The PNC Financial Services Group Fourth Quarter 2023 Earnings Conference Call January 16, 2024 Exhibit 99.1
Cautionary Statement Regarding Forward-Looking and non-GAAP Financial Information Our earnings conference call presentation is not intended as a full business or financial review and should be viewed in the context of all of the information made available by PNC in its SEC filings and on our corporate website. The presentation contains forward-looking statements regarding our outlook for financial performance, such as earnings, revenues, expenses, tax rates, capital and liquidity levels and ratios, asset levels, asset quality, financial position, and other matters regarding or affecting PNC and its future business and operations, including sustainability strategy. Forward-looking statements are necessarily subject to numerous assumptions, risks and uncertainties, which change over time. The forward- looking statements in this presentation are qualified by the factors affecting forward-looking statements identified in the more detailed Cautionary Statement included in the Appendix. We provide greater detail regarding these and other factors in our 2022 Form 10-K, our subsequent From 10-Qs, and our other subsequent SEC filings. Our forward-looking statements may also be subject to risks and uncertainties including those we may discuss in this presentation or in our SEC filings. Future events or circumstances may change our outlook and may also affect the nature of the assumptions, risks and uncertainties to which our forward-looking statements are subject. Forward-looking statements in this presentation speak only as of the date of this presentation. We do not assume any duty and do not undertake any obligation to update those statements. Actual results or future events could differ, possibly materially, from those anticipated in forward-looking statements, as well as from historical performance. As a result, we caution against placing undue reliance on any forward-looking statements. We include non-GAAP financial information in this presentation. Reconciliations for such financial information may be found in our presentation, in these slides, including the Appendix, in other materials on our corporate website, and in our SEC filings. This information supplements our results as reported in accordance with GAAP and should not be viewed in isolation from, or as a substitute for, our GAAP results. We believe that this information and the related reconciliations may be useful to investors, analysts, regulators and others to help understand and evaluate our financial results, and with respect to adjusted metrics, because we believe they better reflect the ongoing financial results and trends of our businesses and increase comparability of period-to-period results. We may also use annualized, pro forma, estimated or third party numbers for illustrative or comparative purposes only. These may not reflect actual results. References to our corporate website are to www.pnc.com under “About Us - Investor Relations.” Our SEC filings are available both on our corporate website and on the SEC’s website at www.sec.gov. We include web addresses here as inactive textual references only. Information on these websites is not part of this presentation. 1
Delivered Solid Full Year 2023 Results 2 Continued to execute on our strategic priorities Capitalized on opportunities across our coast-to-coast franchise Grew customers and deepened relationships Generated record revenue Continued expense control Maintained strong credit quality Increased our capital position Net Income $5.6 billion Diluted Earnings Per Share $12.79 Adjusted Operating Leverage (non-GAAP) +41 basis points Net Loan Charge-off Ratio 0.24% − Adjusted Diluted Earnings Per Share (non-GAAP) is calculated excluding non-core noninterest expense of $150 million of charges related to the 4Q23 workforce reduction and the $515 million FDIC special assessment related to recovering the cost of the closures of Silicon Valley Bank (SVB) and Signature Bank, totaling $665 million pre-tax. See non-GAAP Reconciliation in the Appendix. − Adjusted Operating Leverage (non-GAAP) – is calculated excluding non-core noninterest expense. See Reconciliation in the Appendix. − Net Loan Charge-Off Ratio represents annualized net charge-offs (NCOs) to average loans for the three months ended. − Basel III common equity Tier (CET) 1 capital ratio – 12/31/23 ratio as used in this presentation is estimated. Details of the calculation are in the capital ratios table in the financial highlights section of the earnings release. Basel III CET1 Capital Ratio 9.9% Adjusted Diluted Earnings Per Share (non-GAAP) $14.10
Balance Sheet: Grew LQ Loans, Deposits and TBV; AOCI Improved 3 4Q23 vs. 3Q23 4Q23 vs. 4Q22 Average balances, $ billions 4Q23 $ Change % Change $ Change % Change Total loans $324.6 $5.1 2% $2.7 1% Investment securities $137.4 ($2.3) (2%) ($5.5) (4%) Federal Reserve Bank (FRB) balances $42.2 $4.3 11% $12.2 41% Deposits $423.9 $1.4 - ($11.0) (3%) Borrowed funds $72.9 $5.4 8% $13.7 23% Common shareholders’ equity $42.6 $0.5 1% $3.2 8% Period End 4Q23 3Q23 4Q23 vs. 3Q23 4Q22 4Q23 vs. 4Q22 Basel III CET1 capital ratio 9.9% 9.8% 10 bps 9.1% 80 bps AOCI ($ in billions) ($7.7) ($10.3) 25% ($10.2) 24% Tangible book value per common share (TBV) (non-GAAP) $85. 08 $78.16 9% $72.12 18% − LQ represents linked quarter. − AOCI represents accumulated other comprehensive income. − Tangible book value per common share (non-GAAP) – See Reconciliation in the Appendix.
Balance Sheet: Increased Loan Balances and Yields 4 Av er ag e ba la nc es , $ b ill io ns $100.3 $100.9 $101.3 $101.8 $102.0 $221.6 $224.6 $223.2 $217.7 $222.6 $321.9 $325.5 $324.5 $319.5 $324.6 4.75% 5.29% 5.57% 5.75% 5.94% 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 Consumer Commercial Total Loan Yield Commercial Loans: +0.5% YoY +2.3% LQ Consumer Loans: +1.6% YoY +0.1% LQ Average Loan Balances +1% Year Over Year (YOY); +2% Linked Quarter (LQ)
1.07% 2.26% 2.48% 4Q22 3Q23 4Q23 Balance Sheet: Strong and Stable Deposit Base 5 − IB Deposits represent interest-bearing deposits, and NIB Deposits represent noninterest-bearing deposits. − Cumulative deposit beta is calculated as the increase in the rate paid on interest-bearing deposits (excluding time deposits) at each period presented divided by the incremental increase in the Federal Reserve rate since February 2022. PNC’s Deposit Mix Shift Driven by Commercial Deposits 4Q22 3Q23 4Q23 4Q22 3Q23 4Q23 Consumer Commercial Consolidated IB DepositsNIB Deposits IB DepositsNIB Deposits $219 $217 $216 $205 $435 $424 Av er ag e ba la nc e, $ in b ill io ns Forecasted Cumulative Deposit Beta $423 $218 $207 Average Rate Paid on IB Deposits 44% 44% 12/31/23 45% 3/31/24 Jan. 2024 ExpectationActualOct. 2023 Expectation 51% 49% 42% 58% 40% 60% 10% 90% 10% 90% 10% 90% 31% 69% 26% 74% 25% 75% Historical Forecast ▪ First Fed rate cut expected in mid-2024 ▪ Rate paid anticipated to decline with rate cuts
Balance Sheet: High-Quality, Short-Duration Securities and Swaps 6 Average Securities Duration of 4.1 Years $142.9 $139.7 $137.4 2.36% 2.57% 2.59% 4Q22 3Q23 4Q23 Notional Receive-Fixed Swaps Duration of 2.3 Years -2% -5% -9% -15% -19% -24% -28% -32% $(70) $(60) $(50) $(40) $(30) $(20) $(10) $- 1Q 24 2Q 24 3Q 24 4Q 24 1Q 25 2Q 25 3Q 25 4Q 25 Securities Receive Fixed Swaps Cumulative Projected Runoff 32% Through 2025 Projected AOCI Accretion 47% Through 2025 $7.5 $5.1 $4.0 12/31/23 12/31/24 12/31/25 Securities AOCI Swap AOCI − Cumulative projected runoff calculated along market implied forward interest rates as of 12/31/23, and captures scheduled principal payments, contractual maturities, and projected prepayments using internally validated models / assumptions. This represents our portfolio as of 12/31/23 and does not reflect future changes in composition of the securities portfolio. − AOCI of negative $7.5 billion in the chart represents AOCI related to ASC 320 Investments – Debt Securities and ASC 815 Derivatives and Hedging, but excludes approximately negative $170 million of AOCI related to ASC 715 Compensation – Retirement Benefits and ASC 830 Foreign Currency Matters. Securities Balances Yield on Securities Swap Balances Receive Fixed Rate Sp ot b al an ce , $ in b ill io ns Av er ag e ba la nc e, $ in b ill io ns 33% Burn Down 47% Burn Down $ in b ill io ns $ in b ill io ns $39.9 $35.1 $33.0 1.30% 2.07% 2.10% 12/31/22 9/30/23 12/31/23
Income Statement: Record Full Year Revenue 7 − Core noninterest expense (non-GAAP) – See Reconciliation in the Appendix. Core noninterest expense excludes the $515 million pre-tax impact of the FDIC's special assessment related to the closures of SVB and Signature Bank as well as $150 million pre-tax workforce reduction charges incurred in the fourth quarter of 2023. − Pretax, pre-provision earnings, as adjusted (non-GAAP) – See Reconciliation in the Appendix. Adjusted Operating Leverage (non-GAAP) – See Reconciliation in the Appendix. Adjusted Diluted EPS (non- GAAP) – See Reconciliation in Appendix. − Net interest margin is calculated using taxable-equivalent net interest income, a non-GAAP measure, see Reconciliation in the Appendix. Three Months Ended Full Year % Change vs. % Change vs. $ in millions 12/31/23 9/30/23 12/31/22 2023 2022 Net interest income $3,403 - (8%) $13,916 7% Noninterest income 1,958 8% (6%) 7,574 (7%) Total revenue 5,361 2% (7%) 21,490 2% Noninterest expense 4,074 26% 17% 14,012 6% Core noninterest expense (non-GAAP) 3,409 5% (2%) 13,347 1% Pretax, pre-provision earnings, as adjusted (non-GAAP) $1,952 (2%) (15%) $8,143 2% Provision for credit losses $232 80% (43%) $742 56% Income taxes $172 (40%) (48%) $1,089 (20%) Net income $883 (44%) (43%) $5,647 (8%) 4Q23 3Q23 4Q22 2023 2022 Noninterest income to total revenue 37% 35% 36% 35% 38% Net interest margin (non-GAAP) 2.66% 2.71% 2.92% 2.76% 2.65% Diluted EPS $1.85 $3.60 $3.47 $12.79 $13.85 Adjusted Diluted EPS (non-GAAP) $3.16 N/A N/A $14.10 N/A Adjusted Operating Leverage (non-GAAP): +41 bps
Income Statement: Grew Revenue 2% 8 $ m ill io ns Total Revenue $3,684 $3,418 $3,403 $2,079 $1,815 $1,958 $5,763 $5,233 $5,361 2.92% 2.71% 2.66% 4Q22 3Q23 4Q23 Details of Revenue Net Interest Income Net Interest Margin Noninterest Income Three Months Ended Full Year % Chg. vs. % Chg. vs. $ millions 12/31/23 9/30/23 12/31/22 2023 2022 Net interest income $3,403 - (8%) $13,916 7% Asset management & brokerage 360 3% 4% 1,412 (2%) Capital markets & advisory 309 84% (8%) 952 (27%) Card and cash management 688 - 3% 2,733 4% Lending and deposit services 314 - 6% 1,233 9% Residential & commercial mortgage 149 (26%) (19%) 625 (3%) Fee income 1,820 6% (1%) 6,955 (3%) Other noninterest income 138 47% (44%) 619 (35%) Noninterest income 1,958 8% (6%) 7,574 (7%) Total Revenue $5,361 2% (7%) $21,490 2%
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