ピープルズバンコープの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

1934年証券取引所法第13条または第15条(d)に基づく

報告日（最も古いイベントの報告日）：2025年1月21日


			PEOPLES BANCORP INC.
			(チャーターで指定された登録者の正確な名前)

オハイオ

000-16772

31-0987416

(State or other jurisdiction

(Commission File

(I.R.S. Employer

of incorporation)

Number)

Identification Number)

138 パットナムストリート、poボックス738

Marietta,

オハイオ

45750-0738

(主要経営陣の住所)

(Zip Code)

登録者の電話番号（市外局番を含む:

(740)

373-3155


			Not applicable
			(前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所)

Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：


☐			証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)
☐			取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)
☐			取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))
☐			証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))

法第12条(b)に従って登録された証券：


Title of each class	Trading Symbol(s)	登録されている各取引所の名称
額面のない普通株式	PEBO	ナスダック株式市場

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

項目2.02 経営成績および財政状態。

2025 年 1 月 21 日、Peoples Bancorp Inc.（以下「Peoples」）は 2024 年第 4 四半期および通年の決算に関するニュースリリースを発表した。ニュースリリースのコピーは本フォーム 8-K カレントレポートの別紙 99.1 として添付されています。

Peoplesはまた、業績に関する電話会議で使用される電子プレゼンテーション・スライドも提供しました。この電子スライドは、本フォーム 8-K カレント・レポートの別紙 99.2 に添付されています。

決算説明会の電話会議:

ピープルズは、本日東部夏時間午前11時より、ピープルズの経営陣が参加するカンファレンス・コールを開催し、2024年第4四半期および通年の業績について説明します。アナリスト、メディア、個人投資家の皆様は、(866) 890-9285までお電話ください。カンファレンス・コールの音声と決算説明の同時ウェブキャストは、ピープルズのウェブサイト（www.peoplesbancorp.com）の「投資家向け情報」セクションからオンラインで視聴できます。電話会議への参加を確実にし、必要な場合は必要なソフトウェアのダウンロードとインストールを行うため、参加者は電話会議予定時刻の15分前までに電話またはサインインすることが推奨される。電話会議のリプレイは、ピープルズのウェブサイトの「投資家向け情報」セクションで1年間視聴可能です。

Item 8.01 Other Events

2025年1月21日、Peoplesはニュースリリースを発表し、取締役会が2025年1月20日に普通株式1株当たり0.40ドルの四半期配当を宣言したことを発表しました。このニュースリリースのコピーは、本Current Report on Form 8-Kの別紙99.3として含まれています。

項目9.01 財務諸表および添付書類

a) 買収した事業の財務状況

No response required.

b) プロフォーマの財務情報

No response required.

c) Exhibits

3ページの別紙目録を参照。

SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。

PEOPLES BANCORP INC.

Date:

January 21, 2025

By:/s/

KATIE BAILEY

Katie Bailey

エグゼクティブ・バイス・プレジデント、チーフ・ファイナンシャル・オフィサー兼トレジャラー

INDEX TO EXHIBITS


Exhibit Number						Description
99.1						2025年1月21日、ピープルズ・バンコープ・インクが発表したニュースリリース
99.2						2025年1月21日、ピープルズ・バンコープ・インクが発表したニュースリリース
99.3						2025年1月21日、ピープルズ・バンコープ・インクが発表したニュースリリース
104						カバーページ・インタラクティブデータファイル（カバーページのxbrlタグがinline xbrlドキュメント内に埋め込まれています。)

EX-99.1 2 exhibit991q42024er.htm EX-99.1 Document


p.o. box 738 - marietta, ohio - 45750	NEWS RELEASE
www.peoplesbancorp.com

FOR IMMEDIATE RELEASE	Contact:	Katie Bailey
January 21, 2025		チーフ・ファイナンシャル・オフィサー兼トレジャラー
		(740) 376-7138

ピープルズバンコープ2024年度第4四半期および年次決算を発表

_____________________________________________________________________

マリエッタ（オハイオ州）-ピープルズ・バンコープ・インク（NASDAQ: PEBO）は本日、2024年12月31日に終了した四半期および通期の業績を発表しました。2024年第4四半期の純利益は合計2,690万ドルで、希薄化後の普通株式1株当たり利益は0.76ドルでした。これに対し、ピープルズの2024年第3四半期の純利益は3,170万ドル（希薄化後普通株式1株当たり利益は0.89ドル）、2023年第4四半期の純利益は3,380万ドル（希薄化後普通株式1株当たり利益は0.96ドル）でした。2024年通年の純利益は1億1,720万ドルであった。

希薄化後普通株式1株当たり利益はそれぞれ3.31ドルおよび3.44ドルである。

「タイラー・ウィルコックス社長兼最高経営責任者（CEO）は「2024年はピープルズにとって3年連続で過去最高益を更新した。「2025年も引き続き、お客様、株主の皆様、そして地域社会のために全力を尽くす所存です。

Statement of Operations Highlights:

-2024 年第 4 四半期の正味受取利息は、前年同期と比べ 240 万ドル（3％）減少しました。

2024年度第4四半期の純金利マージンは4.15%と、前年同期の4.27%から低下した。

第4四半期の利益率に貢献した償却費控除後の増益率は23bpと、前四半期に認識された償却費控除後の増益率39bpから16bp低下した。

-ピープルズでは、2024 年第 4 四半期に 630 万ドルの貸倒引当金を計上しましたが、2024 年第 3 四半期には 670 万ドルの貸倒引当金を計上しました。

貸倒引当金繰入額は、正味貸倒損失により、2024 年第 4 四半期は 0.13 ドル、2024 年第 3 四半期は 0.15 ドルのマイナスの影響を受けた。

-純損益を除いた非金利収入合計は、前年同期から 120 万ドル（5％）増加しました。

これは、顧客の需要に牽引されたスワップ料収入の増加によるものである。

-2024 年第 4 四半期の非金利費用合計は、前年同期から 440 万ドル（7％）増加しました。

2024年第4四半期の効率率は59.6%（前年同期は55.1%）であった。

Balance Sheet Highlights:

-2024年12月31日現在のローンおよびリース残高は、2024年9月30日現在に比べ8,620万ドル（年率5％）増加した。

これは、商業用および産業用ローン、住宅用不動産ローンの増加によるもので、その他の商業用不動産ローンおよびリースの減少により一部相殺された。

-資産の質に関する指標は2024年第4四半期も安定していた。

不良債権は、ローンの格下げにより、2024 年 9 月 30 日と比べ 370 万ドル（ローン総額に占める割合で 1bp）増加した。

分類ローンは、ペイダウンおよびアップグレードにより、前年同期と比べ440万ドル（ローン総額に占める割合で9ベーシス・ポイント）減少しました。

-2024年12月31日現在の預金残高は、9月30日現在と比べ1億1,190万ドル（2％）増加した。

仲介譲渡性預金が5,910万ドル増加したほか、中核預金は無利息口座およびリテール譲渡性預金の増加により、連結四半期比で5,290万ドル増加しました。

2024年12月31日および2024年9月30日現在、貸出金残高は預金残高の84%であった。

ライムストーン合併の影響:

2023年4月30日営業終了時点で、ピープルズ社は、2022年10月24日付の最終的な合併契約および合併計画（以下「合併契約」）に従い、ケンタッキー州ルイビルに本社を置く銀行持株会社であり、ライムストーンバンクの親会社であるライムストーンバンコープ社（以下「ライムストーン社」）との合併を完了した。本合併契約に基づき、ライムストーンはピープルズと合併し、その直後にライムストーン銀行はピープルズの完全子会社であるピープルズ銀行と合併した（以下「ライムストーン合併」と総称）。ピープルズ社は、主にライムストーン合併に関連する買収関連費用を計上し、2024 年 12 月 31 日、2024 年 9 月 30 日、2023 年 12 月 31 日に終了した 3 ヶ月間において、それぞれ 110 万ドル、(0.9)百万ドル、(0.1)百万ドルのその他非金利費用を計上しました。2024年12月31日に終了した12ヶ月間において、ピープルズが計上した買収関連費用は、2023年12月31日に終了した12ヶ月間が1,700万ドルであったのに対し、0.2百万ドルであった。

Net Interest Income

2024 年第 4 四半期の正味受取利息は 8,650 万ドルで、前年同期から 240 万ドル減少しました。2024 年第 4 四半期の純利鞘は 4.15%で、連動四半期は 4.27%でした。正味受取利息および利ざやの減少は、主に買収による償却前増加収益の減少によるもので、当四半期中の資金調達コストの減少を相殺しました。

2024 年第 4 四半期の正味受取利息は、2023 年第 4 四半期から 180 万ドル（2％）減少した。正味受取利息が 2023 年第 4 四半期から減少したのは、増加の減少および資金調達コストの増加によるものです。純利鞘は、主に預金金利の上昇により、2023 年第 4 四半期から 28bp 減少しました。

2024 年第 4 四半期は 490 万ドル、連結四半期は 810 万ドル、2023 年第 4 四半期は 930 万ドルの買収に伴う収入（償却費用控除後）が純利鞘にそれぞれ 23bp、39bp、47bp 加わりました。連動四半期と比べた 2024 年第 4 四半期の増加収益の減少は、主にローンおよびリースの返済が少なかったことによるものです。2023 年第 4 四半期と比べた当四半期の増加収益の減少は、ライムストーンとの合併による増収が少なかったことによるものです。

2024年通期の純利息利益は2023年通期から930万ドル（3%）増加したが、純利鞘は34ベーシス・ポイント減少して4.21%となった。2024年通年の正味受取利息の増加は、市場金利の上昇とライムストーン合併による4ヶ月分の追加収入によるものです。2024年通年の純利鞘が2023年通年と比べ減少したのは、主に借入コストの上昇によるもので、収益資産利回りの上昇が相殺されたためである。

2024年12月31日に終了した通期および2023年12月31日に終了した通期において、買収による償却費控除後の増益は2,520万ドルであり、それぞれ30bpおよび34bpの純利鞘のプラスとなった。

貸倒引当金繰入額:

貸倒引当金繰入額は、前年同期の 670 万ドル、2023 年第 4 四半期の 130 万ドルに対し、2024 年第 4 四半期は 630 万ドルとなった。2024 年第 4 四半期および第 3 四半期の貸倒引当金繰入額は、主に正味償却によるものです。2024 年第 4 四半期の貸倒引当金繰入額の 2023 年第 4 四半期からの増加は、主に正味貸倒引当金の増加によるものです。

2024年通期の貸倒引当金繰入額は2,480万ドルであった（2023年通期の貸倒引当金繰入額は1,520万ドル）。2024年通期の貸倒引当金繰入額は、主に(i)正味償却額の増加、(ii)個別分析に基づく貸出金およびリースに対する引当金の増加、(iii)経済見通しの悪化、(iv)貸出金の増加によるものであった。2023年度通期の貸倒引当金繰入額は、(i)ライムストーン合併で取得した貸出金に対する引当金の追加、(ii)貸出金の増加、および(iii)償却額の増加によるもので、個別に分析した貸出金に対する引当金の戻入および最新のロス・ドライバーの使用により一部相殺された。

計上された貸倒引当金繰入額は、経営陣による四半期ごとの見積もりに基づき、貸倒引当金の適切な水準を維持するために必要な金額である。貸倒引当金繰入額は、希薄化後普通株式 1 株当たり利益に、2024 年第 4 四半期は 0.13 ドル、2024 年第 3 四半期は 0.15 ドル、2023 年第 4 四半期は 0.03 ドルのマイナスの影響を与えた。

2024年通年では、この引当金は希薄化後普通株式1株当たり利益に0.51ドルのマイナスの影響を与えた（2023年通年では0.35ドル）。

正味償却額、信用動向および貸倒引当金に関する追加情報については、以下の「資産の質」の項を参照のこと。

Net Gains and Losses:

純損益には投資有価証券損益、資産売却損益、その他の取引損益が含まれ、これらは連結損益計算書の非金利収入合計に含まれる。2024 年第 4 四半期の純損失は 170 万ドルでした（前年同期は純損失 0.9 百万ドル、2023 年第 4 四半期は純損失 220 万ドル）。2024年第4四半期の純損失は、主に過去の合併で取得したその他保有不動産（OREO）の評価損120万ドルによるものであった。

2024年通年の純損失は370万ドルで、2023年通年の純損失は650万ドルであった。2024年通年の純損失は、主に差し押さえ資産の純損失180万ドルと前述のOREO物件の評価損によるものであった。2023年通年の純損失は、主に2023年第4四半期の売却可能投資有価証券の処分による税引前純損失360万ドル（税引後290万ドル）および2023年第2四半期のOREO不動産の評価損160万ドルによるものである。

純損益を除く非金利収入合計:

2024 年第 4 四半期の純損益を除いた非金利収入合計は、前年同期から 120 万ドル増加しました。差損益を除いた非金利利益の増加は、主にスワップ料収入が 100 万ドル、銀行保有生命保険収入（BOLI）が 80 万ドル増加したことによるものですが、モーゲージ・バンキング収益が 0.9 百万ドル減少したことにより一部相殺されました。2024 年第 4 四半期の純損益を除いた非金利収入合計は、総収入（純金利収入に純損益を除いた非金利収入合計を加えたものと定義）の 24%であったのに対し、前年同期は 22%でした。

2023年第4四半期との比較では、純損益を除いた非金利収入合計が0.5百万ドル増加しましたが、これは主に信託・投資収益が0.7百万ドル、その他非金利収入が0.6百万ドル増加したことによるもので、エレクトロニック・バンキング収益が0.6百万ドル減少したことにより一部相殺されました。

2024年通年では、利得および損失を除いた非金利収入合計が2023年通年と比べ910万ドル（10%）増加した。この増加は、(i)主にオペレーティング・リース収入に起因するリース収入の260万ドルの増加、(ii)管理・運用資産の増加に牽引された信託・投資収入の240万ドルの増加、(iii)臨時収入の増加および保険料の市場上昇に牽引された保険収入の140万ドルの増加、(iv)預金口座サービス料収入の0.9百万ドルの増加、および(vi)モーゲージ・バンキング収入の0.7百万ドルの増加によるものである。2024年通期の純損益を除いた非金利収入合計は、総収入（純金利収入＋純損益を除いた非金利収入合計と定義）の23%となり、2023年通期と同水準であった。

Total Non-interest Expense:

2024 年第 4 四半期の非金利費用合計は、前年同期から 440 万ドル増加しました。非金利費用合計の増加は、主に買収関連費用の170万ドルの増加、データ処理費用の0.5百万ドル、専門家報酬の0.4百万ドル、給与および従業員福利厚生費用の0.4百万ドルの増加により、その他の非金利費用が 3.4百万ドル増加したことによるものです。

2023 年第 4 四半期と比べ、非金利費用合計は 280 万ドル（4％）増加した。非金利費用合計の増加は主に、2024 年第 4 四半期に発生した買収関連の訴訟偶発費用 100 万ドルと、データ処理費用およびオペレーティング・リース費用がそれぞれ 0.6 百万ドル増加したことによるものです。

2024年通年の非金利費用は、2023年通年と比べ730万ドル（3％）増加した。買収関連費用を除くと、非金利費用は2,410万ドル（10％）増加したが、これは主にライムストーン合併で従業員が増員されたことによる給与および従業員給付費用の1,180万ドルの増加、買収を含む最近の成長によるデータ処理およびソフトウェア費用570万ドルおよび純占有および設備費用290万ドルのそれぞれ増加によるものである。

以下の表は、非金利費用の構成要素である各項目の買収関連費用の金額を要約したものです。買収関連費用は、ピープルズでは非中核的な非金利費用とみなされています。この情報は、投資家がピープルズの営業実績と動向を理解する上で有用な情報を提供するためにピープルズが使用しています。


	四半期						通期
	December 31		September 30,		December 31		December 31
	2024		2024		2023		2024		2023
(Dollars in thousands)	(未監査)		(未監査)		(未監査)		(未監査)		(未監査)
Non-interest expense:
給与および従業員福利厚生費	$	37,499	$	37,085	$	37,370	$	150,041	$	144,031
データ処理およびソフトウェア費用	6,598		6,111		6,029		25,221		21,607
純占拠および設備費用	5,821		5,905		5,532		24,151		21,368
Professional fees	3,311		2,896		3,266		12,109		17,041
その他の無形固定資産の償却	2,800		2,786		3,271		11,161		11,222
Electronic banking expense	1,982		1,844		1,991		7,548		7,150
Marketing expense	1,206		971		1,463		3,914		5,017
FDIC insurance premiums	1,251		1,241		1,260		4,929		4,785
Franchise tax expense	664		917		862		3,222		3,540
Communication expense	796		814		745		3,145		2,834
Other loan expenses	857		1,178		726		4,147		2,859
Other non-interest expense	7,718		4,342		5,174		24,228		25,033
Total non-interest expense	70,503		66,090		67,689		273,816		266,487
Acquisition-related non-interest expense:
給与および従業員福利厚生費	—		—		119		16		5,827
データ処理およびソフトウェア費用	—		(234)		560		(252)		1,850
純占拠および設備費用	36		—		78		36		109
Professional fees	76		—		530		38		6,062

Electronic banking expense	—		—		—		(100)		115
Marketing expense	—		—		20		11		81


Communication expense	—		—		—		—		1
Other loan expenses	—		—		1		—		2
Other non-interest expense	1,032		(658)		(32)		420		2,923
Total acquisition-related non-interest expense	1,144		(892)		1,276		169		16,970
買収関連費用を除く非金利費用:
給与および従業員福利厚生費	37,499		37,085		37,251		150,025		138,204
データ処理およびソフトウェア費用	6,598		6,345		5,469		25,473		19,757
純占拠および設備費用	5,785		5,905		5,454		24,115		21,259
Professional fees	3,235		2,896		2,736		12,071		10,979
その他の無形固定資産の償却	2,800		2,786		3,271		11,161		11,222
Electronic banking expense	1,982		1,844		1,991		7,648		7,035
Marketing expense	1,206		971		1,443		3,903		4,936
FDIC insurance premiums	1,251		1,241		1,260		4,929		4,785
Franchise tax expense	664		917		862		3,222		3,540
Communication expense	796		814		745		3,145		2,833
Other loan expenses	857		1,178		725		4,147		2,857
Other non-interest expense	6,686		5,000		5,206		23,808		22,110
買収関連費用を除く非金利費用合計	$	69,359	$	66,982	$	66,413	$	273,647	$	249,517

2024年度第4四半期の効率性比率は59.6%であった（連結四半期は55.1%、2023年度第4四半期は56.0%）。非中核項目調整後の効率性比率は、連結四半期の55.7％、2023年第4四半期の54.9％に対し、2024年第4四半期は58.6％であった。効率性比率および非中核項目調整後効率性比率は、主に減収の結果、連結四半期と比べ上昇した。2024年第4四半期の効率性比率および非中核項目調整後効率性比率は、非金利費用の増加および収益の減少により、2023年第4四半期と比べ上昇した。

2024年度通期の効率率は58.0%（2023年度通期は58.7%）であった。効率率は増収により前年度より改善した。非中核項目調整後の効率率は、2023年通期の54.4%に対し、2024年通期は57.9%であった。2024年通期の非中核項目調整後効率性比率が2023年通期より上昇したのは、非金利費用が増加したためである。ピープルズでは、事業の成長を続けるために必要なコストを認識しつつ、経費の抑制に引き続き注力している。

法人税等:

2024年度第4四半期の法人所得税は790万ドル、実効税率は22.7%であったのに対し、前年同期の法人所得税は920万ドル、実効税率は22.5%、2023年度第4四半期の法人所得税は970万ドル、実効税率は22.3%であった。前四半期および2023年度第4四半期と比べた法人所得税費用の減少は、主に純利益の減少によるものです。2024年通年の法人所得税は3,230万ドル、実効税率は21.6%、2023年通年の法人所得税は3,180万ドル、実効税率は21.9%でした。法人税費用は、2024年第2四半期に計上された前年度の修正申告に関連する110万ドルの一時的利益によりプラスの影響を受けた。

Investment Securities and Liquidity:

ピープルズの投資ポートフォリオは主に、公正価値で計上される売却可能投資有価証券と償却原価で計上される満期保有投資有価証券で構成されている。2024年12月31日現在の売却可能投資有価証券残高は、2024年9月30日時点と比較して290万米ドル減少し、2023年12月31日時点と比較して3520万米ドル増加している。2024年12月31日現在、2024年9月30日現在および2023年12月31日現在、その他の包括損失累計額に計上された売却可能投資有価証券の未実現評価損（税引後）は、それぞれ111.8百万ドル、83.7百万ドルおよび104.2百万ドルであった。その他の包括損失累計額の増加は、期中の売却可能投資有価証券の時価の変動によるものである。2024年12月31日現在、ピープルズの投資有価証券は総資産の約20.7％（2024年9月30日現在：20.0％、 2023年12月31日現在：19.6％）を占めている。

2024年12月31日現在の満期保有投資有価証券残高は、2024年9月30日現在と比べ8,120万ドル増加し、2023年12月31日現在と比べ9,110万ドル増加した。前四半期比および2023年12月31日時点比での増加は、主に満期保有目的有価証券として計上された、より高利回りでデュレーションの長い有価証券の購入によるものです。2024年12月31日、2024年9月30日および2023年12月31日現在の満期保有目的有価証券の正味未実現評価損の残高は、それぞれ8,290万ドル、5,710万ドルおよび7,160万ドルであった。

2024年12月31日現在の投資ポートフォリオの実質デュレーションは約5.87年であった。ピープルズの投資期間は資産負債管理プログラムの一環として管理されており、デュレーションのミスマッチにより、資金需要を満たすために投資有価証券を市場価格で清算する必要が生じる可能性があるため、流動性と資本の両方に影響を与える可能性がある。これらの資産は、ピープルズの流動性プロフィールを構成する要素の一つである。

Peoplesは、資金を確保するため、流動性資産、流動化可能資産、借入余力、その他の流動性供給源を多数維持している。2024年12月31日現在、ピープルズが保有する流動性・液状化可能資産の総額は8億5,710万ドルで、(i)現金および現金同等物、(ii)債券化されていない政府・政府機関投資有価証券、(iii)債券化されていない非機関投資有価証券が含まれる。2024年12月31日現在、ピープルズには連邦住宅貸付銀行（Federal Home Loan Bank、以下「FHLB」）、連邦準備銀行（Federal Reserve Bank、以下「FRB」）、連邦政府系ファンドを通じて利用可能な借入枠が合計8億3,060万ドルあります。さらに、2024年12月31日現在、ピープルズには総額36億ドルのその他の偶発的流動性供給源があります。現金および現金同等物は2023年12月31日と比べ2億910万ドル減少しましたが、これは前述の流動性指標におけるその他のインプット、特に抵当権のない有価証券が改善したためです。

会社開示情報をすべてご覧になるには株

会社開示情報をすべてご覧になる

会社開示情報をすべて

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実

会社開示情報

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには

会社開示情報をすべてご覧

会社開示情報をすべてご覧になるに

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧に

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が

Safe Harbor Statement:

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧に

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「3

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「3

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方に

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をす

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミア

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧に

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧に

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になる

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方に

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミア

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初め

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方に

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初め

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めて

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミア

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるに

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべて

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必