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0000215466false00002154662023-08-092023-08-09

UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
WASHINGTON, D.C. 20549
FORM 8-K

現行レポート
の第13項または第15項（d）に準拠しています。
1934年証券取引所法
報告日（最も古いイベントの報告日）：2023年8月9日
Coeur Mining, Inc.
(定款に明記された登録者の正確な名称)
デラウェア 1-8641 82-0109423
(州またはその他の管轄区の法人または組織) (CommissionFile Number) (IRS EmployerIdentification No.)
200 South Wacker Drive
Suite 2100
Chicago, Illinois 60606
(主要経営陣の住所)
(312) 489-5800
(登録者の電話番号（市外局番を含む)
N/A
(前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所)
フォーム8-Kの提出が、以下の規定のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください（以下の一般的な指示A.2を参照）：
☐ 証券法規則425（17 CFR 230.425）に基づく書面によるコミュニケーション
☐ 取引所法の規則14a-12（17 CFR 240.14a-12）に基づく資料の勧誘
☐ 取引所法の規則14d-2(b)(17 CFR 240.14d-2(b))に基づく開始前のコミュニケーション
☐ 取引所法の規則13e-4(c)(17 CFR 240.13e-4(c))に基づく開始前のコミュニケーション
法第12条(b)に従って登録された証券：
Title of each class Trading Symbol(s) 登録されている各取引所の名称
普通株式（1株当たり額面$.01) CDE New York Stock Exchange

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
Emerging growth company ☐
新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長された移行期間を使用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。¨

 



Item 2.02. 営業成績および財務状況
2023年8月9日、Coeur Mining, Inc.（以下「Coeur」）は、2023年6月30日に終了した四半期 の決算および2023年の生産量、コスト、経費のガイダンスを発表するプレスリリースを発表した。プレスリリースのコピーは、本フォーム 8-K カレント・レポートの別紙 99.1 として添付され、参照することにより本書に組み込まれる。このプレスリリースは、本フォーム 8-K カレント・レポートにおいては提出されたものではなく、提供されたものとみなされます。
項目 9.01.財務諸表および別紙。
(d) 別紙リスト
Exhibit No. Description
104 表紙インタラクティブ・データ・ファイル - 表紙xbrlタグはインラインxbrl文書内に埋め込まれます。



Exhibit Index
Exhibit No. Description
104 表紙インタラクティブ・データ・ファイル - 表紙xbrlタグはインラインxbrl文書内に埋め込まれます。





















































SIGNATURE
1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。
COEUR MINING, INC.
Date: August 9, 2023 by/s/ トーマス・s・ウィーラン
氏名トーマス・s・ウィーラン肩書き上席副社長兼最高財務責任者


EX-99.1 2 a2q23earningsreleaseex-991.htm EX-99.1 Document

NEWS RELEASE image0a82.jpg
クールが2023年第2四半期決算を発表
Rochester Expansion Near Completion

イリノイ州シカゴ-2023年8月9日-クール・マイニング社（「クール」または「当社」）（NYSE: CDE）は本日、1億7,700万ドルの売上高と3,900万ドルの営業活動によるキャッシュ・フローを含む2023年第2四半期決算を発表した。GAAP基準の継続事業からの純損失は3,200万ドル（1株当たり0.10ドル）でした。調整後1では、EBITDAは2,200万ドル、運転資本変動調整前営業活動によるキャッシュフローは700万ドル、継続事業の純損失は2,000万ドル（1株当たり0.06ドル）であった。
Key Highlights
-ロチェスターの拡張工事は7月31日現在約97％完了。完成したステージVIの浸出パッドとメリル～クロウ・プロセス・プラントに溶液が循環しており、来月には最初のオンスが回収される予定。新しい3段式破砕回路の建設完了は今四半期中に予定されている。2023年後半から2024年前半にかけて操業拡大が行われ、大幅な増産と大幅なコスト削減が見込まれる。この拡張工事を完了するための最終的な見積もりコストは、事前のガイダンスの上限を約6～9％、4,000～6,000万ドル上回る見込みである。当社は7月末までに約6億6,000万ドルの総プロジェクト費用を計上している。
-当四半期の金・銀生産量はそれぞれ6万8,406オンス、240万オンスとなった。ロチェスターとワーフの好調な生産量が、ケンジントンの過度の水流とペーストの埋め戻しの問題による生産量の減少を相殺し、一部の停留所からの生産時期を遅らせました。
-2023年の銀生産量は1,000万～1,200万オンスの見込み。2023年の金生産量は30万4,000～35万2,500オンスとなる見込みで、ケンジントンの第2四半期の生産量が予想を下回ったことを考慮すると、通年の金生産量ガイダンスは前回より約5％低くなる。
-バランスシートの柔軟性を維持し、残りの設備投資をサポート - コーは、現金5,700万ドル、3億9,000万ドルのリボルビング・クレジット・ファシリティ（「RCF」）2 の利用可能枠2億8,000万ドル、市場性のある有価証券900万ドルを含む流動性総額約3億4,600万ドルで当四半期を終了した。
-サウスダコタ州、ワーフのボストン拡張を承認 - クール社は、サウスダコタ州鉱物環境委員会から、ワーフの採掘事業の50エーカー拡張を許可する州鉱山許可を取得した。

1

「ロチェスターの複数年にわたる拡張工事の大部分が完了し、ネバダ州最大の一次銀鉱山から力強い生産量の増加とコスト削減を実現できることを楽しみにしています。「ロチェスターのチームは来月、新しい浸出パッドと処理施設から銀と金を初めて回収するという大きな節目を迎える。粉砕施設も今四半期中に完成する予定で、その後、年内から2024年初めにかけて、新たに拡張された操業が立ち上がる予定です。ロチェスターの操業が開始されれば、この種の事業としては世界最大級の規模となり、生産量は最近の約2.5倍となり、コスト構造は大幅に改善される。
「メキシコ北部のパルマレホ金・銀鉱山は、クールの単独事業としては最大規模を誇るが、当四半期も堅調に推移した。ケンジントンの第2四半期は予想を下回る結果となったが、チームは下期の好調を実現するため、上半期の操業上の課題に懸命に取り組んできた。サウスダコタ州のワーフ鉱山は、今年で操業40周年を迎え、最近300万オンス目の金を生産したが、当四半期も堅調な業績を上げ、現在の8年の鉱山寿命に確実性と操業の柔軟性を加えることが期待される拡張工事を進めるための州の承認を得た。
「北米の資産ポートフォリオ全体に存在する魅力的な探鉱・拡張の機会に再投資することで、業界をリードする成長とより高いリターンを実現し、クール・マイニング社を差別化するという当社の戦略に引き続き全力を尽くします」。


2

財務・業績ハイライト（非監査)
(単位：百万ドル、ただし1株当たり金額、生産・販売金オンス、オンス当たり指標を除く。) 2Q 2023 1Q 2023 4Q 2022 3Q 2022 2Q 2022
Gold Sales $ 121.4  $ 127.1  $ 157.6  $ 139.2  $ 146.6 
Silver Sales $ 55.9  $ 60.2  $ 52.5  $ 43.8  $ 57.5 
Consolidated Revenue $ 177.2  $ 187.3  $ 210.1  $ 183.0  $ 204.1 
Costs Applicable to Sales3 $ 139.6  $ 153.1  $ 159.3  $ 163.2  $ 150.7 
一般管理費 $ 9.8  $ 12.1  $ 10.2  $ 9.7  $ 9.3 
Net Income (Loss) $ (32.4) $ (24.6) $ 49.0  $ (57.4) $ (77.4)
1株当たり当期純利益（損失） $ (0.10) $ (0.08) $ 0.17  $ (0.21) $ (0.28)
Adjusted Net Income (Loss)1 $ (20.2) $ (33.1) $ (17.5) $ (44.7) $ (13.1)
調整後の1株当たり当期純利益（損失）1 $ (0.06) $ (0.11) $ (0.06) $ (0.16) $ (0.05)
加重平均発行済株式数 333.1  301.0  284.5  278.1  278.0 
EBITDA1 $ 4.0  $ 16.2  $ 84.9  $ (20.5) $ (32.8)
Adjusted EBITDA1 $ 22.2  $ 25.1  $ 35.9  $ 18.3  $ 43.3 
営業活動によるキャッシュ・フロー $ 39.4  $ (35.0) $ 28.5  $ (19.1) $ 22.6 
資本的支出 $ 85.6  $ 74.0  $ 113.1  $ 96.6  $ 73.2 
Free Cash Flow1 $ (46.2) $ (109.0) $ (84.5) $ (115.7) $ (50.6)
現金、同等物および短期投資 $ 56.8  $ 67.0  $ 61.5  $ 75.4  $ 74.2 
Total Debt4 $ 469.4  $ 494.1  $ 515.9  $ 635.7  $ 547.5 
1オンスあたりの平均実現価格-金 $ 1,809  $ 1,794  $ 1,787  $ 1,702  $ 1,729 
1オンスあたりの平均実現価格-銀 $ 23.91  $ 23.25  $ 21.14  $ 19.09  $ 22.61 
Gold Ounces Produced 68,406  69,039  87,727  83,438  83,772 
Silver Ounces Produced 2.4  2.5  2.4  2.4  2.5 
Gold Ounces Sold 67,090  70,866  88,189  81,782  84,786 
Silver Ounces Sold 2.3  2.6  2.5  2.3  2.5 
Adjusted CAS per AuOz1 $ 1,464  $ 1,381  $ 1,270  $ 1,318  $ 1,207 
Adjusted CAS per AgOz1 $ 16.77  $ 15.83  $ 15.57  $ 14.52  $ 15.09 

Financial Results
2023年第2四半期の売上高は1億7,700万ドルで、前期は1億8,700万ドル、2022年第2四半期は2億400万ドルであった。当四半期の生産量は金6万8,406オンス、銀240万オンス。当四半期の金属販売量は金6万7090オンス、銀230万オンスでした。当四半期の金・銀の平均実現価格はそれぞれ1オンス当たり1,809ドル、23.91ドルで、前年同期は1オンス当たり1,794ドル、23.25ドル、2022年第1四半期は1オンス当たり1,729ドル、22.61ドルでした。
金と銀の売上高は、それぞれ四半期収益の68％、32％を占めた（前期は68％、32％）。当社の米国事業が第1四半期の収益の約59％を占めたのに対し、2023年第1四半期は56％であった。
売上原価3 は前四半期比 9％減の 1 億 4,000 万ドルとなったが、これは主に当四半期の生産量の減少によるものである。一般管理費は前四半期比 19％減の 1,000 万ドルとなりました。
前期は約700万ドル（費用化された500万ドル、資産化された200万ドル）であったのに対し、当四半期は約500万ドル（費用化された300万ドル、資産化された200万ドル）を探鉱に投資した。
3

当社の探鉱活動の詳細については、「事業」および「探鉱」の項を参照のこと。
当社は第2四半期に約990万ドルの法人税費用を計上した。当四半期に支払われた法人税および鉱山税は合計約270万ドルであった。2022年12月31日現在、当社全体の米国における繰越欠損金は約5億3,500万ドルである。
これは主に、パルマレホ、ロチェスター、ワーフの好調な営業成績、運転資本の有利な変動によるもので、ケンジントンの第2四半期のストープ・シーケンスに関連する課題により一部相殺された。
第2四半期中、クールはケンジントンの前払い契約に基づく残りの1,500万ドルの債務を満たし、さらに2,500万ドルの前払い金を受け取るオプションを行使した。当社はまた、ワーフからの金精鉱の引渡しに対する1,000万ドルの前払い、およびロチェスターからの金・銀ドレの引渡しに対する1,000万ドルの前払いについて、新たな契約に基づくオプションを行使し、その結果、前払いによる純現金流入額は約3,000万ドルとなった。
資本支出は、ロチェスター拡張資金の支払い時期により、前四半期比16%増の8,600万ドルとなった。ロチェスターの拡張プロジェクト関連の支出は、第1四半期の4,700万ドルに対し、第2四半期は5,500万ドルでした。当四半期の設備投資総額のうち、維持設備投資は約34%、開発設備投資は約66%を占めた。

Rochester Expansion Project Update
ロチェスターの拡張工事は当四半期も順調に進捗し、プロジェクトは完成に近づいた。7月末現在、同プロジェクトは約97％完了し、総事業費のうち6億6,000万ドルを負担した。
Coeurは、第3四半期にクラッシャー通路の機械的完成を達成し、2023年後半から2024年前半にかけてランプアップする予定である。
これは、異常気象による約30日間の損失を補うために必要な請負工数の追加と、適格な熟練労働者の不足による生産性の低下を反映したものである。インフレの継続的な影響と、以前に完成したエンジニアリング設計の問題に対処するために必要な建設の手直しを加えると、プロジェクトの総費用は、クールの前回のガイダンス範囲である6億5,000万～6億7,000万ドルの上限を約6～9％、4,000万～6,000万ドル上回ると予想される。

バランスシートと流動性のアップデート
これには現金5,700万ドル、財務制限条項付きRCF2（3億9,000万ドル）の利用可能枠2億8,000万ドル、有価証券900万ドルが含まれる。
ロチェスターの拡張の最終段階における当社のバランスシートの柔軟性と流動性をさらに高めるため、CoeurとRCF銀行はRCFの条件を変更し、最大ネット・レバレッジ・レシオを2023年第3四半期に4.25倍から5.50倍に引き上げ、その後2023年第4四半期と2024年第1四半期に同レシオを4.5倍に引き下げ、その後は3.50倍に戻すことなどに合意した。
4


Hedging Update
第 2 四半期には、2023 年の銀生産予定量 130 万オンスのヘッジを追加した。当社のヘッジ戦略は、資本集約期におけるリスク軽減に引き続き重点を置いている。ヘッジの概要は以下の通り。
3Q 2023 4Q 2023 Total 2023
Gold Ounces Hedged 55,749 55,749 111,498
Avg. Forward Price ($/oz) $1,977 $1,977 $1,977
Silver Ounces Hedged 1,245,000 1,245,000 2,490,000
Avg. Forward Price ($/oz) $25.34 $25.47 25.41

Rochester LCM Adjustment
Coeurは、金属および浸出パッドの在庫の帳簿価額を、原価と正味実現可能価額のいずれか低い金額で計上しており、原価は加重平均原価法を用いて決定している。金と銀の市場価格の下落は、金属在庫、備蓄、浸出パッドの価値に影響を与え、正味実現可能価額まで評価減を計上する必要が生じる可能性があり、長期性資産の帳簿価額にも影響を与えます。第2四半期末時点で、ロチェスターの浸出パッドの鉱石原価が正味実現可能価額を上回ったため、低価法（LCM）により200万ドルの調整が行われました（売上原価2が約160万ドル、償却費が0.5百万ドル）。2023年6月30日に終了した3ヵ月間における現金支出を伴わない評価損には、前四半期に認識された損失の回復分390万ドルが含まれている。

5

Operations
各事業の2023年第2四半期のハイライトは以下の通り。
Palmarejo, Mexico
(単位：百万ドル、ただし1オンスあたりの金額を除く) 2Q 2023 1Q 2023 4Q 2022 3Q 2022 2Q 2022
Tons milled 472,622  533,606  554,247  538,750  539,600 
Average gold grade (oz/t) 0.056  0.052  0.051  0.049  0.054 
Average silver grade (oz/t) 4.10  4.02  3.16  3.53  3.95 
平均回収率 - 金 87.4  % 90.1  % 92.4  % 93.3  % 92.4  %
平均回収率 - 銀 83.5  % 81.7  % 85.0  % 84.9  % 84.2  %
Gold ounces produced 23,216  25,118  25,935  24,807  27,109 
Silver ounces produced (000’s) 1,617  1,752  1,489  1,612  1,795 
Gold ounces sold 22,207  25,970  25,252  24,378  29,285 
Silver ounces sold (000’s) 1,561  1,795  1,490  1,554  1,855 
金鉱1オンスあたりの平均実現価格 $ 1,589  $ 1,564  $ 1,509  $ 1,447  $ 1,507 
銀1オンスあたりの平均実現価格 $ 23.98  $ 23.23  $ 21.10  $ 19.01  $ 22.56 
Metal sales $ 72.7  $ 82.3  $ 69.5  $ 64.8  $ 86.0 
Costs applicable to sales3 $ 46.6  $ 49.3  $ 47.1  $ 43.2  $ 49.1 
Adjusted CAS per AuOz1 $ 1,023  $ 926  $ 1,027  $ 948  $ 855 
Adjusted CAS per AgOz1 $ 15.16  $ 13.94  $ 14.23  $ 12.67  $ 12.97 
Exploration expense $ 1.6  $ 1.3  $ 1.5  $ 1.8  $ 1.7 
営業活動によるキャッシュ・フロー $ 18.6  $ 11.5  $ 18.9  $ 12.9  $ 22.3 
持続的資本支出（キャピタルリースの支払いを除く) $ 10.7  $ 8.6  $ 8.1  $ 10.8  $ 10.1 
Development capital expenditures $ 1.2  $ 1.6  $ —  $ —  $ — 
Total capital expenditures $ 11.9  $ 10.2  $ 8.1  $ 10.8  $ 10.1 
Free cash flow1 $ 6.7  $ 1.3  $ 10.8  $ 2.1  $ 12.2 
Operational
-金と銀の生産量は、前期の25,118オンスと180万オンス、2022年第2四半期の27,109オンスと180万オンスに対し、それぞれ23,216オンスと160万オンスとなった。
-平均金品位の上昇により生産は恩恵を受けたが、平均金回収率の低下とミル処理量の減少により相殺された。
Financial
-金・銀の調整後CAS1は、金属販売量の減少とメキシコ・ペソ高に牽引され、前四半期比それぞれ10％増の1,023ドル、9％増の15.16ドルとなった。
-資本支出は前四半期比17％増の1,200万ドル。これは地下鉱山開発の増加と露天掘り鉱滓埋め戻しプロジェクトの継続作業を反映したものである。
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