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l3harrislogopra34.jpg
UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
WASHINGTON, D.C. 20549
FORM 8-K
現行レポート
の第13項または第15項（d）に準拠しています。
1934年証券取引所法
報告日（最も古いイベントの報告日）：2024年1月26日
L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC.
(定款に明記された登録者の正確な名称)
デラウェア 1-3863 34-0276860
(法人設立の州またはその他の管轄区域) (Commission File Number) (I.R.S. Employer Identification No.)
1025 West NASA Boulevard
Melbourne, フロリダ   32919
(主要経営陣の住所) (Zip Code)
登録者の電話番号（市外局番を含む(321) 727-9100
No change
(前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所)
フォーム8-kの提出が、以下のいずれかの条項に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の適切なボックスにチェックを入れてください。:
☐ 証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)
☐ 取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)
☐ 取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))
☐ 証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))
法第12条(b)項に基づいて登録された証券:
Title of each class Trading Symbol(s) 登録されている各取引所の名称
普通株式、額面は1株あたり1.00ドル LHX New York Stock Exchange
登録者が1933年証券法の規則405または1934年証券取引法の規則12b-2で定義された新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
Emerging growth company ☐
新興成長企業の場合、登録者が証券取引法第13条(a)に従って提供された新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長移行期間を使用しないことを選択した場合、チェックマークを付けて示してください。 ☐







項目1.01 重要な確定契約の締結。

2024年1月26日、L3Harris Technologies, Inc.（以下「L3Harris」）は、364日クレジット契約（以下「新クレジット契約」）を締結することにより、15億ドル、364日間のシニア無担保リボルビング・クレジット・ファシリティ（以下「新クレジット・ファシリティ」）を新設した。

新クレジット枠は、2023年3月10日付の364日クレジット契約（「2023年クレジット契約」）に基づき設定された、L3ハリスの以前の24億ドルの364日シニア無担保リボルビング・クレジット枠に代わるものである。

L3Harrisは、2023年クレジット契約を、同クレジット契約の当事者である随時の貸出人および管理代理人であるJPモルガンと締結していた。2023年クレジット契約に基づくコミットメントは、新クレジット契約の発効と同時 に、また新クレジット契約の締結の条件として終了した。2023年クレジット契約に基づく未払い金額はすべて、かかる終了以前に返済された。2023年クレジット契約は2024年3月8日に終了する予定であり、L3Harrisはかかる終了の結果、早期終了の違約金を負担しなかった。

新クレジット契約に基づく融資資金は、敵対的買収（新クレジット契約で定義）や適用法に反する目的に使用することは制限されている。

新クレジット契約に記載された一定の条件（債務不履行がないこと、一定の表明保証が正確であることを含む）に従い、L3Harrisは、(i)2025年1月24日、(ii)L3Harrisの要請または新クレジット契約に記載された一定の債務不履行事由の発生により貸出人のコミットメントが終了する日のいずれか早い日（以下「コミットメント終了日」）まで、いつでも新クレジット契約に基づく米ドル建ての借入、期限前弁済、再借入を行うことができる。

新クレジット契約は、事務代理人および各貸付人の事前の書面による同意があれば、L3Harrisは、米国、カナダ、英国（またはすべての貸出人が承認する他の管轄区域）で設立された完全所有子会社を、L3Harrisが債務を保証する新クレジット契約の債務者として参加させることができることを規定しています。新クレジット契約はまた、L3Harrisがその子会社の一部を随時、非制限子会社として指定できることを規定している。2024年1月26日現在、L3Harrisの子会社は、新クレジット契約の債務者または非制限子会社となっていない。

L3Harrisの選択により、新クレジット契約に基づく借入金には、(i)適用される金利期間に匹敵するテナーの期間固定オーバーナイトファイナンス金利に0.10%を加えたものに、L3Harrisのシニア無担保長期債務証券の格付け（当初は1.125%）の変動に応じて変動する1.000%から1.750%の間の適用マージンを加えたもの、または(ii)基準金利（L3Harrisのシニア無担保長期債務証券の格付けに記載）が適用されます。(ii)基準金利（L3Harrisが2022年8月4日に米国証券取引委員会に提出したForm 8-KのCurrent Report（以下「既存クレジット契約8-K」）に記載）に0.000%から0.750%（当初は0.125%）の間のマージンを加えたもの。

L3Harrisは、新クレジット契約に基づき随時発行される債務の元本に支払われる利息に加え、新クレジット契約に基づく貸出人の未使用コミットメント総額の実際の日額に年率を乗じた未使用コミットメント料を四半期ごとに支払う必要があります。未使用コミットメントフィーに適用される年率は当初0.110％であるが、優先債務格付けの変動に基づき、0.250％を上限として増加、または0.090％を下限として減少する可能性がある。

新クレジット契約はまた、既存クレジット契約8-Kに記載されている通り、L3Harris、その時々の当事者である貸出人、および管理代理人であるJPMorganの間で締結された、2022年7月29日付の既存リボルビング・クレジット契約と実質的に類似した表明、保証、誓約および債務不履行事由を含んでいる。

ただし、コミットメント終了日の10営業日前までにL3Harrisの選択により、コミットメント終了日の1周年まで満期日が延長される場合は、新クレジット契約に記載された一定の条件（債務不履行がないこと、一定の表明保証が正確であること、0.但し、L3Harrisはコミットメント終了日以降、追加の借入または再借入を行うことはできない。
1

新クレジット契約はまた、特定の状況において、L3Harrisが正味現金収入を受領した場合、強制的に期限前弁済を行い、コミットメントを削減することを規定している。

新クレジット契約の当事者である金融機関および/またはその関連会社の一部は、L3Harrisおよびその関連会社のために、随時、様々な財務アドバイザリー、商業銀行業務、投資銀行業務を行っており、また将来行う可能性があります。

新クレジット契約の前述の説明は概要にすぎず、完全であることを意図しておらず、新クレジット契約の全文を参照することにより、その全文が限定されるものです。新クレジット契約は本フォーム 8-K カレント・レポートの別紙 10.1 として提出され、参照により本項目 1.01 に組み込まれます。

項目1.02 重要な確定契約の終了。

2023 年クレジット契約に関連する本フォーム 8-K カレント・レポートの項目 1.01 に記載された開示は、参照により本項目 1.02 に組み込まれる。

項目2.03 登録者の直接金融債務またはオフバランスシートの取り決めに基づく債務の創出

本Current Report on Form 8-Kの項目1.01に記載された開示は、参照により本項目2.03に組み込まれる。

Item 9.01 財務諸表および添付資料
(d) 出展物
EXHIBIT INDEX

以下の資料を添付する：
ExhibitNumber Description
10.1*
104 インラインxbrlでフォーマットされたカバーページ・インタラクティブ・データファイル。


* フォーム 8-k の項目 1.01 の指示 4 および規則 s-k の項目 601(a)(5) に従って、特定のスケジュールおよび同様の添付資料が省略されました。l3harrisは、要請に応じて、証券取引委員会またはそのスタッフに省略されたスケジュールまたは添付ファイルのコピーを補足的に提供します。
2

SIGNATURE
1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。
L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC.
By: /s/ Scott T. Mikuen
Name: Scott T. Mikuen
Date: January 31, 2024 Title: シニア・バイス・プレジデント、ジェネラル・カウンセル兼セクレタリー

3
EX-10.1 2 a364-daycreditagreementxja.htm EX-10.1 Document
EXHIBIT 10.1

EXECUTION COPY
364-DAY CREDIT AGREEMENT
2024年1月26日付
among
L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC.
およびその子会社の一部を随時買収する、
as the Borrowers,
本契約の当事者である貸金業者,
JPMORGAN CHASE BANK, N.A.（管理代理人）、
BANK OF AMERICA, N.A.、U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION、WELLS FARGO BANK, NATIONAL ASSOCIATION、THE TORONTO-DOMINION BANK, NEW YORK BRANCH、MIZUHO BANK, LTD.、SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATIONおよびTHE BANK OF NOVA SCOTIAを共同シンジケーション・エージェントとする。

JPMORGAN CHASE BANK, N.A.,
BofA SECURITIES, INC.、U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION、WELLS FARGO SECURITIES, LLC、TD SECURITIES (USA) LLC、株式会社みずほ銀行、株式会社三井住友銀行、The Bank of NOVA SCOTIAが共同主幹事および共同ブックランナーとして参加。


US-DOCS\146347561.6

目次
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