ホライゾンバンコープの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

WASHINGTON, DC 20549

FORM 8-K

現行レポート

1934年米国証券取引所法第13条または第15条(d)に基づき

報告日（最も古いイベントの報告日）：2024年1月24日

HORIZON BANCORP, INC.

(定款に明記された登録者の正確な名称)


インディアナ	000-10792	35-1562417
(法人設立の州またはその他の管轄区域)	(Commission File Number)	(IRS Employer Identification No.)

515 Franklin Street

Michigan City, IN 46360

(主たる事務所の所在地（郵便番号を含む）

(219) 879-0211

(登録者の電話番号（市外局番を含む）

Not Applicable

(旧姓または旧住所（前回の報告から変更されている場合)

Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：

☐ 証券法規則425（17 CFR 230.425）に基づく書面によるコミュニケーション

☐ 取引所法の規則14a-12（17 CFR 240.14a-12）に基づく資料の勧誘

☐ 取引所法の規則14d-2(b)(17 CFR 240.14d-2(b))に基づく開始前のコミュニケーション

☐ 取引所法の規則13e-4(c)(17 CFR 240.13e-4(c))に基づく開始前のコミュニケーション

法第12条(b)に従って登録された証券：


Title of Each Class	Trading Symbol(s)	登録されている各取引所の名称
額面金額なしの普通株式	HBNC	ザ・ナスダック・ストック・マーケット・llc

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

Item 2.02 営業成績および財務状況

2024年1月24日、Horizon Bancorp, Inc.（以下「会社」）は2023年12月31日に終了した3ヶ月間の業績およびその他の財務結果を発表するプレスリリースを発表した。このプレスリリースのコピーは本報告書の別紙99.1として提出され、参照することによりここに組み込まれる。

Item 7.01 Regulation FD Disclosure

Investor Presentation

当社は、先に発表した2024年1月25日（木）午前7時30分（米国中部標準時）の決算電話会議、およびその後の当社の事業や業績に関するプレゼンテーションで経営陣が使用する予定のプレゼンテーション資料（以下「投資家向けプレゼンテーション」）を作成しました。当社は、現在および潜在的な投資家、アナリスト、金融機関、ビジネス・パートナー、買収候補者、顧客、従業員、その他当社および当社の事業に関心を持つ人々に対するプレゼンテーションにおいて、場合によっては修正を加えて投資家向けプレゼンテーションを使用することがあります。

投資家向けプレゼンテーションのコピーは本レポートの別紙99.2として提供され、参照することにより本レポートに組み込まれます。投資家向けプレゼンテーションは当社の投資家向けウェブサイト（www.horizonbank.com）でもご覧いただけます。当社の投資家向けウェブサイト上の資料は本報告書の一部ではなく、また参照することにより本報告書に組み込まれるものでもありません。

Form 8-Kの一般教示B.2に従い、別紙99.1および99.2を含む本Current Report on Form 8-Kに記載された情報は、1934年証券取引法（「取引所法」）改正法第18条において「提出」されたものとはみなされず、また同条の法的責任を問われるものでもなく、1933年証券取引法（「改正法」）または同取引所法に基づいて提出された登録届出書またはその他の書類に参照により組み込まれることはありません。

Item 9.01 財務諸表および添付資料


(d) Exhibits
EXHIBIT INDEX
	Exhibit No.	Description	Location
	99.1	2024年1月24日プレスリリース	Attached
	99.2	ホライゾン・バンコープ2024年1月24日付投資家向けプレゼンテーション	Attached
	104	カバーページインタラクティブデータファイル（inline xbrlドキュメントに埋め込まれています。)	inline xbrlドキュメント内

SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。


Date:	January 24, 2024	HORIZON BANCORP, INC.


		By:	/s/ Mark E. Secor
			Mark E. Secor,
			エグゼクティブ・バイス・プレジデント兼チーフ・ファイナンシャル・オフィサー

EX-99.1 2 hbnc-20231231earningsrelea.htm EX-99.1 Document


Contact:			Mark E. Secor
			Chief Financial Officer
Phone:			(219) 873-2611
Fax:			(219) 874-9280
Date:			January 24, 2024

FOR IMMEDIATE RELEASE

ホライズン・バンコープ2023年第4四半期および通期決算を発表、将来の収益成長に向けてバランスシートの再構築に成功

インディアナ州ミシガン市、2024年1月24日 (GLOBE NEWSWIRE) - (NASDAQ GS: HBNC) - ホライズン・バンコープ・インク（以下「ホライズン」または「当社」）は、2023年12月31日に終了した3ヶ月間および12ヶ月間の未監査決算を発表した。

「HSBC のトーマス・プラメ社長兼最高経営責任者（CEO）は次のように述べています。「Horizon の第 4 四半期は、力強い貸出増加、安定したコア預金残高、安定した純利鞘、優れた資産の質に牽引され、非常に好調で実り多いものとなりました。「さらに、バランスシートの再構築に成功したことで、利回りの高い資産に豊富な流動性を供給することができ、将来の四半期における有意義な利益成長を促進することができました。当四半期中、チームはリース・プラットフォームの構築を大きく前進させ、2024年第2四半期にはこの取り組みによる好影響が現れると期待しています。当フランチャイズは、中核となるビジネスモデルにおいて前向きな勢いを見せており、2024年を迎えた当グループの地位と、株主と顧客のために価値を創造する能力について、非常に楽観視しています。"

Fourth Quarter 2023 Highlights

-商業貸付の伸びは8,570万ドルで、当四半期は年率13.1％、2022年12月31日以降は8.4％増加した。期末時点の貸出金総額は44.2億ドルで、当四半期中に年率換算で5.2％増加し、2022年12月31日からは6.1％増加しました。

-預金残高は底堅く推移し、2023年9月30日時点の57億ドルに対し、当四半期末は57億ドルとなった。ブローカー預け金およびホールセール借入れの水準は、第3四半期の残高と一致している。

-純金利マージンは、前年同期の 2.41％に対して 2.43％に増加した。受取利息は、前年同期の 4,210 万ドルに対し、4,230 万ドルでした。

-現金は期末時点で総額5億1,940万ドルとなり、2024年を通じてより利回りの高い資産への投資を通じて将来の純利鞘の拡大を推進するための大きな柔軟性を提供した。

-当四半期の正味貸倒引当金は平均貸出金の0.02％、延滞債権は期末貸出金総額の0.38％、不良債権は期末貸出金総額の0.44％であり、資産の質は極めて良好であった。

-12月、当社は、低利回りの有価証券3億8,270万ドルの売却および銀行保有生命保険（BOLI）1億1,280万ドルの解約を含むバランスシートの再構築を発表しました。当四半期の純損失は2,520万ドル（希薄化後1株当たり0.58ドル）でした。バランスシートの再ポジショニングによる税引き後影響額 3,870 万ドル、および、以前に開示した人事異動、Horizon Equipment Finance の立ち上げ、当行のトレジャリー・マネジメント機能の拡充に関連した特別費用約 70 万 5,000 ドルを除いた調整後純利益は、1,410 万ドル（希薄化後 1 株当たり 0.33 ドル）でした。(これに対し、2023 年第 3 四半期の純利益は 1,620 万ドル（希薄化後 1 株当たり 0.37 ドル）でした。

ホライゾン・バンコープ2023年第4四半期および通期決算を発表

-ホライズンは、配当金支払いと固定費の約8分の1に相当する現金を持ち株会社レベルで維持し続けている。

Summary


	第1四半期連結会計期間
	December 31,			September 30,			December 31,
純金利収入および純金利マージン	2023			2023			2022
Net interest income	$	42,257		$	42,090		$	48,782
Net interest margin	2.43		%	2.41		%	2.85		%
調整後の純金利マージン	2.42		%	2.38		%	2.83		%


	第1四半期連結会計期間
	December 31,		September 30,		December 31,
資産の利回りとファンディングコスト	2023		2023		2022
Interest earning assets	4.69	%	4.48	%	3.88	%
Interest bearing liabilities	2.74	%	2.52	%	1.29	%


	第1四半期連結会計期間
Non–interest Income and	December 31,		September 30,		December 31,
Mortgage Banking Income	2023		2023		2022
Total non–interest income	$	(20,449)	$	11,830	$	10,674
住宅ローン債権売却益	951		1,582		1,196
モーゲージ・サービシング・インカム（減損控除後	724		631		637


	第1四半期連結会計期間
	December 31,			September 30,			December 31,
Non–interest Expense	2023			2023			2022
Total non–interest expense	$	39,330		$	36,168		$	35,711
平均資産に対する年率換算非金利負担	1.98		%	1.81		%	1.84		%


	第1四半期連結会計期間
	December 31,		September 30,		December 31,
Credit Quality	2023		2023		2022
貸出金総額に対する貸倒引当金の割合	1.13	%	1.14	%	1.21	%
不良債権の総貸付額に対する割合	0.44	%	0.45	%	0.52	%
期間中の平均貸出残高に対する正味償却額の割合	0.02	%	0.02	%	0.01	%


Allowance for	December 31,			Net Reserve								December 31,
Credit Losses	2023			4Q23		3Q23		2Q23		1Q23		2022
Commercial	$	29,736		$	264	$	(882)	$	(802)	$	(1,289)	$	32,445
Retail Mortgage	2,503			(291)		(854)		(799)		(1,130)		5,577
Warehouse	481			(233)		(179)		95		(222)		1,020
Consumer	17,309			590		1,638		1,956		1,703		11,422
信用損失引当金（以下「acl」という。)	$	50,029		$	330	$	(277)	$	450	$	(938)	$	50,464
ACL / Total Loans	1.13		%									1.21		%
Acquired Loan Discount (“ALD”)	$	4,790		$	(358)	$	(371)	$	(639)	$	(121)	$	6,279

ホライゾン・バンコープ2023年第4四半期および通期決算を発表

Income Statement Highlights

2023 年第 4 四半期の純損失は 2,520 万ドル、希薄化後 1 株当たり利益は 0.58 ドルとなり、連結四半期は 1,620 万ドル、0.37 ドルの純利益、前年同期は 2,120 万ドル、0.48 ドルの純利益でした。2023年第4四半期の業績を連動四半期と比較すると、主に有価証券売却損3,160万ドルにより非金利収益が3,230万ドル減少し、信用損失費用が100万ドル、銀行保有の生命保険の早期解約により法人税費用が510万ドル、特別項目70万5,000ドルを含む非金利費用が320万ドル増加しました。

2023年第4四半期の正味受取利息は4,230万ドルで、前年同期の4,210万ドルから16万7,000ドル増加した。

2023 年第 4 四半期の非金利収入合計はマイナス 2,040 万ドルで、2023 年第 3 四半期と比較して 3,230 万ドル減少しましたが、これは主に投資有価証券売却損が 3,160 万ドル、住宅ローン売却益が 63 万 1,000 ドル、銀行保有生命保険からの収入が 39 万 7,000 ドル減少したことによるものです。

2023 年第 4 四半期の非金利費用は、前年同期から 320 万ドル増加しました。これは主に、給与および従業員手当が 180 万ドル増加したこと、その他費用が 83.5 万ドル増加したこと、その他損失が 32.0 万ドル増加したこと、ローン費用が 22.5 万ドル増加したことによるものです。費用の増加は、先に開示した人員再編に関連する費用、採用費用、ホライズン・イクイプメント・ファイナンスの立ち上げおよび関連する変動給付費用によるところが大きい。

これは主に、銀行保有生命保険税および物品税 860 万ドル、ならびに、以前に発表した第 4 四半期の有価証券売却によるキャピタル・ロスの税務上の認識時期の繰越のために第 4 四半期に計上した評価性引当金 520 万ドルによるものです。

Net Interest Margin

ホライズンの純金利マージン（NIM）は、2023 年第 3 四半期の 2.41％に対して、2023 年第 4 四半期は 2.43％となった。

買収に関連するパーチェス法による調整を除いた純金利マージン（「調整後純金利マージン」）は、前年同期の 2.38％に対して、2023 年第 4 四半期は 2.42％となった。(以下の「純金利マージンの非 GAAP 調整表」を参照）。

Lending Activity

貸出金残高および売却予定の貸出金合計は、2023年9月30日時点の43.6億ドルに対し、2023年 12月31日時点では44.2億ドルに増加した。2023年12月31日に終了した3ヶ月間において、商業用ローンは8,570万ドル増加し、住宅用モーゲージ・ローンは570万ドル増加しましたが、モーゲージ・ウェアハウス・ローンは2,080万ドル、消費者ローンは1,200万ドル、売却予定のローンは140万ドル減少し、相殺されました。

第4四半期の貸出業務は、商業貸付の伸びが牽引した。住宅ローン・バンキング業務は、金利上昇が続く環境下での循環的な顧客需要に沿ったものであった一方、消費者金融貸出残高の減少は、利回りの低い間接的な自動車貸出ポートフォリオのエクスポージャーを削減するという発表済みの戦略に沿ったものであった。これらの結果は、より高利回りの資産に焦点を当てるという、当グループの継続的な戦略的シフトを反映している。

ホライゾン・バンコープ2023年第4四半期および通期決算を発表


Loan Growth by Type
(Dollars in Thousands, Unaudited)
	December 31,		September 30,		QTD		QTD	Annualized
	2023		2023		$ Change		% Change	% Change
Commercial	$	2,674,960	$	2,589,244	$	85,716	3.3%	13.1%
Residential mortgage	681,136		675,399		5,737		0.8%	3.4%
Mortgage warehouse	45,078		65,923		(20,845)		(31.6)%	(125.4)%
Consumer	1,016,456		1,028,436		(11,980)		(1.2)%	(4.6)%
Total loans	4,417,630		4,359,002		58,628		1.3%	5.3%
売却予定のローン	1,418		2,828		(1,410)		(49.9)%	(197.8)%
貸付金および売却予定の営業貸付金合計	$	4,419,048	$	4,361,830	$	57,218	1.3%	5.2%


Loan Growth by Type
(Dollars in Thousands, Unaudited)
	December 31,		December 31,		YTD		YTD
	2023		2022		$ Change		% Change
Commercial	$	2,674,960	$	2,467,422	$	207,538	8.4%
Residential mortgage	681,136		653,292		27,844		4.3%
Mortgage warehouse	45,078		69,529		(24,451)		(35.2)%
Consumer	1,016,456		967,755		48,701		5.0%
Total loans	4,417,630		4,157,998		259,632		6.2%
売却予定のローン	1,418		5,807		(4,389)		(75.6)%
貸付金および売却予定の営業貸付金合計	$	4,419,048	$	4,163,805	$	255,243	6.1%

Deposit Activity

2023年12月31日現在の預金残高は56億6,000万ドルで、2023年9月30日現在の57億ドルから0.6％減少した。

2023年第4四半期末の預金構成は、余剰資金により多くの利息を得たいという顧客の需要と、余剰流動性を消費する消費者の需要を表している。ホライズン銀行（以下「当行」）の継続的かつきめ細かなコア預金関係は、ホライズン銀行のリレーションシップ・バンキング・モデルと地域コミュニティへの関与の価値を反映し、引き続き安定しています。


Deposit Growth by Type
(Dollars in Thousands, Unaudited)
	December 31,		September 30,		QTD		QTD	Annualized
	2023		2023		$ Change		% Change	% Change
Non–interest bearing	$	1,116,005	$	1,126,703	$	(10,698)	(0.9)%	(3.8)%
Interest bearing	3,369,149		3,322,788		46,361		1.4%	5.5%
Time deposits	1,179,739		1,250,606		(70,867)		(5.7)%	(22.5)%
Total deposits	$	5,664,893	$	5,700,097	$	(35,204)	(0.6)%	(2.5)%

ホライゾン・バンコープ2023年第4四半期および通期決算を発表

2023年12月31日現在の預金残高は56億6,000万ドルで、2022年12月31日現在の58億6,000万ドルと比べ3.3％減少した。


Deposit Growth by Type
(Dollars in Thousands, Unaudited)
	December 31,		December 31,		YTD		YTD
	2023		2022		$ Change		% Change
Non–interest bearing	$	1,116,005	$	1,277,768	$	(161,763)	(12.7)%
Interest bearing	3,369,149		3,582,891		(213,742)		(6.0)%
Time deposits	1,179,739		997,115		182,624		18.3%
Total deposits	$	5,664,893	$	5,857,774	$	(192,881)	(3.3)%

Capital

2023年12月31日現在、当社および当行の自己資本は、引き続き「資本が充実している」銀行に対する規制上の自己資本比率を上回っている。2023年12月31日現在の株主資本は7億1,880万ドルで、2023年12月31日に終了した12ヶ月間の平均株主資本の平均資産に対する比率は8.97%であった。

普通株式1株当たりの無形資産を除いた有形簿価（「TBVPS」）は12.60ドルで、2023年第4四半期に0.60ドル増加した。2023年第4四半期の長期金利の低下に加え、売却可能有価証券（AFS）を約3億8,270万ドル売却したことにより、AFSの未実現評価損が減少し、その他の包括利益累計額（AOCI）が5,680万ドル増加した。TBVPSは2022年12月31日に比べ1.01ドル増加した。2023年12月31日現在の有形普通株式は有形固定資産の7.09%であり、当四半期中に37bp増加し、2022年12月31日以降53bp増加した。

以下の表は、2023年12月31日現在の当社および当行の実際の規制資本の金額および比率を示している。


	Actual				自己資本の充実を図るために必要な				資本バッファーのある自己資本目的に必要なもの				早期是正措置の規定に基づき、十分な資本があること
	Amount		Ratio		Amount		Ratio		Amount		Ratio		Amount		Ratio
総資本（リスク加重資産に対する)
連結	$	783,753	14.36	%	$	436,551	8.00	%	$	572,973	10.50	%	N/A		N/A
Bank	713,767		13.12	%	435,086		8.00	%	571,051		10.50	%	$	543,858	10.00	%
tier1資本（リスク加重資産に対する)
連結	733,724		13.45	%	327,413		6.00	%	463,836		8.50	%	N/A		N/A
Bank	663,738		12.20	%	326,315		6.00	%	462,279		8.50	%	435,086		8.00	%
共通資本tier1資本（リスク加重資産に対する)
連結	619,140		11.35	%	245,560		4.50	%	381,982		7.00	%	N/A		N/A
Bank	663,738		12.20	%	244,736		4.50	%	380,701		7.00	%	353,508		6.50	%
tier1資本（平均資産に対する)
連結	733,724		9.60	%	305,704		4.00	%	305,704		4.00	%	N/A		N/A
Bank	663,738		8.55	%	310,539		4.00	%	310,539		4.00	%	388,174		5.00	%

ホライゾン・バンコープ2023年第4四半期および通期決算を発表

Liquidity

当行は、個人および地元企業との長年にわたる取引関係により、安定したコア預金を維持している。これらの預金は当行の主要な流動性供給源である。その他の流動性供給源としては、収益、ローン返済、投資有価証券キャッシュフロー、住宅ローン売却益、非担保投資有価証券、インディアナポリス連邦住宅貸付銀行（以下「FHLB」）を含む取引銀行との借入関係などがある。2023年12月31日現在、Horizonの通常の営業活動、資金調達活動、投資活動から得られる流動性に加え、当行はFHLBや連邦準備銀行を含む様々なマネーセンターバンクとの未使用のクレジットラインを約14億ドル保有していた。2023年12月31日現在、当行は約6億1,170万米ドルの未約定投資有価証券を保有している。

Forward Looking Statements

本プレスリリースには、Horizon Bancorp, Inc.およびその関連会社（以下、総称して「Horizon」といいます）の財務実績、事業見通し、成長および経営戦略に関する将来予想に関する記述が含まれている可能性があります。これらの記述について、Horizon は 1995 年米国私募証券訴訟改革法（Private Securities Litigation Reform Act of 1995）に定める将来予想に関する記述のセーフハーバーの保護を主張します。本プレスリリースの記述は、当社が米国証券取引委員会（以下「SEC」）に提出する書類を含む、Horizonに関するその他の情報と合わせて考慮されるべきものです。将来予想に関する記述は、将来の出来事に関する現在の予想または予測を提供するものであり、将来の業績を保証するものではありません。将来予想に関する記述は経営陣の予想に基づくものであり、さまざまなリスクや不確定要素の影響を受けます。当社は可能な限り、将来の営業または財務業績に関するあらゆる議論に関連して、「予想する」、「見積もる」、「計画する」、「意図する」、「計画する」、「確信する」、「予定する」などの言葉や同様の表現を使用することにより、そのような記述を特定するよう努めています。

経営陣は、かかる将来見通しに関する記述に反映されている期待は合理的であると考えていますが、実際の結果は、かかる記述に明示的または黙示的に示されているものとは大きく異なる可能性があります。実際の結果が大きく異なる原因となりうるリスクや不確実性には、以下のようなものが含まれます：他の金融機関の最近の破綻の影響、流動性の水準、およびこれらの問題に対処するための連邦準備制度理事会、財務省、連邦預金保険公社による対応を含む、銀行業界における現在の財務状況、金利水準およびボラティリティの変化、収益資産のスプレッドの変化、有利子負債の変化；金利感応度の上昇、Horizon が財務報告に係る内部統制の重要な弱点を是正する能力、インフレの継続的な上昇、Horizon の主要な人材の喪失、ディスインターミディエーションの増加、新しい決済プラットフォームが決済システムの市場シェアを拡大することによるインターチェンジフィーを含む手数料収入の潜在的損失；Horizonの資産および負債の公正価値の見積もり、期限前償還のスピード、ローンの組成、信用損失、市場価値、ローンおよびその他の資産を担保する担保の変化、流動性の供給源の変化、パンデミックからの地域および世界経済の回復を含む経済情勢とHorizonおよびその顧客への影響；規制当局が採用し、要求する可能性のある会計方針または会計手続の変更、訴訟、規制当局による取締り、法令遵守のリスクとコスト、急速な技術開発と変化、サイバーテロとデータセキュリティ侵害、サイバーセキュリティのコスト上昇、米国連邦政府が連邦債務を管理する能力、米国連邦政府が連邦債務を管理する能力、米国連邦政府が連邦債務を管理する能力、米国連邦政府が連邦債務を管理する能力、米国連邦政府が連邦債務を管理する能力、米国連邦政府が連邦債務を管理する能力米国連邦政府が連邦債務の上限を管理する能力、気候変動と社会正義への取り組み、関税賦課に関連する米国の貿易関係の変化を含む米国外または海外関係の重大な変化。関税の賦課、ブレグジット、ロンドン銀行間取引金利（LIBOR）の段階的廃止に関連する米国の貿易関係の変化、コスト削減や収益の実現、統合計画の効果的な実施、合併・買収・売却に関連するその他の結果の不能、テロ行為、戦争、ロシアとウクライナ、イスラエルとハマスの間で進行中の紛争などの世界的な紛争、サプライチェーンの混乱や遅延。これらおよび将来見通しに関する記述で示されたものと実際の結果が大きく異なる可能性のあるその他の要因については、SECに提出されたHorizonの報告書（年次報告書（Form 10-K）、四半期報告書（Form 10-Q）、最新報告書（Form 8-K）など）に記載されており、SECのウェブサイト（www.sec.gov）で入手できます。将来予想に関する記述は、本書の日付現在においてのみ述べられたものであり、過度の信頼を置くべきではありません。Horizonは、法律で義務付けられている場合を除き、将来予想に関する記述が作成された日以降の事象や状況を反映するため、または予期せぬ事象の発生を反映するために、将来予想に関する記述を更新するために行われる修正の結果を公表することを約束せず、またその義務を明確に否認します。

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