アローファイナンシャルの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

1934年米国証券取引所法第13条または第15条(d)に基づき

報告書の日付2023年8月8日

(最も早く報告されたイベントの日付)

ARROW FINANCIAL CORPORATION

(チャーターで指定された登録者の正確な名前)


ニューヨーク	0-12507	22-2448962
(法人設立の州またはその他の管轄区域)	(Commission File Number)	(IRS Employer Identification No.)

250 Glen Street

Glens Falls

ニューヨーク

12801

(主要経営陣の住所)

(Zip Code)

登録者の電話番号（市外局番を含む:

518

745-1000

(旧姓または旧住所（前回の報告から変更されている場合)


フォーム8-kの提出が、以下のいずれかの条項に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の適切なボックスにチェックを入れてください。:
☐			証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)
☐			取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)
☐			取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))
☐			証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))

法第12条(b)に従って登録された証券：


Title of Each Class	Trading Symbol	登録されている各取引所の名称
普通株式、額面は1株あたり1.00ドル	AROW	NASDAQ Global Select Market


登録者が1933年証券法規則405（本章230.405）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2）に定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
Emerging growth company						☐
新興成長企業の場合、登録者が、取引所法第13条(a)に従って提供された新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをチェックマークで示す						☐

Item 2.02. 営業成績および財務状況

2023年8月8日、アロー・ファイナンシャル・コーポレーション（以下「当社」）は、2023年6月30日に終了した四半期および累計期間の未監査財務情報および付随する考察を含むプレスリリースを発表しました。このプレスリリースのコピーは本フォーム 8-K 報告書の別紙 99 .1 として提出されています。

Item 7.01. Regulation FD Disclosure

2023年8月8日、当社は、2023年6月30日に終了した四半期までの業績およびトレンドのレビューなどを含むプレゼンテーション資料（以下「2023年第2四半期投資家向けプレゼンテーション資料」）を提供しました。2023年第2四半期投資家向けプレゼンテーション資料は、2023年6月30日に終了した四半期の決算発表資料と併せてお読みください。

プレゼンテーション資料のコピーは本フォーム8-Kの別紙99.2として含まれており、参照することによりここに組み込まれる。

別紙99.1および99.2を含め、本報告書に基づいて提出された情報は、1934年証券取引所法第18条（改正後）において「提出された」とはみなされず、同条の義務の対象とはなりません。本情報は、当社が証券取引委員会に提出する他のいかなる提出書類にも、当該提出書類における一般的な組み込み文言にかかわらず、参照により組み込まれるものとはみなされないものとする。

Item 9.01. 財務諸表および添付資料

Exhibits:

Exhibit No. Description

Exhibit 99.1 Arrow Financial Corporation Earnings Press Release August 8 , 2023

Exhibit 99.2 Arrow Financial Corporation Second Quarter 2023 Investor Presentation

104 表紙ページインタラクティブ・データ・ファイル（インライン XBRL 文書内への埋め込み）

SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。


		ARROW FINANCIAL CORPORATION
		Registrant

Date:	August 8, 2023	/s/ Penko Ivanov
		Penko Ivanov
		Chief Financial Officer

EX-99.1 2 ex99-earningsq22023.htm EX-99.1 Document


			250 グレン・ストリートglens falls, ny 12801
			nasdaq® symbol: "arow" website: arrowfinancial.commedia contact: rachael murraytel: (518) 742-6505

アロー、2023年第2四半期の純利益は600万ドル、貸出金は31億ドルで過去最高を記録

ニューヨーク州グレンズ・フォールズ（2023年8月8日）-アロー・ファイナンシャル・コーポレーション（NasdaqGS® - AROW）（以下「アロー」）は、2023年6月30日に終了した3カ月間の決算を発表した。2023 年第 2 四半期の純利益は 600 万ドル、完全希薄化後の 1 株当たり利益は 0.36 ドルであった。第2四半期の不良資産は420万ドル減少し、貸倒引当金は不良債権の477%に達した。

アロー社長兼CEO デビッド・S・デマルコ:

「NASDAQ® への提出要件を完全に遵守できるようになったことを発表できることを嬉しく思います。これは重要な一歩ではありますが、健全な信用力を維持しつつ、過去最高の貸出金残高を達成することに支障をきたすものではありません。当行のチームは、これまで同様、8 郡にまたがる当行の地域社会とお客さまへのサービスに全力を尽くしています。引き続き、顧客体験のさらなる向上と業務の最適化に注力していきます。

「アロー・チームはニューヨーク州グレンズフォールズのダウンタウンにある全面改装された本社に戻り、本店支店と貸出エリアをお客様に開放しています。改装されたキャンパスは、お客様にも私たちのチームにも協力的でモダンな空間を提供します。この投資は、グレンズフォールズのダウンタウン活性化の重要な一翼を担うものであり、株主、顧客、地域社会、従業員との長期にわたる有意義な関係に基づく、アローのコミュニティ・バンキングへのアプローチを象徴するものです」。

本決算発表および関連コメントは、8月8日付Form 8-Kおよび関連する2023年第2四半期の投資家向けプレゼンテーションと併せてお読みください。

第2四半期のハイライトと主要指標

-貸出金総額は2023年6月30日時点で過去最高の31億ドルに達し、年率換算で8.6％（6,450万ドル）の伸びとなった。

-オンバランスシートの流動性は総資産の9%に相当する3億7,600万ドルで、現金が4%、抵当権のない有価証券が5%となっている。

-FHLB、FRB、その他の銀行枠による13億ドルの追加流動性。

-FHLBの立替金の代わりに、ニューヨーク連銀のバンク・ターム・ファンディング・プログラム（BTFP）から1億5,000万ドルの柔軟な期間と低コストの立替金を調達。

-即時利用可能な流動性は、預金総額の30%未満である保険未付保預金を200%超カバーする。

-預貸率は88％。

2023年6月30日現在の不良資産は710万ドルに減少し、期末資産の0.17%となった。

-2023年度第2四半期の平均貸出金に対する正味償却率は0.07%（前四半期は0.10%）であった。

-不良債権に対する貸倒引当金のカバー率は477%であった。

-総資産は41億ドル、預金は35億ドルと比較的横ばい。

-非金利費用には、2022年度フォーム10-Kおよび第1四半期フォーム10-Qの提出遅延に関連する費用増200万ドルが含まれる。

-純利鞘は 2.61%であった。

-平均総資産利益率（ROA）は0.59％、申告遅延に関連する費用増を除くと0.75％。

-平均株主資本利益率（ROE）は6．

Income Statement

-純利益：2023 年第 2 四半期の当期純利益は 600 万ドルで、2023 年第 1 四半期の 860 万ドルおよび 2022 年第 2 四半期の 1,200 万ドルから減少しました。2023年第1四半期からの減少は、主に支払利息が620万ドル増加し、非支払利息が180万ドル増加したことによるものですが、受取利息および配当金が390万ドル増加したことで一部相殺されました。前年同期からの減少は、支払利息が1,270万ドル増加し、非支払利息が370万ドル増加し、非支払利息が838千ドル減少したことによるものである。この減少は、940万ドルの受取利息および配当金の増加により一部相殺された。

-正味受取利息：第 2 四半期の正味受取利息は 2,580 万ドルで、2023 年第 1 四半期の 2,810 万ドルから 8.3％減少し、前年同期の 2,900 万ドルから 11.2％減少しました。2023 年第 2 四半期の貸出金利息および手数料は 3,460 万ドルで、2023 年第 1 四半期の 3,190 万ドルから、また 2022 年 6 月 30 日に終了した四半期の 2,690 万ドルから増加した。これらの増加は、貸出金の増加および貸出金利の上昇によるものです。2023 年第 2 四半期の支払利息は 1,420 万ドルで、2023 年第 1 四半期から 620 万ドル、2022 年 6 月 30 日に終了した比較対象四半期から 1,270 万ドル増加しました。両比較期間の増加は、預金金利の上昇と預金構成の変化によるものです。

-純金利マージン：これに対し、2023 年第 1 四半期は 2.96%、2022 年第 2 四半期は 3.02%となった。純利鞘が前年同期比で減少したのは、有利子負債コストが平均稼得資産の利回りよりも速いペースで増加した結果です。純利鞘が前年同期比で減少したのは、2022 年第 4 四半期に預金が流出した結果、現金残高が減少し、平均稼得資産残高が前年同期比で一時的に減少したことも影響しました。


	四半期
	(Dollars in Thousands)
	June 30, 2023			March 31, 2023			June 30, 2022
利息及び配当金収入	$	40,013		$	36,110		$	30,593



支払利息	14,241			8,016			1,555
Net Interest Income	25,772			28,094			29,038

Average Earning Assets(1)	3,953,642			3,845,825			3,858,837
Average Interest-Bearing Liabilities	2,924,743			2,782,299			2,808,287

稼ぎ頭の利回り(1)	4.06		%	3.81		%	3.18		%

Cost of Interest-Bearing Liabilities	1.95			1.17			0.22

Net Interest Spread	2.11			2.88			2.96


Net Interest Margin	2.61			2.96			3.02

純金利収入に含まれるpppローンによる収益	$	—		$	—		$	438
pppローンを除く純利息収益	25,772			28,094			28,600
pppローンを除く純金利マージン	2.61		%	2.96		%	2.98		%

(1) 未収ローンを含む。

-貸倒引当金繰入額：貸倒引当金繰入額：2023年度第2四半期の貸倒引当金繰入額は948千ドルで、前年同期の1.6百万ドルおよび905千ドルから減少した。2023年度第2四半期の貸倒引当金繰入額の主な要因は、貸出金の増加であり、償却は若干減少した。2023年度第2四半期の貸倒引当金繰入額は、引当金モデルに組み込まれた経済予測要因の変更による影響を受けませんでした。2023年第1四半期の貸倒引当金繰入額は、貸倒償却およびモデル内の経済予測要因の変更によるものです。

-非金利収入：2023年6月30日に終了した3ヵ月間の非金利収入は690万ドルで、2023年第1四半期は670万ドル、2022年同四半期は770万ドルであった。ウェルス・マネジメント・サービスを含む受託事業からの収入は、市場パフォーマンスの低下による 2022 年の落ち込みを経て、2023 年第 2 四半期には回復した。顧客に対する手数料およびその他のサービスは、インターチェンジ手数料の減少に牽引され、連結四半期比および前年同期比で減少しました。その他の収益は、2023 年第 1 四半期および比較可能な 2022 年第 1 四半期と同水準でした。

-非金利費用：2023年第2四半期の非金利費用は2,410万ドルで、2023年第1四半期の2,230万ドルおよび2022年第2四半期の2,030万ドルから増加した。この増加は、2022年版Form 10-Kおよび第1四半期Form 10-Qの提出遅延に関連して2023年上半期に発生した追加の弁護士・専門家報酬300万ドルに関連している。給与および手当は、年金およびその他の手当費用により前年同期比で0.5百万ドル増加した。

-法人税等引当金：法人税等引当金は、2023年度第2四半期は160万ドル、2023年度第1四半期は240万ドル、2022年度第2四半期は360万ドルであった。法人税等引当金の減少は、税引前利益の減少によるものである。2023年6月30日現在の実効税率は20.9%であった。

Balance Sheet

-総資産：総資産：2023年6月30日現在の総資産は、2023年3月31日時点と同水準の41億ドルとなり、2022年12月31日時点と比べ1億3,410万ドル（3.4%）増加した。貸借対照表の伸びは、貸出ポートフォリオの伸びと現金残高の増加に沿ったものである。

-投資投資：2023年6月30日現在の投資総額は6億9,400万ドルで、2023年3月31日時点に比べ5,110万ドル（6.9%）減少し、2022年12月31日時点に比べ5,700万ドル減少した。両期間の減少は主に、それぞれ5,670万ドルおよび4,530万ドルの返済および満期償還（購入控除後）によるものである。資金調達は主にローンの増加資金および一般的な企業目的に使用された。金利上昇により、2023年第2四半期には売却可能ポートフォリオで520万ドルの未実現損失が発生した。

-ローン貸出金：2023年6月30日現在、貸出金総額は過去最高の31億ドルに達した。2023年第2四半期の貸出金の伸びは6,450万ドル（2.1％）、2022年12月31日からの伸びは8,670万ドル（2.9％）であった。貸出金の伸びは全セグメントに及んだ。11ページの連結財務情報表に含まれる貸出金の詳細をご覧ください。

-貸倒引当金：信用損失引当金：2023年6月30日現在の貸倒引当金は3,120万ドルで、貸出金残高の1.02%に相当した。2023年3月31日現在は3,080万ドル（1.02%）、2022年12月31日現在では3,000万ドル（1.00%）であった。2023年6月30日現在、資産の質は改善した。2023年6月30日に終了した3ヵ月間の正味償却率は0.07％で、2023年3月31日に終了した3ヵ月間は0.10％、 2022年12月31日に終了した3ヵ月間は0.09％であった。2023年6月30日現在の不良資産は710万ドルで、期末資産の0.17%に相当した。これに対し、2023年3月31日現在では1,130万ドル（0.27%）、2022年12月31日現在では1,260万ドル（0.32%）であった。

-預金預金：2023年6月30日現在の預金残高は35億ドルで、2023年3月31日および2022年12月31日現在と比較的横ばいであった。預金残高全体は安定しているが、預金構成は無利息口座から高コストのマネー・マーケット口座や定期預金口座にシフトし続けている。預金に関する詳細は6ページをご参照ください。

-資本2023年6月30日現在の株主資本合計は3億6,140万ドルで、2023年3月31日時点の3億6,340万ドルから190万ドル（0.5%）減少し、2022年12月31日時点から790万ドル（2.2%）増加した。アローの規制資本比率は、2023年第2四半期も引き続き堅調であった。2023年6月30日現在、アローの普通株式Tier1資本比率は13.27%、総リスクベース資本比率は15.08%であった。アローとその傘下銀行であるグレンズ・フォールズ・ナショナル・バンク・アンド・トラスト・カンパニーおよびサラトガ・ナショナル・バンク・アンド・トラスト・カンパニーの自己資本比率は、引き続き「資本十分」の規制基準を上回っている。

Additional Commentary

-現金配当および株式配当：現金配当および株式配当：2023年6月15日、アローは1株当たり0.27米ドルの現金配当を行った。2023年7月28日、アローは、2023年9月1日現在の株主名簿上の株主に対し、2023年9月15日に支払う1株当たり0.27ドルの現金配当を宣言した。これは41四半期連続の現金配当となる。

About Arrow

アロー・ファイナンシャル・コーポレーションはニューヨーク州グレンズフォールズに本社を置くマルチバンク持株会社で、ニューヨーク州北東部の金融ニーズに応えている。アローはGlens Falls National Bank and Trust CompanyとSaratoga National Bank and Trust Companyの親会社である。他の子会社にアップステート・エージェンシーLLC、ノース・カントリー・インベストメント・アドバイザーズInc.がある。

Non-GAAP Financial Measures Reconciliation

本ニュースリリースには、米国で一般に認められた会計原則（GAAP）に準拠した情報のほか、GAAP以外の方法（非GAAP）によって決定された財務情報が含まれています。本リリースで使用されている一部の指標は、金融機関で一般的に利用されているものですが、米国証券取引委員会（以下「SEC」）により特に除外されておらず、SECの規則が意味する「非GAAP財務指標」に該当する可能性があります。これらの非GAAPベースの財務指標には、有形株主資本、有形株主資本利益率、税引前調整額および関連する純利息収益、税引前調整額、効率比率、純利息マージンが含まれる。経営陣は、アローが開示する非GAAP財務指標はアローの業績を評価する上で有用であり、そのような情報は本質的に補足的なものとみなされるべきであり、GAAPに準拠して作成された関連財務情報の代替または優越としてみなされるべきものではないと考えています。非GAAP財務指標は、他社が提示する同様の指標とは異なる場合があります。"選択された四半期情報 "の項にあるGAAPベースの指標と非GAAPベースの指標の調整表をご覧ください。

Safe Harbor Statement

本書に記載されている情報には、経営陣の信念、仮定、期待、見積もり、将来についての予測に基づく記述が含まれている場合があります。このような「将来の見通しに関する記述」は、1934年証券取引所法改正第21E条で定義されているとおり、ある程度の不確実性とそれに伴うリスクを伴います。実際の結果や業績は、明示的または黙示的に異なる場合があります。当社は、予期せぬ事象を反映するためにこれらの記述を修正または更新する義務を負いません。本文書は、2022年12月31日終了年度のアローの年次報告書（フォーム10-K）およびSECへのその他の提出書類と併せてお読みください。

arrow financial corporation and subsidiaries

CONSOLIDATED STATEMENTS OF INCOME

(単位：千株（1株当たり金額を除く-監査対象外)


	第1四半期（6月30日）前半,		6月30日までの6ヶ月間,
	2023		2022		2023		2022
利息及び配当金収入
貸付金の利息および手数料	$	34,618	$	26,906	$	66,504	$	52,645
銀行預金の利息	1,674		427		2,153		625
投資有価証券の利息・配当金:
Fully Taxable	2,951		2,444		5,899		4,633
Exempt from Federal Taxes	770		816		1,567		1,637
利息及び配当金収入合計	40,013		30,593		76,123		59,540
支払利息
Interest-Bearing Checking Accounts	820		199		1,190		362
Savings Deposits	8,514		892		14,101		1,309
Time Deposits over $250,000	1,119		26		1,693		54
Other Time Deposits	1,196		111		1,670		220

Borrowings	2,373		108		3,166		295
非連結子会社信託に対する劣後債の発行	171		171		340		340
Interest on Financing Leases	48		48		97		97
支払利息合計	14,241		1,555		22,257		2,677
NET INTEREST INCOME	25,772		29,038		53,866		56,863
貸倒引当金繰入額	948		905		2,502		1,674
信用損失引当金繰入後の純金利収入	24,824		28,133		51,364		55,189
NON-INTEREST INCOME
Income From Fiduciary Activities	2,428		2,517		4,703		5,113
顧客へのその他のサービスに対する料金	2,717		3,050		5,312		5,845
Insurance Commissions	1,560		1,622		3,080		3,133
有価証券の純損益	(181)		154		(285)		284
ローンの売却益	—		10		4		62
Other Operating Income	382		391		769		1,469
Total Non-Interest Income	6,906		7,744		13,583		15,906
NON-INTEREST EXPENSE
給料および従業員給付金	12,039		11,687		23,986		22,973
Occupancy Expenses, Net	1,583		1,602		3,211		3,200
Technology and Equipment Expense	4,362		3,974		8,779		7,753
FDIC Assessments	484		291		963		598
Other Operating Expense	5,615		2,791		9,440		4,766
Total Non-Interest Expense	24,083		20,345		46,379		39,290
税金等調整前利益	7,647		15,532		18,568		31,805
法人税等の支払額	1,600		3,558		3,959		7,256
純利益	$	6,047	$	11,974	$	14,609	$	24,549
Average Shares Outstanding 1:
基本	16,553		16,494		16,552		16,503
希薄化後	16,553		16,535		16,552		16,551
Per Common Share:
Basic Earnings	$	0.36	$	0.72	$	0.88	$	1.48
Diluted Earnings	0.36		0.72		0.88		1.48
1 2022年9月23日の3%株式配当により、2022年の株式および1株当たりの金額は修正再表示されている。

arrow financial corporation and subsidiaries

CONSOLIDATED BALANCE SHEETS

(単位：千株、1株当たり金額を除く-監査対象外)

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要で

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が

会社開示情報をすべてご覧になるに

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が

会社開示情報をすべてご覧になるには

会社開示情報をすべてご覧になるに