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0000215466false00002154662024-11-062024-11-06

UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
WASHINGTON, D.C. 20549
FORM 8-K

現行レポート
の第13項または第15項（d）に準拠しています。
1934年証券取引所法
報告日（最も古いイベントの報告日）：2024年11月6日
Coeur Mining, Inc.
(定款に明記された登録者の正確な名称)
デラウェア 1-8641 82-0109423
(州またはその他の管轄区の法人または組織) (CommissionFile Number) (IRS EmployerIdentification No.)
200 South Wacker Drive
Suite 2100
Chicago, Illinois 60606
(主要経営陣の住所)
(312) 489-5800
(登録者の電話番号（市外局番を含む)
N/A
(前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所)
フォーム8-Kの提出が、以下の規定のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください（以下の一般的な指示A.2を参照）：
☐ 証券法規則425（17 CFR 230.425）に基づく書面によるコミュニケーション
☐ 取引所法の規則14a-12（17 CFR 240.14a-12）に基づく資料の勧誘
☐ 取引所法の規則14d-2(b)(17 CFR 240.14d-2(b))に基づく開始前のコミュニケーション
☐ 取引所法の規則13e-4(c)(17 CFR 240.13e-4(c))に基づく開始前のコミュニケーション
法第12条(b)に従って登録された証券：
Title of each class Trading Symbol(s) 登録されている各取引所の名称
普通株式（1株当たり額面$.01) CDE New York Stock Exchange

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
Emerging growth company ☐
新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長された移行期間を使用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。¨

 



Item 2.02. 営業成績および財務状況
2024年11月6日、Coeur Mining, Inc.は、2024年9月30日に終了した四半期 の決算および2024年の生産量、コスト、経費のガイダンスを発表するプレス リリースを発表した。このプレスリリースのコピーは、本フォーム 8-K カレントレポートの別紙 99.1 として添付されており、参照することにより本書に組み込まれる。このプレスリリースは、本フォーム 8-K カレント・レポートにおいては提出されたものではなく、提供されたものとみなされます。
項目 9.01.財務諸表および別紙。
(d) 別紙リスト
Exhibit No. Description
104 表紙インタラクティブ・データ・ファイル - 表紙xbrlタグはインラインxbrl文書内に埋め込まれます。



Exhibit Index
Exhibit No. Description
104 表紙インタラクティブ・データ・ファイル - 表紙xbrlタグはインラインxbrl文書内に埋め込まれます。





















































SIGNATURE
1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。
COEUR MINING, INC.
Date: November 6, 2024 by/s/ トーマス・s・ウィーラン
氏名トーマス・s・ウィーラン肩書き上席副社長兼最高財務責任者


EX-99.1 2 a3q24earningsreleaseex-991.htm EX-99.1 Document

NEWS RELEASE image0a82.jpg
クールが2024年第3四半期決算を発表
2桁の増産とコスト削減、価格上昇により、純利益は4,900万ドル、調整後EBITDA1は1億2,600万ドル、フリーキャッシュフローは好調

イリノイ州シカゴ-2024年11月6日-クール・マイニング社（「クール」または「当社」）（NYSE：CDE）は本日、3億1,300万ドルの売上高と1億1,100万ドルの営業活動によるキャッシュフローを含む、2024年第3四半期の業績を発表した。GAAP基準の継続事業からの純利益は4,900万ドル（1株当たり0.12ドル）でした。調整後1では、EBITDAは1億2,600万ドル、運転資本変動調整前営業活動からのキャッシュフローは8,700万ドル、継続事業からの純利益は4,700万ドル（1株当たり0.12ドル）でした。
Key Highlights
-4事業所すべてで生産量が増加し、金生産量は21%増、銀生産量は15%増となり、金生産量は94,993オンス、銀生産量は300万オンスとなった。金、銀ともに1オンスあたりの売上原価は前期比で12%減少し、マージンは前期の2倍以上となりました。年初来の好調な生産量とコスト実績に基づき、当社は通期ガイダンスの範囲を再確認した。
-生産量と金属価格の上昇に牽引された堅調な四半期財務実績 - 収益は 3 億 1300 万ドル、調整後 EBITDA1 は 1 億 2600 万ドルと、前四半期比でそれぞれ 41%、140%増加。当四半期の営業キャッシュフローは1億1,100万ドル、フリーキャッシュフローは6,900万ドルとなり、過去10年間で最高水準となった。純利益は4,900万ドル、過去12ヶ月間（「LTM」）の調整後EBITDA1は前年同期比2.5倍増の2億8,700万ドルであった。
-ロチェスターは年末の処理量および生産量ガイダンスの達成に向けて順調に推移しています。最近拡張されたロチェスターの銀・金事業では、当四半期に約710万トンの浸出処理が行われ、銀120万オンス、金9,690オンスが生産され、前四半期比でそれぞれ19％、21％増加しました。当社は通年のロチェスター生産量ガイダンスの範囲を再確認しており、第4四半期には約700万～800万トンが浸出される見込みである。
-2024年10月4日、CoeurはSilverCrest Metals Inc.（以下「SilverCrest社」）を全株式取引で買収することで合意したと発表した。この買収は2025年第1四半期に完了する予定であり、当社のコストとキャッシュフロープロファイルを大幅に強化し、当社のバランスシートのレバレッジ解消イニシアチブを直ちに加速させるものと期待されている。
-第3四半期中、当社は回転信用枠（RCF）2 の残高を5,000万ドル削減し2億2,500万ドルとし、現金7,700万ドルを含む流動性総額は2億2,200万ドルとなり、純負債EBITDA倍率は3年ぶりに2.0倍を下回った。
1


「第3四半期の好調な経営・財務実績は、クールにとって安定したフリー・キャッシュ・フローの新たな章が始まったことを示すものです」とミッチェル・J・クレブス会長兼社長兼最高経営責任者（CEO）は述べた。「価格上昇も好調な業績を後押ししましたが、チームの卓越した操業に向けた継続的な取り組みがコストを削減し、利益率の大幅な上昇につながりました。ロチェスターは下半期も勢いを増しており、今年中に生産量とキャッシュフローを一段と向上させ、2025年に記録的な業績を達成する態勢を整える予定です。
「さらに、最近発表されたSilverCrestとその高グレードで低コストのLas Chispas鉱山の買収は、ロチェスターの拡張後のプロフィールと相まって、銀の見通しが引き続き強化される時期に、生産量、時価総額、流動性、バランスシートの柔軟性、キャッシュフロープロファイルの面で、Coeurを銀のリーディングカンパニーとして位置づけています。"
2

財務・業績ハイライト（非監査)
(単位：百万ドル、ただし1株当たり金額、生産・販売金オンス、オンス当たり指標を除く。) 3Q 2024 2Q 2024 1Q 2024 4Q 2023 3Q 2023
Gold Sales $ 223.8  $ 154.1  $ 151.8  $ 187.7  $ 139.5 
Silver Sales $ 89.7  $ 67.9  $ 61.3  $ 74.3  $ 55.1 
Consolidated Revenue $ 313.5  $ 222.0  $ 213.1  $ 262.1  $ 194.6 
Costs Applicable to Sales3 $ 156.7  $ 144.7  $ 146.0  $ 192.3  $ 147.9 
一般管理費 $ 11.0  $ 11.2  $ 14.4  $ 10.2  $ 9.5 
Net Income (Loss) $ 48.7  $ 1.4  $ (29.1) $ (25.5) $ (21.1)
1株当たり当期純利益（損失） $ 0.12  $ 0.00  $ (0.08) $ (0.07) $ (0.06)
Adjusted Net Income (Loss)1 $ 47.2  $ (3.4) $ (19.0) $ (6.2) $ (18.6)
調整後の1株当たり当期純利益（損失）1 $ 0.12  $ (0.01) $ (0.05) $ (0.02) $ (0.05)
加重平均発行済株式数 400.8  399.9  385.0  380.5  356.7 
EBITDA1 $ 121.1  $ 49.7  $ 27.2  $ 25.0  $ 15.3 
Adjusted EBITDA1 $ 126.0  $ 52.4  $ 44.3  $ 64.3  $ 30.6 
営業活動によるキャッシュ・フロー $ 111.1  $ 15.2  $ (15.9) $ 65.3  $ (2.4)
資本的支出 $ 42.0  $ 51.4  $ 42.1  $ 92.7  $ 112.3 
Free Cash Flow1 $ 69.1  $ (36.2) $ (58.0) $ (27.4) $ (114.7)
現金、同等物および短期投資 $ 76.9  $ 74.1  $ 67.5  $ 61.6  $ 53.2 
Total Debt4 $ 605.2  $ 629.3  $ 585.6  $ 545.3  $ 512.2 
1オンスあたりの平均実現価格-金 $ 2,309  $ 2,003  $ 1,864  $ 1,886  $ 1,788 
1オンスあたりの平均実現価格-銀 $ 29.86  $ 26.20  $ 23.57  $ 24.79  $ 24.88 
Gold Ounces Produced 94,993  78,696  80,744  101,609  78,617 
Silver Ounces Produced 3.0  2.6  2.6  3.1  2.3 
Gold Ounces Sold 96,913  76,932  81,416  99,540  78,015 
Silver Ounces Sold 3.0  2.6  2.6  3.0  2.2 
Adjusted CAS per AuOz1 $ 1,113  $ 1,264  $ 1,267  $ 1,225  $ 1,273 
Adjusted CAS per AgOz1 $ 15.67  $ 17.71  $ 14.63  $ 17.03  $ 17.85 

Financial Results
2024年第3四半期の売上高は3億1,300万ドルで、前期は2億2,200万ドル、2023年第3四半期は1億9,500万ドルであった。当四半期の生産量は金9万4,993オンス、銀300万オンス。当四半期の金属販売量は金9万6,913オンス、銀300万オンスでした。当四半期の金・銀の平均実現価格はそれぞれオンス当たり2,309ドル、29.86ドルで、前年同期はそれぞれオンス当たり2,003ドル、26.20ドル、2023年第3四半期はそれぞれオンス当たり1,788ドル、24.88ドルでした。
金と銀の売上はそれぞれ四半期収益の71％と29％（前期は69％と31％）を占めた。当社の米国事業は、2024年第2四半期の63％に対し、第3四半期の収益の約65％を占めた。
金と銀の1オンスあたりの売上高に適用される調整後コストは前四半期比で12%減少しましたが、これは主に当期の生産量が増加したことによるものです。一般管理費は前四半期比横ばいの1,100万ドルでした。
前年同期は約1800万ドル（費用化されたものが1300万ドル、資産化されたものが500万ドル）であったのに対し、当四半期は約2500万ドル（費用化されたものが2000万ドル、資産化されたものが500万ドル）を探鉱に投資した。
3

当社の探鉱活動の詳細については、「事業」および「探鉱」の項を参照のこと。
当社は第3四半期に約2,600万ドルの法人税費用を計上した。当期中に支払われた法人税および鉱山税は合計約900万ドルであった。
四半期の営業キャッシュ・フローは1億1,100万ドルで、前年同期は1,500万ドルであった。
これは前期のロチェスター拡張に関連する支払時期を反映したものです。当四半期の設備投資総額のうち、維持設備投資は約3,500万ドル、開発設備投資は約700万ドルで、それぞれ84％、16％を占めた。

SilverCrest Acquisition Transaction
2024年10月4日、Coeurは、Coeurの完全子会社が、ブリティッシュコロンビア州の裁判所が承認した整理計画（以下「本取引」）に従い、SilverCrestの発行済株式のすべてを取得する最終契約（以下「本契約」）を締結したと発表した。Coeur社の株主、SilverCrest社の株主、および適用される規制当局による必要な承認を含む買収完了条件が満たされることを条件として、買収は2025年第1四半期後半に完了する予定です。
本取引の完了により、Coeurの既存株主およびSilverCrestの株主は、それぞれ合併会社の発行済普通株式の約63％および37％を所有することになります。


4

Operations
各事業の2024年第3四半期のハイライトは以下の通り。
Palmarejo, Mexico
(単位：百万ドル、ただし1オンスあたりの金額を除く) 3Q 2024 2Q 2024 1Q 2024 4Q 2023 3Q 2023
Tons milled 413,463 429,561 500,747 500,509 501,722
Average gold grade (oz/t) 0.070 0.066 0.070 0.060 0.055
Average silver grade (oz/t) 5.15 4.49 4.34 4.08 3.67
平均回収率 - 金 94.8  % 89.9  % 95.2  % 89.4  % 97.6  %
平均回収率 - 銀 85.6  % 82.8  % 83.7  % 79.4  % 86.9  %
Gold ounces produced 27,549 25,467 33,160 25,401 26,870
Silver ounces produced (000’s) 1,823 1,596 1,818 1,622 1,601
Gold ounces sold 28,655 24,313 33,462 24,848 26,018
Silver ounces sold (000’s) 1,861 1,542 1,796 1,644 1,534
金鉱1オンスあたりの平均実現価格 $ 1,922 $ 1,744 $ 1,611 $ 1,615 $ 1,499
銀1オンスあたりの平均実現価格 $ 29.71 $ 26.48 $ 23.64 $ 24.78 $ 24.96
Metal sales $ 110.4 $ 83.2 $ 96.4 $ 80.9 $ 77.3
Costs applicable to sales3 $ 47.5 $ 48.2 $ 54.3 $ 50.3 $ 48.1
Adjusted CAS per AuOz1 $ 818 $ 1,006 $ 901 $ 1,010 $ 917
Adjusted CAS per AgOz1 $ 12.60 $ 15.24 $ 13.18 $ 15.26 $ 15.56
Exploration expense $ 4.3 $ 2.6 $ 2.5 $ 2.7 $ 2.2
営業活動によるキャッシュ・フロー $ 55.6 $ 23.7 $ 25.6 $ 24.1 $ 22.6
持続的資本支出（キャピタルリースの支払いを除く) $ 4.0 $ 3.1 $ 4.7 $ 6.9 $ 8.4
Development capital expenditures $ 4.0 $ 2.8 $ 2.1 $ 2.0 $ 2.4
Total capital expenditures $ 8.0 $ 5.9 $ 6.8 $ 8.9 $ 10.8
Free cash flow1 $ 47.6 $ 17.8 $ 18.8 $ 15.2 $ 11.8
Operational
-第3四半期の金・銀生産量はそれぞれ27,549オンス、180万オンスとなり、前年同期の25,467オンス、160万オンス、2023年第3四半期の26,870オンス、160万オンスと比較した。
-当四半期の増産は主に平均品位と回収率の上昇によるもので、製粉トン数の減少により一部相殺された。
Financial
-金・銀の調整後 CAS1 は前四半期比 19％減のオンス当たり 818 ドル、17％減のオンス当たり 12.60 ドルとなった。
-資本支出は前四半期比36％増の800万ドル。これは、主にイダルゴに焦点を当てた地下開発の増加を反映したもので、年末までにさらなる営業上の柔軟性を生み出すことが期待される。
-第 3 四半期のフリー・キャッシュ・フロー1は、前年同期の 1,800 万ドルに対し、4,800 万ドルとなった。
Exploration
-第3四半期の探鉱投資総額は約400万ドル（実質的に全額費用化）、前期は約300万ドル（実質的に全額費用化）。
-主にサパタ-グアダルーペ回廊、イダルゴ回廊の西の延長（ラ・リベルタ）に沿った拡張掘削、イダルゴ内のターゲット、インデペンデンシアに平行する複数の構造に焦点を当てた。
5

-ラ・リベルタッドの走向に沿って掘削を続けており、良好な母岩と熱水石英-方解石脈および角礫岩のスプレイゾーンに遭遇しており、将来の資源拡大の可能性を示している。
-探鉱と試掘は、現在の操業のすぐ東側で、金の流れがある地域の外側で継続している。既存事業のすぐ南東に位置するFresnillo社から最近取得した鉱区のマッピングにより、現在採掘されている鉱脈の延長や平行鉱脈と思われる角礫岩や珪化鉱脈が確認された。
-パルマレホの東、グアザパレス地区のサンミゲル及びサンアントニオ見込み周辺では地質学的マッピングが継続されており、新たな鉱脈の延長及び平行構造の確認に成功し、将来の探鉱の有望な見込みを示唆した。当四半期中、この地区の1つのターゲットでスカウト掘削を開始した。
その他
-第3四半期のパルマレホの金販売量の約30％は、オンス当たり800ドルの金ストリーム契約に基づいて販売され、合計8,720オンスであった。当社は、2024年のパルマレホの金販売量の約30％～40％がゴールド・ストリーム契約に基づき販売されると予想している。
Guidance
-2024年通年の生産量は金95,000～103,000オンス、銀590～670万オンスを見込む。
-2024年のCAS1は、金オンス当たり950～1,150ドル、銀オンス当たり15.50～16.50ドルと予想される。
-設備投資は2,700万～3,700万ドルを見込んでおり、主に維持資本と地下開発から成る。

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