ホライゾンバンコープの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

WASHINGTON, DC 20549

FORM 8-K

現行レポート

1934年米国証券取引所法第13条または第15条(d)に基づき

報告日（最も古いイベントの報告日）：2023年10月25日

HORIZON BANCORP, INC.

(定款に明記された登録者の正確な名称)


インディアナ	000-10792	35-1562417
(法人設立の州またはその他の管轄区域)	(Commission File Number)	(IRS Employer Identification No.)

515 Franklin Street

Michigan City, IN 46360

(主たる事務所の所在地（郵便番号を含む）

(219) 879-0211

(登録者の電話番号（市外局番を含む）

Not Applicable

(旧姓または旧住所（前回の報告から変更されている場合)

Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：

☐ 証券法規則425（17 CFR 230.425）に基づく書面によるコミュニケーション

☐ 取引所法の規則14a-12（17 CFR 240.14a-12）に基づく資料の勧誘

☐ 取引所法の規則14d-2(b)(17 CFR 240.14d-2(b))に基づく開始前のコミュニケーション

☐ 取引所法の規則13e-4(c)(17 CFR 240.13e-4(c))に基づく開始前のコミュニケーション

法第12条(b)に従って登録された証券：


Title of Each Class	Trading Symbol(s)	登録されている各取引所の名称
額面金額なしの普通株式	HBNC	ザ・ナスダック・ストック・マーケット・llc

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

Item 2.02 営業成績および財務状況

2023 年 10 月 25 日、Horizon Bancorp, Inc.は 2023 年 9 月 30 日に終了した 3 ヶ月間の業績およびその他の財務結果を発表するプレスリリースを発表した。プレスリリースのコピーは本レポートの別紙99.1として提出され、参照することによりここに組み込まれる。

Item 7.01 Regulation FD Disclosure

Investor Presentation

当社は、先に発表した2023年10月26日（木）午前7時30分（米国中部標準時）の決算電話会議、およびその後の当社の事業および業績に関するプレゼンテーションで経営陣が使用する予定のプレゼンテーション資料（以下「投資家向けプレゼンテーション」）を作成しました。当社は、現在および潜在的な投資家、アナリスト、金融機関、ビジネス・パートナー、買収候補者、顧客、従業員、その他当社および当社の事業に関心を持つ人々に対するプレゼンテーションにおいて、場合によっては修正を加えて投資家向けプレゼンテーションを使用することがあります。

投資家向けプレゼンテーションのコピーは本レポートの別紙99.2として提供され、参照することにより本レポートに組み込まれます。投資家向けプレゼンテーションは当社の投資家向けウェブサイト（www.horizonbank.com）でもご覧いただけます。当社の投資家向けウェブサイト上の資料は本報告書の一部ではなく、また参照することにより本報告書に組み込まれるものでもありません。

Form 8-Kの一般教示B.2に従い、別紙99.1および99.2を含む本Current Report on Form 8-Kに記載された情報は、1934年証券取引法（「取引所法」）改正法第18条において「提出」されたものとはみなされず、また同条の法的責任を問われるものでもなく、1933年証券取引法（「改正法」）または同取引所法に基づいて提出された登録届出書またはその他の書類に参照により組み込まれることはありません。

Item 9.01 財務諸表および添付資料


(d) Exhibits
EXHIBIT INDEX
	Exhibit No.	Description	Location
	99.1	プレスリリース： 25 , 2023	Attached
	99.2	ホライゾン・バンコープ2023年10月25日付投資家向けプレゼンテーション	Attached
	104	カバーページインタラクティブデータファイル（inline xbrlドキュメントに埋め込まれています。)	inline xbrlドキュメント内

SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。


Date:	October 25, 2023	HORIZON BANCORP, INC.


		By:	/s/ Mark E. Secor
			Mark E. Secor,
			エグゼクティブ・バイス・プレジデント兼チーフ・ファイナンシャル・オフィサー

EX-99.1 2 hbnc-20230930earningsrelea.htm EX-99.1 Document


Contact:			Mark E. Secor
			Chief Financial Officer
Phone:			(219) 873–2611
Fax:			(219) 874–9280
Date:			October 25, 2023

FOR IMMEDIATE RELEASE

ホライゾン・バンコープ2023年第3四半期決算を発表

インディアナ州ミシガンシティ、2023年10月25日（GLOBE NEWSWIRE） - (NASDAQ GS: HBNC) - ホライゾン・バンク（以下「ホライゾン銀行」）の親会社であるホライゾン・バンコープ・インク（以下「ホライゾン」または「当社」）は、2023年9月30日に終了した3ヶ月間および9ヶ月間の未監査決算を発表した。

「Horizon の第 3 四半期業績は、多角的な貸出プラットフォームが堅実な成長を遂げる能力を示すと同時に、利回りの高い資産への貸出構成のシフトを継続することに成功しました。この戦略は、当行の強固な信用文化と相まって、長期的に価値を高め続けるでしょう」と、トーマス・プラメ社長兼最高経営責任者（CEO）は述べました。「当行の中核的な預金調達基盤は安定を維持し、各事業部門は当四半期も有望な非金利収益を計上しました。銀行業界が直面する短期的な逆風を認識しつつ、Horizon は引き続き、規律ある経費管理に努めるとともに、早期に好業績を実現できる新たな収益機会に経営資源を慎重に投入してまいります。"

Third Quarter 2023 Highlights

-純利益は1,620万ドル、希薄化後1株当たり0.37ドル。これに対し、2023年度第2四半期は1,880万ドル（0.43ドル）であり、これには非経常的なスワップ解約に伴う税引き後利益約110万ドル（1株当たり0.02ドル）が含まれていた。

-期末時点の貸出金は43億6,000万ドルで、当四半期中に年率8.2％、2022年12月31日以降年率6.4％増加した。商業貸付の伸びは8,300万ドルで、当四半期中に年率13.1％、2022年12月31日以降年率6.6％増加しました。

-預金残高は底堅く推移し、2023年6月30日時点の57億ドルに対し、当期末は57億ドルとなった。ブローカー預け金およびホールセール借入れの水準は、第2四半期の残高と一致している。

-正味受取利息は4,210万ドルであった。これは前年同期の4,620万ドルに対し4,210万ドルで、前述の非経常的なスワップ解約手数料150万ドルの恩恵を受けています。

-非金利収入は、主に住宅ローン関連収入の増加により、前年同期の1,100万ドルから1,180万ドルに拡大しました。

-非金利費用は 3,620 万ドル、年率換算で平均資産の 1.81%となった。FDIC保険費用が46万ドル追加されたものの、業績は第2四半期からわずかに改善しました。

-当四半期末現在、30～89日延滞債権は貸出金全体の0.30％、不良債権は0.45％、正味償却率は平均貸出金全体の0.02％となり、健全な資産の質を維持した。

-ホライゾンの配当実績は、2023年9月30日時点で5.99％の利回りを含み、持株会社レベルで維持される現金は、配当支払いと固定費の約8四半期分に相当する。

ホライゾン・バンコープ2023年第3四半期決算を発表

Summary


	第1四半期連結会計期間
	September 30,			June 30,			September 30,
純金利収入および純金利マージン	2023			2023			2022
Net interest income	$	42,090		$	46,160		$	51,861
Net interest margin	2.41		%	2.69		%	3.04		%
調整後の純金利マージン	2.38		%	2.57		%	2.99		%


	第1四半期連結会計期間
	September 30,		June 30,		September 30,
資産の利回りとファンディングコスト	2023		2023		2022
Interest earning assets	4.48	%	4.39	%	3.58	%
Interest bearing liabilities	2.52	%	2.10	%	0.69	%


	第1四半期連結会計期間
Non-interest Income and	September 30,		June 30,		September 30,
Mortgage Banking Income	2023		2023		2022
Total non–interest income	$	11,830	$	10,997	$	10,188
住宅ローン債権売却益	1,582		1,005		1,441
モーゲージ・サービシング・インカム（減損控除後	631		640		355


	第1四半期連結会計期間
	September 30,			June 30,			September 30,
Non-interest Expense	2023			2023			2022
Total non–interest expense	$	36,168		$	36,262		$	36,816
平均資産に対する年率換算非金利負担	1.81		%	1.86		%	1.91		%


	第1四半期連結会計期間
	September 30,		June 30,		September 30,
Credit Quality	2023		2023		2022
貸出金総額に対する貸倒引当金の割合	1.14	%	1.17	%	1.27	%
不良債権の総貸付額に対する割合	0.45	%	0.52	%	0.47	%
期間中の平均貸出残高に対する正味償却額の割合	0.02	%	0.01	%	0.00	%


	September 30,			Net Reserve						December 31,
貸倒引当金	2023			3Q23		2Q23		1Q23		2022
Commercial	$	29,472		$	(882)	$	(802)	$	(1,289)	$	32,445
Retail Mortgage	2,794			(854)		(799)		(1,130)		5,577
Warehouse	714			(179)		95		(222)		1,020
Consumer	16,719			1,638		1,956		1,703		11,422
信用損失引当金（以下「acl」という。)	$	49,699		$	(277)	$	450	$	(938)	$	50,464
ACL / Total Loans	1.14		%							1.21		%
Acquired Loan Discount (“ALD”)	$	5,148		$	(371)	$	(639)	$	(121)	$	6,279

「当行の歴史的に保守的な信用文化は、第 3 四半期の資産の質に関する指標にも表れているように、引き続き当行の強みとなっています。「私たちは、適格な借り手への融資に重点を置き、チームの積極的で実績のある損失軽減アプローチ、多様なポートフォリオの構築に注力することで、流動的な経済見通しを乗り切ることができると信じています。

ホライゾン・バンコープ2023年第3四半期決算を発表

Income Statement Highlights

2023 年第 3 四半期の純利益は 1,620 万ドル（希薄化後 1 株当たり利益 0.37 ドル）となり、連結四半期は 1,880 万ドル（同 0.43 ドル）、前年同期は 2,380 万ドル（同 0.55 ドル）でした。連動四半期と比較した 2023 年第 3 四半期の純利益の変動は、非金利収益の増加 83 万 3,000 ドル、貸倒損失の減少 41 万 7,000 ドル、法人税費用の減少 16 万 8,000 ドル、非金利費用の減少 9 万 4,000 ドルを反映しており、純金利収益の減少 410 万ドルで相殺されました。

2023年度第3四半期の純利息利益は4,210万ドル（前年同期は4,620万ドル）であった。

2023 年第 3 四半期の非金利収入合計は、前年同期から 833,000 ドル増加し、1,180 万ドルとなりました。これは主に、その他の収入が 615,000 ドル増加したこと、および住宅ローン売却益が 577,000 ドル増加したことによるものですが、インターチェンジ手数料が 398,000 ドル減少したことにより相殺されました。

これは主に、ローン費用が 27.7 万ドル減少したこと、外部サービスおよびコンサルタント費用が 19.9 万ドル減少したこと、その他費用が 11.9 万ドル減少したことによるものですが、FDIC 保険費用が第 2 四半期から 46.0 万ドル増加したことにより相殺されました。

Horizonの2023年第3四半期の実効税率は7.3%で、法人所得税費用は130万ドルとなり、2023年第2四半期と比較して168,000ドル減少した。

Net Interest Margin

第 3 四半期の純金利マージン（NIM）は 2.41%であった。これに対し、2023年度第2四半期のNIMは2.69%であった。この時点では、スワップ解約手数料の非経常的な発生により、NIMは約0.08%の恩恵を受けた。

連結四半期における前述のスワップ解約手数料および買収関連のパーチェス調整（「調整後純金利マージン」）を除いた純金利マージンは、連結四半期の 2.57％に対して、2023 年度第 3 四半期は 2.38％となりました。(以下の「純金利マージンのNon-GAAP調整表」を参照）。

Lending Activity

貸出金残高および売却予定の貸出金合計は、2023年6月30日時点の42.7億ドルに対し、2023年9月30日時点では43.6億ドルに増加した。2023年9月30日に終了した3ヵ月間において、商業用ローンは8,300万ドル、消費者ローンは2,560万ドル、住宅ローン・ローンは64万8,000ドル増加したが、モーゲージ・ウェアハウス・ローンが1,640万ドル、売却予定のローンが410万ドル減少したことにより相殺された。

第 3 四半期の貸出活動は、リレーションシップ・バンキング・モデルによる商業貸付の好調な結果に牽引された。住宅ローン・バンキング業務は、金利上昇が続く環境下、顧客の需要に沿ったものとなりました。一方、消費者向け貸出残高の増加は主にホーム・エクイティ・ローンによるもので、間接的な自動車貸出の減少を相殺しました。これらの業績は、より高利回りの資産に焦点を当てるという、当グループの継続的な戦略的シフトを反映したものである。

ホライゾン・バンコープ2023年第3四半期決算を発表


Loan Growth by Type
(Dollars in Thousands, Unaudited)
	September 30,		June 30,		QTD		QTD	Annualized
	2023		2023		$ Change		% Change	% Change
Commercial	$	2,589,244	$	2,506,279	$	82,965	3.3%	13.1%
Residential mortgage	675,399		674,751		648		0.1%	0.4%
Mortgage warehouse	65,923		82,345		(16,422)		(19.9)%	(79.1)%
Consumer	1,028,436		1,002,885		25,551		2.5%	10.1%
Total loans	4,359,002		4,266,260		92,742		2.6%	8.6%
売却予定のローン	2,828		6,933		(4,105)		(59.2)%	(234.9)%
貸付金および売却予定の営業貸付金合計	$	4,361,830	$	4,273,193	$	88,637	2.5%	8.2%

Deposit Activity

2023年9月30日現在の預金残高は57億ドルで、2023年6月30日現在の57億1,000万ドルから0.16％減少した。

2023 年第 3 四半期末の預金構成は、余剰資金により多くの利息を得たいという顧客と、余剰流動性を費用する消費者の需要を表している。ホライズンのリレーションシップ・バンキング・モデルの価値と地域社会との関わりを反映し、当行の安定的かつきめ細かなコア預金関係は引き続き堅固なものとなっている。


Deposit Growth by Type
(Dollars in Thousands, Unaudited)
	September 30,		June 30,		QTD		QTD	Annualized
	2023		2023		$ Change		% Change	% Change
Non–interest bearing	$	1,126,703	$	1,170,055	$	(43,352)	(3.7)%	(15.0)%
Interest bearing	3,322,788		3,289,474		33,314		1.0%	4.1%
Time deposits	1,250,606		1,249,803		803		0.1%	0.3%
Total deposits	$	5,700,097	$	5,709,332	$	(9,235)	(0.2)%	(0.7)%

Capital

2023年9月30日現在、当社および当行の自己資本は、引き続き「資本が充実している」銀行に対する規制上の自己資本比率を上回っている。2023年9月30日現在の株主資本は総額6億9,340万ドルで、2023年9月30日に終了した9ヶ月間の平均株主資本の平均資産に対する比率は8.99%であった。

2023年9月30日までの3ヵ月間に、金利の大幅な上昇により売却可能有価証券の未実現評価損が普通株式1株当たり2.83ドル発生し、その他の包括利益累計額（AOCI）が2,550万ドル減少したため、普通株式1株当たり無形固定資産を除いた有形簿価（以下「TBVPS」）は12.00ドルとなり、2023年第3四半期中に0.34ドル減少した。TBVPSは年初来9ヵ月間に0.41ドル増加した。2023年9月30日現在の有形株主資本は有形固定資産の6.72%と小幅に変動し、当四半期中に19bp減少したが、2022年12月31日以降16bp増加している。

ホライゾン・バンコープ2023年第3四半期決算を発表

以下の表は、2023年9月30日現在の当社および当行の実際の規制資本の金額および比率を示している。


	Actual				自己資本の充実を図るために必要な				資本バッファーのある自己資本目的に必要なもの				早期是正措置の規定に基づき、十分な資本があること
	$		Ratio		$		Ratio		$		Ratio		$		Ratio
総資本（リスク加重資産に対する)
連結	$	812,586	14.55	%	$	446,920	8.00	%	$	586,582	10.50	%	N/A		N/A
Bank	741,748		13.28	%	446,733		8.00	%	586,337		10.50	%	$	558,416	10.00	%
tier1資本（リスク加重資産に対する)
連結	762,887		13.66	%	335,190		6.00	%	474,852		8.50	%	N/A		N/A
Bank	692,049		12.39	%	335,050		6.00	%	474,654		8.50	%	446,733		8.00	%
共通資本tier1資本（リスク加重資産に対する)
連結	646,716		11.58	%	251,392		4.50	%	391,055		7.00	%	N/A		N/A
Bank	692,049		12.39	%	251,287		4.50	%	390,891		7.00	%	362,971		6.50	%
tier1資本（平均資産に対する)
連結	762,887		9.98	%	305,700		4.00	%	305,700		4.00	%	N/A		N/A
Bank	692,049		8.94	%	309,532		4.00	%	309,532		4.00	%	386,915		5.00	%

Liquidity

当行は、個人および地元企業との長年の取引関係や新たな取引関係により、安定したコア預金を維持している。これらの預金は当行の主要な流動性供給源である。その他の流動性供給源としては、収益、貸出金返済、投資有価証券キャッシュフロー、住宅ローン売却益、非担保投資有価証券、インディアナポリス連邦住宅貸付銀行（以下「FHLB」）を含む取引銀行との借入関係などがある。2023年9月30日現在、Horizonの通常の営業活動、資金調達活動、投資活動から得られる流動性に加え、当行はFHLBや連邦準備銀行を含む様々なマネーセンターバンクとの未使用のクレジットラインを約16億4,000万ドル保有していた。2023年9月30日現在、当行は約6億2,290万米ドルの未約定投資有価証券を保有している。

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