アライアントエナジーの適時開示・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

の第13項または第15項（d）に準拠しています。

1934年証券取引所法

報告日（最も古いイベントの報告日）：2025年9月23日

登録者名、法人設立州、主たる事務所の所在地、電話番号,

コミッション・ファイル番号、irs雇用者番号

ALLIANT ENERGY CORPORATION

(a Wisconsin corporation)

4902 N. Biltmore Lane

Madison, Wisconsin 53718

Telephone (608) 458-3311

委員会ファイル番号 - 1-9894

IRS 雇用者番号 - 39-1380265

(前回の報告から変更されている場合は、旧姓または旧住所)

Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：

☐ 証券法の規則425（17 CFR 230.425）に基づく書面によるコミュニケーション

☐ 取引所法の規則14a-12（17 CFR 240.14a-12）に基づく資料の勧誘

☐ 取引所法の規則14d-2(b)(17 CFR 240.14d-2(b))に基づく開始前のコミュニケーション

☐ 取引所法の規則13e-4(c)(17 CFR 240.13e-4(c))に基づく開始前のコミュニケーション

法第12条(b)に従って登録された証券：

Title of Each Class

Trading Symbol

登録されている各取引所の名称

アライアント・エナジー・コーポレーション、普通株式、額面0.01ドル

LNT

Nasdaq Global Select Market

登録者が1933年証券法規則405（本章§230.405）または1934年証券取引法規則12b-2（本章§240.12b-2）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。新興成長企業

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

Item 8.01 Other Events

2025年9月23日、Alliant Energy Corporation（以下「当社」）は、BofA Securities, Inc.、MUFG Securities Americas Inc.、Barclays Capital Inc.、Goldman Sachs & Co.LLCおよびJ.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー（以下「引受人」という。）との間で引受契約（以下「本引受契約」という。）を締結し、これに基づき、当社は本引受契約に定める条件に従い、2056年満期固定償還率5.750％のジュニア劣後債（以下「本債券」という。）を総額7億2,500万米ドルで一般募集（以下「本募集」という。当債券は、当社と受託者である Bank of New York Mellon Trust Company, N.A. との間で締結された 2025 年 9 月 26 日付の証書（以下「証書」）に基づき、当社と受託者との間で締結された 2025 年 9 月 26 日付の第 1 補足証書（以下「補足証書」）に従って発行される。

債券は、当社が 2023 年 12 月 15 日に米国証券取引委員会（以下「SEC」という）に提出し、2025 年 9 月 22 日に修正されたフォーム S-3 による自動発行登録書（登録番号 333-276062）に基づき、1933 年証券法（改正後）に基づき登録されています（以下「登録書」という）。登録届出書は、当社が 2025 年 9 月 25 日に SEC に提出した債券の条件を記載した目論見書の補足（以下「目論見書の補足」という。）

本フォーム 8-K カレント・レポートは、債券の公募に関する登録届出書の添付書類を提出する目的で提出するものであり、添付書類はすべて参照により登録届出書に組み込まれます。引受契約書は別紙 1.1 として、債券原則は別紙 4.1 として、補足債券原則は別紙 4.2 として本フォーム 8-K に提出されています。

2025年9月23日、当社は本募集の価格決定を発表するプレスリリースを発表した。このプレスリリースは、本Current Report on Form 8-Kの別紙99.1として提出されており、参照することによりここに組み込まれる。

当社の顧問弁護士である Perkins Coie LLP は、当社に対し、2025 年 9 月 26 日付で、債券発行時の適法性に関する意見書を発行しています。パーキンズ・コーワ LLP は登録届出書に関する当社の米国所得税顧問弁護士として、目論見書補完書の「重要な米国連邦所得税に関する考慮事項」の見出しの下に記載されている議論に関して、2025 年 9 月 26 日付で当社に対して意見書を発行しています。この意見書はそれぞれ別紙5.1および別紙8.1として提出されています。

Item 9.01 財務諸表および添付資料

(d) 証拠書類以下の証拠書類をここに提出する：


Exhibit No.						Description
1.1						2025 年 9 月 23 日付、 Alliant Energy Corporation とそこに記載された引受人との間の引受契約。
4.1						2025 年 9 月 26 日付、Alliant Energy Corporation と The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A. との間の証書。
4.2						2056 年満期 5.750%固定対固定リセット金利ジュニア劣後債に関する、2025 年 9 月 26 日付の Alliant Energy Corporation と受託者である The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A. との間の第 1 補足証書（債券の書式を含む）。
5.1						Perkins Coie LLPの意見書。
8.1						パーキンス・コーLLPの税務意見書。
23.1						Perkins Coie LLPの同意（本書の別紙5.1に記載）。
23.2						Perkins Coie LLPの同意（本書の別紙8.1に記載）。
99.1						2025年 9月 23 日付アライアント・エナジー社プレスリリース。
104						cover page interactive data file (インラインxbrl文書内に埋め込まれている)。

SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。


	ALLIANT ENERGY CORPORATION

Date: September 26, 2025	By:	/s/ Robert J. Durian
	Name:	Robert J. Durian
	Title:	エグゼクティブ・バイス・プレジデント兼チーフ・ファイナンシャル・オフィサー

EX-1.1 2 lnt092320258-kex11.htm EX-1.1 Document

Exhibit 1.1

Execution Version

Alliant Energy Corporation

5.750% 2056年満期固定リセットのジュニア劣後債

Underwriting Agreement

September 23, 2025

BofA Securities, Inc.

One Bryant Park

ニューヨーク市、ニューヨーク州、10036

MUFG Securities Americas Inc.

1221 アベニュー・オブ・ジ・アメリカズ、6階

ニューヨーク市、ニューヨーク州、10020

Barclays Capital Inc.

745 Seventh Avenue

ニューヨーク、ニューヨーク州、10019

ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニーllc

200 West Street

ニューヨーク、ニューヨーク州、10282

J.P. Morgan Securities LLC

383 Madison Avenue

ニューヨーク州ニューヨーク 10179

複数の引受人（以下に定義）の代表者（以下に定義）として。)

Ladies and Gentlemen:

Alliant Energy Corporation（ウィスコンシン州法人、以下「当社」）は、BofA Securities, Inc.、MUFG Securities Americas Inc.、Barclays Capital Inc.、Goldman Sachs & Co.LLC、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー、および本書表 A に記載のその他の引受人（以下「引受人」と総称する。LLCおよびJ.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが代理人（以下「代理人」という。）を務め、当社による発行および販売ならびに引受人による本書別表Aに記載された各元本金額725,000,000米ドルの2056年満期固定リセット金利付ジュニア劣後債（以下「本証券」という。）本証券は、当社と Bank of New York Mellon Trust Company, N.A.（以下「受託者」という）との間で締結される 2025 年 9 月 26 日付の証書（以下「基本証書」という）に従って発行される。本明細書で使用する「証書」という用語には、基本証書が含まれ、本証券の募集に関連して締結され、基本証書の第 301 条に従って本証券の形式および条件を定める補足証書（以下「補足証書」という）によって補足される。

本証券は振替形式で発行され、当社と DTC との間で締結された包括的書簡契約（以下「DTC 契約」）に基づき、デポジトリー・トラスト・カンパニー（以下「DTC」）のノミニーとして Cede & Co.名義で登録される。

当社は、引受人が、本引受契約（以下「本契約」という。）の締結及び交付後、代表者が適切と判断する時点で、本証券の一般募集を行うことを提案していることを理解している。本契約、DTC 契約、本有価証券および本契約証書を以下「取引書類」という。

当社は米国証券取引委員会（以下「委員会」）に対し、1933年証券法（以下「法」）に基づき、本証券を含む特定の証券の登録を行うための自動発行登録書（フォームS-3）（第当社は、1933年証券法（以下「1933年法」）に基づく、本証券を含む特定の証券の登録、および1933年法に基づく委員会の規則および規制（以下「1933年法規制」）の規則415に従った随時その募集のための、基本目論見書（以下「基本目論見書」）を含む、フォームS-3による自動発行登録届出書（番号333-276062）、およびその修正版を米国証券取引委員会（以下「委員会」）に提出し、これらの自動発行登録届出書および修正版はそれぞれ、委員会に提出された時点で1933年法に基づいて有効になりました。当社は、本契約の締結および引渡し後速やかに、1933年法規則の規則430B（以下「規則430B」という）および1933年法規則の規則424（b）（以下「規則424（b）」という）の規定に従って、本証券に関する目論見書補足書を作成し、提出する。当該目論見書補足文書に含まれる情報のうち、登録届出書が最初に有効になった時点では登録届出書から漏れていたが、規則430Bに従って当該登録届出書の一部とみなされ、当該登録届出書に含まれる情報を「規則430B情報」という。任意の時点における当該登録届出書（当該時点までの修正、当該時点における添付書類および付属明細書、ならびに規則430B情報を含む）を、本明細書では "登録届出書 "と称する。最終目論見書補完文書は、基本目論見書とともに、本証券の売出しに関連して使用するために当社が最初に代表者に提出した書式で、本明細書では "目論見書 "と称する。予備目論見書」とは、本証券の売出しに関連して使用される、基本目論見書とともに、規則430B情報を省略した予備目論見書の補足を指すものとする。本契約の目的上、「登録届出書」、「目論見書」または予備目論見書へのすべての言及は、当該時点における1933年法下のフォームS-3の項目12に従って参照によりそこに組み込まれたすべての文書、および1933年法規則によりその一部とみなされる、またはそこに含まれる文書も含むものとみなされる。本契約において、登録届出書、目論見書、仮目論見書、または前述のいずれかの修正もしくは補足への言及はすべて、電子データ収集・分析・検索システム（EDGAR）に従って欧州委員会に提出された写しを含むものとみなされる。

本契約において、有価証券届出書、目論見書または予備的目論見書に「含まれる」、「含まれる」または「記載される」（または同様の意味を持つその他の言及）財務諸表および明細書その他の情報への言及はすべて、当該適用日において、参照により有価証券届出書、目論見書または予備的目論見書に組み込まれる、またはその他の方法で1933年法規則によりその一部とみなされる、または含まれるとみなされる当該財務諸表および明細書その他の情報を意味し、含むものとみなされる。

第1項表明および保証。当社は、本書の日付現在、本書第1条(a)にいう適用時および本書第2条(b)にいうクロージング時をもって、各引受人に対して以下のとおり表明し保証し、各引受人と合意する：

(a)登録届出書、目論見書および販売時の開示。当社は1933年法におけるフォームS-3の使用要件を満たしている。この登録届出書は、1933年法規則の規則405(以下、「規則405」)に定義される「自動棚上げ登録届出書」であり、本書の日付より3年以上前に自動的に有効となり、1933年法に基づいて登録届出書の有効性を一時停止する命令は出されておらず、そのための手続は開始されておらず、係属中でもなく、当社の知る限りでは委員会が予定しているものでもなく、追加情報を求める委員会側の要請はすべて遵守されている。当社は、1933年法規則の規則401(g)(2)(以下「規則401(g)(2)」)に従い、自動発行登録書様式の使用に反対する通知を欧州委員会から受け取っておらず、当社は自動発行登録書様式を使用する資格を失っていない。

登録届出書の効力発生時（1933 年法規則第 430 条 B 項(f)(2)に基づき、その訂正の効力発生日および引受人に関するみなし効力発生日を含むが、これに限定されない）およびクロージング時において、登録届出書およびその訂正ならびに追補は、1933 年法および 1933 年法規則ならびに 1939 年信託証書法（「1939 年法」）ならびに 1939 年法に基づく委員会規則（「1939 年法規則」）の要求事項をすべての重要な点において遵守しており、また、場合により遵守する予定であり、1933 年法および 1933 年法規則ならびに 1939 年法に基づく委員会規則（「1939 年法規則」）の要求事項を遵守しておらず、また、場合により遵守する予定である、改正後の1939年法）および1939年法に基づく委員会の規則および規制（以下「1939年法規制」）に準拠し、場合により、重要な事実の虚偽の陳述を含まず、またはそこに記載されることが要求される重要な事実の記載を省略せず、またはそこに記載された記述が誤解を招かないようにするために必要な重要な事実を含まず、また本契約は1939年法の要件にすべての重要な点において準拠しており、また準拠する予定です。目論見書またはその修正もしくは追補は、目論見書またはその修正もしくは追補が発行された時点およびクロージング時点において、重要な事実の虚偽の陳述を含んでおらず、今後も含まれる予定はなく、また、作成された状況に照らして、その記述を誤解のないものとするために必要な重要な事実の記載を省略しておらず、今後も省略する予定はない。本項の表明および保証は、登録届出書（またはその修正）または目論見書（またはその修正）で使用するために、代表者を通じて引受人から当社に書面で明示的に提供された情報に依拠し、それに従って作成された登録届出書または目論見書の記載または記載漏れには適用されないものとし、かかる情報は本書の別表Dに含まれる情報のみであることが理解され、同意されるものとする。

当初提出された登録届出書もしくはその修正届出書の一部として提出された、または 1933 年法律に基づく規則 424 に従って提出された各予備目論見書および目論見書は、提出時において 1933 年法律に基づく規則にすべての重要な点において適合しており、本募集に関連して使用するために引受人に交付された、または交付される各予備目論見書および目論見書は、レギュレーション S-T により許容される範囲を除き、 EDGAR に従って欧州委員会に提出されたその電子送信写しと同一であるか、または同一となる予定です。

適用時期（以下に定義）時点で、(x)本書の別表Bに記載されている発行者自由作成目論見書（以下に定義）および法定目論見書（以下に定義）のすべて（以下、総称して「一般開示パッケージ」という、は、一般開示書類とともに考慮される場合、重要な事実の虚偽の記載を含むか、またはその記載が行われた状況に照らして誤解を招かないようにするために必要な重要な事実の記載を省略することはありません。

登録届出書の提出時、その後当社または他の募集参加者が本証券の善意の売出し（1933年法規則164(h)(2)の意味における）を行った最も早い時点、および本書の日付において、当社は規則405に定義される「不適格発行体」ではなく、また現在も該当しない。

本項および本契約の他の箇所で使用される：

「適用時間」とは、本契約日のニューヨーク市時間午後3時30分を意味する。

任意の時点における「法定目論見書」とは、その時点の直前の登録届出書に含まれる有価証券に関する目論見書をいい、参照によりそこに組み込まれる文書およびその一部とみなされる予備的目論見書またはその他の目論見書補足文書を含む。

「発行体自由記載目論見書」とは、1933年法規則の規則433（「規則433」）に定義される、本証券に関連する「発行体自由記載目論見書」で、(i)当社が委員会に提出する必要があるもの、または(ii)本証券または募集の最終条件を反映しない説明を含むため、規則433(d)(5)(i)に従って提出が免除されるものをいう、いずれの場合も、委員会に提出された形式または提出が義務付けられている形式、または提出が義務付けられていない場合は規則433(g)に従って当社の記録に保管されている形式、またはロードショーに関する規則433(d)(8)(i)に従って提出が免除されている形式。

各発行者自由作成目論見書は、その発行日現在、およびその後本証券の公募および販売が完了するまで、または発行者が次文に記載するように代表者に通知または通知する以前のすべての時点において、登録届出書または目論見書（参照によりそこに組み込まれた文書およびその一部とみなされる予備的またはその他の目論見書であって優先または修正されていないものを含む）に記載された情報と矛盾する、または矛盾する可能性のある情報を含まず、含まず、また含まれる予定もありません。発行者自由記載目論見書の発行後、当該発行者自由記載目論見書に重要な事実の虚偽の記載が含まれる、または含まれる可能性がある、あるいは状況に照らしてその記載が誤解を招かないようにするために必要な重要な事実の記載が省略される、または省略される可能性がある事象または展開が発生または発生した場合、当社は、当該発行者自由記載目論見書が修正または補足されるまでその使用を中止できるよう、速やかに代表者に通知したか、または通知する予定である。上記の2つの文章は、発行者自由作成目論見書に記載された、または記載漏れのある記述については適用されず、そのような情報は本書の別表Dに含まれる情報のみであることが理解され、同意されるものとする。

(b)会社が著名な季節発行体であること。(i) 有価証券届出書の提出時、(ii) 1933年法第10条(a)(3)に準拠するための直近の訂正時（当該訂正が効力発生後の訂正であるか、1934年改正証券取引法（以下「1934年法」という、1934年証券取引所法（以下「1934年法」）第13条または第15条(d)に従って提出された組込報告書、または目論見書の形式によるものであるかを問わない）、および(iii)本書の日付現在、当社は規則第405条に定義される「著名な季節性発行体」であり、また現在もそうである。

(c)組み込まれた文書登録届出書、法定目論見書および目論見書において参照により組み込まれた、または参照により組み込まれるとみなされた文書は、それらが欧州委員会に提出された時点、または今後提出される時点において、1934年法およびそれに基づく欧州委員会の規則および規制（以下「1934年法規制」という、）また、登録届出書、法定目論見書および目論見書に記載されている他の情報と合わせて読むと、重要な事実の虚偽の記載が含まれていないか、または記載が義務付けられている重要な事実の記載が省略されていないか、または記載が誤解を招かないようにするために必要な重要な事実の記載が省略されていません。1934年法および1934年法規則に基づき当社が欧州委員会に提出し、参照により登録届出書に組み込まれた、当社が従う規制事項に関する記述は、特定の提出書類における当該記述が、本書の日付以前に行われた1934年法または1934年法規則に基づくその後の提出書類における当該記述、または法定目論見書および目論見書における当該記述に取って代わられ、更新され、または補足された場合を除き、すべての重要な点において真実かつ正確である。

(d)独立公認会計士事務所当社および連結子会社の財務諸表の一部を監査し、登録届出書、法定目論見書および目論見書に含まれ、または参照により組み込まれる当社および連結子会社の監査済み財務諸表および関連する注記および明細書に関する報告書を提出したDeloitte & Touche LLPは、1933年法および公開会社会計監視委員会の規則により要求される当社および連結子会社に関する独立登録会計事務所です。

(e)財務諸表有価証券届出書、法定目論見書および目論見書に含まれ、または参照により組み込まれる当社および連結子会社の財務諸表は、関連する注記および明細書とともに、当社および連結子会社の指定日における財政状態、ならびに当社および連結子会社の指定期間における損益計算書、株主資本等変動計算書およびキャッシュ・フロー計算書をすべての重要な点において適正に表示しており、当該財務諸表は、関連する期間を通じて一貫して適用される一般に公正妥当と認められた会計原則（以下「GAAP」という）に準拠して作成されている。また、有価証券届出書に記載された附属明細書がある場合には、当該附属明細書は、すべての重要な点において、 GAAPに準拠して、記載すべき情報を適正に表示しているものと認める。法定目論見書および目論見書に含まれる選択された財務データおよび要約財務情報は、そこに示された情報をすべての重要な点において公正に表示しており、かつ、登録届出書に含まれる、または参照により組み込まれる監査済み財務諸表と一貫した基準に基づいて編集されている。登録届出書、法定目論見書および目論見書に参考として組み込まれたeXtensible Business Reporting Language（「XBRL」）によるインタラクティブ・データは、求められる情報をすべての重要な点において公正に表示しており、これに適用される欧州委員会の規則およびガイドラインに従って作成されています。

(f)事業に重要な不利益変更のないこと。登録届出書、一般開示書類および目論見書に記載されているそれぞれの日付以降、別段の記載がある場合を除き、以下のとおりである：(i)当社および子会社は、火災、爆発、洪水、その他の災難、保険による補償の有無、労働争議、裁判所または政府の措置、命令、法令による重大な損失または事業への支障を被っていない；(ii)通常の事業の過程であるか否かを問わず、当社および連結子会社が一体となった企業としてみなされる状態、財務、収益もしくは事業、または本取引文書に基づく当社の義務の履行および本取引文書の意図する取引の完了に重大な不利な変化がなく、また通常の事業の過程であるか否かを問わず、当社および連結子会社が一体となった企業としてみなされる状態に重大な不利な変化が生じる見込みの展開（かかる変化または影響を「重大な不利な影響」といいます）がないこと；(iii) 当社または連結子会社が締結した取引のうち、通常の事業過程におけるものを除き、当社および一企業としてみなされる連結子会社にとって重要なものがないこと (iv) 当社の普通株式（額面0.(iv)当社の普通株式（額面0.01ドル、以下「普通株式」）に対する定期配当を除き、当社のいかなる種類の資本株式に対しても、いかなる種類の配当または分配も宣言、支払または実施されていないこと。

(g)会社の良好な地位。当社はウィスコンシン州法に基づき正式に組織され、会社として有効に存続しており、一般開示書類および目論見書に記載されているとおり、不動産を所有、賃貸、運営し、事業を遂行し、取引書類に基づく義務を締結、履行するための会社権および権限を有しています；当社は外国法人として正式に事業を行う資格を有しており、不動産の所有やリース、事業の遂行を理由とするか否かにかかわらず、かかる資格が必要とされる他の各法域において良好な状態にある。ただし、かかる資格または良好な状態にないことが重大な悪影響をもたらさない場合を除く；

(h)重要な子会社当社の各「重要な子会社」（この用語はレギュレーションS-Xの規則1-02(w)で定義される）（それぞれを「重要な子会社」、総称して「重要な子会社」）は、その設立管轄地の法律に基づいて正式に組織され、株式会社または有限責任会社として有効に存在しており、一般開示書類および目論見書に記載されているように、その不動産を所有し、リースし、運営し、事業を行うための会社またはその他の権限および権限を有しています、また、財産の所有または賃貸、または事業の遂行を理由とするか否かにかかわらず、そのような資格が必要とされる各外国司法管轄区において、事業を遂行するための正当な資格を有し、良好な状態にある；登録届出書、一般開示書類および目論見書に別途開示されている場合を除き、各重要子会社の発行済持分はすべて正式に認可され、有効に発行されており、各重要子会社の発行済資本株式はすべて、重要な悪影響をもたらすと合理的に予想される担保権、抵当権、質権、または抵当権のない状態で、当社が所有している。重要な子会社の発行済持分のいずれも、当該重要な子会社の持分の他の保有者の新株引受権または類似の権利に違反して発行されたものでなく、重要な悪影響をもたらすと合理的に予想されるものはありません。当社の子会社は、(i)重要な子会社および(ii)レギュレーションS-Xのルール1-02(w)に定義される当社の「重要な子会社」に該当しないその他の子会社のみです；

(i）資本金2025年9月17日現在の当社の授権株式数、発行済資本株式数および発行済普通株式数は、257,053,590株でした（ただし、(i)本契約、(ii)既存の予約、契約または従業員福利厚生制度、(iii)当該日に発行された転換証券またはオプションの行使、(iv)配当再投資制度、または(v)当社、そこに記載された代理人および当社と代理人との間の2025年5月9日付の一定の分配契約に従って行われた普通株式の売却を除く）、(iv) 配当再投資プラン、または (v) 2025 年 5 月 9 日付、当社、同契約に記載された代理人、および同契約に記載された先渡購入者（同契約に基づき締結された先渡確認に基づくものを含む）の間で締結された特定の分配契約に従って行われた普通株式の売却。当社の発行済資本株式はすべて、適法かつ有効に授権され発行されており、全額払込済みで評価不能であり、当社の発行済資本株式はいずれも、当社のいかなる証券保有者の新株引受権またはその他類似の権利に違反して発行されたものではありません。当社は 2005 年公益持株会社法（以下「2005 年法」）に定義される「持株会社」です。登録届出書、一般開示書類および目論見書に記載されている、または明示的に意図されている場合を除き、資本株式またはその他の株式を取得するための権利（新株引受権または類似の権利を含むがこれに限定されない）、ワラント、オプション、またはそれらと交換可能な商品は存在しない、また、当社またはその連結子会社の資本株式またはその他の持分、転換可能証券または交換可能証券、権利、ワラントまたはオプションの発行に関連する契約、コミットメント、合意、取決めまたは取決めも一切ありません；当社の資本株式および定款・細則は、すべての重要な点において、登録届出書、一般開示書類および目論見書に記載されている説明と一致しており、当社が直接または間接的に所有する各子会社の発行済資本株式またはその他の持分は、すべて正規かつ有効に認可および発行され、全額払込済みで評価不能であり、当社によって直接または間接的に所有されており、いかなる第三者の先取特権、請求権、担保権、担保権、議決権制限、譲渡制限またはその他の請求権もありません。

(j)本契約の承認。当社は、本契約を締結および引渡し、ならびに本契約に基づく義務を履行するために必要なすべての企業権限および権能を有しており、当社による本契約の正当かつ適切な承認、締結および引渡し、ならびに本契約およびこれによって企図される取引の履行のために必要なすべての行動は、正当にかつ有効に行われている。本契約は、当社によって正当に承認され、締結され、引渡された。

(k）基本権設定契約の承認。ただし、破産法、倒産法（詐害的移転に関するすべての法律を含むがこれに限定されない）、組織再編法、モラトリアム法、または債権者の権利の行使に一般的に影響を与える類似の法律により、その行使が制限される場合があること、およびその行使が衡平法の一般原則（衡平法上の手続きか法律上の手続きかを問わず）に従う場合を除く。

(l)証券の授権。本証券は正当に授権され、クロージング時に会社によって正当に執行され、本契約に規定される方法で認証、発行、引渡され、本契約に規定される購入代金の支払いと引き換えに引渡されたとき、破産によってその執行が制限される場合を除き、その条項に従って会社に対して執行可能な会社の有効かつ拘束力のある債務を構成する、破産法、倒産法（詐害譲渡に関するすべての法律を含むがこれに限定されない）、組織再編法、モラトリアム法、または一般的な債権者の権利行使に影響を与える類似の法律によってその執行が制限される場合を除き、また、その執行が衡平法の一般原則に従う場合を除き（執行が衡平法上の手続きで検討されるか法律で検討されるかを問わない）、その条項に従って当社に対して執行可能な有効かつ拘束力のある債務となり、本契約で意図された形式をとり、本契約の利益を受ける権利を有する。

(m)証券および債券の説明。目論見書および一般開示パッケージに含まれる本証券および本契約に関する記述は、すべての重要な点において本証券および本契約の条件に適合している。

(n)記述の正確性一般開示書類および目論見書の「債券の説明」、「債券の説明」、「米国連邦所得税に関する重要な考慮事項」の各記載は、そこで言及されている法的事項、文書または手続の要約である限りにおいて、そこで言及されている事項をすべての重要な点において公正に提示し要約しています。

(o）債務不履行および抵触の不存在。当社および連結子会社は、(i)それぞれの定款、細則またはその他の類似の構成文書（それぞれ修正されたもの）に違反していないこと、または(ii)当社または連結子会社が当事者となっている、または当社または連結子会社が拘束される可能性のある契約、証書、抵当権、信託証書、ローンまたはクレジット契約、手形、リース、その他の契約または文書に含まれる義務、合意、誓約または条件の履行または遵守に不履行がないこと、ただし、本項(ii)に関する不履行が重大な悪影響をもたらさない場合はこの限りではありません；および各取引文書の締結、交付および履行、本契約および登録届出書、一般開示書類および目論見書において企図される取引の完了（一般開示書類および目論見書において「手取金の使用」の見出しの下に記載されている本証券の発行および売却ならびに本証券の売却による手取金の使用を含む、）本契約および本証券に基づく当社の義務の遵守は、必要なすべての企業行動によって正式に承認されており、通知または時間の経過の有無にかかわらず、本契約の違反、不履行または返済事由（以下に定義）に抵触せず、抵触しないものとします、ただし、そのような抵触、違反、債務不履行、または抵当権、請求権、担保権の設定や賦課は、単独または合計で重大な悪影響をもたらすものではなく、また、そのような行為は、(A)当社またはその連結子会社の定款、細則、またはその他の類似の構成文書（それぞれ修正されたもの）の規定に違反するものでもありません、ただし、この(B)条項に関する違反のうち、個別または全体として重大な悪影響をもたらさないものは除きます。本書で使用される「返済事由」とは、当社または連結子会社による当該債務の全部または一部の買戻し、償還、または返済を要求する権利を債券、社債、またはその他の債務証憑の保有者（または当該保有者を代理する者）に与える事象または条件を意味する。

(p)追加要件の不存在。当社による各取引文書に基づく義務の履行、本契約に基づく証券の募集、発行もしくは販売、または取引文書により企図される取引の実行、または当社による本契約および証券の正当な執行および引渡しのために、裁判所または政府当局もしくは政府機関への提出、承認、同意、免許、命令、登録、資格付与もしくは法令が必要であるか、または必要とされることはない。

(q)労働問題また、当社は、当社または連結子会社の主要な供給業者、製造業者、顧客または請負業者の従業員による労働争議が存在し、または差し迫った状況にあることを知りません。

(r)知的財産権一般開示書類および目論見書に記載されている場合を除き、当社の知る限り、当社またはその子会社は、当社またはその子会社が現在行っている、あるいは一般開示書類および目論見書で提案されている当社またはその子会社の事業の遂行に重要な、当社またはその子会社が使用するすべての特許、商標、サービスマーク、商号、著作権、特許可能な発明、企業秘密、ノウハウおよびその他の知的財産（総称して「知的財産」）を所有または使用する有効な権利を保有しています。本一般開示書類および目論見書に記載されている場合を除き、当社の知的財産に対する第三者による重大な侵害はなく、当社に対して (i) 知的財産に対する当社の権利に異議を唱える法的措置または政府措置、訴訟、手続き、または請求が係属中であるか、または当社の知る限りにおいてその恐れがあるものはありません、(ii)当社が所有する知的財産の有効性や範囲に異議を申し立てるもの、(iii)現在行われている当社の事業運営が第三者の特許権、商標権、著作権、企業秘密、その他の所有権を侵害するものであると主張するもの。

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Attention: Capital Markets Group

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Attention: Syndicate Registration

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Attention: Registration Department

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New York, NY 10166

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THE TRUSTEE

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(a)The Company agrees:

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ARTICLE IX
SUPPLEMENTAL INDENTURES

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ARTICLE X
COVENANTS

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ARTICLE XII
SINKING FUNDS

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(i)the Repayment Date;

(ii)the Repayment Price;

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SECTION 1.1 Generally 1

SECTION 1.2 Definition of Certain Terms 1

ARTICLE II GENERAL TERMS OF THE NOTES 4

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SECTION 2.2 Title, Amount and Payment of Principal and Interest 5

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SECTION 2.4 Interest Payments and Redemption 10

SECTION 2.5 Calculation Agent 10

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SECTION 2.7 Agreement by Holders to Tax Treatment. 11

ARTICLE III REDEMPTION 11

SECTION 3.1 Optional Redemption of Notes 11

SECTION 3.2 Redemption Following a Tax Event 11

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ARTICLE IV EVENTS OF DEFAULT; ACCELERATION 12

SECTION 4.1 Events of Default 12

SECTION 4.2 Acceleration 12

ARTICLE V MISCELLANEOUS PROVISIONS 13

SECTION 5.1 Ratification of Base Indenture 13

SECTION 5.2 Trustee Not Responsible for Recitals 13

SECTION 5.3 Table of Contents, Headings, etc. 13

SECTION 5.4 Counterpart Originals 13

SECTION 5.5 Governing Law 14

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DEFINITIONS

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ARTICLE III

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