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Michael D. Hagedorn |
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シニア・エグゼクティブ・バイス・プレジデント兼 |
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Chief Financial Officer |
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973-872-4885 |
バレーナショナルバンコープ、2023年第4四半期決算を発表
ニューヨーク州ニューヨーク - 2024年1月25日 -- バレー・ナショナル・バンクの持株会社であるバレー・ナショナル・バンコープ（NASDAQ:VLY）は本日、2023年第4四半期の純利益が7,160万ドル（希薄化後普通株式1株当たり0.13ドル）となり、2022年第4四半期の純利益が1億7,760万ドル（希薄化後普通株式1株当たり0.34ドル）、2023年第3四半期の純利益が1億4,130万ドル（希薄化後普通株式1株当たり0.27ドル）となったことを発表しました。すべての非中核項目を除いた調整後純利益（非GAAP指標）は、2023年度第4四半期が1億1,630万ドル（希薄化後普通株式1株当たり0.22ドル）、2022年度第4四半期が1億8,290万ドル（希薄化後普通株式1株当たり0.35ドル）、2023年度第3四半期が1億3,640万ドル（希薄化後普通株式1株当たり0.26ドル）でした。連結財務ハイライト」の表の調整後純利益の調整を含め、以下の詳細をご覧ください。
2023年第4四半期の主要財務ハイライト:
-ローン・ポートフォリオ：貸出金ポートフォリオ：市場金利の上昇などの影響が続いているため、2023 年第 4 四半期はほとんどのカテゴリーで貸出金の伸びは小幅な水準にとどまりました。貸出金総額は、主に商業用不動産ローンおよび消費者ローン・カテゴリーにおける有機的な貸出 金の伸びがよく抑制された結果、2023 年 9 月 30 日から 1 億 1,280 万ドル（年率換算で 1.0％）増加し、2023 年 12 月 31 日時点で 502 億ドルとなりました。2023年12月31日に終了した1年間の年率換算の貸出金増加率は7.0％であった。詳細は以下の「貸出金」の項を参照されたい。
-貸出金に対する貸倒引当金および貸倒引当金：貸倒引当金は、2023年12月31日および2023年9月30日現在、それぞれ4億6,560万ドルおよび4億 6,230万ドルで、各時点の貸出金総額の0.93％および0.92％に相当する。2023年第4四半期の貸倒引当金繰入額は2,070万ドルで、2023年第3四半期は910万ドル、2022年第4四半期は 730万ドルでした。詳細は以下の「信用の質」の項を参照のこと。
-信用の質：信用の質：正味貸倒償却額は、2023 年第 3 四半期が 550 万ドル、2022 年第 4 四半期が 2,240 万ドルであったのに対し、2023 年第 4 四半期は 1,750 万ドルとなりました。2023 年第 4 四半期の貸出金償却は、主に商業用ローン・カテゴリーにおける特定の不良債権関係の一部 の償却によるものです。2023年12月31日現在の支払期日経過ローン総額は、2023年9月30日現在の7,950万ドル（ローン総額の0.16％） から1,210万ドル増加し、9,160万ドル（ローン総額の0.18％）となりました。2023年12月31日および2023年9月30日現在、未収利息不計上貸出金は貸出金総額の0.58％および0.52％を占めている。詳細は以下の「信用の質」の項を参照されたい。
-預金預金：預金総額は、2023 年 9 月 30 日現在の 499 億ドルに対し、2023 年 12 月 31 日現在では 6 億 4,250 万ドル減少して 492 億ドルとなりました。2023 年第 4 四半期は、間接的な顧客定期預金の減少 24 億ドルが、フランチャイズ全体で 17 億ドルの直接顧客預金の流入により一部相殺されました。詳細は以下の「預金」のセクションをご参照ください。
バレー・ナショナル・バンコープ（nasdaq：vly)
Fourth Quarter 2023 Earnings
January 25, 2024
-正味受取利息およびマージン：純利息利益およびマージン：2023 年第 4 四半期の税引前純利息利益は、2023 年第 3 四半期および 2022 年第 4 四半期と比べ、それぞれ 1,510 万ドルおよび 6,870 万ドル減少し、3 億 9,860 万ドルとなりました。2023 年第 4 四半期の税引き後純利鞘は、2023 年第 3 四半期の 2.91%から 9bp 低下し、2.82%となりました。第 3 四半期と比べた純利息収益および純利鞘の減少は、2023 年第 4 四半期の平均金利収益資産の利回りが 7bp 上昇したことを差し引いた、利付預金の継続的なリプライシングを反映しています。詳細は以下の「正味受取利息およびマージン」の項をご参照ください。
-非金利収入：2023 年第 4 四半期の非金利収入は、主に資産売却益が 680 万ドル減少したことにより、前年同期から 600 万ドル減少して 5,270 万ドルとなりました（主に 2023 年第 3 四半期の支店以外のオフィスの売却益による）。
-非金利費用：2023 年第 4 四半期の非金利費用は、2023 年第 3 四半期と比べ 7,330 万ドル増加し、3 億 4,040 万ドルとなりました。これは主に、2023 年第 4 四半期中に FDIC の特別査定に関連して 5,030 万ドル、特定のテクノロジー契約の解約に関連して 1,030 万ドルの非中核費用がそれぞれ発生したことによるものです。専門家および弁護士費用は、2023 年 10 月初旬に導入された新コア・バンキング・システムに関連するコンサル ティング費用が増加したこと、および 2023 年第 4 四半期に非中核的な法的準備金と和解費用を合計 350 万ドル追加したこともあり、2023 年第 3 四半期と比べ 810 万ドル増加しました。
-法人所得税費用：2023 年第 4 四半期の実効税率は 19.6%であった（2023 年第 3 四半期は 27.5%）。これは主に、2023年第4四半期に税額控除への追加投資を行ったことによる税額控除の増加によるものです。
-効率率：効率性比率：当社の効率性比率は、2023年度第3四半期が56.72％、2022年度第4四半期が49.30％であったのに対し、2023年度第4四半期は60.70％でした。当社の非GAAP指標に関する追加情報については、以下の「連結財務ハイライト」の表をご覧ください。
-パフォーマンス・レシオ：2023 年第 4 四半期の年率換算平均総資産利益率（ROA）は 0.47%、株主資本利益率（ROE）は 4.31%、有形 ROE は 6.21%であった。非中核項目調整後の2023年度第4四半期のROA、ROE、有形ROEはそれぞれ0.76％、7.01％、10.10％であった。非 GAAP 指標に関する追加情報については、以下の「連結財務ハイライト」の表をご参照ください。
バレー・ナショナル・バンコープ（nasdaq：vly)
Fourth Quarter 2023 Earnings
January 25, 2024
2024年1月、当グループは商業保険料貸付事業およびその貸付残高の大部分を売却する契約を締結した。この事業は、2023年12月31日現在の貸出金残高の0.55%に相当する2億7,470万ドルであった。この取引の一環として売却される実際のローンは、取引完了日の直前に特定される予定です。この事業から留保されるローンは、今後12ヶ月の間に通常の満期日にほぼ流出すると予想される。この保留中の取引は2024年第1四半期中に完了する見込みであり、当グループの事業および財務諸表に重要な影響を与えることはないと予想される。
アイラ・ロビンス最高経営責任者（CEO）は次のようにコメントした。「2023年は、銀行業界の大半とバレーにとって大きな挑戦の年となりました。とはいえ、年明け早々に課題に対応し、年が明けるにつれて資金調達と資本基盤を強化する機会を見出すことができたことに満足しています。これは、資産の質とともに、当行の献身的な従業員と多角的なビジネスモデルの証です。
ロビンス氏は、「2024年に向けて、当行は、貸出ポートフォリオの一層の多様化、中核的な資金調達基盤の強化、そして最後に非金利収入源の改善など、主要な戦略的優先事項に重点を置きながら、当行のフランチャイズの価値を高める努力を続けてまいります。こうした取り組みと、一流のリレーションシップ・バンキング・サービスの提供に引き続き重点を置くことで、バレーは一流の地方銀行としてさらに差別化されると確信しています。"
純金利収入およびマージン
2023 年第 4 四半期の正味受取利息（税引後）は 3.98 億ドルとなり、2023 年第 3 四半期および 2022 年第 4 四半期と比べ、それぞれ 1,510 万ドルおよび 6,870 万ドル減少しました。2023 年第 3 四半期と比べ減少した主な要因は、ほとんどの利付預金商品の金利が上昇したことで すが、ローン利回りの上昇と定期預金平均残高の減少により一部相殺されました。預金コストが上昇した結果、2023 年第 4 四半期の支払利息合計は、2023 年第 3 四半期から 2,030 万ドル増加し、4 億 2,090 万ドルとなりました。税引前受取利息は、2023 年第 3 四半期から 520 万ドル増加し、2023 年第 4 四半期は 8 億 1,950 万ドルとなりました。2023 年第 4 四半期の増加は、主にポートフォリオ内の新規貸付および変動金利ローンの利回りの上昇、ならびに投資利回りの上昇によるものですが、2023 年第 3 四半期と比べ、オーバーナイトの過剰現金流動性が減少したため、銀行への平均利付預金が減少したことで一部相殺されました。
2023 年第 4 四半期の純利鞘は 2.82%となり、2023 年第 3 四半期の 2.91%、2022 年第 4 四半期の 3.57%からそれぞれ 9bp、75bp 低下しました。2023 年第 3 四半期と比べ減少した主な要因は、利付預金金利の上昇によるもので、平均利付資産利回りの上昇により一部相殺されました。総平均預金コストは、2023年第3四半期の2.94％に対して、2023年第4四半期は3.13％でした。平均有利子負債にかかる総費用は、主に預金市場金利の継続的上昇によるもので、2023 年第 4 四半期は 4.13%となり、連動する 2023 年第 3 四半期から 21bp 上昇しました。平均利付資産利回りは、主にローン・ポートフォリオの利回り上昇によるもので、連 結四半期ベースで7bp上昇し5.80bpとなりました。平均貸出金利回りは、2023年第3四半期の6.03%から2023年第4四半期には6.10%に上昇しましたが、これは主に新規貸出および変動金利貸出の市場金利が上昇したことによるものです。
バレー・ナショナル・バンコープ（nasdaq：vly)
Fourth Quarter 2023 Earnings
January 25, 2024
貸付金、預金およびその他の借入
貸出金Total loans modestly increased to approximately $112.8 million to $50.2 billion at December 31, 2023 from September 30, 2023 mainly due to well-controlled organic loan growth in the commercial real estate and consumer loan categories.2023 年第 4 四半期の商業用不動産（建設用を含む）ローン総額は、年率換算で 9,570 万ドル（1.2%）増加しました。Automobile loans increased by $34.4 million, or 8.7 percent on an annualized basis during the fourth quarter 2023 partly due to an uptick in demand for commercial vehicle financing.2023年12月31日現在の住宅ローン・ポートフォリオは総額56億ドルで、2023年9月30日現在と 比較して比較的横ばいでした。2023 年第 4 四半期には、売却目的で組成した住宅ローン・ローンを、2023 年第 3 四半期の 8,080 万ドルに対し、4,990 万ドル売却しました。
預金2023年12月31日現在の総預金残高は、主に定期預金が19億ドル減少したことにより、2023年9月30日から6億4,250万ドル減少して約492億ドルとなったが、貯蓄預金、NOW預金および短期金融市場預金が14億ドル増加したことにより一部相殺された。定期預金の減少は、主に間接的な顧客定期預金の満期によるもので、新規の直接定期預金の発 行により一部相殺された。普通預金、NOW預金、および短期金融市場預金の増加は、実店舗とオンライン・デリバリー・チャネルの両方、およびニッチ預金事業からの力強い顧客流入を反映したもので、そのほとんどが幅広い層によるものでした。無利息預金残高は、2023 年第 4 四半期に流出が大幅に鈍化したため、2023 年 9 月 30 日と比較して比較的安定して推移しました。無利息預金、貯蓄預金、NOW預金、短期金融市場預金、定期預金は、2023年9月30日時点の総預金残高のそれぞれ24％、46％、30％に対し、2023年12月31日時点ではそれぞれ約23％、50％、27％を占めた。
その他の借入金2023年12月31日現在の短期借入金は、2023年9月30日現在と比べ8億2,800万ドル増加し、約9億1,780万ドルと なりました。これは主に、2023年12月31日現在、流動性管理戦略の一環としてFHLBの立替金の利用が拡大し、 それに伴い間接的な顧客定期預金が減少したことによるものです（上記「預金」の項を参照）。長期借入金は、2023年12月31日時点で総額23億ドルとなり、2023年9月30日時点と比べ比較的横ばいでした。
Credit Quality
不良資産（NPAs）。未収ローン、その他保有不動産（OREO）およびその他差し押さえ資産で構成される不良債権総額は、2023年9月30日時点の2億6,030万ドルに対し、2023年12月31日時点では3,310万ドル増加し、2億9,340万ドルとなりました。2023年9月30日時点と比べ、商業用不動産ローンおよび商業用・産業用ローンの未収残高はそれぞれ1,640万ドルおよび1,230万ドル増加した。これらの増加は、主に数件の新規不良債権関係によるものですが、2023 年第 4 四半期中に 2 件の合計 1,270 万ドルの商業用不動産ローンの全額返済により一部相殺されました。2023年9月30日時点ではローン総数の0.52%であったのに対し、2023年12月31日時点では0.58%となった。2023年12月31日現在の商業用不動産ローンのうち、1件のローン（総額910万ドル）は、2023年第4四半 期に150万ドルの部分的な償却控除を行った後、2024年1月初旬に完済した。
バレー・ナショナル・バンコープ（nasdaq：vly)
Fourth Quarter 2023 Earnings
January 25, 2024
支払期日経過ローン2023年12月31日時点の支払期日経過貸出金合計（すなわち、支払期日が30日以上経過し、なお利息が発生している貸出金）は、2023年9月30日時点の7,950万ドル（貸出金合計の0.16％）に対し、1,210万ドル増加し、9,160万ドル（貸出金合計の0.18％）となった。2023年12月31日現在の30～59日延滞の貸出金は、2023年9月30日現在と比べ1,180万ドル増加し、5,920万ドルと なりました。これは主に住宅ローン延滞の増加によるものですが、この早期延滞カテゴリーに含まれる商業用不動 産および商業・工業用ローンの減少により一部相殺されました。延滞期間が90日以上の貸出金は、2023年9月30日時点の12.4百万ドルに対し、2023年12月31日時点では 13.1百万ドルとなった。支払期日が90日以上経過し、なお利息が発生している貸出金はすべて、担保が十分に確保されており、回収過程にある。
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