トライコーバンクシェアーズの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington D.C. 20549

____________________

FORM 8-K

_________________________________________

の第13項または第15項（d）に基づく現在の報告書。

1934年証券取引所法

報告日（最も古い事象が報告された日:

April 26, 2023

_______________________

(チャーターで指定された登録者の正確な名前)

_______________________


カリフォルニア	0-10661	94-2792841
(法人または組織の州またはその他の管轄区域)	(Commission File No.)	(I.R.S. EmployerIdentification No.)


63 Constitution Drive	Chico,	カリフォルニア	95973
(主要経営陣の住所)			(Zip Code)

登録者の電話番号(市外局番を含む)(530) 898-0300

_____________________

Form 8-Kの提出が、以下のいずれかの規定に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックします（以下の一般教示A.2.を参照してください）：


☐			証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)


☐			取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)


☐			取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))


☐			証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))

法第12条(b)に従って登録された証券：

Title of each class

TradingSymbol(s)

登録されている各取引所名

額面金額なしの普通株式

TCBK

Nasdaq

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2）に定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示すこと。エマージング・グロース・カンパニー（Emerging Growth Company） ☐。

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従って提供される新規または改訂された財務会計基準への準拠のための延長移行期間を使用しないことを選択した場合、チェックマークで示すこと。☐

Item 2.02 営業成績および財務状況

2023 年 4 月 26 日、TriCo Bancshares（以下「当社」）は、2023 年 3 月 31 日に終了した 3 ヶ月間における未監査の決算を発表しました。プレスリリースのコピーは、本フォーム 8-K の別紙 99.1 として添付され、参照することにより本書に組み込まれます。

Item 7.01 Regulation FD Disclosure

当社の執行役員は、本書提出資料の全部または一部を、投資家との1回または複数回のプレゼンテーション、討議または会合で使用する予定である。投資家向けプレゼンテーションの写しは、別紙99.2として添付されています。

Item 9.01 財務諸表および添付資料

(d) Exhibits

99.1 2023年4月26日付プレスリリース

99.2 Investor Presentation

本フォーム 8-K の項目 2.02、項目 7.01、項目 9.01 に基づいて提供された情報は、添付資料を含め、改正 1934 年証券取引法第 18 条における「提出」、または同条における責任の対象とはみなされず、当該提出資料に特定の参照により記載される場合を除き、改正 1933 年証券法に基づく TriCo Bancshares の登録書またはその他の提出資料に参照により組み込まれるものとはみなされないものとします。

SIGNATURES

1934年証券取引法の要求事項に従い、登録者は本報告書を、正式に権限を与えられた下線部によって、登録者を代表して署名させました。


			TRICO BANCSHARES
Date: April 26, 2023			/s/ Peter G. Wiese
			ピーター・g・ヴィーゼ（エグゼクティブ・バイスプレジデント兼チーフ・ファイナンシャル・オフィサー
			(プリンシパルファイナンシャル＆アカウンティングオフィサー)

EX-99.1 2 tcbk-20233318xka.htm EX-99.1 Document

Exhibit 99.1


連絡先peter g. wiese, evp & cfo, (530) 898-0300
For Immediate Release

トリコバンクシェアーズ、2023年第1四半期決算を発表

2023年第1四半期の注目すべき項目

-当期純利益は、前年同期の3,630万ドルに対し3,580万ドル、前年同期の2,040万ドル、税引前損益は、前年同期の5,530万ドルに対し5,320万ドル、前年同期の3,660万ドル。

-未使用の借入枠、オンバランスの現金、総額44億ドル超の未契約の投資有価証券など、容易にアクセスできる流動性の源泉に支えられたバランスシートの柔軟性。

-カリフォルニア州北部の3分の2に広がる約25万口座、平均3万ドル強の口座を含む多様できめ細かい預金基盤。

-不良資産は総資産の0.2％未満、貸倒引当金は総貸付金の1.69％（不良債権の686％）と、信用の質は引き続き強固で安定しています。

-平均運用資産利回りは4.64％で、前期の4.52％から12bp上昇、純利鞘は4.21％で、前期の4.34％から13bp低下。

-当四半期の平均預金コストは0.25％で、前年同期の0.10％および前年同期の0.04％と比較すると、FOMC金利決定以降21bp上昇し、これまでの預金ベータ値は4.42％となりました。

-預金残高は前年同期比3億3,010万ドル（3.64％）減少し、委託保証金およびFRB借入枠を利用しなかったこと。

社長兼最高経営責任者（CEO）のリック・スミスは、「現在、コミュニティ・バンキング業界が直面している混乱と課題にもかかわらず、私たちは、ソリューション付きサービスを提供する特権を与え、私たちへの信頼を示し続けている多様な顧客基盤に支えられたフランチャイズを構築できたことに感謝しています」と述べています。また、EVP兼最高財務責任者のピーター・ヴィーゼは、「TriCoの業績は、様々な経済シナリオが想定される中で、同業他社や競合他社の中でプラスになり、差別化できると考えています」と述べています。

カリフォルニア州チコ - （2023年4月26日） - トライ・カウンティーズ・バンクの親会社であるトライコ・バンクシェアーズ（NASDAQ: TCBK）（以下「当社」）は本日、2023年3月31日に終了した四半期の純利益が3580万ドル（2022年12月末の後続四半期は3630万ドル、2022年3月末四半期は2040万ドル）となったと発表しました。希薄化後1株当たり利益は、2023年第1四半期は1.07ドルで、2022年第4四半期は1.09ドル、2022年第1四半期は0.67ドルでした。

Financial Highlights

2023年3月31日に終了した3ヵ月間における当社の業績ハイライトは、以下のとおりです：

-2023年3月31日に終了した四半期において、当社の平均総資産利益率は1.47％、平均株主資本利益率は13.36％でした。

-2023年3月31日に終了した四半期の預金残高は、2022年12月31日と比較して303.1百万ドル減少しました。当四半期の預金縮小により、預貸率は、前四半期の 77.4％から 2023 年 3 月 31 日現在 80.0％に上昇しました。

-効率性については、2023年3月期第1四半期は50.3％（前年同期は51.8％）でした。

-貸付金および負債証券の貸倒引当金は、2023年3月31日に終了した四半期において約420万ドル、2022年12月31日に終了した直前四半期において420万ドル、2022年3月31日に終了した3ヵ月間において830万ドルでした。

-貸出金総額に対する貸倒引当金は、2023年3月31日現在1.69％（前四半期末：1.64％、2022年3月31日現在：1.64％）となっています。総資産に対する不良資産は、2023年3月31日現在0.20％で、2022年12月31日時点では0.25％、2022年3月31日時点では0.17％となりました。

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本書で報告される財務結果は予備的なものです。最終的な業績およびその他の開示は、2023年3月31日に終了した期間のForm 10-Qによる四半期報告書で報告される予定ですが、最終審査手続きの完了、後発事象の発生、または追加情報の発見などの理由により、この資料の業績および開示と大きく異なる場合があります。

Summary Results

表示されている期間における当社の経営成績及び業績に対する比率の構成要素は以下のとおりです：


	四半期
	March 31,			December 31,
(単位：千米ドル、株式数（1株当たりデータを除く)	2023			2022			$ Change		% Change
Net interest income	$	93,336		$	98,900		$	(5,564)	(5.6)	%
貸倒引当金繰入額	(4,195)			(4,245)			50		(1.2)	%
Noninterest income	13,635			15,880			(2,245)		(14.1)	%
Noninterest expense	(53,794)			(59,469)			5,675		(9.5)	%
法人税等の支払額	(13,149)			(14,723)			1,574		(10.7)	%
純利益	$	35,833		$	36,343		$	(510)	(1.4)	%
希薄化後1株当たり利益	$	1.07		$	1.09		$	(0.02)	(1.8)	%
Dividends per share	$	0.30		$	0.30		$	—	—	%
Average common shares	33,296			33,330			(34)		(0.1)	%
Average diluted common shares	33,438			33,467			(29)		(0.1)	%
平均総資産利益率	1.47		%	1.45		%
平均株主資本利益率	13.36		%	14.19		%
Efficiency ratio	50.29		%	51.81		%


	Three months endedMarch 31,
(単位：千米ドル、株式数（1株当たりデータを除く)	2023			2022			$ Change		% Change
Net interest income	$	93,336		$	67,924		$	25,412	37.4	%
貸倒引当金繰入額	(4,195)			(8,330)			4,135		(49.6)	%
Noninterest income	13,635			15,096			(1,461)		(9.7)	%
Noninterest expense	(53,794)			(46,447)			(7,347)		15.8	%
法人税等の支払額	(13,149)			(7,869)			(5,280)		67.1	%
純利益	$	35,833		$	20,374		$	15,459	75.9	%
希薄化後1株当たり利益	$	1.07		$	0.67		$	0.40	59.7	%
Dividends per share	$	0.30		$	0.25		$	0.05	20.0	%
Average common shares	33,296			30,050			3,246		10.8	%
Average diluted common shares	33,438			30,202			3,236		10.7	%
平均総資産利益率	1.47		%	0.94		%
平均株主資本利益率	13.36		%	8.19		%
Efficiency ratio	50.29		%	55.95		%

Balance Sheet

PPPを除くローン残高は、2023年3月31日時点で64億2,000万ドルとなり、前12ヵ月比で10.8％増加しましたが、これはすべて有機ローンの成長に関連しています。2022 年 12 月 31 日と比較して、ローン残高は 28.0 百万ドル（1.7％）減少しています。投資残高は、2023 年 3 月 31 日時点で 25.8 億ドルとなり、前年同期末から 0.3％増加しました。四半期平均収益資産の四半期平均総資産に対する比率は、2023 年 3 月 31 日時点で 91.4％、2022 年 12 月 31 日時点及び 2022 年 3 月 31 日時点でそれぞれ 92.9％でした。預貸率は、2023 年 3 月 31 日時点で 80.0％（2022 年 12 月 31 日及び 2022 年 3 月 31 日はそれぞれ 77.4％及び 67.2％）となっています。当四半期及び2022年度を通じて、当社は仲介預金を保有しておらず、キャッシュ・フローのタイミング差を埋めるために短期借入金にのみ依存しています。

2023年3月31日に終了した四半期において、その他の包括損失累計額が2440万ドル、当期純利益が3580万ドル改善し、普通株式に対する現金配当金が約990万ドル支払われたことにより、株主資本合計は4380万ドル増加しました。その結果、2023年3月31日時点の1株当り当社簿価は、2022年12月31日時点の31.39ドル及び2022年3月31日時点の32.78ドルから、32.84ドルとなりました。また、株主資本合計から営業権及びその他の無形固定資産を控除し、その合計を発行済株式総数で除した非GAAP指標である1株当たり有形簿価は、2023年3月31日現在23.22ドルとなり、2022年12月末及び2022年3月末はそれぞれ21.76ドル及び23.04ドルでした。

直近の四半期における貸借対照表の変化


Ending balances	March 31,		December 31,				Annualized % Change
(dollars in thousands)	2023		2022		$ Change
資産合計	$	9,842,394	$	9,930,986	$	(88,592)	(3.6)	%
Total loans	6,422,421		6,450,447		(28,026)		(1.7)
Total investments	2,577,769		2,633,269		(55,500)		(8.4)
Total deposits	8,025,865		8,329,013		(303,148)		(14.6)
Total other borrowings	$	434,140	$	264,605	$	169,535	256.3	%

2023 年 3 月 31 日に終了した四半期において、ローン残高は 2,800 万ドル（年率換算で 1.7％）減少しました。当四半期におけるローンの組成／引出しは約 3 億 5,700 万ドル、ローンの返済／引渡しは 3 億 8,900 万ドルで、前四半期の組成／引出しは 4 億 7,000 万ドル、返済／引渡しは 3 億 4,300 万ドルと比較すると、それぞれ減少しました。経営陣は、ローンパイプラインは当社の目標を達成するのに十分であると考えていますが、金利上昇に伴う顧客の感応度や、規律ある引受に引き続き注力していることから、組成活動は引き続き緩やかになっています。投資有価証券残高は、5,550 万ドル（年率換算で 8.4％）減少しました。これは、約 6,580 万ドルの期限前償還／満期償還と 2,420 万ドルの売却益の結果ですが、有価証券の時価の上昇 3,461 万ドルにより、一部相殺されています。経営陣は、投資有価証券ポートフォリオから得られる余剰キャッシュフローを、貸付金の増加や借入金の減少に活用することで、収益資産の構成比を改善することを目指しています。預金残高は、当期中に3億310万ドル（年率14.6％）減少しました。キャッシュフローのニーズは、2023年3月31日に終了した四半期において総額4億3,410万ドルとなったFHLBの短期前受金の純増によって支えられています。

平均的な前四半期のバランスシートの変化


四半期ごとの平均残高	March 31,		December 31,				Annualized% Change
(dollars in thousands)	2023		2022		$ Change
資産合計	$	9,878,927	$	9,932,931	$	(54,004)	(2.2)	%
Total loans	6,413,958		6,358,998		54,960		3.5
Total investments	2,587,285		2,624,062		(36,777)		(5.6)
Total deposits	8,218,576		8,545,172		(326,596)		(15.3)
Total other borrowings	$	277,632	$	85,927	$	191,705	892.4	%

前年同期比バランスシートの変化


Ending balances	As of March 31,						% Change
(dollars in thousands)	2023		2022		$ Change
資産合計	$	9,842,394	$	10,118,328	$	(275,934)	(2.7)	%
Total loans	6,422,421		5,851,975		570,446		9.7
Total loans, excluding PPP	6,420,903		5,795,370		625,533		10.8
Total investments	2,577,769		2,569,706		8,063		0.3
Total deposits	8,025,865		8,714,477		(688,612)		(7.9)
Total other borrowings	$	434,140	$	36,184	$	397,956	1,099.8	%

非PPPローン残高は、有機的活動の結果、2023年3月31日までの12ヵ月間に約6億2550万ドル（10.8％）増加しました。同期間において、預金残高は 688.6 百万ドル（7.9％）減少しています。当社は、過剰な現金残高の投入やFHLBの短期借入金からの収入により、これらの減少を補いました。2023年3月31日現在、FHLBからの短期借入金は総額3億9410万ドルで、金利は5.11％でした。

Liquidity

当社の主な流動性供給源は、表示された期間において以下のとおりです：


(dollars in thousands)	March 31, 2023		December 31, 2022		March 31, 2022
コルレス銀行およびFRBでの借入可能額	$	2,853,219	2,815,594		$	2,540,995
Less: borrowings outstanding	(394,095)		(216,700)		—
非連結の売却可能投資有価証券（AFS）。	1,883,353		1,990,451		2,036,202
FRBに預けている、または預けている現金	67,468		56,910		969,558
Total primary liquidity	$	4,409,945	$	4,862,738.3	$	5,546,755

2023年3月31日現在、当社の主要な流動性供給源は、それぞれ預金総額の54.9％及び推定保険外預金総額の190.7％に相当します。第二の流動性供給源として、当社の満期保有投資証券の公正価値は、税引後株主資本合計の0.6％にあたる約990万ドルの未実現損を含む1億4,210万ドルでした。

純金利収入および純金利マージン

2023年3月31日に終了した12ヵ月間において、連邦公開市場委員会（FOMC）の決定により9回の利上げが行われ、Fed Funds Rateは累積4.75％の上昇となりました。同期間中、当社の総貸出金利回り（PPPを除く）は、2022年3月31日に終了した3ヵ月間の4.65％から2023年3月31日に終了した3ヵ月間の5.21％へと56ベーシスポイント上昇しました。さらに、当社の投資有価証券ポートフォリオの税効果相当利回りは、2023年3月31日に終了した12ヵ月間に1.34％増加し、3.23％となりました。2023年3月31日に終了した3ヵ月間と2022年3月31日に終了した3ヵ月間で、有利子預金総額及び有利子負債総額のコストはそれぞれ37bp及び63bp増加しました。FOMCの金利決定以降、当社の総預金コストは21bp増加し、これまでの預金ベータ値は4.42％となりました。

当社は、価格戦略の活用や一般消費者に提供する預金金利の遅延的変更を通じて、預金コストを継続的に管理しています。2023年3月31日及び2022年12月31日現在、これらの戦略を用いて価格設定された預金総額は、それぞれ731.9百万ドル及び579.1百万ドルで、加重平均金利はそれぞれ2.68％及び1.64％でした。

表示されている期間の純金利収入の構成要素の概要は以下のとおりです：


	四半期
	March 31,			December 31,
(dollars in thousands)	2023			2022			Change			% Change
受取利息	$	102,907		$	102,989		$	(82)		(0.1)	%
支払利息	(9,571)			(4,089)			(5,482)			134.1	%
完全な税相当額の調整（fte） (1)	392			440			(48)			(10.9)	%
Net interest income (FTE)	$	93,728		$	99,340		$	(5,612)		(5.6)	%
Net interest margin (FTE)	4.21		%	4.34		%

買収したローンの割引の増加（純額:
金額（受取利息に含まれる)	$	1,397		$	1,751		$	(354)		(20.2)	%
純金利マージン（買収したローンの割引の影響を除く(1)	4.15		%	4.27		%	(0.12)		%

PPP loans yield, net:
金額（受取利息に含まれる)	$	5		$	16		$	(11)		(68.8)	%
純金利マージン（ppp ローンイールドの影響を除く (1)	4.21		%	4.34		%	(0.13)		%

買収したローンの割引率の増加およびpppローンの利回り（純額:
金額（受取利息に含まれる)	$	1,402		$	1,767		$	(365)		(20.7)	%
純金利マージン（買収したローンの割引の影響とpppローンの利回りを差し引いたもの (1)	4.15		%	4.27		%	(0.12)		%


	Three months endedMarch 31,
(dollars in thousands)	2023			2022			Change			% Change
受取利息	$	102,907		$	69,195		$	33,712		48.7	%
支払利息	(9,571)			(1,271)			(8,300)			653.0	%
完全な税相当額の調整（fte） (1)	392			283			109			38.5	%
Net interest income (FTE)	$	93,728		$	68,207		$	25,521		37.4	%
Net interest margin (FTE)	4.21		%	3.39		%

買収したローンの割引の増加（純額:
金額（受取利息に含まれる)	$	1,397		$	1,323		$	74		5.6	%
純金利マージン（買収したローンの割引の影響を除く(1)	4.15		%	3.32		%	0.83		%
PPP loans yield, net:
金額（受取利息に含まれる)	$	5		$	1,097		$	(1,092)		(99.5)	%
純金利マージン（ppp ローンイールドの影響を除く (1)	4.21		%	3.36		%	0.85		%
買収したローンの割引率の増加およびpppローンの利回り（純額:
金額（受取利息に含まれる)	$	1,402		$	2,420		$	(1,018)		(42.1)	%
純金利マージン（買収したローンの割引の影響とpppローンの利回りを差し引いたもの (1)	4.15		%	3.29		%	0.86		%

(1)ここに記載されている情報の一部は、税効果控除後の金額で表示されており、また、財務情報の利用者が希望する追加の財務情報を表示するためのものです。当社は、一般に公正妥当と認められていない会計原則（Non-GAAP）の適用により、当社の業績がより明確になると考えており、また、これらの指標の表示は銀行業界において一般的な慣行となっています。本書末尾の非GAAP指標に関連する追加情報をご参照ください。

貸付金は額面金額に対してプレミアムまたはディスカウントで取得されることがあり、その場合、プレミアムは貸付金の残存期間にわたって償却（減算）され、ディスカウントは金利収入に加算されます。ローン割引の償却およびローンプレミアムの償却は、購入したローンが満期または早期完済されるにつれて、その影響額は減少します。ローンの早期償却が行われた場合、未償却の割引額や未償却のプレミアム額は直ちに受取利息に計上されます。金利の上昇の結果、プレミアムまたはディスカウントで取得したものを含むポートフォリオ・ローンの期限前償還率は、2022年と比較して2023年中に低下しています。2023年3月31日、2022年12月31日及び2022年3月31日に終了した3ヵ月間において、購入ローンの割引増はそれぞれ140万ドル、180万ドル及び130万ドルでした。

以下の表は、表示された四半期における純金利収入および純金利マージンの構成要素を完全税額相当額（FTE）ベースで示したものです：

稼ぎ頭の資産に対する純金利マージンの変化の分析

(unaudited, dollars in thousands)

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