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NEWS RELEASE
クールが2024年第4四半期および通年の業績を発表
SilverCrest社との取引が完了し、世界有数の銀企業が誕生。2四半期連続で好調な純利益、調整後EBITDA、フリーキャッシュフローを達成。
イリノイ州シカゴ-2025年2月19日-クール・マイニング社（「クール」または「当社」）（NYSE: CDE）は本日、売上高3億500万ドル、営業活動によるキャッシュフロー6,400万ドルを含む2024年第4四半期決算を発表した。GAAP基準の継続事業からの純利益は3,800万ドル（1株当たり0.08ドル）でした。調整後1では、EBITDAは1億1,600万ドル、運転資本変動調整前営業活動からのキャッシュフローは7,900万ドル、継続事業からの純利益は4,500万ドル（1株当たり0.11ドル）でした。
クールの通年業績は、売上高11億ドル、営業活動によるキャッシュフロー1億7,400万ドル、継続事業からのGAAPベースの純利益5,900万ドル（1株当たり0.15ドル）であった。調整後ベース1では、EBITDAは3億3,900万ドル、運転資本変動調整前営業活動からのキャッシュフローは1億6,200万ドル、継続事業からの純利益は7,000万ドル（1株当たり0.18ドル）であった。
Key Highlights
-2024年通年の生産量とコストは堅調に推移 -2024年通年の生産量は金が34万1,582オンス、銀が1,140万オンスで、それぞれ前年比8％増、11％増となり、2024年のガイダンスの範囲内に収まった。2024年通年の1オンス当たりの売上原価は、金で前年比11%減、銀で同9%減となった。
-第 4 四半期のフリー・キャッシュ・フローは 1,600 万ドルで、下半期のフリー・キャッシュ・フロー合計は 8,500 万ドルとなった。第 4 四半期の調整後 EBITDA は 1 億 1,600 万ドルで、2024 年通年の調整後 EBITDA1 は 3 億 3,900 万ドル（2023 年は 1 億 4,200 万ドル）。
-ロチェスターの第4四半期の好調な業績 -ロチェスターの銀と金の生産量は、前四半期比でそれぞれ34％、63％増加し、銀160万オンス、金15,752オンスとなり、通年の合計は銀440万オンス、金39,203オンスとなった。第4四半期の埋蔵量は820万トンとなり、目標の700～800万トンを上回った。第4四半期のフリーキャッシュフローは1,200万ドルで、2019年第4四半期以来のプラスとなった。
-更なる債務の削減-クールは当四半期中にリボルビング・クレジット・ファシリティ（「RCF」）2 の3,000万ドルを追加返済し、残高を29%（8,000万ドル）削減して1億9,500万ドルとした。調整後EBITDAに対する純負債の比率は、2023年末の3.4倍から年末には1.6倍に低下した。
-これにより、メキシコのソノラ州にある高品位で低コストのラス・チスパス銀・金鉱山が当社の北米資産ポートフォリオに加わり、世界有数の銀会社が誕生した。
-2025年の予想生産量は金38万～44万オンス、銀1,670万～2,030万オンスで、それぞれ前年比20%増、62%増が見込まれている3。これらの範囲には、最近買収したLas Chispas鉱山の利益と、新たに拡張したRochester鉱山の最初の通年の生産量である銀700～830万オンスと金6～7.5万オンスが反映されており、それぞれ前年比75%と72%の増加が見込まれている3。
「ミッチェル・J・クレブス会長兼社長兼最高経営責任者（CEO）は、「チームの献身と多大な努力のおかげで、当社は2024年を2四半期連続の好業績とフリー・キャッシュ・フローの黒字で終えることができた。「予想通り、2024年は当社にとって大きな転換点となりました。ロチェスターの拡張工事の完了、シルバークレストの買収提案の発表、フリーキャッシュフローの黒字化、債務の返済開始などが成功の鍵となった年でしたが、その他の事業も特筆すべき力強い業績を残しました。Wharfは42年の歴史の中で最高のフリー・キャッシュ・フローを生み出し、Palmarejoは過去7年間で最高のフリー・キャッシュ・フローを達成し、Kensingtonは金の生産量を13％増加させる一方、単価を前年比で8％削減し、2025年にフリー・キャッシュ・フローを黒字化することを目標としている。ロチェスターの拡張と、新たに買収した高品位で低コストのラス・チスパスの事業が通年で寄与する最初の年と合わせて、生産量、EBITDA、フリー・キャッシュ・フローが急増する見込みであり、これによりバランスシートのレバレッジを積極的に削減し続けることができる。
「昨日の埋蔵量と資源量の更新で強調したように、過去数年にわたるブラウンフィールド探鉱への持続的な取り組みから、引き続き好結果が得られている。ケンジントンでは、5年間の確認埋蔵量と推定埋蔵量の採掘期間を設定するという目標を達成した。また、パルマレホとワーフでは、推定資源量のパイプラインを大幅に拡大した。2025年には、さらに強力な探鉱投資を行い、ドリルビットを通じてリターンを生み出すというコミットメントを継続する予定である。
「先週のシルバークレスト社との取引完了に伴い、ラス・チスパスのチームを当社に迎え入れ、エリック・フィエとピエール・ボードワンを取締役に迎えることができ、大変嬉しく思います。第1四半期は、いくつかの一時的な取引コスト、季節的な生産水準の低下、ラス・チスパスのわずか6週間の貢献が反映されますが、銀と金の見通しが信じられないほど明るい時期に、2025年にクール・マイニング史上最高の年を達成できることを楽しみにしています。"
財務・業績ハイライト（非監査)
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| (単位：百万ドル、ただし1株当たり金額、生産・販売金オンス、オンス当たり指標を除く。) |
2024 |
4Q 2024 |
3Q 2024 |
2Q 2024 |
1Q 2024 |
2023 |
4Q 2023 |
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| Gold Sales |
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734.9 |
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205.2 |
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223.8 |
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$ |
154.1 |
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$ |
151.8 |
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575.7 |
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187.7 |
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| Silver Sales |
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100.2 |
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89.7 |
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67.9 |
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61.3 |
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245.5 |
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74.3 |
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| Consolidated Revenue |
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1,054.0 |
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305.4 |
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313.5 |
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$ |
222.0 |
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$ |
213.1 |
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821.2 |
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262.1 |
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| Costs Applicable to Sales4 |
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606.2 |
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158.8 |
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$ |
156.7 |
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$ |
144.7 |
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$ |
146.0 |
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$ |
632.9 |
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$ |
192.3 |
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| 一般管理費 |
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47.7 |
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11.1 |
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11.0 |
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$ |
11.2 |
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$ |
14.4 |
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$ |
41.6 |
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10.2 |
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| Net Income (Loss) |
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58.9 |
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37.9 |
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$ |
48.7 |
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$ |
1.4 |
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$ |
(29.1) |
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$ |
(103.6) |
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(25.5) |
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| 1株当たり当期純利益（損失） |
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0.15 |
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0.08 |
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$ |
0.12 |
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$ |
0.00 |
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$ |
(0.08) |
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(0.30) |
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(0.07) |
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| Adjusted Net Income (Loss)1 |
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70.1 |
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45.3 |
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47.2 |
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$ |
(3.4) |
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$ |
(19.0) |
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$ |
(78.0) |
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(6.2) |
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| 調整後の1株当たり当期純利益（損失）1 |
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0.18 |
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$ |
0.11 |
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$ |
0.12 |
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$ |
(0.01) |
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$ |
(0.05) |
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$ |
(0.23) |
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(0.02) |
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| 加重平均発行済株式数 |
397.4 |
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401.0 |
|
400.8 |
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399.9 |
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385.0 |
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343.1 |
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380.5 |
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| EBITDA1 |
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302.6 |
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$ |
104.6 |
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$ |
121.1 |
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$ |
49.7 |
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$ |
27.2 |
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$ |
60.5 |
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$ |
25.0 |
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| Adjusted EBITDA1 |
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339.2 |
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$ |
116.4 |
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$ |
126.0 |
|
$ |
52.4 |
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$ |
44.3 |
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$ |
142.3 |
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$ |
64.3 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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174.2 |
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$ |
63.8 |
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$ |
111.1 |
|
$ |
15.2 |
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$ |
(15.9) |
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$ |
67.3 |
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$ |
65.3 |
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| 資本的支出 |
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183.2 |
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$ |
47.7 |
|
$ |
42.0 |
|
$ |
51.4 |
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$ |
42.1 |
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$ |
364.6 |
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$ |
92.7 |
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| Free Cash Flow1 |
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(9.0) |
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$ |
16.1 |
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$ |
69.1 |
|
$ |
(36.2) |
|
$ |
(58.0) |
|
$ |
(297.3) |
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$ |
(27.4) |
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| 現金、同等物および短期投資 |
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55.1 |
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$ |
55.1 |
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$ |
76.9 |
|
$ |
74.1 |
|
$ |
67.5 |
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$ |
61.6 |
|
$ |
61.6 |
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| Total Debt5 |
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590.1 |
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$ |
590.1 |
|
$ |
605.2 |
|
$ |
629.3 |
|
$ |
585.6 |
|
$ |
545.3 |
|
$ |
545.3 |
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| 1オンスあたりの平均実現価格-金 |
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2,156 |
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$ |
2,399 |
|
$ |
2,309 |
|
$ |
2,003 |
|
$ |
1,864 |
|
$ |
1,825 |
|
$ |
1,886 |
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| 1オンスあたりの平均実現価格-銀 |
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27.95 |
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$ |
31.11 |
|
$ |
29.86 |
|
$ |
26.20 |
|
$ |
23.57 |
|
$ |
24.21 |
|
$ |
24.79 |
|
|
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| Gold Ounces Produced |
341,582 |
|
87,149 |
|
94,993 |
|
78,696 |
|
80,744 |
|
317,671 |
|
101,609 |
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| Silver Ounces Produced |
11.4 |
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3.2 |
|
3.0 |
|
2.6 |
|
2.6 |
|
10.3 |
|
3.1 |
|
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| Gold Ounces Sold |
340,816 |
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85,555 |
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96,913 |
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76,932 |
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81,416 |
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315,511 |
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99,540 |
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| Silver Ounces Sold |
11.4 |
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3.2 |
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3.0 |
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2.6 |
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2.6 |
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10.1 |
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3.0 |
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| Adjusted CAS per AuOz1 |
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1,203 |
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1,192 |
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1,113 |
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$ |
1,264 |
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$ |
1,267 |
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$ |
1,355 |
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1,225 |
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| Adjusted CAS per AgOz1 |
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16.55 |
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16.93 |
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15.67 |
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$ |
17.71 |
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14.63 |
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18.10 |
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17.03 |
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Financial Results
2024年第4四半期の売上高は3億500万ドルで、前期は3億1,400万ドル、2023年第4四半期は2億6,200万ドルであった。当社は当四半期に金8万7,149オンス、銀320万オンスを生産した。当四半期の金属販売量は金85,555オンス、銀320万オンスでした。当四半期の金・銀の平均実現価格はそれぞれ1オンス当たり2,399ドル、31.11ドルで、前年同期は1オンス当たり2,309ドル、29.86ドル、2023年第4四半期は1オンス当たり1,886ドル、24.79ドルでした。
2024年のCoeurの収益は11億ドルで、2023年は8億2,100万ドルであった。通年の金・銀生産量はそれぞれ34万1,582オンス、1,140万オンスで、2023年は金31万7,671オンス、銀1,030万オンスだった。2024年の金属販売量には金と銀がそれぞれ340,816オンスと1,140万オンス含まれている。2023年の金と銀の平均実現価格はそれぞれオンス当たり2,156ドルと27.95ドルであったのに対し、2023年はそれぞれオンス当たり1,825ドルと24.21ドルであった。
金と銀の売上高はそれぞれ四半期収益の67％と33％を占めた。通期では金と銀の売上がそれぞれ70％と30％を占めた。第4四半期と通年の売上高のうち、米国の事業が占める割合はそれぞれ約71％と約64％であった。
調整後の金および銀の1オンスあたりの売上原価は、前四半期比でそれぞれ7%および8%増加しましたが、これは主に当期の金生産量の減少およびパルマレホの銀生産量の減少によるもので、ロチェスターの生産量の増加により一部相殺されました。一般管理費は前四半期比横ばいの1,100万ドルでした。
前期は約2,500万ドル（2,000万ドルの費用計上、500万ドルの資産計上）であったのに対し、当四半期は約2,000万ドル（1,700万ドルの費用計上、400万ドルの資産計上）を探鉱に投資した。通年では約7,700万ドル（費用化6,000万ドル、資産化1,700万ドル）を投資したのに対し、2023年には約4,100万ドル（費用化3,100万ドル、資産化1,000万ドル）を投資した。当社の探鉱活動の詳細については、「事業」および「探鉱」の項を参照のこと。
法人税は第4四半期に約1,800万ドル、通年に約6,700万ドルを計上した。当期中に支払われた法人税および鉱山税の総額は約1,200万ドルで、通年では4,500万ドルとなる。2024年に支払われる税金は、主にメキシコでの所得税と鉱山税の支払いを反映したものである。2025年第1四半期には、主にパルマレホと新たに買収したラス・チスパスの好調な操業実績により、約75～85百万ドルの現金納税を見込んでいる。
四半期の営業キャッシュフローは、前期の1億1,100万ドルに対し6,400万ドルとなった。通期の営業キャッシュフローは、主に2024年下半期の好調な営業成績に牽引され、3倍近い1億7,400万ドルとなった。
第4四半期の設備投資額は4,800万ドル（前年同期は4,200万ドル）で、通年では1億8,300万ドルとなり、2024年のガイダンス範囲である1億6,000万～2億ドルの範囲内に収まる。当四半期の設備投資総額のうち、維持設備投資が約4,100万ドル、開発設備投資が約700万ドル、それぞれ85％、15％を占めた。
第1四半期のフリー・キャッシュ・フローは、前述の7500万ドル～8500万ドルの税金、インセンティブ・プランの支払い、2029年満期5.125％シニア・ノートの半年ごとの利子、ロチェスターの固定資産税、シルバー・クレストとの取引に関連する費用など、一時的な支出によりマイナスとなる見込みです。
SilverCrest Acquisition Transaction
2025年2月14日、CoeurはSilverCrestの買収をオール・エクイティ取引で完了した。この買収により、メキシコのソノラ州にある高品位で低コストのラス・チスパス銀・金鉱山がCoeurのポートフォリオに加わり、Coeurは世界有数の銀会社となりました。2025年2月14日の終値に基づくと、約2億3900万株の発行により、買収額は15億8000万ドルとなる。
ラス・チスパスの年間10.5ヶ月を反映した比例生産量は、金42,500～52,500オンス、銀425～525万オンスを見込んでいる。
Coeurは、SilverCrestの現金と、買掛金残高を差し引いた地金と完成品の在庫の収益化からの収入を、未払いRCFと前払金残高に充当する予定である。
Operations
当社の各事業における2024年第4四半期および通年のハイライトは以下の通り。
Palmarejo, Mexico
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| (単位：百万ドル、ただし1オンスあたりの金額を除く) |
2024 |
4Q 2024 |
3Q 2024 |
2Q 2024 |
1Q 2024 |
2023 |
4Q 2023 |
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| Tons milled |
1,762,779 |
419,008 |
413,463 |
429,561 |
500,747 |
2,008,459 |
500,509 |
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| Average gold grade (oz/t) |
0.070 |
0.059 |
0.070 |
0.066 |
0.070 |
0.050 |
0.060 |
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| Average silver grade (oz/t) |
4.52 |
4.17 |
5.15 |
4.49 |
4.34 |
3.97 |
4.08 |
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| 平均回収率 - 金 |
93.0 |
% |
91.2 |
% |
94.8 |
% |
89.9 |
% |
95.2 |
% |
91.1 |
% |
89.4 |
% |
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| 平均回収率 - 銀 |
85.0 |
% |
88.3 |
% |
85.6 |
% |
82.8 |
% |
83.7 |
% |
82.7 |
% |
79.4 |
% |
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| Gold ounces produced |
108,666 |
22,490 |
27,549 |
25,467 |
33,160 |
100,605 |
25,401 |
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| Silver ounces produced (000’s) |
6,780 |
1,543 |
1,823 |
1,596 |
1,818 |
6,592 |
1,622 |
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| Gold ounces sold |
108,783 |
22,353 |
28,655 |
24,313 |
33,462 |
99,043 |
24,848 |
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| Silver ounces sold (000’s) |
6,797 |
1,598 |
1,861 |
1,542 |
1,796 |
6,534 |
1,644 |
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| 金鉱1オンスあたりの平均実現価格 |
$ |
1,751 |
$ |
1,750 |
$ |
1,922 |
$ |
1,744 |
$ |
1,611 |
$ |
1,565 |
$ |
1,615 |
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| 銀1オンスあたりの平均実現価格 |
$ |
27.74 |
$ |
31.27 |
$ |
29.71 |
$ |
26.48 |
$ |
23.64 |
$ |
24.21 |
$ |
24.78 |
|
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| Metal sales |
$ |
379.1 |
$ |
89.1 |
$ |
110.4 |
$ |
83.2 |
$ |
96.4 |
$ |
313.2 |
$ |
80.9 |
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| Costs applicable to sales4 |
$ |
195.5 |
$ |
45.5 |
$ |
47.5 |
$ |
48.2 |
$ |
54.3 |
$ |
194.3 |
$ |
50.3 |
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| Adjusted CAS per AuOz1 |
$ |
892 |
$ |
894 |
$ |
818 |
$ |
1,006 |
$ |
901 |
$ |
957 |
$ |
1,010 |
|
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| Adjusted CAS per AgOz1 |
$ |
14.28 |
$ |
15.92 |
$ |
12.60 |
$ |
15.24 |
$ |
13.18 |
$ |
15.09 |
$ |
15.26 |
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| Exploration expense |
$ |
13.2 |
$ |
3.8 |
$ |
4.3 |
$ |
2.6 |
$ |
2.5 |
$ |
7.8 |
$ |
2.7 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
$ |
138.1 |
$ |
33.2 |
$ |
55.6 |
$ |
23.7 |
$ |
25.6 |
$ |
76.8 |
$ |
24.1 |
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| 持続的資本支出（キャピタルリースの支払いを除く) |
$ |
18.3 |
$ |
6.5 |
$ |
4.0 |
$ |
3.1 |
$ |
4.7 |
$ |
34.6 |
$ |
6.9 |
|
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| Development capital expenditures |
$ |
12.3 |
$ |
3.4 |
$ |
4.0 |
$ |
2.8 |
$ |
2.1 |
$ |
7.2 |
$ |
2.0 |
|
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| Total capital expenditures |
$ |
30.6 |
$ |
9.9 |
$ |
8.0 |
$ |
5.9 |
$ |
6.8 |
$ |
41.8 |
$ |
8.9 |
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| Free cash flow1 |
$ |
107.5 |
$ |
23.3 |
$ |
47.6 |
$ |
17.8 |
$ |
18.8 |
$ |
35.0 |
$ |
15.2 |
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Operational
-第4四半期の金・銀生産量はそれぞれ22,490オンス、150万オンスとなり、前期の27,549オンス、180万オンス、2023年第4四半期の25,401オンス、160万オンスと比較した。通年では、金生産量は108,666オンス、銀生産量は680万オンスとなり、2024年のガイダンス範囲である金95,000～103,000オンス、銀590～670万オンスを上回った。
-当四半期の生産は、主に銀の平均回収率の上昇に牽引されましたが、金と銀の平均品位の低下により相殺されました。
Financial
-金・銀の調整後CAS1は、金属売上高の減少により、前四半期比それぞれ9％増の894ドル、26％増の15.92ドルとなった。
-通年では、金と銀の調整後CAS1はそれぞれオンス当たり892ドル、14.28ドルで、前年同期はそれぞれオンス当たり957ドル、15.09ドルであった。金・銀コストともに2024年のガイダンス範囲であるオンス当たり950～1,150ドル、15.50～16.50ドルを下回った。
-資本的支出は、前四半期比24％増の1,000万ドルであった。通年の資本支出は27％減の3,100万ドル。
-第4四半期および通年のフリー・キャッシュ・フロー1は、前年同期の4,800万ドルおよび3,500万ドルに対し、それぞれ2,300万ドルおよび1億800万ドルであった。
Exploration
-第4四半期の探鉱投資総額は約400万ドル（実質的に全額費用化）であった（前期は約400万ドル（実質的に全額費用化））。通年の探鉱投資額は69％増の約1,300万ドル（実質的に全額費用化）。
-当四半期は7つのリグが活動し、3つのリグはイダルゴ回廊の西側延長に沿ってステップアウト掘削に集中した。2024年に発見されたリベルタッド・フットウォールと呼ばれる新たな鉱化構造は、グアダルーペとインデペンデンシアに含まれる鉱化構造と同様のスプレイと角礫岩を示した。探鉱ドリルでは、これらのリベルタッド構造を走向に沿って750メートルにわたって追跡することに成功した。さらに、イダルゴとリベルタッドの2024年ドリルプログラムは、推定資源量の増加に大きく貢献した。また、探鉱の成功により、サンフアン・ターゲットでの初資源とグアダルーペ・ゾーンの延長が確認された。
-2024年9月にFresnilloの鉱区を取得して以来、マッピングとサンプリングを通じて複数の新しい鉱脈とターゲットが確認された。既存の採掘作業に隣接する南東側で、累積走向長さが12kmに達する可能性のある鉱脈の延長が確認された。
-2025年の優先課題は、将来の転換と埋蔵量増加のための強固な基盤を構築するために、推定資源ベースの構築を継続することである。主な焦点は、インディペンデンシア（Independencia）／ラ・ナシオン（La Nacion）の南東延長上にある歴史的資源の検証と拡大である。さらに、パルマレホ地区の東部で初期段階の探鉱を開始する予定である。これまでで初めて、パルマレホの年間探鉱投資計画の約60％が、フランコ・ネバダ社とともに金の流れの影響を受ける地域外で行われる予定である。
その他
-第4四半期および通年のパルマレホの金販売量の約47％および約35％は、フランコ・ネバダ社とのゴールド・ストリーム契約に基づき、オンス当たり800ドルで販売されたもので、第4四半期に10,463オンス、通年に37,894オンスが販売された。当社は、2025年のパルマレホの金売却の約40％～50％がゴールド・ストリーム契約に基づき売却されると予想している。
Guidance
-2025年通年の生産量は金95,000～105,000オンス、銀540～650万オンスを見込む。
-2025年のCAS1は、金オンス当たり950～1,150ドル、銀オンス当たり17.00～18.00ドルと予想される。
-資本支出は2,600万～3,200万ドルを見込んでおり、主に維持資本と地下開発から成る。
-2025年の探鉱投資額は1,600万～1,800万ドル（ほぼ全額費用化）の見込み。
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