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Michael D. Hagedorn |
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シニア・エグゼクティブ・バイス・プレジデント兼 |
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Chief Financial Officer |
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973-872-4885 |
バレーナショナルバンコープ、2024年第1四半期決算を発表
ニューヨーク発--2024年4月25日--バレー・ナショナル・バンクの持ち株会社であるバレー・ナショナル・バンコープ(NASDAQ:VLY)は本日、2024年第1四半期の純利益が9,630万ドル(希薄化後普通株式1株当たり0.18ドル)となり、2023年第4四半期の純利益が7,160万ドル(希薄化後普通株式1株当たり0.13ドル)、2023年第1四半期の純利益が1億4,660万ドル(希薄化後普通株式1株当たり0.28ドル)となったことを発表しました。すべての非中核事業利益および費用を除いた調整後純利益(非GAAP指標)は、2024年度第1四半期は9,940万ドル(希薄化後普通株式1株当たり0.19ドル)、2023年度第4四半期は1億1,630万ドル(希薄化後普通株式1株当たり0.22ドル)、2023年度第1四半期は1億5,450万ドル(希薄化後普通株式1株当たり0.30ドル)でした。非GAAPベースの調整後純利益の調整を含め、詳細は以下の「連結財務ハイライト」の表をご覧ください。
2024年第1四半期の主な財務ハイライト:
-非金利収入:非金利収入は、2023 年第 4 四半期から 870 万ドル増加し、6,140 万ドルとなりました。これは主に、税額控除アドバイ ザリー子会社に関連する収入を含むウェルス・マネジメントおよび信託手数料、預金口座の手数料がそれぞれ 600 万ドル、190 万ドル増加したこと、および 2024 年 2 月に商業保険料貸付事業を売却したことによる純利益 360 万ドルによりもたらされました。これらの増加は、保険手数料収入の減少および資本市場手数料に含まれる商業用ローン取引に関連するスワップ手数料の減少により一部相殺された。
-非金利費用:非金利費用は、2023 年第 4 四半期から 6,010 万ドル減少し、2024 年第 1 四半期は 2 億 8,030 万ドルとなりました。これは主に、FDIC 特別評価、合併に関連した契約解除費用、および 2023 年第 4 四半期の新シングル・コア・バンキング・システムの導入に関連したコンサル ティング費用が減少したことによるものです。その他の費用も、いくつかの一般費用カテゴリーの削減により、2023 年第 4 四半期から 760 万ドル減少しました。これらの減少は、給与および従業員給付費用の増加により一部相殺されましたが、これは主に 2024 年第 1 四半期における給与税およびその他の項目の通常の季節的増加によるものです。2024 年第 1 四半期および 2023 年第 4 四半期に、それぞれ 740 万ドルおよび 5,030 万ドルの FDIC 特別査定に関連する見積費用を計上しました。FDIC 特別評価および合併関連費用を含む非中核費用に関する追加情報については、後述の「連結財務ハイライト」 の表の非 GAAP 調整表をご覧ください。
-貸出金に対する貸倒引当金および貸倒引当金:2024年3月31日および2023年12月31日現在の貸倒引当金はそれぞれ4億8,730万ドルおよび4億 6,560万ドルで、各時点の貸出金総額の0.98%および0.93%に相当する。2024 年第 1 四半期には、貸出金に対して 4,530 万ドルの貸倒引当金を計上しました(2023 年第 4 四半期は 2,070 万ドル、2023 年第 1 四半期は 950 万ドル)。2024 年第 1 四半期の引当金の増加は、主に 2024 年 3 月 31 日現在の商業用不動産ローンに割り当てられた定量的引当金の増加によるものです。
バレー・ナショナル・バンコープ(nasdaq:vly)
First Quarter 2024 Earnings
April 25, 2024
-信用の質:信用の質:2024年3月31日現在の支払期日経過ローン総額は、2023年12月31日現在の9,160万ドル(ローン総額の0.18%)から1,720万ドル減少し、7,440万ドル(ローン総額の0.15%)となった。2024年3月31日および2023年12月31日現在、未収利息不計上貸出金は貸出金総額の0.58%を占めた。正味貸倒償却額は、2023 年第 4 四半期が 1,750 万ドル、2023 年第 1 四半期が 3,040 万ドルであったのに対し、2024 年第 1 四半期は 2,360 万ドルとなりました。2024 年第 1 四半期の貸出金償却には、商業・産業ローン部門内の不良債権となったタクシー・メダリオン・ロー ン 1 件に関連する合計 950 万ドルの一部償却と、建設ローン 2 件に関連する 760 万ドルの一部償却が含まれ ています。詳細は後述の「信用の質」の項を参照されたい。
-ローン・ポートフォリオローン・ポートフォリオ:2024年3月31日現在のローン総額は、2023年12月31日から2億8,830万ドル(年率換算で2.3%)減少し、499億ドルとなりました。これは主に、2024年3月にローン参加契約を通じて1億9,650万ドルの商業用不動産および建設ローンを額面金額で売却したこと、および2024年2月にプレミアム・ファイナンス・ローン部門の売却に関連して9,360万ドルの商業用および産業用ローンを売却したことによるものです。また、2024年第1四半期中に、建設用ローン3,410万ドルを2024年3月31日現在で売却予定のローンに移管しました。2024 年第 1 四半期には、市場金利の上昇やその他の要因の継続的な影響により、大半のカテゴリーにお いて有機的なローン量は小幅な水準にとどまりました。詳細は以下の「貸出金」の項をご参照ください。
-預金預金:2024年3月31日現在の預金総額は、2023年12月31日現在の492億ドルから1億6,490万ドル減少し、491億ドルとなった。2024 年第 1 四半期は、高コストの定期預金の契約上の払い戻しと、無利息預金の 2 億 6,620 万ドルの減少がありましたが、複数のデリバリー・チャネルにおける直接利付預金の堅調な増加でほぼ相殺されました。詳細は以下の「預金」の項を参照。
-正味受取利息およびマージン:2024 年第 1 四半期の税引後資金利益は、2023 年第 4 四半期から 370 万ドル減少し、2023 年第 1 四半期から 4,260 万ドル減少し、3 億 9,480 万ドルとなりました。税引前利益率は、2023 年第 4 四半期の 2.82%から 3bp 低下し、2024 年第 1 四半期は 2.79%となりました。純利息収益と利ざやの両方が第 4 四半期から緩やかに減少したのは、2024 年第 1 四半期の平均利付資産利回りが 6bp 上昇したことを差し引いた、利付預金の継続的なリプライシングを反映しています。詳細は以下の「正味受取利息およびマージン」の項をご参照ください。
-法人所得税費用:2024 年第 1 四半期の実効税率は 25.6%であった(2023 年第 4 四半期は 19.6%)。これは主に、2023年第4四半期に計上された税額控除額が大きく、実効税率が低下したことによるものです。
-効率率:効率性比率:2024年度第1四半期の効率性比率は59.10%でした(2023年度第4四半期は60.70%、2023年度第1四半期は53.79%)。当社の非GAAP指標に関する追加情報については、以下の「連結財務ハイライト」の表をご参照ください。
バレー・ナショナル・バンコープ(nasdaq:vly)
First Quarter 2024 Earnings
April 25, 2024
-パフォーマンス・レシオ:2024 年第 1 四半期の年率換算平均総資産利益率(ROA)は 0.63%、株主資本利益率(ROE)は 5.73%、有形 ROE は 8.19%であった。2024年度第1四半期のROA、ROE、有形ROE(非中核事業利益および費用調整後)は、それぞれ0.65%、5.91%、8.46%でした。非 GAAP 指標に関する追加情報については、以下の「連結財務ハイライト」の表をご参照ください。
アイラ・ロビンス最高経営責任者(CEO)は次のようにコメントした。「第 1 四半期の好調な業績を非常に喜ばしく思っています。資産の質は引き続き極めて安定しており、貸倒引当金繰入額は、当行が引き続き実施している厳格なストレス・テストの結果を反映したものです。当行は積極的に貸出金の伸びを鈍化させ、財務の柔軟性を高めるためにバランスシートの改善に取り組んできました。
ロビンス氏は続けて、「引当金計上前の収益は、当社の収益基盤の多様性を反映しています。逆イールドカーブに伴う逆風に対して、より積極的に経費を管理することで対応し、それが当四半期の業績好調を支えています。環境は依然として厳しいですが、バランスシートと経営努力は適切であり、将来の成功に貢献し続けると確信しています。"
純金利収入およびマージン
2024 年第 1 四半期の純利息利益(税引き後)は 3 億 9,480 万ドルで、2023 年第 4 四半期および 2023 年第 1 四半期と比べ、それぞれ 370 万ドルおよび 4,260 万ドル減少しました。2023 年第 4 四半期と比べ若干減少したのは、主に短期借入金の平均残高が増加し、ほとんどの利付 預金商品の金利水準が上昇したためですが、貸出利回りの上昇、定期預金平均残高の減少、および 2024 年第 1 四半期の日数が 1 日少なかったことにより一部相殺されました。短期借入および預金のコスト上昇の結果、2024 年第 1 四半期の支払利息合計は、2023 年第 4 四半期から 1,420 万ドル増加し、4 億 3,510 万ドルとなりました。税金等価ベースの受取利息は、2023 年第 4 四半期から 1,050 万ドル増加して、2024 年第 1 四半期は 8 億 3,000 万ドルとなりました。これは主に、ローン・ポートフォリオにおける新規貸出および変動金利貸出の利回りの上昇、ならびに投 資利回りの上昇によるものですが、2024 年第 1 四半期にオーバーナイトの現金過剰流動性を削減したため、銀行への平均利付預 金が減少したことで一部相殺されました。
2024 年第 1 四半期の純利鞘は 2.79%となり、2023 年第 4 四半期の 2.82%から 3bp、2023 年第 1 四半期の 3.16%から 37bp 減少しました。2023 年第 4 四半期と比べ減少した主な要因は、利付預金および短期借入のコストが上昇したことで すが、平均利付資産利回りの上昇により一部相殺されました。総平均預金コストは、2023 年第 4 四半期が 3.13%、2023 年第 1 四半期が 1.96%であったのに対し、2024 年第 1 四半期は 3.16%となりました。平均有利子負債にかかる総費用は、主に預金および短期借入金にかかる市場金利の上昇により、2023 年第 4 四半期から 6bp 上昇し、2024 年第 1 四半期は 4.19%となりました。
バレー・ナショナル・バンコープ(nasdaq:vly)
First Quarter 2024 Earnings
April 25, 2024
平均利付資産利回りも、主にローン・ポートフォリオの利回り上昇により、連 結四半期ベースで6bp上昇し5.86%となった。2024年度第1四半期の平均貸出金利回りは、2023年度第4四半期から4ベーシス・ポイント上昇し、6.14%と なりました。これは主に、新規貸出および変動金利貸出の市場金利が高水準であったためです。
貸付金、預金およびその他の借入
貸出金2024年3月31日現在の貸出金総額は、2023年12月31日から2億8,830万ドル減少し、499億ドルとなった。2024 年第 1 四半期の商業用不動産(建設を含む)総額は、2 億 6,460 万ドル(年率 3.3%)減少しました。この減少は主に、2024年3月にバンク・レイミ・ル・イスラエルB.M.(BLITA)とのローン参加契約により、商業用不動産ローンを1億5,100万ドル、建設ローンを4,560万ドル売却したことによるものです。また2024年第1四半期中、建設用ローン3,410万ドルを2024年3月31日時点で投資目的で保有するローンから売却目的で保有するローンに移管し、その後2024年4月に額面価格でBLITAに売却しました。商業用および産業用ローンは、2024年第1四半期に1億2,640万ドル減少しました。その主な理由は、 プレミアム・ファイナンス・ローン部門に関連する9,360万ドルのローンを売却したこと、および売却されずに 残っていたプレミアム・ファイナンス・ローンの契約上のランオフによるものです。2024年3月31日現在、保有する商業用プレミアム・ファイナンス・ポートフォリオは総額1億4,570万ドルで、今後12ヶ月間に予定された満期日にほぼ完済する見込みです。住宅ローン・ポートフォリオは、2024年第1四半期に4,930万ドル増加しました。2024年第1四半期に4,020万ドル、2023年第4四半期に4,990万ドルの売 却目的住宅ローンを売却しました。自動車ローン残高は、2024 年第 1 四半期に 8,010 万ドル(年率 19.8%)増加しました。これは主に、2024 年第 4 四半期と比較して、申込件数が若干増加したことと、返済が遅れたことによるものです。
預金2024年3月31日現在の預金残高は、2023年12月31日時点から1億6,490万ドル減少して491億ドルとなった。これは主に、定期預金および無利息預金がそれぞれ4億3,300万ドルおよび2億6,620万ドル減少したことによるもので、貯蓄預金、NOW預金および短期金融市場預金が5億3,430万ドル増加したことでほぼ相殺された。定期預金の減少は主に、満期を迎えた高コストの政府系銀行定期預金を意図的に払い戻したことによるものです。一部の顧客が引き続き残高を厳格に管理し、他の高利回りの選択肢に資金をシフトしているためで す。普通預金、NOW 預金、短期金融市場預金の堅調な伸びは、主に当行の特殊なニッチ預金、従来型の支店およびオ ンラインのデリバリー・チャネルからの流入によるものです。無利息預金、貯蓄預金、NOWおよび短期金融市場預金、定期預金は、2024年3月31日現在、それぞれ預金総額の約23%、51%、26%を占めた(2023年12月31日現在、それぞれ預金総額の23%、50%、27%)。
その他の借入金短期借入金は、2023年12月31日時点と比べ、2024年3月31日時点では8億4,260万ドル減少し、 7,520万ドルとなった。これは主にFHLBの立替金の満期および返済によるものである。長期借入金は、2023年12月31日時点の23億ドルに対し、2024年3月31日時点では9億3,400万ドル増の33億ド ルとなった。この増加は、2024年3月上旬に10億ドルの新規FHLBアドバ ンスを発行したことによるものです。これは、経営陣が、満期を迎えた高コストの短期FHLB資金を低コストの長期借入金にシフト することを選択したためです。
バレー・ナショナル・バンコープ(nasdaq:vly)
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April 25, 2024
10億ドルの新規FHLB借入は、2024年3月31日現在、加重平均利率4.52%、加重平均残存契約期間3.6年である。
Credit Quality
不良資産(NPAs)。2024年3月31日現在の不良債権総額は、2023年12月31日時点に比べ460万ドル減少し、2億8,880万ドルとな りました。この主な要因は、建設ローンの未収残高が減少したことによります。2024年3月31日時点の建設用ローンの未収残高は、2023年12月31日時点に比べ900万ドル減少し、5,180万ド ルとなりました。2024年3月31日現在の商業用および産業用ローン残高は、2023年12月31日現在と比べ250万ドル増加し、 1億240万ドルとなりました。これは主に、1件の新規不良債権(総額1,330万ドル)が発生したことによるもので、 2024年第1四半期に発生したタクシー・メダリオン・ローンの一部償却(950万ドル)によりほぼ相殺されま した。2024年3月31日および2023年12月31日の両時点で、未回収ローンはローン総額の0.58%を占めた。
支払期日経過ローン2023年12月31日時点では9,160万ドルであったのに対し、2024年3月31日時点では1,720万ドル減少し、 7,440万ドル(貸出金総額の0.15%)となった。支払期日が30~59日の貸出金は、2023年12月31日時点と比べ1,240万ドル減少し、4,680万ドルと なった。これは主に、住宅ローン、消費者ローン、商業・工業用ローンの延滞が減少したためである。延滞期間が60~89日の貸出金は、2023年12月31日に比べ510万ドル減少し、2024年3月31日現在では1,420万ドル となりました。2024年3月31日現在、90日以上延滞し、なお利息が発生している貸出金の合計は1,340万ドルで、2023年12月31日現在と 比較して比較的横ばいであった。支払期日が90日以上経過し、なお利息が発生している貸出金はすべて、担保が十分に確保されており、回収過程にある。
バレー・ナショナル・バンコープ(nasdaq:vly)
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April 25, 2024
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