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0000712534false00007125342023-10-262023-10-260000712534us-gaap:CommonStockMember2023-10-262023-10-260000712534frme:DepositarySharesMember2023-10-262023-10-26


UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, DC 20549
 
FORM 8-K
 
現行レポート
の第 13 項または第 15 項(d)に従い。
1934年証券取引所法
 
報告日(最も古いイベントの報告日):2023年10月26日

FIRST MERCHANTS CORPORATION
(定款に明記された登録者の正確な名称)
インディアナ
(法人設立の州またはその他の管轄区域)
001-41342 35-1544218
(Commission File Number) (IRS Employer Identification No.)

200 East Jackson Street
P.O. Box 792
Muncie, IN 47305-2814
(主たる事務所の所在地(郵便番号を含む)
 
(765) 747-1500
(登録者の電話番号(市外局番を含む)
 
Not Applicable
(旧姓または旧住所(前回の報告から変更されている場合)
Title of Each Class Trading Symbol(s) 登録されている各取引所の名称
普通株式、1株につき0.125ドルの表示価格 FRME the nasdaq stock market llc
預託証券(各預託証券は、シリーズa非累積型永久優先株式の100分の1の持分を表します。 FRMEP the nasdaq stock market llc
 
Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください:

☐ 証券法規則425(17 CFR 230.425)に基づく書面によるコミュニケーション
☐ 取引所法の規則14a-12(17 CFR 240.14a-12)に基づく資料の勧誘
☐ 取引所法の規則14d-2(b)(17 CFR 240.14d-2(b))に基づく開始前のコミュニケーション
☐ 取引所法の規則13e-4(c)(17 CFR 240.13e-4(c))に基づく開始前のコミュニケーション

登録者が1933年証券法規則405(本章230.405節)または1934年証券取引法規則12b-2(本章240.12b-2節)で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐




ITEM 2.02 営業成績および財務状況

2023年10月26日(木)午前11時30分(米国東部時間)より、ファースト・マーチャンツ・コーポレーションは2023年度第3四半期決算電話会議およびウェブキャストを行います。カンファレンス・コールで使用されるスライド・プレゼンテーションのコピーは、本フォーム8-Kカレント・レポートの別紙99.1として提出されます。

ITEM 9.01 財務諸表および添付資料

(a) 該当しない。

(b) 該当しない。

(c) 該当しない。

(d) 出展物


Exhibit 99.1
Exhibit 104 カバーページ インタラクティブデータファイル(inline xbrlドキュメントに埋め込まれています。)






SIGNATURES
 
1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。


First Merchants Corporation
(Registrant)
記/ミッシェル・m・カワイエッキ エグゼクティブ・バイスプレジデント兼最高財務責任者(principal financial and accounting officer) ミッシェル・m・カワイエッキ)
Dated: October 26, 2023









EXHIBIT INDEX
 

Exhibit Description
Exhibit 99.1
Exhibit 104 カバーページ インタラクティブデータファイル(inline xbrlドキュメントに埋め込まれています。)

EX-99.1 2 frme3q2023earningsreleas.htm EX-99.1 frme3q2023earningsreleas
INVESTOR UPDATE Third Quarter 2023


 
Forward Looking Statement This presentation contains forward-looking statements made pursuant to the safe-harbor provisions of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Such forward-looking statements can often, but not always, be identified by the use of words like “believe”, “continue”, “pattern”, “estimate”, “project”, “intend”, “anticipate”, “expect” and similar expressions or future or conditional verbs such as “will”, “would”, “should”, “could”, “might”, “can”, “may”, or similar expressions. These forward-looking statements include, but are not limited to, statements relating to First Merchants’ goals, intentions and expectations; statements regarding the First Merchants’ business plan and growth strategies; statements regarding the asset quality of First Merchants’ loan and investment portfolios; and estimates of First Merchants’ risks and future costs and benefits. These forward-looking statements are subject to significant risks, assumptions and uncertainties that may cause results to differ materially from those set forth in forward-looking statements, including, among other things: possible changes in economic and business conditions; the existence or exacerbation of general geopolitical instability and uncertainty; the effects of a pandemic or other unforeseeable event; the ability of First Merchants to integrate recent acquisitions and attract new customers; possible changes in monetary and fiscal policies, and laws and regulations; the effects of easing restrictions on participants in the financial services industry; the cost and other effects of legal and administrative cases; possible changes in the credit worthiness of customers and the possible impairment of collectability of loans; fluctuations in market rates of interest; competitive factors in the banking industry; changes in the banking legislation or regulatory requirements of federal and state agencies applicable to bank holding companies and banks like First Merchants’ affiliate bank; continued availability of earnings and excess capital sufficient for the lawful and prudent declaration of dividends; changes in market, economic, operational, liquidity (including the ability to grow and maintain core deposits and retain large, uninsured deposits), credit and interest rate risks associated with the First Merchants’ business; and other risks and factors identified in each of First Merchants’ filings with the Securities and Exchange Commission. First Merchants undertakes no obligation to update any forward-looking statement, whether written or oral, relating to the matters discussed in this presentation or press release. In addition, the company’s past results of operations do not necessarily indicate its anticipated future results. NON-GAAP FINANCIAL MEASURES These slides contain non-GAAP financial measures. For purposes of Regulation G, a non-GAAP financial measure is a numerical measure of the registrant’s historical or future financial performance, financial position or cash flows that excludes amounts, or is subject to adjustments that have the effect of excluding amounts, that are included in the most directly comparable measure calculated and presented in accordance with GAAP in the statement of income, balance sheet or statement of cash flows (or equivalent statements) of the issuer; or includes amounts, or is subject to adjustments that have the effect of including amounts, that are excluded from the most directly comparable measure so calculated and presented. In this regard, GAAP refers to generally accepted accounting principles in the United States. Pursuant to the requirements of Regulation G, First Merchants Corporation has provided reconciliations within the slides, as necessary, of the non-GAAP financial measure to the most directly comparable GAAP financial measure.


 
Executive Management Team 3 Mark Hardwick Chief Executive Officer Mark K. Hardwick currently serves as the Chief Executive Officer of First Merchants Corporation and First Merchants Bank. Mark joined First Merchants in November of 1997 as Corporate Controller and was promoted to Chief Financial Officer in April of 2002. In 2016, Mark’s title expanded to include Chief Operating Officer, overseeing the leadership responsibilities for finance, operations, technology, risk, legal, and facilities for the corporation. Prior to joining First Merchants Corporation, Mark served as a senior accountant with BKD, LLP in Indianapolis. Mark is a graduate of Ball State University with a Master of Business Administration and Bachelor’s degree in Accounting. He is also a certified public accountant and a graduate of the Stonier School of Banking. FMB: 25 Yrs Banking: 25 Yrs FMB: 8 Yrs Banking: 20 Yrs Michele Kawiecki Chief Financial Officer Michele Kawiecki currently serves as Executive Vice President and Chief Financial Officer for First Merchants Corporation and First Merchants Bank. Michele joined First Merchants in 2015 as Director of Finance. Prior to joining First Merchants, Michele spent 12 years with UMB Financial Corporation in Kansas City, Missouri having served as Senior Vice President of Capital Management and Assistant Treasurer; Director of Corporate Development and the Enterprise Project Management Office; and Chief Risk Officer. Prior to UMB, she worked for PriceWaterhouseCoopers LLP as an Audit Manager. Michele earned both a Master of Science in Accounting and an Executive Master of Business Administration from the University of Missouri-Kansas City and a Bachelor’s degree in Accounting from Dakota Wesleyan University. FMB: 16 Yrs Banking: 36 Yrs Mike Stewart President Mike Stewart currently serves as President for First Merchants Corporation and First Merchants Bank overseeing the Commercial, Private Wealth, and Consumer Lines of Business for the Bank. Mike joined the bank in 2008 as Chief Banking Officer. Prior to joining First Merchants, Mike spent 18 years with National City Bank in various commercial sales and credit roles. Mike has a Master of Business Administration from Butler University and a Bachelor’s degree in Finance from Millikin University. FMB: 15 Yrs Banking: 33 Yrs John Martin Chief Credit Officer John Martin currently serves as Executive Vice President and Chief Credit Officer of First Merchants Corporation overseeing the Commercial, Small Business and Consumer Credit functions, as well as the Mortgage Line of Business. Prior to joining First Merchants, John spent 18 years with National City Bank in various sales and senior credit roles. John is a graduate of Indiana University where he earned a Bachelor of Arts in Economics. He also holds a Master of Business Administration in Finance from Case Western Reserve University.


 
First Merchants Corporation (NASDAQ: FRME) Financial Highlights as of 9/30/2023 $18.0 Billion $12.3 Billion $14.6 Billion $8.0 Billion Assets Under Advisement* Total Assets Total Loans Total Deposits TCE/TA: YTD Return on TCE YTD ROAA: Dividend Yield: Price / Tangible Book: Price / LTM EPS: 1.33% 7.69% 18.10% 4.74% 1.24x 6.6x Moody’s a3 Baseline Credit Assessment1 Market Cap $1.7B Largest financial services holding company headquartered in Central Indiana 118 Banking Centers 4 *Assets Under Management - $3.4 Billion 1Moody’s Credit Opinion – First Merchants Corporation, October 25, 2022, baseline Credit Assessment (BCA) reflects a bank’s standalone credit strength


 
Highlights 5 ▪ Total deposits increased $65.4 million or 1.8% annualized on a linked quarter basis ▪ Loan yields remain strong at 6.58% with new/renewed loan yields averaging 7.88% for the quarter ▪ Maintained a low 50’s Efficiency Ratio, while managing increasing deposit betas ▪ Maintained strong credit quality and a robust allowance for credit losses ▪ Reported EPS of $0.94 compared to $1.08 in 3Q22. Excluding PPP income and expenses related to the Level One acquisition, current EPS was $0.94 compared to $1.12 in 3Q221,2 10.38% ROE 16.54% ROTCE2 ROE & ROTCE (Annualized) $55.9 Million $0.94 Per Share Net Income & EPS1 1.24% ROA 1.48% PTPP ROA2 ROA (Annualized) 1Net Income and EPS reported on a diluted basis and for common stockholders 2See “Non-GAAP Financial Information” for reconciliation Third Quarter Year-to-Date 11.28% ROE 18.10% ROTCE2 ROE & ROTCE (Annualized) $179.9 Million $3.03 Per Share Net Income & EPS1 1.33% ROA 1.58% PTPP ROA2 ROA (Annualized) ▪ Reported EPS of $3.03 compared to $2.62 in 2022. Excluding PPP income and expenses related to the Level One acquisition, current YTD EPS was $3.03 compared to $3.01 in 20221,2 ▪ Commercial & Consumer deposits increased $327.8 million ▪ Brokered deposits declined $133.6 million ▪ Municipal deposits declined $128.8 million due to seasonality


 
Business Strategy 6 Full Spectrum of Debt Capital and Treasury Service Offerings Located in Prime Growth Markets Small Business & SBA Middle Market C&I Investment Real Estate Public Finance Sponsor Finance Full Spectrum of Consumer Deposit and Lending Offerings Supported by: Talented, Customer Service Oriented Banking Center and Call Center Professionals Competitive Digital Solutions ▪ Deposit and CRM ▪ Online Banking ▪ Mobile Banking Diverse Locations in Stable Rural and Growth Metro Markets Comprehensive and coordinated approach to personal wealth management Expertise in: Investment Management Private Banking Fiduciary Estate Financial Planning Strengthen commercial relationships with personal services for executives/owners and retirement plan services for companies Partner with consumer to offer personal investment advice through First Merchants Investment Services Offering a full suite of mortgage solutions to assist with purchase, construction, renovation, and home finance Strengthen existing Commercial, Consumer and Private Wealth relationships Create new household relationships Support underserved borrowers and neighborhoods Deliver solutions through a personalized, efficient, and scalable model Commercial Banking Private Wealth Advisors Consumer Banking Mortgage Banking Asset Based Lending Syndications Treasury Management Services Merchant Processing Services


 
Loan Growth Annualized1 Deposit Growth Annualized1 Business Highlights 7 Indianapolis Indianapolis MSA Rank: 8 Deposits: $3.4B Loans: $4.2B Columbus Columbus MSA Rank: 14 Deposits: $0.6B Loans: $1.5B Northwest Indiana Lake County Rank: 4 Lafayette MSA Rank: 2 Deposits: $3.4B Loans: $2.1B Northeast Indiana Muncie MSA Rank: 1 Ft Wayne MSA Rank: 3 Deposits: $4.4B Loans: $1.9B Michigan Monroe MSA Rank: 1 Detroit MSA Rank: 9 Deposits: $2.8B Loans: $2.6B MSA and County ranking data per FDIC 1Commercial includes Municipal deposits and Consumer includes Private Wealth and Mortgage ▪ Commercial loans declined in large part to continued client focus on working capital management and continued evaluation of new capital projects given the current interest rate environment. ▪ The total Commercial pipeline improved at quarter end with regional C&I, IRE, Sponsor and Syndications all increasing to prior year levels. ▪ The Consumer increase was attributed to increases in Installment, Private Banking and Residential Mortgage. *During the second quarter, the non-relational, term loan B portfolio of $116 million was sold with a gain. ▪ Strong deposit growth continued for the quarter and year to date. ▪ As noted on slide 5, the Municipal deposits decline was the driver for the Commercial deposit decline of 1.9% noted above. Adjusting for the seasonal decline in Municipal deposits, Commercial deposits grew at a 5.1% annualized rate. ▪ Consumer line of business showed strong growth in both the branch network and private client relationships. 3Q23 Balance ($B) Growth Commercial $7.3 (1.9)% Consumer $6.3 9.5% Total Deposit Growth QTD 1.8% Total Deposit Growth YTD 2.4% 3Q23 Balance ($B) Growth Commercial $9.3 (1.7)% Consumer $2.9 7.3% Total Loan Growth QTD 0.2% Total Loan Growth YTD 3.2% *Adjusted Total Loan Growth YTD 4.6%


 
Third Quarter Financial Results 8 ▪ 53.91% Efficiency Ratio reflecting strong operating leverage ▪ Net interest income, decreased $4.5 million due to higher funding cost and mix change which offset higher earning asset income ▪ Pre-Tax, Pre-Provision (PTPP) Earnings totaled $67.4 million PTPP ROA was 1.48% and PTPP ROE was 12.51%1 ▪ TCE Ratio decreased 0.30% to 7.69% due to the impact of AOCI ▪ Tangible Book Value per share totaled $22.43, a decrease of $0.91 from prior quarter 3Q23 Highlights 1See “Non-GAAP Financial Information” for reconciliation ($M except per share data) 9/30/22 12/31/22 3/31/23 6/30/23 9/30/23 Variance Linked Quarter % Variance Linked QTR- Annualized Balance Sheet & Asset Quality 1. Total Assets $17,719.0 $17,938.3 $18,178.9 $17,968.4 $17,996.6 $28.2 0.6% 2. Total Loans 11,675.4 12,013.0 12,250.9 12,297.5 12,302.4 4.9 0.2% 3. Investments 4,294.8 4,263.8 4,057.4 3,891.5 3,713.7 (177.8) -18.3% 4. Deposits 14,434.8 14,382.7 14,703.3 14,581.2 14,646.6 65.4 1.8% 5. Total Equity 1,906.7 2,034.8 2,122.4 2,145.6 2,092.6 (52.9) -9.9% 6. TCE Ratio 6.66% 7.34% 7.75% 7.99% 7.69% -0.30% 7. Total RBC Ratio 12.84 13.08 13.23 13.48 13.66% 0.18 8. ACL / Loans 1.94 1.86 1.82 1.80 1.67 -0.13 9. NCOs / Avg Loans -0.01 0.12 0.01 0.06 0.66 0.60 10. NPAs + 90PD / Assets 0.29 0.28 0.34 0.43 0.33 -0.10 Summary Income Statement 11. Net Interest Income $140.3 $149.0 $144.1 $137.9 $133.4 ($4.5) -3.3% 12. Provision for Loan Losses 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 13. Noninterest Income 29.6 24.1 25.0 26.3 27.8 1.5 5.7% 14. Noninterest Expense 96.4 89.7 93.7 92.6 93.8 1.2 1.3% 15. Pre-tax Income 73.5 83.4 75.4 71.6 65.4 (6.2) -8.7% 16. Provision for Taxes 9.8 12.6 11.3 10.7 9.0 (1.7) -15.9% 17. Net Income 63.7 70.8 64.1 60.9 56.4 (4.5) -7.4% 18. Preferred Stock Dividends 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.0 19. Net Income Available to Common Stockholders 63.3 70.3 63.6 60.4 55.9 (4.5) -7.4% 20. ROAA 1.43% 1.59% 1.42% 1.34% 1.24% -0.10% 21. ROAE 12.54 14.36 12.21 11.29 10.38 -0.91 22. ROTCE 20.85 24.21 19.82 18.04 16.54 -1.50 23. Net Interest Margin 3.55 3.72 3.58 3.39 3.29 -0.10 24. Efficiency Ratio 53.34 48.60 51.72 52.21 53.91 1.70 Per Share 25. Earnings per Diluted Share $1.08 $1.19 $1.07 $1.02 $0.94 ($0.08) 26. Tangible Book Value per Share 19.26 21.45 22.93 23.34 22.43 (0.91) 27. Dividend per Share 0.32 0.32 0.32 0.34 0.34 0.00 28. Dividend Payout Ratio 29.6% 26.9% 29.9% 33.3% 36.2% 2.8% For the Three Months Ended,


 
Year-to-Date Financial Results 9 ▪ 52.60% Efficiency Ratio reflecting strong operating leverage ▪ Net interest income, increased $44.1 million primarily due to the addition of Level One in 2Q22 ▪ Pre-Tax, Pre-Provision (PTPP) Earnings totaled $214.3 million PTPP ROA was 1.58% and PTPP ROE was 13.44%1 ▪ TCE Ratio increased 1.03% to 7.69% over prior year ▪ Tangible Book Value per share totaled $22.43, an increase of $3.17 over prior year Year-to-Date Highlights 1See “Non-GAAP Financial Information” for reconciliation ($M except per share data) 2021 2022 2023 Variance YOY % Variance YOY Balance Sheet & Asset Quality 1. Total Assets $15,060.7 $17,719.0 $17,996.6 $277.7 1.6% 2. Total Loans 9,047.6 11,675.4 12,302.4 627.0 5.4% 3. Investments 4,445.5 4,294.8 3,713.7 (581.0) -13.5% 4. Deposits 12,348.7 14,434.8 14,646.6 211.8 1.5% 5. Total Equity 1,868.1 1,906.7 2,092.6 186.0 9.8% 6. TCE Ratio 8.94% 6.66% 7.69% 1.03% 7. Total RBC Ratio 14.02 12.84 13.66% 0.82 8. ALLL / Loans 2.21 1.94 1.67 -0.27 9. NCOs / Avg Loans 0.07 -0.01 0.24 0.25 10. NPAs + 90PD / Assets 0.35 0.29 0.33 0.04 Summary Income Statement 11. Net Interest Income $309.4 $371.2 $415.3 $44.1 11.9% 12. Provision for Loan Losses 0.0 16.8 2.0 (14.8) 13. Noninterest Income 83.5 83.8 79.2 (4.6) -5.5% 14. Noninterest Expense 206.8 266.0 280.2 14.2 5.3% 15. Pre-tax Income 186.1 172.3 212.3 40.1 23.3% 16. Provision for Taxes 28.3 20.9 31.0 10.1 48.2% 17. Net Income 157.8 151.3 181.3 30.0 19.8% 18. Preferred Stock Dividends 0.0 0.9 1.4 0.5 19. Net Income Available to Common Stockholders 157.8 150.4 179.9 29.5 19.6% 20. ROAA 1.43% 1.19% 1.33% 0.14% 21. ROAE 11.32 10.14 11.28 1.14 22. ROTCE 16.65 16.22 18.10 1.88 23. Net Interest Margin 3.22 3.30 3.42 0.12 24. Efficiency Ratio 50.10 54.95 52.60 -2.35 Per Share 25. Earnings per Diluted Share $2.92 $2.62 $3.03 $0.41 26. Tangible Book Value per Share 24.31 19.26 22.43 3.17 27. Dividend per Share 0.84 0.93 1.00 0.07 28. Dividend Payout Ratio 28.8% 35.5% 33.0% -2.5% For the Nine Months Ended September 30,


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