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UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
WASHINGTON, D.C. 20549
FORM 8-K

現行レポート
の第13項または第15項（d）に準拠しています。
1934年証券取引所法
報告日（最も古いイベントの報告日）：2024年5月1日
Coeur Mining, Inc.
(定款に明記された登録者の正確な名称)
デラウェア 1-8641 82-0109423
(州またはその他の管轄区の法人または組織) (CommissionFile Number) (IRS EmployerIdentification No.)
200 South Wacker Drive
Suite 2100
Chicago, Illinois 60606
(主要経営陣の住所)
(312) 489-5800
(登録者の電話番号（市外局番を含む)
N/A
(前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所)
フォーム8-Kの提出が、以下の規定のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください（以下の一般的な指示A.2を参照）：
☐ 証券法規則425（17 CFR 230.425）に基づく書面によるコミュニケーション
☐ 取引所法の規則14a-12（17 CFR 240.14a-12）に基づく資料の勧誘
☐ 取引所法の規則14d-2(b)(17 CFR 240.14d-2(b))に基づく開始前のコミュニケーション
☐ 取引所法の規則13e-4(c)(17 CFR 240.13e-4(c))に基づく開始前のコミュニケーション
法第12条(b)に従って登録された証券：
Title of each class Trading Symbol(s) 登録されている各取引所の名称
普通株式（1株当たり額面$.01) CDE New York Stock Exchange

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
Emerging growth company ☐
新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長された移行期間を使用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。¨

 



Item 2.02. 営業成績および財務状況
2024年5月1日、Coeur Mining, Inc.は、2024年3月31日に終了した四半期 の財務結果を発表するプレスリリースを発表した。このプレスリリースのコピーは、本フォーム 8-K カレントレポートの別紙 99.1 として添付され、参照することにより本書に組み込まれる。このプレス・リリースは、本フォーム 8-K カレント・リポートの目的上、提出されたものではなく提供されたものとみなされます。
項目 9.01.財務諸表および別紙。
(d) 別紙リスト
Exhibit No. Description
104 表紙インタラクティブ・データ・ファイル - 表紙xbrlタグはインラインxbrl文書内に埋め込まれます。



Exhibit Index
Exhibit No. Description
104 表紙インタラクティブ・データ・ファイル - 表紙xbrlタグはインラインxbrl文書内に埋め込まれます。





















































SIGNATURE
1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。
COEUR MINING, INC.
Date: May 1, 2024 by/s/ トーマス・s・ウィーラン
氏名トーマス・s・ウィーラン肩書き上席副社長兼最高財務責任者


EX-99.1 2 a1q24earningsreleaseex-991.htm EX-99.1 Document

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クールが2024年第1四半期決算を発表
2024年通期ガイダンスを再確認、ロチェスターで商業生産を達成

イリノイ州シカゴ-2024年5月1日-クール・マイニング社（「クール」または「当社」）（NYSE: CDE）は本日、2億1,300万ドルの売上高と(1,600万ドル)の営業活動によるキャッシュ・フローを含む2024年第1四半期決算を発表した。GAAP基準の継続事業からの純損失は2,900万ドル（1株当たり0.08ドル）でした。調整後1では、EBITDAは4,400万ドル、運転資本変動調整前営業活動によるキャッシュ・フローは3,100万ドル、継続事業の純損失は1,900万ドル（1株当たり0.05ドル）であった。
Key Highlights
-パルマレホとワーフの堅調な業績により、総生産量は2023年第1四半期の金69,039オンス、銀250万オンスに対し、金80,744オンス、銀260万オンスとなった。生産量は2024年いっぱいは増加すると予想され、その主な要因はロチェスターでの増産である。
-増産とコスト削減による増収と調整後 EBITDA - 2023 年第 1 四半期と比較して、増収は前年同期比 14%増、調整後 EBITDA は 76%増となり、調整後 LTM EBITDA は期末まで前年同期比 32%増の 1 億 6,200 万ドルとなった。また、売上原価は前年同期比で5％減少し、第1四半期は1億4,600万ドルとなった。
-ロチェスターで商業生産を達成、ランプアップは順調 -ロチェスターの新しい3段式破砕回路とトラック搬出施設の試運転は2024年3月7日に完了した。試運転完了後、破砕回路は日常的に日産7万トンを超えている。商業生産は2024年3月31日に達成され、日産88,000トンの定格生産能力への増強は第2四半期末までの予定である。
-ケンジントンの複数年にわたるプログラムにより、年末までに鉱山寿命の延長を目指す - 当社は複数年にわたる地下鉱山開発・探鉱プログラムを継続し、当四半期中に約1,400万ドルを投資した。クールは、2022年のプログラム開始以来、地下鉱山の開発と掘削のおよそ71％を完了した。このプログラムにより、ケンジントンの埋蔵量ベースの鉱山寿命は2024年末までに5年を超えると予想される。
-2023年ESG報告書の発行-2024年4月23日、Coeurは2023年ESG報告書を発行し、当社が生産する金属が現代経済において果たす重要な役割と、鉱滓管理に関するグローバル業界標準の継続的な採用やCoeurの生物多様性管理標準の展開などのESG優先事項の進展を強調した。

「クールは、当社にとって触媒の豊富な年である2024年の第1四半期を堅調な生産でスタートしました。「この好調なスタートは、第1四半期末にロチェスターで商業生産を達成したことで強調され、2024年通年のガイダンスを達成し、下半期にはプラスのフリー・キャッシュ・フローを創出し始める絶好のポジションにあります。
1

パルマレホは、グアダルーペとインデペンデンシアの両地下鉱区の好調な貢献により、ここ数年で最高の四半期生産量を達成し、ワーフは2023年に記録的な業績を達成した後、計画を上回る好調な四半期となった。

「ロチェスターのチームは、第1四半期に新しい破砕回路の試運転と試運転を予定通り完了しました。次のマイルストーンは、第2四半期末までに日産8万8,000トンの定格生産能力を維持するためのランプアップを完了させることです。設備投資の削減と大幅な生産量増加の組み合わせは、コモディティ価格の上昇と相まって、2024年後半には強力なキャッシュフロー創出につながると予想され、このキャッシュフローは債務削減と鉱山近辺の優先的探鉱資金に充てられる。ケンジントンの複数年にわたる坑内開発・探鉱計画の進捗に満足しており、来年半ばには終了する予定である。"年末までに鉱山寿命を5年以上に延ばすという目標を達成できることを楽しみにしている。


2

財務・業績ハイライト（非監査)
(単位：百万ドル、ただし1株当たり金額、生産・販売金オンス、オンス当たり指標を除く。) 1Q 2024 4Q 2023 3Q 2023 2Q 2023 1Q 2023
Gold Sales $ 151.8  $ 187.7  $ 139.5  $ 121.4  $ 127.1 
Silver Sales $ 61.3  $ 74.3  $ 55.1  $ 55.9  $ 60.2 
Consolidated Revenue $ 213.1  $ 262.1  $ 194.6  $ 177.2  $ 187.3 
Costs Applicable to Sales2 $ 146.0  $ 192.3  $ 147.9  $ 139.6  $ 153.1 
一般管理費 $ 14.4  $ 10.2  $ 9.5  $ 9.8  $ 12.1 
Net Income (Loss) $ (29.1) $ (25.5) $ (21.1) $ (32.4) $ (24.6)
1株当たり当期純利益（損失） $ (0.08) $ (0.07) $ (0.06) $ (0.10) $ (0.08)
Adjusted Net Income (Loss)1 $ (19.0) $ (6.2) $ (18.6) $ (20.2) $ (33.1)
調整後の1株当たり当期純利益（損失）1 $ (0.05) $ (0.02) $ (0.05) $ (0.06) $ (0.11)
加重平均発行済株式数 385.0  380.5  356.7  333.1  301.0 
EBITDA1 $ 27.2  $ 25.0  $ 15.3  $ 4.0  $ 16.2 
Adjusted EBITDA1 $ 44.3  $ 64.3  $ 30.6  $ 22.2  $ 25.1 
営業活動によるキャッシュ・フロー $ (15.9) $ 65.3  $ (2.4) $ 39.4  $ (35.0)
資本的支出 $ 42.1  $ 92.7  $ 112.3  $ 85.6  $ 74.0 
Free Cash Flow1 $ (58.0) $ (27.4) $ (114.7) $ (46.2) $ (109.0)
現金、同等物および短期投資 $ 67.5  $ 61.6  $ 53.2  $ 56.8  $ 67.0 
Total Debt3 $ 585.6  $ 545.3  $ 512.2  $ 469.4  $ 494.1 
1オンスあたりの平均実現価格-金 $ 1,864  $ 1,886  $ 1,788  $ 1,809  $ 1,794 
1オンスあたりの平均実現価格-銀 $ 23.57  $ 24.79  $ 24.88  $ 23.91  $ 23.25 
Gold Ounces Produced 80,744  101,609  78,617  68,406  69,039 
Silver Ounces Produced 2.6  $ 3.1  2.3  2.4  2.5 
Gold Ounces Sold 81,416  99,540  78,015  67,090  70,866 
Silver Ounces Sold 2.6  $ 3.0  2.2  2.3  2.6 
Adjusted CAS per AuOz1 $ 1,267  $ 1,225  $ 1,273  $ 1,464  $ 1,381 
Adjusted CAS per AgOz1 $ 14.63  $ 17.03  $ 17.85  $ 16.77  $ 15.83 

Financial Results
2024年第1四半期の収益は2億1,300万ドルで、前年同期は2億6,200万ドル、2023年第1四半期は1億8,700万ドルであった。当四半期の金・銀の生産量はそれぞれ80,744オンス、260万オンスであった。当四半期の金属販売量は金8万1,416オンス、銀260万オンスでした。当四半期の金・銀の平均実現価格はそれぞれ1オンス当たり1,864ドル、23.57ドルで、前年同期は1オンス当たり1,886ドル、24.79ドル、2023年第1四半期は1オンス当たり1,794ドル、23.25ドルでした。
金と銀の売上はそれぞれ四半期収益の71％と29％（前期は72％と28％）を占めた。当社の米国事業が第1四半期の収益の約55％を占めたのに対し、2023年第4四半期は65％であった。
売上原価2 は前四半期比 24%減の 1 億 4,600 万ドルとなったが、これは主に当期の生産量が減少したためである。一般管理費は前四半期比 41％増の 1,400 万ドルでしたが、これは主に年間報奨金の支払によるものです。
前年同期の約1,400万ドル（1,100万ドルの費用計上と300万ドルの資産計上）と同様に、当四半期も約1,400万ドル（1,100万ドルの費用計上と300万ドルの資産計上）を探鉱に投資した。
3

当社の探鉱活動の詳細については、「事業」および「探鉱」の項を参照のこと。
当社は第1四半期に約1,600万ドルの法人税費用を計上した。この期間に支払われた法人税および鉱山税は合計約2,000万ドルで、これにはメキシコの年間鉱山使用料税900万ドルが含まれる。
四半期の営業キャッシュ・フローは、前年同期の6,500万ドルに対して1,600万ドルであったが、これは主に金属販売の減少によるものであった。当四半期の運転資本の変動は、前払金、メキシコでの税金支払い、2029年5.125%上級債券の半年ごとの利払いのタイミングを反映し、前期の2,000万ドルに対し1,500万ドルであった。
第1四半期の設備投資額は4,200万ドルで、前年同期は9,300万ドルであった。当四半期の設備投資総額のうち、維持設備投資は約3,400万ドル、開発設備投資は約800万ドルで、それぞれ81%と19%を占めた。

バランスシートと流動性のアップデート
第1四半期中、クールはリボルビング・クレジット・ファシリティ（以下「RCF」）の変更を完了し、借入総額を4億ドルに拡大するとともに、期間を延長して2027年第1四半期に満期を迎えた。現金6,700万ドル、RCF4億ドルの利用可能枠1億4,500万ドルを含め、当四半期末の流動性は約2億1,300万ドルであった。
LTM調整後EBITDAは、2023年第4四半期末が1億4,200万ドル、2023年第1四半期末が1億2,300万ドルであったのに対し、第1四半期末は1億6,200万ドルでした。負債総額は、主にロチェスターの拡張関連の最終支払いにより、2023年第4四半期末が5億4,500万ドル、2023年第1四半期末が4億9,400万ドルであったのに対し、第1四半期末は5億8,600万ドルに増加し、調整後EBITDAに対する負債総額のレバレッジ・レシオは、2023年第1四半期末が4.0倍であったのに対し、第1四半期末は3.6倍となりました。
第1四半期中、クールはケンジントン、ロチェスター、ワーフの前払い契約に関連する5,500万ドルを充当した。さらに、ケンジントンでは2,500万ドルの追加前払い、ロチェスターでは金と銀のドーレの引渡しに対する約1,800万ドルの前払い、ワーフでは金精鉱の引渡しに対する約1,300万ドルの前払いを受領するための修正契約に基づくオプションを行使した。Coeurはまた、シルバーチップの2024年の探鉱プログラムに実質的に資金を供給するため、当四半期中に2,500万ドルのフロー・スルー資金調達プログラムを完了した。

Hedging Update
当第1四半期中、追加のヘッジは実施しなかった。残存ヘッジの概要は以下の通り。
4

2Q 2024
Gold Ounces Hedged 49,950
Avg. Forward Price ($/oz) $2,100
Silver Ounces Hedged 1,800,000
Avg. Forward Price ($/oz) $26.00

Rochester LCM Adjustment
Coeurは、金属および浸出パッドの在庫の帳簿価額を、原価と正味実現可能価額のいずれか低い金額で計上しており、原価は加重平均原価法を用いて決定している。金・銀の市場価格の下落は、金属在庫、備蓄品、浸出パッドの価値に影響を及ぼし、正味実現可能価額まで評価減を計上する必要が生じる可能性があり、長期性資産の帳簿価額にも影響を及ぼします。第1四半期末時点で、ロチェスターの浸出パッドの鉱石原価が正味実現可能価額を上回ったため、低価法（LCM）により400万ドル（売上原価2が約300万ドル、償却費が100万ドル）の調整が行われました。
さらに、当社は浸出パッドにおける金・銀の推定回収可能オンスの見直しを完了し、予想される浸出時間が長く、以前の推定に比べ回収率が良好であったことから、ロチェスターのレガシー（ステージⅡ、Ⅲ、Ⅳ）浸出パッドにおける金・銀の推定回収可能オンスの上方修正が可能であると判断した。

5

Operations
各事業の2024年第1四半期のハイライトは以下の通り。
Palmarejo, Mexico
(単位：百万ドル、ただし1オンスあたりの金額を除く) 1Q 2024 4Q 2023 3Q 2023 2Q 2023 1Q 2023
Tons milled 500,747  500,509  501,722  472,622  533,606 
Average gold grade (oz/t) 0.070  0.060  0.055  0.056  0.052 
Average silver grade (oz/t) 4.34  4.08  3.67  4.10  4.02 
平均回収率 - 金 95.2  % 89.4  % 97.6  % 87.4  % 90.1  %
平均回収率 - 銀 83.7  % 79.4  % 86.9  % 83.5  % 81.7  %
Gold ounces produced 33,160  25,401  26,870  23,216  25,118 
Silver ounces produced (000’s) 1,818  1,622  1,601  1,617  1,752 
Gold ounces sold 33,462  24,848  26,018  22,207  25,970 
Silver ounces sold (000’s) 1,796  1,644  1,534  1,561  1,795 
金鉱1オンスあたりの平均実現価格 $ 1,611  $ 1,615  $ 1,499  $ 1,589  $ 1,564 
銀1オンスあたりの平均実現価格 $ 23.64  $ 24.78  $ 24.96  $ 23.98  $ 23.23 
Metal sales $ 96.4  $ 80.9  $ 77.3  $ 72.7  $ 82.3 
Costs applicable to sales2 $ 54.3  $ 50.3  $ 48.1  $ 46.6  $ 49.3 
Adjusted CAS per AuOz1 $ 901  $ 1,010  $ 917  $ 1,023  $ 926 
Adjusted CAS per AgOz1 $ 13.18  $ 15.26  $ 15.56  $ 15.16  $ 13.94 
Exploration expense $ 2.5  $ 2.7  $ 2.2  $ 1.6  $ 1.3 
営業活動によるキャッシュ・フロー $ 25.6  $ 24.1  $ 22.6  $ 18.6  $ 11.5 
持続的資本支出（キャピタルリースの支払いを除く) $ 4.7  $ 6.9  $ 8.4  $ 10.7  $ 8.6 
Development capital expenditures $ 2.1  $ 2.0  $ 2.4  $ 1.2  $ 1.6 
Total capital expenditures $ 6.8  $ 8.9  $ 10.8  $ 11.9  $ 10.2 
Free cash flow1 $ 18.8  $ 15.2  $ 11.8  $ 6.7  $ 1.3 
Operational
-第1四半期の金・銀生産量はそれぞれ33,160オンス、180万オンスとなり、前年同期の25,401オンス、160万オンス、2023年第1四半期の25,118オンス、180万オンスと比較。
-当四半期の生産は、平均品位が上昇し、金と銀の平均回収率も上昇した。
Financial
-金・銀の調整後CAS1は、売上高の増加により、前四半期比それぞれ11％減の1オンス当たり901ドル、14％減の13.18ドルとなった。
-地下鉱山開発の減少を反映し、設備投資額は前四半期比24％減の700万ドルとなった。
-第 1 四半期のフリー・キャッシュ・フロー1は、前年同期の 1,500 万ドルに対し 1,900 万ドルとなった。
Exploration
-第1四半期の探鉱投資額は7％減の約300万ドル（ほぼ全額費用化）
-主にサパタ-グアダルーペ回廊とバランカ・ブランカ・ターゲットで活動。
6

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