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UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 8-K
現行レポート
1934年米国証券取引所法第13条または第15条(d)に基づき

March 8, 2024
報告日（最も早く報告された事象の日付）

orangeswoosh16.jpg
NIKE, Inc.
(チャーターで指定された登録者の正確な名前)
オレゴン 1-10635 93-0584541
(法人設立の州またはその他の管轄区域) (Commission File Number) (I.R.S. Employer Identification No.)

ONE BOWERMAN DRIVE
BEAVERTON, OR 97005-6453
(主たる事務所の所在地および郵便番号）

(503) 671-6453
登録者の電話番号（市外局番を含む

NO CHANGE
(前回の報告から変更されている場合は、旧姓または旧住所)

Form8-Kの提出が、以下の規定のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：

☐ 証券法規則425（17 CFR 230.425）に基づく書面によるコミュニケーション

☐ 取引所法の規則14a-12（17 CFR 240.14a-12）に基づく資料の勧誘

☐ 取引所法の規則14d-2(b)(17 CFR 240.14d-2(b))に基づく開始前のコミュニケーション

☐ 取引所法の規則13e-4(c)(17 CFR 240.13e-4(c))に基づく開始前のコミュニケーション

法第12条(b)に従って登録された証券：
Class B Common Stock NKE New York Stock Exchange
(Title of each class) (Trading Symbol) (登録されている各取引所の名称)

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
Emerging growth company ☐
新興成長企業の場合、登録者が、取引所法第13条(a)に従って提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を使用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。
o



Item 1.01 重要な確定契約の締結

364-Day Credit Facility

2024年3月8日、NIKE, Inc.（以下「当社」）は、バンク・オブ・アメリカ（Bank of America, N.A.）を事務代行者とし、そこに記載されている他の金融機関を貸し手とするクレジット契約（以下「364日クレジット契約」）を締結しました。364日信用契約は、364日間の無担保リボルビング・クレジット・ファシリティ（以下「364日信用ファシリティ」）に従い、最大10億ドルの借入を行うもので、運転資金およびコマーシャル・ペーパーの発行支援を含む一般的な企業目的に利用可能である。米ドル建て融資に加え、カナダドル、ユーロ、英ポンド、ドル、および米ドルに自由に交換可能で、事務代理人およびその時点の既存の貸出人が同意したその他の通貨でも、364日信用枠による借入が可能である。364日信用枠は、満期日が延長されないことを前提に、2025年3月7日に満期を迎える。

当社は、その時点の既存の貸し手または現在364日信用協定に加わっていない追加の銀行の合意があれば、364日信用枠のコミットメントを最大15億ドルまで増額することができる。当社はまた、364日信用枠の更新を364日間追加で要求することもでき、あるいは未償還額を最長1年間のタームローンに転換することもできる。

2024年3月8日現在、364日信用枠の借入人は当社のみである。しかしながら、364日クレジット契約は、当社が随時、追加の子会社の借入人を指定することを認めている。当社の子会社が借り手となった場合、当社は当該子会社のリボルビング・クレジット・ファシリティに関する債務について保証を提供することに同意している。

364日信用枠の借入金利は、当社の選択により、(a)タームSOFR+0.10%+適用マージン、または(b)バンク・オブ・アメリカの「プライムレート」、(ii)フェデラル・ファンド実効金利+0.50%、(iii)タームSOFR1ヶ月+1.00%のうち最も高い金利で設定される。タームSOFR融資に適用されるマージンは、当社の長期無担保優先債務（非信用補完債務）の公開格付けに基づき、0.3575％から0.690％の範囲となる。当社は、利用可能性に応じて、タームSOFRローンの利息期間を1ヶ月、3ヶ月または6ヶ月から選択することができる。利息の支払いは、選択された利息期間の末日とするが、その頻度は四半期ごととする。
364日信用契約には、特に、当社およびその子会社が追加の抵当権を設定する能力、合併、買収および処分に従事する能力、364日信用枠に基づく融資金を使用する能力を制限または制限する条項が含まれています。364日信用契約には財務制限条項は含まれていません。

Documentation

364日信用契約に関する記述は、別紙10.1として提出された364日信用契約を参照することにより、その全体が限定され、参照によりここに組み込まれる。

Item 1.02 重要な確定契約の終了

旧364日クレジット契約の終了について

2024年3月8日、当社は本項目1.01に記載された364日信用契約の締結と同時に、2023年3月10日付の既存の信用契約を終了させました。この信用契約は、364日間の無担保リボルビング・クレジット・ファシリティに基づき、銀行、金融機関、およびこれに署名するその他の貸し手との間で、米ドル建てで最大10億ドルの借入を行うことを規定していました（以下「従前の364日信用契約」）。従前の364日信用契約には、特に、当社およびその子会社が追加の抵当権を設定すること、合併、買収および処分を行うこと、関連会社との取引を行うこと、従前の364日信用契約に基づく融資金を使用することを制限または制限する条項が含まれていました。従前の364日信用契約には財務制限条項が含まれていなかった。2024年3月8日現在、同クレジット契約の残高はない。従前の364日信用契約は2024年3月8日に失効する予定であった。

Item 2.03 直接的な金銭的義務や、以下のような義務の発生。

本フォーム8-Kの項目1.01に記載された情報は、この参照により本項目2.03に組み込まれる。






Item 9.01. 財務諸表および添付資料

(d) 出展物

Exhibit No. Exhibit
10.1
104 カバーページ インタラクティブデータファイル（inline xbrlドキュメントに埋め込まれています。)


SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。
     
NIKE, Inc.(Registrant)
     
Date: March 11, 2024 By: /s/ Matthew Friend
    Matthew Friend
    エグゼクティブ・バイス・プレジデント兼チーフ・ファイナンシャル・オフィサー
     


EX-10.1 2 nike-364xdaycreditagreemen.htm EX-10.1 Document
Execution version
公開CUSIP番号ディール： 65410VAU2 リボルビング・コミットメント65410VAV0
CREDIT AGREEMENT
2024年3月8日付
among
NIKE, INC.を会社として、
BANK OF AMERICA, N.A.（管理代理人）、
CITIBANK, N.A.およびJPMORGAN CHASE BANK, N.A.を共同シンジケーション・エージェントとする、
DEUTSCHE BANK SECURITIES INC.,
GOLDMAN SACHS BANK USA,
and
hsbcバンクusa、ナショナル・アソシエーション
as Co-Documentation Agents,
本契約の他の当事者銀行
and
BofA SECURITIES, INC.、CITIBANK, N.A.およびJPMORGAN CHASE BANK, N.A.を共同主幹事および共同ブックランナーとする。



目次

Page
Article I 定義およびその他の解釈規定 1
1.1 Defined Terms 1
1.2 Other Interpretive Provisions 22
1.3 契約書や法律への言及 22
1.4 Interest Rates 22
1.5 為替レート、通貨等価物 23
1.6 Additional Alternative Currencies. 23
Article II THE FACILITY 24
2.1 The Facility 24
2.2 Advances 24
2.3 [Reserved] 26
2.4 Fees 26
2.5 General Facility Terms 27
2.6 Extension of Termination Date 32
2.7 Increase in Commitments 33
2.8 Defaulting Banks 34
2.9 Designated Borrowers 36
2.1 Term Out Option 37
2.11 Removal of Borrowers 37
Article III TAXES, CHANGE IN CIRCUMSTANCES 37
3.1 Taxes 37
3.2 Yield Protection 41
3.3 レートを決定できないこと 42
3.4 Funding Indemnification 44
3.5 [Reserved] 44
3.6 銀行明細書、免責の存続 44
3.7 Removal of Banks 45
Article IV CONDITIONS PRECEDENT 45
4.1 Closing 45
4.2 Each Advance 47
Article V REPRESENTATIONS AND WARRANTIES 48
5.1 Corporate Existence 48
5.2 Authorization and Validity 48
5.3 No Conflict; Government Consent 48
5.4 Financial Statements 48
5.5 Taxes 48
5.6 ERISA 49
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目次
(continued)

Page
5.7 Accuracy of Information 49
5.8 Compliance With Laws 49
5.9 Environmental Matters 49
5.1 OFAC 49
5.11 Anti-Corruption Laws 50
5.12 証拠金規制、投資会社法 50
5.13 Affected Financial Institution 50
5.14 Covered Entities 50
Article VI COVENANTS 50
6.1 Financial Reporting 50
6.2 Use of Proceeds 52
6.3 [Reserved] 52
6.4 存続の維持、事業の遂行 52
6.5 Taxes 52
6.6 [Reserved] 52
6.7 Compliance with Laws 52
6.8 物件の維持管理、商標・フランチャイズについて 52
6.9 Inspection 53
6.1 Merger 53
6.11 Sale of Assets 53
6.12 Liens 53
6.13 [Reserved] 55
6.14 Sanctions 55
6.15 Anti-Corruption Laws 55
Article VII DEFAULTS 56
Article VIII 加速、放棄、修正および救済措置 56
8.1 Acceleration 56
8.2 Amendments and Waivers 57
8.3 Preservation of Rights 58
Article IX NOTICES 59
9.1 Giving Notice 59
9.2 Change of Address 59
Article X GENERAL PROVISIONS 59
10.1 Survival of Representations 59
10.2 Governmental Regulation 59
10.3 Headings 59
10.4 Entire Agreement 59
    -ii-
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目次
(continued)

Page
10.5 Several Obligations 60
10.6 Expenses; Indemnification 60
10.7 [Reserved] 61
10.8 Accounting 61
10.9 Severability of Provisions 62
10.1 Nonliability of Banks 62
10.11 Confidentiality 62
10.12 CHOICE OF LAW 63
10.13 CONSENT TO JURISDICTION 63
10.14 陪審員裁判の放棄 63
10.15 Counterparts 63
10.16 アドバイザリーや受託者としての責任はない 64
10.17 米国patriot法に関するお知らせ 64
10.18 電子執行、電子記録、カウンターパート 64
10.19 影響を受ける金融機関のベイルインに対する認識と同意 66
10.20 サポートされるqfcに関する確認事項 66
10.21 Judgment Currency 67
Article XI THE ADMINISTRATIVE AGENT 68
11.1 管理代理人の任命と権限付与 68
11.2 Delegation of Duties 68
11.3 Liability of Administrative Agent 68
11.4 行政機関の信頼性 69
11.5 Notice of Default 69
11.6 与信判断、アドミニストレーターによる情報開示 69
11.7 Indemnification of Administrative Agent 70
11.8 個人資格での事務代理人 71
11.9 Successor Administrative Agent 71
11.1 行政書士による請求権証明書の提出 71
11.11 その他の代理人、共同リードアレンジャー 72
11.12 Certain ERISA Matters. 72
11.13 誤った支払いの回復 73
Article XII SETOFF; RATABLE PAYMENTS 74
12.1 Setoff 74
12.2 Ratable Payments 74
    -iii-
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目次
(continued)

Page
Article XIII 契約の利益、譲渡、参加 75
13.1 Successors and Assigns 75
    -iv-
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EXHIBITS
Exhibit A    Note
Exhibit B    [Reserved]
Exhibit C    [Reserved]
Exhibit D    Administrative Questionnaire
別紙E ローンの期限前返済に関する通知
Exhibit F    Borrowing Notice
別紙G 転換／継続の通知
Exhibit H    Compliance Certificate
別紙 I 譲渡と引受
別紙J 米国税務コンプライアンス証明書
別紙 K 指定借入人要請および引受契約の書式
別紙 L 指定借入人通知の書式
別紙 M 会社保証契約の書式

SCHEDULES
Schedule 1    Liens
別表2 コミットメントおよび比例配分株式

    -v-
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CREDIT AGREEMENT
スケジュール 3 管理代理人事務所 本クレジット契約は、2024年3月8日付で、NIKE, INC.（以下「当社」）、第2.9条に基づき本契約に随時加入する当社の特定の子会社（各々を「指定借入人」、当社と併せて「借入人」及び各々を「借入人」）、銀行及びBANK OF AMERICA, N.A.（以下「BANK OF AMERICA, N.A.」という、及び BANK OF AMERICA, N.A.、CITIBANK N.A.及び JPMORGAN CHASE BANK, N.A.が共同シンジケーション・エージェント、DEUTSCHE BANK SECURITIES INC.、GOLDMAN SACHS BANK USA 及び HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION が共同ドキュメンテーション・エージェントである。両当事者は以下の通り合意する：
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ARTICLE IV
CONDITIONS PRECEDENT
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COVENANTS
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DEFAULTS
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NOTICES
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ARTICLE X
GENERAL PROVISIONS
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