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バレーナショナルバンコープ、2025 年第 2 四半期決算を発表
ニューヨーク発--2025年7月24日--バレー・ナショナル・バンクの持株会社であるバレー・ナショナル・バンコープ（NASDAQ:VLY）は本日、2025年第2四半期の純利益が1億3,320万ドル（希薄化後普通株式1株当たり0.22ドル）となり、2025年第1四半期の純利益が1億610万ドル（希薄化後普通株式1株当たり0.18ドル）、2024年第2四半期の純利益が7,040万ドル（希薄化後普通株式1株当たり0.13ドル）となったことを発表しました。すべての非中核事業利益および費用を除いた調整後純利益（非GAAP指標）は、2025年度第2四半期が1億3,440万ドル（希薄化後普通株式1株当たり0.23ドル）、2025年度第1四半期が1億610万ドル（希薄化後普通株式1株当たり0.18ドル）、2024年度第2四半期が7,160万ドル（希薄化後普通株式1株当たり0.13ドル）でした。非GAAPベースの調整後純利益の調整を含む詳細は、「連結財務ハイライト」の表でご覧ください。
アイラ・ロビンス最高経営責任者（CEO）は次のようにコメントした。「第2四半期中、バランスシートが引き続き強化され、商業用ローンが増加したことを喜ばしく思います。収益性の指標はプラスに推移しており、年間を通じて改善するとの予想と一致しています。当行は引き続き低コストの預金の拡大に注力しており、2025年以降の当行の目標を支えてくれるものと期待しています。
四半期ベースの与信実績は、前四半期比および前年同期比で貸倒引当金繰入額が大幅に減少したことに示されるように、引き続き改善しています。引当金カバー率は快適な水準を維持しており、今後も全般的に安定すると予想しています。
2025年第2四半期の主な財務ハイライト:
-純利息収益およびマージン：2025 年第 2 四半期の純利鞘（税効果ベース）は、2025 年第 1 四半期の 2.96％から 5bp 増加し、3.01％となりました。2025 年第 2 四半期の税引後資金利益は、2025 年第 1 四半期から 1,230 万ドル増加し、2024 年第 2 四半期から 3,070 万ドル増加し、4 億 3,370 万ドルとなりました。正味受取利息が 2025 年第 1 四半期から増加した主な要因は、新規貸出実行に伴う利回りの上昇、平均貸出 金および課税投資の増加、および 2025 年第 2 四半期に 1 日追加されたことです。詳細は以下の「純利息収益およびマージン」のセクションをご参照ください。
-ローン・ポートフォリオ貸出金ポートフォリオ：2025年6月30日現在の貸出金総額は、2025年3月31日時点から7億3,430万ドル（年率換算で6.0％）増加し、494億ドルとなった。これは主に、商業・産業（C&I）ローンおよび自動車ローンがそれぞれ7億1,980万ドルおよび1億3,760万ドル増加したことによるものである。商業用不動産（CRE）ローン（建設ローンを含む）総額は2025年3月31日より2億8,860万ドル減少しましたが、これは主に通常の返済と選別的な組成活動の継続によるものです。その結果、当グループのCREローン集中比率（投資および売却目的で保有する商業用不動産ローン総額（持ち家ローンを除く）のリスクベース資本総額に対する比率と定義）は、2025年3月31日時点の353％から、2025年6月30日時点では約349％に低下しました。詳細は以下の「貸出金」の項を参照されたい。
バレー・ナショナル・バンコープ（nasdaq：vly)
Second Quarter 2025 Earnings
July 24, 2025
-貸出金に対する貸倒引当金および貸倒引当金：2025年6月30日および2025年3月31日現在の貸倒引当金はそれぞれ5億9,400万ドルおよび5億9,410万ドルで、各日現在の貸出金総額の1.20％および1.22％に相当します。2025年第2四半期には、貸出金に対して3,780万ドルの貸倒引当金を計上しましたが、2025年第1四半期は 6,270万ドル、2024年第2四半期は8,210万ドルでした。詳細は後述の「信用の質」の項をご参照ください。
-信用の質：信用の質：2025 年第 2 四半期の正味貸倒損失は 3,780 万ドルで、これに対して 2025 年第 1 四半期は 4,190 万ドル、2024 年第 2 四半期は 3,680 万ドルでした。2025年6月30日現在、未収延滞債権は3億5,440万ドル（総貸付金の0.72％）となり、これに対して2025年3月31日現在 は3億4,650万ドル（総貸付金の0.71％）でした。2025年6月30日時点の延滞債権（支払期日が30日以上経過し、なお利息が発生している債権）総額は、2025年3月31日時点の5,170万ドル（総債権額の0.11%）から1億4,750万ドル増加し、1億9,920万ドル（総債権額の0.40%）となった。この増加の大部分は3件のCREローンに関連するもので、うち2件は2025年7月に支払期日を過ぎていない。詳細は以下の「信用の質」の項を参照のこと。
-預金預金残高：2025年6月30日現在の総預金残高は、2025年3月31日現在の500億ドルから7億5,940万ド ル増加し、507億ドルとなりました。これは主に、2025年第2四半期中の直接および間接（仲介）顧客定期預金の 増加によるものですが、貯蓄預金、NOW預金、短期金融市場預金のカテゴリーにおける特定の間接顧客預金の流 出により一部相殺されました。2025年6月30日現在の無利息預金は、2025年3月31日から1億1,820万ドル増加し、117億ドルとなった。詳細は後述の「預金」の項を参照のこと。
-劣後債の償還：2025年6月15日、当社は2020年6月に発行され、2030年6月に償還期限を迎える5.25%の固定・変動金利劣後債1億1,500万ドルを全額償還した。この取引は早期債務消却として会計処理され、2025年第2四半期の非金利費用に計上された税引前損失は922千ドルであった。さらに、2025年6月30日に満期を迎えた4.55%の固定金利劣後債1億ドルを返済した。
-非金利収入：非金利収入は、主に資本市場収入および預金口座手数料がそれぞれ 280 万ドルおよび 200 万ドル増加したことによ り、2025 年第 2 四半期は前年同期から 430 万ドル増加し、6,260 万ドルとなりました。資本市場利益の増加は、主に 2025 年第 2 四半期に商業ローン顧客向けに実行された金利スワップ取引の量が増加したことによるものです。
-非金利費用：非金利費用は、2025 年第 1 四半期から 750 万ドル増加し、2 億 8,410 万ドルとなりました。これは主に、 コンサルティング費用および弁護士費用の増加により、専門家および弁護士費用が 430 万ドル増加したことに よるものです。給与および従業員福利厚生費も2025年度第1四半期から280万ドル増加しましたが、これは主に2025年度第1四半期の後半に年俸の昇給があったこと、現金報奨金および退職関連費用が増加したことによるものです。これらの項目は、給与税の減少により一部相殺されました。
バレー・ナショナル・バンコープ（nasdaq：vly)
Second Quarter 2025 Earnings
July 24, 2025
-効率率：効率性比率：当社の効率性比率は、2025年度第1四半期が55.87％、2024年度第2四半期が59.62％であったのに対し、2025年度第2四半期は55.20％でした。非GAAPベースの指標に関する追加情報については、以下の「連結財務ハイライト」の表をご覧ください。
-パフォーマンス・レシオ：2025 年第 2 四半期の年率換算平均総資産利益率（ROA）は 0.86%、株主資本利益率（ROE）は 7.08%、有形 ROE は 9.62%であった。非中核事業利益および費用を調整した年率換算 ROA、ROE、有形 ROE は、それぞれ 0.87％、7.15％、9.71％でした。非 GAAP 指標に関する追加情報については、以下の「連結財務ハイライト」の表をご参照ください。
純金利収入およびマージン
2025 年第 2 四半期の税引前受取利息は、2025 年第 1 四半期から 1,230 万ドル増加し、2024 年第 2 四半期から 3,070 万ドル増加し、4 億 3,370 万ドルとなりました。2025 年第 2 四半期の税引前受取利息は、2025 年第 1 四半期から 2,030 万ドル増加し、8 億 630 万ドルとなりました。この増加の主な要因は、(i)新規貸出に対する利回りの上昇、(ii)主にC&Iローン・ポートフォ リオ内の新規有機的貸出により平均貸出残高が増加したこと、(iii)主に2025年上半期中の売却可能ポートフォ リオ内の課税対象投資の購入による追加受取利息、(iv)2025年第2四半期に1日追加されたことです。2025 年第 2 四半期の支払利息合計は、(i)平均定期預金残高が 5 億 4,870 万ドル増加したこと、(ii)特定の非満期預金のコストが増加したこと、および (iii)前述の日数増加により、2025 年第 1 四半期から 800 万ドル増加し、3 億 7,260 万ドルとなりました。詳細は以下の「預金」および「その他の借入金」の項をご参照ください。
2025 年第 2 四半期の純利鞘（税効果ベース）は 3.01%となり、2025 年第 1 四半期の 2.96%から 5bp 上昇し、2024 年第 2 四半期の 2.84%から 17bp 上昇した。2025 年第 1 四半期と比べ増加した主な要因は、平均利付資産利回りが 7bp 上昇したことで、これは主に 2025 年第 2 四半期の新規貸出金利の上昇と、利回りの高い投 資商品の購入によるものです。平均有利子負債コスト全体では、2025年第2四半期は3.56%となり、2025年第1四半期から2ベーシス・ポイン ト増加しました。これは主に、特定の非満期預金商品の金利が上昇したことによるものですが、定期預金コスト全体 が新規貸出と満期の両方により低下したことで一部相殺されました。総平均預金コストは、2025 年第 1 四半期が 2.65%、2024 年第 2 四半期が 3.18%であったのに対し、2025 年第 2 四半期は 2.67%となりました。
バレー・ナショナル・バンコープ（nasdaq：vly)
Second Quarter 2025 Earnings
July 24, 2025
貸付金、預金およびその他の借入
貸出金2025年6月30日現在の貸出金残高は、2025年3月31日現在から7億3,430万ドル（年率換算で6.0％）増加し、494億ドルと なりました。これは主にC&Iローン・ポートフォリオおよび自動車ローン・ポートフォリオの増加によるもので、CREローン残高の減少により一部相殺されました。C&Iローンは、2025年3月31日時点から7億1,980万ドル（年率換算で28.4％）増加し、2025年6月30日現在で109億ドル となりました。自動車ローンは、2025年3月31日時点から1億3,760万ドル（年率換算で27.0％）増加し、2025年6月30日時点で22億ドルとなりました。これは主に、当社の間接的な自動車ディーラー・ネットワークが生み出す質の高い消費者需要と、ポートフォリオ内の期限前償還が少なかったことによるものです。住宅ローンも、2025年3月31日時点から7,360万ドル増の57億ドルと、緩やかに増加しました。2025年6月30日現在のCRE（建設関連を含む）ローン総額は、2025年3月31日時点から2億8,860万ドル減少し、 288億ドルとなった。この減少は主に、返済活動からの流出と、新規のCREローン組成をより収益性の高いホリスティック・バンキング の顧客に集中させる努力によるものです。さらに、建設ローンは2025年3月31日時点から1億7,210万ドル減少し、2025年6月30日時点で29億ドルとなりま した。これは主に、2025年第2四半期中にCREローン・ポートフォリオの複合住宅ローン・カテゴ リーにおいて、完成したプロジェクトが恒久的な資金調達に移行したことによるものです。
預金2025年6月30日現在の預金残高は、定期預金残高が9億6,290万ドル、無利息預金残高が1億1,820万ドルそれぞれ増加したため、2025年3月31日時点から7億5,940万ドル増加し507億ドルとなりましたが、貯蓄預金、NOW預金、短期金融市場預金残高の3億2,160万ドルの減少により一部相殺されました。定期預金残高の増加は主に、2025 年第 2 四半期に新規の販促用リテール CD の提供や、全額保険付きの間接的（つまり仲介）顧客向け CD の追加による預金流入が続いたことによるものです。無利息預金残高の増加は、主に 2025 年第 2 四半期に商業顧客からの預金流入が増加したことによるものです。2025年6月30日現在の貯蓄預金、NOW預金および短期金融市場預金の残高は、主に間接的な顧客預金残高の減少、および政府預金口座残高の季節的な流出により、2025年3月31日時点から減少した。2025年6月30日および2025年3月31日現在の間接的な顧客預金残高（ブローカー預け金および定期預金を含む）は、それぞれ65億ドルおよび63億ドルであった。無利息預金、貯蓄預金、NOW預金、短期金融市場預金、定期預金は、2025年6月30日現在、それぞれ預金総額の約23％、52％、25％を占めた（2025年3月31日現在、それぞれ預金総額の23％、53％、24％）。
その他の借入金短期借入金は、売戻条件付有価証券およびFHLBからの前受金で構成され、2025年6月30日現在、2025年3月 31日時点から1億320万ドル増加し、1億6,220万ドルとなった。長期借入金は2025年6月30日現在29億ドルで、2025年3月31日現在と比べ比較的横ばいでした。2025年6月には、劣後債2億1,500万ドルを全額償還しましたが、これは2025年第2四半期中に新規の長期FHLB立替金の発行によりほぼ相殺されました。
バレー・ナショナル・バンコープ（nasdaq：vly)
Second Quarter 2025 Earnings
July 24, 2025
Credit Quality
不良資産（NPAs）。未収ローン、その他保有不動産（OREO）およびその他差し押さえ資産で構成される不良債権総額は、2025年3月31日時点に比べ460万ドル増加し、2025年6月30日時点では3億6,080万ドルとなった。これは主に、2025 年第 2 四半期に CRE 向け不良債権が純増加したことによるものですが、C&I 向け不良 債権の減少により一部相殺されました。2025年3月31日現在のC&Iローンの不良債権は、主に2025年第2四半期中に4件のローン関係（総額 1,740万ドル）を全額償却したことにより減少しました。2025年3月31日時点ではローン総額の0.71%であったのに対し、2025年6月30日時点では0.72%となっている。2025年6月30日現在のOREOは、2025年3月31日時点から290万ドル減少して480万ドルとなったが、これは 主に2025年第2四半期に計上されたCRE物件1件の公正価値評価損によるものである。
支払期日経過ローン2025年6月30日時点の延滞債権総額（支払期日が30日以上経過し、なお利息が発生している債権）は、2025年3月31日時点の5,170万ドル（同0.11%）から1億4,750万ドル増加し、1億9,920万ドル（同0.40%）となった。
これは、2025年6月30日現在、39.2百万ドルのCREローン1件と35.0百万ドルの建設ローンが、この早期延滞カテゴリーに含まれていたことが主な要因である。30～59日延滞の3,920万ドルのCREローンは、その後2025年7月に借り手により全額返済された。2025年6月30日現在、延滞期間が60～89日の貸出金は、2025年3月31日現在に比べ6,280万ドル増加し、 7,330万ドルとなったが、これは主にCRE向け貸出金6,060万ドルによるものである。この延滞債権はその後修正され、2025年7月に再編後の条件通りとなっている。2025年6月30日現在、90日以上延滞し、なお利息が発生している貸出金は、主に住宅ローン・ローンの延滞が減少 したことにより、2025年3月31日現在に比べ480万ドル減少し、290万ドルとなった。支払期日が90日以上経過し、なお利息が発生している貸出金はすべて、担保が十分に確保されており、 回収手続き中である。
バレー・ナショナル・バンコープ（nasdaq：vly)
Second Quarter 2025 Earnings
July 24, 2025
貸出金および未実行コミットメントに対する貸倒引当金。以下の表は、2025年6月30日、2025年3月31日および2024年6月30日現在の貸倒引当金の貸出金区分への配分および各貸出金区分に対する配分の比率をまとめたものである：
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