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FOR IMMEDIATE RELEASE |
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Michael D. Hagedorn |
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シニア・エグゼクティブ・バイス・プレジデント兼 |
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Chief Financial Officer |
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973-872-4885 |
バレーナショナルバンコープ、2023 年第 3 四半期決算を発表
ニューヨーク発--2023年10月26日--バレー・ナショナル・バンクの持ち株会社であるバレー・ナショナル・バンコープ(NASDAQ:VLY)は本日、2023年第3四半期の純利益が1億4,130万ドル(希薄化後普通株式1株当たり0.27ドル)となり、2023年第2四半期の純利益が1億3,910万ドル(希薄化後普通株式1株当たり0.27ドル)、2022年第3四半期の純利益が1億7,810万ドル(希薄化後普通株式1株当たり0.34ドル)となったことを発表しました。すべての非中核事業利益および費用を除いた調整後純利益(非GAAP基準)は、2023年度第3四半期は1億3,640万ドル(希薄化後普通株式1株当たり0.26ドル)、2023年度第2四半期は1億4,710万ドル(希薄化後普通株式1株当たり0.28ドル)、2022年度第3四半期は1億8,150万ドル(希薄化後普通株式1株当たり0.35ドル)でした。非GAAPベースの調整後純利益の調整を含め、詳細は以下の「連結財務ハイライト」の表をご覧ください。
2023年第3四半期の主な財務ハイライト:
-ローン・ポートフォリオ:貸出金ポートフォリオ:2023 年第 3 四半期は、主に市場金利の上昇の影響により、ほとんどのカテゴリーで貸出 金の伸びが予想通り鈍化しました。2023年9月30日現在の貸出金総額は、主に商業用不動産ローン・ポートフォリ オにおける一部の新規貸出実行の結果、2023年6月30日から2億2,030万ドル(年率換算で1.8%)増加し、 501億ドルとなりました。2023年9月30日に終了した9ヶ月間の年率換算の貸出金増加率は9.0%であった。詳細は以下の「貸出金」の項を参照されたい。
-貸出金に対する貸倒引当金および貸倒引当金:貸倒引当金:2023年9月30日および2023年6月30日現在の貸倒引当金はそれぞれ4億6,230万ドルおよび4億 5,870万ドルで、各時点の貸出金総額の0.92%に相当する。2023 年第 3 四半期の貸倒引当金は 910 万ドルで、2023 年第 2 四半期は 630 万ドル、2022 年第 3 四半期は 180 万ドルでした。
-信用の質:信用の質:2023 年第 3 四半期の正味貸倒損失は 550 万ドルで、これに対して 2023 年第 2 四半期は 860 万ドル、2022 年第 3 四半期は 560 万ドルでした。2023年9月30日現在の支払期日経過ローン総額は、2023年6月30日現在の6,180万ドル(ローン総額の0.12%)から1,780万ドル増加し、7,950万ドル(ローン総額の0.16%)となりました。2023年9月30日および2023年6月30日現在、未収利息不計上貸出金は貸出金総額の0.52%および0.51%であった。詳細は以下の「信用の質」の項を参照されたい。
-預金預金:2023年9月30日現在の預金総額は、2023年6月30日現在の496億ドルから2億6,550万ドル増加し、 499億ドルとなった。これは主に、直接顧客からの利付預金の増加によるものであるが、一部の間接的なCDの満期によ る間接的な顧客預金の3億3,850万ドルの純減により一部相殺された。詳細は以下の「預金」の項を参照。
バレー・ナショナル・バンコープ(nasdaq:vly)
Third Quarter 2023 Earnings
October 26, 2023
-正味受取利息およびマージン:2023 年第 3 四半期の税引前正味受取利息は、2023 年第 2 四半期から 760 万ドル減少し、2022 年第 3 四半期から 4,170 万ドル減少し、4 億 1,370 万ドルとなりました。純利鞘は、2023 年第 2 四半期の 2.94%から 3bp 低下し、2023 年第 3 四半期は 2.91%となりました。連動する第 2 四半期と比べた純利息収益および純利鞘の減少は、2023 年第 3 四半期の平均金利収益資産の利回りが 23bp 上昇したことを差し引いた、利付預金の市場金利上昇の影響を反映しています。詳細は以下の「正味受取利息および利ざや」の項をご参照ください。
-非金利収入:非金利収入は、主に資本市場手数料が 980 万ドル減少しましたが、資産売却益(主にニュージャージー州ウェインに所在する非支店オフィスの売却に関連)が 650 万ドル増加したこと、およびカード手数料収入が増加したことにより相殺され、前年同期から 140 万ドル減少し、5,870 万ドルとなりました。キャピタル・マーケッ ト・フィーの減少は、2023 年第 3 四半期に新規の商業用ローン顧客向けに実行された金利スワップ取引の量が減少し たことが主な要因です。
-非金利費用:これは主に、2023 年第 2 四半期に給与および従業員給付費用に計上された退職費用(非中核費用)が 1,120 万ドルであったこと、および第 3 四半期に専門家および弁護士費用ならびに FDIC 保険評価額が減少したことによるものです。技術・器具・備品費用は、主にデータ処理費用の増加により、2023 年第 3 四半期に 480 万ドル増加しました。
-効率率:効率性比率:当社の効率性比率は、2023年度第2四半期が55.59%、2022年度第3四半期が49.76%であったのに対し、2023年度第3四半期は56.72%でした。非GAAPベースの指標に関する追加情報については、以下の「連結財務ハイライト」の表をご覧ください。
-パフォーマンス・レシオ:2023 年第 3 四半期の年率換算平均総資産利益率(ROA)は 0.92%、株主資本利益率(ROE)は 8.56%、有形 ROE は 12.39%であった。2023年度第3四半期の年換算ROA、ROE、有形ROE(非中核事業利益および費用調整後)は、それぞれ0.89%、8.26%、11.95%であった。非 GAAP 指標に関する追加情報については、以下の「連結財務ハイライト」の表をご参照ください。
アイラ・ロビンス最高経営責任者(CEO)は次のようにコメントした。「当行の第 3 四半期のバランスシートに反映された力強さ、安定性、回復力を非常に誇りに思います。当行の資産の質は引き続き極めて高く、当四半期の貸出増加率の鈍化は自己資本比率の改善に寄与しました。顧客預金残高が増加したことで、間接 CD の削減が可能になった一方、短期借入金を返済して、第 2 四半期に増加したオーバーナイト・キャッシュ・ポジションを正常化しました。
ロビンス氏は続けて、「10月初旬に、私たちは変革的なコア・コンバージョンを完了させました。これは、困難な状況を背景にした私たちの組織にとって信じられないような成果でした。私たちは今、持続可能な成長と今後の効率向上を支える適切な技術インフラを手に入れました。私の在任中に、私たちは強固なサービス能力を構築し、これらの新技術を活用する大きな機会を得ました。"2023 年第 3 四半期の純金利収入(税引後)は 4 億 1,370 万ドルで、2023 年第 2 四半期と 2022 年第 3 四半期に比べ、それぞれ 760 万ドル、4,170 万ドル減少しました。
バレー・ナショナル・バンコープ(nasdaq:vly)
Third Quarter 2023 Earnings
October 26, 2023
純金利収入およびマージン
2023 年第 2 四半期と比べ減少した主な要因は、ほとんどの利付預金商品の金利が上昇したことで すが、ローン利回りの上昇および平均短期借入金の減少により一部相殺されました。預金コストが上昇した結果、2023 年第 3 四半期の支払利息合計は、2023 年第 2 四半期から 3,290 万ドル増加し、4 億 600 万ドルとなりました。税金等価ベースの受取利息は、2023 年第 2 四半期から 2530 万ドル増加し、2023 年第 3 四半期は 8.1430 万ドルとなりました。この増益の主な要因は、ポートフォリオの新規貸出および変動金利貸出の利回りが上昇し たこと、過去 6 ヶ月間に新規貸出が有機的に増加したこと、および 2023 年第 3 四半期も貸出期限前償還が緩 やかったことから平均貸出残高が 5 億 6,150 万ドル増加したことによるものです。
2023 年第 3 四半期の純利鞘は 2.91%となり、2023 年第 2 四半期の 2.94%から 3bp、2022 年第 3 四半期の 3.60%から 69bp 減少しました。2023 年第 2 四半期と比べ減少した主な要因は、利付預金金利の上昇によるもので、平均利付資産利回りの 23bp 上昇により一部相殺されました。平均貸出金利回りは、主に新規貸出および変動金利貸出金利の上昇により、第 2 四半期から 25bp 上昇し、6.03%となりました。総平均預金コストは、2023 年第 2 四半期が 2.45%、2022 年第 3 四半期が 0.59%であったのに対し、2023 年第 3 四半期は 2.94%となりました。平均有利子負債コスト全体も、主に預金市場金利の継続的上昇により、2023 年第 2 四半期から 33bp 上昇し、2023 年第 3 四半期は 3.92%となりました。
貸付金、預金およびその他の借入
貸出金貸出金は、2023 年 9 月 30 日時点で、2023 年 6 月 30 日から 2 億 2,030 万ドル増加し、約 501 億ドルとなった。これは主に、商業用不動 産ローン・カテゴリーにおける有機的な貸出金の伸びが緩やかながら継続したことと、2023 年第 3 四半期に期限前償還が低水準で推移したことによるものである。2023年第3四半期の商業用不動産(建設を含む)ローン総額は2億6,550万ドル(年率3.4%)増加しました。ホーム・エクイティ・ローンも、与信枠の利用が増加したため、2023 年第 3 四半期に 1,340 万ドル(年率 10.0%)増加しました。自動車ローンは、2023 年第 3 四半期に 4,690 万ドル(年率 11.5%)減少しました。これは主に、高金利環 境のため自動車ローンに対する需要が引き続き低水準であったためです。2023 年第 3 四半期には、2023 年第 2 四半期の 4,450 万ドルに対し、8,080 万ドルの販売目的の住宅ローン を売却しました。
預金2023年9月30日現在の総預金残高は、主に普通預金、NOWおよび短期金融市場預金が8億3,350万ドル、定期預金が1億9,480万ドル増加したことにより、2023年6月30日から2億6,550万ドル増加して499億ドルとなったが、無利息預金が7億6,280万ドル減少したことにより一部相殺された。普通預金、NOW および短期金融市場預金の増加は、デジタル預金および国別専門預金の増加、ならびに 2023 年第 3 四半期中の無利息預金からの顧客残高の若干のシフトによるものです。定期預金の増加は、主にリテール預金キャンペーンの成功によるもので、間接定期預金の満期により一部相殺された。
バレー・ナショナル・バンコープ(nasdaq:vly)
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October 26, 2023
無利息預金残高は、高水準の市場金利により、一部の顧客が当行の有利子商品を含む魅力的な投資手段を追求したり、資金調達の代わりに現金を使用したりする原因となっており、引き続き厳しい状況にある。無利息預金、貯蓄預金、NOWおよび短期金融市場預金、定期預金は、2023年9月30日現在、それぞれ預金総額の約24%、46%、30%を占めた(2023年6月30日現在、それぞれ預金総額の25%、45%、30%)。
その他の借入金短期借入金は、2023年6月30日時点に比べ10億ドル減少し、2023年9月30日時点では8,980万ドルとな りました。これは主に、2023年第3四半期における流動性管理戦略の一環として、FHLBの立替金の満期および返済、ならびに超過オーバーナイト・キャッシュ・ポジションの減少によるものです。長期借入金は、2023年6月30日時点の24億ドルに対し、2023年9月30日時点では23億ドルとなりました。この減少は主に、2013年9月に発行され、2023年9月27日に償還期限を迎える5.125%の劣後債1億2,500万ドル が満期を迎え、返済されたことによるものです。
Credit Quality
不良資産(NPAs)。2023年9月30日現在の不良債権総額は2億6,030万ドルで、2023年6月30日時点と比べ420万ドル増加しました。2023年9月30日時点の商業用および産業用ローンの不良債権は320万ドル増加し8,770万ド ルとなったが、これは主に2023年9月30日時点で新たに1件の不良債権(総額420万ドル)が発生したためであ る。2023年9月30日現在の不良債権比率は0.52%(2023年6月30日現在0.51%)であった。
支払期日経過ローン2023年9月30日時点の延滞債権(支払期日が30日以上経過し、なお利息が発生している債権)総額は、2023年6月30日時点の6,180万ドル(同0.12%)から1,780万ドル増加し、7,950万ドル(同0.16%)となった。
2023年9月30日現在の30~59日延滞の貸出金は、2023年6月30日時点に比べ1,360万ドル増加し、4,740万ド ルとなった。これは主に、この早期延滞カテゴリーに属する商業用および(有担保)消費者ローンの増加による ものである。
2023年9月30日現在の60~89日延滞の貸出金は、2023年6月30日時点に比べ680万ドル増の1,980万ド ルとなった。これは主に、住宅ローンの延滞が増加したこと、および2023年6月30日時点で報告され た30~59日延滞のカテゴリーから移行した230万ドルの商業用不動産ローンによるものである。
支払期日を90日以上過ぎてなお利息が発生している貸出金は、2023年9月30日時点で、2023年6月30日時点に比 べ260万ドル減少し、1,240万ドルとなった。支払期日が90日以上経過し、なお利息が発生している貸出金はすべて、担保が十分に確保されており、回収過程にある。
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