ホライゾンバンコープの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

WASHINGTON, DC 20549

FORM 8-K

現行レポート

1934年米国証券取引所法第13条または第15条(d)に基づき

報告日（最も古いイベントの報告日）：2023年7月26日

HORIZON BANCORP, INC.

(定款に明記された登録者の正確な名称)


インディアナ	000-10792	35-1562417
(法人設立の州またはその他の管轄区域)	(Commission File Number)	(IRS Employer Identification No.)

515 Franklin Street

Michigan City, IN 46360

(主たる事務所の所在地（郵便番号を含む）

(219) 879-0211

(登録者の電話番号（市外局番を含む）

Not Applicable

(旧姓または旧住所（前回の報告から変更されている場合)

Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：

☐ 証券法規則425（17 CFR 230.425）に基づく書面によるコミュニケーション

☐ 取引所法の規則14a-12（17 CFR 240.14a-12）に基づく資料の勧誘

☐ 取引所法の規則14d-2(b)(17 CFR 240.14d-2(b))に基づく開始前のコミュニケーション

☐ 取引所法の規則13e-4(c)(17 CFR 240.13e-4(c))に基づく開始前のコミュニケーション

法第12条(b)に従って登録された証券：


Title of Each Class	Trading Symbol(s)	登録されている各取引所の名称
額面金額なしの普通株式	HBNC	ザ・ナスダック・ストック・マーケット・llc

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）に定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

Item 2.02 営業成績および財務状況

2023 年 7 月 26 日、Horizon Bancorp, Inc.は 2023 年 6 月 30 日に終了した第 3 四半期の業績およびその他の財務結果を発表するプレスリリースを発表した。プレスリリースのコピーは本レポートの別紙99.1として提出され、参照することによりここに組み込まれる。

Item 7.01 Regulation FD Disclosure

Investor Presentation

当社は、2023年7月27日（木）午前7時30分（米国中部標準時）に発表する決算説明電話、およびその後の当社の事業や業績に関するプレゼンテーションにおいて、経営陣が使用する予定のプレゼンテーション資料（以下「投資家向けプレゼンテーション」）を作成しました。当社は、現在および潜在的な投資家、アナリスト、金融機関、ビジネス・パートナー、買収候補者、顧客、従業員、その他当社および当社の事業に関心を持つ人々に対するプレゼンテーションにおいて、場合によっては修正を加えて投資家向けプレゼンテーションを使用することがあります。

投資家向けプレゼンテーションのコピーは本レポートの別紙99.2として提供され、参照することにより本レポートに組み込まれます。投資家向けプレゼンテーションは当社の投資家向けウェブサイト（www.horizonbank.com）でもご覧いただけます。当社の投資家向けウェブサイト上の資料は本報告書の一部ではなく、また参照することにより本報告書に組み込まれるものでもありません。

Form 8-Kの一般教示B.2に従い、別紙99.1および99.2を含む本Current Report on Form 8-Kに記載された情報は、1934年証券取引法（「取引所法」）改正法第18条において「提出」されたものとはみなされず、また同条の法的責任を問われるものでもなく、1933年証券取引法（「改正法」）または同取引所法に基づいて提出された登録届出書またはその他の書類に参照により組み込まれることはありません。

Item 9.01 財務諸表および添付資料


(d) Exhibits
EXHIBIT INDEX
	Exhibit No.	Description	Location
	99.1	プレスリリース：2023年7月26日	Attached
	99.2	ホライゾン・バンコープ 2023年 7月 26日付投資家向けプレゼンテーション	Attached
	104	カバーページインタラクティブデータファイル（inline xbrlドキュメントに埋め込まれています。)	inline xbrlドキュメント内

SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。


Date:	July 26, 2023	HORIZON BANCORP, INC.


		By:	/s/ Mark E. Secor
			Mark E. Secor,
			エグゼクティブ・バイス・プレジデント兼チーフ・ファイナンシャル・オフィサー

EX-99.1 2 hbnc-20230630earningsrelea.htm EX-99.1 Document


Contact:			Mark E. Secor
			Chief Financial Officer
Phone:			(219) 873–2611
Fax:			(219) 874–9280
Date:			July 26, 2023

FOR IMMEDIATE RELEASE

ホライゾン・バンコープ2023年第2四半期決算を発表

インディアナ州ミシガンシティ、2023年7月26日 (GLOBE NEWSWIRE) - (NASDAQ GS: HBNC) - ホライゾン・バンク（以下「ホライゾン銀行」）の親会社であるホライゾン・バンコープ・インク（以下「ホライゾン」または「当社」）は、2023年6月30日に終了した3ヶ月間および6ヶ月間の未監査決算を発表した。

「Horizon の第 2 四半期の好業績は、リテール、コマーシャル、ウェルスの各プラットフォームにおける当行の多角的なビジネスモデルの強さを反映したものです。「当行の熟練したきめ細かな預金基盤は好調に推移し、資金調達コストに対する慎重なアプローチを維持しながら、競争の激しい市場を乗り切り、顧客の需要を利付商品にシフトさせました。こうした努力は、利回りの高いカテゴリーに融資を集中させるという当行の戦略と相まって、利回りとスプレッド収益の改善につながりました。第 2 四半期には、顧客のカード利用やモーゲージ・バンキング・サービスへの積極的な関与により、非金利収入も力強い伸びを記録しました。コア収益ドライバーの好業績は、一貫した信用の質の高さと長年にわたる経費管理の規律によって補完されました。

Second Quarter 2023 Highlights

-純利益は2023年第1四半期の1,820万ドル（希薄化後1株当たり0.42ドル）から1,880万ドル（希薄化後1株当たり0.43ドル）に増加。

-正味受取利息は4,620万ドルとなり、前年同期の4,520万ドルから増加しました。2023 年第 2 四半期の正味受取利息は、平均総貸付金および稼得資産が連動四半期より増加したことに加え、150 万ドルのスワップ解約手数料が希薄化後 1 株当たり利益に約 0.02 ドル寄与しました。

-非金利収入は前年同期の960万ドルから1,100万ドルに拡大した。

-平均資産に占める非金利費用の比率は、前年同期の 3,450 万ドル（1.79%）に対し、引き続き 3,630 万ドル（1.86%）となり、年率換算で 1.90%未満となった。

-預金残高は2023年3月31日時点の57.0億ドルに対し、当四半期末は57.1億ドルとなった。

-貸出金は期末時点で42億7,000万ドルとなり、当四半期中に年率2.2％、2022年12月31日以降年率5.3％増加した。

-当四半期中、30～89日延滞債権は貸出金総額の0.26%、不良債権は0.52%、正味償却率は平均貸出金総額の0.01%となり、一貫した健全な資産の質を維持した。

ホライゾン・バンコープ2023年第2四半期決算を発表

-有形自己資本は引き続き改善し、2023年6月30日現在、有形固定資産の6.91%となった。これは当四半期中に4ベーシス・ポイント、2022年12月31日以降35ベーシス・ポイントの改善である。

-当行の自己資本比率は8.72%、リスクベース自己資本比率は13.03%と、強固なものであった。

-ホライズンの配当利回りは、2023年6月30日現在で年率6.15%と堅調であり、持株会社レベルで維持されている現金は、配当支払いと固定費の約8四半期分に相当する。

Summary


	第1四半期連結会計期間
	June 30,			March 31,			June 30,
純金利収入および純金利マージン	2023			2023			2022
Net interest income	$	46,160		$	45,237		$	52,044
Net interest margin	2.69		%	2.67		%	3.13		%
調整後の純金利マージン	2.57		%	2.65		%	3.06		%


	第1四半期連結会計期間
	June 30,		March 31,		June 30,
資産の利回りとファンディングコスト	2023		2023		2022
Interest earning assets	4.39	%	4.17	%	3.39	%
Interest bearing liabilities	2.10	%	1.85	%	0.34	%


	第1四半期連結会計期間
Non-interest Income and	June 30,		March 31,		June 30,
Mortgage Banking Income	2023		2023		2022
Total non–interest income	$	10,997	$	9,620	$	12,434
住宅ローン債権売却益	1,005		785		2,501
モーゲージ・サービシング・インカム（減損控除後	640		713		319


	第1四半期連結会計期間
	June 30,			March 31,			June 30,
Non-interest Expense	2023			2023			2022
Total non–interest expense	$	36,262		$	34,524		$	35,404
平均資産に対する年率換算非金利負担	1.86		%	1.79		%	1.90		%


	第1四半期連結会計期間
	June 30,		March 31,		June 30,
Credit Quality	2023		2023		2022
貸出金総額に対する貸倒引当金の割合	1.17	%	1.17	%	1.32	%
不良債権の総貸付額に対する割合	0.52	%	0.47	%	0.51	%
期間中の平均貸出残高に対する正味償却額の割合	0.01	%	0.01	%	0.01	%

ホライゾン・バンコープ2023年第2四半期決算を発表


	June 30,			Net Reserve					December 31,
貸倒引当金	2023				2Q23		1Q23		2022
Commercial	$	30,354			$	(802)	$	(1,289)	$	32,445
Retail Mortgage	3,648				(799)		(1,130)		5,577
Warehouse	893				95		(222)		1,020
Consumer	15,081				1,956		1,703		11,422
信用損失引当金（以下「acl」という。)	$	49,976			$	450	$	(938)	$	50,464
ACL / Total Loans	1.17		%						1.21		%
Acquired Loan Discount (“ALD”)	$	5,519			$	(639)	$	(121)	$	6,279

「ホライズンは、ダイナミックな地方市場において、適格な商業および消費者向け借り手への融資に揺るぎない重点を置いており、それは資産の質の高さにも反映されています。「当行の一貫した保守的なアンダーライティング手法は、業界を上回るパフォーマンスが期待でき、経済見通しの潜在的な変化に対応できる体制が整っていると確信しています。

Income Statement Highlights

2023 年第 2 四半期の純利益は、前年同期の 1,820 万ドル（0.42 ドル）、希薄化後 1 株当たり利益は 2,490 万ドル（0.57 ドル）に対し、1,880 万ドル（0.43 ドル）でした。連動四半期と比較した 2023 年第 2 四半期の純利益の変動は、140 万ドルの非金利収益の増加、923,000 ドルの純利息収益の改善、および 411,000 ドルの法人税費用の減少を反映していますが、170 万ドルの非金利費用の増加および 438,000 ドルの信用損失費用の小幅な増加により相殺されました。

2023年度第2四半期の正味受取利息は4,620万ドルで、前年同期の4,520万ドルと比べ、平均貸付債権および平均受取利息資産の増加、ならびにスワップ解約手数料150万ドルが寄与した。

これは主に、インターチェンジ手数料が 717,000 ドル増加したこと、投資有価証券売却益が 520,000 ドル増加したこと、モーゲージ・ローン売却益が 220,000 ドル増加したことによるものですが、モーゲージ・サービシング収益（減損控除後）が 73,000 ドル減少したこと、受託事業が 28,000 ドル減少したことにより相殺されました。

これは主に、昇給、歩合給、変動医療費の増加に起因する給与および従業員給付の 140 万ドルの増加、FDIC 保険費用の 30 万ドルの増加、ローン費用の増加によるものですが、正味入居費用および外部サービス費用が連結四半期から減少したことにより相殺されました。

Horizonの2023年第2四半期の実効税率は7.2%で、法人所得税費用は150万ドルとなり、2023年第1四半期と比較して41万1,000ドル減少した。

Net Interest Margin

第 1 四半期の 2.67%に対し、第 2 四半期は 2.69%となった。純利鞘の増加は、利付資産利回りの 22bp の上昇を反映したものですが、有利子負債コストの 25bp の上昇により相殺されました。

前述のスワップ解約手数料および買収に関連したパーチェス法による調整（「調整後純利鞘」）を除いた純利鞘は、前年同期の 2.65％に対して、2023 年度第 2 四半期は 2.57％となりました。(以下の「純金利マージンの非 GAAP 調整表」を参照）。

ホライゾン・バンコープ2023年第2四半期決算を発表

Lending Activity

貸出金残高および売却予定の貸出金合計は、2023年3月31日時点の42.5億ドルに対し、2023年6月30日時点では42.7億ドルに増加した。2023年6月30日に終了した3ヵ月間において、モーゲージ・ウェアハウス・ローンは2,940万ドル、住宅ローン・ローンは1,230万ドル、売却予定のローンは450万ドル、商業用ローンは82万ドル増加しましたが、消費者ローンの2,320万ドルの減少の主因となった低利回りの間接的な自動車ローンのペイオフおよびペイダウンにより相殺されました。

当四半期の貸出業務はバランスの取れたもので、住宅ローン業務は顧客の需要に応じて増加し、消費者貸出業務は高利回りの資産に重点を置くという当部門の戦略的シフトを示すものであった。当四半期の商業用貸出業務は好調であったが、当四半期の最終週に大口の返済が加速したことが影響した。


Loan Growth by Type
(Dollars in Thousands, Unaudited)
	June 30,		March 31,		QTD		QTD	Annualized
	2023		2023		$ Change		% Change	% Change
Commercial	$	2,506,279	$	2,505,459	$	820	0.0%	0.1%
Residential mortgage	674,751		662,459		12,292		1.9%	7.4%
Consumer	1,002,885		1,026,076		(23,191)		(2.3)%	(9.1)%
サブトータル	4,183,915		4,193,994		(10,079)		(0.2)%	(1.0)%
売却予定のローン	6,933		2,409		4,524		187.8%	753.2%
Mortgage warehouse	82,345		52,957		29,388		55.5%	222.6%
貸付金および売却予定の営業貸付金合計	$	4,273,193	$	4,249,360	$	23,833	0.6%	2.2%

Deposit Activity

2023年6月30日現在の預金残高は57億1,000万ドルで、2023年3月31日現在の57億ドルから0.13％増加した。

2023 年第 2 四半期末の預金構成は、余剰資金により多くの利息を得たいという顧客の需要と、余剰流動性を費用する消費者の需要を表している。ホライズンでは、市場内預金ポートフォリオの安定性を反映し、長期にわたるきめ細かなコア預金取引が継続されたため、当四半期は資金調達コストを慎重に管理しつつ、預金の維持に成功しました。


Deposit Growth by Type
(Dollars in Thousands, Unaudited)
	June 30,		March 31,		QTD		QTD	Annualized
	2023		2023		$ Change		% Change	% Change
Non–interest bearing	$	1,170,055	$	1,231,845	$	(61,790)	(5.0)%	(20.3)%
Interest bearing	3,289,474		3,402,525		(113,051)		(3.3)%	(13.5)%
Time deposits	1,249,803		1,067,575		182,228		17.1%	69.2%
Total deposits	$	5,709,332	$	5,701,945	$	7,387	0.1%	0.5%

ホライゾン・バンコープ2023年第2四半期決算を発表

Capital

2023年6月30日現在、当社および当行の自己資本は、引き続き「資本が充実している」銀行の規制自己資本比率を上回っている。2023年6月30日現在の株主資本は7億920万ドルで、2023年6月30日に終了した6ヶ月間の平均株主資本の平均資産に対する比率は8.97%であった。

普通株式1株当たりの無形資産を除いた有形簿価（「TBVPS」）は、2023年第2四半期に0.17ドル、上半期に0.75ドル増加し、12.34ドルとなった。

以下の表は、2023年6月30日現在の当社および当行の実際の規制資本の金額および比率を示している。


	Actual				自己資本の充実を図るために必要な				資本バッファーのある自己資本目的に必要なもの				早期是正措置の規定に基づき、十分な資本があること
	$		Ratio		$		Ratio		$		Ratio		$		Ratio
総資本（リスク加重資産に対する)
連結	$	806,546	14.35	%	$	449,624	8.00	%	$	590,131	10.50	%	N/A		N/A
Bank	732,236		13.03	%	449,727		8.00	%	590,267		10.50	%	$	562,159	10.00	%
tier1資本（リスク加重資産に対する)
連結	755,581		13.44	%	337,218		6.00	%	477,725		8.50	%	N/A		N/A
Bank	681,271		12.12	%	337,295		6.00	%	477,835		8.50	%	449,727		8.00	%
共通資本tier1資本（リスク加重資産に対する)
連結	635,090		11.30	%	252,913		4.50	%	393,421		7.00	%	N/A		N/A
Bank	681,271		12.12	%	252,971		4.50	%	393,511		7.00	%	365,403		6.50	%
tier1資本（平均資産に対する)
連結	755,581		9.72	%	311,026		4.00	%	311,026		4.00	%	N/A		N/A
Bank	681,271		8.72	%	312,663		4.00	%	312,663		4.00	%	390,829		5.00	%

Liquidity

当行は、個人および地元企業との長年の取引関係や新たな取引関係により、安定したコア預金を維持している。これらの預金は当行の主要な流動性供給源である。その他の流動性供給源としては、収益、貸出金返済、投資有価証券キャッシュフロー、住宅ローン売却収入、非担保投資有価証券、インディアナポリス連邦住宅貸付銀行（以下「FHLB」）を含む取引銀行との借入関係などがある。2023年6月30日現在、Horizonの通常の営業活動、資金調達活動、投資活動から得られる流動性に加え、当行はFHLBや連邦準備銀行を含む様々なマネーセンターバンクとの未使用のクレジットラインを約17.1億ドル保有していた。2023年6月30日現在、当行は約6億5,070万米ドルの未約定投資有価証券を保有している。

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