資産の 0.16%となり、貸倒引当金は不良債権の 491%に達した。

アロー社長兼ceo デビッド・s・デマルコ:

「当四半期、当行は引き続き大幅な貸出増加を達成し、資産および預金残高は過去最高またはそれに近い水準となりました。また、現金配当と株式配当の実施も継続し、株主の皆様への価値創造に努めています。今後、アローは配当金再投資計画を再開する予定です。

この夏、改装されたダウンタウン・グレンズフォールズ・キャンパスと本店支店を正式にオープンできたことを誇りに思います。グレンズフォールズは172年の歴史の大半を占める当行の本拠地であり、今回の改装が当行のすべてのステークホルダーにポジティブな影響を与えることに興奮しています。これまでと同様、当行は卓越したチームをサポートしながら、顧客体験の向上と業務の最適化に注力しています。"

本決算発表および関連コメントは、10月24日付Form 8-Kおよび関連する2023年第3四半期投資家向けプレゼンテーションと併せてお読みください。

第3四半期のハイライトと主要指標

-過去最高の貸出金31億ドル、年率9%（6,870万ドル）で成長。

-不良資産は690万ドルに減少し、期末資産の0.16％を占めた。

-平均貸出金に対する正味償却率は、前四半期の0.07％に対して0.05％であった。

-不良債権に対する貸倒引当金のカバー率は491%。

-預金残高は1億6430万ドル（4.7％）増加し、37億ドルに達した。

-預貸率は86％。

-純金利マージンは2.53

-アローは、想定元本総額それぞれ2億5,000万ドルと5,000万ドルのペイ・フィックス・ポートフォリオ・レイヤー法の公正価値スワップ2件を締結した。この取引は純利息収益にプラスに作用し、現在の「長期金利上昇」環境では年間200万ドル以上のプラスとなる。

-オンバランスシートの流動性は3億3,400万ドル（総資産の8％）と高い。

-流動性と利用可能な借入余力は、無保険預金を2倍カバーしている。

-非金利費用には、2022年度フォーム10-Kおよび第1四半期フォーム10-Qの提出遅延に関連した110万ドルの費用増が含まれる。

-平均総資産利益率（ROA）は0.75%であった。申告遅延に関連する費用の増加により、ROAは9bp低下した。

-平均株主資本利益率（ROE）は8.47%であった。申告遅延に関連する費用の増加がROEに約100bpの影響を与えた。

Income Statement

-純利益：2023 年第 3 四半期の当期純利益は 770 万ドルで、2023 年第 2 四半期の 600 万ドルから増加し、2022 年第 3 四半期の 1,220 万ドルから減少した。2023年第2四半期からの増加は、主に受取利息および配当金が210万ドル増加し、非金利収益が110万ドル増加し、非金利費用が060万ドル減少したことによるものですが、支払利息が250万ドル増加したことにより一部相殺されました。前年同期からの減少は、主に支払利息が1,350万ドル増加したことによるもので、受取利息および配当金の790万ドルの増加により一部相殺された。

-正味受取利息：2023 年第 3 四半期の正味受取利息は、前年同期の 2,580 万ドルから 1.6%減少して 2,540 万ドルとなり、前年同期の 3,090 万ドルからは 18.0%の減少となりました。2023 年第 3 四半期の受取利息および配当金合計は 4,210 万ドルで、2023 年第 2 四半期の 4,000 万ドルから、また 2022 年第 3 四半期の 3,420 万ドルから増加しました。これらの増加は主に、貸出金の増加と貸出金利の上昇によるものです。2023 年第 3 四半期の支払利息は 1,680 万ドルで、2023 年第 2 四半期の 1,420 万ドルから、また 2022 年第 3 四半期の前年同期の 330 万ドルから増加しました。両比較期間の増加は、主に預金金利の上昇と預金構成の変化によるものです。

-純金利マージン：純金利マージン：純金利マージンは、2023 年第 2 四半期が 2.61％、2022 年第 3 四半期が 3.14％であったのに対し、2023 年第 3 四半期は 2.53％となった。2023 年第 2 四半期および 2022 年第 3 四半期と比較して純利鞘が減少した主な要因は、有利子負債のコストが平均収益資産の利回りを上回るペースで上昇したことです。加えて、預金はマネーマーケット・セービングや定期預金など、より高コストの商品に移行し続けている。


	四半期
	(Dollars in Thousands)
	September 30, 2023			June 30, 2023			September 30, 2022
利息及び配当金収入	$	42,117		$	40,013		$	34,207



支払利息	16,764			14,241			3,306
Net Interest Income	25,353			25,772			30,901

Average Earning Assets(1)	3,973,747			3,953,642			3,902,119
Average Interest-Bearing Liabilities	2,920,518			2,924,743			2,781,985

稼ぎ頭の利回り(1)	4.20		%	4.06		%	3.48		%

Cost of Interest-Bearing Liabilities	2.28			1.95			0.47

Net Interest Spread	1.92			2.11			3.01


Net Interest Margin	2.53			2.61			3.14

純金利収入に含まれるpppローンによる収益	$	—		$	—		$	70
pppローンを除く純利息収益	25,353			25,772			30,831
pppローンを除く純金利マージン	2.53		%	2.61		%	3.14		%

(1) 未収ローンを含む。

-貸倒引当金繰入額：2023年度第3四半期の貸倒引当金繰入額は、前年同期の948千ドルおよび170万ドルに対し、354千ドルでした。2023年度第3四半期の貸倒引当金繰入額の主な要因は、貸出金の増加および償却であり、貸倒引当金モデルに組み込まれた経済予測要因の変更により一部相殺されました。貸倒引当金繰入額は、住宅ローン・ポートフォリオに関連する質的要因によって好影響を受けました。この質的要因は、経済予測に利用されているケース・シラー全米住宅価格指数を大幅に上回る地域市場の状況を引き続き示しています。

-非金利収入：2023 年 9 月 30 日に終了した 3 ヶ月間の非金利収入は、前年同期の 690 万ドル、2022 年第 3 四半期の 780 万ドルに対し、810 万ドルとなった。ウェルス・マネジメント・サービスを含む受託事業からの収入は、前年同期とほぼ同水準でした。顧客に対する手数料およびその他のサービスは、前年同期と同水準でしたが、主にインターネッチ手数料の減少により、2022 年第 3 四半期と比べ減少しました。その他の収入は、主に銀行所有の生命保険収益により、第 2 四半期および前年同期から増加しました。

-非金利費用：2023年第3四半期の非金利費用は2,350万ドルで、2023年第2四半期の2,410万ドルから減少し、2022年第3四半期の2,140万ドルから増加した。前年度からの増加は、2022年度フォーム10-Kおよび第1四半期フォーム10-Qの提出遅延に関連して2023年第3四半期に発生した110万ドルの追加弁護士費用および専門家費用、ならびに技術およびFDIC保険に関連する費用の増加に大きく関連している。提出遅延に関連する累計費用は410万ドルであった。

-法人税等引当金：法人税引当金は、2023年度第3四半期は180万ドル、2023年度第2四半期は160万ドル、2022年度第3四半期は340万ドルであった。2023年9月30日現在の累計実効税率は20.6%であった。

Balance Sheet

-総資産2023年9月30日現在の総資産は43億ドルで、2023年6月30日時点と比べ1億6,930万ドル（4.1%）増加し、2022年12月31日時点と比べ3億340万ドル（7.6%）増加した。2023年度第3四半期のバランスシート全体の伸びは、ローン・ポートフォリオの伸びと現金残高の増加に沿ったものです。

-投資投資：2023年9月30日現在の投資総額は6億6,690万ドルで、2023年6月30日現在と比べ2,710万ドル（3.9%）減少し、2022年12月31日現在と比べ9,020万ドル（11.9%）減少した。両期間の減少は主に、それぞれ1,900万ドルおよび8,390万ドルの返済および満期（購入控除後）によるものである。この資金は主に、貸出金の増加資金および一般的な企業目的に使用された。投資ポートフォリオに関する信用度の問題はなかった。金利上昇により、2023年第3四半期に売却可能ポートフォリオで780万ドルの未実現損失が発生した。

-ローン貸出金：2023年9月30日現在、貸出金総額は過去最高の31億ドルに達した。2023年第3四半期の貸出増加額は6,870万ドル、年初来累計では1億5,540万ドルであった。貸出金の伸びは全セグメントに及んだ。11ページの連結財務情報表に含まれる貸出金の詳細をご覧ください。

-バランスシート管理：2023年9月、アローは、想定元本総額それぞれ2億5,000万ドルおよび5,000万ドルの2つのペイ・フィックス・ポートフォリオ・レイヤー方式の公正価値スワップを締結した。この取引は受取利息の増加要因となり、年間200万ドル以上の増加要因となる。今後、金利が上昇すれば正味受取利息は増加し、金利が低下すれば正味受取利息は減少する。

-貸倒引当金：信用損失引当金：2023年9月30日現在の信用損失引当金は3,110万ドルで、貸出金残高の0.99%に相当する。資産の質は2023年9月30日時点で改善した。2023年9月30日に終了した3ヵ月間の、平均貸出残高に対する年率換算した正味償却率は0.05％で、2023年6月30日に終了した3ヵ月間は0.07％、2022年12月31日に終了した3ヵ月間は0.09％であった。2023年9月30日現在の不良資産は690万ドル（前期末比0.16％）に減少し、2023年6月30日現在では710万ドル（同0.17％）、2022年12月31日現在では1,260万ドル（同0.32％）であった。

-預金預金：2023年9月30日現在の預金残高は37億ドルで、2023年6月30日より1億6430万ドル、2022年12月31日より1億6810万ドル増加した。2023年の預金構成は全体として、無利息口座から高コストの短期金融市場口座および定期預金口座へのシフトが続いている。第3四半期の要求払い預金は、季節的な市中預金により3,890万ドル増加した。預金に関する詳細は6ページを参照されたい。

-資本2023年9月30日現在の株主資本合計は3億6,040万ドルで、2023年6月30日時点の3億6,140万ドルから140万ドル（0.4%）減少し、2022年12月31日時点から650万ドル（1.8%）増加した。アローの規制資本比率は引き続き堅調であった。2023年9月30日現在、アローの普通株式Tier1資本比率は13.17%、総リスクベース資本比率は14.94%であった。アローとその子会社であるグレンズ・フォールズ・ナショナル・バンク・アンド・トラスト・カンパニーおよびサラトガ・ナショナル・バンク・アンド・トラスト・カンパニーの自己資本比率は、引き続き規制基準の「十分な資本」を上回っている。

Additional Commentary

-現金配当および株式配当：現金配当および株式配当：2023年9月15日、アローは1株当たり0.27米ドルの現金配当を行った。さらに2023年9月26日、アローは3％の株式配当を行った。これは15年連続の株式配当である。

-バウアー・ファイナンシャル格付けグレンズフォールズ・ナショナル・バンク・アンド・トラスト・カンパニーとサラトガ・ナショナル・バンク・アンド・トラスト・カンパニーは、バウアー・ファイナンシャルからそれぞれ第66四半期と第58四半期に引き続き5つ星の「エクセプショナル・パフォーマンス」の格付けを維持した。

About Arrow

アロー・ファイナンシャル・コーポレーションはニューヨーク州グレンズフォールズに本社を置くマルチバンク持株会社で、ニューヨーク州北東部の金融ニーズに応えている。アローはGlens Falls National Bank and Trust CompanyとSaratoga National Bank and Trust Companyの親会社である。他の子会社にアップステート・エージェンシーLLC、ノース・カントリー・インベストメント・アドバイザーズInc.がある。

Non-GAAP Financial Measures Reconciliation

本ニュースリリースには、米国で一般に認められた会計原則（GAAP）に準拠した情報のほか、GAAP以外の方法（非GAAP）によって決定された財務情報が含まれています。本リリースで使用されている一部の指標は、金融機関で一般的に利用されているものですが、米国証券取引委員会（以下「SEC」）により特に除外されておらず、SECの規則が意味する「非GAAP財務指標」に該当する可能性があります。これらの非GAAPベースの財務指標には、有形株主資本、有形株主資本利益率、税引前調整額および関連する純利息収益、税引前調整額、効率比率、純利息マージンが含まれる。経営陣は、アローが開示する非GAAP財務指標はアローの業績を評価する上で有用であり、そのような情報は本質的に補足的なものとみなされるべきであり、GAAPに準拠して作成された関連財務情報の代替または優越としてみなされるべきものではないと考えています。非GAAP財務指標は、他社が提示する同様の指標とは異なる場合があります。"選択された四半期情報 "の項にあるGAAPベースの指標と非GAAPベースの指標の調整表をご覧ください。本書に記載されている情報には、経営陣の信念、仮定、期待、見積もり、将来予測に基づく記述が含まれている場合があります。

Safe Harbor Statement

このような「将来の見通しに関する記述」は、1934年証券取引所法改正第21E条で定義されているとおり、ある程度の不確実性とそれに伴うリスクを伴います。実際の結果や業績は、明示的または黙示的に異なる可能性があります。当社は、予期せぬ事象を反映するためにこれらの記述を修正または更新する義務を負いません。本書は、アローの2022年度フォーム10-KおよびSECへのその他の提出書類と併せてお読みください。

arrow financial corporation and subsidiaries

CONSOLIDATED STATEMENTS OF INCOME

(単位：千株（1株当たり金額を除く-監査対象外)


	9月30日までの3ヶ月間,		9月30日に終了した9ヵ月間,
	2023		2022		2023		2022
利息及び配当金収入
貸付金の利息および手数料	$	36,699	$	29,618	$	103,203	$	82,263
銀行預金の利息	1,805		1,201		3,958		1,826
投資有価証券の利息・配当金:
Fully Taxable	2,924		2,603		8,823		7,236
Exempt from Federal Taxes	689		785		2,256		2,422
利息及び配当金収入合計	42,117		34,207		118,240		93,747
支払利息
Interest-Bearing Checking Accounts	1,156		267		2,346		629
Savings Deposits	9,729		2,469		23,830		3,778
Time Deposits over $250,000	1,466		89		3,159		143
Other Time Deposits	2,051		150		3,721		370

Borrowings	2,143		110		5,309		405
非連結子会社信託に対する劣後債の発行	173		173		513		513
Interest on Financing Leases	46		48		143		145
支払利息合計	16,764		3,306		39,021		5,983
NET INTEREST INCOME	25,353		30,901		79,219		87,764
貸倒引当金繰入額	354		1,715		2,856		3,389
信用損失引当金繰入後の純金利収入	24,999		29,186		76,363		84,375
NON-INTEREST INCOME
Income From Fiduciary Activities	2,378		2,341		7,081		7,454
顧客へのその他のサービスに対する料金	2,761		3,071		8,073		8,916
Insurance Commissions	1,695		1,650		4,775		4,783
有価証券の純損益	71		95		(214)		379
ローンの売却益	21		18		25		80
Other Operating Income	1,124		652		1,893		2,121
Total Non-Interest Income	8,050		7,827		21,633		23,733
NON-INTEREST EXPENSE
給料および従業員給付金	11,988		12,427		35,974		35,400
Occupancy Expenses, Net	1,517		1,521		4,728		4,721
Technology and Equipment Expense	4,371		4,049		13,150		11,802
FDIC Assessments	515		295		1,478		893
Other Operating Expense	5,088		3,156		14,528		7,922
Total Non-Interest Expense	23,479		21,448		69,858		60,738
税金等調整前利益	9,570		15,565		28,138		47,370
法人税等の支払額	1,827		3,402		5,786		10,658
純利益	$	7,743	$	12,163	$	22,352	$	36,712
Average Shares Outstanding 1:
基本	17,050		17,007		17,049		17,001
希薄化後	17,050		17,054		17,049		17,050
Per Common Share:
Basic Earnings	$	0.46	$	0.72	$	1.31	$	2.16
Diluted Earnings	0.46		0.72		1.31		2.15
1 株および1株当たり金額は、2023年9月26日の3％株式配当金について修正再表示されている。

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要で

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が

会社開示情報をすべてご覧になるに

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が

会社開示情報をすべてご覧になるには

会社開示情報をすべてご覧になるに