チャールズシュワブの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

1934年米国証券取引所法第13条または第15条(d)に基づき

報告日（最も早く報告された事象の発生日）。2023年1月18日

The Charles Schwab Corporation

(登録者の定款に記載された正確な名称)

Commission File Number: 1-9700


デラウェア									94-3025021
(設立または組織の州またはその他の管轄区域)									(I.R.S. Employer Identification No.)

3000 schwab way, westlake, tx 76262

(主たる事務所の所在地（郵便番号を含む）。

(817) 859-5000

(登録者の電話番号（市外局番を含む）。

N/A

(旧姓または旧住所（前回の報告書から変更された場合）。

Form 8-Kの提出が、以下のいずれかの条項に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックを入れてください。



☐			証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)

☐			取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)

☐			取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))

☐			証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))

法第 12 条(b)に基づき登録された証券。


Title of each class	Trading Symbol(s)	登録されている各取引所の名称
普通株式 - 1株あたり額面0.01ドル	SCHW	New York Stock Exchange
5.95%非累積型優先株式、シリーズdの1株の40分の1の所有権を表す各デポジタリー・シェア	SCHW PrD	New York Stock Exchange
4.450%非累積型優先株式、シリーズjの1株の40分の1の所有権を表す各デポジタリー・シェア	SCHW PrJ	New York Stock Exchange


登録者が1933年証券法規則405（本章230.405）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2）に定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が証券取引法第13条(a)に従って提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長移行期間を使用しないことを選択した場合、チェックマークを付けて示してください。☐



Item 2.02			営業成績および財務状況

2023 年 1 月 18 日、チャールズ・シュワブ・コーポレーションは、2022 年 12 月 31 日に終了した四半期の決算を発表するプレスリリースを発行しました。このプレスリリースのコピーは、本報告書の別紙 99.1 として提出されています。



Item 9.01			財務諸表および添付資料



(d)						Exhibits

Exhibit No.						Description
99.1						2023年1月18日付プレスリリース
104						表紙インタラクティブ・データ・ファイル - そのxbrlタグはインラインxbrl文書内に埋め込まれているため、表紙インタラクティブ・データ・ファイルはインタラクティブ・データ・ファイル内に表示されません。

Signature(s)

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は、正当に権限を与えられた以下の署名者によって、この報告書が登録者のために署名されたことを正式に認めます。



			THE CHARLES SCHWAB CORPORATION


Date:	January 18, 2023	By:	/s/ Peter Crawford
			Peter Crawford
			常務取締役兼最高財務責任者

EX-99.1 2 a4q22exhibit991_12312022.htm EX-99.1 Document


		EXHIBIT 99.1
News ReleaseContacts:
MEDIA:Mayura HooperCharles SchwabPhone: 415-667-1525	INVESTORS/ANALYSTS:Jeff EdwardsCharles SchwabPhone: 415-667-1524

シュワブ、通期で過去最高の1株当たり利益を計上

年間4,280億ドルのコア純新規資産を獲得し、400万以上の新規口座を追加。

2022年売上高は12％増の208億ドル、一株当たり利益は3.50ドル、調整後3.90ドルに増加(1)

テキサス州ウェストレイク、2023年1月18日 - チャールズ・シュワブ・コーポレーションは、2022年第4四半期の純利益が20億ドルとなり、2021年第4四半期の16億ドルから25%増加したことを発表しました。2022 年 12 月 31 日までの 12 ヶ月間の純利益は、前年比 23%増の 72 億ドルとなり、過去最高となりました。


	12月31日までの3ヵ月間,						%	12月31日までの12ヶ月間,						%
Financial Highlights (1)	2022			2021			Change	2022			2021			Change

Net revenues (in millions)	$	5,497		$	4,708		17%	$	20,762		$	18,520		12%
Net income (in millions)
GAAP	$	1,968		$	1,580		25%	$	7,183		$	5,855		23%
Adjusted (1)	$	2,151		$	1,775		21%	$	7,934		$	6,670		19%
希薄化後の普通株式1株当たり利益 (2)
GAAP	$	.97		$	.76		28%	$	3.50		$	2.83		24%
Adjusted (1)	$	1.07		$	.86		24%	$	3.90		$	3.25		20%
Pre-tax profit margin
GAAP	47.3		%	43.0		%		45.2		%	41.6		%
Adjusted (1)	51.6		%	48.4		%		50.0		%	47.5		%
Return on average common
stockholders’ equity (annualized)	27		%	12		%		18		%	11		%
Return on tangible
common equity (annualized) (1)	102		%	24		%		42		%	22		%

(1) 非GAAPベースの財務指標の詳細およびGAAPベースの報告結果に対する調整表は、本リリースの11-12ページに記載されています。
(2) 株当たり情報は、加重平均発行済み希薄化後普通株式に基づいており、小数点以下は四捨五入しています。

共同会長兼CEOのウォルト・ベッティンガーは、「2022年に非常に厳しい環境に直面しても、一貫した "Through Clients' Eyes "戦略により、顧客とともに成功を収め続けることができました。インフレと世界市場の安定をめぐる新たな懸念が現実のものとなり、ロシアのウクライナ侵攻がその影響をさらに悪化させました。株式市場は、S&P 500®とNASDAQ Composite®がそれぞれ19%と33%下落したのを筆頭に、2008年以来最悪の年となりました。同時に、米連邦準備制度理事会（FRB）は過去40年間で最速のペースで短期金利を引き締め、12月にはFRBの上限金利を4.50%に引き上げました。さらに、年後半には将来の経済成長に対する不透明感が強まり、長期金利が上昇し、イールドカーブの反転を招いた。この変化は、今年の大半に投資家の間に根強い弱気心理があったことを反映しており、一部の指標は2008年の金融危機時に観測された水準を下回っている。".

- 1 -

ベッティンジャーは次のように続けました。「このような厳しい状況の中、投資家は経済的目標の達成に向け、シュワブに期待を寄せています。当社の主要事業はいずれも、4月に記録的な税金関連の流出があったにもかかわらず、通年の有機的成長率5％である4280億ドルの中核的な新規資産に貢献しました。顧客資産総額は、過去 12 ヶ月間に 1.5 兆ドルの市場価値下落があったものの、当社の資産収集により相殺され、7.05 兆ドルとなり、年度末を迎えました。また、400万を超える新規の証券取引口座を獲得し、12月31日までに口座数は約3,400万に達しました。リテール・チャネルの勢いは2022年に特に強く、6ヶ月連続で過去最高のコア資金流入を達成しました。同様に、アドバイザーサービスでは、過去2番目に多い350以上の移行アドバイザーを集め、5年連続で約2対1の口座移行比率を記録しました。"

ベッティンガー氏は、「献身的な従業員のたゆまぬ努力により、規模と効率、Win-Win のマネタイズ、セグメンテーションといった当社の主要戦略イニシアチブにおいて大きな前進を遂げることができました」と述べました。「この取り組みには、業界史上最大のブローカー・ディーラー統合に向けた継続的な準備も含まれており、来月には顧客転換の第一陣が開始される予定です。2022 年を通して、当社はまた、より多くのパーソナライゼーション・オプション、高品質な商品へのアクセス、進化したツールやソリューションで投資家をさらに支援するための有意義なステップを踏み出しました。当社は、登録投資顧問（RIA）および個人のお客様向けに、当社独自のダイレクト・インデックス・サービス「シュワブ・パーソナライズド・インデックス（SPI）」を開始し、税効率が高くカスタマイズ可能なポートフォリオ管理機能を、既存の代替市場よりはるかに低いコストで提供します。さらに、自己勘定投資家の皆様が個人の考え方や価値観に沿った銘柄を選択できるよう、テーマ別株式リストも導入しました。現在、環境イノベーション、人工知能、医療ブレイクスルーなど、40 以上のテーマがあります。また、機関投資家向けの取引手数料無料のミューチュアル・ファンド・プラットフォームを拡大し、16の主要な第三者資産運用会社の株式・債券ファンドを900本以上追加して、RIAに対する当社の主要な価値提案をさらに強化しました。最後に、シュワブの資産管理能力は、債券への関心の高まりなど、お客様のニーズに合わせて進化を続けています。この資産クラスへのお客様の配分は、自己勘定ツールやワスマー・シュローダーTM戦略などのインカムに焦点を当てたアドバイザリーソリューションを活用し、2021年12月比で66%増加しました。ワスマー・チームは、非課税と課税の幅広いオファーで魅力的な価値提案を提供する能力を持ち、金利上昇とともに、これらの戦略は2020年7月にシュワブの一員となって以来、73億ドルのネットフローを集め、2022年の35億ドルを含む。"と述べた。

ベッティンガーは、「個人投資家と投資顧問のニーズに応えるという当社の姿勢は、どのような環境においても不変である。このミッション、サービス、経験の一貫性に対するコミットメントが、当社を際立たせ、好調な業績を後押しし、金融サービス業界で最も信頼される企業の一つとしての地位を維持することにつながっています。これまでの当社の成功を誇りに思う一方で、私たちの前にはまだ大きなチャンスがあると信じています。お客様、従業員、オーナーなど、当社の主要なステークホルダーすべてに価値を提供するために、これからも努力を続けていきたいと思います。

CFOのピーター・クロフォードは、「シュワブの2022年の記録的な財務実績は、当社の多様な財務モデルの弾力性を浮き彫りにした」とコメントしています。不安定なマクロ経済環境の中でビジネスの勢いを持続させたことで、純収益は12％増加しました。純金利収入は、金利の上昇により、顧客の現金整理によるバランスシートの縮小の影響を補って余りある107億ドルに達し、前年比33％増となりました。年間を通した市場評価の低下により、資産運用・管理手数料は前年度比1％減の42億ドルとなりました。トレーディング収益は12%減の37億ドルで、1日の平均取引額は2021年の未曾有の水準から通年で600万件弱に沈静化しました。費用に移行して、GAAPベースの支出総額は、顧客エンゲージメントと成長、および2021年末に施行された広範な従業員給与の引き上げの12カ月分の影響を反映して、5%増の114億ドルとなりました。買収・統合関連費用は 3 億 9,200 万ドル、買収無形資産償却は 5 億 9,600 万ドルでした。これらの項目を除いた調整後総費用(1)は、前年同期比7％増となりました。力強い収益の伸びとバランスのとれた費用管理により、通期の税引前利益率は45.2％、調整後では50.0％となりました(1) 。"

クロフォードは、「今年1年間、私たちのバランスシート管理のアプローチは、ダイナミックな環境を乗り切るための柔軟性を優先しました」と述べました。「米連邦準備制度理事会（FRB）のゼロ金利政策が続いていた時期の超低金利から金利が上昇したため、顧客は資産の一部をより利回りの高い現金や債券に振り向けました。このような予想される振り分け活動の結果、バランスシートは2021年12月31日比で17％減少し、1,150億ドル縮小しました。これらの動きを促進するために、利用可能な現金を構築するために新規のポートフォリオ投資を制限し、連邦住宅貸付銀行のアドバンスやリテール譲渡性預金などの短期資金源を限定的に活用することにより、流動性をさらに強化する措置を講じました。同時に、シュワブの収益力の向上と資本集約度の低下により、オーナーへの資本還元のペースを加速させることができました。

- 2 -

7 月に 150 億米ドルの自社株買いプログラムが承認された後、2022 年には合計 4,700 万株、34 億米ドルの自社株買いを実施しました。また、当年度は、10億ドルの優先株を償還し、普通配当を22％増加させました。これらの措置を含め、当社のTier1レバレッジ比率（速報値）は7.2％となり、当社が明言している営業目標値6.50～6.75％を上回りました。"

クロフォードは、「2022年は、我々や他の多くの人々が年初に予想したのとは大きく異なる展開となりましたが、シュワブのお客様へのサービスという揺るぎない焦点と、全天候型ビジネスモデルにより、今年も記録的な業績を上げることができました。私たちは、シュワブの財務方式の中核となる考え方は、依然として揺るぎないものであると確信しています。力強い事業の勢い、多様な収益の伸び、経費の規律、行き届いた資本管理の組み合わせが、当社の長期的な成長と資本収益ストーリーを支えています」。

(1) 非GAAPベースの財務指標の詳細およびGAAPベースの報告結果に対する調整表は、本リリースの11-12ページに記載されています。

Commentary from the CFO

マネージング・ディレクター兼最高財務責任者のピーター・クロフォードは、2022年第4四半期および通年の業績について、https://www.aboutschwab.com/cfo-commentary、さらなる展望を述べています。

Winter Business Update

当社は、2023年1月27日（金）に機関投資家向けのウィンター・ビジネス・アップデートを予定しています。このアップデートは、午前8時～午後1時（CT）、午前9時～午後2時（ET）頃に実施される予定です。このアップデートの参加登録は、https://www.aboutschwab.com/schwabevents で受け付けています。

Forward-Looking Statements

本プレスリリースには、顧客との成功、戦略的イニシアティブ、TDアメリトレード統合、機会、ステークホルダー価値、収益力、資本ニーズと管理、株主への資本還元、Tier1レバレッジ比率の営業目標、全天候型ビジネスモデル、事業の勢い、収益の伸び、経費規律に関する将来予想に関する記述が含まれています。これらの将来見通しに関する記述は、本書の日付現在における経営陣の見込みを反映したものです。これらの期待および目標を達成するためには、リスクや不確実性が伴うため、実際の結果は表明された期待とは大きく異なる可能性があります。

このような差異を生じさせる可能性のある重要な要因には、顧客や独立系投資顧問を惹きつけ、それらの関係や顧客資産を拡大する能力、新商品やサービス、能力の開発および導入、ならびにインフラや能力の強化を適時にかつ成功裏に行う能力、人材の雇用および維持、顧客の活動水準の支援、統合戦略および計画の成功、顧客資産の収益化および費用管理などがありますが、これらに限定されるものではありません。その他の重要な要因としては、当社グループのアドバイザリー・ソリューションおよびその他の商品・サービスに対する顧客の利用状況、株式の評価および金利水準を含む一般的な市況、顧客の取引活動の水準および構成、市場の変動、信用貸付残高、証券貸付、価格に対する競争圧力、顧客の現金仕分け、金利に対する顧客の感応度、顧客資産の水準などが挙げられます。顧客の金利感応度、現金残高を含む顧客資産の水準、資本および流動性のニーズと管理、金利変動に対するバランスシートの位置付け、金利収入資産の構成と成長、銀行預金口座残高の移動、およびその他当社のフォーム 10-K およびフォーム 10-Q に関する最新の報告書に記載されている要因。

About Charles Schwab

チャールズ・シュワブ・コーポレーション（NYSE: SCHW）は、3380万件のアクティブな証券取引口座、240万件の企業退職プラン参加者、170万件の銀行口座、7兆500億ドルの顧客資産を有する、金融サービスのリーディングカンパニーである。同社は事業子会社を通じて、個人投資家および独立系投資顧問会社に対し、資産管理、証券仲介、銀行業務、資産運用、保管、財務アドバイスなど、あらゆるサービスを提供しています。ブローカー・ディーラーである子会社、チャールズ・シュワブ・アンド・カンパニー、TDアメリトレード、TDアメリトレード・クリアリング、Inc.（SIPC会員、https://www.sipc.org）、およびその関連会社は、幅広い投資信託セレクション、財務計画および投資アドバイス、退職年金および株式報酬制度サービス、独立した有料投資顧問の紹介、シュワブ・アドバイザー・サービスによる独立した有料投資顧問の保管、運用、取引サポートなどの投資サービスおよび商品全般を取り扱っています。主な銀行子会社であるチャールズ・シュワブ・バンクSSB（FDIC会員、イコール・ハウジングレンダー）は、銀行および融資サービスや商品を提供しています。詳細については、https://www.aboutschwab.com。

- 3 -

TDアメリトレード、Inc.およびTDアメリトレード・クリアリング、Inc.は、別個の関連会社であり、TDアメリトレード・ホールディング・コーポレーションの子会社です。TDアメリトレード・ホールディング・コーポレーションは、The Charles Schwab Corporationの100%子会社です。TDアメリトレードは、TDアメリトレードIPカンパニー、Inc.とThe Toronto-Dominion Bankが共同で所有する商標です。

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THE CHARLES SCHWAB CORPORATION

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