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UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, DC 20549
 
_______________________________________________
FORM 8-K
_______________________________________________
 
現行レポート
の第13項または第15項（d）に準拠しています。
1934年証券取引所法
報告日（最も古いイベントの報告日）：2024年5月1日
_______________________________________________
THE COOPER COMPANIES, INC.
(チャーターで指定された登録者の正確な名前)
 
_______________________________________________
 
デラウェア 1-8597 94-2657368
(法人設立の州またはその他の管轄区域) (Commission File Number) (IRS EmployerIdentification No.)
6101 bollinger canyon road, suite 500, san ramon, california 94583
(主要な執行機関の住所（郵便番号を含む)
(925) 460-3600
(登録者の電話番号（市外局番を含む)
 
_______________________________________________

フォーム8-Kが、以下の規定のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックを入れてください：
 
☐ 証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)
 
☐ 取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)
 
☐ 取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))
 
☐ 証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))

法第12条(b)に従って登録された証券：
Title of each class   Trading Symbol   登録されている各取引所の名称
普通株式、額面 $.10   COO   Nasdaq Global Select Market




登録者が1933年証券法の規則405（17 CFR §230.405）または1934年証券取引法の規則12b-2（17 CFR §240.12b-2）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
                                        Emerging growth company ☐
新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に規定される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を選択しなかった場合は、チェックマークで示す。☐





ITEM 1.01. 重要な確定契約の締結

2024年5月1日付リボルビング・クレジットおよびターム・ローン契約の締結

2024年5月1日、The Cooper Companies, Inc.（以下「当社」）は、当社、CooperVision International Limited（以下「CooperVision International」、当社とあわせて個々に「借入人」、総称して「借入人」）、同クレジット契約に随時加入する貸出人、事務代行者であるPNC Bank, National Association（以下「PNC Bank」）、およびその他の当事者との間で、リボルビング・クレジット契約（以下「同クレジット契約」）を締結しました。本クレジット契約は、元本総額23億ドルのマルチカレンシー・リボルビング・クレジット・ファシリティ（以下「リボルビング・クレジット・ファシリティ」）を規定し、米ドル以外の通貨による借入のためのサブリミットとして10億ドルを設定しています。早期に終了しない限り、リボルビング・クレジット・ファシリティは2029年5月1日に満期を迎える。さらに当社は、貸出人の裁量的参加に従い、総額11億5,000万ドルおよび連結EBITDA（クレジット契約に定義）の100％のいずれか大きい金額を上限として、随時、リボルビング・クレジット・ファシリティの増額を要求したり、クレジット契約に基づき1つまたは複数の新規ターム・ローンを設定したりする能力を有している。

リボルビング・クレジット・ファシリティの残高は、当社の選択により、(a)PNCバンクのプライムレート、(b)フェデラル・ファンド実効レートの2分の1超過分、および(c)当該日の1ヵ月金利期間に対する調整後有担保オーバーナイト・ファイナンス・レート（「SOFR」）の1％超過分のうち最も大きいもの、または調整後SOFRまたは調整後外貨レートに、いずれの場合も当初12.5ベーシス・ポイント、調整後SOFRまたは調整後外貨レート・ローンについては112.5ベーシス・ポイントを加算する。決算日後の一定期間以降、適用金利は、当社の非信用補完型長期無担保優先債務格付け（「債務格付け」）または連結EBITDAに対する連結純債務の比率（それぞれクレジット契約に定義されている）に基づくグリッドを参照して決定される。リボルビング・クレジット・ファシリティの期間中、借り手は、リボルビング・クレジット・ファシリティで利用可能な金額を借り入れ、返済、再借り入れすることができるが、その際、リボルビング・クレジット・ファシリティのコミットメントを任意に削減することが条件となる。

当社は、当社の債務格付けまたは連結EBITDAに対する連結純債務の比率（それぞれクレジッ ト・アグリーメントに定義される）に基づき、未使用部分の0.10％から0.20％の範囲内で、当社の選択により年間コミット メント・フィーを支払う。上記の年間コミットメントフィーに加え、当社はクレジット契約の条項に従い、一定の信用状および関連する前渡手数料、その他の管理手数料を支払う必要がある。

回転信用枠は、当社またはその子会社（クーパービジョン・インターナショナルの資産を含む）のいかなる資産によっても担保されていません。回転信用枠に基づくすべての債務は、信用契約書に定義されているとおり、当社の既存および将来の直接・間接の国内重要子会社によって保証されます。クーパービジョン・インターナショナルは、リボルビング・クレジット・ファシリティに基づく自己の債務（もしあれば）に対してのみ責任を負い、リボルビング・クレジット・ファシリティに基づく当社のいかなる債務も保証しません。

リボルビング・クレジット・ファシリティは、満期前の強制期限前償還の対象ではありません（ただし、リ ボルビング・ローンおよび／または信用状の残高の合計額が、それぞれ貸出人のリボルビング・ コミットメントおよび／または発行銀行の信用状コミットメントの合計額を超える場合を除く）。借り手は、プレミアムやペナルティ（関連する破たん費用を除く）なしに、ローン残高の全部または一部を随時期限前弁済することができる。

クレジット契約には慣例的な制限条項が含まれているほか、クレジット契約で定義されている一定の総レバレッジ比率およびインタレスト・カバレッジ比率を維持することを要求する財務制限条項も含まれています。また、クレジット・アグリーメントには慣例的な債務不履行条項が含まれており、この条項が発 生すると、事務代理人であるPNCバンクは、クレジット・アグリーメントに基づく借り手の元本、未払い利息およびそ の他の債務について、直ちに支払期日が到来することを宣言することができます。

2024年5月1日、当社は、下記項目1.02に詳しく記載されているとおり、2020年クレジット契約（以下に定義）下で未決済の借入金を全額返済し、2020年クレジット契約下で未決済の信用状をすべて、リボルビング・クレジット・ファシリティからの手取金を用いてクレジット契約に移管した。

前述の信用協定に関する説明は完全なものではなく、その全文は、別紙 10.1 として添付され、参照することにより本契約に組み込まれる、信用協定の全文を参照することにより限定される。

Amendment of Loan Agreement

当社は、2024年5月1日付で、当社、2021年12月17日付で締結されたタームローン契約（以下、「2021年ローン契約」といいます。


2021年ローン契約第2回修正条項は、2021年ローン契約を修正するものであり、特に、2021年ローン契約に含まれる特定の条項を信用契約に含まれる条項に適合させるものである。

2021年ローン契約第2回修正に関する前述の説明は完全を意図するものではなく、当該契約の全文を参照することにより、その全文が限定されるものである。

ITEM 1.02. 重要な確定契約の終了

2024年5月1日、当社は本クレジット契約の締結に関連し、当社、クーパービジョン・インターナショナル、本クレジット契約に随時加入している貸出人、事務代行者であるKeyBank, National Associationおよびその他の当事者間で締結されていた2020年4月1日付の既存のリボルビング・クレジットおよびタームローン契約（その後修正されたものを含み、以下「2020年クレジット契約」）を終了しました。本クレジット契約の終了に伴い、2020年クレジット契約に基づくすべての信用状は本クレジット契約に移管された。

ITEM 2.03. 直接的な金銭的義務や、以下のような義務の発生。

本Current Report on Form 8-Kの項目1.01に記載された情報は、参照により本項目2.03に組み込まれる。

ITEM 9.01. 財務諸表および添付資料
(d) 出展物

Exhibit Description
10.1
10.2









SIGNATURE
1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。





THE COOPER COMPANIES, INC.



By：/ニコラス・S・カダー
        Nicholas S. Khadder
ゼネラル・カウンセル兼コーポレート・セクレタリー
        
Dated: May 1, 2024







EX-10.1 2 a2024creditagreement.htm EX-10.1 Document


Published CUSIP Number: 21664UAW6
リボルビング・クレジットCUSIP番号：21664UAX4


REVOLVING CREDIT AGREEMENT

dated as of
May 1, 2024

among

THE COOPER COMPANIES, INC.
and
COOPERVISION INTERNATIONAL LIMITED,
as Borrowers,

THE LENDERS NAMED HEREIN,
as Lenders,

PNC BANK, NATIONAL ASSOCIATION,
as Administrative Agent,

シチズンズ・バンクN.A.、DNBマーケッツ、キーバンク・ナショナル・アソシエーション、みずほ銀行、TDバンクN.A、
as Syndication Agents,

BANK OF AMERICA, N.A.、BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. NEW YORK BRANCH、CITIBANK, N.A.、MANUFACTURERS AND TRADERS TRUST COMPANY、およびTHE BANK OF NOVA SCOTIAがドキュメンテーション・エージェント、

and

PNC CAPITAL MARKETS LLC
and
CITIZENS BANK, N.A.、DNB MARKETS, INC.、KEYBANC CAPITAL MARKETS INC.、MIZUHO BANK, LTD.、TD SECURITIES (USA) LLC、BANK OF AMERICA, N.A.、BBVA SECURITIES INC.、CITIBANK, N.A.、MANUFACTURERS AND TRADERS TRUST COMPANY、およびTHE BANK OF NOVA SCOTIAが共同ブックランナーおよび共同リードアレンジャーとして参加。

$2,300,000,000 Revolving Facility



目次

Page


i
NAI-1539367892v12

SCHEDULES:
Schedule 1.01(a) Lenders and Commitments
Schedule 1.01(b) Subsidiary Guarantors
Schedule 1.01(c) Existing Hedge Agreements
Schedule 1.01(d) Existing Letters of Credit
Schedule 3.14 Subsidiaries
Schedule 6.03 Existing Liens
Schedule 6.04 Existing Indebtedness
EXHIBITS:
Exhibit A 譲渡・譲受の形式
Exhibit B Form of Compliance Certificate
Exhibit C-1 米国納税証明書（米国連邦所得税目的のパートナーシップではない非米国の貸し手の場合)
Exhibit C-2 米国納税証明書（米国連邦所得税の対象となるパートナーシップである非米国の参加者の場合)
Exhibit C-3 米国納税証明書（米国連邦所得税目的のパートナーシップではない非u.s.の参加者の場合)
Exhibit C-4 米国納税証明書（米国連邦所得税上のパートナーシップであるnon-u.s.の貸し手の場合)
Exhibit D-1 リボルビング・ローン・ノートの形式
Exhibit D-2 スイングライン・ローン・ノートの形式
Exhibit E 借用申請書の様式

NAI-1539367892v12

この回転信用契約は、2024 年 5 月 1 日付で、THE COOPER COMPANIES, INC、デラウェア州法人（以下「当社」）、COOPERVISION INTERNATIONAL LIMITED（イングランドおよびウェールズに登録された非公開有限会社、会社登録番号 12210296（以下「Cooper UK」）、本契約の随時当事者である貸出人、各シンジケーション・エージェント、各文書作成エージェント、および PNC BANK, NATIONAL ASSOCIATION（以下「PNC BANK, NATIONAL ASSOCIATION」）の間で、2024 年 5 月 1 日付で締結されたものである。
本契約の当事者は、以下の通り合意します。:


DEFINITIONS
定義された用語。本契約で使用される以下の用語は、以下に定める意味を有する：
「abr」とは、ローンまたは借入金に関して使用される場合、当該ローンまたは当該借入金を構成するローンが、代替基準金利を参照して決定される金利で付されているか否かを意味する。
「買収」とは、直接的または間接的に、(i)いずれかの者の資産の全部または実質的に全部、またはいずれかの者の事業ライン、ユニットまたは部門の買収、または(ii)いずれかの者の持分の50％を超える取得または所有、を目的とする取引または一連の関連取引をいい、いずれの場合も、購入、合併、統合、合併または当該者とのその他の結合によるかを問いません。
「追加コミットメント貸手」は、第 2.22 条(d)において当該用語に付与されている意味を有する。
「追加増枠修正」とは、増額リボルビング・コミットメント及び／又は増額タームローンに関する本契約の該当規定と整合し、かつ、その他に、事務代理人、会社及びリボルビング借手が合理的に満足する、増額リボルビング・コミットメント及び／又は増額タームローンに関する本契約の修正をいう。
「追加リボルビング借入人」とは、本契約第 2.21 項に従い、本契約の締切日以降に本契約に基づく借入人と なるリボルビング借入人をいう。
「追加リボルビング借入れ人参加同意書」とは、本契約第 2.21 項に従って締結され、管 理代理人、会社および本契約の当事者となる追加リボルビング借入れ人により締結される、管 理代理人にとって合理的に受け入れられる形式の、本契約への参加を意味する。
「調整後外貨レート」とは、以下を意味する：
(a) カナダドル建ての外貨建てローンについては、各利息期間について決定されたカナダドルのターム RFR にターム RFR 調整額を加算した年率（1 年を 365 日または 366 日とし、実際の経過日数で計算）；
NAI-1539367892v12

(b) RFR 通貨建ての外貨貸付については、年率変動金利（(x)スイスフラン建ての外貨貸付の場 合は 1 年を 360 日とし、実際の経過日数に基づいて計算され、(y)英ポンドまたはドル建ての外貨貸付の場 合は 1 年を 365 日とし、実際の経過日数に基づいて計算される、(y)スイス・フラン建ての外貨建てローンの場合は、1 年を 365 日とし、実際の経過日数を基準とした場合、当該 RFR 通貨の日次単純 RFR に RFR 調整額を加えたものに等しく、当該金利は、適用される日次単純 RFR の各変更の発効日に自動的に随時変更される；
(c) ユーロ建て外貨建てローンについては、該当する利息期間のEURIBORに等しい年率（1年を360日とし、実際の経過日数で計算）。
(d) その他の外貨建てローンの各利息期間に関しては、(i) 当該利息期間開始の 2 営業日前の午前 11 時（ロンドン時間）ごろの ICE Benchmark Administration Limited（またはその後継者）の平均利息決済レートを表示する、ロイターの該当する電子ページ（またはその後継者または代用者の該当するページ、またはそのようなレートが入手できない場合は、一般に認知された金融情報サービスの該当するページで、管 理代理人が適宜選択する）に表示されるオファーレートに等しい年率。(ii)当該利息期間と同等の満期を有する指定外貨預金の当該利息期間開始日の2営業日前の午前11時頃（ロンドン時間）のICE Benchmark Administration Limited（またはその後継者）の平均金利を、(iii)100％からすべての必要準備金（限界準備金、補足準備金、特別準備金、その他の準備金を含むがこれらに限定されない）のその時点の最大率を差し引いたパーセンテージで除したもの、連邦準備制度の加盟銀行に適用される、レギュレーション D（またはレギュレーショ ン D に基づく負債の後継カテゴリー）に定義されるユーロカレンシー負債に関 するすべての必要準備金（緊急準備金、補足準備金、特別準備金、その他の準備金を 含むが、これらに限定されず、また、随時利用可能な按分、例外、相殺のための控除を 含まない）の最大率を 100％から差し引いたパーセンテージ；ただし、上記(i)項で言及される金利が何らかの理由で当該時点で利用できない場合、(i)項で言及される金利は、代わりに、当該指定外貨建て外貨ローンの金額に等しい金額の預金がロンドンのインターバンク市場の主要銀行に対して約11.00 A.A.で提供されている年利率の平均であると事務代理人が決定した年利率とする：00 A.当該利息期間の開始日の2営業日前の午前11時（ロンドン時間）頃に、当該利息期間の開始時に締結される、当該利息期間と同じ期間の契約について、ロンドン銀行間市場の主要銀行に対して提示される、当該指定外貨による当該指定外貨貸付額と同額の預金金利；
ただし、調整後外貨レートが0％を下回ることはない。
「調整後ターム SOFR」とは、ターム SOFR ローンの利息期間について、(a) 当該利息期間のターム SOFR と (b) SOFR インデックス調整額の合計に等しい年率を意味する。ただし、上記の調整後ターム SOFR が 0％を下回る場合は、調整後ターム SOFR は 0％とみなす。
「管理代理人」とは、本契約に基づく貸出人の管理代理人としての権限を有する PNC Bank, National Association および第 VIII 条に従って任命されたその後任者をいう。
「アドミニストレイティブ・エージェント・フィー・レター」とは、当社、アドミニストレイティブ・エージェント、PNC Capital Markets LLC の間で締結された 2024 年 1 月 17 日付のフィー・レターを意味する。
「行政質問書」とは、行政庁が提供する書式の行政質問書をいう。
「影響を受ける通貨」とは、ユーロ、スターリング、スイスフラン、円、カナダドルのそれぞれを意味する。
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PNC BANK, NATIONAL ASSOCIATION,
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KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION,
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U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION,
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Name: Timothy J. Murphy
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DNB CAPITAL LLC,
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MIZUHO BANK, LTD.,
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